1 Source : EE – DGE.

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La Pologne – un marché à investir !
Depuis quelques années, la Pologne s’avère être un pays important parmi les marchés européens.
Une situation économique stable, un pouvoir d’achat en croissance, ou encore une augmentation du
niveau de vie prouvent que le marché polonais mérite un investissement spécifique. Les 10,3 millions
de départs (+2,5%) des Polonais en 2014, dont 5,7 dans un but strictement touristique, confirment
leur grande voracité pour les voyages.
Environ 487 000 arrivées (+13,5%) et 3,9 millions de nuitées (+10,3%) ont été recensés en France en
20141. Le pays occupe la 8ème place au classement des pays les plus visités par les Polonais. La France
possède de nombreux atouts pour figurer dans le haut de ce classement. Les touristes peuvent être
séduits par l’art de vivre à la française qui est, en Pologne, un synonyme d’expérience inoubliable.
En 2014, le taux d’intermédiation était de 23,2% (+16%) ce qui montre l’importance que conservent
les tour-opérateurs sur le marché.
Paulina Walczak-Matla
Responsable Tourisme Atout France en Pologne
Cliquez ici pour télécharger la lettre de veille en format pdf.
1 Source : EE – DGE. Le Ministère du Sport et du Tourisme en Pologne confirme cette
tendance avec une estimation de 400 000 départs de Polonais vers la France en 2014 (Rapport du
Ministère du Sport et du Tourisme sur 2014, juin 2015).

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Sommaire
Mot de l’Ambassadeur ...................................................................................................... 3
Conjoncture économique .................................................................................................. 4
La Pologne résiste à la crise ................................................................................................... 4
Conjoncture touristique .................................................................................................... 5
Bilan touristique 2014 ............................................................................................................ 5
Evolution qualitative de la demande ................................................................................. 6
Ce que recherche le client polonais ........................................................................................ 6
Evolution de l’offre ........................................................................................................... 7
Le développement du secteur aérien ouvre des perspectives de destinations aux touristes
polonais .................................................................................................................................. 7
Evolution de la distribution ............................................................................................... 8
Comportement de réservation des Polonais ........................................................................... 8
Concurrence et benchmark ............................................................................................... 9
La France face à des concurrents plus actifs sur le marché.................................................... 9

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Mot de l’Ambassadeur
Chers adhérents d’Atout France,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je salue la parution de cette première lettre de veille Pologne destinée
aux adhérents de Atout France et qui a pour ambition de faire connaître les attentes et le
comportement du touriste polonais qui se rend en France. La Pologne est le pays dont le dynamisme
économique est le plus performant en Europe Centrale et Orientale. Une classe moyenne se
développe d’année en année avec un pouvoir d’achat qui lui permet de voyager à l’étranger et qui
présente donc un réel potentiel de développement pour les professionnels du tourisme dans notre
pays. Sur les 84 millions de visiteurs accueillis l'an dernier, plus de 500.000 étaient des Polonais venus
en France dans un but strictement touristique. Ce chiffre est en constante augmentation depuis ces
dernières années.
Pour autant, il reste un potentiel d'amélioration. Nous devons offrir des destinations biens ciblées
par rapport à une demande particulièrement diversifiée. La France, c’est beaucoup plus que Paris et
la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur qui restent les lieux privilégiés des touristes polonais. Il
conviendra notamment de faire découvrir la haute montagne, le plus grand domaine skiable
d’Europe, profiter de la douceur de nos plages et déguster une gastronomie régionale que l’on ne
présente plus, mais qui sait être raffinée et à la portée de chacun.
Je voudrais conclure en me félicitant de l'accueil du bureau de Atout France, depuis le 1er juillet 2015,
dans les locaux de l’ambassade, ce qui permet une meilleure coordination de nos actions de
promotion du tourisme vers la France. Nous sommes tous naturellement à votre entière disposition,
n’hésitez pas à nous approcher.
Pierre Buhler
Ambassadeur de France en Pologne

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Conjoncture économique
La Pologne résiste à la crise
Portée par le dynamisme de son marché intérieur, la Pologne a renoué l’an dernier avec un taux de
croissance supérieur à +3%. Elle devrait à nouveau figurer cette année parmi les économies les plus
dynamiques d’Europe centrale.
Durant la crise financière la Pologne a été la seule économie européenne à ne pas entrer en
récession et a retrouvé l’an dernier un rythme de croissance élevé après avoir connu un sensible
ralentissement durant les années 2012 et 2013 : son PIB a crû de +3,4% en 2014 (+3,6% en
glissement annuel au T2 2015), contre respectivement +1,8 et +1,7% en 2012 et 2013. La Pologne
demeure donc, avec la Slovaquie, l’économie ayant connu, au sein des 28, la plus forte croissance
depuis son adhésion en 2004 (+4,0% en moyenne sur la période 2004-2014).
Portée par le plus grand marché intérieur d’Europe centrale, plus de 38 millions d’habitants, la
Pologne a pu s’appuyer l’an dernier sur le dynamisme de la demande interne, forte d’une croissance
rapide de la consommation (+ 3,4%) comme de l’investissement2 9,2% pour la formation de capital
fixe). Les difficultés du secteur export, vulnérable aux retombées du conflit russo-ukrainien, ont ainsi
pu être contrebalancées, tout comme la faible croissance d’une zone euro qui absorbait encore en
2014 un peu plus de la moitié des exportations polonaises. Les fonds structurels européens, pour
lesquels la Pologne s’est vue attribuer la dotation plus importante des 28 en valeur absolue (68 Mds
€ au titre des perspectives 2007-2013, 82,5 Mds € au titre des perspectives 2014-2020), continuent
par ailleurs à irriguer la modernisation de l’économie. Leur taux d’absorption3 (93,3%) n’est, à quatre
mois de la clôture des perspectives 2007-2013, dépassé que par l’Estonie et la Lituanie au sein des
nouveaux Etats membres.
Plus équilibrée qu’au cours des années précédentes lors desquelles elle avait principalement reposé
sur le secteur industriel, la croissance a l’an dernier été soutenue par la plupart des secteurs
d’activité, de la logistique à la distribution ; elle s’est reflétée sur le marché du travail par une
nouvelle inflexion du chômage (10,1% des actifs fin juillet, contre 11,8% un an auparavant) qui,
combinée à la hausse des salaires (+ 3,3% en glissement annuel dans les entreprises d’au moins 10
salariés, où ils atteignaient en moyenne 4095 PLN – 970 € –bruts fin juillet) et à la stabilité des prix à
la consommation (- 0,8% en 2015 selon les prévisions de la Banque centrale), a conduit à une forte
hausse du pouvoir d’achat des ménages au cours de la période. Soutenue par la reprise d’un crédit
bancaire que pourrait aider à libérer l’assouplissement des conditions monétaires4, cette évolution
devrait constituer l’un des principaux facteurs de dynamisme de l’économie polonaise en 2015, les
prévisions oscillant pour cette dernière de +3,3% (Commission Européenne) à +3,5 (FMI) cette
année ; le ministère des Finances prévoit une accélération de la croissance de +3,8% en 2016.
2 L’investissement (FBC, formation brute de capital) a plusieurs composantes, dont la FBCF (formation brute de capital fixe : investissement
en biens durables utilisés de façon répétée, durant au moins un an, dans le processus de production – bâtiments, machines…) qui est
généralement privilégiée afin d’évaluer l’évolution générale de l’investissement. Les variations de stocks/inventaires peuvent cependant, à
titre ponctuelle, avoir une forte incidence sur l’évolution de la composante générale « investissement ».
3 Le taux d’absorption correspond à la proportion de l’enveloppe allouée effectivement consommée (ayant fait l’objet d’un transfert depuis
la Commission Européenne vers l’Etat membre) ; cette mesure, plus que le taux d’attribution des contrats (généralement égal, voire
supérieur à 100%), est considérée comme le meilleur indicateur de la capacité d’un pays à mobiliser les fonds structurels. La date de clôture
des perspectives 2007-2013 étant fixée au 31 décembre, il est souhaitable, du point de vue de l’Etat bénéficiaire, de rapprocher le plus
possible de 100% son taux d’absorption à cette date afin de diminuer les déperditions.
4 La Banque centrale maintient actuellement un taux directeur de 1,50% (étiage historique) et la BCE s’est lancé en mars dernier dans un
programme d’achat d’actifs injectant massivement des liquidités dans les pays voisins, ce qui bénéficie indirectement à la Pologne. Les
banques peuvent donc avoir accès au crédit à des coûts de refinancement particulièrement bas, ce qui devrait les encourager à prêter, sous
réserve bien sûr de la demande de crédit et de sa qualité (et de l’environnement réglementaire, en particulier à l’heure actuelle).

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Conjoncture touristique
Bilan touristique 2014
Les Polonais voyagent de plus en plus et la France est au 8ème rang des destinations favorites.
Selon les données publiées par le Ministère du Sport et du Tourisme, les Polonais, en 2014, ont
réalisé 10,3 millions de départ à l’étranger, soit une croissance de +2,5 % par rapport à 2013. Parmi
ces 10,3 millions de voyages, 55,8 % soit 5,7 millions de départs ont été réalisés dans un but
purement touristique. 31,8 % constituaient des visites chez la famille ou des amis, 7,5% des voyages
d’affaires et 1,6% du tourisme religieux. Les Polonais ont voyagé surtout en avion (43,5 %) et en
voiture (36,2%).
Malgré l’augmentation des départs, les dépenses ont globalement diminué (-29%) ce qui confirme
que le prix reste un élément clé pour le client polonais.
En ce qui concerne la France, en 2014, elle recule au 8ème rang des destinations favorites des
Polonais. Néanmoins, les destinations françaises les plus populaires sont toujours Paris-Ile de France,
la Côte d’Azur, les stations de ski, suivis des châteaux de la Loire et du site marial de Lourdes.
Pour 2015, les prévisions sont positives : une situation stable voir en légère hausse pour les départs
des Polonais à l’étranger est attendue, ce qui devrait s’avérer positif pour la destination France.
Source : Rapport du Ministère du Sport et du Tourisme sur 2014, juin 2015
Etude Atout France