Fonctionnalités EXANERGY CRM

Version 2015
Fonctionnalités principales par métiers
www.exanergy.fr

EXANERGY CRM PRINCIPALES FONCTIONNALITES 2015 Page 2
Tabledesmatières
1.VENTES ............................................................................................................................ 3
2.MARKETING ..................................................................................................................... 5
3.SERVICE CLIENTS .......................................................................................................... 6
LesfonctionnalitésspécifiquesàEXANERGYCRMdéveloppées
parPromptSASduGroupeHLisontprésentéesengras

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PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Vueà360°duclientpourtoututilisateur
AccèsàtoutesdonnéesduCRMpartouslesutilisateurs(pardéfaut)
1. VENTES
Pourpilotervosvendeurs/commerciauxetlesaideràréaliserleursobjectifs
Directeur commercial :
 Paramétragedesdifférentsprocessusdeventedel’entreprise(sidifférentdeceluiquiest
prédéfinidansEXANERGYCRM),
 Gestionducataloguedeproduits(références,tarifs,remises,…)avec:
o ParamétragedestauxdeTVAetautrestaxessurleréférentielProduits(exempletaxe
DEEE,…),
o ExonérationTVApourunClient*(Compteoucontactàl’export,servicespublics…)*.
o Aideàlavalidationd’uneFacture(resteàpayer,…)*.
 Paramétrageetsuividesobjectifsdeventes(paréquipeouparcommercial),
 AccèspardéfautautableaudebordEXANERGYCRM*duDirecteurCommercial(pipelinedes
ventes,Top5desmeilleuresopportunités,…),
 Accèsauxrapportsprédéfinis(suividesobjectifscommerciaux,suividesopportunitésen
coursetc.),
 Traçabilitéetarchivagecompletdeshistoriquesdesventes,
 Accèsauxagendasdescommerciaux,
 Géolocalisationdesrendez‐vousdescollaborateurs,
 Affectationetpartagedestâchesdescommerciaux,
 Attributiond’enregistrementsàuneéquipeouà1collaborateur,
 Suividel’activitécommercialeentempsréel(opportunitéscommerciales,commandes,
factures,contrats,…),
 …
SpécificitésEXANERGYCRM

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Commercial :
 Fichedétailléedesentités(compte,contact,pistecommerciale,devis,produit,commande,
facture,réclamation,rendez‐vous),
 Gestionetvisualisationdelahiérarchiecompteetcontact,
 Processusdeventeguidantlecommercialdel’opportunitéjusqu’àlaconclusiondelavente,
 Archivageethistorisationdel’ensembledesactivitésliéesauxopportunités,
 TableaudebordEXANERGYCRMducommercial(pipelinedesventes,Mescomptesactifs,
Listedescontactsetdesactivités,…)*,
 Rapportsprédéfiniscommelesuividesrendez‐vous,desopportunités,duchiffred’affaires
prévisionnel…,
 Suividesobjectifscommerciaux,
 Gestiondesactivitésquotidiennes(tâches,appeltéléphonique,email,rendez‐vous),
 Gestiondesrendez‐vous:
o Aideàlasaisied’adresse*,
o Géolocalisationdesrendez‐vous*,
o Propositiond’itinéraireoptimiséentrelesrendez‐vousadaptableaumodede
transport*,
o Modificationdel’itinéraireproposé*,
o Recherchedeproximitéetgéolocalisationdescompteset/oucontactset/ou
prospectsdansunpérimètrechoisiautourduRDVsélectionné*,
o PositionnementdenouveauxRDVdirectementdansl’itinéraireproposé*,
 Gestiondesdevis:
o Générationetpersonnalisation(Logo,adressedevotreentreprise)dedevisauformat
PDF*,
o EnvoiparmaildedevisPDF*,
o Historisationdesdevis.
 Fonctionnalitédecréationrapidedecomptes,contacts,opportunités,pistescommerciales,
réclamations,
 Formulairedeveilleconcurrentielle,
 Détectiondesdoublons,
 Accèsàladocumentationcommercialeetaucatalogueproduit:
o Visualisationdelahiérarchiedeproduit(familledeproduitetproduit),
o Historiquedesversions,
o Offresgroupées(produitgroupeetproduitsassociés),
o Suggestionsbaséessurlesrelationsentreproduits(accessoire,substitut,vente
incitative,ventecroisée).
SpécificitésEXANERGYCRM

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Commercial en déplacement (smartphone, tablette) :
 AccèsauxélémentstableauxdebordEXANERGYCRM,
 Accèsdirectauxinformations«épinglées»préalablement,
 Accèsauxproduitsetservices,activités,comptes,contacts,prospectsetopportunités,
 Saisiedesdonnéesdesclients(réclamation,compte‐rendudevisite)
 Gestiondesactivités(appelstéléphoniques,mails,tâches,alertes),
 Contactpossiblepartéléphoneoumaildescomptes,contactsetpistescommerciales,
 Accèsauxréclamationsencoursduclient,
 Suivivisueldel'avancementdesindicateursdeperformanceclésaveclestableauxdebord
(pipelinedesventes),
 Accèsauxvuespersonnalisées,
 …
2. MARKETING
Poursegmenter,cibler,toucher,mesurer,fidéliseretconquérir
Directeur marketing :
 Définitiondesplansmarketing,
 Définitionetsuividesobjectifsmarketing,
 Accèsauxtableauxdebordmarketing,
 Rapportsprédéfinis,
 Gestiondubudgetannuelmarketing*1:
o Répartitiondubudgetannuelmarketingparactions*,
o Visualisationdubudgetrestant(budgetglobal,budgetparactionmarketing),par
imputationautomatiquedubudgetdesactionsréalisées*.
 Gestionducatalogueproduit:
o Gestionetvisualisationdelahiérarchiedeproduit(familledeproduitetproduit),
o Définitiondespropriétésdeproduit,
o Gestiondesoffresgroupées(produitgroupeetproduitsassociés),
o Gestiondesrelationsdeproduits(accessoire,substitut,venteincitative,ventecroisée),
o GestiondestaxesetTVA.
 Suivietanalysedesréponsesdecampagne,
*SpécificitésEXANERGYCRM