DOSSIER 4 LE RECUEIL D’INFORMATION SUR LA DEMANDE V.Baglin 06/07 Plan de cours I. Niveaux et indicateurs de la demande II. Les sources d’information sur le marché III. Les étapes d’une étude de la demande IV. Les études qualitatives V. Les études quantitatives VI. Les études spécifiques V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques VI. Les études spécifiques Études qualitatives Pourquoi? Comment ? Études quantitatives Qui ? Combien ? A/ Les tests B/ Les panels V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives A/ Les tests V.Baglin 06/07 Les études spécifiques Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Les tests de produits Ces tests de font de la conception jusqu’au renouvellement produit *Le concept, * le produit, * le nom, la marque, * l’emballage, le conditionnement V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Les tests de prix Calcul du prix psychologique ou prix d’acceptabilité Simulations à partir de l’élasticité de la demande V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Les tests publicitaires Post-tests Pré-tests Recueillir l’avis des consommateurs avant diffusion ou publication d’une publicité. Recueillir l’avis des consommateurs après diffusion ou publication d’une publicité. - Vote par boîtier pour mesurer la satisfaction concernant différentes versions - Visionnage de pub (vitesse de défilement ou l’intensité du son peut varier son selon l’intérêt - On peut les équiper d’Eye-caméra -Mesure des ventes - Mesure de la qualité de la campagne * Notoriété * Mémorisation (IFOP : brute, prouvée, day after recall) V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les marchés tests Les études spécifiques Angers Pdf Il s’agit d’expérimenter le plan de marketing => Prévoir les résultats d’une stratégie marketing => Comparer les effets de plusieurs stratégies Lancement en miniature sur une région Ce marché test peut être simulé (informatique, laboratoire) V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques B/ Les panels Les enquêtes ponctuelles permettent une meilleure connaissance du marché MAIS Marchés de grande consommation nécessitent un suivi permanent pour réagir immédiatement aux inversions de tendance Etudes permanentes V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques B/ Les panels Ce sont des enquêtes permanentes qui permettent une vision dynamique du phénomène observé. L’enquête ponctuelle donne une Le panel propose un du phénomène du phénomène http://www.syntec-etudes.com/Article.asp?numero=137 V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Les panels sont nés en 1929 aux U.S.A… sont apparus en 1950 en Grande Bretagne … et en 1954 en France (STAFCO = statistiques françaises de consommation) V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques On peut distinguer 4 types de panels Consommateurs Distributeurs Professionnels D’audience V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques 1. Les panels consommateurs Ils permettent de mesurer la consommation d’un certain nombre de produits auprès de ménages ou d’individus. Ex : Secodip http://www.secodip.fr/htm/produits/consoscan.asp - panélistes sont équipés de home-scanners - informations : lieu d'achat (type de magasin et d'enseigne), prix, quantité achetée, utilisateur, jour d'achat, montant du ticket global, éventuelles offres promotionnelles "on pack". http://mapage.noos.fr/lesaviezvous/bm/panels.htm V.Baglin 06/07 Fiche technique 6 V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Les Access panels Ex : Métascope de TNS Sofres http://www.tns-sofres.com/sofres/tns-sofres-panels.php Constitués de foyers ou d’individus interrogés plus ou moins régulièrement sur des sujets divers.. En général de grande taille, ces bases de sondages constituent une réserve permanente qui peut être employée par exemple pour interroger des populations rares V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques 2. Les panels distributeurs (appelé aussi de détaillants) Découverte http://www.acnielsen.com/products/reports/scantrack/fr.htm http://www.gfkms.com/index.php?contentpath=http%3A//www.gfkms.co m/localdefinition/uebersicht.php/id_land%3D9 V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques 2. Les panels distributeurs (appelé aussi de détaillants) Echantillon permanent de points de vente de détails, représentatif à un moment précis d'un univers commercial défini (alimentation, tabac, boulangerie, droguerie, pharmacie, photo, bijouterie, parfumeur/coiffeur), suivre de façon continue l'écoulement des produits de grande consommation à travers les différents circuits de distribution. V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Définition de la catégorie de produits Ex : TV couleur Communication du résultat Les études quantitatives Définition des circuits de distribution Ex : spécialistes audio vidéo Contrôle et extrapolation des données V.Baglin 06/07 Les études spécifiques Détermination des caractéristiques des points de vente composant chaque circuit de distribution Formation de l´échantillon Collecte des données Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques 3 principaux panels distributeurs • NIELSEN : Scantrack (alimentaire) • IRI-SECODIP : infoscan (alimentaire), INTERCOR (divers formats) • G.F.K. (spécialisée dans le secteur des biens durables et semi-durables) Même si NIELSEN connaît également ce type d'activités. V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Eléments de mesures-clés Ventes en volume : de la marque, de l´article ou du segment de produit (en unités), Part de marché des ventes en volume, Ventes moyennes en volume par magasin Ventes moyennes par magasin d´un produit d´une marque. Ventes en valeur : de la marque, de l´article ou des segments de produits, Parts de marché des ventes en valeur Prix : Prix Moyen (inclus la TVA et est pondéré par les ventes) Distribution 1. Distribution numérique La proportion de magasins, dans la période auditée, ayant acheté, vendu ou détenu en stock au moins un modèle de la marque. 2. Distribution valeur La part du chiffres d´affaires fait par les magasins qui ont acheté, vendu ou détenu en stock au moins un modèle de la marque. V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives V.Baglin 06/07 Les études spécifiques Les études qualitatives Les études quantitatives V.Baglin 06/07 Les études spécifiques DN / DV : Exemple Magasins marques A B C Total de la classe de produit 1 2 3 550 850 100 rupture 100 1400 50 50 V.Baglin 06/07 4 50 50 100 5 Total 150 100 700 1100 100 1900 250 Magasins marques A B C 1 100 rupture Total classe 100 produit 2 3 550 850 1400 4 50 50 50 50 100 5 Total 150 100 700 1100 100 250 1900 DV DN A : 2/5 = 40% A : (1400 + 250)/1900 = 86,84 B : 4/5 = 80% B : (100+1400+100+250)/1900 = 97,36 C : 3/5 = 60% C : (100+50+100)/1900 = 13,15 V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Les panels mixtes (de transaction) Il regroupe les panels de détaillants et les panels de consommateur, permettant ainsi de mesurer l'effet sur les ventes d'action marketing. • Ex : le scannel de SECODIP : panel local intégré de détaillants et de consommateurs dans l a zone de Château-Thierry (4 magasins équipés en de lecteurs optiques de codes barres, 3 000 ménages représentant l'univers des 15 000 ménages de la zone, repérés par une carte d'identification aux caisses. V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques 3. Les panels professionnels http://www.acnielsen.fr/products/rms_scantrack_pharma.shtml La population panélisée appartient à un secteur d’activité ou à une profession bien déterminée. gérés par une entreprise (panel Basse Tension domestique EDF, le panel des lignes de Fr.Tél) gérés par un institut pour le compte d'une profession -panel agricole BVA : évolution consommations de produits phytosanitaires -les panels pour l'industrie pharmaceutique par Scantrack pharma V.Baglin ou IMSDOREMA) 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques 4. Les panels d’audience http://www.mediametrie.fr/contenu.php?rubrique=tv&rubrique_id=268&menu_id=198 Radio le mans Ils visent à mesurer l’audience d’un ou de plusieurs médias auprès des individus. Télévision, radio, Internet, cinéma, câble et satellite V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Conclusion : forces et faiblesses de ces panels suivre la fidélité envers un produit, une enseigne… Son coût Outil en continu :permet d'obtenir des informations en terme de temps Liées au panéliste Outil d'analyse de la géographie des ventes V.Baglin 06/07 Les études qualitatives Les études quantitatives Les études spécifiques Pour réduire cet effet coût… L'enquête omnibus propose moyennant finance à des entreprises de poser une (ou des) question(s) qui est (sont) raccrochée(s) à une autre enquête. V.Baglin 06/07