Newsletter VALIANS 01 2015

Une valeur sûre pour votre développement en Europe de l’Est
VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: [phone] Fax: [phone]
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1
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NEWSLETTER VALIANS
Tendances et opportunités en Europe de l’Est
Janvier 2015
Toute l’équipe VALIANS vous présente ses meilleurs vœux de santé, bonheur et
prospérité pour 2015
Les informations de cette newsletter se basent sur:
- les rapports et études sectorielles réalisés par la société PMR (www.pmrpublications.com), leader en études et publications
sectorielles en Europe de l’Est, et partenaire de VALIANS INTERNATIONAL.
- les contacts et expériences vécus au quotidien par nos équipes à travers les différentes missions que nous réalisons pour le compte
de nos clients sur les marchés d’Europe de l’Est. Nous vous présentons ci-dessous un panorama des derniers besoins et tendances
recensés sur le marché auprès des acteurs locaux.

Newsletter Valians Janvier 2015
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Industrie / BTP / Environnement
Un cinquième des polonais souhaite produire sa propre énergie
Une enquête menée par TNS Pologne montre que 21% des
Polonais serait prêt à investir dans des panneaux
photovoltaïques. Selon l'étude, la production de sources
d'énergie réparties pourrait passer de 4,7 TWh à 52 TWh en
2050, dont la plus forte augmentation, jusqu'à 25 TWh est
attendue en provenance des installations photovoltaïques des consommateurs. Ainsi,
l'énergie pouvant être produite par le consommateurs est considérée comme l'un
des secteurs les plus prometteurs du secteur énergétique polonais. Le
photovoltaïque est la technologie qui a la plus grande chance de croître sur ce
segment. Source : WNP
Environ 70 millions de m² d'espace de logement achevés en
Russie en 2014
Une augmentation significative de la quantité de logements
achevés en Russie au cours des dernières années fût constatée,
atteignant presque le record annuel de 72.800.000 m²
enregistrées en 1987. En tenant compte des 70,5 millions de m² de logements
commandités en Russie en 2013 ainsi que des taux de commandes prometteurs
enregistrés au cours des huit premiers mois de 2014, il y a de fortes chances que
l'espace total de logements commandé à travers le pays en 2014 dépasse le record
annuel établi en 1987. Source : PMR
Utilisation des fonds européens au sein de l’Europe Centrale
Les détails des programmes opérationnels utilisant les fonds
européens reçus dans le cadre de la politique de cohésion ont
été remis à la Commission Européenne par la Hongrie. Comme
annoncé, les priorités affichées sont le développement
économique des entreprises (instruments financiers, R&D,
soutien aux PMEs), l’emploi, l’efficacité énergétique, les transports et le
développement des zones rurales. La Commission européenne a approuvé trois
premiers programmes opérationnels de la Slovaquie pour la période 2014-2020. Il
s’agit des programmes opérationnels « Recherche et développement » doté de 2,2
Md€, « Infrastructure intégrée » doté de 4,3 Md€ et « Qualité de l’environnement »
doté de 3,1 Md€. La République tchèque pourra lancer les premiers appels à projets
de la période 2014-2020 à partir de mars 2015 car elle ne répondrait actuellement
pas à 70% des conditions préliminaires imposées par la CE pour accéder à ces fonds.
Parmi les difficultés décrites figure l’absence de législation sur le service public (dès
janvier 2015) et sur les études d’impact environnemental (au plus tôt en mars 2015).
Source : DG Trésor
La Lituanie fait son entrée dans la zone euro
Après l’Estonie en 2011 et la Lettonie en 2014, la Lituanie est le dernier pays balte à accéder à la zone euro le 1er
janvier 2015 qui compte désormais 19 pays membres. L’euro apportera la stabilité politique et économique,
augmentera l’attractivité de l’économie lituanienne aux yeux des investisseurs étrangers ainsi qu’impactera
positivement ses exportations selon le premier ministre Algirdas Butkevicius. D’après les prévisions, l’économie
lituanienne devrait croître de 2,6% à 2,9% en 2015. Source : Le Monde
Sur le terrain
Europe Centrale :
champion dans le
Transport Routier de
Marchandises ?
Le marché international se
concentre progressivement
autour d’une domination
toujours plus forte du pavillon
polonais. Avec +12,7% de
croissance dans le TRM national,
la bonne performance du
pavillon polonais, seul pavillon de
l’Est de l’Europe dans le Top 10,
tire la moyenne des Nouveaux
États Membres vers le haut. Les
pavillons tchèque, bulgare,
letton, lituanien affichent des
résultats largement positifs. A
l’inverse, la Slovaquie perd ‐10%,
elle rejoint quasiment le niveau
de la Croatie. En ce qui concerne
le TRM à l’international,
notamment en haut du
classement et chez les NEM,
plusieurs pavillons enregistrent
des taux de croissance à 2
chiffres valant 2 à 4 fois la
croissance moyenne. L’écart se
creuse entre la Pologne et le
reste de l’Europe qui consolide
son leadership et réalise à elle
seul un quart de l’activité
internationale de TRM en
Europe. Dans le TRM entre pays
tiers, on retrouve la Pologne, la
Lituanie et la Slovaquie en tête
du classement en terme de
croissance. Dans le Top 10, seuls
deux pavillons de l’Ouest sont
encore présents : le Portugal et
les Pays‐Bas. Source : CNR

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Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC
Le marché polonais des articles de sport croît de 5,2% en 2014
Selon les estimations de PMR, le marché des articles de
sport devrait croître de 5,2% en 2014, tiré par la vente
d’articles de course à pied et de vélos, pour probablement
atteindre un record en 2014. Le marché devrait croître à un
taux de 4-5% dans les années à venir. La vente en ligne est le
canal de revenus connaissant actuellement la plus forte
croissance. Les magasins spécialisés, tels que Decathlon, leader sur le marché, sont le
deuxième canal en terme de croissance. Les représentants de l'industrie des articles
de sport soutiennent que le marché des équipements pour la course à pied croît à un
taux d'environ 30% par an. La vente de vélos connait également une croissance à
deux chiffres. L’année 2014 peut s’avérer être la meilleure année en termes de
volume de ventes jamais connu pour ce segment. Source : PMR
Les dépenses en médicaments en vente libre à leur plus haut
niveau en Pologne et en Hongrie
Les polonais et les hongrois dépensent le plus en
médicaments en vente libre parmi les habitants des pays
d'Europe centrale. Les montant s’élèvent à 70 € et 66 €
respectivement. Cependant, ces montants sont encore loin
des chiffres observés en Europe occidentale. En Pologne les changements positifs
récents (et une augmentation des dépenses par habitant) ont eu d’importantes
conséquences sur les facteurs suivants: les pharmacies ciblent de plus en plus leurs
offres sur les produits en vente libre, ce qui est également associé au développement
de propres marques de produits en vente libre et un délaissement des médicaments
vendus sur prescription au gain de produits vendus en vente libre. La situation en
Hongrie est actuellement défavorable pour les médicaments vendus sur prescription
au profit des ventes de médicaments en vente libre. D’après PMR, les sociétés
pharmaceutiques préfèrent investir dans le développement et l'enregistrement de
nouveaux produits en vente libre afin d'augmenter leurs revenus. Source : PMR
Des perspectives prometteuses pour le marché du mobilier en
Pologne
En 2014, l'industrie a rapporté de meilleurs résultats qu'en 2013. Ceci est
principalement dû à l'amélioration des conditions économiques et d’une
consommation croissante. Cependant, l'attitude conservatrice
qui prévaut à l'achat place le marché légèrement au-dessus du
niveau de stagnation. Pourtant, un phénomène positif sur le
marché est représenté par les ventes de nouveaux
appartements, qui stimule de plus en plus les revenus dans
certains segments. Cette tendance devrait continuer à
influencer positivement le marché dans les prochaines années. Une autre incitation
pour le marché peut provenir du nombre croissant de clients envisageant d’effectuer
des travaux de rénovation ou de modernisation. Selon une enquête réalisée par PMR,
un tiers des répondants prévoit la rénovation de leur maison courant 2015. Source :
PMR
Sur le terrain
Principales tendances
sur le marché des
télécommunications en
Europe Centrale
Peu à peu, la pénétration des
cartes SIM a déjà bien dépassé
les 100%. Chaque année, environ
2 à 3 millions de nouvelles cartes
SIM sont acquises en Europe
Centrale, qui est proche de la
saturation. Cependant les
opérateurs ont encore beaucoup
à gagner, ils se concurrencent
donc pour attirer non seulement
de nouveaux clients mais aussi
pour créer une brèche dans la
base d'abonnés de leurs
concurrents. De plus l’accès
mobile à Internet semble gagner
continuellement de nouveaux
abonnés et les fournisseurs
perçoivent ce segment comme
une niche qu’ils souhaitent
remplir étant donné
l’augmentation de la pénétration
des tablettes et smartphones
ainsi que du nombre croissant
d'utilisateurs Internet et
d'abonnés haut débit. En 2013
environ 2,5 millions de nouveaux
utilisateurs Internet ont été
enregistrés ainsi que 1,23
millions de nouveaux abonnés à
l’accès haut débit mobile utilisant
des modems/cartes dédiées et
PC. Bien que le marché des
services haut débit fixes ait
également crû en termes nets en
2013, au cours des trois dernières
années PMR observe une
croissance plus lente, signe d’une
saturation de plus en plus
importante du marché.
Source : PMR

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4
Avis d’expert
« La République tchèque est un pays dynamique et moderne, avec un
accent très fort sur l’industrie (surtout l’automobile et la mécanique) avec
une main d’œuvre très qualifiée. L’économie tchèque est très liée aux
échanges avec les pays voisins, notamment Allemagne (30% des
exportations tchèques vont en Allemagne).
Au troisième trimestre 2014, on note une croissance dynamique de 5,6%
dans l'industrie. On peut s'attendre à des résultats positifs dans les mois à
venir, l'industrie continue à maintenir sa position en tant que leader ou
moteur d'économie tchèque et contribue ainsi fortement à la croissance
économique du pays cette année.
Malgré l'affaiblissement de la couronne tchèque, on prévoit une inflation
faible en 2014, autour de 0,5%. Pas de date définie de l'adhésion à l'euro,
mais certainement pas avant 2020. »
Consultante République Tchèque Valians
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marchés ?
Liste des derniers rapports
sectoriels publiés par notre
partenaire PMR :
BTP
- Protective coatings market
in Poland. Development
forecasts for 2014-2019.
- Roofing materials market in
Poland. Development
forecasts for 2014-2020.
Biens de consommation
- Online retail market in
Poland. E-commerce market
analysis and development
forecasts for 2014-2019.
- Private label in Poland,
Market analysis and
development forecasts for
2014-2019
Pharma/médical
- Distribution on the
pharmaceutical market in
Poland. Development
forecasts for 2014-2019.
ITC
- IT market in Poland.
Development forecasts for
2014-2018.
FOCUS : La République Tchèque
10,5 millions d'habitants/ 78 864 km²
PIB 2014: prévision 4,3 Md CZK soit 160 Md €
croissance 2014: 2,4% / prévision 2015: 2,5%
salaire moyen: 930 euros
Contexte depuis l'entrée de la République Tchèque dans L’Union européenne:
 croissance importante des investissements étrangers dans la période précédant son
entrée au sein de l’UE en 2004 (5 ans avant, influence positive dans l’attente de
l'entrée)
 rapprochement de l'économie tchèque à la moyenne de l'UE
 les banques tchèques ont été restructurées suite à l’entrée des banques européennes
dans leur capital
Les effets de la crise globale:
 depuis 2009 légère et courte récession avec une augmentation du chômage due à la
crise globale
 les effets de la crise en République Tchèque sont moins forts que dans la plupart des
pays de l’UE
 le secteur financier tchèque est très stable et très peu touché par la crise
contrairement à d'autres pays, la banque centrale tchèque avait toujours eu une
politique très prudente qu’elle a imposée aux banques
 l'économie tchèque reste liée à celle d'Allemagne et croît au moment où l'économie
allemande commence à se sortir de la crise
Situation actuelle et prévisions:
 manque des réformes importantes (système de retraite, système de santé) -
changements de gouvernement et peu de volonté de se mettre d'accord sur les
réformes importantes et politiquement risquées
 faible utilisation des fonds européens
 depuis début 2014 un nouveau gouvernement socialiste en coalition avec le
mouvement Ano (centriste) et chrétiens démocrates au pouvoir, une vision de
politique stable
 l'industrie tchèque renoue avec la croissance
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