Zoom Territoires Pays d’Aubagne et de l’Etoile Analyser les territoires économiques avec la CCI Marseille Provence OCTOBRE 2015 Un territoire porteur de développement Le Pays d’Aubagne et de l’étoile est un territoire à fort potentiel qui doit répondre à de nombreux enjeux économiques. L’aménagement du territoire, l’accessibilité, le soutien de son activité commerciale et industrielle et le développement de services innovants sont autant de défis à relever pour valoriser ses atouts. Fort de 104 000 habitants, l’Agglo représente la 4e intercommunalité du département et la seconde en termes de vitalité démographique avec 11 000 habitants gagnés entre 1999 et 2012. Le pôle urbain d’Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune s’est desserré au profit des communes périurbaines, créant également de nouveaux besoins en termes de déplacements, d’urbanisme, d’habitat. Le territoire a su conserver son potentiel économique. L’emploi salarié privé a progressé de +2,9% entre 2009 et 2014, dans la moyenne métropolitaine, mais largement au-dessus de la moyenne nationale (+0,6%). Cette résistance à la crise s’accompagne toutefois de changements. Le commerce, fortement présent sur le territoire et la construction ont souffert, mais les autres piliers de l’économie du pays d’Aubagne que sont l’industrie et les services associés ainsi que le secteur médico-social ont compensé cette régression. La capacité industrielle du pays d’Aubagne s’est même renforcée dans les secteurs de l’agroalimentaire, la plasturgie ou la réparation et installation de machines. Le territoire mise également sur la présence de filières innovantes dans les énergies renouve- lables, l’optique, l’électronique ou encore sur des filières identitaires comme l’agriculture, l’artisanat et la filière « argile ». Pour renforcer son attractivité, le Pays d’Aubagne a besoin de rationaliser son espace économique et d’en améliorer l’accès. Mis en œuvre cette année, les projets de requalification de la zone des Paluds, le Chronobus pour la desservir et le Val’tram sur la voie de Valdonne, contribueront à terme à la réalisation de cet objectif. En parallèle, le corridor de la Vallée de l’Huveaune, porteur de croissance au cœur de la métropole, ouvre de nouvelles perspectives de développement intégré : des projets de transports, de commerce, de logement, d’espaces d’activités, dans le respect environnemental, font à présent l’objet d’un Schéma de référence pour le redéploiement de ce territoire à enjeux. Enfin, l’Agglo sait également se projeter à l’international. Si le territoire est connu mondialement pour être le théâtre des écrits de Marcel Pagnol, il peut aussi compter sur plus de 220 entreprises exportatrices pour asseoir son rayonnement économique. CHIFFRES CLES 104 000 habitants (RP2012) + 12% entre 1999 et 2012 9300 établissements (2013) dont 9000 dans le secteur marchand non agricole (2014) 36 000 emplois (RP2012), dont 28 800 salariés privés (Urssaf - 2014) 220 entreprises exportatrices (sièges) 400 ha en ZA 12 communes : Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cugesles-Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, St Savournin, St Zacharie Une publication de la direction Études, Stratégie et Communication de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence ZOOM TERRITOIRES - UNE PUBLICATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE LE COMMERCE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE L’économie du territoire est largement structurée autour du secteur commercial (7 234 salariés) qui représente 25% des emplois salariés (16% au niveau de la métropole). On note la présence des grandes enseignes de la distribution (Auchan, Alinea, Casino, Leroy Merlin…) et de négoce (Canavese, Comptoir provençal d’exportation…). Avec 4 203 salariés, l’emploi industriel représente 15% du secteur marchand (13% sur la métropole). Sur le territoire, de nombreuses PMI évoluent sur des marchés de pointe dans le biomédical, la microélectronique, l’instrumentation ou les industries vertes (Sartorius, Neotion, Simtronics, Giordano…), la mécanique (Profroid, Mota), l’agroalimentaire (Janot, Sibell, La Fermière…). Le tertiaire – 22 461 salariés dans les services et le commerce – représente ainsi plus des trois quarts des emplois dont une majorité liés aux 28 798 EMPLOIS SALARIÉS DANS LE SECTEUR PRIVÉ FIN 2014 besoins de la population. Ils contribuent à animer les centres villes du territoire. Autres marqueurs du territoire, l’agriculture périurbaine et l’artisanat sont également fortement présents dans la communauté, notamment dans la fabrication de produits en céramique et en porcelaine. L’artisanat représente ainsi 30% des établissements du champ marchand non agricole contre 24% au niveau du département. 9 258 ÉTABLISSEMENTS PAR GRANDS SECTEURS 4% 15% 18% 7% 7% 13% 22% 25% 56% 20% 4% 5% 4% INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE TRANSPORT LOGISTIQUE HÉBERGEMENT ET RESTAURATION BANQUES ASSURANCES IMMOBILIER SERVICES AUX ENTREPRISES SERVICES AUX PARTICULIERS SOURCE : URSSAF AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES SOURCE : INSEE ÉVOLUTION DES CRÉATIONS ANNUELLES ET RÉPARTITION PAR % CA DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE 900 800 UNE PROGRESSION DES CRÉATIONS D’ÉTABLISSEMENTS DANS LA RESTAURATION ET LES SERVICES 700 600 500 Avec 1091 créations d’entreprises en 2014, l’Agglo représente 5% des créations du département. Le territoire enregistre un recul de -3,5% par rapport à 2013 (-1,9% au niveau du département). 57,3% des créations sont sous le régime de l’auto entrepreneur ((55,7% au niveau départemental). 400 300 200 100 0 Auto-entrepreneurs 2010 2011 2012 Sociétés 2013 2014 SOURCE : DEST-CCIMP D’APRÈS DONNÉES REE-INSEE Sociétés Individuelles hors AE La construction (-15%), le secteur médical/médico-social (-15%) et le commerce (-9%) sont en recul. Mais on note une progression des créations dans la restauration et les services de restauration mobile (+49%) et également dans les services aux entreprises, aussi bien dans les activités spécialisées (+11%), comme le conseil de gestion, que les services de soutien (+6%), comme la sécurité et le nettoyage. ZOOM TERRITOIRES - PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE - OCTOBRE 2015 UNE ÉCONOMIE EN MUTATION Avec une croissance annuelle moyenne de +4,1%/an entre 2009 et 2014 dans l’industrie, le pays d’Aubagne participe activement à la lutte contre la désindustrialisation de la métropole (-0,1%/an) dans un contexte national difficile (-1,1%). Cette croissance résulte en majeure partie du rapatriement d’activité de Sartorius Stedim Biotech(1) sur le site des Paluds qui fait aujourd’hui l’objet d’une requalification. Le projet « Les Nouveaux Paluds » a pour ambition de devenir le futur site productif de référence en PACA. Dans le sillage de ce dynamisme industriel, les services spécialisés et de soutien aux entreprises progressent (+2,2%/an). Le médico-social (+1,5%/an) et le secteur de la logistique (+1,8%/an), sont également en croissance. S’il reste le secteur majeur en termes d’emplois, le commerce souffre. Moteur de l’activité économique jusqu’en 2005, il connait un recul de l’emploi salarié privé de -0,8%/an entre 2009 et 2014. Ce secteur nécessite la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale dont la revitalisation des centres villes du territoire occupe une place centrale. ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PRIVÉ PAR GRANDS SECTEURS TAUX ANNUEL MOYEN 2009-2014 -4,0% -2,0% Industrie Construction 0,0% 2,0% -2,4% -1,7% -0,8% -0,2% Transport Logistique -0,1% 1,8% 1,7% 1,6% Hébergement Restauration Autre secteur en souffrance, la construction, qui après avoir bien résisté en début de crise recule de -4% par an depuis 2011. Services aux entreprises Côté création d’entreprises, le territoire est en retrait en 2014 avec 1 091 créations (-3,5% de créations / 2013). Cette tendance au recul des créations se retrouve au niveau départemental (-1,9%). Services aux particuliers 6,0% 4,1% -0,1% Commerce Banques Assurances Immobilier 4,0% -3,2% 0,2% 1,8% 2,0% -0,3% 0,6% 0,6% 0,4% Ensemble 1. A noter que même sans ce retour, l’emploi aurait progressé de +1,5%/an. PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE AIX-MARSEILLE-PROVENCE SOURCE : DEST-CCIMP D’APRÈS DONNÉES URSSAF UN PÔLE PRODUCTIF LEADER À L’EST DE LA MÉTROPOLE LES SECTEURS SPÉCIFIQUES EN TERMES D‘EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS. - La Fabrication de machines et équipements (560 emplois) avec Mota, Axima Réfrigération, Alquier, Samat,… - La Fabrication de denrées alimentaires (650 emplois) : avec Sibell, Corsiglia, La Fermière, Bio polis,… - Les Industries des produits plastiques et la plasturgie (800 emplois) avec notamment Polypipe - Le Commerce (7 230 emplois): la grande distribution avec Auchan, Alinéa, Leroy Merlin, Décathlon, Texto, Minelli ou le commerce de gros avec Canavese, Richardson,… - Les Biotechnologies avec Sartorius Stedim Biotech, Soluscope, Secuderm… - Les Activités pour la santé humaine (1 560 emplois) avec l’hôpital Privé La Casamance, la clinique de Provence-Bourbonne, les Trois Tours, Mediazur… D’AUTRES SECTEURS DE POINTE OU EN DÉVELOPPEMENT - Les industries vertes et de développement durable avec Giordano industries, Sita Sud, Bronzo, Ecolex, BF Assainissements, Eau des collines, Technofirst… - Des industries innovantes, à haute valeur ajoutée : Cilas (traitement optique pour les applications dans le spatial), Impika (impression numérique industrielle), Oxygravure, Néotion (solutions innovantes pour la télévision numérique),… - Des services de soutien aux entreprises avec Onet, GSF Phocéa, IPS, CEJIP,… ZOOM TERRITOIRES - UNE PUBLICATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE DES ENTREPRISES PERFORMANTES À L’INTERNATIONAL Plus de 220 entreprises ayant leur siège sur ce territoire ont réalisé plus de 170 M d’euros de chiffre d’affaires à l’export en 2013. Prêt de 80% du CA export du territoire est réalisé par 20 entreprises, dont 6 affichent un CA export proche ou supérieur à 10 M d’euros : Mota, Soluscope, Impika, Canavese, Sartorius Stedim, Minelli, Solotour INDUSTRIE COMMERCE RÉPARTITION EN NOMBRE ET EN CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE CA EXPORT 28% 0% 20% 24% 47% 40% 60% 80% 100% NOMBRE 19% CONSTRUCTION SERVICES SOURCE : DEST-CCIMP D’APRÈS DONNÉES DIANE 1% 0% 7% 20% 29% 46% 40% 60% 80% 100% LES SECTEURS REPRÉSENTATIFS DU PAYS D’AUBAGNE EMPLOIS 2014 VAR. VOLUME 2014-2009 TX AN MOYEN 2014-2009 800 486 20,6% Activités de services administratifs et de soutien 3 581 343 2,0% Activités juridiques, gestion, architecture, ingénierie et contrôles techniques 1 762 199 2,4% Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 2 217 160 1,5% 517 116 5,2% EMPLOIS 2014 VAR. VOLUME 2014-2009 TX AN MOYEN 2014-2009 Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 7 234 -315 -0,8% Construction 2 134 -280 -2,4% Activités financières et d’assurance 1 124 -246 -3,9% Autres activités de services 784 -93 -2,2% Fabrication d’équipements électriques 63 -45 -10,2% EMPLOIS 2014 VAR. VOLUME 2014-2009 TX AN MOYEN 2014-2009 Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 7 234 -315 -0,8% Activités de services administratifs et de soutien 3581 343 2,0% Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 2 217 160 1,5% Construction 2 134 -280 -2,4% Activités juridiques, gestion, architecture, ingénierie et contrôles techniques 1 762 199 2,4% 5 PREMIERS SECTEURS CRÉATEURS D’EMPLOIS SALARIÉS (5 ANS) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits Réparation et installation de machines et d’aquipements 5 PREMIERS SECTEURS EN PERTE D’EMPLOIS SALARIÉS (5 ANS) 5 PLUS GRANDS SECTEURS EMPLOYEURS SOURCE : DEST-CCIMP D’APRÈS DONNÉES URSSAF ACCÉDEZ À L’INFORMATION ECONOMIQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE : WWW.CCIMP.COM COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE TÉL. : 04 42 62 85 32 - WWW.AGGLO-PAYSDAUBAGNE.COM