Une valeur sûre pour votre développement en Europe de l’Est Confiance Service Résultats NEWSLETTER VALIANS Tendances et opportunités en Europe de l’Est Janvier 2015 Toute l’équipe VALIANS vous présente ses meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour 2015 Les informations de cette newsletter se basent sur: - les rapports et études sectorielles réalisés par la société PMR (www.pmrpublications.com), leader en études et publications sectorielles en Europe de l’Est, et partenaire de VALIANS INTERNATIONAL. les contacts et expériences vécus au quotidien par nos équipes à travers les différentes missions que nous réalisons pour le compte de nos clients sur les marchés d’Europe de l’Est. Nous vous présentons ci-dessous un panorama des derniers besoins et tendances recensés sur le marché auprès des acteurs locaux. VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 1 Newsletter Valians Janvier 2015 Industrie / BTP / Environnement Un cinquième des polonais souhaite produire sa propre énergie Une enquête menée par TNS Pologne montre que 21% des Polonais serait prêt à investir dans des panneaux photovoltaïques. Selon l'étude, la production de sources d'énergie réparties pourrait passer de 4,7 TWh à 52 TWh en 2050, dont la plus forte augmentation, jusqu'à 25 TWh est attendue en provenance des installations photovoltaïques des consommateurs. Ainsi, l'énergie pouvant être produite par le consommateurs est considérée comme l'un des secteurs les plus prometteurs du secteur énergétique polonais. Le photovoltaïque est la technologie qui a la plus grande chance de croître sur ce segment. Source : WNP Environ 70 millions de m² d'espace de logement achevés en Russie en 2014 Une augmentation significative de la quantité de logements achevés en Russie au cours des dernières années fût constatée, atteignant presque le record annuel de 72.800.000 m² enregistrées en 1987. En tenant compte des 70,5 millions de m² de logements commandités en Russie en 2013 ainsi que des taux de commandes prometteurs enregistrés au cours des huit premiers mois de 2014, il y a de fortes chances que l'espace total de logements commandé à travers le pays en 2014 dépasse le record annuel établi en 1987. Source : PMR Utilisation des fonds européens au sein de l’Europe Centrale Les détails des programmes opérationnels utilisant les fonds européens reçus dans le cadre de la politique de cohésion ont été remis à la Commission Européenne par la Hongrie. Comme annoncé, les priorités affichées sont le développement économique des entreprises (instruments financiers, R&D, soutien aux PMEs), l’emploi, l’efficacité énergétique, les transports et le développement des zones rurales. La Commission européenne a approuvé trois premiers programmes opérationnels de la Slovaquie pour la période 2014-2020. Il s’agit des programmes opérationnels « Recherche et développement » doté de 2,2 Md€, « Infrastructure intégrée » doté de 4,3 Md€ et « Qualité de l’environnement » doté de 3,1 Md€. La République tchèque pourra lancer les premiers appels à projets de la période 2014-2020 à partir de mars 2015 car elle ne répondrait actuellement pas à 70% des conditions préliminaires imposées par la CE pour accéder à ces fonds. Parmi les difficultés décrites figure l’absence de législation sur le service public (dès janvier 2015) et sur les études d’impact environnemental (au plus tôt en mars 2015). Source : DG Trésor La Lituanie fait son entrée dans la zone euro Sur le terrain Europe Centrale : champion dans le Transport Routier de Marchandises ? Le marché international se concentre progressivement autour d’une domination toujours plus forte du pavillon polonais. Avec +12,7% de croissance dans le TRM national, la bonne performance du pavillon polonais, seul pavillon de l’Est de l’Europe dans le Top 10, tire la moyenne des Nouveaux États Membres vers le haut. Les pavillons tchèque, bulgare, letton, lituanien affichent des résultats largement positifs. A l’inverse, la Slovaquie perd ‐10%, elle rejoint quasiment le niveau de la Croatie. En ce qui concerne le TRM à l’international, notamment en haut du classement et chez les NEM, plusieurs pavillons enregistrent des taux de croissance à 2 chiffres valant 2 à 4 fois la croissance moyenne. L’écart se creuse entre la Pologne et le reste de l’Europe qui consolide son leadership et réalise à elle seul un quart de l’activité internationale de TRM en Europe. Dans le TRM entre pays tiers, on retrouve la Pologne, la Lituanie et la Slovaquie en tête du classement en terme de croissance. Dans le Top 10, seuls deux pavillons de l’Ouest sont encore présents : le Portugal et les Pays‐Bas. Source : CNR Après l’Estonie en 2011 et la Lettonie en 2014, la Lituanie est le dernier pays balte à accéder à la zone euro le 1 er janvier 2015 qui compte désormais 19 pays membres. L’euro apportera la stabilité politique et économique, augmentera l’attractivité de l’économie lituanienne aux yeux des investisseurs étrangers ainsi qu’impactera positivement ses exportations selon le premier ministre Algirdas Butkevicius. D’après les prévisions, l’économie lituanienne devrait croître de 2,6% à 2,9% en 2015. Source : Le Monde VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 2 Newsletter Valians Janvier 2015 Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC Le marché polonais des articles de sport croît de 5,2% en 2014 Selon les estimations de PMR, le marché des articles de sport devrait croître de 5,2% en 2014, tiré par la vente d’articles de course à pied et de vélos, pour probablement atteindre un record en 2014. Le marché devrait croître à un taux de 4-5% dans les années à venir. La vente en ligne est le canal de revenus connaissant actuellement la plus forte croissance. Les magasins spécialisés, tels que Decathlon, leader sur le marché, sont le deuxième canal en terme de croissance. Les représentants de l'industrie des articles de sport soutiennent que le marché des équipements pour la course à pied croît à un taux d'environ 30% par an. La vente de vélos connait également une croissance à deux chiffres. L’année 2014 peut s’avérer être la meilleure année en termes de volume de ventes jamais connu pour ce segment. Source : PMR Les dépenses en médicaments en vente libre à leur plus haut niveau en Pologne et en Hongrie Les polonais et les hongrois dépensent le plus en médicaments en vente libre parmi les habitants des pays d'Europe centrale. Les montant s’élèvent à 70 € et 66 € respectivement. Cependant, ces montants sont encore loin des chiffres observés en Europe occidentale. En Pologne les changements positifs récents (et une augmentation des dépenses par habitant) ont eu d’importantes conséquences sur les facteurs suivants: les pharmacies ciblent de plus en plus leurs offres sur les produits en vente libre, ce qui est également associé au développement de propres marques de produits en vente libre et un délaissement des médicaments vendus sur prescription au gain de produits vendus en vente libre. La situation en Hongrie est actuellement défavorable pour les médicaments vendus sur prescription au profit des ventes de médicaments en vente libre. D’après PMR, les sociétés pharmaceutiques préfèrent investir dans le développement et l'enregistrement de nouveaux produits en vente libre afin d'augmenter leurs revenus. Source : PMR Des perspectives prometteuses pour le marché du mobilier en Pologne En 2014, l'industrie a rapporté de meilleurs résultats qu'en 2013. Ceci est principalement dû à l'amélioration des conditions économiques et d’une consommation croissante. Cependant, l'attitude conservatrice qui prévaut à l'achat place le marché légèrement au-dessus du niveau de stagnation. Pourtant, un phénomène positif sur le marché est représenté par les ventes de nouveaux appartements, qui stimule de plus en plus les revenus dans certains segments. Cette tendance devrait continuer à influencer positivement le marché dans les prochaines années. Une autre incitation pour le marché peut provenir du nombre croissant de clients envisageant d’effectuer des travaux de rénovation ou de modernisation. Selon une enquête réalisée par PMR, un tiers des répondants prévoit la rénovation de leur maison courant 2015. Source : Sur le terrain Principales tendances sur le marché des télécommunications en Europe Centrale Peu à peu, la pénétration des cartes SIM a déjà bien dépassé les 100%. Chaque année, environ 2 à 3 millions de nouvelles cartes SIM sont acquises en Europe Centrale, qui est proche de la saturation. Cependant les opérateurs ont encore beaucoup à gagner, ils se concurrencent donc pour attirer non seulement de nouveaux clients mais aussi pour créer une brèche dans la base d'abonnés de leurs concurrents. De plus l’accès mobile à Internet semble gagner continuellement de nouveaux abonnés et les fournisseurs perçoivent ce segment comme une niche qu’ils souhaitent remplir étant donné l’augmentation de la pénétration des tablettes et smartphones ainsi que du nombre croissant d'utilisateurs Internet et d'abonnés haut débit. En 2013 environ 2,5 millions de nouveaux utilisateurs Internet ont été enregistrés ainsi que 1,23 millions de nouveaux abonnés à l’accès haut débit mobile utilisant des modems/cartes dédiées et PC. Bien que le marché des services haut débit fixes ait également crû en termes nets en 2013, au cours des trois dernières années PMR observe une croissance plus lente, signe d’une saturation de plus en plus importante du marché. Source : PMR PMR VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 3 Newsletter Valians Janvier 2015 FOCUS : La République Tchèque En savoir plus sur vos marchés ? 10,5 millions d'habitants/ 78 864 km² PIB 2014: prévision 4,3 Md CZK soit 160 Md € croissance 2014: 2,4% / prévision 2015: 2,5% salaire moyen: 930 euros Liste des derniers rapports sectoriels publiés par notre partenaire PMR : Contexte depuis l'entrée de la République Tchèque dans L’Union européenne: croissance importante des investissements étrangers dans la période précédant son entrée au sein de l’UE en 2004 (5 ans avant, influence positive dans l’attente de l'entrée) rapprochement de l'économie tchèque à la moyenne de l'UE les banques tchèques ont été restructurées suite à l’entrée des banques européennes dans leur capital Les effets de la crise globale: depuis 2009 légère et courte récession avec une augmentation du chômage due à la crise globale les effets de la crise en République Tchèque sont moins forts que dans la plupart des pays de l’UE le secteur financier tchèque est très stable et très peu touché par la crise contrairement à d'autres pays, la banque centrale tchèque avait toujours eu une politique très prudente qu’elle a imposée aux banques l'économie tchèque reste liée à celle d'Allemagne et croît au moment où l'économie allemande commence à se sortir de la crise Situation actuelle et prévisions: manque des réformes importantes (système de retraite, système de santé) changements de gouvernement et peu de volonté de se mettre d'accord sur les réformes importantes et politiquement risquées faible utilisation des fonds européens depuis début 2014 un nouveau gouvernement socialiste en coalition avec le mouvement Ano (centriste) et chrétiens démocrates au pouvoir, une vision de politique stable l'industrie tchèque renoue avec la croissance BTP - Protective coatings market in Poland. Development forecasts for 2014-2019. - Roofing materials market in Poland. Development forecasts for 2014-2020. Biens de consommation - Online retail market in Poland. E-commerce market analysis and development forecasts for 2014-2019. - Private label in Poland, Market analysis and development forecasts for 2014-2019 Pharma/médical - Distribution on the pharmaceutical market in Poland. Development forecasts for 2014-2019. ITC - IT market in Poland. Development forecasts for 2014-2018. Avis d’expert « La République tchèque est un pays dynamique et moderne, avec un accent très fort sur l’industrie (surtout l’automobile et la mécanique) avec une main d’œuvre très qualifiée. L’économie tchèque est très liée aux échanges avec les pays voisins, notamment Allemagne (30% des exportations tchèques vont en Allemagne). Au troisième trimestre 2014, on note une croissance dynamique de 5,6% dans l'industrie. On peut s'attendre à des résultats positifs dans les mois à venir, l'industrie continue à maintenir sa position en tant que leader ou moteur d'économie tchèque et contribue ainsi fortement à la croissance économique du pays cette année. Malgré l'affaiblissement de la couronne tchèque, on prévoit une inflation faible en 2014, autour de 0,5%. Pas de date définie de l'adhésion à l'euro, mais certainement pas avant 2020. » A votre écoute Vous souhaitez que nous abordions un thème précis lors de la prochaine Newsletter ? Vous avez des commentaires sur notre newsletter ? Vous voulez nous faire part de vos projets ou retours d’expérience en Europe de l’Est ? N’hésitez pas à nous contacter : [email protected] Consultante République Tchèque Valians VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 [email protected] www.valians-international.com 4