UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE

UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION
LICENCE EN MARKETING COMMUNICATION ET VENTE NIVEAU II
RAPPORT D’ETUDE DE MARCHE SUR LES PÂTES
A TARTINER DE MARQUE BROLITELLA
MEMBRES DU CABINET WISDA et Associés :
DjamilatouABDOULAYE
ABDOULAYE
Ingrid Martiale MBALA NKENGUE
Sarah Dominique NYAABIA (D.G)
Sévérine ADAMA MASSING
Stéphane WASSOU
Sous l’encadrement de : Mr Ludovic KAMDEM
Année académique : 2015 – 2016
Réalisé par WISDA et Associés
SOMMAIRE
RESUME MANAGERIAL
PREMIERE PARTIE : COMPREHENSION DE LA MISSION
I.
II.
III.
INTRODUCTION
BUTS DE L’ETUDE
OBJECTIFS
DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE
Réalisé par WISDA et Associés
I.
BESOINS EN INFORMATIONS
II.
ECHANTILLONNAGE
III.
CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
IV.
L’EQUIPE D’INTERVENTION
TROISIEME PARTIE : RESULTATS
I.
II.
ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
IDENTIFICATION DES DIFFERENTS ACTEURS ET DE
LEURS OFFRES
III.
ANALYSE DES PRESENCES ET DES PRIX
IV.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ET
DE LA DISTRIBUTION DES PRINCIPAUX ACTEURS
V.
ANALYSE DE LA NOTORIETE DE LA PÂTE A TARTINER DE
MARQUE BROLITELLA (de manière comparative)
VI.
ANALYSE DE LA SATISFACTION
QUATRIEME PARTIE : PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE
CINQUIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS
CONCLUSION
SOURCES
ANNEXES
Réalisé par WISDA et Associés
RESUME MANAGERIAL
Le secteur agro-alimentaire connait un grand essor au Cameroun et particulièrement dans
la ville de Yaoundé. Des produits de consommation courante sont donc de plus en plus
manufacturés, suite à une demande continuellement croissante. Ce qui nous intéresse
particulièrement ici est la pâte à tartiner chocolatée. De plus en plus d’investisseurs s’y
intéressent, notamment notre client. Mais avant de se lancer dans une telle entreprise, il est
nécessaire de connaitre les enjeux de cette initiative.
Notre principal objectif était donc de conseiller notre client sur la planification des
différentes activités à mener et également sur la possibilité de mesurer sa rentabilité
potentielle.
A cet effet nous avons fait recours à 3 études à savoir l’étude documentaire, l’étude
qualitative, et l’étude quantitative.
Nous avons exploité plusieurs documents comme l’annuaire statistique de l’INS, le support
numérique du document stratégique pour la croissance et pour l’emploi (DSCE). Nous
avons également procédé à l’élaboration d’un guide d’entretien que nous avons administré à
un échantillon de 20 personnes choisies sur la base des critères tels que le sexe, (hommes et
femmes) l’âge, et la fréquence d'achat. Les informations collectées nous ont permis de
réaliser l’étude quantitative, pendant laquelle un questionnaire de 25 questions a été
administré à 200 individus (taille de l’échantillon selon la méthode des quotas.) dans la ville
de Yaoundé.
Ainsi nous avons fait un certain nombre de constats :
Les marques les plus connues et utilisées sont: TARTINA, NUTELLA ou encore BAMBI
ET CHOCOJOY, avec tartina de la filiale Chococamtiger brands comme leader. Apres quoi
vient la marque française Nutella, qui est la deuxième la plus notoire. Des études
approfondies nous ont permis de comprendre que ces marques sont les plus connues de par
leur ancienneté sur le marché, mais aussi de par leur gout. Il faut dire que la notoriété dont
bénéficient les entreprises productrices de ces marques est un facteur assez important dans la
place qu'elles occupent dans la pensée populaire.
Les pâtes à tartiner chocolatées sont susceptibles de connaitre un concurrent indirect tel
Réalisé par WISDA et Associés
que le chocolat à croquer. Celui-ci pourrait en effet s'avérer être un potentiel substitut de la
pâte chocolatée dans son usage le plus commun qui est la tartine.
Partant de toutes ces informations, nous pouvons dire à notre client qu’avant, tout il doit
savoir quelle est sa cible, en d'autres termes quelle tranche de la population consommera ses
produits. Il devra donc avoir recours à une étude de marché afin de développer toutes les
stratégies possibles pour se faire connaitre (Internet, Télévision, Radios, Presse).Mettre les
moyens en jeux dans la fabrication, et surtout proposer des services que n’existent pas chez
les concurrents.
PREMIERE PARTIE : COMPREHENSION DE LA MISSION
I.
INTRODUCTION
Dans le cadre du cours d’étude de marché, nous avons été sélectionnés pour étudier le
marché des pâtes à tartiner. Le commanditaire de cette étude souhaiterait s’implanter dans le
marché des pâtes à tartiner au Cameroun, il lui est donc indispensable d’acquérir des
informations sur le domaine. La présente étude lui permettra de mieux redimensionner son
plan d’investissement.
Sollicités pour l’accompagner dans ses prises de décisions, ce document vient donc
présenter les résultats de notre étude.
IV.
BUTS DE L’ETUDE
Notre étude a pour principaux buts :
Evaluer le niveau de notoriété
Réalisé par WISDA et Associés
Evaluer le niveau de satisfaction
Evaluer le niveau de présence et de prix
Segmenter le marché des pâtes à tartiner
V.
OBJECTIFS
Notre étude suivra les objectifs portent sur l’offre, les 4P et la demande.
L’offre consistera à donner :
- les caractéristiques que doivent respecter les produits commercialisés au Cameroun selon
l’ANOR;
-Les conditions d’obligations et avantages douaniers et fiscaux
-l’impact de la commercialisation de Brolitella sur la santé et l’environnement
-les produits de la même catégorie dont la commercialisation est autorisée au Cameroun
Ensuite nous tacherons d’étudier les éléments du mix de notre produit et celle des
principaux leaders sur le marché camerounais dont :
-la capacité de production ;
-relevé des prix dans les points de vente ;
- le schéma le circuit de distribution
-le type de communication utilisé
Sur la demande nous examinerons :
-les marques leaders,
-le niveau de notoriété des marques du secteur d’activité et les critères du choix des produits.
Réalisé par WISDA et Associés
Notre objectif sera donc fixé sur l’offre, le mix marketing, la demande, la capacité de
production, les problèmes rencontrés, et enfin sur l’étude macro et micro-environnementale
de l’entreprise au Cameroun.
DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE
I.
BESOINS EN INFORMATIONS
Sous-objectifs
Connaître
Types
Etude
Etude qualitative
d’informations
documentaire
Etude quantitative
Politique,
l’environnement Economique, Social,
des
pâtes
à Technologique,
tartiner
Ethique
et
Légal(PESTEL)
Identifier
profil
le Profil
socio
des économique
consommateurs
Déterminer les Prix,
critères
Disponibilité,
de Qualité,
choix
Quantité,
Goût, etc….
Connaître
le Les
lieux
comportement
d’approvisionnement
d’achat
Quantités
prix
d’achat,
Fréquences
d’achat,
etc... .
Identifier
motivations
les Les
domaines
et satisfactions
Réalisé par WISDA et Associés
achetées,
de
et
freins d’achat
Connaître
d’insatisfactions
la Les
concurrence
principaux
concurrents,
les
offres proposées sur
le marché
Connaître
les Communication,
stratégies
Distribution et Prix
Marketing
qui
marchent
ECHANTILLONNAGE
• Calcul de la taille de l’échantillon au niveau qualitatif
Critères
-Profession :
Elève
Etudiant
Travailleur
-Sexe :
Homme
Femme
n1=3 ; n2=2
N=n1*n2
=3*2
N=6
Choisissons un multiple de 6 :24
•
Calcul de la taille de l’échantillon au niveau quantitatif
Sp2*h*h-1
N=
(1.96)2*0.5*0.5
=
In2
(0.1)2
=200
Réalisé par WISDA et Associés
Sp=1.96
H=50%
h-1=50%
In=3%
Sp=Seuil de probabilité
H=Taux d’homogénéité
In=Intervalle de confiance
Profession
Elève 60%
Etudiant 25%
Travailleur 15%
Sexe
Homme 35%
Femme 65%
Elève=0.6*200
=120
Etudiant=0.25*200
=50
Travailleur=0.15*200
=30
H=0.35*200=70
F=0.65*200=130
V.
Outils de collecte de données de l’étudequalitative
Réalisé par WISDA et Associés
GUIDE D’ENTRETIEN
Guide d’entretien de la demande
Bonjour madame /monsieur, je suis étudiant(e) de l’université catholique d’Afrique Centrale. Dans le
cadre d’une enquête sur la chocolaterie, je souhaiterais m’entretenir avec vous pendant 5 à 10 minutes
pour connaitre vos critères de choix sur les marques de pâtes à tartiner chocolatées. Nous vous
remercions d’avance pour vos réponses, et sachez qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse, seul votre
avis compte.
Critères de d’éligibilité :
•
•
•
Taille du ménage
Fréquence d’achat
Proximité du lieu de vente
Thèmes de discussions :
Thèmes liés à la notoriété :
Quelles sont les pâtes à tartiner chocolatées que vous connaissez ?
Quelles sont les pâtes à tartiner chocolatées que vous consommez ?
Thèmes liés au comportement du consommateur :
Ou achetez-vous votre pâte à tartiner ?
Boutique
supermarché
Comment avez-vous connu la marque ?
Publicité
recommandations
Thèmes liés aux critères de choix :
Quels sont vos critères de choix des pâtes à tartiner ?
Prix
Quantité
qualité du produit ?
Thèmes liés à l’image :
Que pensez-vous de ces marques de pâtes à tartiner
Tartina, Nutella, Brolitella ?
Thèmes liés à la satisfaction :
Etes-vous satisfait du produit de cette marque ?
Oui
Non
Réalisé par WISDA et Associés
si non pourquoi ?
Outils de collecte des données de l’étudequantitative
ENQUETE DE REFERENCE DES CONSOMMATEURS DES PÂTES A TARTINER
Bonjour madame /monsieur, je suis étudiant(e) de l’université catholique d’Afrique
centrale. Dans le cadre d’une étude de marché d’ordre académique portant sur la pâte à
tartiner brolitella, je souhaiterais m’entretenir avec vous pendant 10 à 20 minutes pour
connaitre votre avis sur ce point. Nous vous garantissons la confidentialité et l’anonymat
de vos réponses telles que prévoit la loi n° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes
statistiques. Nous vous remercions d’avance pour vos réponses, et sachez qu’il n’y a ni
bonne ni mauvaise réponse, seul votre avis compte.
SECTION 1 : INFORMATIONS GENERALES
S1Q1 – Informations générales sur l’interviewé
A
Avez-vous déjà consommé de la pâte à tartiner chocolatée ?
1=Oui
B
2=Non
Si « Non »
│__│
arrêter
Zone de
dénombrement :………………………………………………………………..│__│
C
Téléphone : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│ /
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
S1Q2 – Informations administratives
│__│__│__│__│1│5│
A
Date de collecte
B
Enquêteur
│__│
C
Superviseur
│__│
D
Agent de contrôle
│__│
E
Agent de saisie
│__│
Réalisé par WISDA et Associés
SECTION 2 : NOTORIETE DES MARQUES
Merci de nous citer les marques de pâtes à tartiner que vous connaissez
A
Q
……………………………………………………………………………………………
1
……………………………….
B………………………………………………………………………...............................
...........................
C…………………………………………………………………………………………
…………………………………….
D…………………………………………………………………………...........................
.............................
Merci d/e citer le principal moyen par lequel vous avez eu connaissance des marques
citées ci-dessous |__|
Q
1= TV ; 2 =Affichage ; 3= Radio ; 4= Internet ; 5=Autres
2
Parmi les marques ci – après, quelles sont celles que vous connaissez ?
Q
|__|
1= Tartina ; 2=Nutella ; 3=Brolitella ; 4= Bambi
3
Merci de citer le principal moyen par lequel vous avez eu la connaissance des marques
citées ci-dessous
1=connu, 2=inconnu.
Q
4
1=TV|__| ; 2=Affichage|__| ; 3= Radio |__|; 4= Internet|__| ; 5=Autres|__|
Réalisé par WISDA et Associés
SECTION 3 : COMPORTEMENT
Q1 Quelle est la principale marque de pâte chocolatée que vous utilisez? I__I
1=Brolitella ; 2=Tartina ; 3=Nutella
Q2 Où achetez-vous votre pâte à tartiner chocolatée ? I__I
1=Supermarché ; 2= Boutique ; 3=Marché ; 4=Autres
Q3 L’avez-vous choisie vous-même ? I__I
1=Oui, 2=Non
L’avez-vous achetée vous-même ? I__I
Q4
1=Oui, 2=Non
Q5 A combien achetez-vous votre pâte chocolatée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Q6 Qui paye cette pâte ? I__I
1=Les parents ; 2=Les amis ; 3= Vous-même ; 4=Autres
Q7 Quel est le conditionnement de pâte à tartiner que vous achetez fréquemment ? I__I
1= 200 g ; 2= 400 g ; 3=800 g ; 4= 5kg
Q8 Avez-vous déjà utilisé une autre marque de pâte à tartiner ? I_I
1=Oui 2=Non
Q9 Quelle est la seconde marque de pâte à tartiner que vous utilisez ? I_I
1=Tartina 2=Nutella
Réalisé par WISDA et Associés
SECTION 4 : CRITERES DE CHOIX IMAGE ET SATISFACTION
Q1
Quel est votre principal critère de choix des marques de Pâtes à tartiner ? │__│
1= Prix ; 2=Valeurs nutritionnelles ; 3= Qualité ; 4=Quantité ; 5=Goût ;
6=Autres
Q2
Merci de donner une note de 1 à 5 aux critères ci-après : (1 pour le critère le
plus important et 5 pour le critère le moins important)
1= Prix │__│ ; 2=Disponibilité│__│ ; 3= Qualité│__│ ; 4=Quantité │__│ ;
5=Goût │__│ ;
Q3
6=Autres │__│
Merci de nous dire si les affirmations relatives à Brolitella ci-après sont
correctes
1=Vrai
Q4
2=Faux
Brolitella est trop chère
│__│
La communication concernant brolitella est absente
│__│
Le packaging de brolitella est nul
│__│
Brolitella a un bon goût
│__│
Brolitella est de mauvaise qualité
│__│
Brolitella est indisponible sur le marché
│__│
Quelle est votre marque préférée ? │__│
1=Brolitella ; 2=Tartina ; 3=Nutella ; 4=Bambi
Réalisé par WISDA et Associés
Q5
Merci de nous donner votre niveau de satisfaction par rapport aux différentes
marques ciMarques
Brolitella Tartina
Nutella
Bambi
Prix
│__│
│__│
│__│
│__│
Disponibilité
│__│
│__│
│__│
│__│
qualité
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
dessous sur
une échelle
de 1 à 5 (1=
la plus petite
critères
note et 5= la
plus grande)
quantité
goût
Réalisé par WISDA et Associés
SECTION 5 : l’INTENTION
Q1
Sur une échelle de 1 à 5, merci de nous indiquer votre niveau de confiance
vis-à-vis de votre marque utilisée (CF S3Q1). │__│
Q2
En cas d’indisponibilité de votre marque préférée quelle est la marque sur
laquelle vous porterez votre choix ? │__│
1=Brolitella ; 2=Tartina ; 3=Nutella ; 4=Bambi ; 5=Autres
Q3
Parmi les marques de pâtes à tartiner suivantes, laquelle suggéreriez-vous à
vos proches ? │__│
1=Brolitella ; 2=Tartina ; 3=Nutella ; 4=Bambi ; 5=Autres
SECTION 6 : IDENTIFICATION DU REPONDANT
Q1
Quel est votre sexe ? │__│
1= Masculin ; 2=Féminin
Q2
Quel est votre âge ?
│__│
1= Moins de 15 ans ; 2= [16 – 20] ; 3= [21 – 30] ; 4= [31 – 40] ; 5= Plus de
40 ans
Q3
Quel est votre lieu de résidence ? │__│
1= Quartier populaire ; 2= Quartier modeste ; 3= Quartier résidentiel ; 4=
Autres
Q4
Quelle est votre profession ? │__│
1=Travailleur ; 2= Chômeur ; 3= Etudiant ; 4=Autres
Réalisé par WISDA et Associés
Choix des logiciels :
Word (saisie des questionnaires)
Cs Pro (masque de saisie)
SPSS(analyse des données)
VI.
CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
Tâches
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour
5
1. Briefin
g
des
équipes
2. Projet
d’étude
3. Etude
explora
toire
4. Etude
qualita
tive
5. Elabor
ation
du
guide
d’entre
tien
6. Admini
stratio
n
du
guide
Réalisé par WISDA et Associés
Jour 6 Jour
7
J8
J9
J
J J J
1
1 1 1
0
1 2 3
7. Saisie
et
analyse
8. Validat
ion du
qualita
tif
9. Elabor
ation
du
questio
nnaire
10.
est
T
du
question
naire
11. Validat
ion du
questio
nnaire
12. Admini
stratio
n
du
questio
nnaire
13. Masqu
e
de
saisie
et
saisie
des
donnée
Réalisé par WISDA et Associés
s
14. Rédacti
on
du
rapport
final
VII.
L’EQUIPE D’INTERVENTION
Membres de l’équipe
Profils
Domaine d’intervention
Djamilatou Abdoulaye
Enquêteur
Administrationdu
questionnaire.
Ingrid Martiale Mbala NK.
Enquêteur
Administration
questionnaire,
du
Saisie
différents
des
rapports,
Recherches, manipulation de
Cs PRO
Adama Massing
Enquêteur
Administration
du
questionnaire,
coordination
du
Saisie
groupe,
différents
des
rapports,
Recherches, manipulation de
SPSS,
Sarah Dominique Nyaabia
Directrice générale
Assistance dans l’élaboration
du
projet,
exploratoire,
de
l’étude
rédaction
du
résumé managérial et du
contexte,
distribution
questionnaire.
Réalisé par WISDA et Associés
du
Stéphane Wassou
Enquêteur
Administration
questionnaire
du
et
soutien
financier
TROISIEME PARTIE : RESULTATS
VII.
ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT PESTEL
Environnement politique
L’environnement politique et pacifique du Cameroun est un facteur déterminant dans
l’investissement et la libre commercialisation des produits importés, ceci parce que la
stabilité politique d’un pays est un critère de choix pour le développement des projets
d’investissement ; Brièvement, c’est dire que la situation pacifique du Cameroun est un
facteur essentiel à l’implantation des firmes étrangères au niveau local.
Source : www.JournalDuCameroun.com
Environnement économique
Le secteur des crèmes chocolatées se voit libéralisé et autonomisé car le
gouvernement ne s’implique pas réellement dans la réglementation des prix. Selon le
dernier recensement on dénombrait la population camerounaise à 20 549 221
d’habitants et continu croit de 2,72% par an, ce qui influence positivement les
entreprises de ce secteur à s’implanter au Cameroun.
Source :www.JournalDuCameroun.com
Environnement socioculturel
Les produits chocolatés principalement les pâtes à tartiner ont un accès facile sur le
marché dû à une population grandissante du fait de la grande consommation de
chocolaterie et de confiserie par les enfants. Auparavant les produits chocolatés étaient
fabriqués de manière traditionnelle, en cela nous pouvons dire que la culture a eu un
Réalisé par WISDA et Associés
impact sur la consommation des produits chocolatés bien que les techniques soient
devenues plus performantes.
Source :www.JournalDuCameroun.com
Environnement technologique
Avec l’évolution technologique qui se répand, les produits chocolatés sont passés de
l’étape archaïque à l’étape moderne avec l’usage des machines sophistiquées et le
développement des techniques de production du cacao, ce qui a participé a l’essor du
Cameroun en le classant comme 5e producteur de cacao sur le plan mondial.
Source :www.camedevelop.net
Environnement écologique
Les produits toxiques rejetés lors de la fabrication des produits de notre secteur
affecte l’environnement et ceux qui y vivent. Aussi, Les emballages et pots de
conservation des produits chocolatés, s’ils sont non biodégradables, affectent
négativement l’écologie, c’est pourquoi il est conseillé au Cameroun, de limiter et
catalyser les substances pouvant en cas d’utilisation donner lieu à des rejets toxiques.
Source : www.foretcommunale-cameroun.org
Environnement légal
La législation prévoit la libre concurrence des entreprises sur le marché camerounais,
mais elle prévoit aussi une obligation sur l’assurance des marchandises d’où le décret
N75/14 du 08 décembre 1975 et l’article 17 des lois des finances qui stipule qu’un
taux de 30% sur les tarifs extérieur commun de droit de douanes est prélevé pour les
produits importés.
Source :www.logistiqueconseil.org
VIII.
IDENTIFICATION DES DIFFERENTS ACTEURS ET DE LEURS OFFRES
Réalisé par WISDA et Associés
Les principaux acteurs du marché des pâtes à tartiner au Cameroun sont :
Tartina
Nutella
Bambi
Brolitella
Tableau des présences
IX.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE LA DISTRIBUTION
DES PRINCIPAUX ACTEURS
a) TABLEAU COMPARATIFS DE LA COMMUNICATION DES PRODUITS
Présence et
niveau
présent
présent
présent
Consommat
de
eurs,
Call
notoriété
box,
Btq,
des
marché,
marques
Agence
de
Supports de
Affich
Affich
Affichag
voyage,
communicat
age et
age et
e
supérettes,
ion
spots
spots
spots
Bars
publicita
paquet
ires
Supermarch
et
know
en
é, marché en
Messages
Tartina
I
publicitaires
énergi
you want
carton
ze moi
me
Producteurs
importateurs
Affichettes
Communica
Présen
Tête de
tion
te
gondole,
dans
rayon
les
dans
points
de vente
Réalisé par WISDA et Associés
les
étagère
s
Relations
avec
Très
les
Bonne
Assez
bonne
bonne
distributeur
s
et
les
consommat
eurs
Analyse : la communication est présente mais pas assez étayée pour répondre aux
besoins des consommateurs(les prix ne sont pas présents dans les spots et rarement
dans l’affichage).
b) Tableau des prix
Nom du produit
Tartina
Nutella
Brolitella
Prix détaillant
85g=300f
200g=650f
200g=600f
450g=1600f 400g=1450f 400g=1100f
Supermarché, marché (en
carton)
850g=2400f 630g=2000f 800g=2000f
5kg=9950
Prix grossiste
Prix semi grossiste
5kg=10000f 5kg=9500f
450gcarton
400g carton
400g carton
Boutique, marché,
de 12=
de 12=
de 12=
Agence de voyage,
18300f
15000f
12700f
supérettes, (en paquet)
450g=19700f
Supermarché, marché (en
carton)
Prix
450g=1275f
importateur/product
eur
Réalisé par WISDA et Associés
Marchés
CONTEXTE
Dans l’optique d’avoir un aperçu étayé des pâtes à tartiner, nous avons mené une étude
exploratoire. Ensuite une étude qualitative pour une meilleure compréhension et enfin, une
étude quantitative pour chiffrer les données obtenus grâce à l’étude qualitative. À présent nous
analyserons ces données en vue d’approfondir les informations que nous avons obtenues sur la
notoriété des pâtes à tartiner de marque Brolitella.
METHOLOGIE
Dans le cadre de notre enquête sur les pâtes à tartiner de marque Brolitella, nous avons
administré des questionnaires à un échantillon de 89 personnes, dont 55,1% d’hommes et
44,9% de femmes.
Pour obtenir des informations sur la Notoriété nous avons utilisé les questions suivantes :
Merci de nous citer les marques de pâtes à tartiner que vous connaissez(S2Q1)
Merci de citer le principal moyen par lequel vous avez eu connaissance des
marques citées ci-dessus (S2Q2)
Parmi les marques ci-après quelles sont celles que vous connaissez ? (S2Q3)
Merci de citer le principal moyen par lequel vous avez eu la connaissance des
marques citées ci-dessus (S2Q4)
Pour un souci d’efficacité nous avons également utilisé des logiciels prévus à cet effet.
Nous avons entre autres :
Réalisé par WISDA et Associés
•
Cs Pro pour le masque de saisie des données
•
SPSS pour l’analyse des résultats
Notre enquête s’est étalée sur le mois d’Octobre 2015.
I.
TABLEAU MESURANT LE NIVEAU DE NOTORIETE SPONTANEE
MERCI DE NOUS CITER LES PATES A TARTINER QUE VOUS
CONNAISSEZ?
A-
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
cumulé
BAMBI
5
5,6
5,6
5,6
Broli
1
1,1
1,1
6,7
Brolitella
2
2,2
2,2
9,0
1
1,1
1,1
10,1
1
1,1
1,1
11,2
2
2,2
2,2
13,5
Nutella
5
5,6
5,6
19,1
NUTELLA
10
11,2
11,2
30,3
1
1,1
1,1
31,5
BROLITEL
LA
Valide
Pourcentage
Chocojoy
CHOCONU
T
NUTELLL
A
Réalisé par WISDA et Associés
Tartina
21
23,6
23,6
55,1
TARTINA
38
42,7
42,7
97,8
TARTNA
1
1,1
1,1
98,9
TATRINA
1
1,1
1,1
100,0
Total
89
100,0
100,0
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
La première marque citée lorsqu’on parle de pâte à tartiner est Tartina avec un pourcentage de
44,9%, soit près de la moitié de notre échantillon.
MERCI DE NOUS CITER LES PATES A TARTINER QUE VOUS CONNAISSEZ
B-
Effectifs Pourcentage Pourcentage
NUTELLA
Pourcentage
valide
cumulé
2
2,2
2,2
2,2
8
9,0
9,0
11,2
BAMBI
14
15,7
15,7
27,0
Broli
2
2,2
2,2
29,2
Brolitella
2
2,2
2,2
31,5
3
3,4
3,4
34,8
Chocojoy
1
1,1
1,1
36,0
CHOCOJOY
2
2,2
2,2
38,2
choconut
1
1,1
1,1
39,3
Choconut
1
1,1
1,1
40,4
CHOCONUT
1
1,1
1,1
41,6
Nutella
7
7,9
7,9
49,4
Valide Bambi
BROLITELL
A
Réalisé par WISDA et Associés
NUTELLA
21
23,6
23,6
73,0
POLATO
1
1,1
1,1
74,2
Royal c
1
1,1
1,1
75,3
2
2,2
2,2
77,5
Tartina
7
7,9
7,9
85,4
TARTINA
12
13,5
13,5
98,9
TARTNA
1
1,1
1,1
100,0
Total
89
100,0
100,0
ROYALCRO
WN
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
La deuxième marque de pâte à tartiner citée est Nutella avec un pourcentage de 31,5% des
enquêtés.
MERCI DE NOUS CITER LES PATES A TARTINER QUE VOUS CONNAISSEZ
C-
Effectifs Pourcentage Pourcentage
Pourcentage
valide
cumulé
13
14,6
14,6
14,6
Bambi
9
10,1
10,1
24,7
BAMBI
18
20,2
20,2
44,9
1
1,1
1,1
46,1
6
6,7
6,7
52,8
9
10,1
10,1
62,9
CASINO
1
1,1
1,1
64,0
Chocojoy
1
1,1
1,1
65,2
1
1,1
1,1
66,3
BROLITEL
L
Brolitella
Valide BROLITEL
LA
CHOCOJO
Y
Réalisé par WISDA et Associés
CHOCONU
2
2,2
2,2
68,5
Nutella
8
9,0
9,0
77,5
NUTELLA
13
14,6
14,6
92,1
1
1,1
1,1
93,3
1
1,1
1,1
94,4
Royal c
1
1,1
1,1
95,5
Tartina
1
1,1
1,1
96,6
TARTINA
3
3,4
3,4
100,0
Total
89
100,0
100,0
T
NUTELLL
A
NUUTELL
A
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
La troisième marque de pâte à tartiner citée est Bambi avec un pourcentage de 30,3%.
D-
Effectifs Pourcentage Pourcentage
Pourcentage
valide
cumulé
42
47,2
47,2
47,2
0
1
1,1
1,1
48,3
Bambi
4
4,5
4,5
52,8
BAMBI
9
10,1
10,1
62,9
1
1,1
1,1
64,0
BROLI
1
1,1
1,1
65,2
Brolitella
4
4,5
4,5
69,7
Valide
BELLEFRA
NC
Réalisé par WISDA et Associés
BROLITELL
15,7
15,7
85,4
1,1
1,1
86,5
2
2,2
2,2
88,8
1
1,1
1,1
89,9
LINDT
1
1,1
1,1
91,0
Nutella
6
6,7
6,7
97,8
ROYAL
1
1,1
1,1
98,9
Royal c
1
1,1
1,1
100,0
Total
89
100,0
100,0
A
14
CHOCOJOY 1
CHOCONU
T
LEPRIXGA
GN
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
La quatrième marque de pâte à tartiner citée est Brolitella avec un pourcentage de 21,3%.
II.
TOP OF MIND
Le « Top of mind » est la marque qui nous effleure l’esprit quand on parle de pâtes à tartiner.
Ci-dessous condensées les informations sur le top of mind de notre étude.
MERCI DE NOUS CITER LES PATES A TARTINER QUE VOUS
CONNAISSEZ?
A-
Effectifs Pourcentage Pourcentage
Pourcentage
valide
cumulé
BAMBI
5
5,6
5,6
5,6
Brolitella
8
4,4
4,4
25,8
Valide
Réalisé par WISDA et Associés
Chocojoy
1
1,1
1,1
11,2
2
2,2
2,2
13,5
Nutella
16
17,9
17,9
80,9
Tartina
61
68,5
68,5
351,8
Total
89
100,0
100,0
Choconut
Source : WISDA et Associés OCTOBRE2015.
Le top of mind de notre étude est la marque de pâtes à tartiner Tartina avec un pourcentage
de 68,5% soit plus de la moitié de notre échantillon.
III.
TABLEAU MESURANT LE NIVEAU DE LA NOTORIETE ASSISTEE
PARMI LES MARQUES CI-APRES, QUELLES SONT CELLES
QUE VOUS CONNAISSEZ -A=Tartina
Effectifs Pourcentage Pourcentage
CONNU
Valide
NON
CONNU
Total
valide
cumulé
88
98,9
98,9
98,9
1
1,1
1,1
100,0
89
100,0
100,0
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Réalisé par WISDA et Associés
Pourcentage
La marque Tartina est connue à 98,9%.Ce qui fait d’elle la première marque la plus connue
des pâte à tartiner.
B=Nutella
Effectifs Pourcentage Pourcentage
CONNU
Valide
NON
CONNU
Total
Pourcentage
valide
cumulé
77
86,5
86,5
86,5
12
13,5
13,5
100,0
89
100,0
100,0
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
La marque Nutella est connue à 86,5%.Ce qui fait d’elle la deuxième marque de pâtes à
tartiner la plus connue.
C=Brolitella
Effectifs Pourcentage Pourcentage
Pourcentage
valide
cumulé
0
1
1,1
1,1
1,1
CONNU
59
66,3
66,3
67,4
29
32,6
32,6
100,0
89
100,0
100,0
Valide NON
CONNU
Total
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
La marque Brolitella est connue à 66,3%.Ce qui fait d’elle la quatrième marque la plus
connue des marques de pâtes à tarti
Réalisé par WISDA et Associés
Tableau croisé B=Nutella * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL
VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES A S2Q1
D=Bambi
Effectifs
Valide
Pourcentage
Pourcentage
Pourcentage
valide
cumulé
CONNU
74
83,1
84,1
84,1
NON CONNU
14
15,7
15,9
100,0
Total
88
98,9
100,0
Tableau croisé PARMI LES MARQUES CI-APRES, QUELLES SONT CELLES QUE VOUS
CONNAISSEZ -A=Tartina * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL VOUS
AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES A S2Q1
Effectif
MERCI
DE
CITER
LE
PRINCIPAL Total
MOYEN PAR LEQUEL VOUS AVEZ EU
LA CONNAISSANCE DES MARQUES
CITEES CI-DESSUS
TV
AFFIC
RADIO INTERN AUTR
HAGE
CONN
PARMI
LES
MARQUES
CI-
U
54
ET
ES
8
1
1
24
88
0
0
0
0
1
8
1
1
24
89
APRES, QUELLES SONT CELLES
QUE VOUS CONNAISSEZ
-
NON
CONN 1
A=Tartina
U
Total
55
Manquante
Système manquant
Total
1
1,1
89
100,0
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
La marque Bambi est connue à 83,1%.Ce qui fait d’elle la troisième marque la plus connue de
notre étude.
Réalisé par WISDA et Associés
Effectif
MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR Total
LEQUEL VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE
DES MARQUES CITEES CI-DESSUS
TV
AFFICHA RADIO INTERNE AUTRES
GE
CON
NU
B=Nutella
T
50
7
1
1
18
77
5
1
0
0
6
12
55
8
1
1
24
89
NON
CON
NU
Total
IV.
MOYENS DE COMMUNICATION ET NOTORIETE SPONTANEE
SOURCE : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication par lequel Tartina se fait le plus connaître est la Télévision avec
un effectif de 54 enquêtés sur 88.
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication le plus employé par la marque Nutella est la publicité télévisée avec un
effectif de 50 sur 77 des enquêtés qui connaissent la marque.
Tableau croisé C=Brolitella * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL VOUS
AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES S2Q1
Effectif
Réalisé par WISDA et Associés
MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL Total
VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES
CITEES CI-DESSUS
TV
AFFICHA
RADIO
INTERNE AUTRES
GE
0
0
0
0
0
1
1
36
6
1
1
15
59
CONN 19
2
0
0
8
29
8
1
1
24
89
CONN
C=Brolitella
T
U
NON
U
Total
55
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication le plus employé pour la marque Brolitella est également la
publicité télévisée avec un effectif de 36 sur 59 des enquêtés qui connaissent la marque.
Tableau croisé D=Bambi * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL VOUS
AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES A S2Q1
Effectif
MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL Total
VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES
CITEES CI-DESSUS
TV
AFFICHAGE
RADIO
INTERNE AUTRES
T
CONN
U
D=Bambi
46
5
1
1
21
74
3
0
0
2
14
8
1
1
23
88
NON
CONN 9
U
Total
Réalisé par WISDA et Associés
55
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication le plus employé par la marque Bambi est la télévision suivi
d’autres moyens de communications non citées dans notre étudeV-MOYENS DE
COMMUNICATION ET NOTORIETE ASSISTEE
Tableau croisé PARMI LES MARQUES CI-APRES, QUELLES SONT CELLES QUE VOUS
CONNAISSEZ
-A=Tartina * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL
VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES A S2Q1
Effectif
MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN Total
PAR
LEQUEL
VOUS
AVEZ
EU
LA
CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES CIDESSUS
TV
CONN
PARMI LES MARQUES CI- U
APRES, QUELLES SONT
CELLES QUE
VOUS CONNAISSEZ
A=Tartina
54
AFFICHA
RADI
INTERN
AUTRE
GE
O
ET
S
8
1
1
24
88
0
0
0
0
1
8
1
1
24
89
NON
-
CONN 1
U
Total
55
SOURCE : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication par lequel Tartina se fait le plus connaître est la Télévision avec
un effectif de 54 enquêtés sur 88.
Réalisé par WISDA et Associés
Tableau croisé B=Nutella * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR
LEQUEL VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES A S2Q1
Effectif
MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL Total
VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES
CITEES CI-DESSUS
TV
AFFICHAG RADIO INTERN
E
B=Nutella
CONN
U
50
Réalisé par WISDA et Associés
7
AUTRES
ET
1
1
18
77
NON
CONN
5
1
0
0
6
12
55
8
1
1
24
89
U
Total
SOURCE : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication le plus employé par la marque Nutella est la publicité télévisée avec un
effectif de 50 sur 77 des enquêtés qui connaissent la marque.
Tableau croisé C=Brolitella * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL
VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES S2Q1
Effectif
MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR Total
LEQUEL VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE
DES MARQUES CITEES CI-DESSUS
TV
AFFICHA
RADIO INTERN
GE
0
CONN
C=Brolitella
U
AUTRE
ET
S
0
0
0
0
1
1
36
6
1
1
15
59
19
2
0
0
8
29
55
8
1
1
24
89
NON
CON
NU
Total
SOURCE : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication le plus employé pour la marque Brolitella est également la
publicité télévisée avec un effectif de 36 sur 59 des enquêtés qui connaissent la marque.
Réalisé par WISDA et Associés
Tableau croisé D=Bambi * MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR LEQUEL
VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE DES MARQUES CITEES A S2Q1
Effectif
MERCI DE CITER LE PRINCIPAL MOYEN PAR Total
LEQUEL VOUS AVEZ EU LA CONNAISSANCE
DES MARQUES CITEES CI-DESSUS
TV
CONN
U
D=Bambi
AFFICHA
RADI
INTERN
AUTRES
GE
O
ET
46
5
1
1
21
74
9
3
0
0
2
14
55
8
1
1
23
88
NON
CONN
U
Total
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015.
Le moyen de communication le plus employé par la marque Bambi est la télévision suivi
d’autres moyens de communications non citées dans notre étude.
Réalisé par WISDA et Associés
I-
TABLEAU ET GRAPHE EN FONCTION DES CRITERES DE VARIABLES
D’IDENTIFICATION
a-tableaux des critères de choix
QUEL EST VOTRE SEXE?
Effectifs Pourcentage Pourcentage
Pourcentage
valide
MASCUL
56
62,2
62,2
62,2
FEMININ
34
37,8
37,8
100,0
Total
90
100,0
100,0
IN
Valide
cumulé
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Les consommateurs de pâtes à tartiner chocolatées sont pour la plupart de sexe
masculin. Ils constituent 62,2% de nos enquêtés soit plus de la moitié de notre
échantillon.
QUELLE EST VOTRE TRANCHE D'AGE?
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
Moins de
cumulé
3
3,3
3,3
3,3
[16-20]
38
42,2
42,2
45,6
[21-30]
43
47,8
47,8
93,3
15ans
Valide
Pourcentage
Réalisé par WISDA et Associés
[31-40]
3
3,3
3,3
96,7
40 ans et plus
3
3,3
3,3
100,0
90
100,0
100,0
Total
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
On constate ici que ce sont les personnes de 21 à 30 ans qui consomment le plus
de pâtes à tartiner chocolatées.
QUEL EST VOTRE LIEU DE RESIDENCE?
Effectifs Pourcentage Pourcentage
Pourcentage
valide
Quartier
cumulé
20
22,2
22,2
22,2
34
37,8
37,8
60,0
24
26,7
26,7
86,7
Autres
12
13,3
13,3
100,0
Total
90
100,0
100,0
populaire
Quartier modeste
Valide Quartier
résidentiel
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Le pourcentage des consommateurs de chocolat est plus élevé dans la tranche de
la population qui vit dans des quartiers modestes. On peut donc en déduire que la
pâte à tartiner chocolatée est un produit accessible à toutes les classes de la
population.
QUELLE EST VOTRE PROFESSION?
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
Réalisé par WISDA et Associés
Pourcentage
cumulé
Travailleu
16
17,8
17,8
17,8
Chômeur
6
6,7
6,7
24,4
Etudiant
64
71,1
71,1
95,6
Autres
4
4,4
4,4
100,0
Total
90
100,0
100,0
r
Valide
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Le fait que ce soit les étudiants qui consomment le plus de pâtes à tartiner
chocolatées s’explique par leur besoin en énergie, lie à la tranche d’âge dans
laquelle ils se trouvent.
Analyse : De par ce que nous indique le graphe, la population masculine constituerait plus de
la moitié de nos répondants.
Réalisé par WISDA et Associés
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Analyse : On constate ici que ce sont les personnes de 21 à 30 ans qui consomment le plus de
pates a tartiner chocolatées.
Réalisé par WISDA et Associés
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Analyse : Ce graphe nous fait comprendre que le pourcentage des consommateurs de chocolat
est plus élevé dans la tranche de la population qui vit dans des quartiers modestes. On peut
donc en déduire que la pâte à tartiner chocolatée est un produit accessible à toutes les classes
de la population.
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Analyse : Le fait que ce soit les étudiants qui consomment le plus de pâtes à tartiner
chocolatées s’explique par leur besoin en énergie, lie à la tranche d’âge dans laquelle ils se
trouvent.
Réalisé par WISDA et Associés
II-
TABLEAU DES EFFECTIFS DE CRITERES DE CHOIX
DES PRODUITS DE PATES A TARTINER (S4Q1),
(S4Q2).
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL CRITERE DE CHOIX D'UNE MARQUE DE
PATE A TARTINER?
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
PRIX
VALEURS
NUTRITIONNELLES
Valide QUALITE
GOUT
cumulé
10
11,2
11,2
11,2
11
12,4
12,4
23,6
28
31,5
31,5
55,1
37
41,6
41,6
96,6
3
3,4
3,4
100,0
89
100,0
100,0
AUTRES
Total
Pourcentage
Analyse : Le gout demeure dans ce tableau comme étant le meilleur critère de choix de pate à
tartiner.
1=PRIX
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
Valide
Pourcentage
cumulé
0
1
1,1
1,2
1,2
1
28
31,5
32,6
33,7
2
13
14,6
15,1
48,8
3
16
18,0
18,6
67,4
4
13
14,6
15,1
82,6
5
15
16,9
17,4
100,0
Total
86
96,6
100,0
Réalisé par WISDA et Associés
Manquant Système
e
manquant
Total
3
3,4
89
100,0
Au niveau du prix, brolitella est moins chère mais elle ne demeure pas la marque la plus
préféré, comme tartina
2=DISPONIBILITE
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
Valide
cumulé
0
1
1,1
1,2
1,2
1
18
20,2
20,9
22,1
2
7
7,9
8,1
30,2
3
17
19,1
19,8
50,0
4
17
19,1
19,8
69,8
5
26
29,2
30,2
100,0
Total
86
96,6
100,0
3
3,4
89
100,0
Manquant Système
e
Pourcentage
manquant
Total
3=QUALITE
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
Pourcentage
cumulé
1
29
32,6
34,1
34,1
2
13
14,6
15,3
49,4
3
9
10,1
10,6
60,0
4
13
14,6
15,3
75,3
5
21
23,6
24,7
100,0
Total
85
95,5
100,0
Valide
Réalisé par WISDA et Associés
Manquant Système
e
manquant
Total
4
4,5
89
100,0
4=QUANTITE
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
Valide
cumulé
0
1
1,1
1,2
1,2
1
17
19,1
20,0
21,2
2
4
4,5
4,7
25,9
3
17
19,1
20,0
45,9
4
12
13,5
14,1
60,0
5
34
38,2
40,0
100,0
Total
85
95,5
100,0
4
4,5
89
100,0
Manquant Système
e
Pourcentage
manquant
Total
5=GOUT
Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide
Valide
cumulé
0
1
1,1
1,2
1,2
1
34
38,2
39,5
40,7
2
7
7,9
8,1
48,8
3
8
9,0
9,3
58,1
4
15
16,9
17,4
75,6
5
21
23,6
24,4
100,0
Total
86
96,6
100,0
3
3,4
Manquant Système
e
Pourcentage
manquant
Réalisé par WISDA et Associés
Total
89
100,0
Analyse : Le gout demeure dans ce tableau comme étant le meilleur critère de choix de pate à
tartiner.
III-
ANALYSE CROISEE DU NIVEAU DE
SATISFACTION(S4Q4), (S4Q2)
Tableau croisé MERCI DE DONNER UNE NOTE DE 1 A 5 AUX CRITERES CIAPRES; (1 POUR LE CRITERE LE MOINS IMPORTANT ET 5 POUR LE
CRITERE LE P * QUELLE EST VOTRE MARQUE PREFEREE?
Effectif
QUELLE EST VOTRE MARQUE
Total
PREFEREE?
BROLITEL
LA
MERCI DE DONNER 0
TARTI NUTELL BAMBI
NA
A
5
51
24
5
85
0
0
1
0
1
5
51
25
5
86
UNE NOTE DE 1 A 5
AUX CRITERES CIAPRES; (1 POUR LE
CRITERE LE MOINS
IMPORTANT ET 5
POUR LE CRITERE
LE P
Total
Sur ce tableau il en ressort que tartina soit la marque la plus préférée.
Tableau croisé 1=PRIX * QUELLE EST VOTRE MARQUE
PREFEREE?
Effectif
Réalisé par WISDA et Associés
QUELLE EST VOTRE MARQUE
Total
PREFEREE?
BROLITEL
LA
TARTI NUTELL BAMBI
NA
A
0
0
1
0
0
1
1
4
17
6
1
28
1=PRI
2
0
10
3
0
13
X
3
1
8
5
1
15
4
0
6
7
0
13
5
0
9
3
3
15
5
51
24
5
85
Total
Au niveau du prix, brolitella est moins chère mais elle ne demeure pas la marque la plus
préféré, comme tartina
Tableau croisé 2=DISPONIBILITE * QUELLE EST VOTRE MARQUE
PREFEREE?
Effectif
QUELLE EST VOTRE MARQUE
Total
PREFEREE?
BROLITEL
LA
TARTI NUTELL BAMBI
NA
A
0
0
1
0
0
1
1
1
13
3
1
18
2=DISPONIBIL 2
1
5
1
0
7
ITE
3
0
8
6
3
17
4
1
9
6
1
17
5
2
14
9
0
25
5
50
25
5
85
Total
Réalisé par WISDA et Associés
Tableau croisé 3=QUALITE * QUELLE EST VOTRE MARQUE
PREFEREE?
Effectif
QUELLE EST VOTRE MARQUE
Total
PREFEREE?
BROLITEL
TARTI NUTELL BAMBI
LA
3=QUALI
TE
NA
A
1
3
16
6
3
28
2
0
7
5
1
13
3
1
7
1
0
9
4
0
8
4
1
13
5
1
12
8
0
21
5
50
24
5
84
Total
Tableau croisé 4=QUANTITE * QUELLE EST VOTRE MARQUE
PREFEREE?
Effectif
QUELLE EST VOTRE MARQUE
Total
PREFEREE?
BROLITEL
LA
TARTI NUTELL BAMBI
NA
A
0
0
1
0
0
1
1
0
10
6
1
17
4=QUANTI 2
1
1
1
1
4
TE
3
1
8
6
2
17
4
0
8
4
0
12
5
3
22
7
1
33
5
50
24
5
84
Total
Réalisé par WISDA et Associés
Tableau croisé 5=GOUT * QUELLE EST VOTRE MARQUE
PREFEREE?
Effectif
QUELLE EST VOTRE MARQUE
Total
PREFEREE?
BROLITEL
TARTI NUTELL BAMBI
LA
NA
A
0
0
0
1
0
1
1
2
21
8
2
33
5=GOU 2
1
4
2
0
7
T
3
1
4
3
0
8
4
1
6
6
2
15
5
0
15
5
1
21
5
50
25
5
85
Total
Tableau croisé 6=AUTRES * QUELLE EST VOTRE MARQUE
PREFEREE?
Effectif
QUELLE EST VOTRE MARQUE
Total
PREFEREE?
BROLITEL
LA
6=AUTRE
S
TARTI NUTELL BAMBI
NA
A
0
1
14
9
1
25
1
0
7
4
0
11
2
0
3
0
1
4
3
0
7
0
0
7
4
0
1
2
0
3
5
4
17
9
2
32
6
0
1
1
0
2
5
50
25
4
84
Total
Réalisé par WISDA et Associés
Réalisé par WISDA et Associés
L’étude exploratoire
CONTEXTE ET COMPREHENSION DE LA MISSION
Le cabinet WISDA et Associés, agence spécialisée dans les études de marché a été
sollicité par l’entreprise Africa Food Distribution (AFD) dont l’un des domaines
d’activités est la chocolaterie. Il importe pour nous de faire une étude exploratoire
visant à présenter et analyser la production de la pâte à tartiner au Cameroun,
ressortir les problèmes du secteur d’activité et de la marque BROLI, ensuite faire une
analyse de la consommation des marques de produits de la pâte à tartiner chocolatée
(Brolitella) L’étude exploratoire portant sur la chocolaterie nous a permis de ressortir
les entreprises qui Produisent des pâtes à tartiner faites à base de cacao au Cameroun,
parmi lesquelles CHOCOCAM qui fabrique TARTINA, ayant un taux de production
annuelle de 228 tonnes, et AFRICA FOOD DISTRIBUTION représentant la marque
BROLI dont les lieux de commercialisation se situent au Cameroun dans le littoral, le
grand ouest le centre et le grand nord. La distribution de ces produits se fait par divers
acteurs du secteur formel dont, DOVV, MAHIMA, SELECTE et NIKI, on a eu a
interroger les clients de ces magasins et rencontrés se basant dans la ville de Yaoundé.
Suite à cette étude, l’entreprise sera à même d’appréhender et de mieux percevoir le
processus de choix des marques de pâtes à tartiner par les consommateurs.
Réalisé par WISDA et Associés
I-
OBJECTIFS
Notre étude suivant les objectifs porte sur l’offre, les 4P et la demande.
L’offre consistera à donner :
- les caractéristiques que doivent respecter les produits commercialisés au Cameroun
selon l’ANOR;
-Les conditions d’obligations et avantages douaniers et fiscaux
-l’impact de la commercialisation de Brolitella sur la santé et l’environnement
-les produits de la même catégorie dont la commercialisation est autorisée au
Cameroun
Ensuite nous tacherons d’étudier les éléments du mix de notre produit et celle des
principaux leaders sur le marché camerounais dont :
-la capacité de production ;
-relevé des prix dans les points de vente ;
- le schéma le circuit de distribution
-le type de communication utilisé
Sur la demande nous examinerons :
-les marques leaders,
-le niveau de notoriété des marques du secteur d’activité et les critères du choix des
produits.
Notre objectif sera donc fixé sur l’offre, le mix marketing, la demande, la capacité de
production, les
problèmes rencontrés, et
environnementale de l’entreprise au Cameroun.
Réalisé par WISDA et Associés
enfin sur l’étude macro et micro-
II - METHODOLOGIE D’INTERVENTION
Pour mener à bien notre étude sur la pâte à tartiner brolitella de la marque brol, nous
nous sommes répartis les tâches comme suit : fouille documentaire sur internet dans
les sites comme Wikipédia, www.africa Food distribution, mutation-online.info et
logistique conseil.org concernant la recherche des lois douanières. Avec les documents
mis à notre disposition, nous avons élaboré une édition du questionnaire, un
dépouillement et enfin le traitement des données. Pour ce qui est des offreurs, nous
avons les entreprises comme IMSOFER pour Nutella et AFD pour Broli qui importent
et/ou commercialisent les crèmes chocolatées dans les grandes et petites surfaces
telles que : NIKI,MAHIMA, CASINO et SOCROPOLE et MARCHE MVOG-MBI ou
nous avons interrogés quelques personnes, sur une liste de 10 questions ce qui nous a
permis d’estimer le taux de présence de notre produit(Brolitella) et de ceux de ses
concurrents (Nutella, Tartina).
Pour ce qui est de la demande de la notoriété nous avons découvert que tartina est la
plus connue, on a aussi dénombré deux segments sur la base des critères pertinents de
segmentation à savoir l’âge et le revenu : les enfants âgés de moins de 12 ans qui sont
des consommateurs habituels bien qu’ils ne prennent aucune décision d’achat. Au
regard de l’évolution de la nouvelle génération et du souci de plus en plus grandissant
des entreprises agro-alimentaires de les satisfaire, de plus nous notons que le pouvoir
d’achat de la population est assez faible ce qui ne permet pas à tout le monde de se
procurer les produits de ce secteur, néanmoins nous notons que le marché des pâtes à
tartiner est porteur du fait de la croissance de la population.
Réalisé par WISDA et Associés
III-RESULTAT DE L’ETUDE
1- Etude Macro-économique
Analyse macro-économique de la chocolaterie au Cameroun :
Environnement politique
L’environnement politique et pacifique du Cameroun est un facteur déterminant dans
l’investissement et la libre commercialisation des produits importés, ceci parce que la
stabilité politique d’un pays est un critère de choix pour le développement des projets
d’investissement ; Brièvement, c’est dire que la situation pacifique du Cameroun est
un facteur essentiel à l’implantation des firmes étrangères au niveau local.
Source : www.JournalDuCameroun.com
Environnement économique
Le secteur des crèmes chocolatées se voit libéralisé
et autonomisé car le
gouvernement ne s’implique pas réellement dans la réglementation des prix. Selon le
dernier recensement on dénombrait la population camerounaise à 20 549 221
d’habitants et continu croit de 2,72% par an, ce qui influence positivement les
entreprises de ce secteur à s’implanter au Cameroun.
Source :www.JournalDuCameroun.com
Environnement socioculturel
Les produits chocolatés principalement les pâtes à tartiner ont un accès facile sur le
marché dû à une population grandissante du fait de la grande consommation de
chocolaterie et de confiserie par les enfants. Auparavant les produits chocolatés étaient
fabriqués de manière traditionnelle, en cela nous pouvons dire que la culture a eu un
impact sur la consommation des produits chocolatés bien que les techniques soient
devenues plus performantes.
Source :www.JournalDuCameroun.com
Environnement technologique
Réalisé par WISDA et Associés
Avec l’évolution technologique qui se répand, les produits chocolatés sont passés de
l’étape archaïque à l’étape moderne avec l’usage des machines sophistiquées et le
développement des techniques de production du cacao, ce qui a participé a l’essor du
Cameroun en le classant comme 5e producteur de cacao sur le plan mondial.
Source :www.camedevelop.net
Environnement écologique
Les produits toxiques rejetés lors de la fabrication des produits de notre secteur
affecte l’environnement et ceux qui y vivent. Aussi, Les emballages et pots de
conservation des produits chocolatés, s’ils sont non biodégradables, affectent
négativement l’écologie, c’est pourquoi il est conseillé au Cameroun, de limiter et
catalyser les substances pouvant en cas d’utilisation donner lieu à des rejets toxiques.
Source : www.foretcommunale-cameroun.org
Environnement légal
La législation prévoit la libre concurrence des entreprises sur le marché camerounais,
mais elle prévoit aussi une obligation sur l’assurance des marchandises d’où le décret
N75/14 du 08 décembre 1975 et l’article 17 des lois des finances qui stipule qu’un
taux de 30% sur les tarifs extérieur commun de droit de douanes est prélevé pour les
produits importés.
Source :www.logistiqueconseil.org
1- Etude micro-économique
a) Présentation du produit
Caractérisques et compositions du produit :
-
BROLITELLA : Format variant entre 200g et 5kg ; couleur du contenant : rouge et
noire en plastique
Source: www.africafooddistribution.com
Réalisé par WISDA et Associés
-
TARTINA : format variant entre 85g et 10kg ; Emballage en plastique de couleurs
marron, jaune, rouge et blanche
Source : www.Afribbeanmarket.com
-
NUTELLA : format variant de 200g à 5kg ; emballage en verre et en plastique.
Source:www.encrypted-tbn1.gstatic.com
b) Eléments du mix
Ce point de notre étude fournit des informations sur les éléments du Mix, le taux de
rentabilité du secteur et son taux de croissance.
Les trois principaux leaders du marché de la chocolaterie au Cameroun sont :
Tartina
Nutella
Brolitella
Tableau comparatifs des prix en fonction du grammage.
Marques
Tartina
Brolitella
Nutella
Produits
Pâte
tartiner
Réalisé par WISDA et Associés
à
Pâte
tartiner
à
Pâte
tartiner
à
85g=300f
200g=650f
200g=600f
Grammage
450g=1600
400g=1250f
400g=1100f
et prix
850g=2400f
630g=1600f
800g=2000
5kg=9950f
5kg=9700
5kg=9700f
10kg=16400f
Source : vendeurs de petites surfaces (Boutiques de Mvog-AtanganaMballa)
Analyse du tableau : le tableau nous permet de comprendre que la grille des prix de
nos produits varie en fonction de leur grammage ; aussi, les produits brolitella ont un
prix moins élevé par rapport aux autres et sont relativement accessibles à tous vu
qu’ils appliquent une stratégie de pénétration.
Marques
Nutella
Brolitella
Tartina
distribution
Circuit
Circuit court
Circuit
long,
Commercialisé
court
présence
à
présent
des
l’international
dans
produits
et présent dans
l’ensemble
dans les
les
du
grandes
surfaces
grandes
territoire
et
mais dans
petites
les
surfaces
grandes et
presque
absente
dans
les
petites
Analyse : tartina acquiert un circuit assez long ce qui favorise une meilleure
distribution sur l’étendu d’un territoire.
Réalisé par WISDA et Associés
Producteur
Grossiste
Semi-grossiste
Détaillant
Consommateur
Tartina
Nutella
Réalisé par WISDA et Associés
Broli
CIRCUIT DE DISTRIBUTION
Tableau de la communication
marque
tartina
Nutella
Broli
communication
Spots
Spots
publicitaires
affichage
affichage
et
avec slogan
dont
et
Spots
et
le
affichages
slogan est :
avec
«I
pour
know
slogan :
You Want
« tartina
me »
énergize
moi »
Analyse : Les supports de communication utilisés sont similaires.
Photographie d’une étagère des produits TARTINA et Brolitella dans une boutique
Photographie d’une étagère Brolitella, au supermarché MAHIMA
Sources : Wisda et associés
Format de présentation des résultats :
Réalisé par WISDA et Associés
TABLEAU DES COMPOSITIONS
Categorie01
Nom du Tartina
Nutella
Brolitella
Observations
Noisettes,
protéines,
Prendre
hydrates de
informations
carbones et
sur
lait, sucre, palme, lait
fibres
producteurs/
lécithine
sucre,
alimentaire
importateurs
lécithine,
s,
vanilline
huile
produit
Compos
cacao,
ition
l’huile de cacao,
palme,
huile
de
les
les
cacao,
de
palme,
noisettes,
graisse
de
lait,
antioxydant
(vit
E),
graisses
végétales
Critères de choix Teneur en
et d’acceptabilité sucre
élevé,
pour
enfant,
par
rapport à
brolitella
et Nutella
Réalisé par WISDA et Associés
Tartina
Présence
noisettes et du jusqu’au
lait
et
onctueux
apprécié
des Pâteuses
fond
gout alors que tartina
est
liquide
en
haut et dur au
fond de la boite
est
par
plus
les
enfants à cause du
sucre et brolitella est
plus économique.
Sources : www.africafooddistribution.com
Nom du produit
Prix détaillant
Prix grossiste
Prix semi grossiste
Tartina
85g=300f
450g=1600f
850g=2400f
5kg=9950
450gcarton
de 12=
18300f
450g=19700f
Nutella
200g=650f
400g=1450f
630g=2000f
5kg=10000f
400g carton
de 12=
15000f
Brolitella
200g=600f
400g=1100f
800g=2000f
5kg=9500f
400g carton
de 12=
12700f
Prix
450g=1275f
importateur/product
eur
Source: vendeurs de petites surfaces de Mvog-Atangana Mballa
Supermarché, marché (en
carton)
Boutique, marché,
Agence de voyage,
supérettes, (en paquet)
Supermarché, marché (en
carton)
Marchés
Les prix varient en fonction du grammage et CHOCOCAM a un prix élevé par rapport à
Nutella qui est élevé par rapport à Brolitella.
TABLEAU COMPARATIFS DE LA COMMUNICATION DES PRODUITS
Présence et niveau
présent
présent
présent
Consommateurs,
de notoriété des
Call
marques
marché, Agence de
Supports
et voyage,
box,
supérettes,
de Affichage
et Affichage
et Affichage
spots
spots
spots
Bars en paquet
publicitaires
Supermarché,
communication
Btq,
Messages
Tartina
I know you want marché en carton
publicitaires
énergize moi
me
importateurs
Affichettes
Communication
Producteurs
Présente dans
Tête de gondole,
dans les points de les étagères
rayon
vente
Relations avec les Très bonne
distributeurs et les
Réalisé par WISDA et Associés
Bonne
Assez bonne
consommateurs
Analyse : la communication est présente mais pas assez étayée pour répondre aux
besoins des consommateurs(les prix ne sont pas présents dans les spots et rarement
dans l’affichage).
L’étude qualitative
CONTEXTE DE L’ETUDE
Dans le cadre du cours d’étude de marché, nous avons été sélectionnés pour étudier le marché
de la pâte à tartiner chocolatée. Notre client aimerait s’implanter dans le marché des pâtes à
tartiner chocolatées. C’est la raison pour laquelle nous lui transmettons les informations
suivantes récoltés sur le domaine. Ces informations résultent de l’analyse des données
récoltées sur le terrain.
I.
OBJECTIFS
- les caractéristiques que doivent respecter les produits commercialisés au Cameroun selon
l’ANOR;
-Les conditions d’obligations et avantages douaniers et fiscaux
-l’impact de la commercialisation de brolitella sur la santé et l’environnement
-les produits de la même catégorie dont la commercialisation est autorisée au Cameroun
Ensuite nous tacherons d’étudier les éléments du mix de notre produit et celle des
principaux leaders sur le marché camerounais dont :
Réalisé par WISDA et Associés
-la capacité de production ;
-relevé des prix dans les points de vente ;
- le schéma le circuit de distribution
-le type de communication utilisé
-
les marques leaders
-
le niveau de notoriété des marques du secteur d’activité et les critères du choix
des produits.
II.
-
Donner le profil des clients
-
Analyser les comportements, les attitudes et les intentions des consommateurs
METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE
La méthodologie qualitative s’exécute selon les paramètres du tableau définis ci-après
:
Technique de collecte
Entretiens semi - directifs
Outil de collecte
Guide d’entretien
Echantillonnage
Population mère : tout
consommateur ou
potentiel consommateur
Critères de choix : taille
du ménage (petite,
moyenne, grande) ; niveau
de revenu (riche, moyen,
pauvre) ; proximité du
lieu de vente (proche, très
proche, éloigné)
Les critères ci-dessus ont
Réalisé par WISDA et Associés
été choisis en fonction de
leur capacité à expliquer
le processus de choix des
marques de pâtes à
tartiner chocolatées.
Taille de l’échantillon :
La taille de l’échantillon a
été déterminée en
pondérant le nombre de
modalités de variables
retenus. En pondérant
donc on obtient :
n=3*3*3=27
Techniques d’analyses
Réalisé par WISDA et Associés
résumés
GUIDE D’ENTRETIEN
Guide d’entretien de la demande
Bonjour madame /monsieur, je suis étudiant(e) de l’université catholique d’Afrique Centrale. Dans le
cadre d’une enquête sur la chocolaterie, je souhaiterais m’entretenir avec vous pendant 5 à 10 minutes
pour connaitre vos critères de choix sur les marques de pâtes à tartiner chocolatées. Nous vous
remercions d’avance pour vos réponses, et sachez qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse, seul votre
avis compte.
Critères de d’éligibilité :
•
•
•
Taille du ménage
Fréquence d’achat
Proximité du lieu de vente
Thèmes de discussions :
Thèmes liés à la notoriété :
Quelles sont les pâtes à tartiner chocolatées que vous connaissez ?
Quelles sont les pâtes à tartiner chocolatées que vous consommez ?
Thèmes liés au comportement du consommateur :
Ou achetez-vous votre pâte à tartiner ?
Boutique
supermarché
Comment avez-vous connu la marque ?
Publicité
recommandations
Thèmes liés aux critères de choix :
Quels sont vos critères de choix des pâtes à tartiner ?
Prix
Quantité
qualité du produit ?
Thèmes liés à l’image :
Que pensez-vous de ces marques de pâtes à tartiner
Tartina, Nutella, Brolitella ?
Thèmes liés à la satisfaction :
Etes-vous satisfait du produit de cette marque ?
Oui
Non
Réalisé par WISDA et Associés
si non pourquoi ?
Thèmes liés à l’intention
Comment achetez-vous ces pâtes à tartiner ?
Avez-vous l’intention de continuer à l’acheter ?
Oui
Non
si non pourquoi ?
Connaissez-vous d’autres personnes qui aiment ce produit ?
Réalisé par WISDA et Associés
RESULTATS DE L’ETUDE
1) Tableau 1
Profil1
Profil2
Profil3
Quelles sont les
Nutella, Tartina,
Bambi, Tartina,
Tartina, Bambi,
pâtes à tartiner
Brolitella
Nutella
Nutella
Nutella
Tartina, Nutella
Tartina, Bambi
Supermarché
Supermarché
Boutique
Publicité
Habitude de
Publicité
chocolatées que vous
connaissez ?
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
connu la marque ?
consommation
familiale
Quels sont les
Qualité du produit
Qualité du produit
Qualité du produit
Tartina : bon
Tartina : bien fait
Tartina : bien
Nutella : excellent
Nutella : meilleure
Nutella : J’adore.
Brolitella : bon
Brolitella : inconnu
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
Que pensez- vous de
ces marques de pâtes
à tartiner Tartina,
Nutella, Brolitella ?
Que du bonheur !
Brolitella : inconnu
Etes-vous satisfait
du produit de cette
Réalisé par WISDA et Associés
oui
oui
Oui
marque ?
Comment achetez-
Une fois tous les
vous ces pâtes à
deux mois avec
tartiner ?
l’argent de la ration
Avez-vous
oui
oui
oui
Uniquement moi
Les enfants
Toute la famille
oui
oui
oui
Profil 4
Profil 5
Profil 6
Quelles sont les
Tartina, Bambi,
Tartina, Bambi
Tartina, Nutella,
pâtes à tartiner
Nutella
Parfois
Une fois tous les
deux mois…5kg
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Qui consomme le
produit au sein de
votre famille ?
Connaissez-vous
d’autres personnes
qui aiment ce
produit ?
2) Tableau 2
Bambi
chocolatées que vous
connaissez ?
Quelles sont les
Bambi
Tartina
Tartina
Boutique
Boutique
Boutique
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
Réalisé par WISDA et Associés
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
Publicité
Publicité
Publicité
Qualité du produit
Qualité du produit
Qualité du produit
Que pensez- vous de
Tartina : plus épais
Tartina : très bon
Tartina : bon
ces marques de pâtes
et plus sucré
Nutella : inconnu
Nutella : Inconnu
Brolitella : inconnu
Brolitella : très bon
Non
oui
connu la marque ?
Quels sont les
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
à tartiner Tartina,
Nutella, Brolitella ?
Nutella : pareil
Brolitella : inconnu
Etes-vous satisfait
non
du produit de cette
marque ?
Comment achetez-
_
_
5kg
vous ces pâtes à
tartiner ?
_
Avez-vous
_
Oui
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Qui consomme le
_
_
Mes enfants et moi
_
_
Mes amies
produit au sein de la
famille ?
Connaissez-vous
d’autres personnes
qui aiment ce
Réalisé par WISDA et Associés
produit ?
3) Tableau 3
Profil 7
Profil 8
Profil 9
Quelles sont les
Tartina, Nutella,
Tartina, brolitella,
Tartina, Bambi
pâtes à tartiner
Bambi
Nutella
Bambi
Tartina
Bambi
boutique
boutique
Boutique
publicité
recommandations
Publicité
prix
Qualité
Qualité
Que pensez- vous de
Tartina : je n’aime
Tartina : délicieux
Tartina : passable.
ces marques de pâtes
pas
chocolatées que vous
connaissez ?
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
connu la marque ?
Quels sont les
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
à tartiner Tartina,
Nutella, Brolitella ?
Réalisé par WISDA et Associés
Nutella : je n’aime
Nutella : je n’aime
pas
Peut faire mieux
Nutella : trop cher
pas
Brolitella : inconnu
Brolitella : inconnu
Brolitella : inconnu
Etes-vous satisfait
_
_
_
du produit de cette
marque ?
Comment achetez-
_
_
_
_
_
_
vous ces pâtes à
tartiner ?
Avez-vous
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Qui consomme le
_
_
_
produit au sein de
votre famille ?
_
Connaissez-vous
_
_
d’autres personnes
qui aiment ce
produit ?
Source : WISDA et AssociésOCTOBRE 2015
4) Tableau 4
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
connaissez ?
Réalisé par WISDA et Associés
Profil 10
Profil 11
Profil 12
Tartina, Nutella
Brolitella, tartina,
Nutella, tartina,
Nutella
chocojoy
Quelles sont les
Tartina
Brolitella
Nutella
supermarché
Boutique
Supermarché
Publicité
Publicité
Publicité
Qualité
Qualité
Qualité
Tartina : exquise !
Tartina : Trop sucré
Tartina : bon
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
connu la marque ?
Quels sont les
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
Que pensez- vous de
ces marques de pâtes
à tartiner Tartina,
Nutella, Brolitella ?
Nutella : Bon mais
prix élevé
Brolitella : bon
et sans noisettes
Nutella : trop cher
mais bon
Nutella : très bon
Brolitella : bon mais
bas de gamme
Brolitella : très bon
et accessible
Etes-vous satisfait
oui
oui
Non
rarement
Deux fois par mois
Une fois tous les
du produit de cette
marque ?
Comment achetez-
trois mois
vous ces pâtes à
tartiner ?
Avez-vous
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Réalisé par WISDA et Associés
oui
oui
oui
Qui consomme le
Ma petite fille de 4
produit au sein de
ans
Toute la famille
Mes enfants
Mes amis et
non
votre famille ?
non
Connaissez-vous
collègues de bureau
d’autres personnes
qui aiment ce
produit ?
Source : WISDA et associés OCTOBRE 2015
5) Tableau 5
Profil 13
Profil 14
Profil 15
Tartina, brolitella,
Tartina, Bambi, chocojoy
Chocojoy, tartina,
Quelles sont
les pâtes à
tartiner
chocojoy, Nutella
Nutella
chocolatées
que vous
connaissez ?
Quelles sont
les pâtes à
brolitella
tartina
Chocojoy
supermarché
supermarché
Boutique
publicité
publicité
Recommandations
tartiner
chocolatées
que vous
consommez ?
Où achetezvous votre pâte
à tartiner ?
Comment
avez-vous
Réalisé par WISDA et Associés
connu la
marque ?
Quels sont les
critères de
Prix et qualité
Habitudes de
Qualité du produit
consommation
choix des pâtes
à tartiner ?
Que pensezvous de ces
marques de
Tartina : très bon
Tartina : excellent
Tartina : bon
Nutella : bon
Nutella : très bon
Nutella : très bon
Brolitella : bon
Brolitella : inconnu
Brolitella :
pâtes à tartiner
Tartina,
inconnu
Nutella,
Brolitella ?
Etes-vous
satisfait du
Oui
_
_
produit de
cette marque ?
Comment
800g deux fois par
achetez-vous
_
_
mois
ces pâtes à
tartiner ?
Avez-vous
oui
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Qui consomme Les enfants
le produit au
Réalisé par WISDA et Associés
_
_
sein de votre
famille ?
Connaissez-
non
vous d’autres
personnes qui
aiment ce
produit ?
Source : WISDA et associés OCTOBRE 2015
6) Tableau 6
Profil 16
Profil 17
Profil 18
Nutella, brolitella,
Tartina, Bambi,
Brolitella, tartina,
chocojoy
Nutella
Bambi
Nutella
Tartina
Brolitella
Supermarché
Supermarché
Supermarché
Publicité
Publicité
Publicité
Qualité du produit
Prix
Prix, quantité,
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
connaissez ?
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
connu la marque ?
Quels sont les
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
Réalisé par WISDA et Associés
qualité du produit
Que pensez- vous de
ces marques de pâtes
à tartiner Tartina,
Nutella : excellent
Tartina : très bon
Brolitella : excellent
Brolitella : très bon
Brolitella : bon
Tartina : très bon
Tartina : bon
Nutella : bon
Nutella : bon
Oui
Oui
Oui
Nutella, Brolitella ?
Etes-vous satisfait
du produit de cette
marque ?
Comment achetez-
5kg une fois par
vous ces pâtes à
mois
400g deux fois
par mois
tartiner ?
Avez-vous
oui
_
oui
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Qui consomme le
Tout le monde
_
Les enfants
produit au sein de
votre famille ?
Connaissez-vous
Amis, la majorité de
d’autres personnes
mes connaissances
Camarades
qui aiment ce
produit ?
Source : WISDA et associés OCTOBRE 2015
Réalisé par WISDA et Associés
Une poignée d’amis
7) Tableau 7
Profil 18
Profil 19
Profil 20
Brolitella, tartina,
Brolitella, tartina,
Chocojoy, tartina,
choconut
Bambi
Nutella
Brolitella
Brolitella
Chocojoy
supermarché
supermarché
Boutique
publicité
publicité
Publicité
Prix et qualité
Quantité
Qualité du produit
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
connaissez ?
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
connu la marque ?
Quels sont les
critères de choix des
Réalisé par WISDA et Associés
pâtes à tartiner ?
Que pensez- vous de
ces marques de pâtes
à tartiner Tartina,
Brolitella : très
Brolitella : excellent
Chocojoy : très bon
Tartina : bon
Tartina : très bon
Tartina : très bon
Choconut : bon
Bambi : bon
Nutella : bon
Oui
Oui
Oui
Détail
Détail
oui
oui
Tout le monde
Tout le monde
Nutella, Brolitella ?
Etes-vous satisfait
du produit de cette
marque ?
Comment achetez
vous ces pâtes à
tartiner ?
Avez-vous
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Qui consomme le
produit au sein de
votre famille ?
Connaissez-vous
d’autres personnes
qui aiment ce
produit ?
Source : WISDA et associés OCTOBRE 2015
Réalisé par WISDA et Associés
Tout le monde
8) Tableau 8
Profil 21
Profil 22
Profil 23
Tartina, brolitella,
Tartina,
Brolitella, tartina,
chocojoy, Nutella
brolitellachocojoy
Nutella
brolitella
tartina
Chocojoy
supermarché
supermarché
Boutique
publicité
publicité
Publicité
Prix et qualité
Quantité
Qualité du produit
Tartina : très bon
Tartina : excellent
Tartina : bon
Nutella : bon
Nutella : très bon
Nutella : très bon
Brolitella : bon
Brolitella : bon
Brolitella : bon
Oui
Oui
Oui
400g une fois tous
Une fois en passant
200g une fois tous
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
connaissez ?
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
connu la marque ?
Quels sont les
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
Que pensez- vous de
ces marques de pâtes
à tartiner Tartina,
Nutella, Brolitella ?
Etes-vous satisfait
du produit de cette
marque ?
Comment achetezvous ces pâtes à
Réalisé par WISDA et Associés
tartiner ?
les mois
Avez-vous
oui
les deux mois
Non parce qu’il est
l’intention de
fait à base de
continuer à
noisettes et je hais
l’acheter ?
les noisettes
Qui consomme le
La famille toute
produit au sein de
entière
Oui
Moi uniquement
La famille
Mes amis
Ami(e)s
votre famille ?
Connaissez-vous
Mes collègues
d’autres personnes
qui aiment ce
produit ?
Source : WISDA et associésOCTOBRE 2015
9) Tableau 9
Profil 23
Profil 24
Profil 25
Tartina, brolitella,
Tartina,
Brolitella, tartina,
chocojoy, Nutella
brolitellachocojoy
Nutella
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
connaissez ?
Réalisé par WISDA et Associés
Quelles sont les
brolitella
tartina
Chocojoy
supermarché
supermarché
Boutique
publicité
publicité
Publicité
Prix et qualité
Quantité
Qualité du produit
Tartina : très bon
Tartina : excellent
Tartina : bon
Nutella : bon
Nutella : très bon
Nutella : très bon
Brolitella : bon
Brolitella : bon
Brolitella : bon
Oui
Oui
Oui
Comment achetez-
400g une fois tous
Une fois en passant
200g une fois tous
vous ces pâtes à
les mois
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Comment avez-vous
connu la marque ?
Quels sont les
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
Que pensez- vous de
ces marques de pâtes
à tartiner Tartina,
Nutella, Brolitella ?
Etes-vous satisfait
du produit de cette
marque ?
les deux mois
tartiner ?
Avez-vous
oui
Non parce qu’il est
l’intention de
fait à base de
continuer à
noisettes dont je
l’acheter ?
n’apprécie pas le
goût
Réalisé par WISDA et Associés
Oui
Qui consomme le
La famille toute
produit au sein de
entière
Moi uniquement
La famille
votre famille ?
Connaissez-vous
d’autres personnes
qui aiment ce
produit ?
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
10) Tableau 10
Profil 26
Profil 27
Profil 28
Brolitella, tartina,
Brolitella, tartina,
Tartina, Nutella,
choconut
Bambi
Choconut
Brolitella
Brolitella
Tartina, Nutella
Supermarché
Marché
En boutique
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
connaissez ?
Quelles sont les
pâtes à tartiner
chocolatées que vous
consommez ?
Où achetez-vous
votre pâte à tartiner ?
Réalisé par WISDA et Associés
Comment avez-vous
connu la marque ?
publicité
publicité
Publicité
Prix et qualité,
Quantité, prix
Qualité du produit
Brolitella : très
Brolitella : excellent
Tartina : très bon
Tartina : bon
Tartina : très bon
Nutella : bon
Choconut : bon
Bambi : bon
Choconut : Assez
Quels sont les
critères de choix des
pâtes à tartiner ?
quantité
Que pensez- vous de
ces marques de pâtes
à tartiner Tartina,
Nutella, Brolitella ?
bon
Etes-vous satisfait
du produit de cette
Oui
Oui
Oui
Détail
Détail
Détail
oui
oui
Oui
Tout le monde
Tout le monde
Mes enfants
Les camarades
Les amis
Les amis et
marque ?
Comment achetezvous ces pâtes à
tartiner ?
Avez-vous
l’intention de
continuer à
l’acheter ?
Qui consomme le
produit au sein de
votre famille ?
Connaissez-vous
d’autres personnes
Réalisé par WISDA et Associés
qui aiment ce
connaissances
produit ?
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Enquête sur la segmentation
CONTEXTE
Suite aux études exploratoires, qualitatives et quantitatives qui nous ont permis d’approfondir
nos connaissances sur notre marché, il s’agit pour nous a présent d’évaluer nos critères de
segmentation du marché des pâtes à tartiner brolitella.
METHODOLOGIE
Dans le cadre de notre enquête sur les pâtes à tartiner de marque Brolitella, nous avons
administré des questionnaires à un échantillon de 89 personnes, dont 55,1% d’hommes et
44,9% de femmes.
Pour obtenir des informations sur la segmentation, nous avons utilisé les questions
suivantes :
Quelle est votre marque préférée ? [S4Q4]
Les différentes variables d’identification de nos clients.
Pour mener à bien cette étude nous avons fait recours a des logiciels tels que:
•
Cs Pro pour le masque de saisie des données
•
SPSS pour l’analyse des résultats
Réalisé par WISDA et Associés
Notre enquête s’est étalée pendant le mois d’Octobre 2015.
II-NIVEAU DE SIGNIFICATIVITE ET VALEUR DE KHI 2 DES VARIABLES
Tableau croisé QUELLE EST VOTRE MARQUE PREFEREE? * QUEL
EST VOTRE SEXE?
Effectif
QUEL EST VOTRE Total
SEXE?
MASCUL FEMININ
IN
BROLITEL
4
1
5
TARTINA
25
26
51
NUTELLA
15
11
26
BAMBI
5
1
6
LA
QUELLE
EST
VOTRE
MARQUE PREFEREE?
Réalisé par WISDA et Associés
Total
49
39
88
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Segmentation en fonction de l’Age, ici, l’on se rend compte que la gente masculine a un
pourcentage élevé dans la connaissance des pâtes à tartiner.
Tableau croisé QUELLE EST VOTRE MARQUE PREFEREE? * QUELLE EST VOTRE
TRANCHE D'AGE?
Effectif
QUELLE EST VOTRE TRANCHE D'AGE?
BROLIT
ELLA
QUELLE
VOTRE
EST
TARTIN
A
Moins de [16-20] [21-30] [31-
40 ans et
15ans
40]
plus
Total
0
1
3
1
0
5
2
22
23
2
2
51
0
12
13
1
0
26
2
0
3
0
1
6
MARQUE
PREFEREE?
NUTELL
A
BAMBI
Réalisé par WISDA et Associés
Total
4
35
42
4
3
88
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Lorsqu’on segmente le marché selon le critère de l’âge, l’on se rend compte les
consommateurs acheteurs se situent entre 21 et 30
Tableau croisé QUELLE EST VOTRE MARQUE PREFEREE? * QUEL EST VOTRE LIEU
DE RESIDENCE?
Effectif
QUEL EST VOTRE LIEU DE RESIDENCE?
Quartier
EST
VOTRE
Quartier
Autres
populaire modeste
résidentiel
1
4
0
0
5
TARTINA
15
17
14
5
51
NUTELLA
5
10
6
5
26
BAMBI
0
2
3
1
6
21
33
23
11
88
BROLITELL
QUELLE
Quartier
Total
A
MARQUE
PREFEREE?
Total
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Réalisé par WISDA et Associés
La segmentation en fonction du quartier ou pourrait se trouver le lieu d’achat : les quartiers
modestes abritent de clients et potentiels clients
Tableau croisé QUELLE EST VOTRE MARQUE PREFEREE? * QUELLE EST
VOTRE PROFESSION?
Effectif
QUELLE EST VOTRE PROFESSION?
Total
Travailleu Chômeur Etudiant Autres
r
BROLITEL
QUELLE EST VOTRE LA
0
1
3
1
5
MARQUE
TARTINA
9
3
36
3
51
PREFEREE?
NUTELLA
3
1
20
2
26
BAMBI
2
1
2
1
6
14
6
61
7
88
Total
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Il est démontré que plus de 50% des étudiants sur l’ensemble des travailleurs constituent
notre base de sondage. D’où la nécessité de segmenter la population en fonction de la
profession.
QUATRIEME PARTIE : PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE
Analyse de la politique de communication et de la distribution des
principaux acteurs
La marque Brolitella est très peu connue aujourd’hui encore du public
camerounais. Cela aurait pour principales causes son manque d’implication
dans le domaine de sa communication et de sa distribution.
Analyse de la notoriété de la pâte à tartiner de marque brolitella
Parvenu au terme de notre enquête qui portait sur la notoriété de la marque Brolitella, nous
constatons que le moyen de communication le plus utilisé pour faire connaitre les marques de
pâtes à tartiner présentes dans notre étude est celui des publicités télévisées. Mais bien sûr il
existe d’autres moyens de communication tout autant présents. La marque Brolitella devrait
Réalisé par WISDA et Associés
donc revoir sa manière de communiquer si elle veut un meilleur positionnement sur le marché
des pâtes à tartiner.
Analyse de la satisfaction
Suite à l’étude menée par rapport à la satisfaction des pâtes à tartiner principalement celle de
brolitella, il en ressort que brolitella est méconnu par bon nombre de personne du fait de sa
faible notoriété par rapport aux autres produits. Pour résoudre ce problème, des moyens de
communication adaptés doivent être mis sur pied en fonction du segment choisi.
Analyse de segmentation
En résumé, nous retenons que plusieurs critères s’intègrent dans la segmentation d’un marché
à l’égard de l’âge, le sexe du consommateur, ce qui nous permet de mieux connaitre la cible et
de comprendre son comportement d’achat.
CINQUIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS
Après l’analyse des résultats de nos différentes études, nous avons conclu que la
marque Brolitella serait en proie à quelques problèmes d’où les recommandations
suivantes :
1. Recommandations sur la distribution
La distribution de la marque Brolitella sur le territoire Camerounais n’est pas
encore ce que l’on appellerait une totale réussite. Nous avons pu constater que ses
prix étaient accessibles même pour les personnes de conditions précaires. Alors
pourquoi ne pas élargir son réseau de distribution sur l’ensemble du territoire ?en
effet ce serait plus que bénéfique pour Africa Food Distribution.
Réalisé par WISDA et Associés
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
2. Recommandations sur le produit
La qualité du produit laisse encore à désirer selon certains repondants.Le packaging
également est nul. Donc nous proposerons pour cela que l’entreprise revoit le design
de son produit et que la composition de ce dernier soit un peu plus riche c’est – à –
dire fourni en valeurs nutritionnelles.
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
3. Recommandations sur la communication
Brolitella est une marque dont les seuls moyens de communications sont la
télévision(en majeure partie) et les panneaux publicitaires. Or ses principaux
concurrents usent de plus de la moitié des moyens de communications qui
existent. Si brolitella vise un meilleur positionnement sur le marché, elle devrait
faire une communication de haut standing.
Source : WISDA et Associés OCTOBRE 2015
Réalisé par WISDA et Associés
ANNEXES
Réalisé par WISDA et Associés