Une valeur sûre pour votre développement en Europe de l’Est Confiance Service Résultats NEWSLETTER VALIANS Tendances et opportunités en Europe de l’Est Septembre 2015 Les informations de cette newsletter se basent sur: - les rapports et études sectorielles réalisés par la société PMR (www.pmrpublications.com), leader en études et publications sectorielles en Europe de l’Est, et partenaire de VALIANS INTERNATIONAL. les contacts et expériences vécus au quotidien par nos équipes à travers les différentes missions que nous réalisons pour le compte de nos clients sur les marchés d’Europe de l’Est. Nous vous présentons ci-dessous un panorama des derniers besoins et tendances recensés sur le marché auprès des acteurs locaux. VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 1 Newsletter Valians Septembre 2015 Industrie / BTP / Environnement SLOVAQUIE : : Le groupe Jaguar Land Rover prévoit de construire une usine de production à Nitra Le groupe Jaguar Land Rover (JLR) prévoit de construire sa première usine européenne hors du Royaume-Uni dans une stratégie d’expansion sur le long-terme. Le groupe a signé en Août 2015 une lettre d’intention avec le gouvernement Slovaque pour la construction de l’usine dans la ville de Nitra à l’ouest du pays. La Slovaquie a été préférée à une possible implantation aux USA, au Mexique ou à d’autres pays européens évalués durant leurs recherches de sites. En effet le pays propose une main d’œuvre hautement qualifiée relativement bon marché, une proximité avec les donneurs d’ordres présents au Royaume-Uni et un accès facile à l’Allemagne, fournisseur de composants haut de gamme. Ce projet porte sur une capacité de production de 300 000 véhicules par an et les premières voitures sortiraient des chaines d’assemblages pas plus tard qu’en 2018. Source : Reuters / FT Pays Baltes : Forte croissance du marché de la construction de logements ces dernières années Selon les données préliminaires présentées par Eurostat, le marché de la construction en Lituanie a progressé de 17% en 2014 (+11.3% en 2013), la deuxième croissance la plus importante de l’UE. En Lettonie, le marché a progressé de 8% (+ 8% en 2013 également). C’est seulement en Estonie que l’on a observé une petite baisse de 2.6% en 2014 mais il est important de noter que cette baisse fait suite à une année stable en 2013 et à des croissances exceptionnelles en 2011 et 2012 avec respectivement + 27 % et + 17 %. Le facteur essentiel de cette hausse globale sur les pays baltes est la bonne croissance économique de ces pays dépassant le seuil des 2% en 2014 : 2.9% en Lituanie (+3.3% en 2013), 2.4 % en Lettonie (+4.2% en 2013) et 2.1 % en Estonie. . Source : PMR POLOGNE : La construction des voies ferrées devrait atteindre 1.4 mds € en 2015 Sur le terrain République Tchèque En route vers une mobilité verte Après deux ans de préparation, le Ministère des Transports a publié son plan national d’action sur les mobilités propres. Si la part de véhicules électriques ne représente actuellement que 0,3% des ventes de véhicules neufs en République tchèque, ce document prévoit de l’augmenter à 1% à l’horizon 2020 (1,9% en ajoutant les véhicules hybrides). En revanche, concernant le marché du gaz naturel comprimé (CNG), bien plus développé dans le pays, le document fixe un objectif plus ambitieux de 12 000 ventes annuelles sur les dix prochaines années. Selon le dernier rapport de PMR, le marché de la construction des voies ferrées s’apprête à dépasser les Source : DG trésor 6 milliards de zlotys (1.4 mds €) en 2015 et représentera une croissance de 16.1%. Le plan d’investissement à long terme prévoit un grand nombre de projets de préparation. Ces projets comprennent notamment 23 projets d’études de faisabilité, 15 projets environnementaux et 2 projets de documentations. Les coûts de ces projets dépasseront 120 millions d’euros et permettront à terme la construction d’environ 7 000 km de voies ferrées. Les projets de rénovation sont également importants, au nombre de 36. En terme de coût, les projets de rénovation coûtent 7 fois moins cher que les projets de construction de nouvelles voies. Ces faibles coûts encouragent les PME et ETI à prendre part aux appels d’offres et ainsi à une plus grande participation aux chantiers. Source : PMR VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 2 Newsletter Valians Septembre 2015 Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC Europe Centrale : Le marché de détail de l’habillement devrait croître de 5.4 % en 2015. Marché de l’habillement en valeur (mds €) et Après quelques années difficiles, le croissance (%) marché de l’habillement en Europe Centrale a retrouvé une bonne croissance en 2014 et cette situation va s’améliorer dans les mois à venir. Cette croissance accélérée est principalement attribuée à la très bonne performance du marché polonais, le plus gros de la région qui a compté pour plus de 50% du marché de l’habillement en Europe Centrale en 2014. Dans les années à venir, la Pologne devrait connaitre une croissance constante qui se traduira par une croissance stable sur toute la région. Ce marché régional de l’habillement est dominé par les chaines internationales de l’habillement. Il est cependant intéressant de noter que les leaders du marché sont des sociétés polonaises LPP et CCC respectivement. Les autres acteurs majeurs sont INDITEX (Espagne), H&M (Suède) mais aussi Deichmann (Allemagne) et Bata (République Tchèque). Source : PMR Bulgarie : Croissance importante du secteur privé de la santé pour les années à venir Le secteur privé de la santé devrait croître de 9-11 % par an sur la période 2016-2020. Cette croissance sera boostée par l’accélération de la croissance économique du pays, la rapide généralisation des pensions sociales et la création d’assurances de base et de complémentaires. De plus, le pays offre un potentiel très important dans le développement du tourisme médical. En effet, la Bulgarie possède de nombreux avantages ; des médecins hautement qualifiés, un accès rapide aux spécialistes et aux traitements, une optimisation continuelle des services, du contrôle qualité et de la satisfaction des patients. De nombreux programmes d’échanges, de séminaires et la visite de médecins étrangers sont régulièrement organisés. Les protocoles thérapeutiques les plus innovants et performants sont rapidement intégrés dans la pratique quotidienne ce qui place la Bulgarie sur un pied d’égalité avec les pays les plus développés. Source : PMR Sur le terrain Pologne : Forte demande en solutions IT aux sein des entreprises polonaises On observe aujourd’hui une prise de conscience des dirigeants polonais de l’importance de se doter d’une solution IT. Cette nécessité ne dépend ni de la taille de l’entreprise ni de son secteur d’activité. En effet, un nombre croissant de PME fait appel à des solutions innovantes et n’hésite pas à investir dans des solutions ERP dans un but d’optimisation de la production, de la planification et des coûts. L’élément majeur déterminant l’investissement sera un rapport qualité/prix optimal de la solution proposée. Les entreprises déjà munies de solutions IT depuis quelques années recherchent quant à elle à renouveler leur système avec des solutions plus modernes. La Pologne offre de belles perspectives sur le marché de l’IT pour les années à venir que ce soit au sein des PME ou des plus grandes entreprises. Source : wnp.pl Pologne : Les exportations devraient croître de 8% en 2015 Parmi les produits polonais exportés les plus connu, on retrouve les meubles, les portes et fenêtres, les cosmétiques, les pièces automobiles et la nourriture. Mais la Pologne exportent également des produits plus inhabituels tels que les cartes à jouer que l’on retrouve dans toute l’Union Européenne mais aussi en Afrique et en Amérique du Sud et représentent 26 millions de zlotys de CA à l’export. La Pologne exporte également des globes terrestres, des antiquités, des articles de luxe mais aussi des produits de tous les jours comme des mouchoirs. Les dents artificielles représentent également une part importante des exportations avec 565 000 dents exportées en 2014. Selon les prévisions du ministère de l'économie, les exportations polonaises devraient augmenter de 8 % en 2015. Source : wnp.pl VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. 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Agriculture – Viniculture : 6ème surface agricole de l’UE, compte pour 6 % du PIB BTP : Représente un chiffre d’affaires de 8.6 Mds € en 2014 Développement des infrastructures, construction de logements… Santé : Nombreux projets d’ouverture de cliniques, + 20% de croissance annuelle dans le secteur privé de la santé, 90% des dispositifs médicaux sont importés TIC / Service externalisés : Nouvelle « Outsourcing Valley », 50 000 employés Autres : Aéronautique, Ferroviaire, Franchise, Energie, Tourisme&Voyage. Avis d’expert A votre écoute La Roumanie est un marché important de 20 millions d’habitants et se place comme le deuxième pays le plus dynamique de la région après la Pologne. En plein rattrapage économique, prenant exemple sur les pays Vous souhaitez que nous abordions un thème les plus avancés de l’UE, boosté par l’attribution de fonds européens, les précis lors de la prochaine Newsletter ? opportunités d’affaires se multiplient dans de nombreux secteurs. Fin Vous avez des commentaires sur notre 2014, la Roumanie comptait plus de 7 000 sociétés françaises qui ont su newsletter ? profiter du potentiel offert par le pays, d‘une main d’œuvre instruite et Vous voulez nous faire part de vos projets ou qualifiée à faible coût et de nombreux avantages économiques : plus de retours d’expérience en Europe de l’Est ? 40 parcs industriels, impôt zéro sur le profit réinvesti, accès aux aides N’hésitez pas à nous contacter : d’Etats et aux fonds Européens. La volonté de consommer à [email protected] « l’européenne », les projets à venir ainsi que les besoins en modernisation et nouveaux matériels offrent de belles perspectives pour Pour plus d’actualités sur les tendances et les prochaines années. Afin de réussir efficacement son développement, opportunités en Europe de l’Est il est nécessaire d’être à l’écoute de ses interlocuteurs locaux pour s’adapter à leurs besoins et surtout aux réalités du marché. http://www.linkedin.com/company/valians-international Consultant Roumanie VALIANS INTERNATIONAL VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 4