tableau de bord - Centre

tableau de bord
économi ue
n
#44# MARS 2015
Période de référence : Septembre - Décembre 2014
E
spéré tout au long de
l’année 2014, le retour à
une croissance mondiale
vigoureuse n’a pourtant pas eu lieu.
Dans les économies émergentes, la
croissance s’est essoufflée, à l’image
de la Chine qui atteint son niveau de
croissance le plus bas depuis 24 ans.
Du côté des économies développées,
seuls les États-Unis ont tiré leur
épingle du jeu cette année (+ 2,2 %)
avec un taux de chômage au plus
bas, tandis que le Japon affichait
une croissance nulle. La zone euro a,
pour sa part, renoué de justesse avec
la croissance, affichant même une
performance légèrement meilleure
qu’attendue (+ 0,9 %). L’économie
européenne a notamment pu compter
sur l’Allemagne dont la croissance
s’est établie à 1,6 % en 2014, portée
par la consommation des ménages.
L’Espagne a, elle aussi, enregistré des
résultats encourageants, avec une
croissance de + 0,7 % au 4e trimestre
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
2014, au plus haut depuis 2008.
L’économie française a, pour sa part,
terminé l’année 2014 sans véritable
entrain : la croissance n’a atteint que
0,1 % au dernier trimestre, ce qui
porte la progression du PIB à 0,4 % sur
l’ensemble de l’année 2014, au même
niveau qu’en 2012 et 2013. Avec
une progression de 0,6 % en 2014,
la consommation des ménages a une
nouvelle fois soutenu la croissance,
tout comme celle des administrations
publiques (+ 1,9 %). Malgré ce dernier
trimestre décevant, l’espoir renaît
et plusieurs indicateurs sont bien
orientés, tel que le pouvoir d’achat,
aidé par la baisse du prix du pétrole,
ou les exportations qui ont accéléré
au dernier trimestre (+ 2,3 %), grâce à
la dépréciation de l’euro.
L’année 2014 fut, tout comme
2013, une année de transition pour
l’économie de la région Centre-Val de
Loire. Si le taux de chômage progresse
de 0,2 point au 4e trimestre, atteignant
9,5 % de la population active, sur une
année glissante, il se stabilise. Il affiche
une progression de 0,1 point sur un
an contre + 0,5 au cours de l’année
précédente. Le taux de chômage
régional demeure, par ailleurs, inférieur
à celui de la métropole (9,9 %).
Côté commerce extérieur, l’excédent
commercial de la région Centre-Val de
Loire a progressé de 8 % sur l’année
2014, atteignant 787 millions d’euros,
grâce à une baisse des importations
plus importante que celle des
exportations (respectivement -5,9 %
et -5,4 % par rapport à 2013).
Avec 15 506 nouvelles entreprises
enregistrées en 2014, les créations
d’entreprises ont progressé de
3,1 % en région Centre-Val de Loire.
L’ensemble des secteurs d’activité
est concerné, exception faite de
la construction qui pâtit d’une
conjoncture très difficile. Autre
signe prometteur, les défaillances
d’entreprises ont atteint leur plus
faible niveau depuis quatre ans, avec
2 167 défaillances enregistrées au
cours de l’année 2014 (- 8,4 % par
rapport à 2013).
Perspectives 2015-2016
Après 6 années de crise
économique et de croissance
au ralenti, la chute des cours
du pétrole, associée à des taux
d’intérêt au plus bas, devrait
donner en 2015 le coup de fouet
tant attendu. Selon le FMI, la
croissance mondiale s’établirait à
3,5 % en 2015 et à 3,7 % en 2016.
Pour la Commission européenne,
la dépréciation de l’euro devrait
améliorer la compétitivité des
entreprises. L’ensemble des
pays de la zone euro devrait
voir leur PIB augmenter, ce qui
n’est pas arrivé depuis 2007.
Reste à savoir si cette reprise
attendue sera suffisante pour
contrecarrer la faiblesse tenace
de l’investissement et des
créations d’emplois.
En résumé
DONNÉES CLÉS
Un taux de chômage régional
au 3e trimestre 2014
de 9,5 % EN HAUSSE DE 0,2 POINT
BALANCE DES EMPLOIS
Les annonces
de suppression et
de création/maintien
de postes entre janvier
et décembre 2014
loiret
567
indreet-loire
L’ALLEMAGNE, 1er client
Source : Centréco (1)
des entreprises de la région
Centre-Val de Loire
les auto-entrepreneurs)
1 411
eureet-loir
317
Une balance commerciale
excédentaire en 2014
(+ 787 MILLIONS D’EUROS)
15 603 ENTREPRISES
CRÉÉES en 2014 (incluant
412
is
Emplous
d
r
e
p
is
Emplo
ou
s
é
é
r
c
tenus
in
a
m
598
463
33
loir-etcher
565
413 indre
309
132
310
cher
Indicateurs
ÉCONOMIQUES
1 . EMPLOI
9,9
9,5
TAUX DE CHÔMAGE
EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE
France métropolitaine
8,7
Note méthodologique :
début 2014, les taux de
chômage ont été modifiés
afin de prendre en compte
les effets de la rénovation
de l’Enquête Emploi.
8
2011
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONE D’EMPLOI
au 3e trimestre 2014 en %
2013
2012
12,5 Dreux
8,6 chartres
nogent-le-rotrou 8,9
9,1 pithiviers
12,9 montargis
châteaudun 10,3
10,2 romorantinlanthenay
vendôme 8,6
blois
tours
8,7
8,7
orléans
10,9 gien
9,2
8,5
cosne-
LOCHES
le blanc
9,3 clamecy
8,9
9,6 bourges
8
châteauroux 9,5
13,1
10,4
issoudun
vierzon
11,6
Saint-amand-montrond
Source : Insee
chinon
2014
Source : Insee
Région Centre
ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
1er trim.
2012
2013
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2014
tableau de bord
1er trim.
2e trim.
3e trim.
économique
n#44
30 047
30 468
29 348
28 625
27 814
27 048
26 198
26 197
26 682
26 053
27 105
27 685
27 062
27 588
26 205
Nombre
de salariés
effectuant une
mission d’intérim
(janvier 2011 à
septembre 2014)
Source : Insee, estimations d’emplois
2011
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2 . COMMERCE EXTÉRIEUR
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS
Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire /
Valeurs en millions d’euros (janvier 2012
à décembre 2014)
de la région CENTRE-VAL DE LOIRE
Exportations
Importations
Source : Direction Régionale des Douanes (3)
4 490
4 366
2012
2013
2014
BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2012 à décembre 2014)
2013
2014
195
382
213
-9
37
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
181
200
46
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
Source : Direction Régionale des Douanes
2012
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
311
181
436
124
nde
ns
rtatio
Expo
ns
rtatio
Impo
Lége
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 4e trimestre 2014 en millions d’euros
+ 24 M€
51
144
150
279
75
236
297
612
531
238
855
310
1 030
1 120
1 025
372
Solde :
Solde :
+ 129 M€
Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche
et de l’aquaculture
+ 499 M€
- 136 M€
Solde :
- 166 M€
Solde :
Solde :
Solde :
Solde :
- 59 M€
Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
Solde :
+ 243 M€
Produits des
industries
agroalimentaires
(IAA)
- 95 M€
Produits
pharmaceutiques
Source : Direction Régionale des Douanes
Produits en
caoutchouc et en
plastique, produits
minéraux divers
Matériels de
transport
Équipements mécaniques,
matériel électrique, électronique
et informatique
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
3
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PRINCIPAUX CLIENTS en % au 4e trimestre 2014
15,1
Allemagne
Autres pays
32,6
11,6
en %
Source : Direction Régionale des Douanes
Belgique
9,5
Pologne
Royaume-Uni
2,3
Irlande
2,8
Chine
3,2
7,3
Italie
3,5
Pays-Bas
5
7,1
États-Unis
Espagne
PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 4e trimestre 2014
Allemagne
Autres pays
18,8
26,8
10,3
en %
Italie
Source : Direction Régionale des Douanes
Suède 2,8
4,4
États-Unis
Chine
Royaume-Uni
4,7
8
4,8
Pays-Bas
5,6
Belgique
6,9
Irlande
6,9
Espagne
3 . ENTREPRISES
En région Centre-Val de Loire,
incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre de
créations et de défaillances
d’entreprises (janvier 2011 à
décembre 2014).
Créations
537
Défaillances
tableau de bord
économique
n#44
2011
2012
2013
2014
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene)
3 840
CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES
CRÉATIONS D’ENTREPRISES
PAR GRAND SECTEUR
Services
1 960
Commerce
1 147
Construction
501
213
Industrie manufacturière
2011
2012
2013
2014
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene) (2)
Incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre
de créations d’entreprises
par secteur
(janvier 2011
à décembre 2014)
4 . INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE
ET LE STOCKAGE (janvier 2011 à décembre 2014) en milliers de m2
2012
2013
120
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
121
145
85
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
84
56
85
108
109
2e trim.
3e trim.
4e trim.
154
134
102
156
1er trim.
2014
177
85
85
5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(Décembre 2014)
Source : DRE-DDE Système SITADEL
2011
1
OIS N/M N
IO
T
IO
U
ÉVOL PRODUCT
A
L
N
E
D
UCTIO IS
PRODE À 3 MO
U
PRÉV
Denrées alimentaires et boissons
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
Matériel de transport
Travail du bois
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Métallurgie et produits métalliques
Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Industrie pharmaceutique
Fabrication de savons, de produits d’entretien, de parfums
Textile, habillement, cuir et chaussures
Les résultats des enquêtes sont désormais publiés selon la nouvelle nomenclature d’activité française, NAF révision 2 - Source : Banque de France (4)
5
CHIFFRES
CLÉS
de la région
Centre-Val de Loire
ANALYSE SECTORIELLE (DÉCEMBRE 2014)
Superficie
39 151 km2
Population
2 556 835
Densité de la population (2011)
2
65,3 hab. /km
Moyenne nationale 95,7 hab./km²
Population active (en 2011)
1,17 million
Population ayant un emploi
994 375 (salariés + non-salariés
donnés au 31/12/2012)
Produit intérieur brut total
67 122 (en millions d’euros - 2012)
Valeur ajoutée brute totale
60 112 (en millions d’euros - 2012)
Nombre d’établissements
228 967 au 31/12/2012
> dont Industrie 5,8 %
> dont Construction 9,8 %
> dont Commerce 15,4 %
> dont Services 54,1 %
Salaires nets annuels (2011)
20 175 euros
Moyenne nationale 21 238 euros
Nombre de ménages fiscaux (2011)
1 102 741
INDUSTRIE
La production industrielle s’est relevée au cours du dernier trimestre et
le taux d’utilisation des capacités de production a même rebondi dans
l’ensemble des secteurs, bien qu’il demeure très inférieur à son niveau
de long-terme. L’imprimerie et la boulangerie industrielle ont vu leur
production s‘inscrire à la baisse, tandis que la pharmacie et l’industrie
des viandes ont vivement progressé. Les cours des matières premières
et les prix sont, pour leur part, restés stables. Les carnets de commandes
se sont globalement améliorés pour retrouver un niveau normal même si
la situation demeure assez dégradée pour les équipements électriques
et électroniques. Les prévisions des industriels pour le trimestre à venir
demeurent prudentes. Elles sont légèrement favorables pour l’industrie
textile et les produits électroniques, alors que l’industrie pharmaceutique
devrait ralentir.
SERVICES MARCHANDS
L’activité des services marchands a connu une légère amélioration au
4e trimestre 2014, exception faite de la réparation automobile, de l’hébergement restauration et des services liés aux bâtiments. L’optimisme est
de mise pour le trimestre prochain chez l’ensemble des chefs d’entreprises
interrogés, mis à part pour la publicité et l’hébergement restauration.
Source : INSEE Centre - Décembre 2014
Avertissements
Évolution favorable
Évolution défavorable
Évolution stable
CONSTRUCTION
Pour le second œuvre et les travaux publics, la conjoncture s’inscrit une
nouvelle fois à la baisse, tandis que pour le gros œuvre, l’activité est
restée stable après plusieurs trimestres de baisse. Si, dans le bâtiment, les
carnets de commandes restent corrects, la tendance à la baisse devrait se
poursuivre en 2015 pour les travaux publics.
Source : Banque de France
1 - MÉTHODOLOGIE. Les chiffres présentés dans la carte de page
de couverture sont issus des bases de données de Centréco :
+ s uivi des annonces de suppression d’emplois dans les
établissements de la région de plus de 10 salariés, suite à
des fermetures de sites ou des restructurations ;
+ s uivi des principaux investissements créateurs d’au moins
10 emplois en région Centre-Val de Loire. Le nombre
d’emplois indiqués est le nombre d’emplois annoncés
comme devant être créés au terme du projet (jusqu’à 3 ans).
2 - Évolution du nombre de créations d’entreprises par
secteur NES4. La statistique INSEE des créations d’entreprises
est constituée des informations du répertoire national des
entreprises et des établissements
(Sirene). Depuis janvier 2009, l’INSEE inclut, sans
différenciation, les créations en auto-entrepreneur
enregistrées dans Sirene.
3 - Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des
échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette
comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations « coût,
assurance et frais compris » jusqu’à notre frontière nationale,
pour les exportations « franco à bord » à notre frontière.
4 - Enquête de conjoncture effectuée par la Banque de France
de la région Centre-Val de Loire auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises appartenant à tous les secteurs de
l’économie régionale.
zoom
sur…
L’INDUSTRIE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Données extraites de l’étude coréalisée par Centréco et la Direccte Centre
« L’industrie des dispositifs médicaux en région Centre » parue en octobre 2014)
Télécharger l’étude
D
ans l’ombre de l’industrie
pharmaceutique, les
dispositifs médicaux sont
indispensables pour la prévention,
le diagnostic et le traitement
des maladies et bénéficient d’un
marché mondial en forte croissance.
Employant plus de 3 000 salariés
dans 63 établissements, ce secteur
industriel est bien représenté
en région Centre-Val de Loire et
traduit la richesse des savoir-faire
présents sur le territoire, au travers
des nombreuses compétences qu’il
requiert.
Eure-ir
et-Lo
PLUS D‘UN EMPLOI
SUR QUATRE EN
INDRE-ET-LOIRE
EN BREF
63 établissements
758
(BD Centréco/Direccte Centre)
7
Loir-ertChe
3 164 emplois
Plus de 180 millions de chiffre
13
500
Loiret
d’affaires export
192
10
21
Indreir- e
et-Lo
890
Cher
Indre
7
Les principaux employeurs :
• B.Braun Medical (28) :
dispositifs médicaux d’urologie
(cathéters, sondes et poches)
• Maquet (45) : tables
d’opération, matériel de bloc
opératoire, éclairage
• Invacare France (37) : matériel
pour le maintien à domicile des
personnes handicapées
5
253
571
Sur la base des 3 164 salariés recensés, on observe, en termes de bassins d’emplois, des
disparités importantes en région Centre-Val de Loire avec une forte prédominance de l’Indre-etLoire et l’Eure-et-Loir qui représentent à eux deux plus de 52 % des effectifs du secteur et 44,4 %
des établissements. Parmi les grands établissements implantés dans ces deux départements, on
trouve B.Braun, Invacare, Nypro ou encore Vermon.
L’Indre et le Loiret regroupent respectivement 18,4 et 16,1 % des effectifs et représentent
au total 31,8 % des établissements. L’activité est nettement moins développée dans les
départements du Cher et du Loir-et-Cher. Avec respectivement 253 et 192 salariés, ils ne
représentent à eux deux que 14,3 % des salariés.
Près de 2 salariés sur 3 employés par un
établissement à capitaux étrangers
Dans le secteur régional des dispositifs
médicaux, 17 des 63 établissements recensés
dépendent d’un siège extérieur (français ou
étranger). Cependant, ces établissements
représentent près de 68 % des effectifs du
secteur : les établissements dont le siège est
hors région sont par conséquent de taille plus
importante que ceux dont les sièges sont
régionaux.
Le taux de pénétration étrangère est élevé en
région Centre-Val-de-Loire : les établissements
étrangers sont au nombre de 8 mais surtout
ils emploient près de 60 % des effectifs
salariés (6 des 10 premiers établissements
en termes d’effectifs sont détenus par des
groupes étrangers). Les entreprises à capitaux
allemands, américains et suédois sont
majoritaires.
4,8 %
1,5 %
200 à 499 salariés
Plus de 500 salariés
27 %
1 à 9 salariés
17,5 %
50 à 199 salariés
RÉPARTITION DES
ÉTABLISSEMENTS
SELON LEUR TAILLE
49,2 % 10 à 49 salariés
7
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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Publication CENTRÉCO
Directeur de la publication :
Marie-Madeleine MIALOT
Directeur de la ré
rédaction :
Rémi FEREZ - Comité de rédaction :
Service économique CENTRÉCO
Conception et réalisation :
CENTRÉCO :
37, avenue de Paris, 45000 Orléans
ISSN 2417-2510
news
DE L’économie
régionale
+AGRANDISSEMENT
ET RECRUTEMENTS
POUR VORWERK-SEMCO À CLOYESSUR-LE-LOIR (28)
Pour répondre à la demande suscitée par la nouvelle version de son célèbre robot
culinaire, le Thermomix, le groupe allemand Vorwerk-Semco va engager une nouvelle
extension de 2 000 m² de son usine de Cloyes-sur-le-Loir. En parallèle, le groupe
vient d’annoncer la création de 50 CDI. Vorwerk-Semco, qui emploie 220 salariés sur
son site eurélien, a déjà investi 43 M € durant les 18 derniers mois. L’usine est ainsi
passée d’une superficie de 8 600 m² à 10 850 m² et s’est dotée d’une nouvelle ligne de
production et d’un atelier d’injection supplémentaire.
(Source : La République du Centre)
+ Bientôt une nouvelle
usine pour Caillau à
Romorantin-Lanthenay (41)
En pleine croissance, Caillau (400 salariés),
fabricant de colliers de serrage automobiles
et aéronautiques, souhaite construire à
Romorantin-Lanthenay une nouvelle usine
de 25 000 m². La société qui réalise déjà
70 % de son chiffre d’affaires à l’export,
souhaite également se développer sur le
marché américain et vient de créer une filiale
à Détroit. (Source : La Nouvelle République)
+ Sirops Monin
va investir 20 M €
sur son site de
Bourges (18)
En croissance régulière depuis
15 ans, Sirops Monin (160 salariés) va
investir pour accroître sa capacité de
production. L’entreprise vient, en effet,
de faire l’acquisition d’une parcelle de
13 hectares, le long de l’A71. 20 M e€
y seront investis, comprenant les
travaux, le transfert du siège social,
de la production et de la logistique.
La nouvelle usine, qui devrait être
opérationnelle début 2016, devrait
permettre d’augmenter la production
de 13 à 25 millions de litres par an.
(Source : L’Usine Nouvelle)
économique
n#44
Axess Vision, un produit
prometteur
La PME tourangelle, Axess Vision Technology
a mis au point un endoscope stérile jetable,
éradiquant ainsi le risque de maladies
nosocomiales. Pour y parvenir, 10 M € ont été
investis en R&D. Le marché mondial est évalué
à 2,5 Mds € pour les seules gastrocopies.
Axess Vision Technology est d’ailleurs en
négociation avec l’américain Verathon, leader
de la vente de matériel médical outreatlantique. En parallèle, la start-up, qui compte
18 salariés, va industrialiser sa production :
« 15 000 unités sont attendues pour 2015,
jusqu’à 500 000 d’ici 2020 »..
(Source : L’Usine Nouvelle)
+ LOIRET
: Fin d’activité
pour Footways
Fondée en 2009, l’entreprise Footways vient
de fermer définitivement ses portes, suite à
son placement en liquidation judiciaire début
novembre. La société orléanaise, spécialisée en
modélisation informatique destinée à évaluer
les risques de contamination des eaux par les
produits phytosanitaires, avait déjà procédé
à 4 licenciements en février dernier, pour ne
conserver que huit salariés.
(Source : La République du Centre)
+INDRE : Châteauroux Ceramics liquidé
Le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de Châteauroux Ceramics
(ex Area Franceram), l’une des dernières usines de céramique de France. Les 6 mois de délais accordés
n’auront pas suffi à trouver un repreneur viable pour les 118 salariés que comptait encore cet
établissement.
(Source : La Nouvelle République)
tableau de bord
+Indre-et-Loire