Une valeur sûre pour votre développement en Europe de l’Est Confiance Service Résultats NEWSLETTER VALIANS Tendances et opportunités en Europe de l’Est Septembre 2016 Les informations de cette newsletter se basent sur: - les rapports et études sectorielles réalisés par la société PMR (www.pmrpublications.com), leader en études et publications sectorielles en Europe de l’Est, et partenaire de VALIANS INTERNATIONAL. les contacts et expériences vécus au quotidien par nos équipes à travers les différentes missions que nous réalisons pour le compte de nos clients sur les marchés d’Europe de l’Est. Nous vous présentons ci-dessous un panorama des derniers besoins et tendances recensés sur le marché auprès des acteurs locaux. VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 1 Newsletter Valians Septembre 2016 Industrie / BTP / Environnement POLOGNE : Levée de fonds pour l’environnement Le Président du Fonds National de la Protection de l’Environnement et de la Gestion de l’Eau (NFOSiGW) a présenté ses programmes prioritaires pour 2016. 230 M EUR seront destinés a soutenir les technologies environnementales innovantes dans les entreprises (programme « Sokół »), 170 M EUR seront dépensés en développement de la géothermie, 115 M EUR en programmes d’efficacité énergétique dans le bâtiment. Le lot le plus important, environ 570 M EUR, servira a soutenir le développement de l’économie bas-carbone : réduction des émissions dans les entreprises, construction et modernisation de réseaux de distribution de chaleur et de froid, développement de la cogénération a haut rendement. Par ailleurs, NFOSiGW dispose de presque 500 M EUR au titre des fonds européens du programme opérationnel « Infrastructure et Environnement » pour cofinancer les projets d’efficacité énergétique et d’adaptation au changement climatique. Source: DGtrésor République tchèque : Ventes records de voitures particulières Les ventes de voitures particulières en République tchèque ont augmenté de 17 % au cours du premier semestre de cette année et se sont élevées à un peu plus de 130 000 véhicules, un chiffre record. La marque la plus populaire reste Škoda Auto qui a vendu 43 658 véhicules, soit près de 33 % du total des ventes. Derrière la société tchèque Škoda, on trouve Volkswagen dont les ventes ont augmenté de 2 % à quelques 13 000 voitures. Selon le secrétaire de l’Association tchèque des importateurs d’automobiles (SDA), Josef Pokorný, les Tchèques ont favorisé les voitures à essence. « Il s’agit de 54 % pour les moteurs essence et de 43,2 % pour les moteurs diesel. Le reste représente des carburants alternatifs », a-t-il indiqué. Les Tchèques ont également acheté plus de voitures d’occasion dont les importations ont augmenté pendant ces six derniers mois de 8 % et se sont élevées à 81 860. Source : czech.cz HONGRIE: Subventions pour des stations de recharge Le Ministère de l'économie nationale (NGM) lance un appel à manifestation d'intérêt offrant 1,25 milliard de HUF de subventions non remboursables pour l’installation de stations de recharge pour les véhicules électriques. Les municipalités des villes de plus de 15.000 habitants seront éligibles à la subvention. Le ministère espère avoir suffisament de demandes pour installer environ 1000 stations. L'initiative fait partie d’un plan de soutien nécessaire pour populariser la mobilité électrique, intitulé le Plan Jedlik Ányos. Le plan décrit les avantages offerts aux véhicules électriques, tels que l'utilisation des voies de bus, parking et autoroutes à tarifs réduits et des allégements fiscaux. Le nombre de véhicules électriques roulant sur les routes hongroises a presque triplé en 6 mois, de 361 véhicules en janvier 2016 à 932 à la fin du premier semestre. Source: bbj.hu Sur le terrain ROUMANIE Alro devient un des principaux fournisseurs en aluminium d’Airbus d’aide Airbus utilisera l'aluminium fourni par la société roumaine Alro - une filiale du groupe international Vimetco pour fabriquer ses avions à partir de 2017. Alro détient le NADCAP (National Aerospace and Defense Contractor Accreditation Programme) certification de performance et de conformité avec les exigences de l'industrie aérospatiale. Le certificat a été attribué par le Conseil de gestion NADCAP après divers tests réalisés sur les alliages en aluminium produits à Slatina : traitement thermique, conductivité, traction, dureté, métallographie... Alro a poursuivi son programme d'investissement dans la première moitié de l'année, se concentrant sur l'augmentation de l'efficacité énergétique, la compétitivité et la qualité des produits. Le programme d'investissement de la société pour 2016 est de 53 millions d'USD. Le groupe comprend également l'usine Alum Tulcea d'alumine, qui fournit Alro en matières premières, et l'usine de transformation de l'aluminium Vimetco Extrusion. Source: Romania-insider.com VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 2 Newsletter Valians Septembre 2016 Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC POLOGNE : L’ industrie de l’impression 3D Lors d’une visite dans la Zone Economique Spéciale d’Olsztyn, le ministre des sciences et de l’enseignement supérieur, Jaroslaw Gowin a annoncé que l’industrie de l’impression 3D serait désignée comme secteur prioritaire de l’économie. Les dépenses de R&D dans ces domaines devraient être renforcées. Le ministre s’est félicité du succès de la société polonaise Zortrax, spécialisée dans la fabrication d’imprimantes 3D, la première à connaitre une expansion mondiale. Le PDG de Zortrax et M. Gowin se sont accordés sur le fait que des entrepreneurs à haut potentiel dans le domaine de l’impression 3D étaient présents en Pologne mais ont été tentés de s’installer à l’étranger, en raison notamment des barrières administratives à l’innovation existantes dans le pays, mais également à cause des privilèges accordés aux investisseurs étrangers. La direction prise par le gouvernement est aujourd’hui, selon M. Gowin, celle de l’installation de normes équitables, afin que les firmes polonaises puissent concurrencer les firmes étrangères, à l’image du programme StartinPoland. Source: DGTrésor POLOGNE: Croissance entre 4 à 6 % à venir pour le marché de l’OTC Les données au 1er trimestre 2016 reflètent un taux de croissance accéléré du secteur de la pharmacie à environ 8%. La croissance du marché en 2015 et 2016 est tirée par les ventes en médicaments OTC (incidence élevée du rhume et la grippe cette année), ainsi que par les ventes hors pharmacie de compléments alimentaires. En 2017-2021, l'évolution du marché se maintiendra aux alentours de 4-6% par an. Les ventes de médicaments hors pharmacie dépendront dans une large mesure de la législation en vigueur . En effet, conformément aux annonces du début 2016, les autorités prévoient de limiter les ventes de médicaments OTC hors pharmacie en Pologne. Le nombre de produits disponibles ainsi que les emballages devront être réduit. Source: PMR Infographie : Le marché IT en Russie : Retour de la croissance pour 2017 Evolution du marché IT en Russie (RUB et EUR) 2014-2017 Sur le terrain UKRAINE Violin Memory lance sa R&D en Ukraine Violin Memory basée dans la Silicon Valley est une société qui conçoit et fabrique des produits informatiques de stockage de données. La société a annoncé en Août un partenariat stratégique avec GlobalLogic, le leader ukrainien dans les services de développement de produits numériques. Selon l’entreprise, l'Ukraine est rapidement devenu une destination de choix pour le développement de logiciels, et se classe comme un emplacement de premier plan. L’Ukraine a été choisie pour la R&D en concurrence avec la Roumanie et l'Inde. Plus de deux mille ingénieurs travaillent pour GlobalLogic en Ukraine avec des bureaux à Kiev, Kharkiv, Lviv et Mykolayiv. L'Ukraine est aujourd’hui le foyer de plus de 100 filiales de R&D d’entreprises mondiales dans des secteurs variés tels que : les télécommunications, les logiciels, les jeux, le ecommerce. Source : Ukraine Digital News VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 3 Newsletter Valians Septembre 2016 FOCUS: Importants besoins du secteur de la santé en Europe Centrale Le marché de la santé en Europe Centrale est un des marchés les plus dynamiques notamment par un nombre important d’investissements afin de rattraper le déficit important et la vétusté du système. Aujourd’hui, le système de santé public est encore insatisfaisant avec des installations vieillissantes et un accès aux soins parfois difficile : problèmes d’accès à un spécialiste, temps d’attente pour un rendez-vous très long (parfois 9 mois), problèmes pour effectuer un diagnostic, difficultés administratives… La faible rémunération des professionnels de santé conduit les jeunes diplômés à partir à l’étranger. Boosté par les fonds européens, il existe une réelle volonté de réforme et de modernisation, de nombreux programmes de rénovation sont mis en place et d’autres à venir. En parallèle le secteur de la santé privée explose (+10 % par an depuis 2010 pour la Pologne) avec la construction d’établissements privés avec des équipements ultra-modernes. On observe un contraste important entre le secteur public insatisfaisant et le secteur privé haut de gamme réservé à la classe moyenne et aisée de la population et qui attirent également de nombreux touristes recherchant des soins de qualité à faible coûts. Cette situation engendre d’importants besoins et de nombreuses opportunités pour les sociétés du secteur : Opportunités Construction d’établissements privés avec des besoins en équipements modernes. Modernisation des infrastructures Remplacement du mobilier médical Remplacement du matériel de diagnostic avec comme principaux besoins : imagerie médicale (rayonnement X, IRM, scanners, tomographie, endoscopie…), matériel pour la dialyse, stimulateurs cardiaques. Besoins en matériel orthopédique et prothèses (conséquence du vieillissement de la population) Développement à venir de l’e-santé (technologie moderne, logiciels spécialisés…) Pologne Habitants (millions) Dépense de santé (€) Nb d’hôpitaux Nb de cliniques Nb médecins Nb d’infirmiers Nb d’université De nombreuses part de marché restent à conquérir Romanie Tchéquie Hongrie Slovaquie 38,5 20,0 10,5 9,9 5,5 6,5 % du PIB 26,7 milliards 5,08 % du PIB 5,25 milliards 7,0 % du PIB 8,14 milliards 7,13% du PIB 7,3 milliards 7,9 % du PIB 4,2 milliards 560 527 12 119 14 419 161 150 49 130 110 000 54 900 47 500 39 000 21 000 282 500 128 900 107 000 100 000 31 166 11 9 8 4 4 Renommée médicale Greffes (plusieurs réussites médicales spectaculaires notamment dans le domaine des greffes complexes.), traitement de la surdité partielle (Institut mondial sur les pathologies de l’oreille) ROUMANIE : Institut de gériatrie et gérontologie à renommée mondiale HONGRIE : R&D en biotechnologie, Transplantation rénale (L’Université Semmelweis est à la première place parmi les 77 centres de transplantation de rein appartenant à l’Eurotransplant) POLOGNE : A votre écoute Exemples de réalisations effectuées en soins d’urgence en Pologne grâce aux fonds européens (période 2007-2013) →465.5 millions d’euros ont été alloués à la Pologne pour financer plus de 350 projets dans le domaine des soins d’urgence Vous souhaitez que nous abordions un thème précis lors de la prochaine Newsletter ? 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