Soirée Débat

Soirée Débat ADFE – 19 Mai 2011
Propositions pour traiter autrement
la crise des dettes publiques en
Europe…
Introduction par A.Contargyris
Cycle de réflexion sur les problèmes économiques et
financiers actuels
Le 29 Janvier 2010
La structure et les défis de l'économie et de la société grecque – par Claude Petit
Le 30 Juin 2010
Le Plan d'Austérité grec et ses conséquences / Perspectives et enjeux par Dimitri Hatzantonis.
- Sauver la Grèce? Pourquoi? / Enjeux pour l'Europe par Claude Petit.
- La place du citoyen: enjeux politiques par A.Contargyris.
Le 14 janvier 2011
Le Plan d'Austérité grec – 8 mois après par Dimitri Hatzantonis
Quelles alternatives pour la Grèce ? Par Claude Petit
La Grèce et l’Europe face à la dette grecque: Arguments et limites des solutions alternatives et perspectives
par A.Contargyris
Le 19 Mai 2011
Propositions pour traiter autrement la crise des dettes publiques en Europe…
Une autre politique pour resoudre
autrement la crise de la dette
Une autre”approche” européenne
(Thanos))
Un autre rapport à l'économie
(Dimitri)
Une autre politique industrielle
(Pierre)
Un autre type de developpement
(Frederic)
Critique des solutions adoptées
pour « sauver la Grèce » en 2010
•
•
•
La nécessité de réduire un déficit qui avait atteint près de 15% n’est pas
contestable…mais les mesures d’austérité visant les catégories les plus pauvres
imposées par le Mémorandum ont aggravé la récession mais aussi les déficits
Les solutions adoptées pour faire face à la crise posent des problèmes graves
de perte de souveraineté pour la Grèce (art 14 du Mémorandum) et en posera
à d’autre pays
La Grèce aurait-elle dû jouer le scénario de la faillite?
– Les conditions des dettes contractées étaient plus favorables pour faire faillite…encore fallaitil que pour un certain temps l’État Grec n’ait pas eu besoin d’argent…
•
Politiquement la Grèce aurait pris un risque très grave non seulement pour
son avenir mais aussi pour celui de toute l’Europe…
– mais aurait pu en jouer pour obtenir des conditions plus acceptables (sans clauses léonines,
plus de justice sociale, un transfert de dettes vers le privé plus important, un taux d’intérêt
plus bas et des remises de dettes)
Les effets de l’austérité
Euros 09
PIB/Hab
SMIC annuel
Rev annuel moyen
INEGALITES
20% rev sup/rev inf
Taux de pauvreté
Espérance de vie
Chomage
GR
21.000
8.172
15.600
GR
6
20%
67
9%
FR
25.000
15.852
GR 2010
baisse
contourné
baisse
Eurozone GR 2010
4,8
aggravé
17%
aggravé
62
idem
9%
15,0%
Critique des mesures prises
% PIB
GR 2009 UE 2009 PB
PIB/hab
21000
25000
Prelevts
31,5%
40%
dont directs
13%
16%
dont indirects
19%
24%
Dépenses
47%
47%
Dépenses militaires
4%
2%
Education
4%
5%
Protection sociale
24%
28%
Service de la dette
5%
2,50%
Autres
10%
10%
Déficit
-15,5%
-7,0% -15,5%
Eco souterraine
35%
Fraude fiscale
Evasion fiscale
Dette publique
130%
74% 130%
Valeur biens publics
87% <50%(Fr)
Impots impayés
20%
Dette privée
100% >220%(Fr) 100%
Valeur biens privés nd
>780%(Fr)
Valeur dépôts privés
100%
Déficit bal ext
-15%
0,3% -15%
Chomage
9%
9%
Solution Appliqué Effet
3%
5%
PIB
GR 2010
-2,50%
2,5%
34%
0
13%
5% 2,5%
21%
-5% -2,50% -2,50% 44,50%
2%
réduire
cible no 1
augmenté
-3%
1,50%
-1%
6,5%
-10,5%
11%
5%
0
0
15,5%
vendre? brader?
recouvrir
0
emprunt imposé +
emprunt fuite
amélioré
dégradé
-2,5% 149,2%
89%
21%
nd
nd
90%
réduit
15,0%
Quelles marges existent pour l’avenir?
• La faillite, pour la Grèce, malgré le Mémorandum, n’est pas exclue, car
l’endettement n’est pas viable, à moins :
– D’accepter de nouveaux prêts contre des plans d’austérité pour une vingtaine
d’année et une braderie de tous les biens publics?
• Ce serait condamner à mort l’économie grecque et réduire les grecs à la misère: c’est
politiquement, socialement et économiquement catastrophique
• Une faillite pourrait être préférable, et la sortie de l’Euro sera aussi probablement nécessaire
malgré leurs conséquences désastreuses pour la Grèce et l’UE
– D’obtenir une restructuration de la dette contre une vraie lutte contre la fraude
fiscale et une vente de biens publics?
– D’organiser une mutualisation de la dette grecque au niveau européen contre des
réformes importantes de l’État et de l’économie?
– De se mettre sous la tutelle de créanciers autres qu’européens?
• Toutes les solutions dépendent, moins de la Grèce que de la volonté
européenne…
• Quelle que soit la solution, la Grèce devra utiliser toutes les marges pour
–
–
–
–
Assainir ses finances publiques
Bâtir un État efficace
Produire mieux et plus (déficit extérieur)
Exploiter mieux ses ressources (culturelles, naturelles et humaines)
Enjeux politiques européens
La solution de la faillite avec ou sans sortie de l’Euro seraient
en ce moment un désastre tant pour la Grèce que pour
l’Europe…mais la dureté des mesures d’austérité, leur relative
inefficacité économique et leur injustice sociale alimentent la
poussée de la violence et des réactions nationalistes pouvant
provoquer des scénarios pires encore.
En arrière plan la mise sous tutelle par les pouvoirs financiers
du pouvoir politique et de la démocratie elle-même est le scénario
qui se développe sous nos yeux dans toute l’Europe et contre
lequel il faut lutter!
Ce n’est qu’au niveau européen que des alternatives aux
scénarios les plus sombres tant pour la Grèce, que pour l’Europe
sont possibles
Pour la Grèce et l’Europe cette crise peut être une occasion
historique pour remettre à plat tous les dysfonctionnements qui
l’ont conduite à la situation actuelle qui ne mène nulle part.
Enjeux politiques européens: une
Europe sous hégémonie
allemande?
Pour la Grèce cela signifie, en plus de ce qui a été déjà fait:
Nouveau prêt de 50 Milliards, avec hypothèque de biens publics
Braderie des biens publics et des banques
-
-
Entreprises publiques
Services publics
Patrimoine immobilier de l’État
Droits de l’État sur des ressources naturelles (Zones d’exploitation Exclusives – gaz sud de la Crète)
Droits de l’Etat sur des biens culturels et historiques
Terrains hypothéqués (Banque Agricole)
-
Banques contrôlées dans les Balkans ( BNG en Turquie, autres en Bulgarie et Roumanie)
Baisse des salaires du privé
Licenciements de fonctionnaires
Pour le Portugal et l’Irlande, et probablement l’Espagne, voire l’Italie, bientôt: la potion grecque
Pour la France (annonces récentes de Merkel):
Retraite à 67 ans
Congés annuels: 4 semaines
SMIC: suppression
35H: suppression
Propositions pour l’Europe
La crise peut être l’opportunité pour redéfinir la stratégie,
les objectifs, et les réformes profondes permettant de passer
d’une Europe interétatique à une Europe communautaire
donc plus solidaire et plus juste
Plus d’Europe ou moins d’Europe? Une Europe autrement:
– de nouvelles règles de fonctionnement économique et monétaire
de l’Union Européenne
– un moratoire négocié partageant les pertes et les efforts entre
créanciers, Etat et citoyens du pays
– de nouvelles règles de fonctionnement de la sphère monétaire et
financière mondiale
Propositions pour l’Europe (1/3)
De nouvelles règles de fonctionnement économique et monétaire de
l’Union Européenne
– Enclencher une politique de gestion de crise
• par une politique de redistribution des revenus entre revenus du travail
(salaires, SMIC) aux dépens des revenus du capital (dividendes, plus values,
intérêts)
• par une politique d’investissements publics en grands chantiers européens,
adossé aux points forts et aux besoins de chaque pays un moratoire négocié
partageant les pertes et les efforts entre créanciers, Etat et citoyens du pays
– Redonner de l’oxygène et instiller la confiance des créanciers
• (garantie ou rachat de dettes par BCE ; plafonnement des intérêts de la
dette, …)
– Conditionner les aides européennes à une politique
• de convergence économique (taux de croissance, répartition des revenus, ..)
• budgétaire minimale (une monnaie commune, donc des politiques
économiques et financières communes)
– Mutualiser mieux des charges communes (ex: défense des
frontières de l’Union, immigration, recherche, emprunts publics…)
Propositions pour l’Europe (2/3)
Un moratoire négocié partageant les pertes et les efforts entre
créanciers, Etat et citoyens des pays surendettés
- Principes d’une négociation : être 2 (débiteur, créancier) voire 3
(un arbitre externe, type FMI)
- Accord bilatéral avec partage de gains et pertes
- Moratoire limité
- en prix (taux voisins de la norme moyenne de l’UE)
- en durée (ré-étalement sur 10 ans ? , considérant la durée d’amortissement
des investissements des 7 dernières années en infrastructures sportives,
culturelles, routières)
- Avec une clause de retour à meilleure fortune (remboursements accélérés si
équilibre budgétaire)
Pour aller plus loin:
• Couvrir par l’impôt les services de l’État
• Couvrir par la dette que des investissements ou des catastrophes
• Définir un niveau de dette perpétuelle pour tous les états, financée
par des obligations perpétuelles négociables
Propositions pour l’Europe (3/3)
Établir de nouvelles règles de fonctionnement de la sphère monétaire
et financière mondiale
– Réguler les acteurs des marchés financiers non encore régulés
(hedge-funds)
– Revoir la circulation des capitaux (suppression des paradis
fiscaux n’apportant de création de valeur ajoutée économique)
– Taxer les activités de pure spéculation sans création de valeur
économique
– Taxe carbone à généraliser graduellement