CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES ENGESTION CESAG GRANDE ECOLE AG ES C -B IB MEMOIRE DE FIN D’ETUDES O LI Pour l’obtention du MASTER PROFESSIONNEL EN SCIENCES DE GESTION, TH OPTION MARKETING ET STRATEGIE EQ 13èmePromotion, Année académique 2014-2015 E U THEME ré-segmentation dans les entreprises de loterie au Sénégal : cas de la lonase Rédigé par : M. Steve Danis MATOUBELA Sous la direction de : Mr. Sérigne FALLOU DIAGNE Chef de Service Recherche et Développement LONASE Octobre 2015 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise DEDICACE A Mes parents Vous qui m’avez donné votre amour, fait des sacrifices pour m’assurer un avenir meilleur et le fait d’avoir été un modèle de réussite pour moi. Que le bon Dieu prolonge vos jours sur AG ES C cette terre. IB -B A Mes frères et sœurs O LI Pour vos sages conseils et votre soutien moral et financier. Veuillez recevoir l’expression de EQ TH ma profonde reconnaissance. E U A toutes les personnes qui me sont chères. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page I Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise REMERCIEMENTS Au terme de ce travail je tiens à remercier : Monsieur Boubacar BAIDARI, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et Directeur Général du CESAG ; Monsieur Sina SANOGO, assistant du chef de département, pour sa disponibilité à nous informer et à répondre aux questions afférentes à la formation ; au corps enseignant du CESAG pour la formation de qualité que j’ai reçue ES C Nous remercions à : tous les membres de ma famille plus particulièrement parents, mes frères et sœurs pour AG leur soutien ; Monsieur Serigne Fallou DIAGNE, mon Directeur de mémoire dont les conseils, les IB travail ; -B encouragements, tant soit peu et les remarques pertinentes m’ont permis de réaliser ce O LI Nos sincères remerciements à toute l’équipe de la LONASE notamment à : EQ mon stage académique dans sa structure ; TH Monsieur Amadou SAMBA KANE, Directeur Général, pour m’avoir permis de réaliser Monsieur Mamadou GUEYE, Conseiller spécial du Directeur Général, qui a été un U facilitateur pour mon stage réalisé dans cette structure ; E Monsieur Malick MBAYE, Directeur Marketing et de la Communication, pour sa franche collaboration et sa disponibilité ; Monsieur Seydou MBOUP, chef de département marketing, pour sa disponibilité à répondre à nos questions ; Nos remerciements vont aussi à l’endroit de Nestor AKA YAPO, Matata TRAORE, Dieynaba DIATTA, Promise Donvez MOUANDA et Houlda MBOKO, pour leurs conseils et encouragements. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page II Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise LISTE DES SIGLE ET ABREVIATIONS ALR : Avant la Réunion CA : Conseil d’Administration CESAG : Centre Africain d’Etudes Supérieures et Gestion DAIQ : Direction d’Audit Interne et de la Qualité ES C DAGE : Direction d’Administration Générale et de l’Equipement DC : Direction Commerciale AG DMACC : Direction Marketing et de l’Action Commerciale et de la Communication -B DMC : Direction Marketing et de la Communication IB DRH : Direction des Ressources Humaines O LI DSRP : Document de Stratégie pour Réduction de la Pauvreté E PMU : Pari Mutuel Urbain U EQ PLR : Pendant la Réunion TH FRAT : Frequence Recence Amount Type RFM : Récence Fréquence Monétaire SCP : Segmentation Ciblage Positionnement SIE : Système d’Information et de l’exploitation SVA : Service à Valeur Ajoutée TIC : Technologie de l’Information et de la Communication UEMOA : Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page III Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise LISTE DES TABLEAUX AG ES C Tableau 1: Eléments comparatifs des deux niveaux de segmentation ................................................. 15 Tableau 2: Stratégie de segmentation .................................................................................................. 20 Tableau 3 : Récapitulatif des principaux critères de segmentation ...................................................... 29 Tableau 4 : Résumé des variables de segmentation sur les marchés B2C et B2B ............................... 39 Tableau 5 : Répartition des effectifs du personnel de la LONASE ..................................................... 58 Tableau 6 : Liste des établissements de la LONASE ........................................................................... 62 Tableau 7: Résumé des étapes de la segmentation............................................................................... 66 Tableau 8: Critères de segmentation utilisés par la LONASE ............................................................. 73 Tableau 9: Attentes par rapport au meilleur jeu ................................................................................... 84 Tableau 10: Analyse des autres questions ............................................................................................ 85 Tableau 11: Lien entre l’âge et le type de jeu idéal ............................................................................. 91 Tableau 12: Lien entre l'âge et le degré d'utilisation d’internet .......................................................... 92 Tableau 13: Lien entre la situation professionnelle et le type de jeu ................................................... 92 Tableau 14: Lien avec la fréquence de jeu PMU ................................................................................. 93 Tableau 15: Lien avec la fréquence de jeu de grattage ........................................................................ 93 Tableau 16: Lien avec la fréquence de jeu Pari foot ............................................................................ 94 Tableau 17: Lien entre l'âge et la fréquence de jeu .............................................................................. 94 Tableau 18: Lien entre le sexe et le type de jeu idéal .......................................................................... 95 Tableau 19: Lien entre le sexe et le degré d'utilisation d'internet ........................................................ 96 Tableau 20: Age et intérêt accordé au PMU sur internet ..................................................................... 96 Tableau 21: Age et intérêt accordé au Pari foot sur internet ................................................................ 97 Tableau 22: Attrait du jeu de grattage ................................................................................................ 107 Tableau 23 : Attrait jeux pronostics ................................................................................................... 107 Tableau 24: Occasion de jouer plus au jeu......................................................................................... 108 Tableau 25: Raisons de freins aux jeux de loterie et du hasard ......................................................... 108 IB -B O LI E U EQ TH LISTE DES FIGURES Figure 1: Situation de la segmentation dans la démarche marketing ................................................... 11 Figure 2: Représentation schématique des éléments du marché .......................................................... 12 Figure 3: Configurations des préférences selon les différents niveaux de segmentation ..................... 20 Figure 4 : Etape de la segmentation ..................................................................................................... 35 Figure 5: Logigramme d'action de la DMC ......................................................................................... 76 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page IV Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise LISTE DES GRAPHIQUES AG ES C Graphique 1: Fréquence de jeu Pari foot ............................................................................................. 78 Graphique 2 : Fréquence de jeu PMU ................................................................................................. 79 Graphique 3: Fréquence de jeu de grattage ......................................................................................... 79 Graphique 4 : Dépense au jeu PMU .................................................................................................... 80 Graphique 5: Dépense au jeu Pari foot ................................................................................................ 80 Graphique 6 : Dépense au jeu de grattage ........................................................................................... 81 Graphique 7 : Appréciation des gains attribués au PMU .................................................................... 81 Graphique 8 : Appréciation des gains attribués au Pari foot ............................................................... 82 Graphique 9 : Appréciation des gains attribués au jeu de grattage ..................................................... 82 Graphique 10 : Appréciation du meilleur ............................................................................................ 83 Graphique 11 : Utilisation de l’ordinateur ou un smartphone ............................................................. 86 Graphique 12 : Degré d’utilisation de l’internet.................................................................................. 87 Graphique 13: Degré d’intérêt susceptible d’être accordé au PMU sur internet ................................. 87 Graphique 14: Degré d’intérêt susceptible d’être accordé au Pari foot sur internet ............................ 88 Graphique 15 : Degré d’intérêt susceptible d’être accordé au jeu instantané sur internet .................. 88 Graphique 16: Sexe des joueurs et parieurs ........................................................................................ 89 Graphique 17: Tranche d’âge des joueurs et parieurs ......................................................................... 89 Graphique 18: Situation matrimoniale ................................................................................................ 90 Graphique 19 : Profession des joueurs et parieurs .............................................................................. 90 IB -B O LI LISTE DES ANNEXES TH E U EQ Annexe 1: Organigramme de la LONASE ......................................................................................... 104 Annexe 2 : Organigramme de la DMC ............................................................................................... 105 Annexe 3: Questionnaire .................................................................................................................... 106 Annexe 4: Autres tableaux des tris croisés ......................................................................................... 107 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page V Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise SOMMAIRE DEDICACE............................................................................................................................................. I REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ II LISTE DES SIGLE ET ABREVIATIONS .............................................................. ……………….III LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................... IV LISTE DES FIGURES........................................................................................................................ IV LISTE DES GRAPHIQUES................................................................................................................ V LISTE DES ANNEXES ....................................................................................................................... V PREMIERE PARTIE: CADRES THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE ...... 5 CHAPITRE 1 : COMPREHENSION DE LA SEGMENTATION DU MARCHE ........................ 7 C 1.1. Historique et analyses conceptuelles .......................................................................................... 7 ES 1.2. Niveaux de segmentation et différentes stratégies de segmentation ..................................... 14 1.3. Avantages et limites ................................................................................................................... 22 AG CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET DEMARCHE DE LA SEGMENTATION DU MARCHE ...... 24 2.1. Comment segmenter.................................................................................................................. 24 -B 2.2. Démarche ou étapes de la segmentation .................................................................................. 34 2.3. Variables de la segmentation .................................................................................................... 36 IB CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE DE L’ETUDE ........................................................................ 40 O LI 3.1. Présentation des approches méthodologiques de collecte de données .................................. 40 3.2. Méthode de traitement des données......................................................................................... 49 TH DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE DE L’ETUDE ........................................................ 52 CHAPITRE 4 : PRESENTATION DE LA LONASE...................................................................... 54 EQ 4.1. Historique et formes juridiques ............................................................................................... 54 4.2. Champs d’activité et ressources de la LONASE..................................................................... 55 U 4.3. Organisation et fonctionnement ............................................................................................... 59 E CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA DEMARCHE DE SEGMENTATION DU MARCHE AU SEIN DE LA LONASE ....................................................................................................................... 65 5.1. Description de la démarche d’élaboration de la stratégie marketing ................................... 65 5.2. Cas de la LONASE .................................................................................................................... 69 CHAPITRE 6 : ANALYSE ET PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE ............... 77 6.1. Difficultés rencontrées et limites de l’étude ............................................................................ 77 6.2. Analyse du comportement des parieurs et joueurs de la LONASE ...................................... 78 6.3. Discussion des résultats et orientations stratégiques .............................................................. 98 ANNEXES .......................................................................................................................................... 103 BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................ 109 TABLES DE MATIERES ................................................................................................................ 114 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page VI Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise INTRODUCTION GENERALE De la fin du 19e siècle à 1920 environ, les entreprises se trouvaient en phase de production. Pendant cette phase, les entreprises commercialisaient des produits satisfaisant les besoins essentiels de la société ; les limites de la fabrication dictaient la conception et la gamme de produits ; une place subalterne était accordée à la « gestion commerciale » accomplie par le responsable de production ou le responsable financier et le rôle du chef des ventes consistait à vendre tous les produits fabriqués. De la fin de la crise de1929 à 1950 environ au cours de cette période, les revenus ont augmenté, les individus commencent à souhaiter une gamme plus C ES étendue de produits, la concurrence s’est accrue. Les excédents et la surproduction devinrent des facteurs économiques importants. Les entreprises prirent conscience qu’il ne suffit pas de essentiel. AG produire pour vendre. La demande exprimée par les agents économiques joue alors un rôle -B Dès le début des années 50 va apparaitre la phase du marketing. Après la seconde guerre IB mondiale, on a constaté un très fort accroissement du pouvoir d’achat et de la demande de biens O LI et services. C’est là qu’apparait le marketing de segmentation avec l’évolution des besoins et de la concurrence. Il intègre une importante réflexion stratégique en amont, notamment par le TH biais d’études de marché et d’études de la concurrence. EQ Aujourd’hui un grand nombre d’entreprises dans le monde sont en phase de marketing vu l’évolution de la demande, même celles qui sont en situation de monopole telles que les sociétés E U de loterie. Les jeux d’argent et du hasard constituent actuellement un secteur économique et financier important qui draine de l'emploi (direct et indirect) et de la fiscalité. Plusieurs rapports font état de l'ampleur du phénomène : développement et diversification des supports de jeu, mise globale des joueurs en France par exemple en termes de volume a doublé depuis 1975 passant respectivement de 16,7 milliards d’euros à 43,7 milliards d’euros en 20141. Ce qui démontre l’engouement de la population à vouloir jouer. 1 http://www.economie.gouv.fr/observatoire-des-jeux/evolution-chiffre-daffaires-lindustrie-jeu-sur-periode1995-2014 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 1 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise En Afrique, particulièrement au Sénégal, la loterie n’a fait son entrée dans la société que dans les années soixante. Et c’est en 1987 que l’Etat sénégalais va s’accaparer définitivement de la société de loterie nationale et le monopole des jeux. Les débuts modestes de la loterie, les tâtonnements qui ont marqué ses premiers pas, prouvent que son rôle n’était nécessaire pour personne. D’autant plus que le Sénégal bien qu’il soit officiellement un Etat laïc, est marqué par une très forte culture islamique interdisant la pratique des jeux du hasard. Mais ces obstacles n’ont pas freiné l’essor inattendu de la loterie. Celui-ci n’est pas une simple coïncidence parce que les sénégalais vivent aujourd’hui dans une société en pleine mutation où les références d’hier en matière de réussite sociale ne sont plus les mêmes. La société sénégalaise est marquée par une très forte tentation de la réussite à tout prix et qui se traduit par l’attraction de tout ce C ES qui peut y contribuer, d’où cet engouement pour les jeux qui offrent l’espoir et l’illusion. L’espoir permet à chacun de vivre et de tenter le destin et la chance dans l’attente d’une vie AG meilleure. L’illusion est encore plus nuisible dans la mesure où la passion du jeu entraîne le phénomène de l’accoutumance qui, une fois acquise, rend l’individu dépendant ; l’illusion du -B gain donne l’impression qu’on ne perd jamais. Le gain facile pousse les sénégalais à y investir IB beaucoup d’argent2. Le jeu comme moyen de promotion sociale est devenu une réalité raison O LI pour laquelle la société de loterie nationale sénégalaise (LONASE) se voit de saisir ces opportunités pour satisfaire la demande sociale pressante des joueurs. TH Alors, créée par la loi 87-43 du 28 décembre 1987, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) EQ est une société nationale à qui l’Etat a concédé le monopole de l’exploitation de toutes les formes de loteries sur le territoire du Sénégal. De par ce statut, la LONASE représente une E U institution de développement ludique. Cependant, bien qu’étant sous la couverture de l’Etat, elle subit les effets de la concurrence et de l’absence d’une évolution des profils de ses clients (joueurs), résultant surtout de l’évolution des TIC et de la croissance de la demande. Cela pourrait engendrer : - un manque de dynamisme et d’innovation sur le marché ; - l’inadaptation des besoins du marché aux éventuelles offres de jeux 2 http://www.seneweb.com/news/Societe/dossier-jeux-de-hasard-s-appauvrir-pour-enrichir-l-autre-bienvenuedans-la-spirale-des-jeux-de-hasards_n_11602.html MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 2 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Dans ce contexte, la LONASE peut envisager de : - diversifier sa gamme de produit en réalisant les jeux sur internet ; - mener à nouveau une étude de segmentation du marché pour découvrir d’autres types de profils de joueurs Parmi ces deux solutions envisagées, nous retenons la dernière dans la mesure où elle nous permettra de recueillir à nouveaux les besoins, les freins et les attentes des différents profils des joueurs existants ou nouveaux afin de définir d’autres critères de segmentation. A cet effet, nous formulons la question de recherche principale suivante : quel est l’apport d’une ES LONASE? C étude de segmentation du marché dans l’élaboration de la stratégie marketing pour la AG La réponse à cette question pose les interrogations suivantes : qu’est-ce que la segmentation du marché et quels sont ses objectifs ? - quels sont la démarche, les critères et les variables de la segmentation ? - quels sont les types d’études marketing menées par la LONASE ? - la segmentation du marché de la LONASE répond-elle à l’évolution des TIC et aux IB -B - si non, comment proposer une autre approche de segmentation ? TH - O LI besoins de ses joueurs ? EQ Ainsi, toutes ses interrogations nous ont conduites à travailler sur le thème suivant : proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise. U E L’objectif général poursuivi dans cette recherche est l’analyse du marché de la loterie sénégalaise afin de proposer une autre approche de ré-segmentation pour redynamiser ce marché. L’objectif général est accompagné des objectifs spécifiques ci-après : - prendre connaissance de la segmentation du marché, ses objectifs, ses critères, ses variables ainsi que la démarche permettant d’effectuer une segmentation du marché ; - présenter la segmentation du marché à la LONASE ; - analyser et présenter les résultats de l’étude MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 3 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise De manière générale, ce travail pourrait permettre à la LONASE de comprendre davantage l’importance pour une entreprise commerciale de recourir aux études marketing pour la réalisation d’une segmentation de la clientèle et une meilleure adaptation des actions marketing. Il pourrait être également un modèle pour les autres entreprises qui aimeraient proposer de nouvelles offres aux nouveaux segments de clients. Ce travail a un intérêt en ce sens où il peut servir de sources d’informations fiables pour les personnes qui s’intéressent à ce domaine. Aussi, nous espérons travailler dans les métiers de compréhension et d’étude de marchés pour apporter une aide à la décision aux décideurs des entreprises. Enfin il sera une rétroaction de la formation reçue, car il nous permettra sans doute C ES de répondre aux exigences pédagogiques du CESAG. - AG Pour réaliser notre étude, nous la déclinerons en deux principales parties : la première partie traitera du cadre théorique de notre étude. Cette partie sera elle- -B même subdivisée en trois chapitres : le premier portera sur la présentation générale IB de la segmentation du marché, le deuxième chapitre traitera des principes et - O LI démarches de la segmentation, et le troisième traitera de la méthodologie de l’étude ; la deuxième partie quant à elle sera relative au cadre pratique de notre étude. Elle TH sera divisée en trois chapitres : le premier chapitre portera sur la présentation de la LONASE, le deuxième traitera de la segmentation du marché au sein de la EQ LONASE, et enfin le troisième chapitre sera consacré à la présentation et l’analyse E U des résultats de l’étude. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 4 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise AG ES C IB -B O LI PREMIERE PARTIE : E U EQ TH CADRES THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 5 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE Connaître l'étendue de son marché, identifier les différents types de consommateurs, avoir une idée précise de leurs motivations et de leurs comportements de consommation ne suffit pas à l'entreprise pour répondre de manière efficace aux demandes variées, voire contradictoires, des divers groupes de consommateurs. Pour que son plan de marchéage soit en cohérence avec la structure du marché, l'entreprise va le segmenter. C En matière d’innovation, la segmentation marketing joue un rôle tout à fait stratégique, au sens ES où elle doit permettre à l’entreprise de concrétiser ses intentions. Par la vision préalable qu’elle procure, la segmentation va aider l’entreprise qui innove à construire son marché, ce qui lui AG permettra de valoriser au mieux ses produits et plus généralement ses ressources et ses atouts. -B Cette première partie, nous permettra ainsi de comprendre la segmentation du marché à travers IB les définitions, les objectifs, d’étudier les principes et la démarche de celle-ci. O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 6 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CHAPITRE 1 : COMPREHENSION DE LA SEGMENTATION DU MARCHE Les développements qui suivent traiteront en premier lieu d’abord l’historique et des définitions conceptuelles de la segmentation et du marché. Puis en deuxième lieu, ce chapitre abordera la question sur les niveaux et stratégies de segmentation. Enfin, en dernier lieu il abordera les avantages et limites de la segmentation 1.1. Historique et analyses conceptuelles 1.1.1. Historique C ES Historiquement, Le concept de segmentation de marché a été l’une des raisons de l’explosion du marketing dans le monde moderne, et peut-être même, l’une des raisons de la survie de AG certaines entreprises. -B Selon Pierre VOLLE dans son document qui retrace l’histoire du marketing (du point de vue des pratiques concrètes qui lui sont généralement associées), la segmentation s’est développée IB à partir des années 1920-1950, pendant une troisième phase selon la périodisation de Richard l’unification (1880-1920).3 O LI S. Tedlow, la première phase étant : la fragmentation (jusqu’en 1880), et la seconde : TH Dix (10) ans à peine avant la naissance du concept de segmentation, le monde sortait d’une EQ période de rationnement. Produire devenait la première nécessité, et le succès venait de U l’entrepreneur qui était quasiment certain de trouver des acheteurs. Le fait de n’offrir qu’un E produit uniforme, fabriqué, lancé et distribué en série avait l’avantage d’abaisser les coûts de production, donc le prix de vente et donc de créer le marché potentiel le plus vaste possible. Or, le concept de segmentation de marché, en favorisant une différenciation des produits, des marchés cibles et des politiques de marketing, a donc bien créé de nouveaux débouchés potentiels pour le fabricant. http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Pierre-Volle-la-veritable-histoire-du- 3 marketing-44864-1.htm MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 7 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Comme l’a écrit Jerry Wind « On sait que si la firme veut maximiser son profit, il faut qu’elle segmente le marché en cherchant à adapter une certaine stratégie aux différents segments qu’elle a pu identifier ». En 1956 Wendel Smith publiait dans le "Journal of Marketing" sa conception de la segmentation de marché. L’auteur la décrit comme étant la stratégie portant l’accent sur la précision avec laquelle les produits d’une firme peuvent satisfaire les exigences d’un ou plusieurs segments de marchés distincts. Grace à cet article, Wendel fut considéré comme initiateur du concept de segmentation. En 1964, Daniel Yankelovitch décrivait le concept comme une « approche systématique qui C permet au planificateur marketing de sélectionner les segments du marché les plus importants ES du point de vue stratégique, et d’élaborer autour de ces segments des marques, des produits, des emballages et des stratégies de communication et de marketing. » AG La définition du ou des segments auxquels s’adresse l’entreprise devient donc cruciale. Elle y -B trouvera les directions à suivre pour adapter éventuellement son marketing-mix, ou pour développer de nouveaux produits, mieux adaptés à la population cible. IB Ce concept augmente en importance au fur et à mesure que de nouveaux produits apparaissent O LI sur le marché, et ce à des intervalles de plus en plus rapprochés. TH Alors que l’innovation apparaît comme une condition nécessaire de survie et de croissance de Et les risques d’échec ne sont pas moindres. U EQ la firme, l’introduction de cette innovation devient de plus en plus un processus long et coûteux. E Face à ce dilemme, le problème de l’identification des consommateurs les plus aptes à l’achat de nouveaux produits devient crucial. Segmenter son marché, c’est se poser ces questions avant que l’irréparable ne soit commis : - de quoi le consommateur a-t-il vraiment besoin ? - y a-t-il vraiment un créneau sur le marché, et mon produit sera-t-il capable de le combler? MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 8 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 1.1.2. Analyses conceptuelles 1.1.2.1. Segmentation Plusieurs auteurs ont eu à donner leurs points de vue par rapport au concept de segmentation. De manière générale, il existe deux visions de la segmentation. D’un côté, les consommateurs dans leur totalité représentent un ensemble hétérogène. Un produit donné peut parfaitement satisfaire à un groupe d’entre eux mais certainement pas à tous. D’un autre côté, la segmentation consiste à étudier des sous-ensembles relativement homogènes de consommateurs (segments de marchés) et à évaluer ceux qui sont susceptibles de réagir favorablement à l’offre constituée par le produit proposé. Ces deux positions caractérisent les C ES visions descendantes et ascendantes de la segmentation. AG Kotler4 dit de la segmentation qu’elle consiste à reconnaitre que tout marché se compose d’un ensemble de sous marchés constitués d’acheteurs aux besoins, modes d’achat et comportements -B variés. Il poursuit en disant que la segmentation du marché est le processus consistant à identifier des groupes d’acheteurs aux besoins et aux motivations d’achat caractéristiques. IB O LI Marion et Michel5 retiennent que la segmentation est découpage d’un marché en plusieurs sous-groupes homogènes, les segments, de telle façon que les membres d chaque sous-groupe TH soient les plus semblables entre eux et les plus dissemblables d’un sous-groupe à l’autre. L’ensemble du processus relève de l’art de la découpe. EQ Beane et Ennis6 avancent que les prémisses sur lesquelles se fonde la segmentation sont que les E U segments existent réellement et que le marché n’est pas totalement homogène. Selon Aurier7, la définition partagée par un grand nombre de chercheurs est que la segmentation consiste à découper le marché en sous-ensembles réagissant de façon identique aux variations des variables d’action du marketing. 4 Kotler P, Keller K, Manceau D, Marketing Management, Pearson 2012, 14e éd. Marion G, Michel D, Marketing mode d’emploi, Editions d’Organisation, 2001, 2 e éd. 6 Beane T.P, Ennis D.M, « la segmentation des marchés : une revue de la littérature », Recherches et Application en Marketing, vol IV, n° 3, 1999 7 Aurier P, « segmentation : une approche méthodologique », Recherche et Application en Marketing, vol IV, n°3, 1989 5 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 9 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise McDonald et Dunbar8 disent que la segmentation est le processus de séparation des clients ou des potentiels clients d’un marché en différents groupes, ou segments, à l’intérieur desquels les clients ont des exigences identiques ou similaires satisfaites par différentes combinaisons du mix marketing. Paulo Nunes9 définit la segmentation comme étant une technique de découpage du marché consistant à isoler des groupes de consommateurs ayant des comportements ou des habitudes d’achat homogènes, ou avec un certain degré d’homogénéité. Par cette technique, le marché est découpé en groupes de clients ayant des besoins et préférences semblables (c’est ce que l’on appelle les segments de marché), permettant à l’entreprise de mieux adapter ses politiques de ES C marketing au marché cible. Segmenter son marché c’est le développer en sous marchés porteurs, rentables et profitables, AG pertinents et susceptibles d’accueillir une action marketing spécifique etc. La pertinence de l’action passe par un segment présentant une forte homogénéité intragroupe et une forte -B hétérogénéité intergroupe10. IB On peut segmenter un marché par circuits de distribution, par segments de produit et par O LI segments de clientèle. Par segmentation marketing, on entend essentiellement la segmentation de clientèle. Une entreprise segmente pour mieux répondre aux attentes des clients, pour EQ bataille11. TH exploiter de nouvelles opportunités de marché et pour concentrer ses forces et son lieu de Finalement, nous pensons que la segmentation consiste en la répartition du marché en groupes U E de consommateurs homogènes selon un nombre de critères donnés, influençant les modes de consommation et créant des besoins spécifiques vis-à-vis d’un produit ou service donné, et ce, dans un but de mieux répondre aux besoins des clients par une adaptation du produit ou service par segment et pour réaliser un profit. Il est rare qu’une entreprise intervenant sur un marché puisse s’adresser à tous les acheteurs même cette dernière est en situation de monopole. Ceux-ci sont trop nombreux, dispersés et 8 Dunbar Ian, McDonald Malcolm, Market Segmentation, Mac Milan Press, 1998 Concept de Segmentation du Marché/ Auteur : Paulo Nunes/Economiste, Professeur Conseiller d'Affaires/Date: 10/12/200 10 Le Marketing au Maroc » : concepts et réalités/ Ghannam- Zaïm Ouaffa/ éd. Al Madariss (2002) 11 Mercator (2006), Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Denis Lindon 8 e édition Dunod 9 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 10 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise hétérogènes dans leurs attentes et leur mode d’achat. Le marketing suppose une démarche en trois temps appelée S.C.P : Segmentation, Ciblage, Positionnement : Figure 1: Situation de la segmentation dans la démarche marketing Recherche Marketing Marché (point de départ) Besoin et motivations Produit ou service Segmentation Ciblage AG ES C S–C–P Positionnement -B IB Contrôle Mix Marketing Prix de vente O LI Canal de distribution Force de vente Mise en œuvre du plan Suivi et développement des E U EQ TH Communication ventes Etudes, Marché, Besoin, Produit, etc. Source : Fiche de lecture séminaire de Maryam BEGDOURI tiré de « Le Marketing au Maroc » : concepts et réalités/ Ghannam- Zaïm Ouaffa/ éd. Al Madariss 1.1.2.2. Marché MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 11 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Un marché est un ensemble de consommateurs (ou de clients) potentiels d’un produit tangible ou intangible. La plupart des marchés sont constitués d’acheteurs très différents les uns des autres, par de multiples aspects : attentes et besoins, comportements d’achat et de consommation, critères de choix des produits sont divers et hétérogènes. Selon les économistes, le marché est estimé à partir de la rencontre de l'offre et de la demande. Mais d'un point de vue du marketing, l'offre est une approche par le produit et la demande une approche par la consommation. Le marché est mesuré par trois indicateurs : le marché potentiel, le taux de pénétration, et la part de marché. Un marché se compose de 3 éléments : l'offre, la demande et l'environnement. ES C AG Figure 2: Représentation schématique des éléments du marché IB -B DEMANDE O LI OFFRE E U EQ TH ENVIRONNEMENT Source : Nous même De cette figure nous pouvons souligner qu’un marché n’existe que lorsque ces trois éléments entrent en interaction. L'offre MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 12 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Elle se compose de tous les intervenants sur le marché qui « offrent » quelque chose à quelqu'un qui le demande. L'offre est constituée des producteurs et des distributeurs. Elle se compose de tous les produits ou services qui concourent à la satisfaction d'un besoin similaire. La demande Elle est constituée de toutes les personnes qui agissent dans le but d'acquérir un produit ou un service. Elle se compose des consommateurs et des acheteurs du produit (qu'ils soient clients ou non de l'entreprise concernée). L'environnement C ES Il peut être appréhendé à l’aide de variables qui interagissent sur le domaine d’activité de écologique et légal. AG l’entreprise. Les variables sont d’ordre politique, économique, socioculturel, technologique, -B 1.1.3. Objectifs de la segmentation IB O LI Pourquoi segmenter ? Les individus qui composent le marché sont-ils tous identiques ? Peut-on avoir le même impact sur tous les individus, avec les mêmes moyens ? - Quelle position adopter sur ce marché, par rapport aux concurrents ? - Comment se différencier des concurrents ? - Quel positionnement choisir ? E U EQ TH - Autant de questions ont emmené les chercheurs en marketing de formuler les objectifs de segmentation. La segmentation a pour objectif de rendre les structures du marché, plus claires et transparentes, et ce par la répartition de la population dans différents groupes distincts pour répondre aux mieux aux besoins spécifiques de chaque groupe. En effet, une entreprise segmente ses marchés et adapte sa politique à des segments différents pour trois grandes raisons : Mieux répondre aux attentes des clients que ne le font les concurrents : MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 13 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise En effet, face à une grande diversité d’offres, les clients recherchent les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins et à leurs goûts et ils vont ainsi, par leur comportement favoriser les politiques de différenciation des producteurs. (Adapter son offre de produit aux exigences, souhaits, attentes, besoins des clients) ; Exploiter de nouvelles opportunités de marché : En général, les marchés que les entreprises cherchent à développer sont pour beaucoup à maturité. Le rôle de la segmentation est donc de trouver de nouvelles sources de croissances sur ces marchés afin de dynamiser les ventes. Autrement dit, rechercher des opportunités de nouveaux produits ou bien des domaines où l’on pourrait repositionner un produit actuel ; ES C Concentrer ses forces et choisir son lieu de bataille : AG Une entreprise ne peut pas prétendre répondre à tous les besoins de tous les clients sur tous les marchés. Les politiques de segmentation traduisent un choix, qui est celui de concentrer les -B moyens dont on dispose sur une partie du marché, soit pour défendre ses positions, soit pour O LI compréhension des consommateurs. IB mener l’offensive pour créer des messages publicitaires plus pertinents du fait d’une meilleure TH 1.2. Niveaux de segmentation et différentes stratégies de segmentation U EQ 1.2.1. Niveaux de segmentation E Il existe deux niveaux de segmentations à savoir la macro segmentation et la micro segmentation. Tous les deux niveaux ne sont pas à confondre car ils sont sensiblement différents. La macro segmentation Encore appelé segmentation stratégique, elle porte sur les différentes activités d’une entreprise et a pour objet de définir cette unité d’une manière assez précise pour rendre le raisonnement stratégique plus pertinent. Elle vise à fournir aux dirigeants une représentation du champ concurrentiel à l’échelle appropriée en ce qu’elle s’appuie sur une analyse des compétences MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 14 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise requises pour être compétitif sur un segment donné. Elle cherche à effectuer le découpage qui permettra l’allocation des ressources la plus judicieuse. La micro segmentation Autrement dit segmentation marketing de marché, elle porte sur un secteur d’activité de l’entreprise et s’appuie sur le constat qu’un marché est rarement homogène, et qu’il se compose d’un ensemble d’acheteurs ayant des besoins, des modes d’achats et des comportements différents. Elle permet de tenir compte de ces différences afin d’adapter les produits à leurs consommateurs et d’optimiser les actions commerciales en fonction des cibles. La segmentation marketing se concentre donc sur des savoir-faire commerciaux et ignore, pour l’essentiel, les ES C autres facteurs clés de succès de l’activité, comme ceux liés à la technologie. Tableau 1: Eléments comparatifs des deux niveaux de segmentation AG Segmentation marketing -B - Concerne un secteur d’activité de - Vise à diviser les acheteurs en - dans son ensemble ; Vise à diviser ces activités en groupes homogènes qui relèvent de la même comportements d’achat ; technologie, des mêmes marchés, des Permet d’adapter les produits aux définir le mêmes concurrents ; - Permet de révéler les opportunités de EQ de TH groupes caractérisés par les mêmes consommateurs, marketing mix ; création ou d’acquisition de nouvelles provoque des changements à court activités, et moyen. développement ou d’abandon d’activités U et les E - Concerne les activités de l’entreprise O LI - IB l’entreprise ; - Segmentation stratégique nécessités de actuelles ; - Provoque des changements à moyen et long terme Source:https://docs.school/marketing/theories-marketing/dissertation/segmentationmarketing-segmentation-strategique-104929.html MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 15 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Les types de segments Un marché est composé de milliers d'individus, tous différents les uns des autres. Or, ces individus présentent des goûts, des motivations et des comportements différents. La segmentation est une méthode de découpage du marché (ou d'individus) en sous-ensembles appelés segments (ou groupes de consommateurs) distincts et homogènes. Cette méthode permet aux entreprises de sélectionner des marchés cibles et de mettre en place une politique marketing efficace, c'est-à-dire d'élaborer un mix approprié pour chaque segment ainsi défini. On peut parler de segments de consommateurs ou de segments de produits. ES C o Le segment de consommateurs : Il consiste à regrouper les consommateurs selon des critères spécifiques (caractéristiques AG démographiques, économiques, goûts, habitudes d'achat). o Le segment par produits ou service : -B Il consiste à segmenter les ventes d'un produit ou d’un service générique en sous-groupes : par IB exemple, le marché des laitages peut être subdivisé en yaourts, lait, boissons lactées, desserts O LI lactés, le marché des transports en transports aérien, routier, ferroviaire etc. TH 1.2.2. Différentes stratégies de segmentation U EQ Marketing de masse E On ignore délibérément les différences qui peuvent exister entre les clients, et on ne s’intéresse qu’au « client moyen ». On offre ainsi à tous les clients le même produit, au même prix, dans les mêmes points de vente et avec les mêmes arguments. On suppose en effet que tous les consommateurs sont similaires. Il y a bien des différences visibles ou invisibles entre eux (âge, classe sociale, psychologie, revenu) mais ces différences ne suffisent pas pour entraîner des comportements d’achat différents. Un produit standard satisfera sinon tous, mais en tout la plus grande partie des clients. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 16 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise - Faible pression concurrentielle du marché Dans des marchés peu concurrentiels, le choix est généralement réduit et le pouvoir de pression des clients, limité. Les marchés de monopole public offrent généralement une gamme de services restreinte. Il en va de même souvent pour les pays émergents dans lesquels l’étroitesse du marché ne justifie pas une grande diversité d’offres. - Les produits banalisés Le marketing indifférencié est la politique adoptée aujourd’hui encore par certains fabricants de produits banalisés qui sont appelés « commodities ». C ES Ce sont par exemple des denrées comestibles comme le sucre le sel ou la farine, des matières premières ou des produits industriels de base. Il est difficile de différencier ces produits et AG l’adaptation de l’offre à des segments différents semble à priori ne pas se justifier. Cependant, malgré la difficulté, les entreprises cherchent à différencier les produits banalisés, -B notamment par la segmentation des clients. Dans les activités interentreprises, où les produits IB sont banalisés, on cherchera par exemple à se différencier par les services en sachant que pour O LI un même produit, les entreprises peuvent avoir des attentes de service différentes. TH - La préservation d’une structure de coût concurrentielle EQ Segmenter et développer une gamme diversifiée d’offres coûte cher à l’entreprise pour laquelle il est plus économique d’offrir le même produit à tous ses clients. Dans certains cas, le bénéfice U E fondamental de l’offre pour le client est le prix et l’entreprise a intérêt, pour maintenir son avantage concurrentiel, à ne pas segmenter son offre. Le marketing indifférencié de l’entreprise, associé à une structure de coût très compétitive, peut être alors un avantage concurrentiel supérieur à celui donné par la différenciation. Le marketing différencié Les différences et similarités qui existent entre les consommateurs sont importantes et influencent la demande du marché. De telles différences et similarités facilitent le regroupement de consommateurs en segments. Les responsables du marketing qui adoptent cette optique MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 17 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise adaptent leurs programmes de marketing à ces différents segments. Le matériel promotionnel est utilisé pour guider les attraits du produit vers les cibles désignées. Entre les deux attitudes extrêmes qui consistent à considérer chaque client comme différent des autres, ou, au contraire, à les considérer tous comme identiques, il existe une voie moyenne, qui consiste à adapter son offre et adopter des politiques marketings différenciées en fonction des segments définis de clients. La plupart des entreprises considèrent aujourd’hui qu’elles appliquent un marketing différencié. Mais c’est une chose de segmenter le marché en différents types de clients et une autre d’adopter des politiques marketings réellement différentes en fonction de cette segmentation. On peut distinguer deux grandes politiques de marketing différencié qui visent à couvrir soit C Couvrir l’ensemble des segments par une politique de gamme adaptée AG - ES l’ensemble des segments, soit une sélection. Cette politique est celle d’un certain nombre de grandes entreprises : L’oréal dans les produits -B de beauté, Procter & Gamble, etc. IB Cette politique peut conduire à différencier des marques par niveau de gamme, ou à étendre sa Couvrir une sélection se segments TH - O LI marque dans les différents niveaux de gamme. Le marketing différencié peut également prendre la forme d’une sélection de certains segments. EQ Parfois les grandes entreprises se concentrent sur les segments les plus importants ou les plus U dynamiques du marché et laissent aux plus petits concurrents les petits segments ou segments E de niche. Le marketing personnalisé Autrement appelé « marketing one-to-one ou marketing individualisé, il représente une étape supplémentaire en ce qu’il reconnait qu’en définitive, chaque client est unique et mérite d’être traité de manière particulière. L’idée n’est pas nouvelle. Le jardinier ou le conseiller fiscal par exemple l’ont toujours pratiquée. Dans certains secteurs du luxe (joaillerie, haute couture, transport aérien en jet privé…) ou pour les grands projets industriels, le marketing personnalisé est monnaie courante. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 18 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Dans ce type de marketing, l’entreprise n’a plus besoin d’information préalable sur les besoins du marché. Elle propose une plate-forme de choix permettant de sélectionner les caractéristiques du produit et service parmi un ensemble de possibilité proposées sur différents attributs, composants, conditions de livraisons et des niveaux de prix. Les TIC, notamment Internet, facilite le choix. Le marketing personnalisé n’a pas vocation à être adopté par toutes les entreprises. Le marketing concentré Le marketing concentré désigne les stratégies de ciblage qui se concentrent sur un seul segment. Contrairement au marketing indifférencié qui ne distingue pas entre les clients du marché, ou C ES au marketing différencié qui adopte des politiques différentes par segment, le marketing concentré cible un segment et se spécialise. On peut : AG se concentrer sur le segment principal : -B - Certaines entreprises se concentrent sur le cœur du marché, développant ou non une pluralité IB de produits destinée à servir le segment principal. Ce type de politique marketing concentré O LI peut se retrouver dans des marchés relativement peu fragmentés, dans lesquels le segment se concentrer sur une niche: EQ - TH principal couvre une grande partie des besoins solvables. U Une niche est un segment à la fois suffisamment étroit pour ne pas intéresser les grandes E entreprises et suffisamment substantiel pour permettre à de plus petites entreprises, très adaptées à ce marché, d’y prospérer. Le marketing de niche est une forme de marketing concentré, mais sur un segment étroit. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 19 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Figure 3: Configurations des préférences selon les différents niveaux de segmentation ES C AG Source : Kotler, Marketing Management, 13e édition, P.274 -B Cette figure nous présente les différentes attentes des consommateurs. Au premier schéma d’abord tous les consommateurs présentent les mêmes caractéristiques d’attentes sans IB distinction. Ensuite au deuxième les attentes sont de deux catégories différentes. Enfin le O LI dernier schéma l’écart entre les attentes est très individualisé. produit à plusieurs segments marché jeune ou en développement objectif de maximisation de la part de marché les attentes des clients ne varient pas significativement d’un segment à ou au même marché tout entier E masse de Décider d’offrir le même Circonstances U Marketing Particularité EQ Niveau TH Tableau 2: Stratégie de segmentation l’autre le coût de l’offre des marques/produits différents dépasse le retour qu’ils sont susceptibles d’engendrer MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 20 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise segment très différents en termes de préférences et de niveaux des prix Décider Marketing Différencié d’offrir des marques/produits différents recherchés la marque n’est pas perçue de la même manière en fonction des segments un marché en fin de croissance ou de maturité plusieurs offres concurrentielles existent sur le marché C AG Cibler le client en s’adressant possible -B personnelle de sa capacité d’offrir durablement une prix plus fort du fait de la (Ex : IB Personnalisation de masse, O LI One to One) capable valeur personnalisée et exiger un personnalisé ou à lui de la manière la plus individualisé est personnaliser ses offres ES Marketing l’entreprise personnalisation les clients ne présentent pas la même valeur à long terme un moyen de différenciation de la EQ TH concurrence une réelle attente non satisfaite dans Cibler un seul segment et concentré offrir une seule marque aux clients de ce segment à ce segment offre des marges ou E Marketing U un segment distinct existe revenus attractifs les besoins correspondent du segment parfaitement aux objectifs et capacités de l’entreprise la multiplicité des segments risque de diluer les références et/ou étaler fortement les ressources l’entreprise MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 21 de Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Source : Venkatesh SHANKAR (2001), « Segmenter le marché pour cibler les bons clients », l’art du Management 2.0, Ed. Village Mondial, PP. 323-32 1.3. Avantages et limites 1.3.1. Avantages La segmentation permet de : - élargir le marché de l'entreprise en recherchant des opportunités de nouveaux produits C ou bien des domaines où l’on pourrait repositionner un produit actuel ; travailler efficacement sur un marché ; - isoler des sous marchés qui réagissent différemment, mais de façon homogène. Le AG ES - marché étroit constitue souvent la seule solution pour une entreprise moyenne. -B La segmentation est aussi bénéfique même pour une firme qui aurait la possibilité d'investir IB totalement un marché avec un seul produit. Segmenter un marché, c'est appliquer à chaque O LI segment une politique marketing spécifique ; non seulement le produit est particulier, mais tous les autres éléments du mix le sont aussi : distribution, promotion, publicité, prix. EQ TH 1.3.2. Limites Un marché est composé de clients et ceux-ci ne sont pas homogènes. Leur taille, leurs U ressources, leur origine géographique, leurs attentes vis-à-vis du produit et leurs attitudes E varient tout autant que leur mode d'achat. Chacune de ces variables peut engendrer une réponse différente vis-à-vis de l'offre de l'entreprise et donc être utilisée pour segmenter le marché. La plupart des entreprises considèrent toutefois qu'il est trop coûteux d'étudier chaque acheteur séparément et d'adapter le produit pour satisfaire ses besoins individuels. D’une part un vendeur cherche plutôt à délimiter de larges catégories de clientèle qui diffèrent tant dans l'intérêt qu'ils portent aux produits que dans la réceptivité à l'effort commercial. Et d'autre part, la segmentation ne sera utile que si elle possède certaines caractéristiques : La possibilité de mesure MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 22 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Des informations doivent être disponibles ou pouvoir être obtenues sur les principales caractéristiques des acheteurs. Or, cela n'est pas toujours aisé. Le volume Les segments doivent être suffisamment vastes et/ou rentables pour justifier l'élaboration d'une stratégie marketing spécifique. L'entreprise doit pouvoir effectivement diriger ses efforts commerciaux vers les segments choisis. Cela n'est pas le cas pour tous les critères de segmentation. AG ES C IB -B O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 23 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET DEMARCHE DE LA SEGMENTATION DU MARCHE Ce chapitre nous permettra d’étudier les principaux critères et approches de la segmentation dans un premier temps. Ensuite, nous aborderons la démarche à suivre pour réaliser une segmentation d’un marché. Enfin, nous présenterons les différentes variables de la segmentation du marché. 2.1. Comment segmenter La segmentation du marché se fait sur la base des critères. Ces derniers sont importants à C considérer car ce sont eux qui permettent à la fois de fractionner la population totale des clients ES potentiels, et d’expliquer la nature et l’intérêt économique de chacun des segments ainsi AG obtenus. Les critères de segmentation utilisés par les entreprises sont multiples. Toutefois, ils peuvent être repartis en 4 catégories principales : Les critères géographiques, les critères -B sociodémographiques, les critères psycho graphiques, et les critères comportementaux. A noter que dans la plupart des cas, la segmentation se fait à l’aide de plusieurs critères (multicritères). IB O LI 2.1.1. Principaux critères EQ TH 2.1.1.1. Les critères géographiques Une segmentation géographique consiste à découper le marché en zones géographiques pour pouvoir être soumises aux mêmes actions U présentant suffisamment de similarités E marketing. Il peut s’agir d’une division géographique au niveau international, national, régional ou local. Ainsi, une unité géographique est la base de la différenciation du produit et/ou de l’effort marketing. Certaines sociétés, par exemple, commercialisent le même produit dans les différents pays (même nom, même emballage), ne changeant que la composition d’un pays à l’autre. Il faut toutefois noter que l’importance croissante des mouvements de personnes, que ce soit pour des raisons économiques ou touristiques, a fait perdre son importance à la segmentation géographique. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 24 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.1.1.2. Les critères sociodémographiques La segmentation socio-démocratique consiste à segmenter le marché sur la base de variables ayant une caractéristique sociale et démographique des individus. On peut citer : l’âge, le sexe, le poids, la taille du foyer, le revenu, le niveau d’éducation, le cycle de vie familial, l’appartenance religieuse, la profession etc. Ces critères sont fréquemment utilisés pour segmenter un marché, pour deux raisons : - les désirs des consommateurs et les niveaux d’utilisation des produits ou services qui sont étroitement associés à ces caractéristiques ; les variables sont relativement faciles à mesurer peu importe qu’on décrive sa cible en C - AG produit. ES fonction d’autres critères, comme la personnalité ou les avantages recherchés dans le -B 2.1.1.3. Les critères psychographiques IB Ce sont ceux qui se rapportent au style de vie des individus, à leurs valeurs et à leur personnalité. O LI Ils concernent des caractéristiques générales et stables des individus, mais de nature plus subjective. Ces caractéristiques ne sont généralement pas aussi aisément observables et TH objectivement mesurables que les caractéristiques géographiques et sociodémographiques. EQ Il faut cependant faire la distinction entre celles qui ont un caractère individuel et celles qui possèdent une dimension plus collective, certains styles de vie s’alliant en communauté de vie E U ou d’intérêt. Les analyses psychographiques peuvent être utiles pour enrichir une réflexion, mieux définir un ton ou un style, notamment dans les produits qui ont une forte dimension d’image et de mode. Les entreprises utilisent beaucoup les critères psychographiques depuis une trentaine d’années. Elles sont souvent très pertinentes pour expliquer les comportements d’achat. En outre, on peut construire pour le produit une image en cohérence avec les valeurs et la personnalité de la cible. Cependant, ces critères sont parfois difficiles à utiliser au plan opérationnel. Pour cela, on rapproche souvent les critères de style de vie avec des données sociodémographiques de façon à aider à la définition des opérations marketing à organiser. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 25 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.1.1.4. Les critères comportementaux La segmentation fondée sur les comportements consiste à découper le marché des consommateurs en groupes homogènes du point de vue de leurs motivations, d’attitudes et expériences à l’égard du produit. De nombreux responsables marketing pensent que le comportement fournit le meilleur point de départ pour une démarche segmentation. Ceci dit, plusieurs critères peuvent être employés : la situation d’achat ou de consommation La segmentation par situation d’achat ou de consommation, peut être utilisée lorsque les ES C attitudes et les comportements à l’égard d’un produit varient pour un même client selon les moments et les situations. Par conséquent on ne positionne plus les produits ou services sur AG des segments de consommateurs, mais sur des occasions d’usage. A titre d’exemple, on cite les anniversaires qui représentent un événement très apprécié par les -B entreprises en marketing direct : cadeaux, offres de promotion, courriers personnalisés qui IB incitent à l’achat. O LI Pour segmenter ainsi un marché, les sociétés d’études utilisent des carnets de consommation dans lesquels ils demandent aux clients quelle marque ont-ils consommé à chaque moment et EQ le statut d’utilisateur TH pour quelle occasion. Ce type de segmentation met en avant le degré de fidélité du client par rapport l’utilisation du U E produit et permet de dégager la distinction entre les différents degrés de fidélité du client à savoir : les non utilisateurs, les utilisateurs potentiels, les anciens utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, les utilisateurs occasionnels et les utilisateurs réguliers. Dans le domaine du marketing social, par exemple, les organismes de lutte contre la drogue font très attention au statut d’utilisation. Ils dirigent l’essentiel de leurs efforts vers les jeunes qui sont des utilisateurs potentiels et s’efforcent de les convaincre des dangers de la drogue. En outre, ils mettent en place des programmes de désintoxication destinés à aider les utilisateurs réguliers à se débarrasser de leurs pratiques. Enfin, ils font appel à d’anciens utilisateurs pour témoigner du succès de ces programmes. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 26 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Le niveau d’utilisation Ce critère consiste à découper le marché en fonction de la quantité et la fréquence d’achat du produit. On distingue ainsi les gros, les moyens et les petits acheteurs. Par exemple, les banques ne proposent pas le mêmes offres à leurs clients riches en patrimoine et en actifs bancaires qu’à leurs clients étudiants, peu aisés, faibles utilisateurs des services proposés par la banque, mais constituant une cible. Le rôle dans le processus d’achat Il arrive souvent qu’en plus du segment des consommateurs, on soit amené à s’intéresser à un C autre segment, celui des acheteurs. Ce critère permet de distinguer les acheteurs des utilisateurs. ES C’est le cas chaque fois que le produit peut avoir des acheteurs distincts de ses consommateurs. AG Il y a d’autres critères qui peuvent être utilisés à savoir : le statut de fidélité, l’attitude vis-à-vis de la marque, les avantages recherchés dans le produit, etc. -B 2.1.1.5. Les multicritères IB O LI Pour segmenter un marché, on n’est nullement forcé de ne se servir que d’un seul critère. Il est possible, et c’est souvent le cas, pour les Responsables Marketing de combiner différents TH critères entre eux sous forme d’un croisement. Il existe donc plusieurs combinaisons de critères EQ de segmentation. U En prenant le cas des vépécistes, qui sont des organisations dont l’activité principale est la vente certain nombre de critère : E à distance (ou par correspondance), ces derniers ils utilisent deux types de méthodes suivant un Critères selon la segmentation RFM C'est une méthode descriptive, qui, à partir de l'historique d'achats sur une période donnée, classe les clients en segments homogènes, en fonction de leur comportement d'achat. L'avantage de cette segmentation RFM est sa pertinence puisqu'il travaille sur des variables qui sont toutes observables, objectives et disponibles à partir de l'historique des commandes de chaque client. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 27 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Ainsi La segmentation RFM permet de cibler les offres, d’adapter l’offre et également d’établir des segments basés sur la valeur des clients. Les variables ci-dessous sont nécessaires dans sa mise en œuvre : Récence : date du dernier achat ou du dernier contact établi Fréquence : achats successifs sur une période donnée Monétaire : somme des achats du client sur une période donnée Critères selon la segmentation par Scoring C’est une méthode de segmentation qui consiste à affecter une note « score » à chaque client C ES ou prospect d’une base de données afin de cibler et prospecter avec une meilleure efficacité. Il s'agit dans ce cas de noter chacun des clients en fonction de critères discriminants. AG Le but de cette segmentation étant de trouver une hiérarchisation entre les clients par rapport à une variable à expliquer qui pourrait être le chiffre d'affaires. -B IB Ce score est déterminé à partir du profil et du comportement. Et peut être également utilisé pour O LI évaluer des probabilités de défaillance dans le domaine financier et de l’assurance. Par exemple, les banques attribuent une note à leurs clients et leur proposent des offres en E U EQ TH fonction de cette note. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 28 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Tableau 3 : Récapitulatif des principaux critères de segmentation à titre d’exemple Critères Ventilations usuelles Géographiques Méditerranée (zone d’études et d’aménagement du territoire). Régions Nielsen, régions UDA, régions Sécodip. Habitat rural/habitat urbain ; centre-ville/ banlieue. Moins de 2000 habitants, de 2000 à 4999, de 5000 à 9999, 10000 à 19 999, LI IB -B Tranches d’agglomération Ile-de-France, Bassin parisien, Nord-Est, Ouest, Sud-Ouest, Centre Est, AG Type d’habitat ES C Région de 20000 à 49999, de 50000 à 99999, de 100000 à 499999, de 500000 à TH O 999999, 1000000 et plus, agglomération parisienne. Septentrional / méridional, océanique/ continental. Climat U EQ Sociographiques Age Moins de 6 ans, 6 à 11 ans, 12 à 17 ans, 18 à 24 ans, 25 à 34 ans, 35 à 49 E ans, 50 à 64 ans, 65 à 75 ans et plus. Sexe MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Masculin, féminin Page 29 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Taille du foyer 1, 2, 3, 4, 5 et plus Cycle de vie familial Jeune, célibataire, jeune, marié, sans enfant, jeune, marié, au moins 1 enfant de moins de 6 ans, âgé, célibataire, autres Moins de 10 000€ ; 10 000 à 14 999 ; 15 000 à 19 999 ; 20 000 à 30 000 ; 30 000 à 50 000 ; 50 000 à 100 000 ; plus de 100 000. AG Catégorie socioprofessionnelle ES C Revenu annuel Agriculteurs, petits patrons, cadres et professions intellectuelles supérieures, non qualifiés, inactifs LI IB -B Niveau d’éducation professions intermédiaires, employés de service, ouvriers qualifiés, ouvriers Aucun diplôme ou certificat d’études, CAP-BEP, BEPC, BAC et Bac Pro, Catholique, Protestant, Juif, Musulman, autres. TH Religion O BAC+2, diplômes supérieurs. Allemands, Américains, Anglais, Espagnols, Français, Japonais, etc. Classe économico-sociale A, B, C, D (classification Sécodip) : U EQ Nationalité E A : aisée (15% de la population) ; B : moyenne supérieure (30%) ; C : moyenne inférieure (40%) ; D : modeste (15%) MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 30 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Baby-boomers, génération X, Y… Génération Psychographies Egocentrés, décalés, activistes, recentrés matérialistes, recentrés rigoristes Style de vie ES C Personnalité (classification CCA) Autoritaire, introverti, ambitieux, etc AG Avantages recherchés Economie, commodité, prestige… Non utilisateur, ex-utilisateur potentiel, premier utilisateur, utilisateur O Statut d’utilisateur Situation spéciale, situation ordinaire… LI IB -B Situation d’achat Comportementaux Petit utilisateur, utilisateur moyen, gros utilisateur (par exemple la U EQ Niveau d’utilisation TH régulier. classification GMP de Sécodip). Ne le connait pas, en connait l’existence, est informé sur lui, est intéressé E Relation au produit, fidélité à la marque (nulle ou pas) par lui, est désireux de l’acquérir, a l’intention de l’acheter. Source : Kotler, « Maketing Management », 13e édition, P.278 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 31 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.1.2. Méthodes ou approches Il existe deux grandes méthodes de découpage d’une population : 2.1.2.1. Segmentation classique Appelée également méthode descendante, elle consiste, à partir de critères choisis a priori sur la base de l’expérience, de l’intuition ou de résultats d’enquêtes mercatiques, à découper le marché global de l’entreprise en groupes homogènes de consommateurs potentiels. Après avoir choisi les critères, il faut tenter de vérifier leur pertinence en procédant à une étude quantitative et en utilisant sur les réponses obtenues des outils statistiques tels que les tris C ES croisés. Les critères de segmentation qui peuvent être retenus dans cette procédure de segmentation a priori sont généralement sociodémographiques et géographiques, d’équipement AG et de comportements. 2.1.2.2. La typologie IB -B Cette méthode trouve ses limites car elle fait souvent apparaître un grand nombre de segments. O LI Encore appelée méthode ascendante, elle vise à rassembler les individus ayant des TH caractéristiques similaires. Parce qu’elle ne part d’aucun a priori et qu’elle cherche à découvrir et regrouper les individus en fonction de leurs apparentements, de leurs similarités. Cette E U par constitution de groupes naturels ». EQ méthodologie prend également le nom de « segmentation exploratoire » ou de « segmentation Du point de vue méthodologique, on commence par collecter des informations sur les consommateurs (styles de vie, avantages recherchés, etc.), puis on va mesurer les proximités et les ressemblances entre les individus (à l’aide d’analyses multidimensionnelles permettant de traiter toutes les variables connues). La démarche typologique autorise, voire exige, l’utilisation d’un grand nombre de variables, si possible, pertinentes pour permettre le regroupement des individus. C’est la raison pour laquelle elle utilise fréquemment des critères tels que les critères psychographiques (personnalité, styles de vie, valeurs etc.) et socio-psychologiques (attitudes, motivations etc.) et les avantages recherchés dans le produit (prix, qualité, couleur, goût, sécurité etc.). MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 32 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.1.3. Conditions d’une bonne segmentation Toutes les manières de segmenter un marché ne sont pas pertinentes. Une segmentation efficace doit remplir quatre caractéristiques : la possibilité de mesure : Pour être utile, un segment doit être mesurable, et doit pouvoir être évalué en fonction de la taille et du potentiel (pouvoir d’achat). L’utilisation de critères démographiques, géographiques et socioculturels permet en général de répondre à cette condition. ES C un volume suffisant : Les segments doivent être suffisamment vastes et/ou rentables pour justifier l’intérêt de AG l’entreprise et, éventuellement, la mise en place d’un marketing mix spécifique. Le découpage d’un marché en segments exige souvent de faire un arbitrage entre la forte homogénéité des IB -B segments et une taille suffisante pour justifier une politique marketing distincte. la possibilité d’accès : O LI Les segments obtenus doivent pouvoir donner lieu à des politiques adaptées et ces TH publics doivent pouvoir être atteints par l’entreprise. L’entreprise doit pouvoir effectivement EQ diriger ses efforts marketing vers les segments choisis en connaissant les habitudes du segment visé en termes de critères de choix des produits, de sensibilité au prix, de fréquentation des E U réseaux de distribution, d’exposition aux médias… D’autre part, l’entreprise peut identifier correctement les différents segments d’un marché sans pouvoir en tirer parti du fait de ses ressources limitées. la pertinence Les segments doivent être réellement différents les uns des autres du point de vue de la variable étudiée et réagir différemment aux actions marketing envisagées. L’exigence de pertinence ne s’applique pas seulement au choix d’un critère mais aussi au choix des variables à l’intérieur. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 33 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.2. Démarche ou étapes de la segmentation La segmentation du marché est une étape préalable au choix des cibles. La procédure complète repose sur sept étapes jusqu’aux choix des cibles. Dans ce paragraphe nous n’aborderons que les trois (3) principales concernant la segmentation (Cf. figure 3): 2.2.1. La définition du marché Pour le définir, il faut en chercher les frontières qui sont basées sur les produits et/ou services et les individus caractérisant le marché. La dimension temps a également son importance : une perspective à long terme induit une C ES segmentation stratégique et donc une définition large du marché. A l'inverse, une perspective à plus court terme suppose une segmentation plus traditionnelle et AG par conséquent une définition plus étroite du marché. IB -B 2.2.2. L'identification des segments L’identification du profil des segments se fait, grâce aux données résultant de l’étude du O LI marché. Ceci sera nécessaire pour mettre en place les politiques de communication, de TH conviction et de communication. Ce profil comprendra des données de nature socioéconomique et comportementale. EQ E U 2.2.3. Établissement des profils et choix des segments cibles Le choix s'effectue sur des critères qui ne sont pas à confondre avec ceux ayant servi de base à la segmentation : ces critères portent sur : La taille des segments doit être suffisante (une petite taille ne justifie pas forcément un effort d'adaptation du marketing mix) La perspective d'une forte croissance d'un segment peut contrebalancer l'inconvénient de son étroitesse à un moment t ; L'absence ou la présence de concurrents peut être un facteur d'attractivité ou de rejet d'un segment; MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 34 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Le coût pour toucher un segment peut devenir très élevé s'il ne peut être touché par les médias habituels ; Figure 4 : Etape de la segmentation ENQUETE • définition du marché à segmenter • choix des informations • recueil des données C AG ES ANALYSE • choix des critères de segmentation • choix de la méthode de segmentation IB -B IDENTIFICATION • composition et description des segements • examen de la validité des segments O LI EQ TH Source : inspirée de KOTLER (2009) La lecture de cette figure nous permet de comprendre comment une segmentation doit se faire E U suivant ces trois principales étapes. D’abord l’enquête qui est une étape du point départ de la démarche marketing. A ce stade l’entreprise s’intéresse à l’environnement externe (analyse stratégique du macro environnement et du secteur d’affaires à la recherche des opportunités et des menaces) et également à son environnement (diagnostic organisationnel à la recherche des forces et des faiblesses de l’entreprise). Ensuite, une fois l’étape de la recherche terminée, les décideurs de l’entreprise vont procéder à la phase de l’analyse qui consiste au choix des critères de segmentation et méthode de segmentation. Enfin, s’en suit la phase d’identification qui consiste à l’identification des différents segments de marché potentiel et choisir les segments de clients cibles avec lesquels ils désirent faire des affaires. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 35 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.3. Variables de la segmentation La prise en compte de la connaissance des variables tant descriptives que liées aux comportements du client potentiel dans la segmentation d’un marché, revêt d’une grande importance. 2.3.1. Variables de segmentation liées aux caractéristiques des clients potentiels Les marchés peuvent être segmentés selon des variables descriptives (décrivant de manière objective un certain nombre de caractéristiques des clients). Ces variables descriptives permettent de découper l’ensemble " marché " en sous-ensembles plus homogènes, notamment ES C lorsque le comportement d’achat et de consommation est lié au profil personnel du consommateur (origine géographique, âge, revenu, profession, etc..). AG Pour ce qui concerne les marchés de consommation, ces variables descriptives peuvent être rangées en trois grandes catégories : -B IB Les variables géographiques (pays, régions, communes, etc.). O LI La segmentation géographique consiste à découper le marché en plusieurs unités territoriales TH Les variables socio-économiques et démographiques EQ La segmentation démographique est d’application lorsque les comportements s’expliquent par E U l’appartenance du consommateur au genre masculin ou féminin, à une tranche d’âge, à un cycle de vie familial, à une taille de ménage, à une appartenance religieuse, ethnique…On utilise la segmentation socio-économique lorsque les comportements du consommateur se différencient le plus en fonction de leurs revenus, de leur formation, de leur appartenance à une classe sociale. Les variables psycho graphiques La segmentation psycho graphique consiste à découper le marché selon la personnalité des consommateurs (autoritaires, soumis, introvertis, extravertis, conformistes, non-conformistes,) ou selon leur style de vie (recentrés, décalés, superwoman, matérialistes, ...). MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 36 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.3.2. Variables de segmentation liées aux comportements des clients potentiels Les marchés peuvent être segmentés selon des variables liées au comportement des clients potentiels. Ces variables permettent de découper l’ensemble "marché" en sous-ensembles plus homogènes, sur base des attentes des clients ou bénéfices recherchés, ou sur base de leur comportement d’achat et/ou de consommation. Segmentation sur la base des attentes ou des bénéfices recherchés Ce mode de segmentation repose sur la compréhension fine des bénéfices recherchés par les différents groupes de consommateurs. dentifrice : ES C Par exemple, on isolera 4 segments de préférences dans le domaine de la consommation du les personnes soucieuses de l’apparence et de la blancheur des dents; - les personnes soucieuses de l’hygiène dentaire; - les personnes recherchant la marque; - les personnes sensibles au goût du dentifrice. AG - IB -B O LI Chaque segment peut avoir des caractéristiques démographiques, géographiques, socioéconomiques ou psychographies particulières. Par exemple, les personnes sensibles au goût du TH dentifrice se retrouveront majoritairement chez les enfants. EQ Segmentation basée sur le comportement d’achat et/ou de consommation : U On peut découper le marché en non-utilisateurs, utilisateurs occasionnels, utilisateurs réguliers produit. E et utilisateurs intensifs. Ces différents groupes auront des comportements différents envers le Exemples : marchés de l’Internet, marché du transport aérien, Sensibilité au prix Certains segments de marché se caractérisent par une sensibilité au prix prédominant sur tous les autres critères de choix. Ils se composent de consommateurs prioritairement influencés par le niveau de prix. Les autres consommateurs attachent moins d’importance à cette variable, et prennent en considération la valeur de la proposition marketing. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 37 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Fidélité à la marque : Les marchés sont la plupart du temps composés de groupes de consommateurs dont l’attachement aux marques est très différent. Certains consommateurs sont totalement fidèles à leur marque préférée, certains à plusieurs marques, certains sont totalement infidèles et opportunistes. 2.3.3. Variables de segmentation selon les conditions d’utilisation du produit/service C Le principe de base de l’utilisation de ce type de critère est fondé sur la diversité des attentes, ES besoins, comportements d’achat des utilisateurs en fonction de leur statut. Pour un même Par exemple : l’utilisation de l’appareil de photographie des professionnels diffère de -B - AG produit les conditions d’utilisation peuvent différer. celle d’amateurs ; la peinture est consommée par des bricoleurs ou par des entreprises de IB - O LI peintres professionnels différemment; une chambre d’hôtel ou un billet d’avion pourront être vendus à des TH touristes ou à des hommes d’affaire mais l’utilisation ne sera pas le - EQ même; le courant électrique peut être distribué auprès d’industriels ou de E U ménages 2.3.4. Variables de segmentation selon les caractéristiques du produit Ceci est sans doute historiquement l’un des premiers types de segmentation utilisés par les producteurs. Son origine est industrielle plutôt que commerciale. L’idée est de découper le marché en fonction de la nature du produit lui-même. Ainsi, on trouve encore fréquemment des sociétés (ou des secteurs entiers) qui raisonnent de cette façon. Par exemple, le marché des poids lourds est souvent présenté selon le poids et la taille des camions. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 38 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise De même, on trouvera des segmentations du marché de la crème glacée selon les parfums ou selon la taille des pots... Ce type de raisonnement a été fortement battu en brèche ces dernières années. On s’est en effet rendu compte que les motivations d’achat étaient loin de recouper les caractéristiques des produits. Celles-ci sont une réponse aux besoins des clients et non la raison pour laquelle les clients achètent ou consomment. Faites l’exercice de ré-segmenter selon d’autres dimensions, plus orientées clients, un marché traditionnellement organisé selon les caractéristiques produit. ES C Tableau 4 : Résumé des variables de segmentation sur les marchés B2C et B2B Variables de segmentation B2B Variables démographiques : Bénéfices attendus du produit : Age, sexe, culture, revenu, profession… Performance, durabilité, caractère économique, AG Variables de segmentation B2C Caractéristiques de l’entreprise : Situation géographique, taille (CA, effectif), type O LI Variables psycho graphiques : facilité d’emploi… IB Région, urbain, rural, climat… -B Variables géographique : Style de vie, personnalité, classe sociale… d’activité, ancienneté, situation financière… Bénéfice liés au vendeur : TH Variables comportementales : EQ Bénéfices souhaités, fréquence d’achats, Livraison, service, réputation… occasion d’usage, fidélité à la marque, Caractéristiques comportementales : Fréquence d’achat, volume acheté, type d’achat, E sensibilité au prix U sensibilité au prix… Source : SHANKAR V. (2001), « Segmenter le marché pour cibler les bons clients », l’art du Management 2.0, Ed. Village Mondial, PP. 322-323 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 39 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE DE L’ETUDE La revue de littérature effectuée dans les chapitres précédents nous a permis de comprendre le concept de segmentation du marché, d’identifier les différents critères et la démarche adéquate pour une meilleure segmentation de marché. Dans ce chapitre, nous attèlerons à la présentation de la méthodologie de collecte et traitement de données que nous utiliserons dans le cadre de notre analyse. ES C 3.1. Présentation des approches méthodologiques de collecte de données Il y a une très grande diversité d’approches méthodologiques correspondant à des objectifs bien AG précis pour la réalisation d’une étude marketing. Ainsi, pour recueillir des éléments probants qui étayeront notre conclusion et nos -B recommandations, nous avons utilisé les approches méthodologiques suivantes : l’observation, IB la recherche documentaire, la méthode qualitative et l’enquête à grande échelle. Nous allons EQ TH 3.1.1. L’observation O LI définir l’objectif et le mode opératoire utilisé pour chaque approche. C’est une technique d’étude qui consiste à observer les comportements des consommateurs U plutôt qu’à les interroger. Elle peut être définie comme l’enregistrement de façon précise et E systématique des activités auxquelles se livrent les individus dans leur cadre normal de vie. Cette observation peut porter sur des gestes, des postures ou des déplacements physiques, la fréquence d’achat etc. L’observation est utile pour comprendre la manière dont l’information est collectée (direction des regards, recherche de documents au sein d’un point de vente etc). Elle permet enfin d’observer les communications ou échanges entre les acteurs (vendeurs, autres clients, accompagnants). On distingue trois types d’observations : MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 40 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 3.1.1.1. Observation directe Cette technique consiste d'une part à collecter des informations commerciales, des brochures et notices, voire des offres auprès des concurrents, et d'autre part à observer les consommateurs pour mieux appréhender leur comportement en situation et leurs habitudes de consommation (signaux d'achat, freins et réticences, questions fréquentes…). L'observation directe renseigne donc le créateur d'entreprise sur le comportement commercial de ses futurs clients et sur l'offre détaillée, les techniques de vente, le positionnement ou encore les prix de ses futurs concurrents. AG ES C On distingue deux principales catégories d’observation directe : Observation non participante -B Il s’agit d’une observation externe au cours de laquelle l’observateur n’est pas vu par les personnes qu’il observe. On utilise notamment pour observer des comportements en magasin IB (déplacements, manipulations de produits, interactions avec d’autres) ou l’utilisation de O LI services (distributeurs, guichets). TH Observation participante de type ethnographique EQ L’observateur est acteur de la situation observée et par conséquent l’influence. Il doit se faire accepter par les sujets observés dans leur environnement. Cette méthode demeure peu utilisée E U dans les études marketing, mais est utile pour comprendre certains groupes de consommateurs spécifiques et leurs rituels de consommation. L’observation peut être fondée sur l’immersion avec prise de notes ou, de plus souvent, sur le fait de filmer les comportements même si les biais persistent. Aujourd’hui il y a un autre mode d’observation qui est inspiré de l’ethnographie qui consiste à observer et analyser les discussions des consommateurs sur internet et notamment sur les forums en ligne. Cette méthode, appelée netnographie, exige d’identifier une communauté pertinente puis d’étudier de manière systématique les thèmes des échanges qui s’y déroulent. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 41 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 3.1.1.2. Observation automatisée Elle consiste à enregistrer de façon mécanique les comportements en vue d’analyse ultérieure. C’est une technique qui utilisée dans plusieurs cas et nécessite des outils de mesure relativement perfectionnés tels que : - audimètres pour mesurer l’audience télévisée ; - caméras oculaires qui, en publicité permettent de déterminer les éléments d’une image qui sont vus en premier ainsi que la durée de fixation de l’image et le parcours des yeux fichiers informatiques permettant de retracer le parcours d’un internaute (pages visitées, ES - C sur celle-ci ; - AG bannières qui ont fait l’objet d’un clic, temps passé sur chaque page) ; caisses scanner qui permettent d’enregistrer les informations sur toutes les références IB -B achetées dans un magasin ou une enseigne. O LI 3.1.1.3. Observation verbalisée TH Appelé encore « méthode des protocoles verbaux », l’observation verbalisée est plus utilisée lorsque l’objet de l’étude est de comprendre la décision d’achat face au rayon. Le principe est EQ le suivant : le chargé d’études demande ç un client de verbaliser son processus de décision, U c’est-à-dire d’exprimer à voix haute le cheminement de sa pensée au moment de l’achat. E L’observateur reste en retrait pour limiter les biais dus à sa présence. Il peut néanmoins effectuer quelques relances très simples, du type : « que vous vient-il d’autre à l’esprit ? ». Ce mode d’observation nécessite un enregistrement audio et vidéo du processus d’achat observé, afin de procéder à une analyse des faits et gestes du client, ainsi qu’une analyse de contenu du discours obtenu. Dans le cadre de notre recherche, nous avons eu à assister aux différentes réunions sur le lancement d’un nouveau jeu instantané, organisées par les responsables marketing et communication. Ce qui nous a permis de pouvoir déceler des éventuels problèmes stratégiques au sein de cette direction. Nous avons également été dans les points de vente et PLR pour avoir une idée des fréquentations des parieurs et joueurs aux jeux offerts par la LONASE. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 42 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 3.1.2. La recherche documentaire Les responsables marketing font souvent recourt aux études documentaires pour limiter les coûts à l’entreprise. L’étude documentaire consiste à exploiter et analyser les sources d’informations secondaires utiles en rapport avec le secteur d’activité et le marché visé. C’està-dire les informations disponibles en interne (dans l’organisation, si possible stockées dans le Système d’Information Mercatique…) ou en externe (bases de données, sources internet, journaux, anciens rapports, sondage, magazines,) permettant d’avoir une vision globale du marché et d’en maitriser ses composantes principales. C ES L’objectif général de l’étude documentaire est de fournir une description des grandes composantes du marché à étudier et la position de l’entreprise par rapport à ce marché. Selon AG les cas, les objectifs d’une étude documentaire peuvent consister à : préciser le type de couple produit-marché à étudier ; - affiner la définition des objectifs de l’étude de marché (investigation, hypothèses…) ; - décrire la structure de l’offre ; - définir les influences majeures capables de modifier les situations et les tendances IB -B - O LI observées ; présenter la situation existante en matière de canaux de distribution ; - fournir une synthèse des principaux textes réglementaires concernant le marché EQ TH - considéré (normes, publicité, promotion, prix, distribution, taxes…etc.) U E Dans le cadre de notre recherche, nous avons pu avoir accès à une revue documentaire au niveau de la LONASE, portant sur les études de perception, de satisfaction omnibus, aux panels réalisées antérieurement auprès des grands parieurs, des commerçantes… Les documents sur la commercialisation du PMU, les publications et les rapports d'activités de la direction marketing et action commerciale, les textes organiques de la LONASE et bien d'autres écrits en rapport avec la LONASE en général, et la DMC en particulier. Au niveau externe, nous avons consulté à la bibliothèque du CESAG et sur Internet, plusieurs ouvrages et mémoires relatifs à la segmentation du marché et aux études marketing. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 43 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 3.1.3. Les méthodologies qualitatives Elles consistent à interroger des clients en profondeurs afin d’analyser les croyances, les motivations et freins à l’achat d’un produit ou un service. L’entretien qu’il soit individuel ou collectif, est la méthode qualitative la plus utilisée actuellement. Ces méthodes inspirées des outils utilisés en psychologie et sociologie, ont pour objectif de comprendre l’univers psychologique des personnes afin de résoudre un problème complexe (par exemple, impact d'un nouveau produit lancé) au préalable à une étude quantitative, de façon à bien définir le champ de cette étude. Le créateur d'entreprise veillera à ce que son échantillon contienne des représentants de toutes C ES les catégories de clients, voire de concurrents qui l'intéressent. Il sera à l'écoute du marché et de ses réalités, en toute bonne foi et sans états d'âme, quels que soient les résultats dégagés par AG l'étude. -B Cette technique est idéalement adaptée à la réalité des PME. Pour ces sociétés, elle est généralement suffisante, en complément des deux méthodes précédentes, pour finaliser l'étude IB de marché. O LI On distingue deux méthodes d’enquêtes qualitatives : TH Réunion de groupe EQ Elle consiste à réunir six à dix personnes appartenant à la cible visée 2 à 4heures, pour discuter d’un produits, d’une marque ou de toute autre entité commerciale. Un animateur spécialement U formé, appelé modérateur, encourage la participation et s’assure que les thèmes prévus sont E abordés. La plupart du temps, les responsables marketing observent la réunion d’une salle adjacente grâce à une glace sans tain. On filme également les échanges afin de procéder ultérieurement à l’analyse approfondie. Entretien en profondeur Elle consiste à chercher, lors d’une rencontre en face à face de longue durée, les motivations conscientes et inconscientes d’une personne. L’enquêteur est en retrait : sa tâche est de faire parler l’interviewé en manifestant son écoute, sa bienveillance et sa compréhension ; il intervient le moins possible, si ce n’est pour relancer le discours de la personne interrogée. On MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 44 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise distingue l’entretien non directif, dans lequel l’enquêteur semi-directif dans lequel il dispose d’un guide d’entretien énonçant les principaux thèmes à aborder, quitte à relancer certains sujets en fin d’entretien s’ils n’ont pas été traités. La méthode semi-directive est la plus utilisée en marketing. Nous avons dans le cadre de notre étude, réalisé d’abord des entretiens individuels avec les responsables de la DMC afin de déceler les éventuels problèmes dans la démarche stratégie marketing et comprendre de façon globale l’évolution de l’environnement de la LONASE. Ensuite, nous nous sommes rendus dans les points de vente et agence en particulier celle de ES C Médina, pour recueillir des informations sur les différents profils qui jouent aux jeux instantanés. Enfin, nous sommes allés dans les PLR plus précisément ceux qui sont aux AG alentours de Médina et au plateau pour recueillir un certain nombre d’information qui nous ont permis d’affiner notre questionnaire. IB -B 3.1.4. L’enquête à grande échelle O LI L'enquête quantitative, ou sondage d'opinion, consiste à élaborer, puis soumettre un questionnaire standard à un grand nombre de personnes, formant un échantillon suffisamment EQ interpréter les résultats. TH grand que pour être considéré comme représentatif de la population. Il faut ensuite traiter et Cette technique est la plus complexe à mettre en place et à mener avec efficacité, à tel point U professionnels en la matière. E qu'il est généralement conseillé d'avoir systématiquement recours à des conseillers Cette approche, très répandue, est particulièrement utile pour des études sur les comportements, les connaissances, les attitudes, les préférences et la satisfaction. Elle repose sur un questionnaire individuel administré en face à face, par téléphone, internet ou courrier. A contrario aux méthodes qualitatives, l’objectif est ici de rassembler des informations généralisables à l’ensemble de la population grâce à un large échantillon de personnes interrogées, en limitant le temps passé par chaque répondant pour traiter les questions posées. Les résultats sont ensuite analysés en établissant l’intervalle de confiance avec lequel on peut MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 45 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise raisonnablement généraliser les résultats observés sur l’échantillon. On peut étudier le pourcentage de répondants ayant donné chaque type de réponses de manière à tester des hypothèses et à établir des typologies. Les enquêtes sont réalisées directement par les entreprises ou confiées à des sociétés d’études. Lorsque les questions à poser sont très peu nombreuses, elles peuvent être intégrées à une enquête omnibus réalisée par une société d’études, qui consiste à cumuler dans un même questionnaire les questions de plusieurs clients. L'enquête que nous avons menée est une étude quantitative par laquelle nous avons cherché à obtenir des informations chiffrées ayant un réel sens statistique et également les perceptions ES C diffuses de chaque enquêtés. La fiabilité de l'information repose en grande partie sur une méthode scientifique dite la théorie des sondages. L'objectif principal étant de fournir des AG données objectives permettant une prise de décision adaptée. Pour cela, nous avons suivi une démarche méthodologique dont les différentes phases sont les suivantes : -B IB 3.1.4.1. Méthodes d'échantillonnage et taille de l'échantillon O LI Pour des raisons de temps, de coûts ou simplement de faisabilité, on interroge rarement toute la population cible : on procède à un sondage, c’est-à-dire à la construction d’un échantillon dit TH représentatif de la population totale. EQ Par conséquent, pour extraire un échantillon représentatif de la population, il existe deux grands types de méthodes : les méthodes probabilistes et les méthodes empiriques. E U Méthodes aléatoires Elles sont basées sur la construction d’un échantillon aléatoire. A partir d’une base de sondage constituée de l’ensemble des personnes de la population parente, on effectue un tirage au sort des individus qui formeront l’échantillon. Ces méthodes sont plus rigoureuses d’un point de vue statistique et elles permettent de généraliser à l’ensemble de la population parente les résultats observés sur l’échantillon avec une marge d’erreur près. Leur principal inconvénient est la nécessité de disposer d’une liste exhaustive des individus de la population (la base de sondage). MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 46 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Méthodes empiriques Elles sont basées sur la construction d’échantillons dont la représentativité est évaluée subjectivement : les individus sont choisis en fonction d’une connaissance à priori des caractéristiques de la population (âge, sexe, CSP…). Avec ces méthodes, l’existence de bases de sondage n’est pas nécessaire. Cet avantage est cependant modéré par le fait qu’en théorie les résultats obtenus sur l’échantillon ne peuvent être généralisés à la population parente. La méthode la plus utilisée est la méthode des quotas, dans laquelle on choisit des critères pertinents pour structurer l’échantillon. C ES Dans le cadre de notre étude nous avons choisi la méthode des quotas et elle est non probabiliste. Le principe de base de cette méthode est que si la structure de l'échantillon est identique à celle AG de la population étudiée, celui-ci est supposé être représentatif. C'est donc pour un échantillonnage de convenance que nous avons opté. Et pour des raisons de moyens financiers -B et de temps, on a finalement retenu un échantillon de 100 individus composé d’hommes, de IB femmes, des jeunes garçons et filles (âgés de plus de 18 ans) comme taille de notre échantillon. O LI TH 3.1.4.2. Elaboration d’un questionnaire EQ Un questionnaire est construit en entonnoir c’est-à-dire du général au particulier et du simple E pour aider le répondant à se repérer. U au complexe. Le questionnaire doit suivre un ordre logique et doit si possible être thématisé Notre questionnaire a été élaboré en suivant cette logique et avec l’aide de notre encadreur. Nous ne nous attarderons pas sur la qualité rédactionnelle du questionnaire, mais sur les différents types de questions. Il existe deux types de questions : les questions ouvertes Ce sont celles qui donnent une liberté totale à la personne qu’on interroge pour formuler sa réponse. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 47 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Nous avons strictement limité les questions ouvertes en raison de la complexité du dépouillement des réponses. les questions fermées Ce sont celles qui présentent un format de réponses prédéterminées parmi lesquelles le répondant doit choisir. Il existe plusieurs types de questions fermées notamment celles à choix unique ou dichotomiques et celles qui sont à choix multiples. Les questions fermées offrent moins de souplesses mais elles sont plus faciles à analyser. Concernant notre questionnaire, nous avons opté pour les deux types. ES C 3.1.4.3. Administration du questionnaire AG La façon d’administrer un questionnaire dépend essentiellement de la nature de l’étude, de la O LI On distingue deux grandes méthodes : IB budget disponible. -B nature de l’échantillon, des délais de réalisation de l’étude, de la durée du questionnaire du les questionnaires auto-administrés (par la poste ou par correspondance) - les questionnaires administrés par un enquêteur EQ TH - Nous avons opté pour la deuxième méthode en nous déployant nous-même sur le terrain E U accompagné d’une sénégalaise qui maitrise mieux la langue wolof. Ce qui a permis une meilleure compréhension des questions afin d’obtenir de meilleures réponses à notre questionnaire. Ainsi, nous avons questionné des personnes dans les points de vente, dans les PLR, et quelques autres dans la rue (dans les endroits stratégiques c’est à dire aux alentours des points de vente ou boutiques). Nous avons également pris rendez-vous avec certains grands parieurs à domicile ou sur leur lieu de travail pour leur administrer notre questionnaire. L’objectif ici était de touché le maximum de personnes à notre portée compte tenu du peu de temps que nous avions. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 48 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Nous signalons toutefois que notre questionnaire a été essentiellement administré au quartier Médina et ses alentours, au plateau et dans la banlieue de Pikine. 3.2. Méthode de traitement des données 3.2.1. Les données qualitatives Ce sont des informations descriptives provenant le plus souvent d’entrevues, de groupes de discussion ou d’illustrations. Les données qualitatives fournissent une information enrichie, approfondie et diversifiée; elles C reposent sur quelques individus ou quelques cas. Elles sont utiles quand on cherche à expliquer ES le comment et le pourquoi. Le plus souvent, ces données proviennent d’études de petite taille AG et reposent sur l’expérience d’un groupe très restreint de personnes. Elles risquent donc de ne pas être représentatives d’une population dans son entier d’où leurs faiblesses. -B Pour l’analyse des données qualitatives que nous recueillerons auprès du personnel par le biais IB du guide d’entretien, nous utiliserons la technique d’analyse de contenu thématique pour les analyses. O LI traiter. Cela reviendra à analyser les réponses obtenues thème par thème pour appuyer nos U EQ TH 3.2.2. Les données quantitatives E Ce sont des informations numériques sou statistiques provenant le plus souvent d’enquêtes, de rapports de surveillance ou de données administratives. Les données quantitatives fournissent un bon portrait global d’une population ou d’une région géographique. Elles permettent aussi d’observer des tendances sur une certaine durée. Elles sont utiles quand on cherche à décrire le qui, le quoi, le où et le quand. Elles ont un caractère mesurable et repérable et sont collectées à partir d’un questionnaire administré auprès des enquêtés. Concernant notre étude, nous utiliserons un questionnaire pour collecter les informations relatives à notre thème en se rapprochant des clients. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 49 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Pour le traitement des données nous utiliserons les logiciels Sphinx et IBM SPSS Statistics 21 pour la saisie du questionnaire et l’étude statistique des données collectées. Et nous nous arrangerons à interroger que les personnes qui jouent aux jeux offerts par la LONASE pour éviter qu’il y ait des biais, mais aussi nous aurons à interroger ceux qui connaissent et qui ne jouent pas. Nous nous rendrons aux agences et kiosque LONASE, lieux où viennent plusieurs parieurs ou joueurs. Nous utiliserons normalement deux types d’analyses: - les tris à plat (analyse unidimensionnelle) - les tris croisés (analyse multidimensionnelle) C ES Ces analyses peuvent être menées selon une méthode descriptive ou explicative. AG Nous aurons donc à établir pour chaque variable étudiée des pourcentages. Ils seront calculés sur la base de l’échantillon ayant répondu aux questions. IB -B O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 50 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE Le cadre théorique que nous avons présenté nous a permis d’appréhender les contours de notre thème. Ainsi, à travers cette partie, nous avons compris qu’une entreprise qu’elle soit en situation de monopole ou pas et compte tenu de la croissance de la demande et de l’évolution technologique dont elle fait face, a besoin de segmenter son marché en vue de le redynamiser. Une segmentation de marché permet alors à travers ses objectifs d’ adapter l’offre de produits et les actions marketing y afférentes suivants les besoins et attentes exprimés par les groupes d’individus présentant certaines caractéristiques particulières. Par conséquent, ces informations nécessaires pour la suite de notre travail nous ont permis de C ES dégager la méthodologie adéquate. AG La seconde partie sera consacrée à la présentation de l’organisation de la LONASE et le département dans lequel nous avons été affectés durant notre stage. Ensuite nous présenterons IB -B l’analyse des résultats de notre étude avant de formuler des recommandations. O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 51 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise AG ES C -B IB DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE DE L’ETUDE O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 52 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE Dans cette partie, il s’agira d’abord de présenter l’entreprise dans laquelle s’est déroulé notre stage. Ensuite, nous procèderons à la description et appréciation de la démarche de segmentation de la clientèle au sein de la LONASE. Enfin, nous déroulerons la présentation des résultats de notre étude et éventuelles recommandations. AG ES C IB -B O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 53 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CHAPITRE 4 : PRESENTATION DE LA LONASE Dans ce chapitre, dont l’objectif est de présenter la LONASE, nous aborderons successivement son historique et sa forme juridique, son champ d’activité ainsi que son organisation et son fonctionnement. 4.1. Historique et formes juridiques Dans cette section nous présenterons l’historique de la LONASE et s’en suivra la présentation de différentes formes juridiques de la LONASE. C 4.1.1. Historique AG DEFAIT. ES La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a été créée 30 décembre 1966 par Jean Luc À sa création, la LONASE ne commercialisait qu’un seul produit : la loterie nationale encore -B appelée loterie traditionnelle. Sa forme sociale était une société anonyme (SA) avec un capital IB de vingt-cinq millions (25.000.000) de Francs CFA en 1966. O LI Huit ans après sa création, elle se mue en société d’économie mixte dans laquelle l’État détient 80% du capital. La puissance publique ne tarde pas, en 1987, à assurer pleinement le monopole TH qu’elle était en droit d’exercer dans le domaine du jeu. EQ La LONASE devient une société nationale créée par la loi 87-43 du 28 décembre 1987 qui U concède le monopole de l’exploitation de toutes les formes de loteries, jeux de hasard, de E pronostics et assimilés, en contrepartie duquel la LONASE verse une redevance à l’État et s’engageait à investir une fraction de son bénéfice comptable annuel dans les projets de développement du Sénégal. À partir de 1977 jusqu’en 1986, la LONASE reste une société nationale au capital de cent millions (100.000.000) de francs CFA. L’année 1987 est marquée par le lancement du Pari Mutuel Urbain (PMU) qui est resté le produit phare de la LONASE jusqu’à nos jours. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 54 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Aujourd’hui, la LONASE a son siège au 32, boulevard Mamadou Dia ou boulevard de la République et son capital est passé à un milliard quatre-vingt-dix millions (1.090.000.000) de FCFA. L’actuel Directeur de la LONASE se nomme M. Amadou Samba Kane. 4.1.2. Formes juridiques Société privée à l’origine, la LONASE a connu plusieurs formes juridiques dans son évolution : Société anonyme 1966 à 1973 ; Société d’économie mixte de 1974 à 1977 ; Société de fait de 1977 à 1978 ; ES C Société nationale de droit conformément à la loi N 87-43 du 28 décembre 1987. Cette évolution au plan institutionnel traduit l’intérêt des pouvoirs publics, consacre ainsi la AG place privilégiée de la LONASE dans l’économie nationale. En effet, elle est considérée comme un puissant comme un puisant adjuvant aux ressources traditionnelles constituées -B essentiellement d’impôts et de taxes. Elle est gérée par un conseil d’administration composé de IB sept membres nommés par un décret présidentiel et d’un Directeur Général. O LI TH 4.2. Champs d’activité et ressources de la LONASE E 4.2.1. Champs d’activités U suivra la présentation de ses ressources. EQ Il est question dans cette section de présenter le champ d’activités de la LONASE puis s’en La LONASE est spécialisée dans l’organisation des jeux de pronostics notamment les Paris sportifs, le PMU et les jeux instantanés (le Bii ak Bii, le Bingo, Africa Million, Wutiko, NOPALE, TEEBI…). Sa principale activité est donc : l’émission, l’exploitation et la commercialisation des jeux du hasard et de pronostics sur l’ensemble du territoire national Sénégalais. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 55 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 4.2.1.1. Les jeux de pronostics La LONASE commercialise deux types de jeux de pronostics à savoir : le PMU et le Pari Foot. PMU Commercialisé en 1987, le Pari Mutuel Urbain est le produit phare de la LONASE. Il est organisé sur la base de pronostics sur les courses de chevaux et est composé de deux segments : ALR (Avant la réunion) C L’ALR est organisé tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche) et enregistre différents ES types de paris qui sont : le tiercé, le quarté, le quinté et le couplé. PLR (Pendant la réunion) AG -B Un PLR est une grande salle aménagée où les parieurs peuvent jouer sur toutes les courses qui se déroulent en France : en moyenne 20 courses par jour, en direct à la télévision. IB O LI La prise de paris se fait avant chaque course et à l’espace PLR uniquement. Le jeu se fait par un choix de combinaisons à valider avant la course. A chaque course, les cotes probables prêtes TH à l’espace PLR sont affichées en temps réel sur des écrans TV. Les courses et les arrivées officielles sont reçues en direct de France sur écran TV. U EQ Pari Sportif (Paris foot) E Le Pari Sportif est un produit de la LONASE qui est beaucoup prisé par les jeunes. Il consiste à miser de l’argent sur un événement sportif qui pourrait survenir au cours d’une confrontation sportive. Pour le cas précis c’est le football. 4.2.1.2. Les jeux de grattage ou loterie instantanée Ils font plus appel au hasard qu’à une connaissance de l’événement sur lequel on joue. À ce jour, la LONASE ne commercialise plus que deux jeux de grattage : Il s’agit de DARE-DARE et de TELE MILLION. Mais jusqu’en début d’année 2015, elle en comptait quatre (4) sont : MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 56 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise NOPALE La Loterie instantanée dite «NOPALE» est organisée sur le territoire national par la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) à compter du 28 Octobre 2013. NOPALE, mot wolof, signifie facile, accessible. C'est un jeu de loterie instantanée basé sur un système de grattage et le prix du ticket est fixé à 200 F CFA. Le ticket «NOPALE» comporte une zone de jeu dans laquelle apparaissent, après grattage des C ES montants. Pour gagner, le joueur doit découvrir trois (3) montants identiques sur un ticket et il gagne une fois ce montant. AG TEEBI -B En wolof, TEBBI signifie gagner. IB Il a été lancé en mars 2014 et est encore présent sur le marché mais en arrêt de production. O LI Le jeu consiste à gratter la zone argentée de la carte pour découvrir les lots à gagner. EQ DARE DARE TH La mise est de 200 francs CFA et tous les gains sont monétaires. E U Premier jeu de loterie instantanée de l’entreprise organisé en partenariat et où les gains peuvent être en nature et/ou en espèce. Les gains en nature sont offerts par le partenaire CCBM représentant SAMSUNG S.A. et les gains en espèce sont offerts par la LONASE. La promesse véhiculée par le produit est : « aka gaaw ci soxla », c’est-à-dire que c’est rapide, efficace, fiable et ça rend service. Et, le positionnement choisi est celui d’un jeu où l’on gratte et on gagne rapidement. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 57 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise TELE MILLION Comme tous les autres produits instantanés, il est basé sur un système de grattage. Le prix est fixé à 300F CFA. Le joueur gagne après avoir découvert trois montants ou symboles identiques et les gains du joueur ne le lui seront remis qu’à la fin de l’émission. Le système de tirage choisi est la roulette. Elle est divisée en vingt encoches numérotées de 1 à 20, réparties de façon aléatoire. 4.2.2. Ressources de la LONASE C En vue de mener à bien les missions qui lui sont assignées, il est mis à la disposition de la ES LONASE un certain nombre de ressources. Ili s’agit notamment des ressourc1es humaines, des ressources matérielles et des ressources financières. AG Les ressources matérielles -B La LONASE dispose d’un patrimoine mobilier et immobilier qui est mis à la disposition de IB l’ensemble de ses directions et agences. Ce patrimoine comprend entre autres, des biens Les ressources financières O LI meubles et immeubles, des véhicules de service, du matériel informatique. TH Dans le cadre de son fonctionnement, la LONASE dispose d’un capital mais aussi, bénéfice des EQ subventions que l’Etat qui lui accorde. En dehors de ces ressources de financement, elle E U bénéficie également des emprunts à court et longs termes que lui accordent les banques. Les ressources humaines La LONASE s’est dotée d’un potentiel humain assez important qui œuvre au fonctionnement harmonieux de l’entreprise. Le nombre du personnel s’élève à près de 514 agents à ce jour. Tableau 5 : Répartition des effectifs du personnel de la LONASE Critères Genre Attributs Répartition Hommes 307 Femmes 207 Cadres Hommes MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 101 Page 58 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Catégorie Non cadres d’emploi Femmes 44 Hommes 206 Femmes 163 Source : Direction des Ressources Humaines de la LONASE (2015) 4.3. Organisation et fonctionnement Outre un conseil d’administration et une cellule des affaires juridiques et du contentieux, la LONASE comprend une direction générale et sept (8) autres directions. Dans les régions, elle est représentée par des structures sous la dénomination d’Agence. C ES 4.3.1. Conseil d’administration AG Le conseil d’administration est un comité de gestion indépendant de la société et est chargé de veiller à la bonne marche de celle-ci. Il statue sur toutes les grandes décisions de -B l’administration, sur les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements. Il statue également sur le budget et compte prévisionnel, les acquisitions aliénations de patrimoines, les IB prises de participations financières, les comptes de fin d’exercice (bilan, rapport, analyse). O LI Le conseil définit le règlement intérieur, les projets de règlements et d’accords collectifs TH d’établissements par le biais du Directeur Général. C’est au conseil de fixer les objectifs de la société ; il représente la société auprès de l’état. Il est informé des directives présidentielles E 4.3.2. Direction générale U EQ issues des rapports des corps de contrôles sur la gestion de l’entreprise. Elle comprend le directeur général, le secrétaire général, le contrôleur interne, le contrôleur de gestion, les conseillers. La Direction Générale assure la gestion de la société, elle veille à l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration et les autorités de tutelle. Dans sa mission, la Direction Générale a accès à tous les documents comptables et veille à l’exécution du budget tant en recettes qu’en dépenses. Elle prépare et soumet le projet de budget au conseil d’administration. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 59 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 4.3.3. Les Directions fonctionnelles Au nombre de huit(8), ces directions ont à leur tête un directeur qui est chargé de l’animation des activités de sa direction. 4 .3.3.1. La Direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) Elle est chargée de la gestion des moyens généraux et de la logistique de l’entreprise. Elle ES C comprend deux départements : le Département des Achats et des Approvisionnements qui est chargé de la AG centralisation des besoins d’achats, de la gestion des appels d’offres, de l’approvisionnement et de la distribution au sein des différentes structures ; -B le Département de l’Administration Générale qui a en charge l’entretien des locaux, la répartition des techniciens d’entretien et de maintenance, la gestion du parc IB automobile, l’assurance et le bail. O LI TH 4.3.3.2. La Direction de ressources humaines (DRH) EQ Elle gère la politique sociale de l’entreprise, s’occupe de l’animation du personnel et s’occupe de la planification et de la prévision des flux de personnel. E U 4.3.3.3. La Direction marketing et de la communication (DMC) Elle s’occupe de la recherche et développement de produits. De la communication autour des produits, de la production des supports de communication, de la promotion des ventes et animations de points de vente lors d’événements et de la gestion des commerciaux avec la DC. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 60 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 4.3.3.4. La Direction des systèmes d’information et de l’exploitation (DSIE) Elle a en charge le volet informatique de la LONASE. De la gestion informatisée des activités du personnel à la gestion des paris, des programmes et de la redistribution des gains. 4.3.3.5. La Direction commerciale (DC) Elle est chargée de la gestion du réseau d’agences de la LONASE. La direction commerciale a pour mission la gestion de la vente et de la distribution des différents produits de la LONASE. Elle se charge également de la procédure d’agrément destinée à l’exploitation des jeux SMS et concours téléphoniques. ES C 4.3.3.6. Le Centre médico-social (CMS) AG Le Centre Médico-social a pour mission la gestion du volet sanitaire et social de la LONASE. -B Dans ce cadre il a pour objectif de permettre aux agents d’atteindre le plus haut degré de bienêtre physique et mental d’une part et d’autre part d’améliorer la qualité de vie de travail. IB O LI 4.3.3.7. La Direction financière et comptable (DFC) TH Elle gère les ressources financières et économiques de l’entreprise. La direction Financière et EQ Comptable est responsable de l’enregistrement exact et exhaustif de toutes les transactions U comptables et financières de la LONASE. Elle a pour mission de produire des états financiers gestion de trésorerie. E périodiques, de participer à la mise en œuvre de la politique financière et enfin d’organiser la 4.3.3.8. La Direction de l’audit interne et de la qualité (DAIQ) Elle s’occupe des questions de conformité des procédures de gestion. Elle planifie les missions d’audit interne et externe au sein des directions et des localités. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 61 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Elle a pour principale mission de contribuer à l’amélioration du système de contrôle interne de la LONASE. La DAIQ est subdivisée en trois départements à savoir : le Département qualité, le Département inspection des jeux et le Département audit interne. 4.3.3.9. Les agences, Bureaux, Point de collecte Ce sont des unités multifonctionnelles qui relèvent hiérarchiquement de la Direction Marketing, de l’Action Commerciale et de la Communication et aussi fonctionnellement de chacune des autres direction. On les appelle les centres de profits puisqu’ils rapportent la totalité du chiffre d’affaire de l’entreprise de par leur principale activité qui est la vente des produits de la ES C LONASE présentés ci-haut. Les bureaux AG Ce sont des centres d’activités de moindre importance que les agences mais qui jouent les IB -B mêmes rôles que ces dernières dont l’activité de la LONASE est relativement faible O LI Les points de collecte l’activité de la LONASE est spécifiquement faible. E U Tableau 6 : Liste des établissements de la LONASE EQ TH Leurs activités se résument à un regroupement des jeux effectués dans la circonscription ou Agences Bureaux Bureaux PLR Points de collecte Plateau Guédiawaye Plateau Bakel Médina Kolda Médina 1 Bambey Grand-Dakar Fatick Grand-Dakar Dahra Parcelles assainies Mbacké Parcelles assainies Kaffrine Pikine Richar-Toll Pikine Ndioum MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 62 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Rufisque Matam Rufisque Ourossogui Thies Thies Velingara Mbour Mbour Kaolack Diourbel Tamba Zinguinchor AG ES Saint-Louis C Louga Source : DMC LONASE (Décembre 2014) -B IB 4.3.4. Organisation particulière de la Direction Marketing, de l’Action Commerciale et de la Communication O LI Le nouvel organigramme de la LONASE réorganisé par décision N°2380 du 6 juin 2011 a mis TH en place la Direction Marketing et de la Communication (DMC) en remplacement de la EQ Direction Commerciale. Elle est une véritable clé de voute du développement de la LONASE et a pour missions selon les différentes procédures de qualités régissant le bon fonctionnement E U organisationnel des départements de la LONASE de : - suivre les besoins et les attentes des clients internes et externes ; - développer de nouveaux produits ; - accroitre la notoriété des produits et de la LONASE ; - accroitre le chiffre d’affaires ; - satisfaire des clients internes et externes ; - faire respecter des exigences réglementaires, des normes ISO et de la LONASE. La DMC est composée de deux départements ayant une tâche bien précise à savoir : MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 63 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Promotion et Publicité Composé de deux (2) services : le service promotion et publicité et celui de l’action commerciale et d’un (1) bureau de presse, ce département est en charge de : - concevoir et réaliser tous les plans de communication des produits de la LONASE ; - concevoir et réaliser tous les types de messages relatifs à l'action commerciale ; - fixer les objectifs de toute action commerciale, en relation avec le chef de département des ventes ; mesurer l'opportunité de la mise en place d'actions publicitaires et ES - élaborer le budget de publicité et de promotion, et d'en assurer l'exécution ; C - AG promotionnelles. IB -B Développement et Suivi O LI Il est subdivisé en deux (2) services : le service Suivi et Evaluation et le service Recherche et Développement. Ce département à la charge de concevoir et conduire toutes les études et TH recherches : EQ - relatives à la création, au développement et au suivi des produits ; - relatives à la gestion et au développement du réseau commercial et des ventes ; E U - relatives au caractère socio-économique et à la demande du DMACC. Il faut aussi noter que la DMC est une direction qui travaille en étroite collaboration avec la Direction Commerciale (DC). Cette dernière est composée de deux départements (Vente et Réseau) qui ont pour charge : - d’une part d’assurer la gestion, le développement, l'encadrement et la formation de la force de vente d'une part, et d'élaborer et de suivre le fichier central de la force de vente, de procéder au découpage du réseau commercial ; - et d'autre part d'organiser la distribution rationnelle des supports et programmes officiels de jeux. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 64 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA DEMARCHE DE SEGMENTATION DU MARCHE AU SEIN DE LA LONASE Il sera question dans ce chapitre de décrire au préalable en première section la démarche standard d’élaboration de la stratégie marketing. En deuxième section s’en suivra la description de celle de LONASE ainsi que la présentation de l’organisation de son marché, des différents critères utilisés pour segmenter le marché et la description du processus de création d’un nouveau. 5.1. Description de la démarche d’élaboration de la stratégie marketing C ES La théorie scientifique souligne que pour décider de la stratégie marketing d’une entreprise, les responsables marketing doivent suivre une démarche bien précise. Par conséquent la procédure AG de segmentation pour ce qui concerne notre thème et la réalisation d’études de marché se révèlent nécessaire pour définir une stratégie marketing cohérente avec les besoins du marché -B et mieux adapter les actions marketing, commerciale et de communication. IB Dans les paragraphes qui suivent nous rappellerons au préalable de façon succincte la procédure O LI de segmentation de marché et la démarche de réalisation d’une étude de marché standards. TH EQ 5.1.1. Procédure standard de segmentation de marché et choix de cibles MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 E résumées dans le tableau suivant : U Une segmentation de marché est une étape préalable au choix de cibles et repose sur sept étapes Page 65 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Tableau 7: Résumé des étapes de la segmentation N° Etape Objectif Identifier les groupes de consommateurs ayant 1 Identifier les segments des besoins et des comportements homogènes face à un produit donné. Etudier 2 géographiques, psychographiques et comportementales de chaque segment de chaque segment afin de mieux l’identifier. ES Evaluer la valeur de chaque segment en fonction AG Evaluer les segments de son attrait général et de sa cohérence avec les Choisir les cibles objectifs et les ressources de l’entreprise. Choisir le ou les segments auxquels l’entreprise IB -B 4 caractéristiques sociodémographiques, Etudier les segments C 3 les O LI va s’adresser. Elaborer une proposition de valeur et un Choisir le positionnement positionnement pour chaque segment ciblé en TH 5 EQ fonction de ses besoins et de ses caractéristiques. Créer des concepts pour évaluer l’attractivité de chaque positionnement envisagé auprès du segment visé. E Tester les positionnements U 6 Décliner le positionnement sur le marketing-mix 7 Elaborer le marketing-mix du produit ou service. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 66 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 5.1.2. Démarche standard de réalisation d’une étude de marché Une étude de marché bien menée s’articule en six phases : La définition du problème Le problème à résoudre doit être défini soigneusement, de manière ni trop large, ni trop étroite. Pour bien définir le problème et faciliter les étapes ultérieures, il faut commencer par préciser les décisions à prendre. Cela peut être une simple question posée. On peut ensuite définir les objectifs de l’étude en dressant la liste des questions auxquelles elle doit permettre de répondre. Plus les questions sont précises, plus l’étude a de chances d’être C ES utile. Une exception toutefois aux études exploratoires qui visent à comprendre la nature d’un problème et à suggérer des idées nouvelles. AG Le plan de l’étude -B Après avoir défini le problème, il faudrait aboutir à l’établissement du cahier des charges. A ce IB stade, plusieurs approches possibles s’offrent aux responsables marketing. Les choix O LI concernent à la fois les sources d’informations, les approches méthodologiques, les instruments de collecte de données, le plan d’échantillonnage et les méthodes de recueil des informations. EQ TH La collecte des données Cette étape consiste en la collecte d’informations après avoir défini le plan d’étude. Elle est une U étape qui est généralement coûteuse et la plus sujette aux erreurs. Certaines personnes E contactées peuvent être absentes ou refuser de répondre. Il peut survenir des biais du fait de l’interviewé, qui peut donner des réponses évasives ou erronées, ne serait-ce que pour en finir avec l’interview, ou de l’interviewer qui, même à son insu, peut générer certaines réponses du fait de son âge, de son sexe, de son comportement ou de son intonation. Aujourd’hui le développement des technologies informatiques et de communication améliore la collecte de l’information. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 67 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise L’analyse des résultats La phase d’analyse consiste à donner la signification des résultats obtenus. On commence par analyser les réponses obtenues sur chaque variable avant de mettre en relation deux ou plusieurs d’entre elles. Dans les enquêtes quantitatives, cela passe par les calculs de fréquences, moyennes et d’écart type, puis par les tableaux croisés afin de faire apparaitre les relations significatives entre variables ; il faut ensuite calculer les coefficients de corrélation et procéder aux tests d’inférence statistique. Enfin, on utiliser également les techniques multivariées. ES C La présentation des résultats AG Cette étape consiste en la rédaction du rapport d’étude et de sa présentation après collecte de données. Il s’agit de présenter les principaux résultats et recommandations. Il faut éviter de -B noyer ce dernier dans un flot de chiffres et d’analyses statistiques sophistiquées, mais au IB contraire lui montrer en quoi les résultats réduisent son incertitude quant à la décision à prendre. O LI On demande de plus en plus aux sociétés d’études de jouer un rôle de de consultant en traduisant les données sous forme d’analyses conduisant à des recommandations quant aux E U EQ La prise de décision TH décisions à prendre. C’est l’ultime étape qui dépend de la confiance des responsables marketing dans la fiabilité et la validité de l’étude réalisée. C’est pourquoi il est essentiel qu’ils soient conscients des limites de la méthodologie employée. L’étude doit apporter un éclairage aussi utile que possible sur la décision à prendre. Notons que dans cette phase, de plus en plus les entreprises utilisent la modélisation et aux outils d’aide à la décision. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 68 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 5.2. Cas de la LONASE Les décisions stratégiques marketing au sein de la LONASE se prennent souvent pendant les réunions après avoir réalisé une étude qualitative, discuter des résultats de l’étude entre différents responsables des départements et autres agents de la DMC. Constituée de deux départements, c’est le département Développement et Suivi qui participe beaucoup plus aux orientations stratégiques. Il est Dirigé par un chef de département marketing, et fédère deux services à savoir : recherche et développement et suivi et évaluation. Ainsi, dans le cadre de notre stage, nous avons eu le privilège d’assister aux différentes réunions C organisées par la DMC et aussi l’occasion de s’entretenir avec les responsables de la DMC AG et autres agents. ES notamment le chef du Département Marketing, le chef de Service Recherche et Développement La LONASE fonde sa stratégie marketing sur trois décisions stratégiques majeures à savoir : la -B segmentation, le ciblage et le positionnement. C’est la décision de segmentation de marché qui IB retient notre attention dans cette section plus particulièrement sa démarche. O LI Pour définir une stratégie de segmentation, elle réalise dans sa démarche depuis 8 ans les enquêtes qualitatives notamment l’omnibus et le focus group. TH Les enquêtes et sondages par omnibus permettent à plusieurs entreprises de réaliser une enquête EQ en partageant le coût de constitution d'un échantillon. Cependant Le focus group est une U technique d’étude qualitative qui consiste à rassembler une demi-douzaine d’individus E consommateurs ou prescripteurs pour comprendre en profondeur leurs attitudes ou comportements à l’égard d’une offre. Le focus group est réalisé à l’aide de différentes techniques d’animation de groupe (l’entretien libre, semi directif et directif). A partir des éléments de réponses qui nous ont été apportés durant nos entretiens avec les responsables de la DMC, nous avons fait une petite synthèse de la démarche de la stratégie marketing de la LONASE. Ainsi la LONASE par le biais de sa DMC, procède pour réaliser ses études qualitatives comme suit : MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 69 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Formulation des objectifs de l’étude Conduire des enquêtes omnibus et focus groupe dans l’objectif de recueillir les besoins de la clientèle dans la perspective de mieux orienter l’offre commerciale, les actions marketing et de communication. Définition d’une méthodologie Ici elle procède par : o définir un échantillon o élaborer un guide d’entretien C ES o organiser la logistique des groupes de discussions o enregistrer et filmer les discussions de groupes AG o animer des groupes o faire le débriefing après chaque réunion de groupe -B o transcrire des discussions enregistrées IB o et présenter les résultats. O LI A travers les éléments de réponse nous avons également su que la DMC depuis des années ne réalisait que des focus group. Ce n’est que depuis 8 ans qu’elle procède à la réalisation des TH enquêtes omnibus mais pas de façon ponctuelle. Cette démarche n’obéit pas exactement à ce EQ qu’avance la théorie scientifique concernant la démarche de segmentation a souligné le chef de département marketing. La DMC procède des fois juste par une observation des tendances du E U marché et de la situation de précarité de la population. Or la recherche marketing souligne qu’une étude qualitative doit en principe être validée par une étude à grandes échelles qui est plus approfondie Aujourd’hui, les responsables marketing ont compris qu’il était nécessaire d’approfondir la recherche marketing et depuis 2011 la DMC organise des appels d’offre aux cabinets d’étude en mesure de réaliser une étude quantitative approfondie afin de mieux affiner leur stratégie marketing, cohérente aux besoins, freins, motivations, désirs et attentes des parieurs et joueurs de la LONASE. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 70 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 5.2.1. Concernant particulièrement la démarche de segmentation du marché La segmentation d'un marché est une technique marketing qui consiste à subdiviser un marché selon divers critères. Il s'agit ensuite de créer une représentation d'un groupe de consommateurs partageant certains critères en commun qui peuvent être d'ordre géographique, psychologique, ethnique, culturel, démographique etc. L'objectif est de pouvoir ensuite définir un produit de sorte à le rendre attractif à un groupe de consommateurs. Les sous-groupes doivent être définis et identifiés afin d'être homogènes, mesurables, accessibles, substantiels et pertinents. De façon générale, pour réaliser une étude de segmentation de marché il faudrait respecter les sept étapes comme indiqué dans la littérature scientifique. C ES Les éléments qui nous ont été apportés lors de nos entretiens avec le chef de département marketing, nous font savoir que la LONASE ne suit pas vraiment une démarche scientifique AG de segmentation. Ainsi pour parvenir à définir ses segments de marché, elle fait usage de certaines techniques d’étude de marché à savoir : IB -B observation O LI Les responsables marketing observe bien souvent la tendance du marché et décide d’une action marketing ou du lancement d’un nouveau produit. TH réalisation d’enquêtes focus group ou omnibus EQ U Elles sont faites par les agents internes à la LONASE. Bien souvent, c’est le chef de département E marketing et les responsables de ses services qui élaborent un guide d’entretien et programme des réunions avec les grands parieurs ou joueurs des différents jeux offerts par la LONASE. Selon l’accord des interviewés, l’entretien est soit filmé ou enregistré. analyse des données Après avoir réalisé l’entretien avec les interviewés, le chef e département marketing et son équipe passe à l’écoute, l’analyse et synthèse des éléments de réponses filmés ou enregistrés. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 71 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise rédaction rapport d’enquête Une fois fait l’analyse et synthèse des résultats, c’est l’étape de la rédaction du rapport d’enquête et présentation des résultats selon les objectifs fixés de l’étude en réunion avec tous les responsables de la Direction Marketing et de la Communication. C’est pendant cette réunion que se prenne les décisions stratégiques de segmentation, de ciblage, de positionnement et de lancement d’un nouveau produit selon les opportunités qu’offrent la demande du marché représentée par les experts en jeux de loterie et instantanés. Aussi, la définition d’un plan marketing se décide pendant ladite réunion. ES C 5.2.2. Concernant l’organisation du marché et choix des critères de segmentation L’analyse des réponses de nos entretiens, nous permette de dire que la formalisation des critères AG ne se fait pas également de façon scientifique. C’est-à-dire une modélisation sur le choix des critères de segmentation ne s’est pas faite de façon prédéfinie de telles sortes que lorsqu’un -B produit veut être lancé, on peut déjà savoir quel type de segment sera concerné par rapport à IB ces critères. O LI La LONASE se base plutôt sur une observation sur les lieux de jeu comme PLR pour distinguer quelle catégorie de joueurs ou parieurs s’intéressent à tel type de jeux. TH Globalement, le marché de la LONASE est organisé comme suit: U EQ Jeux de pronostics E PMU et Pari foot sont des jeux de pronostics qui attirent le plus les joueurs. PMU Le segment de parieurs qui jouent au PMU est pour la plupart constitué des hommes âgés de 40 ans et plus. Rarement sont des femmes qui jouent au PMU. Leur niveau d’étude est entre primaire et secondaire et sont pour la plupart des retraités, agriculteurs, éleveurs et chômeurs résidants MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 72 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Pari foot Le segment de joueurs du Pari foot est à majorité constitué de jeûnes hommes surtout âgés entre 18 et 25 ans avec l’interdiction totale au moins de 18 ans c’est-à-dire des mineurs. Ils résident dans les capitales régionales. Jeux instantanés Le segment de joueurs des jeux instantanés (TEEBI, DARE DAARE, TELEMILLION etc) est constitué des hommes et femmes âgés de plus de 25 ans. C Nous remarquons donc que la plupart des critères utilisés sont de types sociodémographiques ES et géographiques. Alors qu’il existe plusieurs autres critères dont la DMC peut utiliser pour AG pouvoir créer des jeux innovants. -B Tableau 8: Critères de segmentation utilisés par la LONASE IB Segment 3 Catégorie Pari Foot Socioprofessionnelle, ménage, sexe, niveau Instantanés d’éducation, religion Comportemental Capitale régionale : Dakar, Saint-Louis, Relation avec le Louga, Fatick, Thiès produit E 2 âge, revenu, U Segment PMU Géographique EQ 1 Sociodémographique Critère TH Segment Jeux O LI Segment etc Source : LONASE MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 73 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 5.2.3. Description du processus de création d’un produit chez la LONASE Le processus de création d’un nouveau se décrit comme suit : Recherche et développement La recherche et développement de produits se fait à partir des opportunités d’affaires venant d’une idée, d’un Benchmarking, d’une étude de marché etc. Le département Recherche et Développement réalise une étude pré-lancement (focus group). L’idée de produit est par la suite discutée en équipe pour adoption finale. ES C Une fois le produit déterminé, la direction élabore un Plan Marketing (présentation du produit, des objectifs marketing et la cible) et/ou d’un business plan AG Elaboration du Plan de Communication -B Un plan de communication découlant du Plan Marketing est élaboré sous la responsabilité du les cibles ; le plan média ; E U le budget. EQ le mix communication ; TH la copy strategy ; O LI objectifs de communication ; IB Chef de Département Promotion et Publicité et comprend : Lancement C’est la mise en œuvre du plan d’actions en collaboration avec la Direction Commerciale. Il s’agit de définir la période de lancement des actions média et hors média, des animations à mettre en place : route show (caravane), animation dans les agences, distribution de t-shirts, casquettes et flyers. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 74 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Suivi et évaluation Le suivi et l’évaluation se font à partir des indicateurs de surveillance et de performance de processus commercial, marketing et communication. La détermination des actions préventives et correctives commence par le recueil des données relatives à l’évolution du produit au niveau du département Développement et Suivi ; le dressage d’un plan d’actions en fonction de ces données ; de la transmission du plan d’actions au chef de département pour approbation. Celui-ci peut être amené à l’enrichir s’il y a lieu avant ES C de le transmettre au DMC pour validation. Pilotage AG Le Directeur Marketing et Communication est chargé du pilotage de ce processus. La révision -B des processus a lieu tous les 6 mois et par la suite un compte rendu est établi. IB Voilà présenté le cadre opérationnel dans lequel nous avons travaillé à la DMC. Les objectifs O LI en amont du lancement de notre carte de loterie instantanée ont consisté à mettre au point un service qui captive l’attention des consommateurs, qui propose des gains innovants et originaux TH apportant un plus aux autres cartes déjà sur le marché. C’est ce qui explique la signature du E 5.2.4. Plan d’opération de la DMC U EQ partenariat avec SAMSUNG par son distributeur qui est la CCBM. Assurant le monopole des jeux au Sénégal, la LONASE certifiée ISO 9001 Version 2008 depuis 2013 a axé sa démarche qualité sur l’orientation client. C’est dans cette optique qu’elle réalise souvent des campagnes de focus groups au niveau des structures commerciales. Ces études permettent à la LONASE d’identifier les différents points d’insatisfaction des clients autour des différents thèmes abordés. Selon la politique marketing de la DMC qui constitue un dispositif important pour la mise en œuvre d’études pour le lancement et la promotion des produits. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 75 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Pour atteindre ses objectifs dans une démarche d’amélioration continue, la DMC se réfère à un logigramme qui restitue de manière séquentielle et logique les actions à mener. Dans le cadre de la réflexion sur la création du produit, le même processus a été adopté. Figure 5: Logigramme d'action de la DMC Besoins et attentes des clients Recherche et développement de nouveaux produits et élaboration du plan marketing AG ES C Mise à niveau intégration des observations Validation IB -B O LI Elaboration du plan de communication EQ TH Validation E U Mise à niveau intégration des observations Lancement Suivi et Evaluation Source : DMC Satisfaction des besoins MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 76 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CHAPITRE 6 : ANALYSE ET PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE Dans ce chapitre nous présenterons d’abord les difficultés dont nous avons été confrontées pendant la réalisation de notre étude terrain et la limite de notre étude. Ensuite nous présenterons l’analyse du comportement des joueurs et parieurs de la LONASE suivant deux types d’analyse univariée et bivariée. Enfin, nous discuterons les résultats par rapport à notre problématique annoncée et suggérer des éventuelles orientations stratégiques. Notre étude a été réalisée durant la période de février 2016 à avril 2016. C ES 6.1. Difficultés rencontrées et limites de l’étude AG 6.1.1. Difficultés rencontrées Durant notre étude nous avons été confrontés par quelques difficultés d’ordre linguistique, IB -B temporel et financier. O LI Sur le plan linguistique La majorité des clients de la LONASE sont des personnes qui n’ont pas fait de longue étude et TH souvent ne comprennent la langue française. Ainsi, nous avons été amené à faire recourt à une notre questionnaire et éviter les écarts de compréhension. E U Sur le plan temporel EQ équipe de deux garçons et deux filles sénégalais maitrisant le Wolof pour l’administration de Le temps nous a été imparti pour mener à bien notre étude compte tenu de la durée du stage d’abord puis du délai de dépôt de mémoire jugé un peu court pour mener une étude assez approfondie. Sur le plan financier Le paiement des enquêteurs, l’impression de notre documents et bien d’autres dépenses liées à la réalisation de notre travail ne nous ont pas facilité la tâche vu le statut d’étudiant qu’avonsnous. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 77 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 6.1.2. Limites de l’étude Durant nos analyses, nous nous sommes aperçus qu’il était difficile d’affirmer que la totalité de nos variables sont fiables. Parce que, la significativité de nos certains tests croisés ne nous a pas permis de vérifier la relation entre plusieurs variables car les probabilités obtenues dépassaient le seuil de significativité qui est fixé à 5% en marketing. Nous pouvons supposer que cela est dû en partie par la nature du produit que nous avons porté notre analyse. D’autant plus que notre produit est un service qui a une forte connotation émotionnelle et dont le processus d’achat n’est pas si rationnel, les habitudes de consommations sont assez difficiles à cerner surtout qu’il s’agit des jeux du hasard. C mesuré. AG ES Ainsi, nous ne pouvons pas prétendre que nos construits mesurent réellement ce qui doit être 6.2. Analyse du comportement des parieurs et joueurs de la LONASE IB -B 6.2.1. Analyse univariée O LI Elle consiste en l’analyse de chaque variable. Dans notre cas nous analyserons chaque variable classée par thèmes conformément à notre questionnaire. TH EQ Analyse de la fréquence de jeu des produits de la LONASE E U Graphique 1: Fréquence de jeu Pari foot A quelle fréquence jouez-vous au Pari foot par jour ? 7% très souvent 27% souvent 9% occasionnellement rarement 3% 54% jamais 0% 10% 20% 30% 40% MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 50% 60% Page 78 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Commentaire : la question de savoir à quelle fréquence les joueurs jouent au Pari foot par jour, 34% ont répondu très souvent et souvent ; 54% ont répondu jamais ; 9% et 3% ont répondu respectivement occasionnellement et rarement. Les résultats montrent que le jeu Pari foot est fréquemment joué à près de la moitié de l’échantillon choisi par jour. Graphique 2 : Fréquence de jeu PMU A quelle fréquence jouez-vous au PMU par jour ? 20% très souvent C 30% souvent ES 11% occasionnellement jamais 5% 33% 10% -B 0% AG 6% rarement 15% 20% 25% 30% 35% IB Commentaire : 50% des enquêtés jouent très souvent et souvent au PMU ; 11% d’enquêtés O LI jouent occasionnellement ; 6% et 33% autres respectivement jouent rarement et jamais au PMU. Selon les résultats, le PMU aussi est fréquemment joué par plus de la moitié des de notre U EQ Graphique 3: Fréquence de jeu de grattage TH échantillon choisi. La fréquence de jouer au PMU est plus élevé que celle de jouer au Pari Foot. A quelle fréquence jouez-vous aux jeux de grattage par jour ? E très souvent 0% 10% souvent 29% occasionnellement 8% rarement 53% jamais 0% 10% 20% 30% 40% MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 50% 60% Page 79 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Commentaire : A la question de savoir à quelle fréquence jouez-vous au jeu de grattage par jour, 39% des enquêtés ont répondu souvent et occasionnellement. Par contre 61% jouent rarement et jamais au jeu de grattage. Nous pouvons donc en déduire qu’il y a une faible fréquence de jouer au jeu de grattage par jour. Graphique 4 : Dépense au jeu PMU Combien dépensez-vous en moyenne pour le PMU par jour ? 4% 15000 et Plus C 15% ES 5000 à 15000 26% 1800 à 5000 0 à 200 23% AG 200 à 1800 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% IB -B 0% 32% Commentaire : Le diagramme nous montre que 32% des enquêtés dépensent entre 0 à 200 ; O LI 26% des enquêtés dépensent entre 1800 à 5000 ; 23% des interrogés arrivent à dépenser entre 15000 et plus. TH 200 à 1800 par jour au PMU et 20% autres dépensent respectivement entre 5000 à 15000 et EQ Nous déduisons des résultats que rares sont ceux qui dépensent des grosses sommes pour les U consacrer au PMU. C’est-à-dire entre 5000 – 15000 et plus de 15000. Par contre, la majorité E des joueurs de notre échantillon consacre leurs dépenses en dessous de 5000. Graphique 5: Dépense au jeu Pari foot MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 80 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Combien dépensez-vous en moyenne pour le pari par jour? 15000 et Plus 0% 5000 à 15000 2% 39% 1800 à 5000 5% 200 à 1800 54% 0 à 200 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Commentaire : la lecture du diagramme nous montre que 54% des interviewés dépensent entre 0 à 200 ; 39% des enquêtés consacrent leurs dépenses entre 1800 à 5000 au jeu de Pari foot. C Les 7% restants des interrogés sont respectivement repartis entre 200 à 1800 et 5000 à 150000. ES Les résultats obtenus indiquent que la majorité des joueurs de la LONASE dépensent de petites AG et moyennes sommes pour jouer au Pari foot. Graphique 6 : Dépense au jeu de grattage -B IB Combien dépensez-vous en moyenne pour le jeu de grattage par jour? O LI 15% 32% 53% 0 à 200 10% 20% 30% 40% 50% 60% E U 0% EQ TH 15000 et Plus 0% 0% 1800 à 5000 Commentaire : les enquêtés consacrent plus leurs dépenses entre 0 à 200 soit 53% ; 32% autres dépensent entre 200 à 1800 et enfin seulement 15% dépensent entre 1800 à 5000 au jeu de grattage. Les résultats indiquent aussi que la plupart des joueurs dépensent plus en dessous de 5000 pour jouer au jeu instantané. Analyse des motivations et freins aux jeux de loterie et instantanés Graphique 7 : Appréciation des gains attribués au PMU MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 81 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Les gains attribués au PMU vous satisfont-ils ? 11% Tout à fait Plutôt oui Cela dépend 2% 9% Plutôt non Pas du tout 0% 53% 25% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Commentaire : à la question de savoir si les gains attribués au PMU sont satisfaisants, 64% des enquêtés ont répondu « plutôt oui » et « tout à fait », suivis de 34% de ceux qui ont répondu 2% des enquêtés. ES C « plutôt non » et « pas du tout ». Quant à ceux qui ont répondu « cela dépend », ils représentent AG Les résultats obtenus indiquent que les joueurs les gains du jeu PMU sont plutôt bien appréciés par plus de la moitié de notre échantillon. -B Graphique 8 : Appréciation des gains attribués au Pari foot IB 5% Cela dépend 5% 31% 16% 43% Pas du tout 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% E U 0% EQ TH Tout à fait O LI Les gains attribués au Pari foot vous satisfont-ils? Commentaire : l’analyse de la satisfaction du gain de Pari foot a révélé que plus de moitié soit 59% des enquêtés ont répondu « plutôt non » et « pas du tout », suivis de 36% de ceux qui ont répondu à « tout à fait » et « plutôt oui ». Enfin 5% ont répondu « cela dépend ». Selon les résultats du graphique, les joueurs de notre échantillon apprécient moins les gains attribués au jeu Pari Foot. L’effectif de ceux qui ont répondus plus non et pas du tout satisfait dépasse la moitié de notre échantillon total. Graphique 9 : Appréciation des gains attribués au jeu de grattage MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 82 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Les gains attribués au jeu de grattage vous satisfont-ils? Tout à fait 0% 32% Plutôt oui 14% Cela dépend 11% Plutôt non 43% Pas du tout 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Commentaire : la majorité des enquêtés soit 54% ont répondu « pas du tout » et « plutôt non » ES C par rapport à la satisfaction des gains attribués au jeu instantané, suivis de 32% des enquêtés qui ont « plutôt oui » et 14% de ceux qui ont dit « cela dépend ». AG Les réponses obtenues montrent que la majorité c’est-à-dire un peu plus de la moitié de l’effectif de notre échantillon ne sont plutôt non et pas du tout satisfaits des gains du jeu instantané. IB -B Contrairement à faible de ceux qui apprécient les gains attribués à ce jeu. Graphique 10 : Appréciation du meilleur O LI E U EQ TH Commentaire : à la question de savoir quel était le meilleur jeu qui répond aux attentes des joueurs, 44% des interrogés ont choisi le PMU ; 32% des enquêtés ont répondu Pari foot ; 11% autres ont préféré le jeu de grattage. Notons que le pourcentage de 13% représente les valeurs manques des enquêtés qui ne jouent au jeu mais nous avons voulu les interrogés pour connaitre leurs freins par rapport aux jeux du hasard. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 83 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Les résultats obtenus nous montrent que l’effectif est plus grand des joueurs qui trouvent que le PMU est le meilleur jeu qui répond au mieux à leurs attentes par rapport à ceux du Pari foot et jeu instantané. En quoi ce jeu est-il meilleur pour répondre à vos attentes ? Cette question est liée à la question de savoir « quel est le meilleur jeu qui répond aux attentes des joueurs et parieurs de la LONASE ?». Dans ce tableau sont regroupées les raisons les plus récurrentes avancées par les enquêtés. Tableau 9: Attentes par rapport au meilleur jeu ES C Choix AG - Raisons C’est un jeu intéressant parce qu’il permet une réflexion stratégique dans le - C’est un jeu passionnant, j’aime bien l’ambiance qui prévaut dans les PLR ; - C’est un jeu qui procure du plaisir intellectuel ; - L’appât du gain et le côté plaisir intellectuel me plaisent beaucoup ; - C'est un jeu où on peut gagner facilement et plusieurs fois et mieux informés sur IB O LI PMU -B choix des chevaux tout en gagnant de l'argent ; TH les règles du jeu ; J'ai été initié par les parents qui aiment jouer au PMU ; - J'aime le PMU parce que mon mari ce jeu le passionne ; - C'est parce que c’est le jeu que les gens de mon âge le plus apprécient par rapport aux jeunes. - Je suis un amoureux du foot ; - A cause du football, c’est une passion pour moi ; - A cause des gains ; - les jeunes aiment le football raison pour laquelle je trouve que c'est un jeu des jeunes ; Pari foot E U EQ - - Le football c'est la passion des jeûnes ; - La passion du football me fait aimer le jeu ; MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 84 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise - Le pari est plutôt facile à jouer parce que ça ne demande pas trop de réflexion comme le PMU. - Les gains en nature et facilité de jouer ; Jeu de - Le ticket est moins cher et facile à jouer ; grattage - Paiement assez rapide Tableau 10: Analyse des autres questions Qu’est-ce qui vous incite à jouer au jeu de grattage ? C ES Commentaire : à la question de savoir qu’est ce qui incitait les joueurs et parieurs de la LONASE à jouer au jeu de grattage, les personnes interrogées qui jouent à ce jeu ont cité 44 fois « rapidité de AG paiement » ; les autres cité 22 fois « prix » ; 17fois « montant à gagner » et enfin on note de très -B faibles nombre de fréquence (6 fois et 2 fois) de ceux qui ont répondu respectivement « lot en nature » et « autre ». (Cf. Tableau 19 en annexe 4). O LI jeu à cause de la rapidité du paiement. IB Les résultats obtenus, indiquent que la plupart des joueurs du jeu de grattage sont plus motivés à ce Qu’est-ce qui vous incite à jouer au jeu de pronostics ? TH Commentaire : les personnes interrogées et qui jouent aux jeux de pronostics, ont cité 78 fois U (Cf. Tableau 20 en annexe 4). EQ « valeur élevée des gains » ; 27 fois « plaisir de défier les autres » ; 3 fois « prix » et 4 fois « autre ». PMU et au Pari Foot. E Selon les résultats obtenus, c’est plus la valeur des gains qui est la source de motivation de jouer au A quelle occasion jouez-vous plus aux jeux offerts par la LONASE? Commentaire : les enquêtés qui jouent aux jeux offerts par la LONASE ont cité 44 fois « autre » ; s’ensuit « lors des fêtes » qui est cité 34 fois ; puis « au lancement de nouveaux jeux » cité 24 fois et en « lors des gros pactoles » qui enregistre 22 citations (Cf. Tableau 21 en annexe 4). Quelles sont les raisons qui vous poussent à jouer aux jeux de hasards ? MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 85 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Commentaires : les raisons les plus citées qui motivent les joueurs et parieurs de la LONASE à s’adonner aux jeux de hasards sont : « gagner de l’argent (58%) » ; « la passion (37%) » ; « gagner vite de l’argent (32%) » et « gagner vite de l’argent (12%). Selon les résultats obtenus, plus de la moitié de l’effectif interrogé évoque « gagner de l’argent » comme raison qui leur pousse le plus à jouer aux jeux de hasards. Puis s’ensuit la raison « passion » avec un effectif quand même considérable. Qu’est-ce qui vous empêcherez de jouer aux loteries et jeu instantané ? A cette question, les enquêtés ont plus mentionné « religion » soit 97 fois de citations, s’ensuit « peur de perdre » soit 10 fois, puis « gâchis d’argent » et « sensation d’être trompé » qui représentent de C faibles nombre de citation respectivement 6 et 3 fois (Cf. Tableau 22 en annexe 4). ES Les résultats indiquent que la principale raison qui constituerait un frein pour jouer aux jeux de loteries et jeu instantané est la religion. AG Notons que le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses -B multiples (3 au maximum). Les non réponses représentent ceux qui ne jouent pas aux jeux, mais O LI avec la technologie. IB nous avons jugé nécessaire de recueillir leurs freins et point de vue par rapport aux jeux associés TH Analyse de l’utilisation des outils de la technologie EQ Graphique 11 : Utilisation de l’ordinateur ou un smartphone E U Commentaire : parmi les 100 enquêtés, 78% des interviewés ont répondu avoir un ordinateur ou un smartphone et 22% autres enquêtés ont répondu qu’ils n’ont en pas. Selon les résultats, la majorité des personnes interrogées possède un smartphone. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 86 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Graphique 12 : Degré d’utilisation de l’internet A quel degré utilisez-vous internet dans vos activités quotidiennes ? 20% très souvent 21% assez souvent 30% souvent 7% rarement 22% jamais 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% C ES Commentaire : le diagramme nous montre qu’à 41% des enquêtés utilisent très souvent et assez souvent l’internet ; 30% des enquêtés l’utilise souvent et enfin 29% des interrogés font AG usage de l’internet rarement et jamais dans leurs activités quotidiennes. Les résultats du graphique indiquent que la plupart des personnes interviewées utilisent IB -B constamment l’internet tous les jours durant leurs activités. Graphique 13: Degré d’intérêt susceptible d’être accordé au PMU sur internet O LI TH Quel degré d’intérêt pourriez vous accorder au PMU sur internet ? Très important 2% 20% Assez important EQ 5% important U 9% Peu important 0% 20% E 64% Sans importance 40% 60% 80% Commentaire : le graphique nous montre qu’à plus de la moitié des enquêtés soit 64% n’accorderait pas d’importance à la mise sur internet du PMU. 9% des interrogés ont répondu peu important ; 5%, 20% et 2% des interrogés ont répondu respectivement important, assez important et très important. Les résultats nous indiquent que les joueurs ne manifestent pas un grand intérêt de jouer au PMU sur internet. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 87 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Graphique 14: Degré d’intérêt susceptible d’être accordé au Pari foot sur internet Quel degré d’intérêt pourriez vous accorder au Pari foot sur internet ? 8% Très important Assez important important Peu important Sans importance 55% 5% 3% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ES C Commentaire : la lecture du graphique nous montre qu’à 63% des enquêtés accorderaient un intérêt assez important et très important à la mise sur internet du Pari foot sur internet. Par AG contre 32% des interrogés accorderaient peu d’importance et sans importance à sa mise sur internet. Nous remarquons aussi un très faible pourcentage (5%) de ceux qui trouve important -B que le Pari foot soit mis sur internet. Contrairement au PMU, les résultats obtenus nous montrent que plus de la moitié des joueurs IB de notre échantillon manifeste un important intérêt de pouvoir jouer au Pari Foot. O LI TH Graphique 15 : Degré d’intérêt susceptible d’être accordé au jeu instantané sur internet U EQ Quel degré d’intérêt pourriez vous accorder au jeu instantané sur internet ? Très important 0% E 8% Assez important 35% important 9% Peu important 48% Sans importance 0% 10% 20% 30% 40% 50% Commentaire : d’après la lecture du graphique, 57% des personnes interrogées accorderaient peu d’importance et sans importance à la mise sur internet du jeu de grattage sur internet. Cependant on note 43% de ceux qui trouvent que c’est important et assez important que ce jeu soit mis sur internet. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 88 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Les résultats nous indiquent que plus de la moitié des joueurs de notre échantillon n’accordent pas d’importance au jeu instantané sur internet. Identification Graphique 16: Sexe des joueurs et parieurs AG ES C -B Commentaire : sur les 100 enquêtés plus de la moitié qui joue aux jeux de la LONASE sont IB des hommes soit 78% et 22% autres sont des femmes. la moitié de l’effectif de notre échantillon. O LI Selon les résultats, ce sont plus des hommes qui s’adonnent aux jeux de la LONASE. Plus de E 40% U Quelle est votre tranche d’âge ? EQ TH Graphique 17: Tranche d’âge des joueurs et parieurs 40% 30% 20% 10% 10% 4% 15% 20% 11% 0% [18 -23[ [23-28[ [28-33[ [33-38[ [38-43[ [43 et Plus[ Commentaire : la tranche d’âge la plus représentée est 23-28, soit 40%, puis 38-43 ans, soit 20%, ensuite 33-38 soit 15%, enfin les tranches d’âge 43 et plus ; 33-38 ; 28-33 et 18-23 représentent respectivement 11%, 10% et 4%. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 89 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Les résultats du graphique, nous indiquent que les joueurs de notre échantillon sont majoritairement jeunes soit les tranches d’âge 23- 28 et 38-43 les plus représentatives de notre échantillon. Graphique 18: Situation matrimoniale AG ES C IB -B Commentaire : parmi les interviewés 61% sont célibataires, 34% sont marié(e)s et 5% sont veuf (ve). Notre échantillon de joueurs est constitué majoritairement de célibataires puis s’ensuit des mariés. O LI Graphique 19 : Profession des joueurs et parieurs TH Quelle est votre profession? 31% 19% 12% 17% 0% E 14% U EQ 40% 30% 20% 10% 0% 7% Commentaire : parmi des enquêtés qui jouent aux jeux de la LONASE, 31% sont des étudiants, 19% sont des fonctionnaires, 17% sont des commerçants, 14%, 12% et 7% représentent respectivement des sans emploi, des ouvriers et autres professions (retraités). On remarque dans MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 90 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise les résultats obtenus que l’effectif des étudiants de notre échantillon des joueurs est plus élevé que partout ailleurs. Il y a également ceux des fonctionnaire et commerçants qui sont faiblement élevés. Nous en déduisons que ce sont les étudiants, les fonctionnaires et commerçants de notre échantillon qui s’adonnent plus aux jeux de la LONASE. 6.2.2. Analyse bivariée Contrairement à l’analyse univariée, l’analyse bivariée consiste à croiser deux variables dans le but d’analyser la relation ou le lien qui lie les variables à croiser. Autrement dit, cela nous permettra de voir l’influence d’une variable sur l’autre. C ES Analyse du lien entre l’âge et le type de jeu idéal AG Tableau 11: Lien entre l’âge et le type de jeu idéal IB -B 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 3 1 11 4 40 10 15 20 11 100 E 3 24 3 1 1 0 32 U 1 4 2 11 16 10 44 Pari foot Jeu SMS ticket de TOTAL grattag e EQ 0 8 4 1 0 0 13 PMU TH age [18 -23[ [23-28[ [28-33[ [33-38[ [38-43[ [43 e t Plus [ TOTAL N on répons e O LI jeu type idéal Commentaire : la différence des effectifs entre les deux groupes est significative (F= 39,041, ddl = 2, p = 0,000<0,05). On peut donc conclure que l’âge influence le choix du type de jeu à jouer. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 91 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Analyse du lien entre l’âge et le degré d’utilisation de l’internet Tableau 12: Lien entre l'âge et le degré d'utilisation d’internet jam ais rare m ent 0 1 2 7 8 4 22 0 0 0 1 3 3 7 AG ES C degré utilisa tion age [18 -23[ [23-28[ [28-33[ [33-38[ [38-43[ [43 et Plus [ TOTAL s ouvent as s ez très TOTAL s ouvent s ouvent 1 14 4 5 4 2 30 0 13 3 0 4 1 21 3 12 1 2 1 1 20 4 40 10 15 20 11 100 Commentaire : l’analyse du test de l’anova nous indique qu’il y a une relation entre les deux -B variables du fait de la significativité (F=12,258, d=4, p=0,000<0,05). Ce qui nous conduit à dire IB que l’âge justifie le degré d’utilisation d’internet dans les activités quotidiennes. O LI Analyse du lien entre la situation professionnelle et le type de jeu idéal TH Tableau 13: Lien entre la situation professionnelle et le type de jeu E U EQ MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 92 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Commentaire : le test de Khi-deux nous indique que la significativité est forte (d=10, p=0,000<0,05). Cela nous conduit à déduire que la situation professionnelle influe sur le choix du type de jeu idéal. Analyse du lien entre la situation professionnelle et la fréquence de jeu Tableau 14: Lien avec la fréquence de jeu PMU AG ES C IB -B O LI TH EQ Commentaire : l’analyse des données du test de Khi-deux indique qu’il y a une différence U d’effectifs entre les deux variables (d=20, p=0,02<0,05). Ce qui nous permet de conclure que E la fréquence élevée au jeu PMU est influencée par la situation professionnelle. Analyse du lien entre la fréquence de jeu et le sexe Tableau 15: Lien avec la fréquence de jeu de grattage MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 93 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Commentaire : l’analyse des données du tableau indique que les deux variables présentent les écarts considérables d’effectifs (d=3, p=0,000). Cela nous conduit à conclure que le sexe exerce une influence sur la fréquence de jouer au jeu de grattage. C AG ES Tableau 16: Lien avec la fréquence de jeu Pari foot IB -B O LI TH EQ Commentaire : le test de Khi-deux nous indique qu’il existe un lien entre les deux variables du fait de la valeur de la signification asymptotique qui est inférieure à 0,05 (d=4, p=0,02<0,05). E U Nous en déduisons que le sexe influe sur la fréquence de jeu Pari foot. Analyse du lien entre l’âge et la fréquence de jeu Tableau 17: Lien entre l'âge et la fréquence de jeu MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 94 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Commentaire : l’analyse des données d’après le tableau nous montre qu’il y a une différence d’effectifs considérables entre l’âge et les deux premiers groupes notamment fréquence de jeu Pari foot (F=3,909, d=5, p=0,03<0,05) et fréquence de PMU (F=7,387, d=5, p=0,000 <0,05). ES C AG Analyse du lien entre le sexe et le type de jeux idéal IB -B Tableau 18: Lien entre le sexe et le type de jeu idéal O LI E U EQ TH Commentaire : l’analyse du test de Khi-deux nous indique la différence entre les variables sexe et type de jeu idéal est significative (d=2, p=0,000<0,05). Nous pouvons dire que la variable sexe influe sur le choix du jeu idéal. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 95 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Analyse du lien entre le sexe et le degré d’utilisation d’internet Tableau 19: Lien entre le sexe et le degré d'utilisation d'internet AG ES C IB -B O LI Commentaire : l’analyse du test de Khi-deux montre que la différence est faiblement significative entre les variables sexe et degré d’utilisation d’internet (d=4, p=0,033<0,05).). Ce TH qui nous conduit à dire qu’il existe une relation entre les deux variables. EQ Tableau 20: Age et intérêt accordé au PMU sur internet MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 E U Analyse du lien entre l’âge et le degré d’intérêt des jeux sur internet Page 96 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Commentaire : l’analyse des données du test de Khi-deux, nous indique que la différence entre C les deux variables est très faiblement significative (d=20, p=0,047<0,05). L’âge n’influe pas ES nécessaire sur le degré d’intérêt accordé au PMU sur internet. AG Tableau 21: Age et intérêt accordé au Pari foot sur internet IB -B O LI E U EQ TH Commentaire : les données du test de Khi-deux révèlent que la différence d’effectifs entre les deux variables est quand même significative (d=20, p=0,012). Ce qui nous permet de conclure qu’il y a une faible influence de l’âge sur le degré d’intérêt accordé au Pari foot sur internet. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 97 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 6.3. Discussion des résultats et orientations stratégiques 6.3.1. Discussion des résultats en fonction de la problématique de l’étude Après avoir étudié les différents critères et variables qui entrent dans la définition des segments de marché dans la revue de littérature de notre première partie, l’étude réalisée nous a permis de mieux percevoir les leviers sur lesquels se base la segmentation. De notre étude réalisée, nous pouvons premièrement noter que les jeunes s’attachent au pari foot ce qui a été démontré par le test d’anova que nous avons effectué ci haut. Le lien entre l’âge et la fréquence de jeu a démontré aussi que les jeunes ont pris l’habitude de beaucoup ES C jouer au quotidien au Pari foot. Aussi, nous notons que les jeunes utilisent de plus en plus les smartphones et internet dans leurs AG activité quotidiennes d’après l’analyse du lien que les tests d’anova nous ont révélé. Cela nous informe que les jeunes suivent l’évolution des TIC et s’y intéressent surtout. Si bien que la -B plupart des jeûnes que nous avons interrogés ont manifesté le besoin de mise en ligne du Pari IB foot pour faciliter le jeu à ceux qui se trouveraient dans des localités où il manque de points de O LI vente ou PLR ; gagner surtout en temps et passer inaperçu d’autant plus que c’est mal vu de jouer aux jeux de loterie et du hasard du point de vue religieux. TH Deuxièmement nous avons noté que la LONASE est dotée d’une politique marketing axée sur EQ le développement de nouveaux produits, impulsée par le département de R&D. Nous avons aussi constaté que les produits mis sur le marché ne reposaient pas sur une étude E U approfondie des besoins des clients. C’est-à-dire les produits offerts par la LONASE plus précisément les tickets de grattage ne sont pas le fruit d’un feed-back d’informations provenant des joueurs et parieurs de la LONASE mais plutôt d’une simple observation des responsables du département marketing. Ainsi, nous pouvons souligner que l’implication des TIC associée avec les critères sociodémographiques notamment : le sexe, l’âge, la profession…dans la stratégie marketing de la LONASE pourrait redynamiser son marché et parvenir à créer des jeux innovants. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 98 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 6.3.2. Orientations stratégiques L’analyse critique faite ci haut nous emmène à formuler quelques orientations stratégiques qui pourront faire l’objet de recommandations. Elles pourront permettre à la direction marketing et de communication d’améliorer ses stratégies marketing et commerciale afin de saisir des opportunités qui lui sont offertes par les besoins exprimés des clients. Nos orientations stratégiques portent essentiellement sur : l’offre de jeux C Les analyses ci-haut nous indiquent que 78% des interrogés possèdent un smartphone, 71% des ES interrogés utilisent très souvent; assez souvent et souvent l’internet. Et 68% des enquêtés accorderaient un intérêt assez important, très important et important à la mise en ligne du Pari AG foot. Ces statistiques nous informent sur le degré d’intéressement des enquêtés notamment les -B jeûnes (40%) dans la tranche d’âge de 23-28 ans, sur l’évolution des TIC. Ainsi nous recommandons à la LONASE une approche de segmentation basée sur des jeux en ligne. Par IB exemple la mise en ligne du Pari Foot très sollicité par les jeûnes notamment les hommes. O LI Cette recommandation revêt d’une importance en ce sens où la LONASE saisira l’opportunité TH de l’évolution des TIC pour offrir des jeux innovants via internet. Cela redyminaserai son marché et aura comme impact la facilité de jouer au Pari foot et permettrait aux joueurs de EQ gagner en temps et de jouer peu importe la région où il n’y a pas de point de vente disponible. E U la stratégie marketing Les entretiens menés avec les responsables de la direction marketing et de la communication nous ont permis de déceler que la démarche de segmentation de marché dans l’élaboration de stratégie marketing n’est pas vraiment normalisée comme la revue de littérature nous la renseigne. Par conséquent nous souhaiterons que le département marketing suive de façon scientifique les étapes fondamentales d’une segmentation de marché pour mieux adapter ces produits innovants aux segments ou profils de clients qui seront définis. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 99 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Aussi, ce département devrait mener des études approfondies (quantitatives) de façon ponctuelles, autres que des enquêtes focus group ou omnibus permettant de mieux comprendre ce qui poussent réellement les personnes à s’adonner aux jeux. Enfin, les critères sociodémographiques notamment l’âge, le sexe, la situation professionnelle, situation géographique peuvent aider la direction marketing et de communication dans les décisions de stratégies marketing et commerciales. autres - communiquer davantage sur les mécanismes et règlements des C jeux permettrait aux joueurs de jouer sans difficultés; informer les parieurs que le Pari foot est un jeu de la LONASE pour éviter ES - les freins du doute et drainer d’éventuels joueurs ; AG - prendre des mesures adéquates pour interdire le jeu aux mineures, cela -B renforcerait l’image de la LONASE comme société qui organise les jeux suivant les règlements fixés par l’Etat ; rendre disponible le jeu Pari foot dans les régions à défaut de la mettre en IB - O LI ligne permettra à tout joueur de jouer quand il veut ; utiliser de nouvelles machines pour tickets et former les agents de paie de la TH LONASE pour réduire les plaintes de la part des parieurs et joueurs ; maintenir les prix du ticket de grattage à 200FCFA pour les instantanés EQ - classiques maintiendrait un bon nombre des joueurs qui s’intéressent à ce E U jeu. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 100 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise CONCLUSION GENERALE L’historique de la LONASE nous a permis de découvrir qu’elle est une société dont l’Etat Sénégalais a concédé le monopole de l’exploitation de toutes les formes de loteries, jeux de hasard, de pronostics et assimilés. Toutefois n’empêche qu’il y est des situations qui peuvent menacer son activité commerciale malgré la couverture de l’Etat. L’objectif poursuivi dans cette recherche était l’analyse du marché de la loterie sénégalaise afin de proposer une autre approche de segmentation pouvant redynamiser le marché de la LONASE C compte tenu de l’évolution des TIC et la demande en jeux des clients. ES En effet, il consistait de recueillir les motivations, freins, attentes et perceptions des joueurs et parieurs de la LONASE vis-à-vis des activités et produits offerts par cette dernière. Autrement AG dit, comprendre pourquoi les Sénégalais s’adonnent aux jeux de hasard pour proposer -B d’éventuels critères permettant de définir d’autres type de profils de clients et adapter des stratégies marketing et commerciales. IB O LI Ainsi, cette recherche a d’abord présenté dans sa première partie, les éléments scientifiques à la compréhension de la segmentation du marché notamment sa définition, ses objectifs, ses TH différentes stratégies et les principes et démarche de la segmentation du marché. EQ Ces éléments nous ont orientés dans le choix de plusieurs outils d’analyse à savoir : l’étude documentaire, l’observation, l’entretien semi-directif, l’analyse thématique et le sondage qui U nous permis de réaliser notre analyse de marché de la loterie sénégalaise. E De cette analyse à travers des entretiens, nous a avons pu apprécier l’organisation de la Direction Marketing et de la Communication plus précisément celle du département marketing chargé de la recherche et développement, du suivi et la démarche de la stratégie marketing de la LONASE. Concernant l’analyse des motivations, freins et perceptions des clients, nous avons utilisé un questionnaire pour réaliser un sondage. L’analyse et le traitement des données nous ont permis de souligner essentiellement que les jeunes s’intéressent beaucoup plus au Pari foot et souhaiteraient d’ailleurs qu’il soit mis en ligne. Par contre les enquêtés ayant un âge un peu MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 101 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise avancé sinon très avancé préfèrent le PMU classique d’autant plus qu’ils n’accordent pas assez d’importance aux jeux sur internet. Aussi, nous avons noté un attachement des femmes interrogées au jeu instantané d’autant plus que le test de significativité du lien entre le sexe et le type de jeu s’est avéré positif. A la lecture des analyses et traitement des données réalisés et, nous pensons que l’évolution des TIC est une opportunité que toute entreprise peut saisir pour améliorer ses stratégies marketing et commerciale. Par conséquent, dans l’approche d’une amélioration de la stratégie marketing, nous avons émis quelques recommandations portant sur l’offre de jeux, la stratégie marketing et autres C ES orientations stratégiques dans l’optique de redynamiser le marché de la loterie sénégalaise. AG Outre les recommandations que nous avons faites, la DMC peut faire également un benchmarking en allant s'abreuver à la source de certaines loteries sœurs ou certaines sociétés -B d’ailleurs qui exercent dans le même domaine que la LONASE afin de retenir leurs bonnes pratiques et les adapter par rapport aux réalités de la société sénégalaise. IB O LI Au-delà de quelques insuffisances internes du département marketing, il sied de dire tout de même que la DMC fournie des efforts nécessaires pour améliorer l’offre commerciale, la E U EQ TH promotion et la publicité. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 102 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise AG ES C IB -B ANNEXES O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 103 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Annexe 1: Organigramme de la LONASE AG ES C LI IB -B TH O U EQ E Source : LONASE MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 104 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Annexe 2 : Organigramme de la DMC Dernière mise à jour : 21-08-2013 SECRETAIRE AG ES C DIRECTION DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION LI IB -B DEPARTEMENT PROMOTION ET PUBLICITE TH O DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT ET SUIVI Service Suivi et Evaluation U EQ Service Recherche et Développement Service Publicité Service Actions Commerciales E Section Animation Commerciale LONASE/SG/DRH/DADC/SGC/11-2013 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 105 Section Accueil et Gestion des Gagnants Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise Annexe 3: Questionnaire AG ES C IB -B O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 106 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise AG ES C IB -B Fréq. 50,0% 22,0% 0,0 % 6,0 % 17,0% 44,0% 2,0 % E 50 22 0 6 17 44 2 100 U N on répo ns e prix des i gn lot en n ature m ontant à gagne r rapid ité d e pai em ent autre TOTAL OBS. N b. cit. EQ attrait jeu grattage TH Tableau 22: Attrait du jeu de grattage O LI Annexe 4: tableaux de tris croisés de l’étude quantitative Tableau 23 : Attrait jeux pronostics MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 107 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise N b. ci t. attrait jeu pronos tic N on répons e la valeu r élévée des g ains plai s ir de defier les autres prix autre TOTAL OBS. 18 78 27 3 4 100 Fréq. 18,0% 78,0% 27,0% 3,0% 4,0% Tableau 24: Occasion de jouer plus au jeu N b. cit. occasion jeux AG ES C N on répons e lors de s gros pactoles lors de s fêtes au la ncem ent d e nouveaux jeux autre TOTAL OBS. 13 22 34 24 44 100 Fréq. 13,0% 22,0% 34,0% 24,0% 44,0% Tableau 25: Raisons de freins aux jeux de loterie et du hasard -B IB N b. cit. fr eins jeux O LI 97 6 10 3 0 100 97,0% 6,0 % 10,0% 3,0 % 0,0 % E U EQ TH reli gion gâchis d'arge nt peu r de pe rdre s en s ation d'ê tre tro m pé autre TOTAL OBS. Fréq. MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 108 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise AG ES C -B BIBLIOGRAPHIE IB O LI E U EQ TH MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 109 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise OUVRAGES 1. Alain SMADJA (1988), « Segmenter ses marchés: application pratique des techniques de segmentation dans le marketing » éd. Presses polytechniques romandes. Suisse. 2. David HURON (2007), « Décisions et stratégies Marketing », éd. Gualino 3. Eric VERNETTE (2008), « L’essentiel du Marketing », éd. d’Organisation 4. Gilles MARION, Daniel MICHEL (2001) : « Marketing mode d’emploi », 2e éd d’Organisation. 5. Ghannam- Zaïm OUAFFA (2002), «Le Marketing au Maroc : concepts et réalités », C éd. Al Madariss. ES 6. Jacques LENDREVIE, Julien LEVY et Denis LINDON (2006), « Mercator », Dunod 8ème édition, Paris. AG 7. 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I REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................... II LISTE DES SIGLE ET ABREVIATIONS ....................................................................................................... III LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................... IV LISTE DES FIGURES ....................................................................................................................................... IV LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................................V LISTE DES ANNEXES ........................................................................................................................................V PREMIERE PARTIE : ......................................................................................................................................... 5 CADRES THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE .............................................................. 5 CHAPITRE 1 : COMPREHENSION DE LA SEGMENTATION DU MARCHE......................................... 7 1.1. Historique et analyses conceptuelles ............................................................................................................. 7 C 1.1.1. Historique ................................................................................................................................................ 7 ES 1.1.2. Analyses conceptuelles ............................................................................................................................ 9 1.1.2.1. Segmentation .................................................................................................................................... 9 AG 1.1.2.2. Marché............................................................................................................................................ 11 1.1.3. Objectifs de la segmentation ................................................................................................................ 13 -B 1.2. Niveaux de segmentation et différentes stratégies de segmentation ........................................................ 14 IB 1.2.1. Niveaux de segmentation ...................................................................................................................... 14 1.2.2. Différentes stratégies de segmentation ................................................................................................ 16 O LI 1.3. Avantages et limites ..................................................................................................................................... 22 1.3.1. Avantages .............................................................................................................................................. 22 TH 1.3.2. Limites ................................................................................................................................................... 22 CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET DEMARCHE DE LA SEGMENTATION DU MARCHE ...................... 24 EQ 2.1. Comment segmenter .................................................................................................................................... 24 2.1.1. Principaux critères................................................................................................................................ 24 U 2.1.1.1. Les critères géographiques ........................................................................................................... 24 E 2.1.1.2. Les critères sociodémographiques ............................................................................................... 25 2.1.1.3. Les critères psychographiques ..................................................................................................... 25 2.1.1.4. Les critères comportementaux ..................................................................................................... 26 2.1.1.5. Les multicritères ............................................................................................................................ 27 2.1.2. Méthodes ou approches ........................................................................................................................ 32 2.1.2.1. Segmentation classique ................................................................................................................. 32 2.1.2.2. La typologie .................................................................................................................................... 32 2.1.3. Conditions d’une bonne segmentation ................................................................................................ 33 2.2. Démarche ou étapes de la segmentation ..................................................................................................... 34 2.2.1. La définition du marché ....................................................................................................................... 34 2.2.2. L'identification des segments ............................................................................................................... 34 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 114 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 2.2.3. Établissement des profils et choix des segments cibles ...................................................................... 34 2.3. Variables de la segmentation....................................................................................................................... 36 2.3.1. Variables de segmentation liées aux caractéristiques des clients potentiels .................................... 36 2.3.2. Variables de segmentation liées aux comportements des clients potentiels ..................................... 37 2.3.3. Variables de segmentation selon les conditions d’utilisation du produit/service ............................ 38 2.3.4. Variables de segmentation selon les caractéristiques du produit ..................................................... 38 CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE DE L’ETUDE ........................................................................................ 40 3.1. Présentation des approches méthodologiques de collecte de données ..................................................... 40 3.1.1. L’observation ........................................................................................................................................ 40 3.1.1.1. Observation directe ....................................................................................................................... 41 3.1.1.2. Observation automatisée ............................................................................................................... 42 3.1.1.3. Observation verbalisée .................................................................................................................. 42 C 3.1.2. La recherche documentaire ................................................................................................................. 43 ES 3.1.3. Les méthodologies qualitatives ............................................................................................................ 44 AG 3.1.4. L’enquête à grande échelle................................................................................................................... 45 3.1.4.1. Méthodes d'échantillonnage et taille de l'échantillon ................................................................. 46 3.1.4.2. Elaboration d’un questionnaire ................................................................................................... 47 -B 3.1.4.3. Administration du questionnaire ................................................................................................. 48 IB 3.2. Méthode de traitement des données ........................................................................................................... 49 3.2.1. Les données qualitatives ....................................................................................................................... 49 O LI 3.2.2. Les données quantitatives .................................................................................................................... 49 DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE DE L’ETUDE ........................................................................ 52 TH CHAPITRE 4 : PRESENTATION DE LA LONASE...................................................................................... 54 EQ 4.1. Historique et formes juridiques .................................................................................................................. 54 4.1.1. Historique .............................................................................................................................................. 54 U 4.1.2. Formes juridiques ............................................................................................................................. 55 E 4.2. Champs d’activité et ressources de la LONASE ....................................................................................... 55 4.2.1. Champs d’activités................................................................................................................................ 55 4.2.1.1. Les jeux de pronostics ................................................................................................................... 56 4.2.1.2. Les jeux de grattage ou loterie instantanée ................................................................................. 56 4.2.2. Ressources de la LONASE ................................................................................................................... 58 4.3. Organisation et fonctionnement .................................................................................................................. 59 4.3.1. Conseil d’administration ...................................................................................................................... 59 4.3.2. Direction générale ................................................................................................................................. 59 4.3.3. Les Directions fonctionnelles ............................................................................................................... 60 4 .3.3.1. La Direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) .................................. 60 4.3.3.2. La Direction de ressources humaines (DRH) .............................................................................. 60 4.3.3.3. La Direction marketing et de la communication (DMC) ........................................................... 60 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 115 Proposition d’une approche de ré-segmentation du marché de la loterie sénégalaise 4.3.3.4. La Direction des systèmes d’information et de l’exploitation (DSIE) .................................. 61 4.3.3.5. La Direction commerciale (DC) ................................................................................................... 61 4.3.3.6. Le Centre médico-social (CMS) ................................................................................................... 61 4.3.3.7. La Direction financière et comptable (DFC) ............................................................................... 61 4.3.3.8. La Direction de l’audit interne et de la qualité (DAIQ) ............................................................. 61 4.3.3.9. Les agences, Bureaux, Point de collecte ....................................................................................... 62 4.3.4. Organisation particulière de la Direction Marketing, de l’Action Commerciale et de la Communication ............................................................................................................................................... 63 CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA DEMARCHE DE SEGMENTATION DU MARCHE AU SEIN DE LA LONASE .............................................................................................................................................................. 65 5.1. Description de la démarche d’élaboration de la stratégie marketing ...................................................... 65 5.1.1. Procédure standard de segmentation de marché et choix de cibles.................................................. 65 C 5.1.2. Démarche standard de réalisation d’une étude de marché ............................................................... 67 ES 5.2. Cas de la LONASE ....................................................................................................................................... 69 5.2.1. Concernant particulièrement la démarche de segmentation du marché ......................................... 71 AG 5.2.2. Concernant l’organisation du marché et choix des critères de segmentation ................................ 72 5.2.3. Description du processus de création d’un produit chez la LONASE ............................................ 74 -B 5.2.4. Plan d’opération de la DMC ................................................................................................................ 75 CHAPITRE 6 : ANALYSE ET PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE ............................... 77 IB 6.1. Difficultés rencontrées et limites de l’étude ............................................................................................... 77 O LI 6.1.1. Difficultés rencontrées .......................................................................................................................... 77 6.1.2. Limites de l’étude .................................................................................................................................. 78 TH 6.2. Analyse du comportement des parieurs et joueurs de la LONASE ......................................................... 78 6.2.1. Analyse univariée .................................................................................................................................. 78 EQ 6.2.2. Analyse bivariée ................................................................................................................................ 91 6.3. Discussion des résultats et orientations stratégiques ................................................................................. 98 U 6.3.1. Discussion des résultats en fonction de la problématique de l’étude ................................................ 98 E 6.3.2. Orientations stratégiques ..................................................................................................................... 99 ANNEXES ......................................................................................................................................................... 103 BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................ 109 TABLES DE MATIERES ................................................................................................................................ 114 MATOUBELA Steve Danis MPSG-MS-13ème promotion 2013-2015 Page 116