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Le marché publicitaire Internet: le nouveau relais de croissance Bilan 1er semestre 2007 Quelques lancements de produits … Coca Cola zéro Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 25,6% (part de marché internet) Quelques lancements de produits … Azzaro Now Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 11,4% (part de marché internet) Quelques lancements de produits … Carrefour Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 12,3% (part de marché internet) Quelques lancements de produits … Colgate Maxfresh Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 21,3% (part de marché internet) Quelques lancements de produits … Gillette Fusion Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 9,8% (part de marché internet) Quelques lancements de produits … Renault Twingo Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 23,3% (part de marché internet) Le marché publicitaire Internet Investissements publicitaires bruts sur la base de 33 régies déclarantes* 1 202 Millions d’euros +40,1% * Univers constant Le marché publicitaire Internet Internet : la plus forte progression du plurimédia Investissements publicitaires en millions d’euros +2,1% 3 572 3 499 +6,2% 3 394 3 197 1er semestre 2006 1er semestre 2007 -0,8% 1 649 1 636 -1,7% 1 296 1 273 +40,1% 1 202 858 -2,4% 94 92 PRESSE TELEVISION RADIO PUBLICITÉ INTERNET EXTÉRIEURE CINEMA Le marché publicitaire Internet Un média qui ne cesse de prendre de l’importance Investissements publicitaires en millions d’euros 1er semestre 2006 1er semestre 2007 1 566 1 273 PRESSE MAGAZINE TELEVISION RADIO 1 202 PUBLICITÉ INTERNET EXTÉRIEURE CINEMA Le marché publicitaire Internet Internet : 10,8% de part de marché Radio 14,6% Télévision Publicité Extérieure 11,4% 30% 10,8% 32% Internet* Cinéma : 0,8 % Presse *sur la base des 33 régies déclarantes – univers constant Le marché publicitaire Internet Un nombre d’annonceurs toujours en très forte progression Nombre d’annonceurs actifs + 58% + 27% + 33,2% + 19,2% 2433 1828 1 436 904 2003 1 534 1 078 2004 2005 2006 1er sem. 2006 1er sem. 2007 Le marché publicitaire Internet Presque 2 fois plus d’annonceurs que la télévision Taux de présence des annonceurs par media - Presse * 84% - Publicité Extérieure * 15% - Internet 11% - Radio * 8% - TV * 6% * univers media nationaux uniquement Le marché publicitaire Internet Presque ¾ des annonceurs sont plurimédia 30% Annonceurs communs Internet/Plurimédia 70% Annonceurs exclusifs Internet Le marché publicitaire Internet Une proximité croissante du mix internet télévision Duplication internet / télévision en nombre d’annonceurs 2 433 1 228 22% 43% Internet Télévision Le marché publicitaire Internet La Beauté et la Distribution doublent leur présence Top des secteurs en % des investissements publicitaires Evol Part de voix 1sem07 vs 1sem06 Télécommunications 14,9% +0,5% Voyage tourisme 11,2% +0,4% Distribution 10,5% x2 +34,6% Ets Financiers/ Assurance 9,9% Automobile 7,9% +50% Culture & Loisirs 6,1% +49,8% Hygiène Beauté 6,0% x2 Informatique 5,1% +54,4% Le marché publicitaire Internet Les secteurs sur-investisseurs Top des secteurs dont la part de marché est supérieure à la moyenne (10,8%) Part de marché internet Informatique 35,5% Voyage Tourisme 25,2% Audiovisuel 24,3% Télécommunications 20,1% Ets financiers - Assurances 13,9% Services 13,6% Le marché publicitaire Internet SNCF, toujours premier annonceur du web Investissements publicitaires en millions d’euros Evol 1sem07 vs 1sem06 SNCF 34,7 -3,7% Ebay 33,4 -0,9% France Telecom 27,2 +89,8% Switch Voyages 23,7 -46,2% Cdiscount 19,1 x2 Renault 17,9 +49,8% La Redoute 17,5 x3 Bouygues Télécom 16,9 +68% SFR 15,3 +10,3% HP 15,2 x2 Le marché publicitaire Internet Toujours plus de marques connues sur internet Quelques nouveaux annonceurs internet Ikea (17,3%) Indesit (23,1%) Studio canal (36,7%) Kronenbourg (1,6%) Casino (38,6%) Antargaz (8%) DHL (46,5%) Le Coq sportif Center Parc (29,8%) Skoda (9,7%) Véolia (9,8%) Karcher Lustucru Frais (2,4%) Laboratoire Pierre Fabre Santé (14,6%) Liérac (20,6%) Calor (13,9%) The Phone House (21,4%) Laboratoire Merck (13,7%) Nocibé parfumeries (21,8%) Laboratoire Expanscience (54%) … Le marché publicitaire Internet Une montée en puissance des sites de contenu Poids des catégories de sites dans les investissements publicitaires d’internet Autres Business Finance Service Professionnel Cinéma Annuaires guide Musique 14,1% 2,5% 3,2% 3,5% Féminin 5,2% 6,4% 8,4% Info / Actualité 11,9% Moteurs / Portails / FAI 44,8% 1er Semestre 2007 Le marché publicitaire Internet Les 10 premiers sites internet Investissements publicitaires en millions d’euros PDM Orange 148,5 12,4% MSN 111,7 9,3% AOL 78,0 6,5% Yahoo 77,7 6,5% Skyrock 71,6 6% TF1 46,7 3,9% Allocine 43,4 3,6% Pages Jaunes 41,8 3,5% Aufeminin 40,7 3,4% Lycos 35,4 2,9% Le marché publicitaire Internet Focus sur les portails / moteurs / fai Poids des recettes publicitaires brutes sur la catégorie Quelques chiffres Autres Neuf Alice Lycos 7% 4% 5,1% 6,6% Yahoo 14,4% Aol 14,5% • 12 sites • 886 annonceurs • Budgets moyen : 607 Keuros Top 5 secteurs Télécommunications 18,1% Distribution 16,2% MSN 20,8% Ets Financiers 14,2% Voyage Tourisme 13,5% Orange 27,6% Automobile 8,1% Top sites Le marché publicitaire Internet Focus sur les sites d’information issus des médias traditionnels Poids des recettes publicitaires brutes sur la catégorie Quelques chiffres Autres L’Express Le Figaro M6 Libération Le Monde 12,8% 3,5% 5,9% • 32 sites • 772 annonceurs • Budgets moyen : 192 Keuros 7,8% Top 5 secteurs 9,6% Voyage-Tourisme 13,2% 11,8% Automobile 12,8% Le Nouvel Obs 15,9% Telecom 11,5% TF1 32,7% Ets Financiers 11,2% Informatique 6,6% Top sites La distribution La distribution, un secteur en fort développement Poids dans total internet tous secteurs 10,5% 6.7% 7,8% 5,2% 2002 5,8% 5,1% 2003 2004 2005 2006 1er semestre 2007 La distribution Part de marché internet des circuits de distribution 54,8% 37,7% Soldeurs VPC 9,7% 7,8% 5,7% Moyenne Distribution Distribution spécialisée Distribution généraliste La distribution Des croissances fortes pour l’ensemble des enseignes Secteur Distribution investissements publicitaires en milliers d’euros Evol 1sem07 vs 1sem06 C discount 19 136 x2 France Télécom (Alapage) 18 183 x30 La Redoute 17 562 x3,4 Carrefour 12 389 +83,5% E Leclerc 7 403 +58,8% 3 Suisses 6 048 x2 Ikéa 4 484 nouveau Intermarché 3 391 x4,4 Séphora 2 664 Fnac 2 359 x2,7 x2 La distribution Seul internet profite de l’arrivée des distributeurs en télévision Répartition des investissements publicitaires par média Evol Télévision Internet Publicité extérieure Radio 1sem07 vs 1sem06 2,7% 4,6% 14,6% 21,9% 9,7% x2,4 14,9% -23% 31,9% 29,6% Presse 38,7% 1er semestre 2006 31,0% 1er semestre 2007 x6 +4,9% -3,9% La distribution généraliste Les enseignes alimentaires ont adopté le net Secteur Distribution généraliste investissements publicitaires en milliers d’euros Evol 1sem07 vs 1sem06 Carrefour 12 389 +83,5% Leclerc 6 997 +50,3% Intermarché 3 391 x4,4 Auchan 1 892 +26,7% Casino Champion Système U 1 682 1428 1101 nouveau x2 x2,6 La distribution généraliste Seul internet profite de l’arrivée des distributeurs en télévision Répartition des investissements publicitaires par média Evol Télévision Internet 1sem07 vs 1sem06 3,2% 18,8% Publicité extérieure Radio Presse 18,8% 5,7% +93% 11,5% -32,4% 27% -19,3% 40,6% 37% +0,6% 1er semestre 2006 1er semestre 2007 36,7% La grande consommation Un poids économique en croissance Poids dans total internet tous secteurs 11,4% 6,7% 5,7% 3,8% 1,7% 1,8% 2002 2003 2004 2005 2006 1er semestre 2007 La grande consommation Part de marché internet des segments de la grande consommation Moyenne tous secteurs : 10,8% Moyenne Grande Conso : 6,1% 9,4% 6,9% 6,1% 3,9% Hygiène Beauté Boissons Total Grande Conso Entretien 3,6% Alimentation La grande consommation Une nouvelle hiérarchie d’annonceurs Top 10 annonceurs sur internet (en M€ ) Evol 1sem07 vs 1sem06 Procter et Gamble 17,9 x3,4 Unilever 11,7 x2,7 Coca Cola 11,5 +10,6% Beiersdorf 6,3 +19% Gemey Maybelline 5,1 x2,3 L'Oréal 4,6 -23% Orangina 4,2 +97% Ferrero 3,7 x3,6 Kraft Foods 3,5 x2,7 Colgate Palmolive 3,3 x4 Le marché publicitaire Internet Internet gagne en part de marché auprès de 18/20 secteurs Gain part de marché Internet Informatique Audiovisuel Photo Cinéma 10 Appareils ménagers Distribution Edition Immobilier Hygiène Beauté Télécommunications Energie Services Culture & Loisirs Automobile Ets Financiers Assurance Entretien Boissons Pharmacie Médecine Alimentation Ameublement décoration -10 Habillement 10 Voyage Tourisme 20 Evolution plurimédia Le marché publicitaire Internet 97% des annonceurs du top 100 plurimédia sont actifs sur internet (1er semestre 2007)
