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AFFICHAGE (interne et externe)
CONSEILLER EN FINANCES PERSONNELLES N-6 – (30261)
1 POSTE CLIENTÈLE DÉMARRAGE ET MILIEU DE VIE ACTIVE
1 POSTE CLIENTÈLE APPROCHE À LA RETRAITE
Description du poste
L’employeur
La Caisse Desjardins du Centre-est de la métropole est située dans la région est de Montréal. Elle compte environ 140
employés répartis en trois centres de services. Construire et développer une relation d’affaire durable avec ses 42 800
membres et clients potentiels est au cœur du projet de la Caisse. Avec un actif évalué à près de 1,0 milliard de dollars dont
946 millions en prêts aux particuliers et entreprises, le volume d’affaires totalise plus de 1,9 milliard de dollars.
Afin d’offrir à ses membres une offre de services personnalisée répondant aux besoins propres à chaque étape de vie
financière du membre, la Caisse Desjardins du Centre-est de la métropole s’est dotée d’un secteur Marché des particuliers
regroupant quatre équipes multidisciplinaires composées de planificateurs financiers et de conseillers qui travaillent de
concert au bénéfice de chacun des membres. La Caisse offre une approche adaptée aux membres selon leur profil :
Entrepreneurs et professionnels en affaires,Démarrage et milieu de vie active,Approche à la retraite et Retraités.
Notre mission : « Contribuer au développement économique et social de nos membres et clients en proposant des solutions
d’affaires personnalisées tout en faisant valoir nos distinctions coopératives ».
Raison d’être de l’emploi
Le mandat principal du conseiller en finances personnelles est d’établir et maintenir une relation d'affaires personnalisée
auprès des membres actuels ou potentiels du segment de clientèle qu’il dessert dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Il
collabore activement à l’atteinte des objectifs de la Caisse en étant à l’affût des opportunités d’affaires pour son équipe et des
références pour l’ensemble des segments de clientèle de l’équipe Marché des particuliers.
Principales responsabilités
Établir et maintenir une relation d’affaires personnalisée avec des membres attitrés disposant, de façon générale, d’un
actif financier n’excédant pas 100 000 $.
Répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière hypothécaire.
Conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé.
Être à l’écoute des attentes et des besoins des membres afin d’améliorer la qualité du service.
Effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit.
Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d’affaires, solliciter et vendre des produits et services.
Le conseiller en finances personnelles relève de la direction développement de marché de sa clientèle attitrée.