Ineum_consulting - Laboratoire d`économie appliquée de
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Petit déjeuner En partenariat avec: Petit déjeuner Méthodologie et thèmes abordés 12 entretiens approfondis avec des dirigeants ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET POLITIQUE Enquête par Questionnaire auprès de Enquête FACTEURS DE CONSOMMATION 154 dirigeants auprès de 627 consommateurs PRIORITES D’ACTION POUR LES ENTREPRISES © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 2 Petit déjeuner Profils des 154 entreprises et de leur dirigeant ayant contribué à l’étude Une majorité de PME et quelques grands groupes >500 M€ 13% Principalement des dirigeants Direction générale 64% Entre 100 et 500 M€ 19% Marketing, Commercial, Achats 18% < 50 M€ 54% Entre 50 et 100 M€ 14% Anonyme 10% 44 Distributeurs couvrent l’ensembles des secteurs Loisirs, produits culturels 5% Équipement de la personne 25% Alimentaire 30% Bricolage, Jardinage, Animalerie 11% Aménagement 11% Santé beauté hygiène 7% Électroménager Hi fi 11% © Ineum Consulting 2007 Opérations, Stratégie, Finances 8% 110 Fournisseurs, avec prédominance de l’alimentaire Loisirs, produits culturels 3% Équipement de la personne 3% Bricolage, Jardinage, Animalerie 10% Aménagement 5% Électroménager Hi fi 5% Alimentaire 66% Santé beauté hygiène 8% 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 3 Petit déjeuner Profils des 627 consommateurs, responsables des achats du foyer, ayant contribué à l’étude CSP du chef de ménage Age 55 ans & + 37% 18- 34 ans 25% PCS+ 33% Inactifs 36% 35-54 ans 38% PCS31% Région Paris 20% Sud Est 25% Ouest 22% Sud ouest 11% © Ineum Consulting 2007 Nord Est 22% 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 4 Petit déjeuner I. Environnement économique et politique: contexte 2006 et perspectives 2007 II. Facteurs de consommation III. Priorités 2007 pour les entreprises Croissance Consommation Pouvoir d’achat Rôle des politiques © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 5 Pour les dirigeants, la croissance en France et en Europe a connu une année 2006 plus favorable, mais les perspectives sont fragiles Petit déjeuner Nette amélioration en 2006 Mais retard par rapport à l’Europe 2% 2% 13% 6% 22% 21% 34% 51% 54% 53% Croissance soutenue Croissance faible Stagnation 38% 40% 27% 27% 27% 16% 38% 22% Récession Récession majeure 16% 2% 7% 4% 3% 3% 2002 2003 2004 2005 2006 Des pronostics de croissance 2007 prudents % répondants 51% 29% 55% 75% 60% 27% 57% 31% 16% 3% France 18% 9% Eur. Continentale 1% Eur. Nord 10% 3% Eur. Sud 20% 4% 1% Eur. Est Et un retour à une croissance soutenue qui s’éloigne Moyenne 2% INSEE 1,8% 30% III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 30% OCDE 2,2% 22% 14% 3% 3% 18% 22% 26% 25% 42% 20% 80% 51% 15% 74% 60% 10% Taux de croissance 0% -2 -1 0 1 2 3 © Ineum Consulting 2007 4 Moins de 1 an Plus de 1 an 36% 5% Moins de 6 mois 19% 2002 2003 2004 2005 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 2006 6 Petit déjeuner En revanche, les consommateurs gardent une vision pessimiste de la situation économique française III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 Concernant la situation économique actuelle de la France/de l’Europe, diriez-vous que ce pays est : en croissance soutenue, en croissance faible, en stagnation, en récession, en récession majeure ? En France 21% En croissance En Europe 37% En croissance soutenue 18 30 32 29 32 13 5 16 74% © Ineum Consulting 2007 En stagnation En récession En récession majeure NSP 10 5 En stagnation/récession En croissance faible 47% 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 7 Petit déjeuner Une morosité économique qui, selon les consommateurs interrogés, va se prolonger en France à court et moyen termes III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 Vous m’avez dit que la France était actuellement en stagnation/en récession/en récession majeure. Selon vous, dans combien de temps sa situation économique pourrait-elle sensiblement s’améliorer ? Dans moins de 3 ans 21% Dans moins d'un an 10% Dans moins de 6 mois 2% Dans moins de 5 ans 40% Nsp 27% Base : ont répondu en stagnation/en récession/en récession majeure à L1 (458) © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 8 Petit déjeuner Pour les dirigeants, le climat de consommation 2006 est inégal selon les secteurs, avec des perspectives 2007 plutôt encourageantes En 2006, les avis sur le climat de la consommation sont partagés Et recouvrent des réalités très différentes selon les secteurs 1% 1% 27% III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 28% 19% 27% 50% 9% 27% 42% 36% 45% 33% 43% 18% 25% 40% 27% 37% 26% 69% 35% Très encourageant Encourageant 9% 32% 40% 13% 10% Al Améngt Brico En 2007, les dirigeants anticipent un climat plus encourageant… Morose Très morose SBH Equipmt ps Loisirs, culture … mais qui reste moins optimiste que les prévisions officielles 3% 30% Electro Hi fi 20% 21% 13% Stagnant 40% % répondants 33% Moyenne 1,7% INSEE 2,2% 30% 25% OCDE 2,5% 20% 46% 15% 10% 16% 5% 21% 5% Taux de croissance 0% -2 © Ineum Consulting 2007 -1 0 1 2 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 3 4 9 Petit déjeuner Leurs inquiétudes se cristallisent autour du pouvoir d’achat, dont la croissance reste bloquée à 1% en 2007 La hausse des charges courantes provoque une baisse du pouvoir d’achat disponible Évolution des charges courantes Évolution revenus 39% 23% Évolution des prix consommation Évolution chômage 6% 23% 32% 13% 29% 21% 20% Le sentiment de déflation ou de stagnation reste majoritaire en 2006 18% 28% 25% 32% 34% 19% Inflation 20% Stagnation 55% 41% N°1 Évolution fiscalité 3% 11% III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 14% Déflation N°2 N°3 2005 2006 Pour les dirigeants, le pouvoir d’achat ne devrait donc pas connaître d’évolution majeure en 2007 % répondants Moyenne 0,9% 30% Ministère 1,4% 25% INSEE 2,4% 20% 15% 10% 5% Taux de croissance 0% -2 -1 © Ineum Consulting 2007 0 1 2 3 4 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 10 Petit déjeuner Les consommateurs perçoivent un pouvoir d’achat en baisse en 2006 et attendent peu d’améliorations sur 2007 III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 Facteurs influençant de la consommation 35% 30% 18% 7% Le montant de vos revenus Les prix à la Vos dépenses consommation: courantes : alimentation, loisir.. loyer, transport,... Pouvoir d’achat en 2006 NSP 1% A diminué 59% Votre stabilité professionnelle 4% 4% 2% Le montant de vos impôts Le climat économique, social NSP Pouvoir d’achat en 2007 NSP 9% A augmenté 12% Est resté stable 28% © Ineum Consulting 2007 Va augmenter 14% Va diminuer 39% 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 Va rester stable 38% 11 Petit déjeuner Une perception générale de hausse des prix pour les consommateurs, III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 particulièrement sur les dépenses contraintes. Seuls les prix de l’électroménager et des télécoms sont perçus à la baisse Nous allons maintenant parler de l’évolution générale des prix de plusieurs catégories de produits en France. Pour chacune des catégories de produits que je vais vous citer, vous me direz si, selon vous, les prix ont tendance à augmenter, à diminuer ou à stagner. 5% 10% 14% 5% 13% 19% 29% 21% 23% 27% 30% 96% 96% 94% 74% 89% 53% 72% 62% 52% 46% 19% 10% Les prix en Le logement: Les Les général loyer, gaz,… transports: produits essence, alimentaires Ont tendance à diminuer © Ineum Consulting 2007 Les loisirs, produits culturels,.. 8% 8% 4% 3% Les Les Les Les produits Les produits télécomde beauté, vêtements, produits de d'équipement d’hygiène,… chaussures. bricolage,. de la maison munications Ont tendance à stagner Ont tendance à augmenter NSP 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 12 Petit déjeuner Pour les consommateurs, la prévision d’augmentation de leurs dépenses en 2007 prolonge les observations sur 2006 III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 Nous allons maintenant parler de l’évolution de vos dépenses en 2007. Je vais vous citer des catégories de dépenses. Vous allez me dire si vous pensez qu’au cours de l’année prochaine, vos dépenses dans chacune de ces catégories vont plutôt augmenter, diminuer ou rester stables. 5% 33% 38% 5% 6% 42% 7% 52% 51% 57% 55% 43% 28% 25% 26% 6% 11% 63% 69% 57% 20% 22% 25% 12% 7% 5% Logement: Transports: loyer, gaz,… essence, 11% 50% 62% 62% 11% 16% Vos dépenses en général Produits Vêtements, Équipement alimentaires chaussures. de la maison Vont plutôt diminuer Vont rester stables Loisirs, Produits Les Télécomproduits munications de beauté, produits de culturels,.. d’hygiène,… bricolage,. Vont plutôt augmenter NSP Base : échantillon total (627) © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 13 Petit déjeuner La classe politique laisse les dirigeants sceptiques et les consommateurs insatisfaits quant à ses capacités d’action Les dirigeants ont des avis partagés quant à la capacité des politiques à relancer la consommation 5% 10% Seuls 11% des consommateurs perçoivent un effet aux actions des politiques en matière de relance de la consommation : une reconnaissance de leur impuissance ? 11% 51% 38% 41% III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 Exagérées 5% Nsp 8% 40% Suffisantes 6% Très insuffisantes 40% 39% 26% 35% Insuffisantes 41% 49% 19% 23% 13% Spontanée Plutôt spontanée 2004 2005 2006 © Ineum Consulting 2007 Plutôt provoquée Provoquée 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 14 Petit déjeuner III. Priorités 2007 pour les Environnement économique II. Facteurs de consommation II. Facteurs de III. Priorités I.I.Environnement entreprises et politique de la consommation: contexte 2006 consommation et perspectives 2007 Au contraire des dirigeants, les consommateurs attendent des mesures de relance directes Pour les dirigeants, les mesures éventuelles doivent favoriser la flexibilité ou la création de pouvoir d’achat à court terme 41 % Nv contrats travail/Assoupl. 35h Baisse TVA 35 % Assouplissement Ouv. dimanche 31% 75% 39 % 33 % 38 % 13% 70% 60% 51% Accès pub TV pour 14% les distributeurs 36 % 50% Assouplissement loi Raffarin (m²) 12% 38 % 50% Mesure de relance5% 81% 40 % 27 % Triple net Assouplissement loi Raffarin (création mag.) 40 % 36 % 41% © Ineum Consulting 2007 Pour les consommateurs, les mesures doivent soutenir directement le pouvoir d’achat Les mesures de relance directe : prime pour l'emploi, chèque transport De nouveaux contrats de travail, un assouplissement des 35 h 18% 18 44% 44 15% 15 La création d'une 3e période solde ou plus 12% Le fait que plus de magasins soient ouverts le dimanche 13% 36% 36 21% 31% 62% 51% 39% 42% Très efficace Très efficace Assez efficace Assez efficace 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 15 Petit déjeuner I. Environnement II. Facteurs de consommation III. Priorités 2007 des entreprises Facteurs exogènes Facteurs sociétaux Facteurs de consommation tactiques © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 16 Petit déjeuner Pour les dirigeants, la hausse des matières premières et les réglementations européennes sont les facteurs extérieurs les plus influents 75% Règlementations européennes 58% Cours pétrole 57% II. Facteurs de consommation III. Priorités La hausse des matières premières : une réalité incontournable pour les dirigeants 1er facteur de baisse du CA en 2006 Exposition des secteurs aux risques mondiaux Hausse prix matières premières I.Environnement 67% citent le coût d’approvisionnement en matières premières comme un facteur négatif Une hausse forte malgré l’appréciation de l’euro… ...qui pèse sur tous les secteurs Bricolage, jardinage 94% Aménagement 90% Électroménager, hi-fi 82% Alimentaire 78% Les règlementations européennes : complexes et coûteuses à mettre en œuvre 41% Taux de change Santé Beauté Hygiène : 92% nocivité des cosmétiques, uniformisation des filtres solaires,… Risques phytosanitaires Menaces terroristes 36% Bricolage, jardinage : 63% règlementations 2006 WEEE, RoHS, débat sur la réglementation en matière de substances chimique, … 18% Alimentaire : 59% étiquetage OGM, contrôle des allégations nutritionnelles, hygiène des aliments suite aux épidémies,… © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 17 Petit déjeuner Les préoccupations sociétales et les nouveaux supports publicitaires entrent dans les stratégies d’entreprise Éthique & environnement 6% 42% Nouveaux supports de pub 3% 37% Structure familiale 3% 34% Santé publique 11% Structure 1% de conso Climat 6% 44% 53% 19% 35% 25% 30% 22% Très positif 7% 43% 24% 28% 7%1% 35% 42% Positif Nul © Ineum Consulting 2007 5% 6% 29% Négatif 2% 1% I.Environnement II. Facteurs de consommation III. Priorités Le développement des préoccupations éthiques et environnementales aurait un effet positif sur la consommation Nouvelles perspectives de marché (dans l’alimentaire ou l’habillement) avec des produits à plus forte valeur ajoutée Amélioration de l’image des entreprises ou du secteur (dans l’électroménager) Effet positif du développement durable: baisse du coût à l’usage Les nouveaux supports publicitaires sont considérés et utilisés comme: Des vecteurs de modernisation et de (re)positionnement des marques Mesure politique citée en n°5 64% des distributeurs soutiennent la loi leur donnant accès à la TV Des outils d’information, de segmentation, de ciblage de clients Internet, mails semi personnalisés, SMS, MMS,… Très négatif 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 18 Petit déjeuner I.Environnement Au plan tactique, l’innovation renforce sa position dominante Influence des facteurs de consommation II. Facteurs de consommation III. Priorités L’innovation: levier n°1 pour 49% des dirigeants… Puissant dans les secteurs suscitant des achats plaisirs (>60%) 49% Innovations Promotions 14% Merch/PLV 7% 9% 12% 16% …et à 82% le premier facteur de croissance du CA vs 71% en 2005 L’innovation s’applique à des domaines différents Innovations produits 1ers prix Un poids stable dans le CA: 30% du CA 5%11% Extensions de marque Mise en œuvre mag. 8% 6% Services 5% 9% Progr. fidélité 5% 9% MDD Secteurs technologiques: électroménager, hi-fi, sons,… Secteur alimentaire de façon plus marginale Innovations concept magasins Innovations liées à la mode et aux collections (habillement, décoration,…) …mais attention au phénomène de banalisation 2%10% Méfiance vis-à-vis des innovations « gadgets » vs «vraies » innovations… Circuits alternatifs 4%8% Recherche d’innovations de rupture …qui justifient de moins en moins la prime à la nouveauté Mkt direct 1%4% Extension 1%3% marques N°1 N°2 © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 19 Petit déjeuner Les promotions sont plébiscitées par les dirigeants comme un facteur de consommation décisif en accord avec les réalités du marché Influence des facteurs de consommation 49% Innovations Promotions 14% Merch/PLV 7% 9% 1ers prix 12% 16% 5% 11% Mise en œuvre mag. 8% 6% Services 5% 9% Progr. fidélité 5% 9% MDD I.Environnement II. Facteurs de consommation III. Priorités 2ème facteur de consommation pour les dirigeants 30 % le citent en n°1 ou n°2 4 raisons principales Projeter une image plus discount auprès des consommateurs et compenser l’effet surprime innovation Contourner le dispositif Dutreil Pour dynamiser les marchés pâtissant de l’évolution de la répartition de la consommation et parmi ces marchés les produits standards Pour animer les points de vente et faire varier les expériences d’achats des consommateurs 2006: année à forte intensité promotionnelle 2% 10% Céréales petit déjeuner +2% Produits salés apéritifs +7% Circuits alternatifs 4% 8% Jus de fruit Mkt direct 1% 4% Lessive +9% +5,6% Extension 1% 3% marques N°1 N°2 © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 20 Petit déjeuner I.Environnement Pour les dirigeants, le magasin et le merchandising regagnent du terrain Influence des facteurs de consommation 49% Innovations Promotions 14% Merch/PLV 7% 9% 1ers prix 5%11% 12% 16% 5% 9% Progr. fidélité 5% 9% MDD III. Priorités La bonne exécution des règles de merchandising: 3ème facteur de consommation au global Plus marqué dans l’équipement de la personne et de la maison Intégration avec la politique d’innovation Importance dans l’exécution de l’innovation Confirmé par leur 1ère priorité opérationnelle pour 2007: l’optimisation des forces de vente Le concept magasin: un facteur de consommation devenu discriminant Mise en œuvre mag. 8% 6% Services II. Facteurs de consommation 5ème facteur de consommation global Un facteur discriminant… Effort marqué de modernisation et de rénovation des magasins en 2006 Les magasins en récession seraient ceux dont les concepts n’avaient pas évolué 2%10% …renforcé pour certains par le choix d’un positionnement de développement de l’offre Circuits alternatifs 4%8% Une difficulté: la hausse des loyers commerciaux Mkt direct 1%4% Les forces de vente Extension 1%3% marques N°1 N°2 © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 21 Petit déjeuner Les promotions et les produits économiques sont plébiscités par les I.Environnement II. Facteurs de consommation III. Priorités consommateurs. Toutefois, la mise en scène de l’offre et l’innovation sont aussi des leviers actifs. Maintenant, je vais vous énumérer des facteurs qui pourraient vous inciter à acheter davantage. Pour chaque facteur, vous me direz s’il vous incite fortement, s’il vous incite parfois ou s’il ne vous incite jamais à acheter davantage. Les promotions 27 Le fait qu'il y ait plus de 1er prix 18 Le confort du magasin : accueil, ambiance, attente aux caisses Les cartes de fidélité, ticket,… 16 52 42 38 16 35 Les services autour du produit : SAV, Installation,… 13 37 Les coupons de réduction 11 41 Le fait qu'il y ait plus de MDD 11 40 Le fait qu'il y ait plus de produits nouveaux 7 Les nouveaux lieux d'achat : sites web, distributeurs automatiques,.. 5 39 19 19 Courriers promotionnels, email 5 L'extension de marques à de nouvelles 3 18 catégories Les magazines de consommateurs 2 11 © Ineum Consulting 2007 M'incite FORTEMENT à acheter davantage M'incite PARFOIS à acheter davantage 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 22 Petit déjeuner Même si les consommateurs sont attentifs à l’innovation, une part importante regrette la surabondance de nouveaux produits. I.Environnement II. Facteurs de consommation III. Priorités Dans les domaines suivants, diriez vous qu’il y a trop, suffisamment, pas assez de nouveaux produits : Les produits de parfumerie, cosmétique, hygiène, parapharmacie. 44% Les produits alimentaires. 39% Les produits électroménagers, hifi. Trop de nouveaux produits 49% 57% 35% 58% Suffisamment de nouveaux produits © Ineum Consulting 2007 Pas assez de nouveaux produits 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 2%5% 3%1% 3%4% NSP 23 I.Environnement Petit déjeuner Depuis plusieurs années, on constate un gonflement de l’offre par des innovations aux bénéfices consommateurs faibles. II. Facteurs de consommation III. Priorités + ORIGINALITE FUTILE ORIGINALITE AU SERVICE DE VRAIS BENEFICES 43% 11% “ME TOO” PEU PERFORMANTS CERTAINES EXTENSIONS DE GAMMES 34% 12% Originalité Attrait - + Source : Etudes TNS Concept Screener © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 TM 24 Petit déjeuner I.Environnement Les prospectus et la télévision semblent être les médias qui suscitent le plus l’attention des consommateurs II. Facteurs de consommation III. Priorités Voici différents types de publicités. Pour chaque type, vous me direz si vous y êtes très attentif(ve), assez attentif(ve), peu attentif(ve) ou pas du tout attentif(ve). Les prospectus 8 La tele 3 Les affiches 3 33 41% 25% 22 24% 21 23% La presse 2 la radio 2 14 16% Courrier, Email 2 14 16% Cinéma 2 13 15% 22 Très attentif © Ineum Consulting 2007 Assez attentif 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 25 Petit déjeuner I.Environnement Zoom alimentaire : hiatus entre dirigeants et consommateurs ? II. Facteurs de consommation III. Priorités Innovations Hiatus autour de la perception prix dans l’alimentaire Perception de l’évolution des prix Promotions Perception de la guerre des prix en 2006 27% 32% 89% 73% Inflation 58% Déflation / Stagnation 58% 38% 11% Dirigeants Attentes 1ers prix consommateurs Consommateurs © Ineum Consulting 2007 4% Non Oui NSP 10% Dirigeants Consommateurs 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 26 Petit déjeuner I. Conjoncture II. Facteurs de consommation III. Priorités 2007 des entreprises Priorités commerciales Priorités opérationnelles © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 27 Petit déjeuner Méthodologie Facteurs d’évolution du chiffre d’affaires Parmi 11 facteurs proposés et à qualifier Faiblesses de l’entreprise • Parmi 7 facteurs commerciaux et 12 facteurs opérationnels proposés • Classement des 5 premiers dans chaque liste Priorités d’action 2007 • Parmi 12 priorités commerciales et 12 priorités opérationnelles proposées • Classement des 5 premières dans chaque liste Investissements • 2006 vs 2005 et prévisions 2007 vs 2006 au global • en recrutement, en supply chain et SI, en R&D et en publicités © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 28 Petit déjeuner I.Environnement La différenciation commerciale reste une priorité majeure pour 2007 1ère source de faiblesse 2006 au global Faiblesses 2006 Positionnement non distinctif 14% Politique prix 7% Politique promotionnelle 5% 66% 64% 53% cité en n°1 top 5 cité en n°1 top 5 cité en n°1 top 5 Priorités 2007 30% Politique promotionnelle 5% Politique prix 8% 72% 40% 2006 « La » priorité globale 2007: dynamiser la marque et optimiser les moyens commerciaux alloués 51% 47% cité en n°1 top 5 Individualiser l’offre produit au travers de marques pour les grands groupes cité en n°1 top 5 Travailler l’offre produit sous une approche plus « ludique » pour stimuler des achats coup de coeur cité en n°1 top 5 Mieux cibler les investissements publicitaires Investissements 2007 en publicité 37% Le positionnement non distinctif: faiblesse de plus en plus présente… …notamment sur des marchés saturés Dynamiser le concept commercial Concept commercial et image de marque 23% II. Facteurs de III. Priorités consommation 14% Plus faible Égal Poursuivre la modernisation des magasins Optimiser la politique promotionnelle: Sortir de la logique de multiplication et privilégier la sélection de promotions mieux ciblées… ...cohérentes avec le positionnement des acteurs Améliorer l’efficacité des forces de vente …et l’exécution locale du merchandising 42% Plus fort 44% 2007 © Ineum Consulting 2007 Développer l’expansion géographique… …et donc les opportunités de contact entre les consommateurs et la marque Des investissements commerciaux et publicitaires plus forts en 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 29 Petit déjeuner L’innovation est l’autre priorité majeure pour 2007 dans le plan d’action des industriels et des distributeurs Faiblesse 2006 cité en n°1 top 5 Décalage entre l’offre et la demande cité en n°1 top 5 48% 32% 72% cité en n°1 top 5 5% 53% en 2005) et dans le secteur alimentaire (76% vs 60% dans le non alimentaire) Deux objectifs Mieux adapter les innovations: choisir plutôt que multiplier Investissements 2007 en R&D 7% Notamment vs 2005: pour 64% des dirigeants vs 53% en 2005 Notamment pour les fournisseurs: pour 68 % des fournisseurs classée n°2 - vs 51 % des distributeurs « La » priorité 2007 : pour les fournisseurs (76% en 2006 vs Priorité 2007 Innovations produit et marketing II. Facteurs de III. Priorités consommation Longueur des cycles de développement produit: 3ème source de faiblesse au global Longueur cycles de développement 25% 49% 64% produit 8% I.Environnement Plus faible Travailler leur exécution terrain Egal 55% 56% Plus fort L’effort d’investissement en R&D maintenu en 2007 39% 2006 38% Un effort plus soutenu pour les fournisseurs Un effort plus soutenu dans l’alimentaire 2007 © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 30 Petit déjeuner I.Environnement L’optimisation opérationnelle se confirme une priorité permanente Faiblesses 2006 Supply Chain Pilotage op. Productivité SI 7% 5% cité en n°1 top 5 49% 45% 49% 49% 49% 49% 49% 42% 49% 49% 49% 49% 12% 49% 49% 49% 49% 49% 38% 49% cité en n°1 top 5 6% cité en n°1 top 5 cité en n°1 top 5 49% 36% 49% Priorités 2007 Efficacité org. Supply Chain Efficacité indus. SI 22% 49% 61% 8% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 49% 49% 49% 49% 13% 49% 49% 49% 49% 49% 45% 49% 4% cité en n°1 top 5 cité en n°1 top 5 49% 35% 10% 9% 51% 56% 38% 35% 2006 Des faiblesses opérationnelles qui se confirment d’année en année La supply chain Les outils de pilotage opérationnel La productivité L’intégration des systèmes d’information Un levier de compétitivité majeur pour préserver les marges opérationnelles: Absorber les hausses de structures de coûts Compenser les baisses de prix 4 priorités au plan opérationnel cité en n°1 top 5 l’efficacité de l’organisation cité en n°1 top 5 la supply chain Investissements 2007-Supply Chain,SI Plus faible Égal Plus fort II. Facteurs de III. Priorités consommation l’efficacité industrielle les SI Maintien de l’effort d’investissements en supply chain et SI 2007 © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 31 Petit déjeuner I.Environnement Les conditions d’achat constituent l’autre levier du gain de compétitivité Une source d’inefficacité (classée n°2) pour 66% des dirigeants Faiblesse 2006 Conditions d’achat II. Facteurs de III. Priorités consommation 21% 49% 66% cité en n°1 top 5 N°1 dans le secteur alimentaire vs N°5 dans le secteur non alimentaire Prévisions d’altération du climat des négociations commerciales 2007 : pour 58 % des dirigeants exprimés N°2 pour les PME Un faible pouvoir de négociation Source de baisse des performances 2006 Coûts d’approvisionnement 66% 75% 43% 1er facteur de baisse des performances Total Frs D Priorité 2007 Coûts d’achat 9% 43% cité en n°1 top 5 La réduction des coûts d’achats est toutefois une priorité secondaire Une préoccupation majeure exigeant un travail continu Mais une marge de manœuvre réduite Écart entre la perception de faiblesse et la volonté d’action: 34%des dirigeants sont préoccupés par les coûts d’achats mais ne prévoient pas d’agir en 2007, ce qui traduit le manque de marge de manœuvre des dirigeants © Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 32 Petit déjeuner Merci pour votre attention Gilles Cohen Eric Montazel Associé en charge du Consumer Business Ligne directe : 01 55 24 31 87 Directeur Conseil Retail & Shopper Insights 138, avenue Marx Dormoy 92129 Montrouge cedex Ligne directe : 01 40 92 28 34 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] www.ineumconsulting.com www.tns-sofres.com 159, avenue Charles de Gaulle 92521 Neuilly sur Seine cedex Pour toute information complémentaire ou si vous souhaitez obtenir cette présentation du Baromètre © Ineum Consulting 2007 Pour toute information complémentaire sur le sondage consommateurs ou sur TNS Sofres 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 33
