ofi asset management

OFI ASSET
MANAGEMENT
TÉMOIGNAGE CLIENT
UN CONTEXTE PARTICULIER
En janvier 2009, la société ADI, l’une des pionnières de la gestion alternative
directe, a été absorbée par le groupe OFI. Après analyse de la convergence
entre les outils CRM OFI (sous Lotus), et ADI (sous Pivotal 5.9), il a été décidé
d’implémenter un nouvel outil CRM chez OFI afin de faire converger les deux
CRM vers une solution unique. Pour l’assister dans son choix, OFI a fait appel à
l’expertise de l’intégrateur CSC.
DES ENJEUX MULTIPLES
Pour OFI, les enjeux étaient multiples.
“D’un point de vue métier, il s’agissait d’accroître l’efficacité
commerciale et marketing, d’aider au pilotage de l’activité
commerciale et marketing, et enfin, d’améliorer la qualité du
service client. Au niveau informatique, il fallait une solution
facilement intégrable dans le système informatique, qui soit
également évolutive, capable d’accompagner OFI dans le
temps”
Pascale Gabriel
D.S.I d’OFI Asset Management
OFI EN CHIFFRES
• 40 ans d’histoire
• 300 collaborateurs dont 120 dédiés à la
gestion
• 64 milliards d’€ d’actifs sous gestion
• 44 millions d’€ de chiffre d’affaires en
2009
INDUSTRIE
Services Financiers
APTEAN SOLUTION
Pivotal CRM
LES DÉFIS
• Accroître son efcacité commerciale et
marketing
• Améliorer la qualité de son service client
Mise en place en 6 mois
BÉNÉFICES CLÉS
• Un meilleur suivi de l’activité marketing et
commerciale.
• +50 utilisateurs actifs satisfaits de leur
nouvelle solution CRM.

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Aptean aide les entreprises à rentabiliser, innover et croître à l’endroit même où le travail est réalisé : dans les centres
d’appels, au sein des usines, au bout de la chaîne de montage. C’est là que les applications logicielles CRM, de
planification des ressources d’entreprise et de chaîne de montage d’Aptean permettent à près de 5 000 clients de
satisfaire leur clientèle, d’opérer plus efficacement et de rester à la pointe de leur industrie. Pour plus d’informations,
visitez le site www.aptean.com/fr.
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UNE RÉPONSE AUX
BESOINS RÉELS DU CLIENT
La solution Pivotal CRM 6.0 était parfaitement en adéquation
avec ces besoins, et plus particulièrement en termes de capacité
d’adaptation – plus de 50% des solutions CRM mises en place
échouent car le besoin réel du client n’est pas suffisamment pris
en compte –, c’est pourquoi elle a été choisie sur les conseils de
CSC.
UNE MISE EN OEUVRE
RAPIDE
Une fois Pivotal CRM 6.0 sélectionné par OFI, les équipes de
CSC et de Aptean ont travaillé à sa mise en place. Plusieurs
ateliers ont permis de faire évoluer Pivotal CRM 6.0 en
fonction des besoins spécifiques d’OFI. Après seulement six
mois, une version de Pivotal totalement adaptée aux attentes
des commerciaux était intégrée dans le système informatique
d’OFI. Moins de six semaines plus tard, les utilisateurs clés d’OFI
(commerciaux, équipe marketing, direction générale) avaient
été formés au progiciel et à ses nouvelles fonctionnalités, et
pouvaient l’utiliser à sa pleine mesure.
“Le choix de Pivotal CRM 6.0 s’est donc imposé naturellement,
d’autant plus qu’ADI était totalement satisfaite de Pivotal 5.9,
et qu’avec déjà plus de trente clients dans l’Asset Management
en France, Aptean fait figure de référence dans le secteur.” -
Pascale Gabriel.
LA SATISFACTION AU
RENDEZ-VOUS
Seulement quelques mois après sa mise en place, la solution
Pivotal CRM 6.0 a déjà fait ses preuves, offrant à OFI un
outil unique pour une vision globale du client, et satisfaisant
l’ensemble de ses 50 utilisateurs actifs. De plus, Pivotal 6.0
permet désormais un suivi accru de l’activité commerciale et
marketing, grâce à une meilleure analyse et exploitation des
données.
“En plus de répondre à nos
besoins, la solution Pivotal 6.0
est une solution complète alliant
un module de vente dédié à la
connaissance du client, un module
Marketing, et un module de
paramétrages (Toolkit) permettant
des fonctions spécifiques,
orientées métiers. Elle offre en
outre une vision consolidée
de la base commerciale via un
Sharepoint personnalisable. Enfin,
il est possible de l’étendre aux
autres filiales du groupe.”
Pascale Gabriel
D.S.I d’OFI Asset Management