AFFICHAGE (interne et externe) CONSEILLER EN

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AFFICHAGE (interne et externe)
CONSEILLER EN INVESTISSEMENT ET RETRAITE - (30261)
CLIENTÈLE APPROCHE À LA RETRAITE
Description du poste
L’employeur
La Caisse Desjardins du Centre-est de la métropole est située dans la région est de Montréal. Elle compte environ 140
employés répartis en trois centres de services. Construire et développer une relation d’affaire durable avec ses 42 800
membres et clients potentiels est au cœur du projet de la Caisse. Avec un actif évalué à près de 1,0 milliard de dollars dont
946 millions en prêts aux particuliers et entreprises, le volume d’affaires totalise plus de 1,9 milliard de dollars.
Afin d’offrir à ses membres une offre de services personnalisée répondant aux besoins propres à chaque étape de vie
financière du membre, la Caisse Desjardins du Centre-est de la métropole s’est dotée d’un secteur Marché des particuliers
regroupant quatre équipes multidisciplinaires composées de planificateurs financiers et de conseillers qui travaillent de
concert au bénéfice de chacun des membres. La Caisse offre une approche adaptée aux membres selon leur profil :
Entrepreneurs et professionnels en affaires,Démarrage et milieu de vie active,Approche à la retraite et Retraités.
Notre mission : « Contribuer au développement économique et social de nos membres et clients en proposant des solutions
d’affaires personnalisées tout en faisant valoir nos distinctions coopératives ».
Raison d’être de l’emploi
Le mandat principal du conseiller en investissement et retraite est d’établir et maintenir une relation d'affaires personnalisée
auprès des membres actuels ou potentiels du segment de clientèle Approche à la retraite en proposant une offre de service
intégrée. Il collabore activement à l’atteinte des objectifs de la Caisse en étant à l’affût des opportunités d’affaires pour son
équipe et des références pour l’ensemble des segments de clientèle de l’équipe Marché des particuliers.
Principales responsabilités
Assurer le rapatriement des actifs externes, la rétention des membres actuels et le développement du plein potentiel des
membres issus du référencement et de la sollicitation.
Assurer le maintien d’une relation d’affaires personnalisée et effectuer une offre de service intégrée en épargne
spécialisée aupès des clientèles qui lui sont attitrées (50 000 $ et plus).
Conseiller et proposer aux membres qui lui sont attitrés, les meilleures stratégies à adopter afin de faire fructifier leur
portefeuille d’épargne-placement.
Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la caisse par l’identification de nouvelles occasions d’affaires,
la sollicitation et le référencement
Maintenir un niveau d’expertise spécialisé dans les stratégies d’investissement et de retraite.
Le conseiller en investissement et retraite relève de la direction développement de marché – Clientèle Approche à la retraite.

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Profil recherché
Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine relié et un an d’expérience en conseils financiers aux
particuliers.
ou
Certificat en planification financière personnelle ou dans un domaine connexe équivalent (finances, administration des
affaires) et trois ans d’expérience en conseils financiers aux particuliers.
Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).
Philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers.
Politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts.
Produits et services Desjardins en matière de gestion des avoirs.
Connaissances en matière fiscale, financière, successorale pour les particuliers et les chefs d’entreprises.
Analyse du marché et de l’environnement externe (clientèle, marché et concurrence).
Processus d’affaires Desjardins (vente, sollicitation, négociation).
Actualité financière, économique, politique et législative.
Être orienté vers le client.
Être orienté vers les résultats.
Être doué pour la communication interpersonnelle.
Avoir le sens des affaires.
Prendre des décisions de qualité.
Savoir négocier.
Faire preuve d’autonomie.
Savoir gérer son temps.
Période de travail : Semaine de 35 heures / horaire flexible
Statut d’employé : Permanent
Nombre d’offres : 1 poste – Centre de services Lacordaire – Clientèle Approche à la retraite
Entrée en poste : Dès que possible
Poste syndiqué : Oui
Date de début d’affichage : 26 août 2013
Date de fin d’affichage : 6 septembre 2013
Personne responsable du processus
Kamie Richer, consseillère Ressources humaines
[email protected]
514-723-9344
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.