Newsletter VALIANS 09 2016

Une valeur sûre pour votre développement en Europe de l’Est
VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: [phone] Fax: [phone]
[email protected] www.valians-international.com
1
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NEWSLETTER VALIANS
Tendances et opportunités en Europe de l’Est
Septembre 2016
Les informations de cette newsletter se basent sur:
- les rapports et études sectorielles réalisés par la société PMR (www.pmrpublications.com), leader en études et publications
sectorielles en Europe de l’Est, et partenaire de VALIANS INTERNATIONAL.
- les contacts et expériences vécus au quotidien par nos équipes à travers les différentes missions que nous réalisons pour le compte
de nos clients sur les marchés d’Europe de l’Est. Nous vous présentons ci-dessous un panorama des derniers besoins et tendances
recensés sur le marché auprès des acteurs locaux.

Newsletter Valians Septembre 2016
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Industrie / BTP / Environnement
POLOGNE : Levée de fonds pour l’environnement
Le Président du Fonds National de la Protection de l’Environnement
et de la Gestion de l’Eau (NFOSiGW) a présenté ses programmes
prioritaires pour 2016. 230 M EUR seront destinés a soutenir les
technologies environnementales innovantes dans les entreprises
(programme « Sokół »), 170 M EUR seront dépensés en
développement de la géothermie, 115 M EUR en programmes
d’efficacité énergétique dans le bâtiment. Le lot le plus important,
environ 570 M EUR, servira a soutenir le développement de l’économie bas-carbone :
réduction des émissions dans les entreprises, construction et modernisation de
réseaux de distribution de chaleur et de froid, développement de la cogénération a
haut rendement. Par ailleurs, NFOSiGW dispose de presque 500 M EUR au titre des
fonds européens du programme opérationnel « Infrastructure et Environnement »
pour cofinancer les projets d’efficacité énergétique et d’adaptation au changement
climatique. Source: DGtrésor
République tchèque : Ventes records de voitures particulières
Les ventes de voitures particulières en République
tchèque ont augmenté de 17 % au cours du premier
semestre de cette année et se sont élevées à un peu plus
de 130 000 véhicules, un chiffre record. La marque la plus
populaire reste Škoda Auto qui a vendu 43 658 véhicules,
soit près de 33 % du total des ventes. Derrière la société tchèque Škoda, on trouve
Volkswagen dont les ventes ont augmenté de 2 % à quelques 13 000 voitures. Selon
le secrétaire de l’Association tchèque des importateurs d’automobiles (SDA), Josef
Pokorný, les Tchèques ont favorisé les voitures à essence. « Il s’agit de 54 % pour les
moteurs essence et de 43,2 % pour les moteurs diesel. Le reste représente des
carburants alternatifs », a-t-il indiqué. Les Tchèques ont également acheté plus de
voitures d’occasion dont les importations ont augmenté pendant ces six derniers
mois de 8 % et se sont élevées à 81 860. Source : czech.cz
HONGRIE: Subventions pour des stations de recharge
Le Ministère de l'économie nationale (NGM) lance un appel
à manifestation d'intérêt offrant 1,25 milliard de HUF de
subventions non remboursables pour l’installation de
stations de recharge pour les véhicules électriques. Les
municipalités des villes de plus de 15.000 habitants seront
éligibles à la subvention. Le ministère espère avoir suffisament de demandes pour
installer environ 1000 stations. L'initiative fait partie d’un plan de soutien nécessaire
pour populariser la mobilité électrique, intitulé le Plan Jedlik Ányos. Le plan décrit les
avantages offerts aux véhicules électriques, tels que l'utilisation des voies de bus,
parking et autoroutes à tarifs réduits et des allégements fiscaux. Le nombre de
véhicules électriques roulant sur les routes hongroises a presque triplé en 6 mois, de
361 véhicules en janvier 2016 à 932 à la fin du premier semestre. Source: bbj.hu
Sur le terrain
ROUMANIE
Alro devient un des
principaux fournisseurs
en aluminium d’Airbus
d’aide
Airbus utilisera l'aluminium
fourni par la société roumaine
Alro - une filiale du groupe
international Vimetco pour
fabriquer ses avions à partir de
2017. Alro détient le NADCAP
(National Aerospace and
Defense Contractor
Accreditation Programme)
certification de performance et
de conformité avec les
exigences de l'industrie
aérospatiale. Le certificat a été
attribué par le Conseil de
gestion NADCAP après divers
tests réalisés sur les alliages en
aluminium produits à Slatina :
traitement thermique,
conductivité, traction, dureté,
métallographie... Alro a
poursuivi son programme
d'investissement dans la
première moitié de l'année, se
concentrant sur l'augmentation
de l'efficacité énergétique, la
compétitivité et la qualité des
produits. Le programme
d'investissement de la société
pour 2016 est de 53 millions
d'USD. Le groupe comprend
également l'usine Alum Tulcea
d'alumine, qui fournit Alro en
matières premières, et l'usine
de transformation de
l'aluminium Vimetco Extrusion.
Source: Romania-insider.com

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Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC
POLOGNE : L’ industrie de l’impression 3D
Lors d’une visite dans la Zone Economique Spéciale d’Olsztyn,
le ministre des sciences et de l’enseignement supérieur,
Jaroslaw Gowin a annoncé que l’industrie de l’impression 3D
serait désignée comme secteur prioritaire de l’économie. Les
dépenses de R&D dans ces domaines devraient être
renforcées. Le ministre s’est félicité du succès de la société
polonaise Zortrax, spécialisée dans la fabrication d’imprimantes 3D, la première à
connaitre une expansion mondiale. Le PDG de Zortrax et M. Gowin se sont accordés
sur le fait que des entrepreneurs à haut potentiel dans le domaine de l’impression 3D
étaient présents en Pologne mais ont été tentés de s’installer à l’étranger, en raison
notamment des barrières administratives à l’innovation existantes dans le pays, mais
également à cause des privilèges accordés aux investisseurs étrangers. La direction
prise par le gouvernement est aujourd’hui, selon M. Gowin, celle de l’installation de
normes équitables, afin que les firmes polonaises puissent concurrencer les firmes
étrangères, à l’image du programme StartinPoland. Source: DGTrésor
POLOGNE: Croissance entre 4 à 6 % à venir pour le marché de
l’OTC
Les données au 1er trimestre 2016 reflètent un taux de croissance
accéléré du secteur de la pharmacie à environ 8%. La croissance
du marché en 2015 et 2016 est tirée par les ventes en
médicaments OTC (incidence élevée du rhume et la grippe cette
année), ainsi que par les ventes hors pharmacie de compléments
alimentaires. En 2017-2021, l'évolution du marché se maintiendra
aux alentours de 4-6% par an. Les ventes de médicaments hors
pharmacie dépendront dans une large mesure de la législation en
vigueur . En effet, conformément aux annonces du début 2016, les autorités prévoient
de limiter les ventes de médicaments OTC hors pharmacie en Pologne. Le nombre de
produits disponibles ainsi que les emballages devront être réduit. Source: PMR
Infographie : Le marché IT en Russie : Retour de la croissance pour
2017
Sur le terrain
UKRAINE
Violin Memory lance
sa R&D en Ukraine
Violin Memory basée
dans la Silicon Valley est
une société qui conçoit et
fabrique des produits
informatiques de stockage
de données. La société a
annoncé en Août un
partenariat stratégique
avec GlobalLogic, le
leader ukrainien dans les
services de
développement de
produits numériques.
Selon l’entreprise,
l'Ukraine est rapidement
devenu une destination
de choix pour le
développement de
logiciels, et se classe
comme un emplacement
de premier plan.
L’Ukraine a été choisie
pour la R&D en
concurrence avec la
Roumanie et l'Inde. Plus
de deux mille ingénieurs
travaillent pour
GlobalLogic en Ukraine
avec des bureaux à Kiev,
Kharkiv, Lviv et
Mykolayiv. L'Ukraine est
aujourd’hui le foyer de
plus de 100 filiales de
R&D d’entreprises
mondiales dans des
secteurs variés tels que :
les télécommunications,
les logiciels, les jeux, le e-
commerce.
Source : Ukraine Digital News
Evolution du marché IT en Russie (RUB
et EUR) 2014-2017
Source : PMR

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FOCUS: Importants besoins du secteur de la
santé en Europe Centrale
Le marché de la santé en Europe Centrale est un des marchés les plus dynamiques
notamment par un nombre important d’investissements afin de rattraper le déficit
important et la vétusté du système. Aujourd’hui, le système de santé public est encore insatisfaisant avec des installations
vieillissantes et un accès aux soins parfois difficile : problèmes d’accès à un spécialiste, temps d’attente pour un rendez-vous
très long (parfois 9 mois), problèmes pour effectuer un diagnostic, difficultés administratives… La faible rémunération des
professionnels de santé conduit les jeunes diplômés à partir à l’étranger. Boosté par les fonds européens, il existe une réelle
volonté de réforme et de modernisation, de nombreux programmes de rénovation sont mis en place et d’autres à venir. En
parallèle le secteur de la santé privée explose (+10 % par an depuis 2010 pour la Pologne) avec la construction
d’établissements privés avec des équipements ultra-modernes. On observe un contraste important entre le secteur public
insatisfaisant et le secteur privé haut de gamme réservé à la classe moyenne et aisée de la population et qui attirent également
de nombreux touristes recherchant des soins de qualité à faible coûts. Cette situation engendre d’importants besoins et de
nombreuses opportunités pour les sociétés du secteur :
Pologne
Romanie
Tchéquie
Hongrie
Slovaquie
Habitants
(millions)
38,5
20,0
10,5
9,9
5,5
Dépense de
santé (€)
6,5 % du PIB
26,7 milliards
5,08 % du PIB
5,25 milliards
7,0 % du PIB
8,14 milliards
7,13% du PIB
7,3 milliards
7,9 % du PIB
4,2 milliards
Nb
d’hôpitaux
560
527
12
119
14
Nb de
cliniques
419
161
150
49
130
Nb médecins
110 000
54 900
47 500
39 000
21 000
Nb
d’infirmiers
282 500
128 900
107 000
100 000
31 166
Nb
d’université
11
9
8
4
4
A votre écoute
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l’Est ?
N’hésitez pas à nous contacter :
[e-mail]
 Opportunités
 Construction d’établissements privés avec des besoins
en équipements modernes.
 Modernisation des infrastructures
 Remplacement du mobilier médical
 Remplacement du matériel de diagnostic avec comme
principaux besoins : imagerie médicale (rayonnement X,
IRM, scanners, tomographie, endoscopie…), matériel
pour la dialyse, stimulateurs cardiaques.
 Besoins en matériel orthopédique et prothèses
(conséquence du vieillissement de la population)
 Développement à venir de l’e-santé (technologie
moderne, logiciels spécialisés…)
 Renommée médicale
POLOGNE : Greffes (plusieurs réussites médicales spectaculaires
notamment dans le domaine des greffes complexes.), traitement de la
surdité partielle (Institut mondial sur les pathologies de l’oreille)
ROUMANIE : Institut de gériatrie et gérontologie à renommée mondiale
HONGRIE : R&D en biotechnologie, Transplantation rénale (L’Université
Semmelweis est à la première place parmi les 77 centres de
transplantation de rein appartenant à l’Eurotransplant)
 De nombreuses part de marché
restent à conquérir
Exemples de réalisations effectuées en soins d’urgence en
Pologne grâce aux fonds européens (période 2007-2013)
→465.5 millions d’euros ont été alloués à la Pologne pour
financer plus de 350 projets dans le domaine des soins
d’urgence