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DOSSIER DE SYNTHESE
2014
Réalisation d’un plan de communication d’un cabinet d’investissements.

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ANALYSE DE LA DEMANDE
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DOSSIER DE SYNTHESE
Réalisé par
Piercourt Julien et Grigori de Prada
Notre dossier de synthèse présente un cabinet de conseil en investissements patrimoniaux, commerciaux et
en placements boursiers. Le choix de cette entreprise a été motivé par l’absence dans cette structure de tout
support de communication hormis un site internet vieillissant.
L’idée derrière ce projet est de réaliser une véritable approche nouvelle de l’information et de la communication
pour un secteur nancier encore attaché à un langage trop complexe et peu compréhensible de part l’ombre
d’un secteur bancaire encore scarié par la crise de 2008.
Même si le secteur de l’investissement patrimonial, commercial ou boursier est, selon le gérant Julien Korenfeld
«un secteur en plein essor, encore plus durant les périodes de crise et d’efforts budgétaires réclamés par le
gouvernement actuel». L’approche pour un cabinet comme JK Finances & Patrimoine doit se faire à travers un
mécanisme laborieux de contacts individuels n’ayant pas le budget des grosses structures.
Notre approche sera donc associée à une analyse complète et un travail inventif pour rendre à la fois la
communication plus attirante et simpliée pour les destinataires ainsi qu’une diffusion plus large via des réseaux
moins coûteux que ceux empruntés par les grandes structures bancaires ou d’assurances.
Présentation

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Plongée dans le vaste monde de la nance, une entreprise telle que JK Finances & Patrimoine doit se démarquer
face à d’imposantes structures, qui aujourd’hui, couvrent un terrain de plus en plus étendu. Conscient de ce
fait, JK Finances & Patrimoine a fait appel à nos services, dans l’objectif de réviser la communication, non
seulement à travers le web (site internet, réseaux sociaux etc.) mais également par des supports physiques
longtemps envisagés mais pourtant inexploités à l’heure actuelle (yers, plaquettes commerciales, bannières,
etc.).
An de conduire au mieux ce projet de restructuration communicationnelle, nous avons entrepris plusieurs
analyses permettant d’avoir un meilleur regard général sur JK Finances et Patrimoine, dans le but de proposer,
par la suite, des solutions adaptées. Pour ce faire, nous avons procédé à une réexion préliminaire via une
série d’actions méthodologiques portant sur des points précis tels que les enjeux, une analyse du domaine
(schématisée à l’aide d’un Mind Mapping), l’analyse concurrentielle (traduit par un Benchmarking) et bien
d’autres outils suivant un plan précis.
Ces différents examens critiques ont donné lieu à une synthèse globale dont découleront plusieurs axes
de réexions pour la rédaction de notre plan d’action. Nous avons tenté, à travers cette étude, de revoir
la communication de JK Finances et Patrimoine en y apportant une approche différente basée sur une
communication plus transparente, sur la proximité et sur des techniques de diffusion novatrices.
Notre étude fait ressortir plusieurs points forts que nous proposons de mettre en oeuvre en premier lieu avec la
création de messages communicationnels simples et transparents qui s’adresseront à des cibles préétablies.
L’importance de faire plusieurs messages, vient essentiellement de la diversication du métier de conseil en
investissements (JK Finances et patrimoine propose plus d’une douzaine d’activités dans le secteur de la
nance) et du niveau de connaissance des récepteurs auxquels les messages sont destinés. Chaque cible
possède plus ou moins d’acquis dans le secteur nancier, ce qui pose le problème d’égalité quand à la réception
de l’information. En gérant ce problème via des messages multiples (contenant des informations plus ciblées),
le message sera mieux entendu. La préparation d’une communication dirigée sur un dépoussiérage de la
complexité du vocabulaire, fait aussi partie de cette stratégie.
La mise en place de plusieurs outils de référencement, à travers l’installation d’un serveur informatique, optimisera
la position du site internet sur les moteurs de recherche. La fourniture de plusieurs guides personnalisés sur
la gestion de la communication, permettra à JK Finances et Patrimoine de gérer en interne sa communication.
Pour ce faire, nous proposons une stratégie d’une durée de trois mois durant lesquels nous allons modier
le site internet, créer un slogan identitaire, créer des réseaux sociaux et des contenus, rédiger un document
de gestion communicationnel, préparer une newsletter, concevoir du matériel publicitaire et des plaquettes
commerciales et mettre en place un serveur local avec des logiciels de référencement S.E.O (Search Engin
Optimization).
Enn, conscients du fait que le budget consacré à ce projet est relativement limité, nous nous sommes efforcés
de rester réalistes. Notre proposition prendra donc en compte des demandes de JK Finances et Patrimoine
tout en respectant la stratégie à adopter.
Executive summary

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ANALYSE DE LA DEMANDE
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2Analyse de la demande
3Analyse du domaine
4Analyse Concurentielle
5Synthèse de l’analyse
7Conclusion
SOMMAIRE
Edito
Nous remercions tout particu-
lièrement Julien Korenfeld de
nous avoir ouvert sa porte et
son coeur an de nous per-
mettre de réaliser cette étude.
Cette analyse ne pouvait pas
se faire sans la participation
de JK nances et patrimoine
qui a été d’une grande aide
à la mise en oeuvre de ce
projet.
Notre équipe:
Julien Piercourt
Grigori de Prada
P. 2-3
P. 5-7
P. 8-10
P. 17
6Plan d’action P. 11-16
1Présentation de la structure P. 1
P. 4

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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Présentation de JK Finances & Patrimoine
Le cabinet JK Finances & Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements patrimoniaux,
commerciaux et en placements boursiers. Bien que basé à Meaux en Seine et Marne (77), son
activité s’étend également en dehors de son département.
L’activité de conseil en investissements est variée puisqu’elle propose non seulement un large
éventail de contrats d’assurances (allant de la prévoyance via l’assurance décès, des indemnités
journalières en cas d’accident, des assurances décès en couverture de prêts immobiliers, des
mutuelles santé classique ou en loi Madelin, des plans d’épargne retraite populaire comme
des assurances-vie en gestion active) mais fournit parallèlement des offres de déscalisation,
d’investissements immobilier et immobilier en démembrement, des placements nanciers (gestion
de comptes-titres sous mandat, investissements direct au capital de SAS, de SCPI (société de
placement immobilier) FIP (Fond d’investissement de proximité), ou des investissements de
déscalisation à travers l’achat d’ œuvres d’art).
JK Finances & Patrimoine dispose en complément de solutions de gestion de trésorerie pour
les entreprises ainsi que de l’optimisation d’impôts sur les sociétés, de prévoyance sociale et
d’épargne salariale. Toutes ces solutions sont mises en place en conformité avec le cadre scal
et juridique en vigueur. JK Finance & Patrimoine sélectionne ses partenaires selon des critères
établis an de pouvoir proposer à ses clients une solution sur mesure et de qualité.
La diversité des partenaires permet de faire un choix précis en partant d’un spectre large.
Structure de JK Finances & Patrimoine
Le cabinet est composé d’une équipe de cinq personnes comprenant à son sommet, le gérant de
l’entreprise, Julien KORENFELD fondateur de JK Finances & Patrimoine. Son but est d’apporter
une réelle expertise aux futurs investisseurs désireux de recevoir des conseils indépendants. Son
expertise s’appuie sur une excellente formation universitaire dans la gestion de patrimoine et le
droit ainsi qu’une expérience terrain depuis 2005. Ayant eu des expériences professionnelles dans
la vente et le milieu bancaire, son analyse apporte une expertise poussée du marché nancier et
patrimonial.
Il est secondé par son associé Damien Betus, provenant du milieu nancier avec une expertise
pointue dans le domaine de l’investissement de patrimoine. A la différence d’une entreprise classique,
JK Finances & Patrimoine ne possède aucun salarié à proprement dit, le cabinet commissionne
des agents commerciaux indépendants, sur chaque type de contrat apporté. Ces agents sont au
nombre de trois, Tony Lizon, Michel Charpentier et Pedro Guedes.
JK Finances & Patrimoine recherche constamment de nouveaux agents commerciaux an
d’accompagner son expansion.
«l’entreprise»
Julien Korenfeld gérant de
JK Finances et Patrimoine