Newsletter VALIANS 09 2015

Une valeur sûre pour votre développement en Europe de l’Est
VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: [phone] Fax: [phone]
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NEWSLETTER VALIANS
Tendances et opportunités en Europe de l’Est
Septembre 2015
Les informations de cette newsletter se basent sur:
- les rapports et études sectorielles réalisés par la société PMR (www.pmrpublications.com), leader en études et publications
sectorielles en Europe de l’Est, et partenaire de VALIANS INTERNATIONAL.
- les contacts et expériences vécus au quotidien par nos équipes à travers les différentes missions que nous réalisons pour le compte
de nos clients sur les marchés d’Europe de l’Est. Nous vous présentons ci-dessous un panorama des derniers besoins et tendances
recensés sur le marché auprès des acteurs locaux.

Newsletter Valians Septembre 2015
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Industrie / BTP / Environnement
SLOVAQUIE : : Le groupe Jaguar Land Rover prévoit de construire
une usine de production à Nitra
Le groupe Jaguar Land Rover (JLR) prévoit de construire
sa première usine européenne hors du Royaume-Uni
dans une stratégie d’expansion sur le long-terme. Le
groupe a signé en Août 2015 une lettre d’intention avec
le gouvernement Slovaque pour la construction de
l’usine dans la ville de Nitra à l’ouest du pays. La
Slovaquie a été préférée à une possible implantation aux USA, au Mexique ou à
d’autres pays européens évalués durant leurs recherches de sites. En effet le pays
propose une main d’œuvre hautement qualifiée relativement bon marché, une
proximité avec les donneurs d’ordres présents au Royaume-Uni et un accès facile à
l’Allemagne, fournisseur de composants haut de gamme. Ce projet porte sur une
capacité de production de 300 000 véhicules par an et les premières voitures
sortiraient des chaines d’assemblages pas plus tard qu’en 2018. Source : Reuters / FT
Pays Baltes : Forte croissance du marché de la construction de
logements ces dernières années
Selon les données préliminaires présentées par
Eurostat, le marché de la construction en Lituanie
a progressé de 17% en 2014 (+11.3% en 2013), la
deuxième croissance la plus importante de l’UE.
En Lettonie, le marché a progressé de 8% (+ 8%
en 2013 également). C’est seulement en Estonie
que l’on a observé une petite baisse de 2.6% en
2014 mais il est important de noter que cette baisse fait suite à une année stable en
2013 et à des croissances exceptionnelles en 2011 et 2012 avec respectivement + 27 %
et + 17 %. Le facteur essentiel de cette hausse globale sur les pays baltes est la bonne
croissance économique de ces pays dépassant le seuil des 2% en 2014 : 2.9% en
Lituanie (+3.3% en 2013), 2.4 % en Lettonie (+4.2% en 2013) et 2.1 % en Estonie. .
Source : PMR
POLOGNE : La construction des voies ferrées devrait atteindre
1.4 mds € en 2015
Selon le dernier rapport de PMR, le marché de la
construction des voies ferrées s’apprête à dépasser les
6 milliards de zlotys (1.4 mds €) en 2015 et
représentera une croissance de 16.1%. Le plan
d’investissement à long terme prévoit un grand nombre de projets de préparation.
Ces projets comprennent notamment 23 projets d’études de faisabilité, 15 projets
environnementaux et 2 projets de documentations. Les coûts de ces projets dépasseront 120 millions d’euros et
permettront à terme la construction d’environ 7 000 km de voies ferrées. Les projets de rénovation sont également
importants, au nombre de 36. En terme de coût, les projets de rénovation coûtent 7 fois moins cher que les projets
de construction de nouvelles voies. Ces faibles coûts encouragent les PME et ETI à prendre part aux appels d’offres
et ainsi à une plus grande participation aux chantiers. Source : PMR
Sur le terrain
République Tchèque
En route vers une
mobilité verte
Après deux ans de
préparation, le Ministère des
Transports a publié son plan
national d’action sur les
mobilités propres. Si la part de
véhicules électriques ne
représente actuellement que
0,3% des ventes de véhicules
neufs en République tchèque,
ce document prévoit de
l’augmenter à 1% à l’horizon
2020 (1,9% en ajoutant les
véhicules hybrides). En
revanche, concernant le
marché du gaz naturel
comprimé (CNG), bien plus
développé dans le pays, le
document fixe un objectif plus
ambitieux de 12 000 ventes
annuelles sur les dix
prochaines années.
Source : DG trésor

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En savoir plus sur vos
marchés ?
Liste des derniers rapports
sectoriels publiés par notre
partenaire PMR :
BTP
- Protective coatings market
in Poland. Development
forecasts for 2014-2019.
- Roofing materials market in
Poland. Development
forecasts for 2014-2020.
Biens de consommation
- Online retail market in
Poland. E-commerce market
analysis and development
forecasts for 2014-2019.
- Private label in Poland,
Market analysis and
development forecasts for
2014-2019
Pharma/médical
- Distribution on the
pharmaceutical market in
Poland. Development
forecasts for 2014-2019.
ITC
- IT market in Poland.
Development forecasts for
2014-2018.
Sur le terrain
Pologne : Forte demande en
solutions IT aux sein des
entreprises polonaises
On observe aujourd’hui une prise
de conscience des dirigeants
polonais de l’importance de se
doter d’une solution IT. Cette
nécessité ne dépend ni de la taille
de l’entreprise ni de son secteur
d’activité. En effet, un nombre
croissant de PME fait appel à des
solutions innovantes et n’hésite
pas à investir dans des solutions
ERP dans un but d’optimisation
de la production, de la
planification et des coûts.
L’élément majeur déterminant
l’investissement sera un rapport
qualité/prix optimal de la solution
proposée. Les entreprises déjà
munies de solutions IT depuis
quelques années recherchent
quant à elle à renouveler leur
système avec des solutions plus
modernes. La Pologne offre de
belles perspectives sur le marché
de l’IT pour les années à venir que
ce soit au sein des PME ou des
plus grandes entreprises.
Source : wnp.pl
Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC
Europe Centrale : Le marché de détail de l’habillement devrait
croître de 5.4 % en 2015.
Après quelques années difficiles, le
marché de l’habillement en Europe
Centrale a retrouvé une bonne croissance
en 2014 et cette situation va s’améliorer
dans les mois à venir. Cette croissance
accélérée est principalement attribuée à la
très bonne performance du marché
polonais, le plus gros de la région qui a compté pour plus de 50% du marché de
l’habillement en Europe Centrale en 2014. Dans les années à venir, la Pologne
devrait connaitre une croissance constante qui se traduira par une croissance stable
sur toute la région. Ce marché régional de l’habillement est dominé par les chaines
internationales de l’habillement. Il est cependant intéressant de noter que les
leaders du marché sont des sociétés polonaises LPP et CCC respectivement. Les
autres acteurs majeurs sont INDITEX (Espagne), H&M (Suède) mais aussi
Deichmann (Allemagne) et Bata (République Tchèque). Source : PMR
Bulgarie : Croissance importante du secteur privé de la santé
pour les années à venir
Le secteur privé de la santé devrait croître de 9-11 % par an
sur la période 2016-2020. Cette croissance sera boostée par
l’accélération de la croissance économique du pays, la rapide
généralisation des pensions sociales et la création
d’assurances de base et de complémentaires. De plus, le pays offre un potentiel très
important dans le développement du tourisme médical. En effet, la Bulgarie
possède de nombreux avantages ; des médecins hautement qualifiés, un accès
rapide aux spécialistes et aux traitements, une optimisation continuelle des services,
du contrôle qualité et de la satisfaction des patients. De nombreux programmes
d’échanges, de séminaires et la visite de médecins étrangers sont régulièrement
organisés. Les protocoles thérapeutiques les plus innovants et performants sont
rapidement intégrés dans la pratique quotidienne ce qui place la Bulgarie sur un
pied d’égalité avec les pays les plus développés. Source : PMR
Pologne : Les exportations devraient croître de 8% en 2015
Parmi les produits polonais exportés les plus connu, on retrouve les meubles, les portes et
fenêtres, les cosmétiques, les pièces automobiles et la nourriture. Mais la Pologne exportent
également des produits plus inhabituels tels que les cartes à jouer que l’on retrouve dans
toute l’Union Européenne mais aussi en Afrique et en Amérique du Sud et représentent 26
millions de zlotys de CA à l’export. La Pologne exporte également des globes terrestres, des antiquités, des articles
de luxe mais aussi des produits de tous les jours comme des mouchoirs. Les dents artificielles représentent
également une part importante des exportations avec 565 000 dents exportées en 2014. Selon les prévisions du
ministère de l'économie, les exportations polonaises devraient augmenter de 8 % en 2015. Source : wnp.pl
Marché de l’habillement en valeur (mds €) et
croissance (%)

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FOCUS : La Roumanie à l’heure du rattrapage
Automobile : 1ère activité économique du pays (16.8 Mds € de CA)
Dacia-Renault, Ford et plus de 500 équipementiers.
Agriculture – Viniculture : 6ème surface agricole de l’UE, compte
pour 6 % du PIB
BTP : Représente un chiffre d’affaires de 8.6 Mds € en 2014
Développement des infrastructures, construction de logements…
Santé : Nombreux projets d’ouverture de cliniques, + 20% de
croissance annuelle dans le secteur privé de la santé, 90% des
dispositifs médicaux sont importés
TIC / Service externalisés : Nouvelle « Outsourcing Valley », 50 000 employés
Autres : Aéronautique, Ferroviaire, Franchise, Energie, Tourisme&Voyage.
A votre écoute
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retours d’expérience en Europe de l’Est ?
N’hésitez pas à nous contacter :
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Avis d’expert
La Roumanie est un marché important de 20 millions d’habitants et se
place comme le deuxième pays le plus dynamique de la région après la
Pologne. En plein rattrapage économique, prenant exemple sur les pays
les plus avancés de l’UE, boosté par l’attribution de fonds européens, les
opportunités d’affaires se multiplient dans de nombreux secteurs. Fin
2014, la Roumanie comptait plus de 7 000 sociétés françaises qui ont su
profiter du potentiel offert par le pays, d‘une main d’œuvre instruite et
qualifiée à faible coût et de nombreux avantages économiques : plus de
40 parcs industriels, impôt zéro sur le profit réinvesti, accès aux aides
d’Etats et aux fonds Européens. La volonté de consommer à
« l’européenne », les projets à venir ainsi que les besoins en
modernisation et nouveaux matériels offrent de belles perspectives pour
les prochaines années. Afin de réussir efficacement son développement,
il est nécessaire d’être à l’écoute de ses interlocuteurs locaux pour
s’adapter à leurs besoins et surtout aux réalités du marché.
Pour plus d’actualités sur les tendances et
opportunités en Europe de l’Est
Carte d’identité
Population :
19 942 millions d’habitants
(taux d’urbanisation : 55 %)
Superficie :
237 500 km2
+ 2,8 %
7 567 €
Taux de croissance prévu
pour 2015
PIB par habitant, 2014
4,6 €
Coût horaire de la
main-d’œuvre
30,6 Mds €
De fonds européens
pour 2014 - 2020
Capitale :
Bucarest (2 mlns hab)
Contexte économique
56.1 Mds €
Importations en 2013
Principaux fournisseurs
Allemagne, Italie, Hongrie,
France, Pologne
Langue :
Monnaie :
Roumain (langue latine)
Leu (1€ = 4.43 lei, Août 2015)
Taux de chômage :
6.9 % en Août 2015
Secteurs porteurs
Consultant Roumanie VALIANS INTERNATIONAL