Concentration de la grande distribution
publicité
5 SOMMAIRE Avertissement ................................................................................................................... 3 STRUCTURE ET STRATEGIES DE LA GRANDE DISTRIBUTION GENERALISTE EN REPUBLIQUE TCHEQUE ............................................................................................ 7 I. La distribution généraliste tchèque ............................................................... 9 Présentation générale ......................................................................................................... 11 Définition et cadre législatif ................................................................................................. 13 Chiffres clés de la distribution en République tchèque ....................................................... 15 II. La segmentation des différentes formes commerciales.............................. 19 Le segment des hypermarchés ........................................................................................... 21 Le segment des supermarchés ........................................................................................... 24 Le segment du discount ...................................................................................................... 27 III. Les principaux intervenants de la grande distribution ................................ 31 Concentration de la grande distribution............................................................................... Principaux groupes de la grande distribution en République tchèque ................................ PDM des leaders de la distribution généraliste .................................................................. Principales enseignes de la distribution alimentaire............................................................ IV. La politique marketing .................................................................................... 37 Consommation et comportement d’achat en République tchèque...................................... Services à la clientèle, promotions et publicité.................................................................... Processus d’achat et logistique........................................................................................... Les marques de distributeurs .............................................................................................. V. 33 34 35 36 39 41 45 46 Présentation des principaux groupes de la distribution généraliste ......... 49 SCHWARZ (Kaufland, Lidl) ................................................................................................. AHOLD (Albert, Hypernova)................................................................................................ TESCO ................................................................................................................................ MAKRO (Makro Cash & Carry) ........................................................................................... REWE (Billa, Penny Markt) ................................................................................................ 51 57 63 69 75 Annexes ............................................................................................................................. 81 ©UBIFRANCE – Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en République tchèque et en Slovaquie 6 STRUCTURE ET STRATEGIES DE LA GRANDE DISTRIBUTION GENERALISTE EN SLOVAQUIE ....................................................................................................................... 85 I. La distribution généraliste slovaque ............................................................. 87 Présentation générale ......................................................................................................... 89 Définition et cadre législatif ................................................................................................. 90 Chiffres clés de la distribution en Slovaquie........................................................................ 92 II. La segmentation des différentes formes commerciales.............................. 97 Le segment des coopératives ............................................................................................. 99 Le segment des hypermarchés ...........................................................................................101 Le segment des supermarchés ...........................................................................................104 Le segment du discount ......................................................................................................106 III. Les principaux intervenants de la grande distribution ................................109 Principaux groupes de la grande distribution généraliste....................................................111 Principales enseignes de la distribution généraliste............................................................113 PDM des groupes leaders de la distribution généraliste .....................................................114 IV. La politique marketing ....................................................................................115 Consommation et comportement d’achat en République slovaque ....................................117 Services à la clientèle, publicité et promotions.................................................................... 119 Processus d’achat et logistique........................................................................................... 123 Marques de distributeurs .................................................................................................... 124 V. Présentation des principaux groupes de la distribution généraliste ......... 127 COOP JEDNOTA (Coop Jednota, Terno)........................................................................... 129 TESCO ................................................................................................................................ 135 SCHWARZ (Kaufland, Lidl) ................................................................................................. 141 METRO CASH & CARRY (Metro)....................................................................................... 149 REWE (Billa) ....................................................................................................................... 155 Annexes ............................................................................................................................. 161 ©UBIFRANCE – Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en République tchèque et en Slovaquie Les principaux intervenants de la grande distribution Concentration de la grande distribution Part de marché des 10 leaders de la grande distribution généraliste ■ Le marché de la grande distribution généraliste est de plus en plus concentré autour des 10 principaux intervenants. Ces derniers réunissaient 63% de la distribution généraliste en 2006 contre 41% en 2000. C’est un marché mature et saturé dont le nombre d’intervenants se réduit. ■ Le sursaut de 10 points entre 2005 et 2006 s’explique en partie par des fusions ou des rachats (Carrefour et Edeka par Tesco, Julius Meinl par Ahold et Delvita par Rewe) . ■ La grande concentration de la distribution en République tchèque, notamment en 2006, place le marché à un niveau comparable à celui des pays de l’Europe de l’Ouest. 63% 53% 52% 50% 47% 44% 41% 34% 24% 18% 15% 12% 7% 1993 8% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Source : Incoma Research + Moderni obchod La hausse de la concentration de la grande distribution tchèque et son niveau très élevé en 2006 (63%) montre la suprématie des grands groupes internationaux au détriment des PME et des sociétés à capital tchèque. ©UBIFRANCE – Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en République Tchèque et en Slovaquie 33 Présentation des principaux groupes de la distribution généraliste SCHWARZ Marques propres Kaufland ■ Kaufland, du fait de sa grande notoriété en République tchèque, met en avant son propre nom avec « K classic » qui reprend la chartre graphique de son logo. C’est en fait le label de qualité et de bas prix de ses MDD. ■ Parmi ses principales marques propres, il y a Ambrosius (bières); Best Farm; des produits labellisés BIO… Marques propres Lidl ■ Près de 90% des produits LIDL sont des MDD. Ces marques propres sont souvent des marques inconnues propres à chaque produit ou à chaque catégorie de produits. ■ Ses principales marques propres sont : « Atlantic », « Bellarom » (café), « Cien » (cosmétiques), « Danieli », « Eis Stern », « El Tequito », « Ernetekorb » (fruits et légumes en conserve), « Etoile d’or », « Freeway », « Gebierjager », « Granarom », « Kania », « La Toque du Chef », « Lidl », « Little Man », « Lucchese », « Marlène », « Maxitrat », « Milbona » (produits laitiers), « Monte Santos », « Pianola », « Plein Sud », « Primadonna » (chocolat), « Sunny Glade », « Super Dent », « Toujours », « Vita d’Or », « Vitafit », « Vitakrone », « Vitasaft » (jus de fruits vitaminés), « W5 » (produits d’entretien)… ■ LIDL suit également les changements de comportements des consommateurs et développe des marques en fonction de leurs nouveaux centres d’intérêt comme : ¾ l’équilibre alimentaire avec une ligne de produits allégés « Linessa » ; ¾ le commerce équitable avec sa nouvelle gamme de produits « Fair Globe » ; ¾ les produits bio avec « Bioness ». ©UBIFRANCE – Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en République Tchèque et en Slovaquie 53 La politique marketing Services à la clientèle, publicité et promotion Evolution de la distribution et services à la clientèle : essor des centres commerciaux et des hypermarchés ■ Selon GfK, le nombre de centres commerciaux estimé fin 2006 est de 21. C’est en 2006 qu’il y a le plus de nouvelles structures ouvertes, soit 7 malls en une année. Quant aux hypermarchés, ils étaient 10 en 2000 et sont passés à plus de 90 PDV en 2006. Cet essor est la preuve de l’attrait grandissant de la population slovaque pour ces lieux d’achat. ■ En plus des achats alimentaires, les centres commerciaux louent des espaces qui offrent divers biens et services. Les achats dans un centre commercial sont apparentés à un moment de divertissement. Par exemple, GFK a dénombré près de 600 magasins de mode et 182 boutiques d’informatique/multimédia et téléphonie dans l’ensemble des malls. ■ Des services spécifiques sont nécessaires voire indispensables dans ces grandes surfaces tels les parkings gratuits et les stations essences, la présence de restaurants/snack-bars, la mise à disposition de toilettes, espace change bébé et halte garderie, des activités de loisir et de détente (cinémas, piscine, bowling, jeux vidéo, instituts de beauté, coiffeur), etc. Nombre de nouveaux centres commerciaux Nombre total de centres commerciaux ©UBIFRANCE – Structure et stratégies de la grande distribution généraliste en République Tchèque et en Slovaquie 119
