Club B2B Résultats enquête Les mesures du marketing B2B 23/09/2014 La 1ère enquête en France 100% dédiée au ROI du Marketing B2B Quelles sont les mesures les plus pertinentes pour évaluer la contribution du marketing dans le B2B ? Et comment se benchmarker par rapport aux autres entreprises ? Au delà du vrai R.O.I - un ratio finalement peu utilisé - il existe nombre de métriques à l’heure du digital et des CRM. Pourtant, les marketers peinent à avoir les bons indicateurs de performance et à prouver la valeur. Pour avancer sur ce sujet, le Club Adetem B2B a lancé une enquête en ligne et invité experts et marketeurs à en débattre le 23 septembre 2014. Cette enquête à été proposée aux membres de l’Adetem, et aux bases de Getplus et de SO’xperts, nos deux entreprises respectives. Nos réseaux étant plutôt bien équipés en technologie, nous ne pensons pas être 100% représentatifs du B2B. Mais avec 211 réponses exploitables nous trouvons cet état des lieux intéressant à partager. Pour vous donner l’occasion de vous comparer. En espérant que l’année prochaine, nous aurons la possibilité de faire une étude similaire sur un public plus large et avec des techniques exploratoires un peu plus poussées. Sophie Callies, fondatrice de SO’xperts et co-Présidente du Club Adetem B2B Hervé Gonay, fondateur de Getplus et co-Président du Club Adetem B2B Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 2 Questionnaire SurveyMonkey du 23/06 au 5/09/14 219 réponses : 165 B2B - 46 B2B et B2C - 8 B2C (Ces 8 réponses ignorées dans les résultats) Chiffre&d'Affaires&& Plus&de&500&millions&€& Entre&50&et&500&millions&€& 28%$ Entre&10&et&50&millions&€& 47%$ Entre&300K&et&10&millions&€& Moins&de&300.000&€& 25%$ 0,0%$ 5,0%$ 10,0%$ 15,0%$ 20,0%$ 25,0%$ 30,0%$ Budget"Marke6ng" Vends$principalement$des$Services$ Vends$principalement$des$Produits$ Vends$les$deux$ Plus"de"10"M€" 3"M€"à"10"M€" 500"K€"à"3"M€" 100"à"500"K€" 0"à"100"K€" 0,0%$ 5,0%$ 10,0%$ 15,0%$ 20,0%$ 25,0%$ 30,0%$ 35,0%$ 40,0%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 3 Près de 80% considèrent qu’il est important de mesurer le marketing A quel point est-ce important de mesurer la valeur du marketing et sa contribution au business ? 0,6%% 1,8%% 3,0%% Ne%sais%pas% 4,2%% 4,2%% Pas%important% 6,0%% 33,3%% 2% 3% 10,7%% 4% 5% 6% 10,7%% 9,5%% 7% 8% 16,1%% 9% Très%important% Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 4 Les Top Performers Marketing ne sont que 17% Comment votre DG noterait-elle sur 10 la performance marketing dans son ensemble et sa contribution à l'atteinte des objectifs de l'entreprise ? Les Top Performers 17%$ 8$à$10$ PME ? Pas de grande différence 18%$ 52%$ 5$à$7$ 51%$ 1$à$4$ 17%$ 14%$ 16%$ Ne$sais$pas$ 14%$ 84 réponses avec C.A. < 50m€ 168 réponses Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 5 Seuls 7,7% sont très efficaces Avec quelle efficacité mesurez-vous le marketing ? 7,7%& Très efficace : nous avons de bonnes mesures en place et sommes capables d'en relier les résultats avec la performance de l'entreprise. 41,1%& Très%efficace% Plutôt efficace : nous avons des mesures, mais nous devons améliorer les liens avec les leviers opérationnels et les Plutôt%efficace%% performances de l’entreprise 37,5%& Peu%efficace% Inexistante% 13,7%& Peu efficace : nous avons quelques mesures, mas ne sommes pas certains de la véracité des résultats, ni de leurs liens avec la performance de l'entreprise. Inexistante : nous n'avons pas mis en place de mesure de la performance marketing Un filtre sur les « très efficaces » et les « plutôt efficaces » a été constitué pour comparer avec les autres. Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 6 Une grande majorité réponds non Les mesures marketing sont-elles facilement traduisibles en performance économique ? 6,3%& 33,6%& Tout&à&fait&d'accord& D'accord& 45,5%& Pas&d'accord& Inverser Pas&du&tout&d'accord& 14,7%& 1& Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 7 vo i Sa on Av oi r$d né es $s og ie $p t$d ol $i n ou ls$ or d$ i$ le s$ qu ab r$l e$ fa ire $ e$ b u1 te rn es $ né es $fi us x$d on le au on od ab e$ d ro ce ss te ur s$ ica es $o nd r$d s$i i sp es on $co ib le m s$e pé t$y te nc $ es $an al y1 qu es $ on er $d es $t os ne $m ét h ue lle s$d $b r$l a r$q Av oi sp on Av oi er $l e s$b i se r$l es $p Di rm al nn Cr ée r$d Fo Sé le c1 o Challenge N°1 Avoir les bons indicateurs Quels sont vos 3 principaux challenges pour mesurer l'efficacité du marketing ? 70,0%$ 60,0%$ 50,0%$ 40,0%$ 30,0%$ 20,0%$ 10,0%$ 0,0%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 8 ux No $d'o m u br ver e$ de ture $n ou $et$d Ta v e ux Sa eau $clic No $d x @s $ e$ m fa $clie co br c@ n nv e$ de Chi on ts$ er $le ffr $cli si o ad e$d en n$ t de s$( ' ou Affa $ $co ire $p nt ro a sp s$ M ct$à ec Re es $p ts ro ur to s es B )$ ur $e pec ud $su ge t$ P t$ A r$i nv ar@ na (ou t$ Ta es@ cip ly@ $lea q ux d a $d ssem nts ues )$ e$ $ $ é W co en v nv t$d ène eb$ er es sio $c men n$ am t de p s$ $le agn Pa ad$à es$ rts $c $d lien e$ m t$ ar No ché $ t Co orié û té Ar t$au $ M $ @ le ar ge Té cles ad$ lé $ $p p re ro ch Co du arg sse i $ e t ût $d s$(o me 'ac u$ nt s s M qui erv $ es si@ ice ur o es n$c s)$ $S o l i e cia nts M l $M $ i x$ pr ed od ia u its Im $ Ré $ ou ag ce nc Du $se e$ e, M rv r ée $f r éq $d arg ices Vo e e$ ue vie $cli $ nc lum e $ d e e$ e nts et $m $m oy Tau s$cli $ en x on en ta $de $d'a ts$ W n s Va t r $ le $d'a tran i@o ur c s a n$ $é h a co ts c@o $ no de ns s m iq $clie $ u Va Vale e$du nts$ le ur ur$d $clie $d e$ e$m nt$ Ne la$b arq t$P ase ue $ $c ro m lien ot er ts$ $S c W ore$ in $ra @o $ Ta Marges, coûts et valeurs loin derrière Quels sont les indicateurs suivis par le marketing ? 70,0%$ 60,0%$ 50,0%$ 40,0%$ 30,0%$ 20,0%$ 10,0%$ 0,0%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 9 Mesures basiques d’activités et économiques Indicateurs classés par catégories (1) 70,0% ACTIVITES ECONOMIQUES 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 10 Ré ce nc e, $f r éq u nt $d ta Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng le ur $d e$ la riC as u$ $ $ cli en t s$ on s$ es $cl ie nt 'aM ue $d $d $d $b om iq ts ux $ cli en t es $cl ie nt n$ e$ e$ cli Ne en t$P ts ro $ m M o t i x$ er pr $S c od or ui e$ ts $o u$ se rv ice s$ Va Ta e$ d cC o fa e$ vi Cs 'ac ha ré e$ d le ur $é co n Va en ce $e t$m on Du Sa e$ m ar qu Im ag e$ 60,0%$ LEAD GENERATION le ur $d 70,0%$ Va No m Ta br e$ ux de $d No $n e$ m co ou br nv ve e$ er au de si o x$c $ l e n$ lie ad de nt s$( $co s$ ou nt $p ac ro Ta t$à sp ux $p ec ro $d ts e$ s )$ p co ec nv t$( er ou si o $l e n$ ad de )$ $l e ad $à$ cli en t$ W in $ra Co $ No to rié té $ Branding et Clients très peu suivis Indicateurs classés par catégories (2) BRANDING 50,0%$ CLIENTS 40,0%$ 30,0%$ 20,0%$ 10,0%$ 0,0%$ 23/09/2014 11 Priorité à la conquête. Innovation / nouveaux produits peu représentés Parmi les objectifs ci-dessous, quels sont les 2 plus importants pour votre entreprise cette année ? Objectifs Séries1& Mesure Séries3& 80,0%& 72%& 70,0%& 67%& 63,4%& 59%& 60,0%& 50,0%& 45,3%& 47%& 44%& 37,9%& 40,0%& 28,0%& 30,0%& 24,2%& 20,0%& 10,0%& 0,0%& Acquérir&de&nouveaux& Retenir&et&fidèliser&les& clients& clients&existants& Améliorer&la& profitabilité& Lancer&de&nouveaux& Augmenter&la&valeur& produits&ou&services& de&l'entreprise&/&de&la& sur&le&marché& marque& Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 12 Profitabilité du marketing et valeur de marque restent difficiles à mesurer Parmi les objectifs ci-dessous, quels sont les 2 plus importants pour votre entreprise cette année ? Pour ces objectifs, mesurez-vous la contribution et l'efficacité du marketing ? Objectifs Séries1& Mesure Séries3& 80,0%& 72%& 70,0%& 67%& 63,4%& 59%& 60,0%& 50,0%& 45,3%& 47%& 44%& 37,9%& 40,0%& 28,0%& 30,0%& 24,2%& 20,0%& 10,0%& 0,0%& Acquérir&de&nouveaux& Retenir&et&fidèliser&les& clients& clients&existants& Améliorer&la& profitabilité& Lancer&de&nouveaux& Augmenter&la&valeur& produits&ou&services& de&l'entreprise&/&de&la& sur&le&marché& marque& Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 13 0,0%$ 10,0%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng i si n$ Io $ra $ s$ cli en t W in Io $ 20,0%$ cq u 30,0%$ $l e ad 60,0%$ $au 70,0%$ Objectif Séries1$ ût 70,0%$ Co 80,0%$ Augmenter$la$valeur$de$ Co l'entreprise$/$de$la$ ût $d marque$ 'a 50,0%$ e$ no N uv Retenir$et$fidèliser$les$ om ea clients$existants$ br ux e Ta $cl $ d ux e$ ie le nt $d ad s$ e$ co s$( nv ou er $p si o ro sp n$ ec de ts $co Ta Améliorer$la$ )$ nt ux a profitabilité$ $d ct e$ $à$ co pr nv os er pe si o ct $ n$ de $l e ad $à$ Lancer$de$nouveaux$ cli en produits$ou$services$sur$ t$ Pa le$marché$ rts $d e$ m ar ch é$ 60,0%$ No m br e$ d Acquérir$de$nouveaux$ clients$ Objectif N°1 : Acquisition de nouveaux clients Les mesures d’acquisition sont très basiques. Mesures Séries3$ 50,0%$ 40,0%$ 30,0%$ 40,0%$ 20,0%$ 10,0%$ 0,0%$ 23/09/2014 14 Objectif N°2 : Retenir et fidéliser les clients Moins de 20% mesurent l’attrition et la valeur économique Objectif 80,0%$ Mesures 70,0%$ 70,0%$ 60,0%$ 60,0%$ 50,0%$ 50,0%$ 40,0%$ 30,0%$ 40,0%$ 20,0%$ 10,0%$ 30,0%$ e$ d ie nt s$ Du ré e$ d e$ vi M ar ge $cl cli en t$ c. o n$ 0,0%$ Retenir$et$fidèliser$ les$clients$existants$ Sa .s fa 10,0%$ es $cl Ré ie nt ce Ta s$ nc u x$d e, $f r 'aC éq ri. ue on Va nc $ e$ le et ur $m $é co on no ta m nt iq $ u Va e$ du le ur $cl $d ie e$ nt la $ $b as e$ Ne cli en t$P ts ro $ m ot er $S c or e$ 0,0%$ 20,0%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 15 Objectif N°3 : Améliorer la profitabilité A peine 50% suivent le budget, et 32% suivent le coût au lead 80,0%$ Objectif Mesures 70,0%$ 70,0%$ 60,0%$ 60,0%$ 50,0%$ 50,0%$ 40,0%$ 30,0%$ 40,0%$ 20,0%$ 30,0%$ 10,0%$ ar ge $cl ie nt s$ s$ cli en t n$ i si 'ac qu M Co ût $d M u$ $( o ts ui ro d 9o se rv ice s) $ $ $l e ad $au ût Co ar ge $p em en t ss ve s9 r$i n ur $su Re to 0,0%$ Améliorer$la$profitabilité$ $d 10,0%$ es $ca m pa Bu d ge t$ gn es $ 0,0%$ 20,0%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 16 Comparaison des principales mesures Les Top Performers et les Efficaces mesurent les conversions et le retour sur investissement des campagnes. 90,0%$ 80,0%$ 70,0%$ 60,0%$ Global Séries1$ 50,0%$ 40,0%$ Top Séries2$ 30,0%$ 20,0%$ 10,0%$ Efficaces Séries3$ br e No m Ta ux %d 'o uv e rtu re %e t%d %d e% e% cli no c% uv ea ux %cl ie nt Sa s% 6s fa c6 on %cl ie No nt Ch % m iff br re e% %d de 'A ffa Ta %le ux ire ad %d s%( s% e% ou co %p nv ro er sp sio ec n% ts de )% %co nt ac Bu t%à dg %p ro et % sp M ec es t%( ur ou es %le %e t%A ad )% na ly Re 6 qu Pa to r6 ur es %su %W cip eb r %i an nv % ts es %é vè 6s ne se m m Ta en e nt ux ts %d %d % es e% %c a co nv m pa er sio gn es n% de % %le ad %à %cl ie nt % 0,0%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 17 Le CRM est largement utilisé Le Marketing Automation commence Votre organisation marketing utilise t'elle les technologies suivantes ? 90%$ Séries2$ PME Séries3$ Efficaces 89%$ 69%$69%$ 69%$ 60%$59%$ 59%$ 46%$49%$ 47%$ 37%$ 30%$ 35%$37%$ 41%$ 26%$ 16%$ 13%$ 14%$13%$ 19%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 0%$ Aucune$de$ces$ technologies$ Retarge9ng$ Marke9ng$automa9on$ Content$Management$ System$ Webinar$ Plateforme$médias$ sociaux$ Analy9ques$Web$ CRM$ 4%$ 4%$ Emailing$ 87%$ Séries1$ Global 96%$ 23/09/2014 18 Très peu se donnent les moyens de visualiser et communiquer leurs résultats Avez-vous un tableau de bord marketing ? Efficaces Oui$ 70%$ Top Class Oui$ 73%$ Global Oui$ 43%$ Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng PME 23/09/2014 Oui$ 44%$ 19 So What? • • • • • Les marketers français B2B sont sensibilisés au sujet de la performance marketing et de sa mesure. La majorité en est à ses débuts, avec des mesures basiques et peu corrélables à la performance économique. Grande différence avec les Top et Efficaces qui maitrisent la notion de « funnel » lead generation. Les outils sont là et la technologie fait preuve de son efficacité Le problème N°1 est l’identification des bons indicateurs. Pour rejoindre le groupe des Top Performers, les marketers français doivent pouvoir mieux relier activités marketing et résultats business : • En partant des objectifs d’entreprise, pour en déduire les bons indicateurs • En alignant ceux-ci avec la performance commerciale • En tirant partie des technologies qui fournissent les analytiques et le reporting nécessaires • En pilotant le tout via des tableaux de bord pour analyser, communiquer et améliorer en continu la performance marketing. Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng 23/09/2014 20 Rejoignez le Club B2B de l’Adetem www.adetem.org Le premier réseau des Professionnels du Marke;ng