Approvisionnement du marché alimentaire québécois
2016RP-06
Approvisionnement du marché alimentaire québécois :
des stratégies gagnantes
JoAnne Labrecque, Raymond Dupuis, Maurice Doyon,
Jean-Claude Dufour
Rapport de projet/Project report
Montréal
Date du rapport : Décembre 2015
Date de publication : Mai 2016
© 2016 JoAnne Labrecque, Raymond Dupuis, Maurice Doyon, Jean-Claude Dufour. Tous droits réservés. All rights
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Rapport de projet
Project report
2016RP-06
Approvisionnement du marché alimentaire québécois :
des stratégies gagnantes
JoAnne Labrecque, Raymond Dupuis, Maurice Doyon,
Jean-Claude Dufour
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4
Table des matières
RÉSUMÉ ......................................................................................................................................... 8
1. Introduction ....................................................................................................................... 15
2. Le but de l’étude ............................................................................................................... 16
3. Méthodologie .................................................................................................................... 17
4. Portrait statistique des réseaux de distribution alimentaire au détail et de la chaîne
d’approvisionnement au Québec ............................................................................................... 18
4.1 Portrait global du secteur de la distribution des aliments et des boissons ................... 19
4.1.1 Évolution des ventes au détail des aliments et des boissons .................................... 21
4.2 Parts de marché .............................................................................................................. 26
4.2.1 Commerce de détail ................................................................................................... 26
4.2.2 Commerce de gros au Québec ................................................................................... 30
4.3 Performance financière .................................................................................................. 32
5. Revue de la littérature sur les types d’ententes commerciales ................................ 43
5.1 Circuits marketing ........................................................................................................... 43
5.1.1 Chaîne d’approvisionnement, réseaux de distribution et circuits marketing............ 43
5.1.2 Circuit marketing et formes organisationnelles ......................................................... 44
5.1.3 Circuits marketing et intégration verticale ................................................................ 46
5.1.4 Circuits marketing et mode de gouvernance ............................................................. 48
5.2 Pratiques commerciales ................................................................................................. 53
5.2.1 ECR et la recherche de l’efficience ............................................................................. 54
5.2.2 Technologie, réduction des coûts et communication ................................................ 56
5.2.3 Gestion de catégorie et marques privées (MDD)....................................................... 58
5.2.4 Les promotions réseau ............................................................................................... 62
6. Pratiques commerciales : entrevues auprès de fournisseurs et de distributeurs-
détaillants ...................................................................................................................................... 71
6.1 Méthodologie ................................................................................................................. 71
6.2 Critères de sélection des fournisseurs autorisés ............................................................ 73
6.2.1 Critères liés à la rentabilité de l’espace en magasin .................................................. 74
6.2.2 Les normes d’approvisionnement .............................................................................. 75
5
6.2.3 Les normes de qualité et de certification ................................................................... 77
6.2.4 Le positionnement de l’enseigne ............................................................................... 78
6.3 Pratiques commerciales ................................................................................................. 79
6.3.1 L’entente annuelle ..................................................................................................... 80
6.3.2 Promotions incitatives................................................................................................ 82
6.3.3 L’accès à la tablette et aux données des distributeurs-détaillants ............................ 83
6.3.4 Les frais de logistique ................................................................................................. 85
6.4 Pouvoir d’influence ......................................................................................................... 89
7. Régulation de la concurrence et du pouvoir de marché ............................................ 92
7.1 Le pouvoir de marché ..................................................................................................... 92
7.2 Examen sommaire des interventions des Autorités de la concurrence de l’OCDE ........ 95
7.2.1 Les États-Unis ............................................................................................................. 96
7.2.2 L’Union européenne ................................................................................................... 97
7.2.3 L’exemple français ...................................................................................................... 97
7.2.4 Le Royaume-Uni ......................................................................................................... 99
7.2.5 La situation au Canada ............................................................................................. 101
7.2.6 Analyse comparative ....................................................................................................... 104
8. Pistes d’actions potentielles ......................................................................................... 111
8.1 Considérations préalables ............................................................................................ 111
8.2 Pistes générales potentielles .................................................................................... 113
8.2.1 Augmenter la transparence et le niveau d’information ........................................... 113
8.2.2 Susciter l’intérêt des distributeurs-détaillants à faire plus de place aux aliments
québécois et à diffuser publiquement leurs résultats à cet effet ............................................. 113
8.2.3 Regrouper les volumes pour répondre à la concentration des distributeurs-
détaillants ................................................................................................................................. 114
8.2.4 Regrouper des fournisseurs-grossistes au sein d’une plateforme de commerce
électronique .............................................................................................................................. 114
8.2.5 Veiller à des pratiques commerciales basées sur une saine concurrence ................ 115
8.2.6 Créer un groupe de réflexion autour de l’impact dynamique du consommateur .... 115
Références .................................................................................................................................. 117
1. Annexe 1 ......................................................................................................................... 123
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