Actualisation des principaux indicateurs de la distribution moderne alimentaire La fusion Carrefour / Promodès, réalisée fin 1999 où la famille Halley ( ex Promodès ) est devenue le 1er actionnaire du numéro 2 mondial de la distribution, a modifié profondément le paysage de la distribution moderne alimentaire. L’ensemble des chiffres actualisés sont de l’année 2000. 1) Poids en chiffre d’affaires des cinq principaux groupes de la distribution française. (Source Nielsen) Pour un chiffre d’affaires de 840 milliards de francs ou de 128 milliards d’euros GROUPES de DISTRIBUTION Carrefour / Promodès Lucie Leclerc Système U Opéra Casino Cora / Match Monoprix / Prisunic POIDS en CHIFFRE D’AFFAIRES 28.0 % 21.1 % 14.8 % 6.3 % 16.9 % 10.0 % 4.1 % 2.8 % Intermarché Groupe Auchan ( Schiever inclus ) Total des 5 groupes 15.0 % 12.9 % 93.9 % 2) Nombre de magasins des cinq principaux groupes de la distribution française. (Source : Nielsen et LSA) GROUPES de DISTRIBUTION Carrefour / Promodès Lucie Opéra NOMBRE DE MAGASINS 216 Carrefour 1028 Champion 600 Shopi 80 Comod 120 Marché + 431 ED 785 8 à huit 404 hypermarchés Leclerc 100 supermarchés Leclerc 37 hypermarchés U 544 supermarchés U 187 marchés U 110 Géant 447 Casino 489 Franprix 326 Leader price 1 4002 magasins de proximité 65 Cora 2 Record 168 Match 212 Monoprix 49 Prisunic 1651 Intermarché 343 Ecomarché 215 CDM 124 Auchan 1 Mammouth 332 Atac Intermarché Auchan 3) Chiffres d’affaires et poids à l’international des 15 principaux groupes de distribution dans le monde. (Source Linéaires) GROUPES de DISTRIBUTION Carrefour / Promodès Metro Intermarché Royal Ahold Rewe Tesco Edeka Tengelmann J. Sainsbury Aldi Leclerc Auchan Casino Delhaize (Le Lion) Marks & Spencer CHIFFRE D’AFFAIRES en Euro 51.9 43.8 35 33.6 33 32.7 29.7 26.4 24.7 24.5 23.1 22.0 15.6 14.3 12.1 PART DU C.A.RÉALISÉ À L’ÉTRANGER 38 % 39 % 29 % 76 % 16.5 % 9.8 % 2.5 % 47 % 13.5 % 30 % 2.5 % 29.5 % 19 % 79 % 15.5 % 4) La distribution alimentaire moderne française se lance dans le « Cyber-marché » : a. 1985 Télémarket.fr, de Monoprix (Ile de France) b. 1999 Ooshop.com, de Carrefour / Promodès (ouest parisien) c. 1999 C-mescourses et C-discount.com (produits culturels), de Casino (Lyon, région parisienne ) d. 2000 Houra.fr, de Cora ( France entière ) 5) Nombre d’opérations prospectus et la surface correspondante pondérée par le nombre de produits. (Source Arbalet) i. Nombre d’opérations nationales, régionales et locales par enseigne : 2 ENSEIGNE Atac Auchan Carrefour Casino groupe Champion Continent Cora Intermarché Leclerc Monoprix Stoc Système U NATIONALE 28 70 66 82 34 60 95 40 21 83 22 144 RÉGIONALE 128 119 197 94 213 27 105 196 373 59 29 195 LOCALE 9 275 128 125 35 16 208 185 410 6 9 70 TOTAL 165 464 391 301 282 103 408 421 804 148 60 409 ii. Surface pondérée par le nombre de produits en pourcentage : ENSEIGNE Atac Auchan Carrefour Casino groupe Champion Continent Cora Intermarché Leclerc Monoprix Stoc Système U NATIONALE 78 % 86 % 95 % 92 % 84 % 81 % 92 % 84 % 59 % 64 % 96 % 83 % REGIONALE 22 % 13 % 5% 7.5 % 16 % 18.5 % 5% 16 % 40 % 36 % 4% 17 % LOCALE 0% 1% 0% 0.5 % 0% 0.5 % 3% 0% 1% 0% 0% 0% 3 6) Fréquentation des principales enseignes de la distribution alimentaire moderne française. (Source : Sofrès) ENSEIGNE TOUTES FRÉQUENTATIONS Carrefour+ 48.6 % Continent Champion 22.7 % + Stoc Leclerc 41.1 % Intermarché 35.8 % Auchan 29 % Système U 16.6 % Géant 12.4 % Monoprix 9.4 % Cora 9.8 % Lidl 12.8 % ED 5.5 % Aldi 5.9 % Leader 9.1 % Price Atac 6.9 % MAGASIN MAGASIN MAGASIN PRINCIPAL SECONDAIRE OCCASIONNEL 37 % 27 % 36 % 37.5 % 30 % 32.5 % 40 % 35.5 % 37.5 % 42 % 28 % 22 % 29.5 % 12 % 22.5 % 14 % 22 % 28 % 30.5 % 24.5 % 27.5 % 26 % 31 % 25.5 % 34 % 34.5 % 36.5 % 29 % 32 % 34 % 38 % 30.5 % 46 % 47 % 45 % 54 % 43 % 49.5 % 49 % 36 % 28 % 36 % 7) Sommes dépensées en moyenne par format et par type de magasin. (Source : Sofrès) MOYENNE par TYPE de SURFACE Moyenne hypermarchés Moyenne supermarchés Moyenne magasins populaires Moyenne hard discounters MAGASIN PRINCIPAL MAGASIN SECONDAIRE MAGASIN OCCASIONNEL 2145 francs 686 francs 160 francs 1982 francs 758 francs 144 francs 1684 francs 611 francs 97 francs 1468 francs 826 francs 149 francs 8) Fréquence de visite. (Source : Sofrès) 4 ENSEIGNE Auchan Atac Carrefour + Continent Champion + Stoc Géant Casino Cora Match Intermarché Leclerc Monoprix Système U FRÉQUENCE de VISITE par MOIS 2,4 fois 3,9 fois 2,4 fois 3,8 fois 2,3 fois 3,3 fois 2,3 fois 3,8 fois 3,4 fois 2,8 fois 3,3 fois 4,0 fois 9) Classement image des principales enseignes. (Source : Sofrès) i. en hypermarché : Prix Promotion Publicité Prospectus Information Choix Qualité/ fraîcheur MDD Accueil Service Plaisir courses Rapidité Auchan 2 1 2 2 2 2 2 Carrefour 3 3 1 1 1 1 1 Cora 5 5 4 4 4 3 3 Géant 5 5 5 5 5 5 4 Leclerc 1 2 3 3 3 4 4 2 1 2 2 1 2 1 1 4 3 3 3 5 4 4 4 2 4 5 5 4 6 4 3 1 ii. en supermarché : Prix Promotion Publicité Prospectus Information Choix Qualité/ fraîcheur MDD Accueil Intermarché 2 3 3 3 5 6 6 Champion 5 5 3 3 3 4 3 Système U 3 2 2 2 2 2 1 Casino 6 6 5 5 4 3 2 Atac 4 4 6 5 5 5 5 leclerc 1 1 1 1 1 1 3 4 6 3 2 1 1 4 5 6 3 2 4 5 Service Plaisir courses Rapidité 6 6 5 3 2 1 3 3 4 5 1 2 1 4 1 6 3 5 Claude Chinardet Le 4 août 2001 6