Coe-Rexecode - La contribution de l`industrie du médicament à la
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© Coe-Rexecode reproduction interdite sans autorisation préalable
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Tel .01.53.89.20.89 - FaxDDD0<2?2E20<123?DDDAD6AA2?0<:<2%2E20<12
Denis FERRAND, Docteur en économie de l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble, est Directeur Général de Coe-Rexecode depuis dé-
cembre 2008. Il est également directeur de la Conjoncture et des Perspectives.
Après avoir été enseignant chercheur à l’Université de Grenoble et avoir conduit des études de terrain en Thaïlande et Corée du sud dans le
cadre de sa thèse de doctorat, Denis FERRAND rejoint Rexecode en 2000 en tant qu’économiste. Il a notamment assuré l’analyse de la
conjoncture de la France, de la zone euro et des pays d’Asie émergente.
Il intervient dans le Groupe technique de la Commission des comptes de la Nation.
Il est chargé du cours d’analyse de la conjoncture à l’Institut Gestion de Patrimoine de l’Université Paris-Dauphine.
Thomas RAPP, Docteur en économie de l’Université Paris Dauphine, est maître de conférences à l'Université Paris Descartes
depuis 2010. Il est également directeur adjoint du laboratoire interdisciplinaire de recherche appliquée en économie de la santé
(LIRAES). Avant de rejoindre l'Université Paris Descartes, Thomas RAPP a effectué un post doctorat de deux ans à l'Université
du Maryland (Etats-Unis) et a été chef de projet de recherches au Gérontopôle de Toulouse. Ses travaux de recherche portent no-
tamment sur les aspects économiques du vieillissement et de la dépendance. Il a participé en qualité d’expert aux travaux du
Comité stratégique de filière des industries de santé.
Evelyne N’NEME (Coe-Rexecode) et Youcef BOULEMTAFES (doctorant au LIRAES, Université Paris Descartes) ont également contribué
à la réalisation de cette étude.
Résumé et principales conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
La contribution de l’industrie du médicament
à la réindustrialisation du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Objet et contexte de l’étude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introduction générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Partie I
Le développement de l’offre pharmaceutique :
la structure de l’offre et ses effets d’entraînement
sur son environnement économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. Les chiffres clés de l’industrie pharmaceutique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Les effets d’entraînement exercés par l’industrie pharmaceutique
se densifient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Partie II
Les mutations de l’offre industrielle associées au renouvellement
du modèle économique du secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Le développement de solutions de santé intégrées . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2. Le développement des partenariats
au-delà de la seule industrie du médicament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. L’intégration des producteurs de solutions de santé
dans la chaîne de valeur industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Conclusion de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Référence bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Personnes rencontrées dans le cadre de la réalisation de l’étude . . . . . . . . 53
Sommaire
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Septembre 2012
3
Septembre 2012
La contribution de l’industrie du médicament
à la réindustrialisation du territoire
Résumé et principales conclusions
Quelle contribution de l’industrie du médicament à la croissance et à la réindustrialisation
de la France ?
L’industrie du médicament représente un volet important de l’activité économique fran-
çaise. Elle irrigue un ensemble d’activités allant du secteur de la recherche à l’industrie
chimique, en passant par le secteur des services administratifs ou juridiques. Les évolu-
tions récentes des modes de conception et d’administration du médicament aboutissent
à ce que sa production mobilise un nombre accru d’acteurs. La contribution de l’industrie
pharmaceutique au développement d’activités connexes est ainsi appelée à s’accroître.
Elle conduit à la formation d’une filière des industries de santé « élargie », où différents
acteurs industriels contribuent à la production de solutions de santé intégrées.
* * *
La contribution relative d’une activité au dynamisme et à la transformation de son envi-
ronnement économique dépend de trois facteurs principaux :
–l’évolution de la demande qui lui est adressée ;
–le poids préalable et la dynamique propre du secteur au sein d’une économie na-
tionale ;
–la profondeur et l’évolution des relations qu’entretient cette activité avec son en-
vironnement technique.
Sur ces trois dimensions, l’industrie du médicament présente un potentiel élevé de trans-
formation et de dynamisation de son environnement économique. En premier lieu, la de-
mande de solutions de santé connaîtra probablement une progression plus vive que la
croissance mondiale. Une spécialisation industrielle dans un domaine en forte croissance
relative représente alors un enjeu crucial. En deuxième lieu, les industries de santé consti-
tuent depuis plusieurs décennies un véritable avantage comparatif de l’économie fran-
çaise. Leur poids dans le tissu industriel y est plus élevé que dans les autres économies
européennes de taille comparable. En troisième lieu, l’industrie du médicament voit sa
capacité à irriguer son environnement économique se renforcer parce que son modèle
de développement passe de plus en plus par un mode partenarial décliné à différents
niveaux de sa chaîne de valeur.
La contribution de l’industrie du médicament à la réindustrialisation du territoire
n° 36
4
Mais ce potentiel paraît menacé sur deux fronts : par l’évolution du modèle économique
de l’industrie du médicament et par l’effritement régulier de la compétitivité de l’industrie
française du médicament. Ces deux menaces fragilisent l’industrie du médicament à
l’heure où celle-ci est confrontée à des mutations profondes du secteur de la santé.
Dans ce rapport, nous explorons dans quelle mesure la croissance de la production de
l’industrie pharmaceutique entraîne dans son sillage la production d’autres secteurs in-
dustriels. Nous identifions quel est le positionnement de l’industrie pharmaceutique au
sein du tissu productif français. Nous analysons de quelle manière ce positionnement
évolue dans le temps.
Notre analyse est donc dynamique. Elle permet d’apporter des éléments de réponse à
plusieurs questions. Les effets d’impulsion transmis par l’industrie pharmaceutique ont-
ils tendance à s’accroître, signe d’une densification des relations interindustrielles exercée
par une branche donnée et donc d’une capacité croissante à dynamiser son environne-
ment technique et économique ? Quels sont les secteurs dont l’activité est la plus stimu-
lée par la production de l’industrie pharmaceutique ? Que reflètent ces effets
d’entraînement ? Quels enjeux de politique industrielle impliquent-ils ? Ces questions
sont autant d’enjeux d’une politique de filière et d’attractivité des industries de solutions
de santé.
Les principales conclusions de cette analyse sont les suivantes :
•L’industrie pharmaceutique détient en 2012 une place forte dans l’économie
française. En termes d’activité et d’emploi, le poids de l’industrie pharmaceutique
dans l’industrie manufacturière est plus élevé en France que dans les principaux
pays européens. A titre d’exemple, le poids du chiffre d’affaires réalisé par l’indus-
trie pharmaceutique dans le chiffre d’affaires total de l’industrie manufacturière est
près de deux fois plus élevé en France qu’en Allemagne. L’industrie pharmaceu-
tique présente aussi un niveau de qualification moyen supérieur à celui observé
dans l’ensemble de l’économie. Cette structure de l’emploi spécifique a pour co-
rollaire une productivité apparente du travail plus élevée dans l’industrie pharma-
ceutique que dans l’ensemble de l‘économie. De même, l’intensité capitalistique
(définie par le rapport entre les immobilisations corporelles et les effectifs) est plus
élevée dans l’industrie pharmaceutique que dans l’industrie manufacturière. Enfin
l’industrie pharmaceutique dispose de capacités financières relativement plus im-
portantes pour soutenir un cycle d’investissement.
•Mais cette place historiquement forte de l’industrie pharmaceutique en France
connaît une érosion récente. La part de l’industrie pharmaceutique dans la pro-
duction industrielle totale se stabilise depuis le milieu des années 2000. Elle connaît
même un léger recul à partir de 2010. Ce recul s’explique notamment par la baisse
du prix de sa production par rapport à celui de l’ensemble de l’industrie (-4,6 %
par an de 2005 à 2011). Ce mouvement reflète vraisemblablement la montée en
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