4- PPT Daniel Coué conf 110615

Conférence de presse
11 juin 2015
LA SOUS-TRAITANCE
ET LA CONJONCTURE
La situation 2014
Daniel Coué
2015
1. LE CONTEXTE …
LA REPRISE !
L’économie redémarre... en douceur !
1/ En Europe… on prend peu à peu conscience que les politiques de
restriction budgétaire et de recherche de compétitivité assèchent les
marchés intérieurs.
Assouplissements.
2/ Baisse des prix du pétrole  Effet demande
3/ Le dollar s’est beaucoup revalorisé. La parité euro/dollar est passée par
un pic, en avril 2014 (1,39). Elle était retombée à 1,25 au moment du
Midest 2014. Elle stagne actuellement entre 1,05 et 1,14.
 Ce qui devrait favoriser les exportations
européennes.
Mais…
3/ La croissance de l’économie mondiale ralentit.
Prévisions : FMI / OCDE : + 3,5 %
Banque Mondiale : + 3 %
Et…
4/ Coût des importations ??? Matières premières ???
Petit schéma de l’économie mondiale
PAYS DEVELOPPES
PAYS EMERGENTS
Exportations massives de
produits à bas coût
Elévation apparente
du pouvoir d’achat
Chômage
+
Baisse des revenus
Recul des marchés
Exploitation de bas
coûts de main d’œuvre
Progressivement, les facteurs
travail et capital se déplacent
Ralentissement
économique
Petit schéma de l’économie européenne
Je vais essayer
de vous
expliquer ! # $ *
#®¶?
Oh, là là…
Quelques chiffres
Evolution de la production industrielle (en % sur un an)
Pays
2014/2013
Mars 15 / mars 14
Allemagne
+ 1,2
- 0,6
Autriche
+ 2,1
Belgique
Pays
2014/2013
Mars 15 / mars 14
Suède
- 2,0
+ 0,2
+ 2,8
Bulgarie
+ 5,5
+ 4,1
+ 0,7
+34
Hongrie
+ 5,9
+ 9,0
Danemark
+ 3,9
+ 5,6
Pologne
+ 6,9
+ 7,0
Espagne
+ 1,4
+ 3,6
Rép. Tchèque
+68
+ 4,9
Finlande
- 1,2
- 4,8
Roumanie
+ 2,0
+ 3,5
France
+ 0,9
+ 1,1
Slovaquie
+ 2,6
+ 10,9
Grèce
+ 3,4
+ 8,2
Irlande
+ 18,6
+ 43,6
UE 28
+ 1,8
+ 2,0
Italie
+ 1,7
+ 1,2
Zone Euro
+ 1,5
+ 1,7
Luxembourg
+ 7,6
- 0,8
Pays-Bas
-1,9
+ 1,7
Norvège
+ 4,3
+ 4,1
Portugal
- 2,6
+ 3,9
Suisse
+ 2,7
+ 1,9
Royaume-Uni
+ 2,1
+ 1,4
Turquie
+ 2,7
+ 5,0
2. LE MARCHÉ
EUROPÉEN
2014 / 2013
Sous-traitance Europe 2014
L’offre totale (ex-UE 15)
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires réalisés en
sous-traitance
(en milliards d’euros)
Allemagne
126,57
France
66,79
Italie
42,18
Royaume-Uni
40,30
Espagne
32,97
Pays-Bas
14,91
Autriche
14,50
Belgique
11,01
Suède
10,15
Finlande
7,53
Portugal
7,23
Danemark
6,68
Irlande
5,99
Grèce
4,66
Luxembourg
0,95
Total UE 15
392,42
Sous-traitance Europe 2014
L’offre des nouveaux membres (estimations)
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires réalisés en
sous-traitance
(en milliards d’euros)
Pologne
25,64
République Tchèque
12,52
Hongrie
10,75
Roumanie
8,30
Slovaquie
5,70
Bulgarie
4,37
Slovénie
3,37
Croatie
2,72
Lituanie
2,39
Lettonie
1,68
Estonie
1,33
Chypre
0,62
Malte
0,53
Total nouveaux membres
79,92
Sous-traitance Europe 2014
L’offre ... UE 15... UE 28... etc.
UE 28
472,3 milliards d’euros
UE 15
392,4 milliards d’euros
EUROPE DE L’OUEST
(UE 15 + Suisse et Norvège)
418,2 milliards d’euros
« ARC ORIENTAL EUROPEEN »
126 milliards d’euros
13
NOUVEAUX
MEMBRES
79,9 milliards
d’euros
Sous-traitance Europe 2014 / 2013
Evolution des chiffres d’affaires
Variations 2014 / 2013 en % (entreprises de toutes tailles)
UE 15 : ............................... + 0,65 %
13 nouveaux membres : .... + 4,51 %
UE 28 : ………………….………… + 1,28 %
Suisse et Norvège : ……...... + 2,70 %
Europe de l’ouest : ……….... + 0,78 %
Total Europe : …………………. + 1,36 %
3. LE MARCHÉ
FRANÇAIS
2014 / 2013
Sous-traitance France 2014 / 2013
L’offre par spécialités et évolutions
Evolutions 2014 / 2013
ACTIVITÉS
(entreprises de 20 personnes et plus)
Chiffres
d’affaires
2013
En production
(millions d’euros)
En chiffres
d'affaires
Chiffres
d’affaires
2014
(millions d’euros)
Mécanique industrielle et de précision
6 156,10
+ 3,58 %
- 0,86 %
6 103,16
Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie
4 362,15
- 1,06 %
- 0,43 %
4 343,39
Fonderie
3 322,88
- 0,78 %
+ 0,75 %
3 347,80
Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
2 069,19
- 2,38 %
- 3,91 %
1 988,28
Autres sous-traitances en travail des métaux
9 157,71
- 2,08 %
- 2,10 %
8 965,03
Total sous-traitance en travail des métaux
25 068,03
- 0,36 %
- 1,28 %
24 747,66
Transformation des matières plastiques et des élastomères
12 767,88
+ 4,30 %
+ 4,08 %
13 285,81
Sous-traitances électroniques et électriques
7 080,30
- 0,39 %
- 1,19 %
6 996,48
Façonnage en textile-habillement
1 605,76
+ 0,78 %
- 1,19 %
1 586,65
Maintenance industrielle*
5 666,63
+ 0,71 %
+ 0,52 %
5 696,10
Divers
2 431,41
+ 0,95 %
+ 0,30 %
2 438,70
54 620,01
+ 0,93 %
+ 0,24 %
54 751,40
Total Sous-traitance industrielle
Sous-traitance France 2014 / 2013
Evolutions des prix de vente
ACTIVITÉS
(entreprises de 20 personnes et plus)
Evolution des prix de vente
2014/13
Mécanique industrielle et de précision
- 0,21 %
Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie
- 1,42 %
Fonderie
- 0,39 %
Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques
- 0,06 %
Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
- 1,42 %
Traitements et revêtements des métaux
- 0,17 %
Décolletage
- 0,21 %
Moules, modèles, maquettes et outillages
- 0,07 %
Frappe à froid, fixations
- 0,74 %
Organes et sous-ensembles mécaniques
+ 0,02 %
Ressorts
- 0,07 %
Pièces techniques en matières plastiques
- 0,37 %
Transformation des élastomères
- 0,52 %
Assemblage de cartes électroniques
- 1,92 %
Autres sous-traitances électroniques et électriques
- 1,18 %
Façonnage en textile-habillement
- 0,25 %
Maintenance industrielle*
+ 0,87 %
Divers
- 0,45 %
Total Sous-traitance industrielle
- 0,46 %
Sous-traitance France 2014
L’offre totale
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires 2014
(millions d’euros)
Entreprises de 20 personnes et plus
54 751,40
Entreprises de moins de 20 personnes
12 041,04
Total Sous-traitance industrielle
66 792,44
Sous-traitance France de 2007 à 2014
Evolution des chiffres d’affaires…
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
+ 13,31
+ 7,15
+ 5,10
+ 0,26
- 1,25
- 2,93
- 5,98
-22.25
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sous-traitance France de 2007 à 2014
Exportations
Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
27.7
26.8
25.4
25.7
27.5
26.9
25.4
24.6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sous-traitance France de 2007 à 2014
Rentabilité
Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
1.96
1.10
0.70
0.60
0.50
0.40
0.53
-2.60
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sous-traitance France 2014 / 2013
La demande
Premières évaluations, par secteurs clients
Marché intérieur France………………..... + 1,2 % 
Dont
 Automobile………………………………………..… + 6,1 %
 Aéronautique………………………………….….… + 1,2 %
 Constructions électriques et électroniques…… – 3,6 %
 Equipements industriels……………………..….... + 4,3 %
 Matériels ferroviaires………………….…….…...… + 1,9 %
 Machines agricoles………………………..….…... – 10,8 %
 Matériels TP, levage……………………………….... - 3,7 %
 Industries de process……………….……………... + 1,2 %
 Equipements médicaux…………………….……... + 2,3 %
 Energie……………………………………….…….…. - 6,2 %
 Textile habillement…………………….…………… + 0,9 %
 Autres…………………………..…….………………. – 0,6 %
Marché international……......................…. + 0,31 % 
Conférence de presse
11 juin 2015
A retenir...
 L’industrie évolue dans un contexte de reprise
économique modérée :
+ 1 à + 2 % en Europe.
+ 3 à + 3,5 % dans l’ensemble de l’économie mondiale.
 Pour la sous-traitance…
● L’année 2014 a marqué un retournement.
● On a renoué avec la croissance.
● Et cette tendance va s’accentuer en 2015 et 2016.
Conférence de presse
11 juin 2015
Merci pour votre
attention !
Daniel Coué
06 75 44 73 64
09 65 28 63 66
[email protected]
Conférence de presse
11 juin 2015
Merci pour votre présence
et votre attention !
Rendez-vous à la conférence de presse
du jeudi 10 septembre de 10h à 13h
sur la péniche Le Cercle de la Mer
Et en attendant, suivez-nous www.midest.com
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