sur la compétitivité du secteur
CCE 2011 - 0153
NOTE DOCUMENTAIRE
Étude sur la compétitivité du secteur belge
des services aux entreprises
CCE 2011-0153
CCR 230-12
SR/T/FHE
08-02-2011
Étude sur la compétitivité du secteur belge
des services aux entreprises
Personne de contact :
Stephen Renders
2
CCE 2011-0153
CCR 230-12
Table des matières
Introduction ...................................................................................................................... 5
1 Description du secteur belge des services aux entreprises ................................. 7
1.1 Classification des services aux entreprises ............................................................................... 7
1.2 Description du secteur des services aux entreprises = NACE 74 .............................................. 8
1.2.1 Indicateurs clés ............................................................................................................... 8
1.2.2 Caractéristiques structurelles ........................................................................................ 14
1.3 Description des sous-secteurs ................................................................................................. 29
1.3.1 Indicateurs clés ............................................................................................................. 29
1.3.2 Caractéristiques structurelles ........................................................................................ 35
2 La compétitivité du secteur belge des services aux entreprises suivant le
cadre d’analyse de Michael Porter ............................................................................... 46
2.1 Le cadre d’analyse de Porter ................................................................................................... 46
2.1.1 Le déterminant « Offre » ............................................................................................... 48
2.1.2 La demande .................................................................................................................. 49
2.1.3 Industries amont et apparentées ................................................................................... 49
2.1.4 Stratégie, rivalité et structure des entreprises ............................................................... 49
2.1.5 Le contexte au sens large ............................................................................................. 50
2.2 Description de l’environnement concurrentiel du secteur des services aux entreprises
via une analyse PEST ............................................................................................................. 50
2.3 Analyse de la dynamique concurrentielle du secteur des services aux entreprises ................. 56
2.3.1 La dynamique concurrentielle du secteur des services aux entreprises ........................ 56
2.3.2 Conseil et assistance fournis aux entreprises ............................................................... 60
2.3.3 Sélection et fourniture de personnel .............................................................................. 67
2.3.4 Publicité ......................................................................................................................... 72
3 Identification des défis stratégiques du secteur des services aux
entreprises au moyen d’une analyse par confrontation ............................................ 76
4 Défis politiques ........................................................................................................ 81
5 Résumé .................................................................................................................... 82
Annexe 1 : Indicateurs des prestations et de la structure du secteur belge des
services aux entreprises ............................................................................................... 87
Annexe 2 : Les conséquences économiques de la directive Services en
Belgique .......................................................................................................................... 98
Bibliographie ................................................................................................................ 100
3
CCE 2011-0153
CCR 230-12
Liste des tableaux
Tableau 1-1 : Activités des prestataires de services aux entreprises selon NACE-BEL 2003 ............... 7
Tableau 1-2 : Entrées et sorties du secteur belge des SE en 2005 ....................................................... 8
Tableau 1-3 : Évolution des performances des entreprises en fonction de leurs activités
d’exportation .................................................................................................................. 14
Tableau 1-4 : Croissance et niveau de la PVA dans les entreprises qui réalisent des activités
de R&D et d’exportation entre 1997 et 2005 ................................................................. 14
Tableau 1-5 : Évolution de la valeur a
j
outée en volume et de ses principaux déterminants,
moyenne annuelle 1995-2005 ....................................................................................... 16
Tableau 1-6 : Comparaison internationale de l’intensité en capital TIC et non-TIC en 1997 et en
2005 (USA = 1) ............................................................................................................. 17
Tableau 1-7 : Consommations intermédiaires du secteur belge des SE en 2000 et 2005 .................. 19
Tableau 1-8 : Part et croissance de l’emploi et de la valeur ajoutée dans les entreprises ................... 20
Tableau 1-9 : Répartition de l’emploi selon la classe de taille de l’employeur en 1997 et 2007 .......... 20
Tableau1-10: Diminution et au
g
mentation de l’emploi par fermeture, contraction,
expansion et création d’entreprises durant la période 1997-2005 ................................. 21
Tableau 1-11 : Diminution et au
g
mentation de la productivité réelle dans le secteur des SE
par catégorie d’entreprises durant la période 1997-2005* ............................................. 22
Tableau 1-12 : Consommations intermédiaires de services aux entreprises au sein de
l’économie en 2000 et 2005* ......................................................................................... 28
Tableau 1-13 : Part et croissance de l’emploi dans les entreprises exportatrices 1997-2005 ............... 33
Tableau 1-14 : Part et croissance de la valeur ajoutée dans les entreprises exportatrices 1997-
2005 .............................................................................................................................. 34
Tableau 1-15 : Productivité dans les entreprises exportatrices en % de la productivité mo
y
enne
dans le secteur des SE en 2005 .................................................................................... 34
Tableau1-16 : Consommations intermédiaires de la NACE 741
« Conseil et assistance fournis aux entreprises » en 2000 et 2005 ............................... 35
Tableau 1-17 : Consommations intermédiaires de la NACE 745 « Sélection et fourniture de
personnel » en 2000 et 2005 ......................................................................................... 36
Tableau 1-18 : Consommations intermédiaires de la NACE 744 « Publicité » en 2000 et 2005 ........... 37
Tableau 1-19 : Part et croissance de l’emploi et de la valeur ajoutée dans les entreprises locales
et multinationales (NACE 741), 1997-2005 ................................................................... 37
Tableau 1-20 : PVA des entreprises locales et multinationales dans des secteurs sélectionnés .......... 38
Tableau 1-21 : Classe de taille des employeurs dans une sélection de sous-secteurs (part dans
l’emploi total) ................................................................................................................. 39
Tableau1-22 :Diminution et au
g
mentation de l’emploi par fermeture, contraction,
expansion et création d’entreprises durant la période 1997-2005 ................................. 40
Tableau 1-23 : Diminution et augmentation de la productivité réelle dans la NACE 741 « Conseil
et assistance fournis aux entreprises » par catégorie d’entreprises durant la
période 1997-2005 ........................................................................................................ 40
Tableau 1-24 : Diminution et augmentation de la productivité réelle dans la NACE 745
« Sélection et fourniture de personnel » par catégorie d’entreprises durant la
période 1997-2005 ........................................................................................................ 41
Tableau 1-25 : Diminution et augmentation de la productivité réelle dans la NACE 744
« Publicité » par catégorie d’entreprises durant la période 1997-2005 .......................... 41
Tableau 1-26 : Consommations intermédiaires de la NACE 741 « Conseil et assistance fournis
aux entreprises » au sein de l’économie en 2000 et 2005* ........................................... 42
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
1
/
104
100%
