Principaux enseignements de la typologie Le marketing est convenablement pratiqué par 1/3 des PME La plupart des PME de 10 à 240 salariés se dotent de moyens marketing Mais également plus d’1/4 des microentreprises [0-9 sal], qui forment 92% des PME La pratique du marketing par les PME dépend de 2 facteurs En externe, l’environnement plus ou moins mouvant de la concurrence et de la demande dans lequel les entreprises évoluent, délibérément ou non En interne, les moyens marketing qu’elles déploient pour maîtriser celui-ci en tentant de s’y acclimater ou d’en modifier la donne 6 profils distincts émergent, chacun mobilisant les composantes marketing de façon adaptée à son environnement et ses finalités Les Solitaires ne pratiquent pas de marketing, leurs taille, marché et moyens étant trop restreints Les Novices exercent un marketing assez rudimentaire, compte tenu de leurs faibles ressources, privilégiant la proximité et la réaction à la concurrence Les Rentiers ajustent leur marketing à la stratégie de niche qu’ils ont réussi à ériger, et cherchent à préserver leurs acquis commerciaux dans la stabilité Les Résistants, dont les marchés sont moins focalisés et donc plus exposés, adaptent leur marketing à la plus grande complexité de l’environnement Les Dynamiques adoptent une approche marketing agile et réactive dans un environnement mouvant et très concurrentiel Les Experts atteignent une taille et un marché en rapport avec leur pratique complète, cohérente et maîtrisée du marketing Principaux enseignements de la typologie Il n’existe pas de profil de PME intrinsèquement plus performant Chaque entreprise est performante au regard des conditions de marché dans lesquelles elle évolue Au sein de chaque profil toutefois, une mise en œuvre du marketing plus importante et appropriée à l’environnement qui le caractérise accroît généralement la performance Les jeunes générations de dirigeants, au profil moins technique et à la culture entrepreneuriale plus large, affirment une prise de conscience de l’utilité du marketing et en retirent des bénéfices Les Experts constituent un profil modèle Leur mobilisation du marketing est corrélée à leur taille et à leur réussite Elle témoigne d’une meilleure maîtrise et d’une plus grande anticipation dans leur stratégie L’enjeu pour les dirigeants tient à leur capacité de gestion d’une possible nouvelle donne du marché Comment s’adapter à une perturbation subite de l’environnement (conjoncture, demande, concurrence) remettant en cause des positions considérées comme acquises ? Comment échapper à la précarité du marché et y consolider son positionnement, notamment en trouvant des alternatives à la seule compétitivité par les prix ? Cartographie des profils de pratique marketing des PME marché instable SUBIR SOLITAIRES DYNAMIQUES EXPERTS 10% 52% CONQUÉRIR 10% RESISTANTS 13% Mobilisation des ressources marketing NOVICES RENTIERS SUBSISTER 10% Marché captif 5% CONSERVER Les profils marketing Fiches descriptives Les SOLITAIRES Enjeu : Mener sa vie d’artisan Très petites entreprises familiales, créées récemment et réalisant un petit CA, dont le dirigeant possède le Bac voire plus mais n’a pas reçu de formation en marketing. Elles ne disposent pas de compétences en marketing, tant internes qu’externes, et ne le pratiquent pas. Leur clientèle est essentiellement locale et en nombre relativement limité, avec laquelle les relations sont entretenues sur le long terme. Quelle PME L’entreprise Créée après 2000 Moins de 3 salariés CA : 100 - 200 K€ 52% Quel marketing Non formalisée Non formalisée Le dirigeant 48 ans en moyenne Bac Non formé au marketing Les compétences marketing Ni interne, ni externe Le marché Marché local 50 à 100 clients Relation clients à long terme Valeur du portefeuille clients Les profils marketing Fiches descriptives Les SOLITAIRES Quelle performance Facteurs clés de succès Non mesuré Actions privilégiées Non mesuré Difficultés rencontrées Non mesuré Quelle perspective Forces Valeurs fortes propres à l’artisanat Quoique intuitif et tacite, un marketing embryonnaire articule le savoir-faire et la relation clients Faiblesses Préjugés sur un marketing nécessairement industriel et inadapté à son entreprise Absence de culture et de méthodes marketing Opportunités Assumer le parti pris de l’artisanat et de la proximité comme… un positionnement marketing Sans abdiquer le caractère artisanal de l’activité, adopter des méthodes marketing sur mesure Menaces Perte d’opportunités de développement, du moins de pérennité de l’entreprise Capacité d’adaptation aux changements sur la zone de chalandise ou dans le secteur d’activité Les profils marketing Fiches descriptives Les NOVICES Enjeu : Exister sur un marché de proximité 13% Entreprises typiquement familiales et parfois assez anciennes, dont le dirigeant est plutôt diplômé. D’un CA modéré, elles évoluent sur un marché local plus ou moins concurrentiel. Elles ne présentent pas de réelle stratégie et pratiquent un marketing, sinon balbutiant, du moins défensif. Celui-ci est principalement centré sur la rentabilité par une maîtrise des prix, ainsi que sur la satisfaction des attentes des clients. Quelle PME Quel marketing L’entreprise Créée avant 1989 / après 2000 Moins de 3 salariés CA : 100 - 400 K€ Réagir aux concurrents Défendre ses parts de marché par les prix Non formalisée Le dirigeant Moins de 34 ans / plus de 50 ans Bac et plus Non formé au marketing Plutôt bonnes image & réputation Fixation des prix par les coûts Fixation des prix selon la demande Budget comm. : 1,7 K€ Les compétences marketing Ni interne, ni externe Recueil du feedback clients Le marché Marché local 30 à 500 clients Marché assez stable Concurrence assez forte Les profils marketing Fiches descriptives Les NOVICES Quelle performance Facteurs clés de succès PME et dirigeant plus jeunes 1 compétence marketing interne Marché national Différenciation concurrentielle Veille des besoins par des études Conception & évolution des offres selon les attentes Évaluation de la satisfaction clients Relation clients à long terme Réalisation des objectifs Actions privilégiées Visibilité Internet Salons & événements Marketing direct classique Financier 100% Relation Clients Innovation Difficultés rencontrées Perte d’opportunité de marché Érosion du parc clients Commercial Ensemble Novices Prioritaire Quelle perspective Forces Ancrage dans le tissu économique de proximité Faiblesses Trop faible exploitation des leviers marketing Travail en mode défensif, essentiellement sur les prix Opportunités Opter pour une stratégie marketing assumée : Niche de marché > Rentier Valeur ajoutée > Résistant Conquête > Dynamique Menaces Refuser d’évoluer et d’élever son niveau de culture & de pratique marketing dans une démarche active Détérioration structurelle de la rentabilité Les profils marketing Fiches descriptives Les RENTIERS Enjeu : Préserver une niche prospère 10% PME dirigées par des diplômés peu orientés vers le marketing, elles évoluent souvent à l’export sur des marchés finement segmentés, stables et peu concurrentiels. Elles adoptent des stratégies de niche reposant sur un avantage produit et une approche commerciale du terrain. Elles mettent en œuvre un marketing calibré pour maintenir leur avantage concurrentiel : étude de l'environnement et des attentes clients, offre de valeur sous-tendue par une recherche de rentabilité. Quelle PME Quel marketing L’entreprise Créées avant 2000 3 à 9 salariés CA : 200 – 1.000 K€ Maintenir sa position par la qualité Segmentation & ciblage Le dirigeant 35 à 49 ans Bac et plus Non formé au marketing Veille de l’environnement Veille des besoins clients Bonnes image & réputation Fixation des prix par les coûts Gestion de la distribution Argumentation des bénéfices client Budget comm. : 3 K€ Conception & évolution des offres selon les attentes Valorisation des brevets & licences Gestion des fichiers clients Évaluation de la satisfaction clients Recueil du feedback clients Relation clients à long terme Valeur du portefeuille clients Les compétences marketing 1 collaborateur Le marché Marché national et international Exportations : 17% du CA 50 à 500 clients Marché stable Concurrence faible Les profils marketing Fiches descriptives Les RENTIERS Quelle performance Facteurs clés de succès PME et dirigeant plus jeunes Ressources marketing externes Segmentation du marché Différenciation concurrentielle Conception & évolution des offres selon les attentes Recueil du feedback & évaluation de la satisfaction clients Valeur du portefeuille client Réalisation des objectifs Actions privilégiées Visibilité Internet Salons & événements Financier 100% Relation Clients Innovation Difficultés rencontrées Cible insuffisamment exploitée Action promotionnelle décevante Commercial Moyenne Rentiers Prioritaire Quelle perspective Forces Capacité à faire fructifier les niches de marché lucratives par la bonne articulation offre / demande Orientation internationale Faiblesses Approche très dépendante du relationnel commercial avec quelques comptes clés à l’export Opportunités Mieux maîtriser la donne marketing et consolider son développement en devenant Expert Menaces S’endormir sur ses lauriers Repli sur une rente de situation jusqu’à en tarir le filon Si l’environnement marketing devient instable, difficultés à (re)devenir Dynamique ou Résistant Les profils marketing Fiches descriptives Les RÉSISTANTS 10% Enjeu : Créer et entretenir la valeur Entreprises de taille moyenne, pilotées par des dirigeants séniors à profil technique (ingénieurs, techniciens). Elles évoluent dans un environnement mouvant et concurrentiel, de tropisme régional ou européen, qu’elles surveillent. Elles dépendent d’un petit nombre de clients avec lesquels elles entretiennent des relations pérennes et soutenues. Elles privilégient une offre de qualité et des prix élevés et déploient peu d'efforts de communication. Quelle PME Quel marketing L’entreprise Créées après 2000 / avant 1980 3 à 49 salariés CA : 100 - 500 K€ Maintenir sa position par la qualité Être pionnier par des offres innovantes Différenciation concurrentielle Segmentation & ciblage Le dirigeant Plus de 50 ans Sans Bac Non formé au marketing Veille de la concurrence Très bonnes image & réputation Fixation des prix selon la demande Gestion de la distribution Argumentation des bénéfices client Budget comm. : 1,1 K€ Conception & évolution des offres selon les attentes Valorisation des brevets & licences Personnalisation de la relation Gestion des fichiers clients Relation clients à long terme Valeur du portefeuille clients Les compétences marketing Ni interne, ni externe Le marché Marché national, parfois international Exportations : 4% du CA 40 à 250 clients Marché assez instable Concurrence modérée Les profils marketing Fiches descriptives Les RÉSISTANTS Quelle performance Facteurs clés de succès Dirigeant plus jeune Maintenir sa position par la qualité Différenciation concurrentielle Veille de l’environnement Veille des besoins par des études Veille des besoins non exprimés Conception des offres selon les attentes Fixation des prix selon la demande Personnalisation de la relation Gestion des fichiers client Recueil du feedback Réalisation des objectifs Actions privilégiées Visibilité Internet Salons & événements Financier 100% Relation Clients Innovation Difficultés rencontrées Ciblage infructueux Érosion du parc clients Commercial Ensemble Défenseurs Prioritaire Quelle perspective Forces Compétitivité par la valeur ajoutée de l’innovation radicale ou qualitative Orientation européenne Faiblesses Sous-estimation de son potentiel par pessimisme et méfiance Opportunités Mieux maîtriser la donne marketing et consolider son développement en devenant Expert Se mettre à l’abri des perturbations du marché en traçant son sillon vers une position de Rentier Menaces Si l’environnement marketing devient plus instable, difficultés à (re)devenir Dynamique Les profils marketing Fiches descriptives Les DYNAMIQUES Enjeu : Se battre sur un segment convoité 10% Entreprises de taille modeste, elle sont dirigées par des managers assez jeunes, parfois formés au marketing ou recourant au marketing externalisé. Elles adressent des marchés principalement locaux, mais mouvants et concurrentiels, sur lesquels elles défendent leur position, soit en jouant sur la compétitivité prix, soit en valorisant leur différenciation produit. Elles déploient l'ensemble des facettes du marketing et sont susceptibles d'investir assez substantiellement en communication. Quelle PME Quel marketing L’entreprise Créées après 1990 3 à 9 salariés CA : 100 - 600 K€ Défendre ses parts de marché par les prix Le dirigeant 35 à 49 ans Sans Bac Peu formé au marketing Veille de l’environnement Veille de la concurrence Veille des besoins clients Bonnes image & réputation Les compétences marketing Parfois externe Le marché Marché local 70 clients Marché instable Concurrence forte Conception & évolution des offres selon les attentes Différenciation concurrentielle Segmentation & ciblage Fixation des prix par les coûts Fixation des prix selon la demande Gestion de la distribution Argumentation des bénéfices client Budget comm. : 8,5 K€ Personnalisation de la relation Gestion des fichiers clients Évaluation de la satisfaction clients Recueil du feedback clients Relation clients à long terme Valeur du portefeuille clients Les profils marketing Fiches descriptives Les DYNAMIQUES Quelle performance Facteurs clés de succès Segmentation & ciblage du marché Veille des besoins non exprimés Conception des offres selon les attentes Réalisation des objectifs Actions privilégiées Financier 100% Relation Clients Innovation Difficultés rencontrées Politique tarifaire inadaptée Commercial Ensemble Conquérants Prioritaire Quelle perspective Forces Motivation, agressivité marketing, sens de l’initiative Faiblesses Tendance à l’autosatisfaction : la survie est déjà un succès ! Opportunités Entretenir la combativité pour gagner en maîtrise et devenir Expert Trouver son "eldorado" marketing par la valeur ajoutée en devenant Résistant, voire Rentier Menaces Éroder sa rentabilité jusqu’à mettre l’entreprise en péril, au lieu de sortir des zones de turbulence Les profils marketing Fiches descriptives Les EXPERTS Enjeu : Viser l’excellence sur son marché 5% PME de taille souvent importante, pilotées par des dirigeants diplômés, expérimentés et possédant une formation en marketing, elles évoluent dans un environnement fortement concurrentiel. Volontiers pionnières ou challengers, elles bénéficient d'un large portefeuille de clientèle. Leurs pratiques marketing, soutenues par des compétences internes et externes, sont complètes et élaborées, fortement centrées sur la relation clients, avec un budget marketing très substantiel. Quelle PME Quel marketing L’entreprise Créées après 2000 3 à 250 salariés CA : 700 – 5.000 K€ Être pionnier par des offres innovantes Le dirigeant 48 ans en moyenne Bac +2, Bac +4 Plutôt formé au marketing Les compétences marketing 1 collaborateur Parfois externe Le marché Marché national et international Exportations : 8% du CA 600 à 800 clients Marché assez instable Concurrence très forte Veille de l’environnement Veille de la concurrence Veille des besoins clients Très bonnes image & réputation Conception & évolution des offres selon les attentes Valorisation des brevets & licences Différentiation concurrentielle Segmentation & ciblage Fixation des prix selon la demande Fixation des prix par les coûts Gestion de la distribution Argumentation des bénéfices client Budget comm. : 49 K€ Personnalisation de la relation Gestion des fichiers clients Évaluation de la satisfaction clients Recueil du feedback clients Relation clients à long terme Valeur du portefeuille clients Les profils marketing Fiches descriptives Les EXPERTS Quelle performance Facteurs clés de succès PME plus ancienne Dirigeant plus jeune Marché international & européen Veille concurrence Veille des besoins par des études Fixation des prix par les coûts et selon la demande Personnalisation de la relation Réalisation des objectifs Financier 100% Relation Clients Innovation Commercial Ensemble Experts Prioritaire Actions privilégiées Visibilité Internet Marketing direct Internet Média sociaux Fidélisation Publicité Internet Salons & événements Difficultés rencontrées Perte d’un avantage concurrentiel Perte d’une opportunité de marché Cible insuffisamment exploitée Érosion du parc clients Quelle perspective Forces Faiblesses Fortes culture et pratique marketing Sévérité et autocritique excessives sur la performance Rigueur, méthode et maîtrise Ambition, leadership dans une perspective à long terme Opportunités Poursuivre la courbe d’expérience, notamment en investissant dans le web-marketing Menaces Ne pas conserver la cohérence de l’ensemble du dispositif marketing et céder au court-termisme Dispositif méthodologique mis en place 9 grands secteurs de l’Industrie Manufacturière étudiés Art de la table Articles de sport Chaussure – Tannerie Meubles Horlogerie Bijouterie Appareil électrique et électroménager Imprimerie-Papeterie Jouets Habillement textile Echantillon interrogé Interrogation par téléphone de 400 entreprises françaises appartenant aux 9 secteurs retenus. Réponses de 92 entreprises par questionnaire en ligne sur des demandes complémentaires. Personne interviewée Le questionnaire a été administré auprès de « responsables » les pIus au fait des pratiques et de la problématique du marketing au sein de l’entreprise. Dans les entreprises < 10 salariés, interrogation du Dirigeant, du patron. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, interrogation, en priorité du Directeur Marketing ou de la personne faisant office de responsable marketing, voire du Dirigeant, du patron. Date terrain Réalisation de l’enquête entre le 5 et le 14 novembre 2012. Processus de recueil 400 interviews 300 Questionnaires longs : 100 Questionnaires courts : Administrés aux entreprises Administrés aux entreprises : De plus de 3 salariés ou De 0 à 3 salariés et N’affectant aucune ressources internes au marketing et N’Utilisant pas des ressources externe au marketing (15 minutes) 1. PHASE TÉLÉPHONIQUE Affectant des ressources internes au marketing ou Utilisant des ressources externe au marketing Envoi d’un mail d’invitation à répondre à la phase web 2. PHASE WEB 92 Questionnaires : (5 minutes) Taux de réponse = 31% (5 minutes) Questionnaire téléphonique comportant pour cette cible quelques unes des questions posées en ligne dans les questionnaires longs Poids des cibles redressé selon la structure INSEE de l’univers 400 interviews 100% 300 Questionnaires longs : 100 Questionnaires courts : Administrés aux entreprises Administrés aux entreprises : De plus de 3 salariés ou De 0 à 3 salariés et N’affectant aucune ressources internes au marketing et N’Utilisant pas des ressources externe au marketing 48% Affectant des ressources internes au marketing ou Utilisant des ressources externe au marketing 52% Structures de l’univers et de l’échantillon brut (Unité = nombre d’entreprises) Structure de l’univers 53 633 entreprises (Source Insee janvier 2011) Structure brute de l’échantillon interrogé 400 interviews UNIVERS ECHANTILLON BRUT TOTAL 0 à 9 sal 10 à 249 sal Eff. %V Eff. %V Eff. %V 53633 100% 49370 100% 4263 100% TOTAL TOTAL 0 à 9 sal 10 à 249 sal Eff. %V Eff. %V Eff. %V 400 100% 150 100% 250 100% 0 à 9 sal 10 à 49 sal 50 à 249 sal 49370 3462 801 92% 49370 100% 6% 0% 1% 0% 3462 801 0% 81% 19% 150 217 33 38% 54% 8% Région Région Parisienne Nord Ouest Nord Est Sud Ouest Sud Est 14084 10224 8396 6275 14654 26% 13221 19% 9126 16% 7468 12% 5808 27% 13747 27% 18% 15% 12% 28% 863 1098 928 467 907 20% 26% 22% 11% 21% 77 102 78 57 86 19% 26% 20% 14% 22% Secteur Imprimerie - Papeterie Habillement textile Meubles Horlogerie Bijouterie Appareil électrique et électroménager Art de la table Chaussure - Tannerie Fabrication d'articles de sport Fabrication de jeux et jouets 15360 13348 12958 6320 1507 2544 507 479 610 29% 13788 25% 12362 24% 12165 12% 6158 3% 1139 5% 2405 360 1% 418 1% 575 1% 28% 25% 25% 12% 2% 5% 1% 1% 1% 1572 986 793 162 368 139 147 61 35 37% 23% 19% 4% 9% 3% 3% 1% 1% 101 84 78 51 33 24 11 9 9 25% 21% 20% 13% 8% 6% 3% 2% 2% Taille d'entreprise 150 100% 0% 0% 217 33 0% 87% 13% 37 28 22 20 43 25% 19% 15% 13% 29% 40 74 56 37 43 16% 30% 22% 15% 17% 26 27 26 38 7 15 3 2 6 17% 18% 17% 25% 5% 10% 2% 1% 4% 75 57 52 13 26 9 8 7 3 30% 23% 21% 5% 10% 4% 3% 3% 1% Grille de lecture des résultats Tableau des marges d’erreur Les écarts significatifs entre les résultats obtenus par cibles sont représentés de la façon suivante : écart significativement supérieur par rapport à l’ensemble écart significativement inférieur par rapport à l’ensemble Résultats 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 400 2,9% 3,9% 4,5% 4,8% 4,9% 250 3,7% 5,0% 5,7% 6,1% 6,2% 150 4,8% 6,4% 7,3% 7,8% 8,0% 100 5,9% 7,8% 9,0% 9,6% 9,8% 50 8,3% 11,1% 12,7% 13,6% 13,9% Nombre d’interviews Exemple de lecture : Pour un échantillon de 100 personnes, si 50% des personnes interrogées déclarent avoir l’intention de souscrire à une offre, l’intervalle de confiance est de 9.8, c’est-à-dire qu’il y a 95% de chances que cette intention soit comprise entre 40.2% et 59.8% pour cette population étudiée. Protocole de la typologie Les entreprises sans aucune activité marketing ont été extraites Une analyse factorielle (ACM : analyse en correspondance multiple) a été pratiquée pour décrire les autres entreprises 13 variables ont été retenues parmi l’ensemble des variables, de façon à : • Représenter un maximum des thèmes traités • Ce qu’elles soient suffisamment corrélées entre elles pour produire une analyse factorielle cumulant une inertie suffisante sur les deux premiers axes factoriels A l’issu de cette analyse, une typologie en 6 classes a été produite : Correspondant au sous-échantillon "questionnaire court" (0 à 3 salariés et ne consacrant aucune ressource interne ou externe au marketing) Elle constituent le type 0 La première classe correspond au type 0 Les 5 autres classes sont construites par classification hiérarchique ascendante Cette méthode génère des profils intra-types fortement homogènes et des profils inter-types fortement hétérogènes La méthode permet de retenir 2 axes factoriels analysables : Ils cumulent 32% de l’inertie du nuage de points i.e. expliquent 32% de l’information • Le premier axe représente 20% HISTOGRAMME DES 13 PREMIERES VALEURS PROPRES +--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ • Le deuxième axe représente 12% | NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| | | | PROPRE | | CUMULE | | +--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ | 1 | 2.6601 | 20.46 | 20.46 | ******************************************************************************** | | 2 | 1.5296 | 11.77 | 32.23 | *********************************************** | | | | | 3 4 5 6 | | | | 1.3486 1.0664 0.9037 0.8965 | | | | 10.37 8.20 6.95 6.90 | | | | 42.60 50.81 57.76 64.65 | | | | ************************************** ********************************* **************************** *************************** | | | | | 7 | 0.8144 | 6.26 | 70.92 | ************************* | | 8 | 0.7839 | 6.03 | 76.95 | ************************ | | 9 | 0.6880 | 5.29 | 82.24 | ********************* | | 10 | 0.6169 | 4.75 | 86.99 | ******************* | | 11 | 0.5885 | 4.53 | 91.51 | ****************** | | 12 | 0.5645 | 4.34 | 95.85 | ***************** | | 13 | 0.5389 | 4.15 | 100.00 | ***************** | +--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ Profils issus de la classification 100% des PME/PMI manufacturières Type 0 52% Type défini en amont par l’absence d’activité marketing qui le caractérise (0 à 3 salariés & aucune ressource interne et externe affectée au marketing) 48% Classification hiérarchique ascendante Type 1 13% Type 2 10% Type 3 10% Type 4 10% Type 5 5% Etude réalisée par : Didier Chassaing [email protected] Camille Ramin [email protected] Philippe Massiera [email protected] http://www.mondirecteurmarketing.com Jean-Marceau Caupert Benoît Parraud [email protected] [email protected] http://www.h2o-france.com Janvier 2013