En résumé - Centreco

tableau de bord
économi ue
n#36# FÉVRIER 2013
DE LA RÉGION CENTRE
PERSPECTIVES
2013-2014
E
n 2012, l’économie mondiale s’est à nouveau
affaiblie, affichant une
croissance de son PIB de 2,2 %
contre 2,7 % en 2011. La situation s’est aggravée dans les
pays d’Europe du Sud, et c’est en
Grèce et en Espagne que la situation s’est le plus dégradée, avec
plus d’un quart de la population
sans emploi. La croissance américaine s’est quant à elle améliorée
(+ 2,2 % contre 1,8 % en 2011)
malgré un fléchissement sur la
fin de l’année. 2012 a également
confirmé la montée en puissance
des pays émergents dans l’économie mondiale : les pays hors OCDE
représentent désormais 45,5 %
du PIB mondial contre 35 % il y a
dix ans.
En France, le chômage touche désormais près de 10 % de la population active. En 2012, le pouvoir
d’achat des ménages s’est replié,
les parts de marché à l’exportation
ont continué de s’éroder et l’investissement industriel est resté peu
dynamique. Dans ce contexte, la
France a connu une croissance
atone, aux alentours de 0,2 %.
2012 a connu en région Centre
cette dégradation de l’économie. Le taux de chômage a
gagné 0,8 point sur un an, pour
atteindre 9,4 % au 3e trimestre
2012, s’échelonnant entre 8,8 %
et 10,4 % selon les départements. Sur la même période, le
taux de chômage national a gagné 0,7 point (9,9 %). Selon les
prévisions de l’Insee, il continuerait d’augmenter en 2013 pour
atteindre en milieu d’année pas
moins de 10,5 %.
Les créations d’entreprises ont
baissé en 2012 en région Centre
(- 1,8 % sur un an) alors qu’elles se
sont stabilisées à l’échelle nationale. Les créations d’entreprises
dites « traditionnelles », c’està-dire hors auto-entreprises, ont
chuté de 5,7 %.
Selon le cabinet Altarès, près de
2 200 procédures de redressements et de liquidations judiciaires ont été prononcées en
région Centre en 2012 (+ 2,4 %
par rapport à 2011). Cette croissance s’établit cependant légèrement en dessous de la moyenne
nationale (2,7 %). L’ensemble de
ces entreprises défaillantes a
représenté 7 600 emplois contre
8 800 emplois l’année passée.
Côté commerce extérieur, la
région Centre termine bien l’année, avec une balance commerciale excédentaire de plus d’un milliard d’euros. Les exportations ont
augmenté de 12 % en 2012 pour
atteindre près de 19 milliards
d’euros (16,9 milliards en 2011).
Les importations ont quant à elles
augmenté de 9 % en un an.
Après plusieurs trimestres
de ralentissement, un
rétablissement graduel
de l’économie mondiale
peut être envisagé mais
avec d’importantes
disparités régionales :
récession européenne et
japonaise en début de
période, redressement
de la croissance dans les
économies émergentes,
progression modeste mais
régulière aux États-Unis.
En France, une reprise
modérée est attendue
en 2013, reprise tirée
notamment par une
accélération de la
demande mondiale.
Cette amélioration
des perspectives de
débouchés conduirait
les entreprises à investir
davantage et à moins
puiser dans leurs stocks.
Profitera-t-elle à
la région Centre ?
En résumé
DONNÉES CLÉS
Un taux de chômage régional
au 3e trimestre 2012
de 9,4 % EN HAUSSE
de 0,1 POINT
BALANCE DES EMPLOIS
214
505
696
en 2012
Une balance commerciale en 2012
largement excédentaire
(+ 1 MILLIARD D’EUROS)
loir-etcher
loiret
608
217
indreet-loire
La BELGIQUE, 1 client des
entreprises de la région Centre
er
202
124
179
284
Source : Centréco (1)
15 832 ENTREPRISES
CRÉÉES en 2012
eureet-loir
Les annonces
de suppressions
et de créations/
maintiens
de postes
is
Emplous
d
r
e
p
is
Emplo
ou
s
é
é
r
c
tenus
in
a
m
indre
14
217
117
cher
Indicateurs
ÉCONOMIQUES
9,9
France métropolitaine
9,4
TAUX DE CHÔMAGE EN RÉGION CENTRE
Région Centre
2010
2009
2011
2012
Source : Insee
1 . EMPLOI
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONE D’EMPLOI
au 2e trimestre en %
12,7 Dreux
chartres
8,1
nogent-le-rotrou 10,3
9 pithiviers
13 montargis
châteaudun 10,1
vendôme 8,2
blois
tours
romorantinlanthenay
11,1
gien
5,4
8,4
orléans
8,7
7,8
cosne-
LOCHES
le blanc
8,9 clamecy
8,8
9,3 bourges
7,5
châteauroux 8,7
13,3 vierzon
11,2
11,7
issoudun
Saint-amand-montrond
Source : Insee
chinon
9,7
ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
3e trim.
4e trim.
2010
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2011
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2012
tableau de bord
1er trim.
2 trim.
e
économique
n#36
23 240
21 887
20 027
25 232
28 185
27 072
24 979
29 093
30 329
27 492
23 202
26 308
Moyenne
du nombre
de missions
intérimaires sur
les 5 derniers
jours ouvrés du
trimestre
(juillet 2009 à juin
2012).
Source : Insee
2009
4 823
2 . COMMERCE EXTÉRIEUR
Exportations
de la région Centre
4 687
Importations
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS
2009
2010
2011
Source : Direction Régionale des Douanes (3)
Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire /
Valeurs en millions d’euros (janvier 2009 à décembre 2012)
2012
BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2009 à décembre 2012)
2010
2011
2012
- 46
-9
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
141
172
233
61
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
- 23
207
Source : Direction Régionale des Douanes
2009
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
396
56
82
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
348
239
429
241
136
ns
rtatio
Expo
ns
rtatio
Impo
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR en 2012 en millions d’euros
Produits des
industries
agroalimentaires
(IAA)
Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
M€
cial
+ 172 commer
e
ld
so
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
Équipements mécaniques,
matériel électrique, électronique
et informatique
+ 172 M€
185
357
+ 560 M€
1 445
519
740
1 300
- 926 M€
Produits agricoles,
sylvicoles, de
la pêche et de
l’aquaculture
1 302
1 281
1 092
3 236
- 400 M€
Matériels de
transport
4 778
3 133
2 337
902
5 257
+ 899 M€
Produits en
caoutchouc et en
plastique, produits
minéraux divers
4 236
- 542 M€
Produits
pharmaceutiques
Source : Direction Régionale des Douanes
+ 2 124 M€
- 189 M€
3
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE
PRINCIPAUX CLIENTS en % en 2012
Russie
2,1
Irlande 2,3
Chine
2,1
Pays-Bas 3,5
Autres pays
31,3
États-Unis 3,7
Italie 6,8
Source : Direction Régionale des Douanes
en %
8,6
Espagne
8,6
Royaume-Uni
16,9 Belgique
14,1
Allemagne
PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % en 2012
Royaume-Uni
Pays-Bas 4,0
3,4
Japon
2,6
Autres pays
Belgique 4,9
7,6
Espagne
Source : Direction Régionale des Douanes
25,2
États-Unis 7,2
en %
Chine
16,2
7,9
Allemagne
Italie 9,1
11,9 Irlande
3 . ENTREPRISES
en région Centre, incluant
les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre de
créations (janvier 2009
à décembre 2012) et de
défaillances d’entreprises
(janvier 2009 à juin
2012).
3 913
Créations
Défaillances
356
2009
tableau de bord
économique
n#36
2010
2011
2012
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene)
CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre de créations
d’entreprises par secteur
(janvier 2009 à décembre
2012).
1 891
Services
1 138
Commerce
619
Construction
230
Industrie manufacturière
2009
2010
2011
2012
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene) (2)
CRÉATIONS D’ENTREPRISES
PAR GRAND SECTEUR
4 . INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE
ET LE STOCKAGE (janvier 2009 à décembre 2012) en milliers de m2
2010
2011
2012
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
115
112
274
96
183
120
121
145
85
84
177
154
134
5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(décembre 2012)
403
331
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
173
Source : DRE-DDE Système SITADEL
2009
1
OIS N/M N
IO
T
IO
U
ÉVOL PRODUCT
A
L
N
E
D
UCTIO IS
PRODE À 3 MO
U
PRÉV
Denrées alimentaires et boissons
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
Matériel de transport
Travail du bois
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Métallurgie et produits métalliques
Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Industrie pharmaceutique
Fabrication de savons, de produits d’entretien, de parfums
Textile, habillement, cuir et chaussures
Les résultats des enquêtes sont désormais publiés selon la nouvelle nomenclature d’activité française, NAF révision 2 - Source : Banque de France (4)
5
CHIFFRES
CLÉS
de la région Centre
ANALYSE SECTORIELLE ( DÉCEMBRE 2012)
Superficie
39 151 km2
Population
2 548 065
Densité de la population (2010)
2
65,1 hab./km
Moyenne nationale 95,7 hab./km²
Population active (en 2009)
1,18 million
Population ayant un emploi
1 058 000 (salariés + non-salariés
données au 01/01/2009)
Produit intérieur brut total
64 319 (en millions d’euros - 2010)
INDUSTRIE
Après le fléchissement observé en novembre, la production industrielle
s’est légèrement redressée sous l’impulsion de quelques branches comme
la fabrication de denrées alimentaires, les produits informatiques et
électroniques, l’imprimerie, la fabrication des savons et parfums ou encore
l’industrie pharmaceutique. Ce dynamisme a compensé le fort recul observé
chez les équipementiers automobiles. Les effectifs se sont toutefois
contractés suite au non-remplacement des partants et à un moindre
recours aux intérimaires. Le taux d’utilisation des capacités productives
demeure quant à lui en dessous de sa moyenne longue période.
Valeur ajoutée brute totale
57 820 (en millions d’euros - 2010)
Nombre d’établissements
127 864 au 1
er
janv. 2011
9,3 %
> dont Construction 13,7 %
> dont Commerce 22,6 %
> dont Services 54,4 %
> dont Industrie
Salaires nets annuels (2009)
22 020 euros
Moyenne nationale 24 490 euros
Nombre de ménages fiscaux (2010)
SERVICES MARCHANDS
L’activité a légèrement progressé malgré le fort ralentissement observé
dans certaines branches (architecture et ingénierie, publicité et études de
marchés). Le niveau d’ensemble reste toutefois inférieur à l’année passée.
À brève échéance, le volume d’affaires devrait encore s’accroître, sans pour
autant déclencher des créations de postes.
1 094 073
Source : INSEE Centre - Février 2013
Avertissements
Évolution favorable
Évolution défavorable
Évolution stable
CONSTRUCTION
Dans le bâtiment, la conjoncture est contrastée selon les secteurs : le gros
œuvre et les travaux publics ont vu leur activité se redresser ces derniers
mois, tandis que pour le second œuvre les mises en chantier ont été moins
nombreuses. Au cours du prochain trimestre, seuls les travaux publics
devraient voir leur carnet de commandes se garnir, ce qui entraînerait un
renforcement des effectifs.
Source : Banque de France (4)
1 - MÉTHODOLOGIE. Les chiffres présentés dans la carte de page
de couverture sont issus des bases de données de Centréco :
+ s uivi des annonces de suppressions d’emplois dans les
établissements de la région de plus de 10 salariés, suite à
des fermetures de sites ou des restructurations ;
+ s uivi des principaux investissements créateurs d’au moins
10 emplois en région Centre. Le nombre d’emplois indiqué
est le nombre d’emplois annoncés comme devant être créés
au terme du projet (jusqu’à 3 ans).
2 - Évolution du nombre de créations d’entreprises par
secteur NES4. La statistique INSEE des créations d’entreprises
est constituée des informations du répertoire national des
entreprises et des établissements
(Sirene). Depuis janvier 2009, l’INSEE inclut, sans
différenciation, les créations en auto-entrepreneur
enregistrées dans Sirene.
3 - Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des
échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette
comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations « coût,
assurance et frais compris » jusqu’à notre frontière nationale,
pour les exportations « franco à bord » à notre frontière.
4 - Enquête de conjoncture effectuée par la Banque de France
de la région Centre auprès d’un échantillon représentatif
d’entreprises appartenant à tous les secteurs de l’économie
régionale.
zoom
sur…
L’EMBALLAGE-CONDITIONNEMENT
L
’emballage-conditionnement
emploie 8 661 salariés en région
Centre, au sein de 231 établissements.
Avec 6,6 % des effectifs français,
la région est le 5e employeur national
de la filière.
28
EN BREF
2 664
41
886
37
RÉPARTITION DES
EFFECTIFS PAR
DÉPARTEMENT
2 128
Il existe une véritable
concentration de sous-traitants
spécialisés dans l’emballage
de prestige en région Centre.
Les grands donneurs d’ordre
de l’industrie du luxe ou de la
cosmétique y font appel pour
le conditionnement à façon,
le parachèvement de flacons,
la fabrication d’emballages,
l’impression d’étiquettes
adhésives ou encore la création
de présentoirs.
45
• Sealed Air SAS (films plastique
pour emballages alimentaires),
• Airsec (emballages plastique),
• DS Smith Packaging (emballages
en carton ondulé).
1 642
411
8
1
36
930
L
a région Centre produit des
emballages à partir de tout type
de matériaux et l’emballage plastique
domine nettement : il concentre à lui
seul 34,3 % des effectifs régionaux de
la filière. Avec près de 2 000 salariés,
le conditionnement à façon est
également une spécialité régionale.
Près de la moitié des établissements
sont des entreprises employant entre
20 et 199 salariés. Cette catégorie est
d’ailleurs surreprésentée dans la filière
par rapport à l’ensemble de l’industrie,
où elle ne concentre que 18,8 %
des entreprises.
231 établissements
8 661 emplois (Pôle Emploi)
Ventes à l’export : 114 M€
Les principaux
employeurs :
Fabrication
de machines
d’emballage
8,6 %
2,6 %
Emballages
2,4 % métal
Emballages
bois
Emballages
plastique
34,3 %
10,3 %
Emballages
verre
19,8 %
Emballages papier-carton
22,0 %
Conditionnement à façon
RÉPARTITION
DES EFFECTIFS PAR ACTIVITÉ
Données extraites de l’étude Centréco « La filière Emballage-Conditionnement en région Centre » à paraître en mars 2013.
7
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE
ACTUS
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>Les industries graphiques
en région Centre
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en région Centre
news
DE L’économie
régionale
+ Investissement,
création d’emplois et un prix
national pour FOUSSE
Le groupe immobilier Fousse (250 personnes,
80 agences) a reçu de l’Union des Constructeurs
Immobiliers le Prix spécial du jury pour son projet de
20 maisons à ossature bois BBC (Bâtiment Basse
Consommation) « Plug and Play ». Ce système permet
de préfabriquer les murs en atelier afin de simplifier
le montage sur le site définitif. L’entreprise est ainsi
capable de livrer 20 maisons en 5 mois. Pour produire
des panneaux à ossature bois, le groupe Fousse a
investi près de 5 millions d’euros dans la construction
d’un atelier de production à Baule (Loiret). Le groupe
annonce pouvoir créer une trentaine d’emplois.
(Source : La République du Centre.)
+La
fin des
BISCOTTES à
Amboise
Après l’ex-usine Auga de Châteauroux,
c’est au tour de la biscotterie
d’Amboise en Indre-et-Loire de
fermer ses portes. Depuis son rachat
par le groupe Brioche Pasquier et la
construction d’une usine ultramoderne
à Brissac dans le Maine-et-Loire, le site
se savait condamné. Jusque fin octobre
2013, les 50 salariés de l’usine vont se
voir proposer des reclassements dans
d’autres sites du groupe.
(Source : Les Échos.)
+ 14
MILLIONS D’EUROS
C’est le montant que la société Antartic va dépenser pour l’extension de
son site de Saint-Martin-d’Abbat, dans le Loiret. L’entreprise, spécialisée
dans la production de liquides non alcoolisés, va construire une nouvelle
plate-forme de stockage de 3 500 m2, avec pour projet le doublement de
cette surface pour accueillir une partie de la production. Antartic envisage
aussi de développer de nouveaux produits comme des soupes, des sauces
ou encore des jus de fruits avec morceaux pour s’ouvrir à de nouveaux
marchés, notamment à l’export. Enfin, la mise en place d’une troisième
ligne de production de plastique PET aseptique en 2014 devrait lui
permettre de produire des sodas sans conservateur.
(Source : La République du Centre.)
La CCÉREM,
c’est (déjà) terminé
+
Publication CENTRÉCO
Directeur de la publication :
Marie-Madeleine MIALOT
Directeur de la rédaction :
Rémi FEREZ
Comité de rédaction :
Service économique
CENTRÉCO
Réalisation :
Scoop Communication
CENTRÉCO :
37, avenue de Paris,
45000 Orléans
ISSN 1764 - 8777
+ Loiret
: Dépôt
de bilan surprise
pour CARGO VAN
L’entreprise de Pithiviers-le-Vieil (Loiret),
spécialisée dans la construction de kits de
carrosserie pour poids lourds, a annoncé avoir
déposé le bilan le 5 décembre. La direction indique
que l’entreprise a perdu 45 % de volume d’activité
suite à « une crise économique sans précédent
qui s’est abattue sur les marchés européens du
véhicule industriel ». L’entreprise a été placée
en observation pour une période de 6 mois
renouvelable afin d’étudier les possibilités de
redressement. 120 emplois sont concernés.
(Source : La République du Centre.)
tableau de bord
économique
n#36
Après 4 mois d’exploitation, la
société qui avait racheté les
anciens locaux de Flextronics
situés à Châteaudun, en Eure-etLoir, vient d’annoncer la cessation
de toute activité sur le site dunois.
Les machines seront rapatriées
sur le site historique de la CCérem,
à Gasville-Oisème également en
Eure-et-Loir. Cinquante salariés
sont concernés par cette fermeture, dont 30 seront reclassés dans
les autres sites du groupe.
(Source : L’Écho républicain.)