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FICHE Compétitivité des
Vignerons Indépendants
Septembre 2011
Les marchés sont résolument optimistes
Pour sa 3eédition, le Wine Trade Monitor signale un bel optimisme de
la part des opérateurs. En effet, ils sont 67% à anticiper une croissance
de leurs ventes de vins tranquilles en 2011 (contre 58% en 2010 et 50%
en 2009) et 70% à anticiper une croissance de leurs ventes en 2012.
Les pays européens sont globalement plus réservés à l’exception de la Russie qui fait
partie des pays les plus optimistes avec la Chine et Hongkong et les pays nord-américains
où l’on assiste à un véritable retournement d’opinion des opérateurs entre le WTM 2010
et le WTM 2011.
Opportunité au grand export, position à défendre en Suisse
Le Wine Trade Monitor a également interrogé les opérateurs sur leurs évaluations de
vente de vins français. Si les résultats sont moins favorables que pour le vin en général,
ils sont néanmoins positifs avec 54% de professionnels anticipant une croissance
de leurs ventes de vins français
en 2011 et 59% en 2012.
Les meilleures opportunités
pour les vins français se situent
au grand export.
Si la Russie semble facile
d’accès, la comparaison entre
les attentes relatives aux vins
français et aux vins italiens
rappelle que la concurrence
y reste rude.
Les positions en Suisse,
marché de proximité, sont
à défendre d’urgence.
RÉSULTATS DU BAROMÈTRE ANNUEL SOPEXA
Opportunités
et défis à l’export
pour les Vignerons Indépendants
Marchés les
plus porteurs
pour les vins
tranquilles
français
Évolution perçue
pour 2011 et 2012
vins
tranquilles
français
% de professionnels anticipant une
augmentation de leurs ventes en 2012
Source :
SOPEXA
Leviers de croissance.
Mode d’emploi
Le WTM 2011 a demandéaux
professionnels de classer les moyens
d’action les plus susceptibles de
dynamiser leurs ventes.
Ont été jugés tout à fait efficaces
ou assez efficaces:
Animation en points de vente: 91%
Formation / sensibilisation: 83%
Mise en avant sur le point de
vente: 73%
Buzz sur le web: 67%
Publicité: 55%
Dans tous les pays, les opérateurs
demandent de la présence terrain
et la formation de leurs équipes,
une demande particulièrement forte
en Russie et en Chine.
La publicité sur le lieu de vente
suscite de l’intérêt surtout en
Amérique du Nord et auprès de
la grande distribution.
Les Pays-Bas, les États-Unis, la Chine et
Hongkong sont favorables à des actions
sur le web. La Russie, l'Allemagne, la
Belgique et la Suisse semblent moins
convaincues par ces actions.
LE WINE TRADE MONITOR
Enquête Sopexa auprès de 1530
professionnels de douze pays
Europe: Allemagne, Belgique,
Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Russie et Suisse
Asie: Japon, Chine et Hongkong
Alena: États-Unis et Canada
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Sopexa a également interrogé les opérateurs sur l’évolution probable de leur portefeuille.
Bonne nouvelle, ils sont 57% à l’avoir augmenté en 2010 et 59% prévoient une hausse en
2012. Leurs attentes concernent d’abord les vins français, italiens et espagnols, alors même
que ce sont déjà les vins les plus présents au sein de leur portefeuille.
Les vins argentins, chiliens et néo-zélandais, qui occupent la scène médiatique arrivent loin
derrière en termes d’intention. Il y a clairement une prime aux leaders et, par voie de
conséquence, un intérêt à garder son rang.
Les pays où les opérateurs s’annoncent comme les plus enclins à l’écoute de nouveaux
fournisseurs sont non seulement la Chine et Hongkong où la France bénéficie d’une
excellente perception, mais aussi la Russie et le Canada où les vins italiens bénéficient
d’un a priori supérieur.
Le match AOP/IGP versus cépage
Le pourcentage de professionnels qui s’attendent à une progression de la demande de vins
AOP/IGP chute de 59 à 48% entre 2010 et 2011. L’écart avec les opinions favorables aux
vins de cépage se creuse avec 58% d’espérances favorables aux vins de cépage pour 2011
(63% en 2010).
Les marchés où les perspectives restent les plus favorables aux vins AOP/IGP sont
la Chine, la Russie, la Belgique et le Royaume-Uni.
Les marchés où les perspectives restent les plus favorables aux vins de cépage sont
les États-Unis, la Russie, le Canada et le Royaume-Uni.
Déclin du chardonnay
Le WTM 2011 est allé plus loin dans l’auscultation de la demande en vins de cépage
en réitérant une question posée en 2009 aux opérateurs:
“Concernant votre propre activité, hiérarchisez les cinq cépages de vins tranquilles
dont la demande va le plus augmenter en 2011.“
Là aussi, prime aux leaders avec les cépages “internationaux” aux premières places.
Si l’on compare avec le WTM
2009, on constate néanmoins que
le chardonnay perd quatre places
et, qu’à l’inverse, malbec et riesling
progressent fortement. Si l’on
affine l’analyse en cumulant
opinions positives et négatives, le
chardonnay affiche même un
bilan négatif, loin derrière le trio
de tête constitué par le sauvignon,
le pinot noir et le malbec. La
comparaison du Top 5 de chaque
pays confirme ce déclin puisque
les meilleures places du
chardonnay sont n°2 en Belgique
et au Danemark, puis n°4 en
Chine, au Japon et aux Pays-Bas.
Ce cépage est, par ailleurs, absent
du Top 5 des sept autres pays.
Avec le soutien de : Vignerons Indépendants de France - Pôle Développement des entreprises
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Les opportunités
de marché
LES VINS PREMIUM
La demande de vins premier prix
est en nette diminution (48% en
2011 contre 70% en 2009) alors
que les prévisions relatives aux vins
premium passent de 26 à 58%
entre 2009 et 2011. Volontairement,
le WTM omet de préciser ce que les
opérateurs entendent par premium.
LES VINS ROSÉS
La tendance favorable aux vins
rosés se poursuit. Le nombre de
professionnels qui s’attendent à
une progression de leurs ventes
est passé de 30% en 2009 à 33%
en 2010 et 35% en 2011.
Les marchés les plus optimistes
pour les rosés sont le Royaume-Uni,
l’Allemagne, le Danemark, les
États-Unis et le Canada.
LES VINS BIO
Autre tendance de fond, le
développement de la demande pour
les “vins bio”. Les anticipations
passent de 30 à 35% entre 2009
et 2011.
Les débouchés les plus dynamiques
devraient être les Pays-Bas,
le Danemark, le Canada et les
États-Unis.
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Un vin est français avant tout autre critère
Le WTM a interrogé les distributeurs
sur leurs critères de segmentation
du rayon vins tranquilles.
Voici l’ordre de leurs critères:
1. Par pays d’origine: 38%
2. Par prix: 21%
3. Par goût /caractéristiques
organoleptiques: 17%
4. Par couleur: 11%
5. Par cépage: 7%
6. Par occasion de consommation: 3%
Prime aux leaders
Plus les origines sont
référencées, plus les
professionnels
envisagent d’augmenter
le nombre de références
Les challengeurs
Les alternatives
Les valeurs sûres
% de professionnels référençant l’origine
% de professionnels anticipant
une augmentation du nombre
de références d’ici fin 2011
RÉSULTATS DU BAROMÈTRE ANNUEL SOPEXA
Source :
SOPEXA