panorama du pays d`Aubagne et de l`Etoile - Octobre 2015

Zoom Territoires
Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Analyser les territoires économiques
avec la CCI Marseille Provence
OCTOBRE 2015
Un territoire porteur
de développement
Le Pays d’Aubagne et de l’étoile est un territoire à fort potentiel qui
doit répondre à de nombreux enjeux économiques. L’aménagement
du territoire, l’accessibilité, le soutien de son activité commerciale et
industrielle et le développement de services innovants sont autant de
défis à relever pour valoriser ses atouts.
Fort de 104 000 habitants, l’Agglo représente la 4e
intercommunalité du département et la seconde
en termes de vitalité démographique avec 11 000
habitants gagnés entre 1999 et 2012. Le pôle
urbain d’Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune
s’est desserré au profit des communes périurbaines, créant également de nouveaux besoins en
termes de déplacements, d’urbanisme, d’habitat.
Le territoire a su conserver son potentiel économique. L’emploi salarié privé a progressé de
+2,9% entre 2009 et 2014, dans la moyenne
métropolitaine, mais largement au-dessus de la
moyenne nationale (+0,6%). Cette résistance à
la crise s’accompagne toutefois de changements.
Le commerce, fortement présent sur le territoire
et la construction ont souffert, mais les autres
piliers de l’économie du pays d’Aubagne que
sont l’industrie et les services associés ainsi que
le secteur médico-social ont compensé cette régression. La capacité industrielle du pays d’Aubagne s’est même renforcée dans les secteurs de
l’agroalimentaire, la plasturgie ou la réparation et
installation de machines.
Le territoire mise également sur la présence de
filières innovantes dans les énergies renouve-
lables, l’optique, l’électronique ou encore sur des
filières identitaires comme l’agriculture, l’artisanat et la filière « argile ».
Pour renforcer son attractivité, le Pays d’Aubagne
a besoin de rationaliser son espace économique
et d’en améliorer l’accès. Mis en œuvre cette
année, les projets de requalification de la zone
des Paluds, le Chronobus pour la desservir et le
Val’tram sur la voie de Valdonne, contribueront
à terme à la réalisation de cet objectif.
En parallèle, le corridor de la Vallée de l’Huveaune,
porteur de croissance au cœur de la métropole,
ouvre de nouvelles perspectives de développement intégré : des projets de transports, de commerce, de logement, d’espaces d’activités, dans
le respect environnemental, font à présent l’objet
d’un Schéma de référence pour le redéploiement
de ce territoire à enjeux.
Enfin, l’Agglo sait également se projeter à l’international. Si le territoire est connu mondialement
pour être le théâtre des écrits de Marcel Pagnol,
il peut aussi compter sur plus de 220 entreprises
exportatrices pour asseoir son rayonnement économique.
CHIFFRES CLES
104 000 habitants (RP2012)
+ 12% entre 1999 et 2012
9300 établissements (2013)
dont 9000 dans le secteur
marchand non agricole (2014)
36 000 emplois (RP2012),
dont 28 800 salariés privés
(Urssaf - 2014)
220 entreprises exportatrices
(sièges)
400 ha en ZA
12 communes : Aubagne, Auriol,
Belcodène, Cadolive, Cugesles-Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune,
Peypin, Roquevaire, St Savournin,
St Zacharie
Une publication de la direction Études, Stratégie et Communication de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Marseille Provence
ZOOM TERRITOIRES - UNE PUBLICATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE
LE COMMERCE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE
L’économie du territoire est largement structurée autour du secteur commercial (7 234 salariés) qui représente 25% des emplois salariés
(16% au niveau de la métropole). On note la
présence des grandes enseignes de la distribution (Auchan, Alinea, Casino, Leroy Merlin…)
et de négoce (Canavese, Comptoir provençal
d’exportation…).
Avec 4 203 salariés, l’emploi industriel représente 15% du secteur marchand (13% sur la
métropole). Sur le territoire, de nombreuses
PMI évoluent sur des marchés de pointe dans
le biomédical, la microélectronique, l’instrumentation ou les industries vertes (Sartorius,
Neotion, Simtronics, Giordano…), la mécanique (Profroid, Mota), l’agroalimentaire (Janot,
Sibell, La Fermière…).
Le tertiaire – 22 461 salariés dans les services
et le commerce – représente ainsi plus des trois
quarts des emplois dont une majorité liés aux
28 798 EMPLOIS SALARIÉS DANS LE SECTEUR PRIVÉ FIN 2014
besoins de la population. Ils contribuent à animer les centres villes du territoire.
Autres marqueurs du territoire, l’agriculture
périurbaine et l’artisanat sont également fortement présents dans la communauté, notamment
dans la fabrication de produits en céramique et
en porcelaine. L’artisanat représente ainsi 30%
des établissements du champ marchand non
agricole contre 24% au niveau du département.
9 258 ÉTABLISSEMENTS PAR GRANDS SECTEURS
4%
15%
18%
7%
7%
13%
22%
25%
56%
20%
4%
5%
4%
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE
TRANSPORT LOGISTIQUE
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
BANQUES ASSURANCES IMMOBILIER
SERVICES AUX ENTREPRISES
SERVICES AUX PARTICULIERS
SOURCE : URSSAF
AGRICULTURE
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE
SERVICES
SOURCE : INSEE
ÉVOLUTION DES CRÉATIONS ANNUELLES ET RÉPARTITION
PAR % CA DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE
900
800
UNE PROGRESSION DES CRÉATIONS
D’ÉTABLISSEMENTS DANS
LA RESTAURATION ET LES SERVICES
700
600
500
Avec 1091 créations d’entreprises en 2014, l’Agglo représente 5% des
créations du département. Le territoire enregistre un recul de -3,5% par
rapport à 2013 (-1,9% au niveau du département). 57,3% des créations
sont sous le régime de l’auto entrepreneur ((55,7% au niveau départemental).
400
300
200
100
0
Auto-entrepreneurs
2010
2011
2012
Sociétés
2013
2014
SOURCE : DEST-CCIMP D’APRÈS DONNÉES REE-INSEE
Sociétés Individuelles
hors AE
La construction (-15%), le secteur médical/médico-social (-15%) et le
commerce (-9%) sont en recul. Mais on note une progression des créations dans la restauration et les services de restauration mobile (+49%) et
également dans les services aux entreprises, aussi bien dans les activités
spécialisées (+11%), comme le conseil de gestion, que les services de
soutien (+6%), comme la sécurité et le nettoyage.
ZOOM TERRITOIRES - PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE - OCTOBRE 2015
UNE ÉCONOMIE EN MUTATION
Avec une croissance annuelle moyenne de +4,1%/an entre 2009 et 2014
dans l’industrie, le pays d’Aubagne participe activement à la lutte contre
la désindustrialisation de la métropole (-0,1%/an) dans un contexte national difficile (-1,1%). Cette croissance résulte en majeure partie du rapatriement d’activité de Sartorius Stedim Biotech(1) sur le site des Paluds qui
fait aujourd’hui l’objet d’une requalification. Le projet « Les Nouveaux
Paluds » a pour ambition de devenir le futur site productif de référence
en PACA.
Dans le sillage de ce dynamisme industriel, les services spécialisés et
de soutien aux entreprises progressent (+2,2%/an). Le médico-social
(+1,5%/an) et le secteur de la logistique (+1,8%/an), sont également en
croissance.
S’il reste le secteur majeur en termes d’emplois, le commerce souffre.
Moteur de l’activité économique jusqu’en 2005, il connait un recul de
l’emploi salarié privé de -0,8%/an entre 2009 et 2014. Ce secteur nécessite la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale dont la revitalisation des centres villes du territoire occupe une place centrale.
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PRIVÉ PAR GRANDS SECTEURS
TAUX ANNUEL MOYEN 2009-2014
-4,0%
-2,0%
Industrie
Construction
0,0%
2,0%
-2,4%
-1,7%
-0,8%
-0,2%
Transport
Logistique
-0,1%
1,8%
1,7%
1,6%
Hébergement
Restauration
Autre secteur en souffrance, la construction, qui après avoir bien résisté
en début de crise recule de -4% par an depuis 2011.
Services
aux entreprises
Côté création d’entreprises, le territoire est en retrait en 2014 avec 1 091
créations (-3,5% de créations / 2013). Cette tendance au recul des créations se retrouve au niveau départemental (-1,9%).
Services
aux particuliers
6,0%
4,1%
-0,1%
Commerce
Banques
Assurances
Immobilier
4,0%
-3,2%
0,2%
1,8%
2,0%
-0,3%
0,6%
0,6%
0,4%
Ensemble
1. A noter que même sans ce retour, l’emploi aurait progressé de +1,5%/an.
PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
SOURCE : DEST-CCIMP D’APRÈS DONNÉES URSSAF
UN PÔLE PRODUCTIF LEADER À L’EST DE LA MÉTROPOLE
LES SECTEURS SPÉCIFIQUES EN TERMES D‘EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS.
- La Fabrication de machines et équipements (560 emplois) avec Mota, Axima Réfrigération, Alquier, Samat,…
- La Fabrication de denrées alimentaires (650 emplois) : avec Sibell, Corsiglia, La Fermière, Bio polis,…
- Les Industries des produits plastiques et la plasturgie (800 emplois) avec notamment Polypipe
- Le Commerce (7 230 emplois): la grande distribution avec Auchan, Alinéa, Leroy Merlin, Décathlon, Texto, Minelli ou le commerce de gros
avec Canavese, Richardson,…
- Les Biotechnologies avec Sartorius Stedim Biotech, Soluscope, Secuderm…
- Les Activités pour la santé humaine (1 560 emplois) avec l’hôpital Privé La Casamance, la clinique de Provence-Bourbonne, les Trois Tours,
Mediazur…
D’AUTRES SECTEURS DE POINTE OU EN DÉVELOPPEMENT
- Les industries vertes et de développement durable avec Giordano industries, Sita Sud, Bronzo, Ecolex, BF Assainissements,
Eau des collines, Technofirst…
- Des industries innovantes, à haute valeur ajoutée : Cilas (traitement optique pour les applications dans le spatial),
Impika (impression numérique industrielle), Oxygravure, Néotion (solutions innovantes pour la télévision numérique),…
- Des services de soutien aux entreprises avec Onet, GSF Phocéa, IPS, CEJIP,…
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DES ENTREPRISES PERFORMANTES À L’INTERNATIONAL
Plus de 220 entreprises ayant leur
siège sur ce territoire ont réalisé
plus de 170 M d’euros de chiffre
d’affaires à l’export en 2013. Prêt
de 80% du CA export du territoire
est réalisé par 20 entreprises, dont
6 affichent un CA export proche ou
supérieur à 10 M d’euros :
Mota, Soluscope, Impika, Canavese,
Sartorius Stedim, Minelli, Solotour
INDUSTRIE
COMMERCE
RÉPARTITION EN NOMBRE ET EN CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES EXPORTATRICES
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE
CA EXPORT
28%
0%
20%
24%
47%
40%
60%
80%
100%
NOMBRE
19%
CONSTRUCTION
SERVICES
SOURCE : DEST-CCIMP
D’APRÈS DONNÉES DIANE
1%
0%
7%
20%
29%
46%
40%
60%
80%
100%
LES SECTEURS REPRÉSENTATIFS DU PAYS D’AUBAGNE
EMPLOIS 2014
VAR. VOLUME
2014-2009
TX AN MOYEN
2014-2009
800
486
20,6%
Activités de services administratifs et de soutien
3 581
343
2,0%
Activités juridiques, gestion, architecture, ingénierie
et contrôles techniques
1 762
199
2,4%
Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement
2 217
160
1,5%
517
116
5,2%
EMPLOIS 2014
VAR. VOLUME
2014-2009
TX AN MOYEN
2014-2009
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles
7 234
-315
-0,8%
Construction
2 134
-280
-2,4%
Activités financières et d’assurance
1 124
-246
-3,9%
Autres activités de services
784
-93
-2,2%
Fabrication d’équipements électriques
63
-45
-10,2%
EMPLOIS 2014
VAR. VOLUME
2014-2009
TX AN MOYEN
2014-2009
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles
7 234
-315
-0,8%
Activités de services administratifs et de soutien
3581
343
2,0%
Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement
2 217
160
1,5%
Construction
2 134
-280
-2,4%
Activités juridiques, gestion, architecture, ingénierie
et contrôles techniques
1 762
199
2,4%
5 PREMIERS SECTEURS CRÉATEURS D’EMPLOIS SALARIÉS (5 ANS)
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
ainsi que d’autres produits
Réparation et installation de machines et d’aquipements
5 PREMIERS SECTEURS EN PERTE D’EMPLOIS SALARIÉS (5 ANS)
5 PLUS GRANDS SECTEURS EMPLOYEURS
SOURCE : DEST-CCIMP D’APRÈS DONNÉES URSSAF
ACCÉDEZ À L’INFORMATION ECONOMIQUE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE :
WWW.CCIMP.COM
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE
TÉL. : 04 42 62 85 32 - WWW.AGGLO-PAYSDAUBAGNE.COM