Le marché des fenêtres en France en 2015

TBC Innovations SAS - 2 impasse Michel Labrousse - Maison des Lois - 31100 Toulouse - France
Tél : + 33 (0) 5 34 55 21 80 - Fax : + 33 (0) 5 34 55 21 94 - [e-mail] - www.tbcinnovation.fr
SAS au capital de 10 000€- RCS Toulouse 812538130 - APE 7022Z
Recherche Développement Innovation Veille Marketing & Conseil Bâtiment durable
Toulouse, le 29 janvier 2016
Parution d’une nouvelle étude de marché TBC Innovations :
Le marché des fenêtres en France en 2015
- Edition Janvier 2016 –
TBC Innovations est une société de conseil et d’études spécialisée pour le bâtiment
(www.tbcinnovation.fr).
Les consultants de TBC Innovations publient une nouvelle étude de marché sur les fenêtres en
France ; dossier que nous actualisons tous les deux ans depuis 2006.
Grâce à une étude menée en décembre 2015*, TBC a mesuré et analysé les ventes de fenêtres sur les
douze derniers mois, pour apporter un décryptage des filières de production, de commercialisation
et de pose.
 Cette étude propose les chiffres clés du marché des fenêtres en France : comprenant
notamment le volume de fenêtres vendues en 2015 et la répartition des ventes par
matériaux…
 Elle fait un point sur les évolutions et enjeux technologiques.
 Les consultants TBC analysent les évolutions prospectives du bâtiment et leurs impacts sur le
marché, et propose ainsi des scénarios d’évolution des ventes à l’horizon 2019.
*METHODOLOGIE DE L’ETUDE TBC :
TBC a réalisé une enquête quantitative en interrogeant par téléphone 300 professionnels de la
menuiserie afin d’évaluer le marché, les volumes posés en 2015 et d’analyser les enjeux de la filière.
Les acteurs interrogés sont des entreprises du bâtiment, des installateurs, des négoces peintures,
autres négoces (matériaux…) et des grandes surfaces de bricolage (GSB).
En complément, afin d’approfondir la connaissance de ce marché, TBC a réalisé une cinquantaine
d’entretiens qualitatifs auprès de fabricants industriels et d’installateurs…

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LES GRANDES TENDANCES DU MARCHE DES FENETRES
La baisse du marché ralentit
Les consultants TBC Innovations ont constaté une légère diminution du nombre de fenêtres vendues
en France. Les estimations TBC portent ainsi le marché autour des 9 millions de fenêtres installées
en France en 2015, soit une baisse d’environ -0,8%.
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Evolution du marché des fenêtres en France
- en millions de fenêtres -
TBC Innovations - Janvier 2016
* études quantitatives réalisées par TBC en 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2015.
L’année 2015 a été marquée par le retour de signaux positifs pour le secteur du bâtiment. La
reprise progressive des activités liées à la rénovation du parc existant, notamment poussée par le
CITE, se fait de plus en plus ressentir à tous les niveaux du marché. La rénovation de fenêtre en
résidentiel progresse en 2015. Elle demeure le premier débouché du marché.
Les premiers signes de relance des ventes en promotion immobilière sont encourageants et
permettent d’observer une stabilisation des mises en chantiers neufs dans le dernier trimestre
de 2015. Cependant, le segment de la construction neuve pour les fenêtres continue de reculer.
-0,8%

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Neuf
Rénovation
Répartition par type de travaux
Marché des fenêtres en France
en millions de fenêtres
Enquête TBC Innovations - Janvier 2016
La chute de la construction neuve impacte directement le marché, bien que
largement dominé par la rénovation :
Les ventes de fenêtres pour le marché de la construction neuve marquent à nouveau le pas en
2015. La rénovation reste ainsi le débouché n°1 des ventes de fenêtres cette année, et consolide
donc sa position, s’imposant à nouveau comme le segment le plus dynamique.
Le contexte économique pèse sur le moral
des Français, le budget des entreprises et
les capacités de financements. Confrontés
à la baisse du pouvoir d’achat, les
incertitudes du marché de l’emploi, les
acheteurs sont attentistes. Malgré tout,
les premiers signaux de reprise de la
construction de logement neuf
apparaissent et une embellie semble se
profiler pour 2016.
La volonté des Pouvoirs Publics de soutenir la rénovation énergétique, notamment avec
l’adoption du nouveau CITE, semble par ailleurs porter ses fruits. Après plusieurs années de repli,
les ventes en rénovation se redressent légèrement depuis 2012.
La maison individuelle, le principal débouché du marché :
D’après l’étude réalisée par TBC Innovations, la maison individuelle demeure le principal
débouché du marché en France en-2015.
61,5%
23,0%
15,5%
2015
Répartition par type de bâtiments
Marché des fenêtres en France - en milliers de fenêtres
Enquête TBC Innovations - Janvier 2016
Maisons Individuelles
Logements collectifs
Non résidentiel

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Recherche Développement Innovation Veille Marketing & Conseil Bâtiment durable
74,1%
18,2%
4,4%
3,0%
0,3%
72,0%
19,8%
4,6%
3,2%
0,5%
Toutes blanches
Une couleur
En bi coloration
En ton bois
Autres
Evolution de la répartition des ventes de fenêtres PVC et Aluminium
par finition de profilés en 2015
Enquête TBC Innovations - Janvier 2016
0,4%
18,3%
35,8%
38,3%
6,6%
0,8%
Uw>=2
2>Uw>=1,6
1,6>Uw>=1,4
1,4>Uw>=1,2
1,2>Uw>0,8
Uw=< 0.8
Répartition des ventes de fenêtres par performance thermique Uw en 2015
Enquête TBC Innovations - Janvier 2016
Tendance à la fenêtre aluminium et aux options de couleurs
Coté matériaux, l’aluminium consolide ses positions, c’est l’un des seuls matériaux, avec le mixte
aluminium-bois, qui n’est pas impacté par le recul des ventes de fenêtres. Les fenêtres aluminium
représentent désormais plus du quart de ce marché en termes de ventes. Si l’on considère la
répartition du marché en valeur, l’aluminium joue presque à part égale avec le PVC cette année.
Le PVC, qui demeure néanmoins le premier débouché, accuse cette année encore un nouveau repli,
tout comme le bois.
Toujours plus de couleur !
On observe une progression des fenêtres
colorées, que ce soit en aluminium ou en
PVC.
28% des fenêtres aluminium et PVC
vendues en 2015 ne sont pas blanches !
Contre 26% en 2012.
Des fenêtres de plus en plus performantes
Portée par des réglementations plus
exigeantes et les contraintes des aides
gouvernementales (éco-prêts…), la course
à la performance se poursuit !
En 2015, ce sont plus de 45,7% des ventes
qui concernaient des produits avec une
performance thermique (Uw) supérieure à
1,4. Notons qu’en 2012, cela ne
représentait que 22% des ventes !
Les produits les moins performants (ayant un Uw>2) ont maintenant disparu du marché (moins de
1% des ventes) et les produits les plus performants (ayant un Uw<0,8) représentent cette année 0,8%
du marché.

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Recherche Développement Innovation Veille Marketing & Conseil Bâtiment durable
24%
23%
22%
41%
44%
36%
24%
23%
38%
11%
10%
4%
2012
2014
2015
Perception de l'activité - Comparaison entre 2012, 2014 et 2015
en % des réponses
Enquête TBC Innovations - Janvier 2016
Baisse
Stable
Hausse
NSP
QUELLE VISION LES PROFESSIONNELS ONT-ILS DE L’EVOLUTION DU MARCHE ?
Une vision positive de l’évolution de leur activité en 2015
Nous avons interrogé les professionnels du marché sur la perception de leurs activités pour 2015 et
la majorité d’entre eux (38% en 2015 contre 23% en 2014) ont perçu une augmentation des ventes.
Seulement 22% concèdent une baisse d’activité.
Pour 2016, les répondants sont plutôt optimistes quant à l’évolution des ventes
Nous avons interrogé les répondants à notre enquête sur leur perception de l’évolution du marché
pour 2016 et ceci pour les 4 principaux matériaux utilisés sur le marché.
 Majoritairement ils pensent que les ventes de fenêtres PVC seront stables en 2016 (42%)
 Ils sont plus optimistes pour les fenêtres aluminium, puisque 36% des répondants estiment que
les ventes pourraient progresser cette année.
Comment envisagez-vous
l’évolution des ventes en 2016
pour les fenêtres en…
En hausse
Stable
En baisse
NSP
Total
PVC
23%
42%
12%
22%
100%
Aluminium
36%
39%
6%
19%
100%
Etude TBC – Janvier 2016