Dans notre tableau de bord économique n°48, la

tableau de bord
économi ue
n
#48# MARS 2016
Période de référence : Septembre - Décembre 2015
E
n 2015, les espoirs d’une
croissance mondiale vigoureuse et durable ont été
déçus. Atteignant seulement 3 %, il
s’agit même, selon l’OCDE, de la plus
faible croissance enregistrée depuis
2009. Bien que modeste, la reprise
s’est souvent raffermie dans les économies avancées, notamment dans les
pays de la zone euro (+ 1,5 %), tandis
que la croissance américaine se maintenait à 2,4 %. Mais, dans la plupart
des économies émergentes, la baisse
de l’activité économique a continué du
fait de la chute des cours du pétrole
et des matières premières. En Chine,
les surcapacités de production importantes couplées à la hausse des coûts
du travail ont aggravé le ralentissement de la croissance et font peser
de lourdes menaces sur l’économie
mondiale.
Avec + 1,1 % de croissance en 2015,
l’économie française a enfin repris
quelques couleurs, après plusieurs
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
années de croissance quasi-nulle. La
consommation des ménages (+ 1,4 %)
a de nouveau tiré la croissance et a
même signé sa plus forte augmentation
depuis 2010. Côté investissements, la
situation reste préoccupante (- 0,2 % en
2015), mais elle s’est nettement améliorée par rapport à 2014, où l’investissement accusait une baisse de 1,2 %.
Toutefois ce début d’embellie n’a
pas suffi à contrecarrer la hausse du
chômage qui atteint 10,2 % de la
population active au 3e trimestre. Il en
va de même en région Centre-Val de
Loire, où le taux de chômage a progressé de 0,3 point et frôle les 10 %. En
revanche, l’emploi intérimaire régional
accède, avec 29 040 salariés à fin septembre, à son meilleur niveau depuis
4 ans, ce qui laisse des raisons d’espérer une embellie sur le front de l’emploi.
Les créations d’entreprises affichent,
quant à elles, une baisse de - 7,1 % en
2015.
Ce repli s’explique essentiellement par
la forte baisse des immatriculations de
micro-entrepreneurs, (- 29,8 %), tandis
que les créations de sociétés sont en
progression de 8,9 % sur un an.
Selon le cabinet Altarès, 2 283 procédures de défaillance ont été prononcées en région Centre-Val de Loire en
2015 (+ 9,3 % par rapport à 2014). La
dégradation est beaucoup plus sévère
qu’au plan national (+ 0,9 %). Les
défaillances ont fortement augmenté
dans la restauration et le commerce
de détail.
Côté commerce extérieur, la région
Centre-Val de Loire termine l’année
avec une balance commerciale excédentaire de 660 millions d’euros, néanmoins en baisse de 13,8 % sur un an.
Les exportations ont, en effet progressé
de 6,4 % en 2015 pour atteindre
18,1 milliards d’euros, tandis que les
importations ont augmenté de 7,3 %.
PERSPECTIVES
2016-2017
Entre ralentissement des
grands émergents et reprise
laborieuse de la zone euro,
l’économie mondiale cherche
une nouvelle fois la locomotive
capable de sortir la croissance
de sa léthargie. La faiblesse
du commerce international
inquiète, et ce d’autant plus
dans un contexte de chute des
cours pétroliers. Selon l’OCDE, la
croissance mondiale s’établirait
à 3 % en 2016 et 3,3 % en 2017,
et l’investissement apparaît de
plus en plus comme la variable
clé d’une croissance économique
solide et durable. Avec des
taux d’intérêt actuellement au
plus bas, reste à savoir si les
professionnels auront assez
confiance en l’avenir pour
mettre en œuvre leurs projets
d’investissement.
En résumé
DONNÉES CLÉS
Un taux de chômage régional
au 3e trimestre 2015
de 9,9 %, EN HAUSSE DE 0,3 POINT
BALANCE DES EMPLOIS
Les annonces
de suppression et
de création/maintien
de postes en 2015
517
410
Une balance commerciale
excédentaire en 2015
(+ 660 MILLIONS D’EUROS)
Tableau de bord 48.indd 1
loiret
769
indreet-loire
des entreprises de la région
Centre-Val de Loire
313
loir-etcher
239
687
Source : Centréco (1)
les auto-entrepreneurs)
528
589
L’ALLEMAGNE, 1er partenaire
14 490 ENTREPRISES
CRÉÉES en 2015 (incluant
eureet-loir
is
Emplous
perd
is
Emplo
ou
crééstenus
main
91
433
indre
cher
160
95
10/03/2016 09:21
Indicateurs
ÉCONOMIQUES
10,2
1 . EMPLOI
9,9
France métropolitaine
Région Centre-Val de Loire
2012
2013
2014
2015
Source : Insee
TAUX DE CHÔMAGE
EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE EN %
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONES D’EMPLOI
12,6 Dreux
au 3e trimestre 2015 en %
nogent-le-rotrou
8,8 chartres
9,1
9,8 pithiviers
13,5 montargis
châteaudun 10,3
10,2 romorantinlanthenay
vendôme 8,6
blois
tours
orléans
10,8 gien
9,5
8,1
cosne-
LOCHES
le blanc
9,7 clamecy
9,3
10,3 bourges
8
châteauroux
10
13,8 vierzon
10,7
issoudun
12,3
Saint-amand-montrond
Source : Insee
chinon
9,1
9,1
ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
2012
2013
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2014
1er trim.
2e trim.
3 trim.
4e trim.
e
2015
tableau de bord
1er trim.
2 trim.
3e trim.
e
27 645
26 799
25 925
26 108
26 987
25 823
27 124
27 574
26 918
27 203
25 965
26 973
26 813
28 591
29 040
Nombre de salariés
effectuant une
mission d’intérim
(janvier 2012
à septembre 2015)
Source : Insee, estimations d’emplois
1er trim.
économique
n#48
Tableau de bord 48.indd 2
10/03/2016 09:21
2 . COMMERCE EXTÉRIEUR
de la région CENTRE-VAL DE LOIRE
4 962
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS
Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire
Valeurs en millions d’euros (janvier 2012
à décembre 2015)
Exportations
4 754
Source : Direction Régionale des Douanes (3)
Importations
2013
2012
2014
2015
BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2012 à décembre 2015)
2014
2015
- 12
32
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
383
212
172
34
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
190
290
178
434
118
- 57
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
Source : Direction Régionale des Douanes
2013
195
222
208
287
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 4e trimestre 2015 en millions d’euros
Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
Solde :
83
353
156
325
Solde :
- 83 M€
259
579
581
273
320
943
1 135
1 268
1 125
342
- 197 M€
Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche
et de l’aquaculture
Équipements mécaniques,
matériels électriques,
électroniques et informatiques
+ 556 M€
Solde :
Solde :
+ 92 M€
Solde :
Tableau de bord 48.indd 3
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
233
+ 19 M€
64
Produits en
caoutchouc et en
plastique, produits
minéraux divers
e
nd
ns
rtatio
x
E po
ns
rtatio
Impo
Lége
Matériels de
transport
Solde :
- 47 M€
Solde :
Solde :
+ 362 M€
Produits des
industries
agroalimentaires (IAA)
- 143 M€
Produits
pharmaceutiques
Source : Direction Régionale des Douanes
2012
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
3
10/03/2016 09:21
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PRINCIPAUX CLIENTS en % au 4e trimestre 2015
15,4
Allemagne
Autres pays
31,8
12,4
en %
Source : Direction Régionale des Douanes
Belgique
9,7
Royaume-Uni
Pologne 2,4
Chine
2,7
Irlande
3,2
7,2
Espagne
3,4
Pays-Bas
4,6
7,2
États-Unis
Italie
PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 4e trimestre 2015
Allemagne
Autres pays
17,1
24,5
11,9
en %
Source : Direction Régionale des Douanes
Pologne 2,4
Italie
Pays-Bas 4,3
8,4
Royaume-Uni
Irlande
4,7
7,7
5,7
États-Unis
6,4
Belgique
6,9
Chine
Espagne
3 . ENTREPRISES
Créations
3 599
En région Centre-Val de Loire,
incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre de
créations et de défaillances
d’entreprises (janvier 2012
à décembre 2015)
593
Défaillances
tableau de bord
économique
2012
2013
2014
2015
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene)
CRÉATIONS ET
DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES
n#48
Tableau de bord 48.indd 4
10/03/2016 09:21
Incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre
de créations d’entreprises
par secteurs
(janvier 2012
à décembre 2015)
Services
1 959
Commerce
998
Construction
462
Industrie manufacturière
180
2012
2013
2014
2015
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene) (2)
CRÉATIONS D’ENTREPRISES
PAR GRANDS SECTEURS
4 . INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE
ET LE STOCKAGE (janvier 2012 à décembre 2015) en milliers de m2
2013
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
84
56
85
108
109
2e trim.
85
85
3e trim.
4e trim.
2015
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
154
134
102
156
1er trim.
2014
120
Source : DRE-DDE Système SITADEL
2012
85
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
66
82
115
5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(Décembre 2015)
283
1
OIS N/M N
IO
T
IO
U
ÉVOL PRODUCT
A
L
N
E
D
UCTIO IS
PRODE À 3 MO
U
PRÉV
Denrées alimentaires et boissons
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
Matériel de transport
Travail du bois
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Métallurgie et produits métalliques
Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Industrie pharmaceutique
Fabrication de savons, de produits d’entretien, de parfums
Source : Banque de France (4)
Tableau de bord 48.indd 5
5
10/03/2016 09:21
CHIFFRES CLÉS
de la région
Centre-Val de Loire
Superficie
39 151 km2
ANALYSE SECTORIELLE (DÉCEMBRE 2015)
Population
2 570 548
Densité de la population (2013)
2
65,7 hab./km
Moyenne nationale 117,1 hab./km²
Population active (en 2012)
1,18 million
Population ayant un emploi
998 767 (salariés + non-salariés
données au 31/12/2013)
Produit intérieur brut total
68 874 (en millions d’euros - 2013)
Valeur ajoutée brute totale
61 800 (en millions d’euros - 2013)
Nombre d’établissements
208 554 au 31/12/2012
> dont Agriculture 10,6 %
> dont Industrie 6,1 %
> dont Construction 10,5 %
INDUSTRIE
La production industrielle a progressé au cours du dernier trimestre
2015, notamment dans l’industrie pharmaceutique, le travail du bois et la
métallurgie. Elle s’est cependant repliée pour l’imprimerie et les produits
minéraux non métalliques. La demande adressée aux entreprises s’est
raffermie, à un rythme toutefois moins soutenu qu’au trimestre précédent.
En recul depuis plusieurs mois, le taux d’utilisation des capacités
productives, qui demeure toujours très en-deçà de sa moyenne de longue
période, s’est légèrement accru. Pour le trimestre prochain, les industriels
interrogés sont généralement optimistes, avec des carnets de commandes
qui demeurent au-dessus de la normale. Les effectifs devraient rester
stables à brève échéance.
> dont Commerce, Transports
et Services divers
%
59,5
13,3
Salaires nets annuels (2013)
23 736 euros
Moyenne nationale 25 908 euros
Nombre de ménages fiscaux (2013)
1 442 100
Source : INSEE Centre-Val de Loire - Février 2016
Avertissements
1 - Méthodologie. Les chiffres présentés dans la carte de page
de couverture sont issus des bases de données de Centréco :
+ suivi des annonces de suppression d’emplois dans les
établissements de la région de plus de 10 salariés, suite à des
fermetures de sites ou des restructurations ;
+ suivi des principaux investissements créateurs d’au moins
10 emplois en région Centre-Val de Loire. Le nombre d’emplois
indiqués est le nombre d’emplois annoncés comme devant être
créés au terme du projet (jusqu’à 3 ans).
2 - Évolution du nombre de créations d’entreprises par
secteur NES4. La statistique INSEE des créations d’entreprises
est constituée des informations du répertoire national
des entreprises et des établissements
(Sirene). Depuis janvier 2009, l’INSEE inclut, sans
différenciation, les créations en auto-entrepreneur
enregistrées dans Sirene.
3 - Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des
échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette
comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations « coût,
assurance et frais compris » jusqu’à notre frontière nationale,
pour les exportations « franco à bord » à notre frontière.
4 - Enquête de conjoncture effectuée par la Banque de France
de la région Centre-Val de Loire auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises appartenant à tous les secteurs
de l’économie régionale.
Évolution favorable
Évolution défavorable
SERVICES MARCHANDS
Les entreprises de services marchands ont de nouveau constaté une
progression de l’activité au cours du 4e trimestre 2015, portée notamment
par le dynamisme de l’ingénierie et du transport. Toutefois, l’intérim a
marqué le pas après 6 mois d’amélioration continue. L’activité devrait
rester bien orientée au trimestre prochain, selon les chefs d’entreprise
interrogés, excepté pour l’hébergement-restauration et pour les services
relatifs aux bâtiments et à l’aménagement paysager, dont l’activité devrait
peu varier.
CONSTRUCTION
Si l’activité du gros œuvre s’est repliée au dernier trimestre 2015, l’activité
du second œuvre et des travaux publics a connu un léger rebond. Excepté
dans le gros œuvre, les carnets de commandes sont satisfaisants et les
professionnels du secteur sont optimistes pour le trimestre à venir, et ce,
quelle que soit l’activité.
Source : Banque de France
> dont Administration publique
et assimilés
%
Évolution stable
Tableau de bord 48.indd 6
10/03/2016 09:21
zoom
sur…
LA PRÉVOYANCE ET L’ASSURANCE
(Données extraites de l’étude réalisée par Centréco « Les organismes de prévoyance et d’assurance en
région Centre-Val de Loire », publiée en décembre 2015)
Eure-ir
et-Lo
L
’activité d’assurance et de
prévoyance complémentaire
est assurée, en région Centre-Val
de Loire, par 65 établissements
employant au total 10 311 salariés.
Les organismes sont
géographiquement concentrés
dans le Loiret et l’Indre-et-Loire,
qui regroupent 61,5 % des emplois
régionaux et deux tiers des
établissements du secteur.
La filière assurance-prévoyance
se compose principalement de
petites et moyennes entreprises
qui présentent un fort taux
d’emploi (159 salariés en
moyenne) comparée à l’ensemble
des activités de services
régionales (une quinzaine de
salariés). Les centres de gestion
employant plus de 100 salariés
concentrent près de la moitié des
établissements recensés.
RÉPARTITION DES
EMPLOIS ET DES
ÉTABLISSEMENTS
PAR DÉPARTEMENT
8
1 880
Loir-ertChe
Loiret
7
23
4 189
1 449
2 154
Cher
21
Indre
Indreir- e
et-Lo
3
268
3
Télécharger l’étude
EN BREF
65 établissements
10 311 salariés
Principaux établissements :
• MMA IARD (1 030 salariés,
28) : société d’assurance
mutuelle
• HUMANIS (804 salariés, 41) :
institution de prévoyance
• MNH (569 salariés, 45) :
société mutualiste
371
Plus de 60 % des emplois
dans le Loiret et l’Indre-et-Loire
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR TYPE D’ORGANISME
Mutuelles
et sociétés
d’assurance
mutuelle
43,9 %
26 %
11,3 %
18,8 %
Tableau de bord 48.indd 7
Institutions
de prévoyance
Services
associés
Société
d’assurance
Différents acteurs interviennent dans l’activité d’assurance et
de prévoyance complémentaire. Les organismes à but non lucratif sont majoritaires et concentrent plus de 2/3 de l’emploi
régional :
• Les mutuelles régies par le code de la mutualité, associées aux
sociétés d’assurance mutuelle, sont les principaux employeurs
de la filière et emploient 43,9 % des salariés de la filière.
• Les institutions de prévoyance regroupent, quant à elles, plus
du quart de l’emploi régional du secteur.
• Les sociétés d’assurance, à but lucratif, pèsent globalement
peu dans la filière prévoyance-santé régionale et concentrent
moins de 11,5 % des emplois.
En outre, ces acteurs font appel à des prestataires de services
pour la gestion de la relation client et la gestion administrative des contrats. Ceux-ci emploient 1 939 salariés en région
Centre-Val de Loire, soit 18,8 % des salariés de la filière.
7
10/03/2016 09:21
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
ACTUS
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internationaux en région
Centre-Val de Loire
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Centre-Val de Loire tome 1 :
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Centre-Val de Loire tome 2 :
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médicaux
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>La filière électronique en
région Centre-Val de Loire
>La filière dispositifs médicaux
en région Centre-Val de Loire
>La filière pharmacie en région
Centre-Val de Loire
>La filière industrie ferroviaire
en région Centre-Val de Loire
>La filière plasturgie
en région Centre-Val de Loire
>La filière automobile
en région Centre-Val de Loire
>La recherche et l’innovation
en région Centre-Val de Loire
news
DE L’économie
régionale
+LOIRET
– La fonderie Sifa placée
en redressement judiciaire
Implantée sur la zone des Montées à Orléans, la fonderie SIFA (145 salariés) spécialisée
dans la fabrication de culasses et de pièces pour les pots d’échappement, vient d’être
placée en redressement judiciaire. Déjà en 2003, l’usine avait failli fermer avant d’être
reprise par le groupe Arche, un équipementier automobile. Mais aujourd’hui, ce groupe
est à son tour en difficulté et a déposé son bilan auprès du tribunal de commerce de
Paris.
(Source : La République du Centre)
+Investissements
massifs prévus par Getinge
à Vendôme (41)
Le groupe suédois Getinge, spécialiste
du matériel de protection pour les secteurs
pharmaceutiques et nucléaires, prévoit
d’investir plusieurs millions d’euros dans
les 2 prochaines années sur son site de
Vendôme (Loir-et-Cher) afin de réorganiser
les ateliers et les flux de matières premières
et de marchandises. Ces investissements
font suite à l’extension de 1 200 m²
inaugurée en fin d’année 2015.
(Source : Les Échos)
+ À GASVILLE-OISÈME
(28), LA CEREM FERME
SES PORTES
Le tribunal de commerce a prononcé
le 25 novembre dernier, la liquidation
judiciaire de la Cerem, spécialisée
dans la tôlerie fine. Cet arrêt d’activité
intervient après un placement en
redressement judiciaire en juin
2014 et plusieurs plans sociaux.
Les 36 salariés restants ont quitté
l’entreprise à la fin de l’année.
(Source : L’écho républicain)
Publication CENTRÉCO
Directeur de la publication :
Jean-Pierre LEVEILLARD
Directeur de la ré
rédaction :
Rémi FEREZ - Comité de rédaction :
Service économique CENTRÉCO
Conception et réalisation :
CENTRÉCO :
37, avenue de Paris, 45000 Orléans
ISSN 2417-2510
+ Indre-et-Loire –
Le réseau Galilé
rachète Corvaisier
En redressement judiciaire depuis le mois de
juillet 2015, la société Corvaisier de Larçay,
spécialiste des moules de soufflage et des
matrices d’emboutissage de haute technicité,
vient d’être reprise par le groupe Galilé.
Celui-ci conserve 24 salariés. Composé de
16 entités, Galilé est déjà présent en Touraine
à travers l’entreprise Farman (Joué-lès-Tours,
46 salariés). Avec ce rachat, le réseau Galilé
souhaite renforcer son pôle aéronautique
et développer des complémentarités
avec Farman.
(Source : La Nouvelle République)
+ INDRE – Pier Augé implante
une boutique en Iran et
décroche ses 2 premiers
marchés aériens
L’entreprise de cosmétiques Pier Augé
se développe à l’international. La société
castelroussine, qui réalise déjà 72 % de son
chiffre d’affaires à l’export, vient de remporter
2 contrats avec des compagnies aériennes,
Tunisair et Air Tahiti Nui. Elle leur fournira les
trousses cosmétiques et produits cabine. En
parallèle, Pier Augé investit le marché iranien,
avec l’ouverture en début d’année d’une
boutique à Téhéran. (Source : La Nouvelle République)
+Une extension à Saint-Amand-
Montrond (18), pour les Ateliers d’Orval
L’usine des Ateliers d’Orval de Saint-Amand-Montrond (115 salariés), va faire l’objet d’un
investissement de 2 millions d’€, destiné à une extension permettant de construire de manière
concomitante des wagons de transport en acier et des wagons-citernes en inox. Ce projet fait suite
à un important contrat remporté avec ArcelorMittaL. (Source : L’Usine Nouvelle)
tableau de bord
économique
n#48
Tableau de bord 48.indd 8
10/03/2016 09:21