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FICHE 28 Compétitivité des Vignerons Indépendants RÉSULTATS DU BAROMÈTRE ANNUEL SOPEXA Septembre 2011 Opportunités et défis à l’export pour les Vignerons Indépendants Leviers de croissance. Mode d’emploi Le WTM 2011 a demandé aux professionnels de classer les moyens d’action les plus susceptibles de dynamiser leurs ventes. Ont été jugés tout à fait efficaces ou assez efficaces : 1 Animation en points de vente : 91% 2 Formation / sensibilisation : 83% 3 Mise en avant sur le point de vente : 73% 4 Buzz sur le web : 67% 5 Publicité : 55% Dans tous les pays, les opérateurs demandent de la présence terrain et la formation de leurs équipes, une demande particulièrement forte en Russie et en Chine. La publicité sur le lieu de vente suscite de l’intérêt surtout en Amérique du Nord et auprès de la grande distribution. Les Pays-Bas, les États-Unis, la Chine et Hongkong sont favorables à des actions sur le web. La Russie, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse semblent moins convaincues par ces actions. LE WINE TRADE MONITOR Enquête Sopexa auprès de 1 530 professionnels de douze pays Europe : Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie et Suisse Asie : Japon, Chine et Hongkong Alena : États-Unis et Canada Les marchés sont résolument optimistes Pour sa 3e édition, le Wine Trade Monitor signale un bel optimisme de la part des opérateurs. En effet, ils sont 67 % à anticiper une croissance de leurs ventes de vins tranquilles en 2011 (contre 58 % en 2010 et 50 % en 2009) et 70 % à anticiper une croissance de leurs ventes en 2012. Les pays européens sont globalement plus réservés à l’exception de la Russie qui fait partie des pays les plus optimistes avec la Chine et Hongkong et les pays nord-américains où l’on assiste à un véritable retournement d’opinion des opérateurs entre le WTM 2010 et le WTM 2011. Opportunité au grand export, position à défendre en Suisse Le Wine Trade Monitor a également interrogé les opérateurs sur leurs évaluations de vente de vins français. Si les résultats sont moins favorables que pour le vin en général, ils sont néanmoins positifs avec 54 % de professionnels anticipant une croissance de leurs ventes de vins français en 2011 et 59 % en 2012. Les meilleures opportunités pour les vins français se situent au grand export. Si la Russie semble facile d’accès, la comparaison entre les attentes relatives aux vins français et aux vins italiens rappelle que la concurrence y reste rude. Les positions en Suisse, marché de proximité, sont à défendre d’urgence. vins tranquilles français Marchés les plus porteurs pour les vins tranquilles français Évolution perçue pour 2011 et 2012 Source : SOPEXA % de professionnels anticipant une augmentation de leurs ventes en 2012 RÉSULTATS DU BAROMÈTRE ANNUEL SOPEXA Les valeurs sûres Les opportunités de marché % de professionnels anticipant une augmentation du nombre de références d’ici fin 2011 Les challengeurs 2 LES VINS ROSÉS La tendance favorable aux vins rosés se poursuit. Le nombre de professionnels qui s’attendent à une progression de leurs ventes est passé de 30% en 2009 à 33% en 2010 et 35% en 2011. Les marchés les plus optimistes pour les rosés sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, les États-Unis et le Canada. 3 LES VINS BIO Autre tendance de fond, le développement de la demande pour les “vins bio”. Les anticipations passent de 30 à 35% entre 2009 et 2011. Les débouchés les plus dynamiques devraient être les Pays-Bas, le Danemark, le Canada et les États-Unis. Un vin est français avant tout autre critère Le WTM a interrogé les distributeurs sur leurs critères de segmentation du rayon vins tranquilles. Voici l’ordre de leurs critères : 1. Par pays d’origine : 38% 2. Par prix : 21% 3. Par goût /caractéristiques organoleptiques : 17% 4. Par couleur : 11% 5. Par cépage : 7% 6. Par occasion de consommation : 3% Avec le soutien de : Plus les origines sont référencées, plus les professionnels envisagent d’augmenter le nombre de références Prime aux leaders Les alternatives Source : SOPEXA % de professionnels référençant l’origine Sopexa a également interrogé les opérateurs sur l’évolution probable de leur portefeuille. Bonne nouvelle, ils sont 57 % à l’avoir augmenté en 2010 et 59 % prévoient une hausse en 2012. Leurs attentes concernent d’abord les vins français, italiens et espagnols, alors même que ce sont déjà les vins les plus présents au sein de leur portefeuille. Les vins argentins, chiliens et néo-zélandais, qui occupent la scène médiatique arrivent loin derrière en termes d’intention. Il y a clairement une prime aux leaders et, par voie de conséquence, un intérêt à garder son rang. Les pays où les opérateurs s’annoncent comme les plus enclins à l’écoute de nouveaux fournisseurs sont non seulement la Chine et Hongkong où la France bénéficie d’une excellente perception, mais aussi la Russie et le Canada où les vins italiens bénéficient d’un a priori supérieur. Le match AOP/IGP versus cépage Le pourcentage de professionnels qui s’attendent à une progression de la demande de vins AOP/IGP chute de 59 à 48 % entre 2010 et 2011. L’écart avec les opinions favorables aux vins de cépage se creuse avec 58 % d’espérances favorables aux vins de cépage pour 2011 (63 % en 2010). Les marchés où les perspectives restent les plus favorables aux vins AOP/IGP sont la Chine, la Russie, la Belgique et le Royaume-Uni. Les marchés où les perspectives restent les plus favorables aux vins de cépage sont les États-Unis, la Russie, le Canada et le Royaume-Uni. Déclin du chardonnay Le WTM 2011 est allé plus loin dans l’auscultation de la demande en vins de cépage en réitérant une question posée en 2009 aux opérateurs : “Concernant votre propre activité, hiérarchisez les cinq cépages de vins tranquilles dont la demande va le plus augmenter en 2011. “ Là aussi, prime aux leaders avec les cépages “internationaux” aux premières places. Si l’on compare avec le WTM 2009, on constate néanmoins que le chardonnay perd quatre places et, qu’à l’inverse, malbec et riesling progressent fortement. Si l’on affine l’analyse en cumulant opinions positives et négatives, le chardonnay affiche même un bilan négatif, loin derrière le trio de tête constitué par le sauvignon, le pinot noir et le malbec. La comparaison du Top 5 de chaque pays confirme ce déclin puisque les meilleures places du chardonnay sont n°2 en Belgique et au Danemark, puis n°4 en Chine, au Japon et aux Pays-Bas. Ce cépage est, par ailleurs, absent du Top 5 des sept autres pays. Vignerons Indépendants de France - Pôle Développement des entreprises 4, Place Félix Eboué - 75583 Paris Cedex 12 tél : + 33 (0) 1 53 02 05 10 - fax : + 33 (0) 1 53 02 05 11 www.vigneron-independant.com SIRET: 419 902 887 00027 - ILLUSTRATIONS © LAURENT LOLMEDE 1 LES VINS PREMIUM La demande de vins premier prix est en nette diminution (48 % en 2011 contre 70 % en 2009) alors que les prévisions relatives aux vins premium passent de 26 à 58 % entre 2009 et 2011. Volontairement, le WTM omet de préciser ce que les opérateurs entendent par premium.
