Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie Journée d’échange d’expériences du 27 avril 2010 .Sommaire : a. b. c. d. e. f. g. h. Introduction Objectifs Idées clés des interventions Interventions Ce qui a interessé les participants Les thèmes qu’ils souhaiteraient approfondir Pour aller plus loin Coordonnées des participants Verrière des Cordeliers – Sainte-Colombe (69) ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie a. Introduction Tous les territoires ont à cœur de proposer des offres de produits ou de services qui s’approchent au mieux des attentes de leurs habitants ou de leurs entreprises et qui permettraient de surcroit d’attirer des touristes, de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Tous font donc plus ou moins du marketing territorial sans le savoir. Pour autant, tous les territoires n’ont pas la même histoire, ne disposent pas des mêmes atouts et ne peuvent donc pas avoir les mêmes ambitions. ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie a. Introduction Ainsi, Aradel vous propose de voir en quoi les méthodes issues du marketing territorial peuvent vous aider à identifier les "avantages concurrentiels" de votre territoire, à susciter localement le débat et la réflexion sur le positionnement de vos offres territoriales. ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie b. Objectifs • Mieux appréhender ce qu’est le marketing territorial et ce qu’il n’est pas • Cerner les enjeux du marketing territorial dans l’élaboration de la stratégie du territoire et dans le positionnement de ses offres • Echanger avec des territoires qui ont entrepris des démarches de marketing territorial à différents niveaux ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie c. Idées clés des interventions 1/ Première approche du marketing territorial, ses spécificités, ses apports : par Annie Channu, Maître de Conférence associé / IAE - Lyon 3 Master marketing et management territorial : • La démarche marketing en général / appliquée au territoire, • Les spécificités du marketing territorial : un marketing de projet, les différentes temporalités, les différents acteurs, ... • Les apports du marketing dans la "gestion" du territoire ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie c. Idées clés des interventions 2/ Le marketing territorial appliqué à la stratégie de territoire de l’agglomération de Saint-Nazaire : par Grégory Martinet, Responsable Pôle Entreprises et Marketing / CARENE : • Présentation de la démarche de City Branding ("marque de ville" ou de territoire type ONLY LYON, I LOVE NEW YORK)…) de Saint-Nazaire : succès et axes d'amélioration • Présentation de la démarche de Marketing Territorial Economique : création d'une offre territoriale pour le marché de l'éolien Off shore, le rôle de la collectivité • Présentation de la démarche événementiel : plus qu'une nécessité, le miroir de la l'agglomération, de la ville ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie c. Idées clés des interventions 3/ La démarche de marketing territorial, un préalable à la création de nouvelles zones d’activité : par Chantale Hilaire, Directrice Adjointe – Service Marketing Territorial / Agence du Développement Economique de la Loire : • Un outil de gouvernance et de réflexion indispensable pour le positionnement de nouvelles zones s’activités à l’échelle départementale • Présentation de la méthodologie utilisée • Apports de la méthode sur le positionnement des zones d’activité stratégiques ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie d. Interventions ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Ce que n’est pas le marketing : • Ce n’est pas la promotion. • Ce n’est pas la communication. • Ce n’est pas la publicité. • Cela ne s’arrête pas au marketing direct. •… 2 Le marketing, c’est : • L’ensemble des méthodes et moyens dont dispose une organisation, pour promouvoir dans les publics auxquels elle s’intéresse, des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs. • Le marketing n’est qu’un outil au service des organisations. 3 Il s’agit donc… … D’optimiser et pérenniser les échanges de valeur (fonctionnels et symboliques), entre l’organisation et ses publics, à travers un processus d’interaction, face à des concurrents directs et indirects, dans un environnement instable. 4 La démarche marketing Étude de marché Étude de l’environnement Marketing stratégique Étude de l’offre Étude de la demande Segmentation, ciblage, positionnement Produit Marketing opérationnel Prix Communication Distribution 5 Les différents niveaux de marketing • Le marketing stratégique concerne la façon dont l’organisation agit visà-vis de la concurrence, sur quel marché ou segment, avec quel produit, service… selon quelle séquence (pionnier…). • Le marketing tactique ou opérationnel désigne les actions concrètes conçues et réalisées au regard des choix stratégiques effectués. 6 Le processus marketing • Marketing stratégique = - Étude de marché, - Segmentation, - Positionnement. • Le marketing opérationnel est le prolongement (la traduction) du marketing stratégique. Il s’opère à partir du marketing mix = expression du positionnement voulu. 7 La segmentation • Segmenter un marché consiste à : - Le découper en groupes homogènes, - En fonction de critères déterminés, - Chacun de ces groupes étant distinct des autres, - Et pouvant être choisi comme cible d’une action marketing par l’organisation. • Segmenter, c'est donc reconnaître plusieurs demandes là où auparavant on n'en reconnaissait qu'une seule. • Découper le marché en segments dont les caractéristiques sont différentes entre elles. • Appliquer à chaque segment traité un marketing opérationnel (Marketing Mix) totalement ou partiellement spécifique (exemple : la communication). 8 Le ciblage, principe général offre et Mix spécifique à A Pas d’offre pour B A offre et Mix spécifique à C B C 9 Le positionnement • On appelle positionnement la conception d’un produit et de son image, dans le but de lui donner une place déterminée, par rapport à la concurrence dans l’esprit du consommateur cible. ª Positionner un produit, c'est chercher un créneau vacant (ou peu encombré) qui corresponde aux attentes des consommateurs. ª C'est définir une identité au produit lui permettant de rompre avec le relatif anonymat provoqué par l'encombrement des marchés, afin de remplir les objectifs assignés au produit. ª Processus volontariste pour établir un dispositif marketing, apportant une supériorité partielle par rapport à la concurrence. 10 Les dimensions du positionnement Qui Pourquoi (cible) (bénéfices) Produit / service (Caractéristiques) Contre qui Quand, où (concurrents) (contexte) 11 Le marketing mix « C’est la combinaison harmonieuse (par rapport à une cible clairement définie) de quatre types d’actions marketing : - Politique de Produit - Politique de Prix - Politique de distribution (Place), commercialisation - Politique de Promotion / communication 12 La démarche marketing appliquée au territoire Une démarche émergente Annie Chanu - Connivence pour Aradel 27 avril 2010 13 A chacun son territoire… • L’homme politique se réfère à l’espace de circonscription, • Les collectivités locales se réfèrent à l’espace administratif, • L’historien pense à l’espace province ou pays, • Le géographe parle des espaces de type géologique vallées, massifs, côtes… • L’aménageur se réfère à la notion de territoire, réseaux de villes, espaces déshérités… • … 14 Pour travailler efficacement sur un territoire, • Il s’agit de : - le définir précisément dans sa dimension géographique en fonction des finalités de la démarche, - le situer dans son environnement et dans ses relations avec les autres territoires, - d’en identifier tous les acteurs, - de veiller à ce qu’il soit « managé ». • Il faut également avoir conscience que tous les territoires sont en « situation de concurrence » et que la problématique de chacun d’eux et une « problématique d’attractivité ». 15 Au-delà de l’outil marketing, la finalité de l’action • C’est la raison d’être de notre action. • C’est ce qui donne du sens à notre action. • Cette finalité est souvent oubliée et devrait nous obliger à nous reposer régulièrement la question : pour qui ? pour quoi ? • Cette finalité est toujours humaine… - Tout développement territorial a d’abord et avant tout pour « finalité » la qualité de vie des habitants du territoire. - Toute activité économique a d’abord et avant tout besoin des clients du marché. 16 Ce que n’est pas le marketing territorial • Ce n’est pas du géomarketing*, • Ce n’est pas du marketing politique, • Ce n’est pas de la communication. • Le géomarketing consiste pour un entreprise à mettre en place des systèmes d’information géographiques (SIG) permettant de mieux comprendre le comportement et/ou la demande des consommateurs ou acheteurs locaux afin de proposer une offre spécifique à chaque zone géographique. 17 Ce qu’est le marketing territorial La démarche marketing appliquée au cadre de l’action territoriale regroupe: o l’ensemble des démarches et techniques marketing mises en œuvre, o tout au long du processus de planification stratégique d’un projet de développement global ou sectoriel, o par une organisation territoriale, o pour promouvoir, - dans les publics cibles auxquels elle s’intéresse, - des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs (ici le développement local). 18 Les objectifs du marketing territorial • Prendre en compte les besoins et les attentes des différents publics cibles (habitants, entreprises, touristes…) • [= Orientation client] afin d’optimiser le développement local 19 ETUDE DE L ’OFFRE du territoire ETUDE DE L ’IDENTITE DU TERRITOIRE ETUDE DU MARCHE TERRITORIAL *composante géographique * composante organique * composante économique *composante symbolique •Offre actuelle du territoire •Offre des territoires concurrents ETUDE DE LA DEMANDE * Etude des besoins et des attentes des publics territoriaux Choix des techniques d’études du marché : études documentaires, études qualitatives, études quantitatives + méthodologie des études SEGMENTATION POSITIONNEMENT REPERAGE DES PUBLICS CIBLES (voir techniques et critères de segmentation) POSITIONNEMENT GENERAL DU TERRITOIRE/PROJET/ AMENAGEMENT= positionnement voulu MARKETING MIX TERRITORIAL= expression du positionnement voulu (du territoire, du projet, de l’aménagement) 20 Un marketing de projet • Satisfaire les attentes des publics cibles et par conséquent mettre en œuvre l’ensemble des outils marketing de façon efficace nécessite obligatoirement : - L’élaboration d’un « Projet de territoire », - L’élaboration de projets d’aménagements et d’équipements, - La mise en place d’une structure de cohérence et de management. • Notion de projet de territoire • Notion de temporalité • Multiplicité des acteurs 21 Notion de projet de territoire Nous entendons par projet de territoire : tout schéma, plan, plateforme, formalisé d’une manière factuelle et ayant pour ambition de définir et de mettre en œuvre, pour une entité donnée, une stratégie de développement. 22 Notion de projet de territoire • Dans le projet de territoire, il y a définitivement deux niveaux : - Le niveau de la décision stratégique qui est par nature « politique », - Le niveau tactique ou opérationnel qui est par nature « technique ». • Les deux niveaux devant être menés de concert et de la façon la plus cohérente et synergique possible. 23 Les différentes temporalités • Des projets à court, moyen, long, voire très long termes. • La notion de cycle de vie d’un produit appliqué au territoire. • La nécessaire planification. 24 Le cycle de vie d’un produit 25 L’exemple de Bruxelles 26 Les acteurs du territoire Typologie des cibles du marketing territorial (Girard-1999) INTERNE INTRA-MUROS EXTRA-MUROS ACTEURS INDIVIDUS ACTEURS ORGANISATIONS personnel de la collectivité territoriale ou de l'organisation environnante autres collectivités territoriales et autres organisations environnantes résidents occasionnels résidents temporaires résidents permanents entreprises, investisseurs artisans, commerçants, relais d'opinion ... résidents touristes, habitants étudiants, usagers et clients (acheteurs/ consommateurs) en provenance d’autres territoires (voisins ou non) entreprises, investisseurs, artisans, commerçants, relais d'opinion ... non résidents marketing de l’implantation des entreprises 27 L’étude du marché = le diagnostic territorial Le diagnostic territorial, ÎCorrespond à l’étude du marché en marketing classique, ÎSe décompose en 3 phases : • étude des composantes de l’identité du territoire, • étude de l’offre, • étude de la demande. 28 L’étude de l’identité du territoire (source V. Girard) Tableau1 : transposition de l’étude de l’environnement en marketing territorial Etude de l’environnement en marketing produit Etude de l’identité du territoire Composante technologique Composante juridique Composante socio-démographique Composante économique Composante culturelle Composante organique Composante géographique Composante économique Composante symbolique 29 Etude de l’offre et de la demande • Elle est le plus souvent sectorielle, afin de prendre en compte le marché de référence concerné (économique, touristique, zones d’activités…). • Elle doit être délimitée géographiquement ; attention, territoire d’étude et territoire d’action peuvent différer… • Elle renvoie aux études classiques de l’offre et de la demande (études des clientèles qualitatives, quantitatives, benchmarking…). 30 Synthèse du diagnostic : analyse SWOT Opportunités Menaces Forces Faiblesses Analyse externe Analyse interne 31 Positionnement territorial • Positionnement = clé de voûte d’une stratégie de développement. • Les déterminants d’un positionnement = les composantes d’un territoire. • Le principe de cohérence entre les différents champs d’activité d’un territoire. • La rencontre territoire / cibles. 32 Enjeux du positionnement • La nécessité de s’adresser à un public bien défini. • La nécessité d’être original et différent par rapport aux territoires concurrents. • La nécessité d’être pertinent par rapport à son environnement direct (sur le territoire, ses atouts, ses autres activités…) et indirect (autour, environnement institutionnel et concurrentiel…). 33 Le triangle d’or du positionnement Position des concurrents Atouts du territoire Attente des publics 34 Le concept de marketing mix territorial • Le projet • Les acteurs • Le territoire • Le coût • La promotion - communication 35 DAE ARADEL Marketing Territorial Grégory Martinet Le 27/04/2010 L’agglomération nazairienne, le pôle économique littoral •Intégrée dans une métropole Nantes/Saint-Nazaire/La Baule attractive •267 000 habitants dans le bassin d’emplois (770 000 métropolitains) •21 000 entreprises et 108 600 emplois dont 50% dans l’agglomération Impossible d'afficher l'image. 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Le rayonnement international des entreprises locales : – dans l'énergie, avec Total ( 2ème raffinerie de France), EDF, GDF..., – dans l'industrie, avec STX Europe (leader sur le marché des grands paquebots de croisière), Airbus (2è site français de construction aéronautique), – la bio-marine, avec la filière Blue cluster, – le portuaire, avec le Grand Port Maritime (4e port autonome français), – les nouvelles technologies, avec le laboratoire R&D d'IBM... – Tourisme balnéaire et d’affaires : mer, industriel, vert Une organisation de développement économique: lancement d’une démarche de marketing territorial et construction d’un réseau de développement public/privé Une déferlante de projets Ville-port : espace urbain de loisirs et de culture Ruban bleu : 18 500m² d’espace commercial (200 000m² au total sur l’agglomération) Ville-port : requalification de 65 000m² d’espaces publics en commerces, services et logements Une déferlante de projets Villes-gare : quartier de premier plan • 50 000m² SHON en 2015 • Construit autour de la gare TGV et au cœur du réseau de transports en commun • Pôle tertiaire à vivre d’affaires littoral Une déferlante de projets Ville-Ouest : attractivité résidentielle et économique Cité sanitaire : un potentiel de 15 000m² SHON, un pôle santé et bien-être, 1er employeur nazairien Une déferlante de projets Rénovation du terminal méthanier : 450m€ d’investissement • 2e Terminal français Gaz de France et un des plus grands d’Europe • 117 méthaniers déchargés en 2007 *Source Gdf Suez Chiffre en augmentation Le projet économique du territoire 3 enjeux pour l'agglomération: Accélérer la diversification économique ; Permettre l'ancrage et le développement des filières industrielles sur notre territoire ; 5 défis Avoir une agglomération équitable, éthique et solidaire. Développer l’innovation et la diversification Favoriser le développement des entreprises Consolider l’enseignement supérieur Favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi Promouvoir le potentiel économique de l’agglomération sur la scène nationale et internationale Le marketing territorial : une démarche multidisciplinaire qui a pour but d’aider à forger une stratégie Marque de territoire Marketing territorial global = Urbain Événementiel •Cohérence •Supériorité concurrentielle Économique Attractivité •Comment co-exister au sein de la métropole Nantes-SaintNazaire-La Baule ? •Comment réduire le décalage d’image de l’agglomération auprès des cibles économiques ? Développement économique •Devons nous attaquer tel marché, adopter une position de leader ou de challenger ? Dans quels domaines devons nous nous défendre et quels autres devons abandonner ? •Quelle doit être la position concurrentielle de notre offre tertiaire prime ? Organisation et moyens humains et financiers • Avons-nous la bonne organisation ? Allouons nous efficacement nos efforts humains et financiers ? • Savons nous prioriser nos actions et investissement ? Le Marketing territorial à Saint-Nazaire: 3 métiers Marketing territorial global 1 MARKETING D’ÉTUDES MARKETING OPÉRATIONNEL Agir directement sur les leviers influençant l’acte de choix d’un territoire. Connaître et se connaître: Techniques appropriées : • le marché, les acteurs, leurs attentes • la concurrence, • analyse interne, • marketing direct, communication, publicité, salons. Servir Mesurer l’efficacité des politiques marketing Techniques appropriées : 3 Marketing • Sondages, études de motivation, panels, d’Études études macro-économiques et environnementales, analyse des courants socio-culturels, veille concurrentielle, gestion de fichiers… • Analyse des offres territoriales : Étude de notoriété, de fréquentation et d’image de Connaître la place commerciale du centre-ville de Saint-nazaire, Diagnostic de l’offre de restauration, enquête de perception du territoire… • Analyse du portefeuille foncier… • Géomarketing. • analyser la chaîne de valeur, analyse concurrentielle, Marketing Opérationnel MARKETING STRATÉGIQUE Définir: • • • • COHERENCE Cibler Marketing Stratégique les objectifs, les cibles, le positionnement, les moyens pour atteindre les objectifs, marketing mix (produit, prix, placement, réseaux…) • Politique relationnelle Techniques appropriées : • Techniques de positionnement, de fixation des prix, de stratégies de communication (création, média planning), de stratégies de prospection, de politiques relationnelles… 2 Le mécanisme général du choix d’un territoire par les marchés et la notion d’offre territoriale…une question de priorité et de compromis les agglomérations se livrent une compétition croissante pour attirer et retenir des activités économiques, entrepreneurs, étudiants et actifs, flux financiers, grands événements, etc. arbitrage selon 12 grands familles de critères 10 8 6 4 2 0 Une offre territoriale se caractérise par … 1. Le marché économique (concurrents, proximité de bassin de consommateurs, synergie fournisseurs, entreprises leaders…) 2. Le prix global (prix foncier et immobilier, coût de la vie, aides et subventions) 3. Le bassin d’emploi (disponibilité et capacité du bassin d’emploi, éventuellement contexte social et degré d’implication dans le travail,..) 4. La formation et la recherche / la diffusion de l’innovation (présence ou proximité de pôles universitaires et de recherche/écoles, formations orientées activité), pôles de compétitivité 5. Accessibilité (logistique, transports en commun, aéroports, mer, TGV, route, proximité grande métropole nationale et internationale, infrastructures Télécoms) 6. TIC dont infrastructure 7. L’immobilier (disponibilité, types de surfaces) 8. Ressources naturelles (algues…) 11. Gouvernance (capacité de décision du territoire, volonté d’accompagner la filière…) 12. L’image et le rayonnement (adéquation entre l’image et l’activité de l’entreprise et l’image culturelle, économique et sociale de la localité) 9. La qualité de vie (proximité et qualité d'équipements culturels et sportifs, infrastructures de santé et de loisirs, sécurité) 10. Urbanisme (projet de ville = projet de vie) T1 T2 T3 Le marketing territorial est l’effort de valorisation d’un territoire à des marchés concurrentiels pour influencer, en sa faveur, le comportement de leurs publics par une offre dont la valeur est durablement supérieure à celle des concurrents Les premiers chantiers marketing : répondre aux enjeux économiques en s’appuyant sur l’économie géographique comme moteur de développement Élargir notre audience nationale et internationale Gagner en attractivité 1.Nouvelle image économique 2.Nouvelle image économique de la métropole NSN 3.Politique événementielle Construire une nouvelle politique relationnelle avec les entreprises locales et conforter la nouvelle gouvernance 1.Stratégie de communication 2.Nouveaux outils de communication (web, salons….) 3.Stratégie d’intégration de la chaîne de valeur par la mise en place d’une politique de services innovante Offrir de nouvelles opportunités économiques aux entreprises et au territoire 1.Plan stratégique et marketing de 2 nouvelles nouvelles filières: TIC, Santé (1er filtre de macro segmentation: mer) 2. Refonte de l’organisation de développement: actions, moyens Attirer de nouvelles compétences et améliorer notre offre territoriale 1.Prise en compte des modification des caractéristiques de l’offre territoriale 2. lancer l’acquisition de nouvelle ressources (offre tertiaire) 1 2 3 Créer ensemble la nouvelle image économique du territoire 1 TOUR D’HORIZON L’AMBITION Construire une stratégie de différenciation Réduire le décalage d’image Vendre un projet de territoire LA PROMESSE Mettre en place une organisation efficace de gouvernance SAINT-NAZAIRE, LA GRANDE VILLE MOYENNE, LITTORALE, EMANCIPEE ET ETONNANTE ETAPES ACTUELLES VALEURS Construction de l’image : L’eau Définition des valeurs Identité et charte graphique Plan de communication L’audace Le Collectif La qualité L’échange Construction de l’offre : Identification des besoins Définition des services RESEAU DES AMBASSADEURS Construction par un COMITÉ D’EXPERTS ADDRN CHAMBRE DES METIERS STX EUROPE AEROLIA GRAND PORT MARITIME TOTAL AIRBUS NEOPOLIA SIB CARENE SIB FAMAT CCI SAINT-NAZAIRE SODIJOUR VILLE DE SAINT-NAZAIRE … La nouvelle image économique Une démarche à 3 niveaux en mode collaboratif Démarche … Appréhender l’image de l’agglomération : 40 entretiens face à face auprès d’entreprises locales, institutions et collectivité. Comparer les images véhiculées par les autres agglomérations : Grand Lyon, Dunkerque, Amiens, Rouen, Bilbao, Caen, Lorient, Vendée, Auvergne, Lorraine, Seine et Marne, Val d’Oise, CU Grand Nancy, CU Nantes Métropole, CU Bordeaux, Région Pays de la Loire, Aisne,…. 1 … de la co-construction Ambassadeur : Un ambassadeur : faire rayonner l’image économique de l’agglomération et participer à son développement. – Promouvoir l’agglomération et ses atouts économiques au national et à l'international en apposant le label sur ses documents de communication et site Internet – Construction, choix et communication de la nouvelle image Détecter des opportunités d'investissement pour l’agglomération dans leurs déplacements. – Identification des besoins des entreprises et définition de l’offre de services Faire connaître la démarche auprès de vos réseaux et parrainer de nouveaux Ambassadeurs. – Être fier d’appartenir au territoire et de contribuer à son développement – Bénéficier de l’offre de services du réseau des ambassadeurs. Le réseau d’ambassadeurs : la pierre angulaire de la stratégie Qui sont les ambassadeurs • Les Grandes Entreprises ET les collectivités : Aérolia, Airbus, CARENE, CCI Nantes Saint-Nazaire, Chambre des métiers, Grand Port Maritime, STX Europe, Total, Ville de Saint-Nazaire… En quoi le réseau d’ambassadeurs est-il discriminant ? • Réseau d’ambassadeurs : • Lieu unique : le territoire nazairien • Un partenariat public-privé unique • Une volonté de co-développer le territoire en s’appuyant d’abord sur la proximité des ressources Être ambassadeur : défendre et bénéficier • Défendre les valeurs du territoire et présenter ses atouts dès que possible • Bénéficier d’une offre de services tournée vers l’action • se connaître: visite d’entreprise…. • comprendre son environnement : plan d’animations thématiques (présentation des dispositifs d’aide financières, logistique de distribution…. • d’identifier des opportunités économique et s’organiser pour les capter • (…) Le réseau des ambassadeurs : un outil au service des entreprises et des institutions publiques pour se connaître, travailler ensemble et se développer. Priorité : stratégie de conquête d’ambassadeurs locaux 2 Objectifs de l’offre de services : éléments de différenciation du territoire Échanger Identifier les potentiels économique Connaître les projets de chacun et leurs besoins Comprendre son environnement Construire l’offre territoriale S’organiser pour capter les opportunités 2 SE CONNAÎTRE TRAVAILLER ENSEMBLE CAPITALISER PROSPECTER SE DEVELOPPER Co-construire un plan d’actions de développement Créer de la valeur en s’appuyant sur les ressources du territoire Développement d’une filière industrielle française Éolien en mer Des marchés émergents à fort potentiel de développement 2020 MW Machine Europe 40 000 8 000 France Loire Atlantique 6 000 1 200 1 200 (3 porteurs) 240 Des besoins de fabrication, d’équipements nécessaires pour satisfaire les projets prévus dépassent largement les capacités industrielles installées Besoin de nouveaux sites de production, de stockage… Les atouts de notre territoire – Tissus industriel, compétence dans les ensembles mécaniques complexes – Le Grand Port Maritime spécialiste dans la manutention des charges lourdes – Le pôle de compétitivité EMC2, PGCE – L’accessibilité Mer, Air… – Des disponibilités foncières 3 Eolien off-shore = une réponse au redémarrage industriel Éoliennes Offshore - Carte des processus Positionnement sur la chaîne de valeur Atouts indéniables du territoire GT 5 Composants méca et électromécaniques GT 6 GT 3 et 4 Logistique à Terre Construction / assemblage GT 10 et 11 Projets R&D Pâles, mâts, nacelles, hubs, sstt elec, Structuration de l'offre GT 6 GT 9 Assemblage avant embarquement Maintenance GT 8 Fabrication câbles GT 2 Fondations métalliques GT 1 Fondations gravitaires TERRE MER GT 7 Navires poseurs embarquement sous ensembles Logistique en mer Marketing Événementiel Les événements sur le territoire ou à l’extérieur sont des outils d’attractivité au service du projet de territoire. Notre priorité : développer l’événementiel sur le territoire – – – Dynamiser le territoire en montant qu’il s’y passe des choses intéressantes Faire connaître et faire vivre le territoire par des visiteurs pour qu’il véhicule une image positive De valoriser nos atouts, nos activités et nos savoir-faire pour renforcer notre attractivité Positionnement: uniquement créer ou candidater aux événements en rapport avec l’eau, reallocation des moyens sur l’événement local plutôt qu’extérieur Démarche: accompagnement par un convention bureau, une personne (20% ETP) dédiée, budget > 500 K€, création d’un nouveau mode de gouvernance avec les partenaires Propres Sur candidature Annuel Biennal Intra territorial Les Escales Les folles journées (décrochage local) Saint-Nazaire – Saint-Malo (SNSM), WIC Estuaire 2011 La solidaire du chocolat La journée du marketing territorial (dec 2010) Extraterritorial SIMI, MAPIC, MIPIM, Salon nautique, SITL, SIREME, JEC composite, Ewec, SIEC Le Bourget • Biomarine (2011, 3 au 23 mars, 2000 pax) • AIVP: réseau mondial des villes portuaires, 2012, 800 pax) Eco Culture Sport Marketing Urbain Projets urbains : piliers du marketing territorial Contribuent à construire l’identité en faisant naître des repères d’identification – Ex. : le musée Guggenheim à Bilbao, le quartier Confluence à Lyon, etc. Permettent de promouvoir les « fonctionnalités de la ville » c’est-à-dire les produits que propose l’offre territoriale – Ex. : réhabilitation du quartier Île de Nantes dans le but de promouvoir sa fonctionnalité de création. Sont le reflet des capacités d’un territoire à se développer – Ils représentent l’effort de mutation et d’évolution d’un territoire, et permettent bien souvent d’impulser son développement. *Analyse de Benoît Meyronin, Enseignant-chercheur à l’EM Grenoble Urbanistes de renom Le Maresquier a obtenu le grand prix de Rome (quasiment un Nobel de l'urbanisme à l'époque) – Ville après-guerre Manuel de Sola Morales a reçu le prix spécial grand prix de l'urbanisme 2000 et ait une référence internationale pour les opérations de type waterfront Barcelone – Projet urbain Ville Port Christian Devillers a reçu l’équerre d'argent 1984 et le grand prix de l'urbanisme en 1998 – Projet urbain Villes-Gare/Coriolis Lyon Architectes et paysagistes reconnus Bernard Reichen a reçu le grand prix urbanisme en 2005 – Ruban bleu et résidence sociale Callao Gilles Clément a obtenu le grand prix du paysage 1998 et possèdent de nombreuses références haut de gamme (ex. : le parc Citroën ou le jardin du musée du quai Branly, Paris) – Jardin du tiers paysage sur le toit de la base sous-marine (biennale Estuaire) Claude Vasconi compte de nombreuses références comme le forum des halles, Paris ou le Corum, Montpellier – Paquebot Centre République Architectes et paysagistes (2) Anne Lacaton et Philippe Vassal (grand prix de l'architecture 2008, les architectes du moment avec des réalisations emblématiques comme l'école d'architecture à Nantes, Cité Manifeste à Mulhouse...) – rénovation/extension d'une tour R+10 rue des ajoncs dans le cadre de l'opération Anru Ville Ouest, Aéris (23 logements semi individuels) à Trignac et Innova (53 logements semi collectifs à SN) Finn Geipel (agence européenne LIN avec de belles références comme la cité du design à St Etienne ou le réaménagement du pavillon de l'Arsenal à Paris) – Le Life / le VIP Do’s and don’t du marketing + S’engager sur le marketing signifie – D’accepter la notion de concurrence, de marchés, de vente du territoire – De rechercher systématique un élément différenciateur, durable et perceptible (connaître, cibler, servir) – D’intégrer la capacité du marketing de participer à la construction du projet de territoire mais aussi à la construction du produit final Doit reposer sur une vision partagée de ce qu’est le territoire et de ce qu’il pourrait devenir, bien au- delà d’une analyse du segments de marché et de positionnement => Un territoire a sa propre chaîne de valeur et chaque acteur est un maillon de la chaîne. Ensemble ils co-développent Il n’a pas de règles dans le démarrage de la démarche mais la Marque de territoire est un moyen ludique de rassembler les acteurs locaux autour d’un même projet - : Éviter l’amalgame entre marketing territorial et communication : domaines complémentaires Rendre plus accessible le marketing territorial en évitant l’utilisation d’un lexique barbare Attention : l’échelle de temps d’un territoire est bien différente à celle d’une entreprise (incompréhension) Démarche marketing territorial Aradel - 27 avril 2010 1 Valorisation des atouts du territoire 2 L’essentiel à retenir • Une méthodologie pour construire une image en cohérence avec le projet de développement économique du territoire • Construire l’offre territoriale : analyser la concurrence et donc faire des choix de positionnement • L’attractivité c’est tout d’abord des faits ! • L’exogène et l’endogène sont intimement liés • Surtout du temps et de la volonté pour durer… Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 3 Quels outils de promotion à mettre en œuvre ? - La mise en œuvre d’argumentaires suppose la maîtrise de l’information (les bases de données) - Communication et promotion (salons, brochures, sites internet) - Package de services (chercher à globaliser) - Des ambassadeurs : témoins, experts, références… Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 4 L’exemple de la Loire - Un schéma des compétences et de la compétitivité décliné localement pour les pôles et clusters - Un schéma d’accueil économique sur les zones d’activités : cercle vertueux d’une démarche qualité environnementale et de services Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 5 Démarche marketing sur les zones stratégiques 6 Objectifs • Elaborer une stratégie marketing pour la ZAC : positionnement sur le marché d’implantation régional, voire national • Afficher un message clair et approprié par tous (au niveau local et en externe) • Définir un plan d’actions : évènements, supports de communication, prospection (prescripteurs, salons, etc …), mobilisation de relais locaux (ex. Acctifs …) Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 7 Méthodologie/calendrier • Analyse de l’offre concurrente • Analyse de l’offre du territoire et de la ZAC au regard de critères • Proposer un message • Proposer un argumentaire • Valider les outils du plan marketing Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 8 Plusieurs niveaux de territoire dans une démarche marketing: les cibles • • • • Territoire vécu par les habitants Territoire de l’entreprise locale Territoire de l’entreprise régionale ou nationale Territoire institutionnel Une promotion adaptée à chacune des cibles pour une appropriation des arguments du site Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 9 Analyse de l’offre du territoire et de la ZAC : les rubriques retenues sur la base de la méthode de l’ARD Ile de France • • • • • • • Ressources humaines Entreprises leaders et R&D Réseau d’acteurs Infrastructures et atouts du site Services Valeur et identité du territoire Image extérieure Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 10 Un outil de gouvernance • Un groupe de travail « Mise sur le marché » associant les Elus et les techniciens • Une conception partagée du positionnement du site et du plan marketing • Un suivi de la commercialisation Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 11 Exemple sur un site d’activités Plan marketing et mise sur le marché 9 oct Présentation de l’analyse concurrentielle des parcs d’activités de grande taille Les cibles 17 déc Validation des arguments de commercialisation 5 fév Lancement du plan de promotion/prospection Analyse des demandes d’implantation Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 12 Stratégie promotion/prospection 1. 2. 3. 4. Caractéristiques de l’offre Ciblage Présence salons Mobilisation de prescripteurs et des réseaux de prospection Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 13 Caractéristiques de l’offre • Carte • Un engagement sur les délais de commercialisation • Un livret technique de la zone • Une offre de service de proximité aux entreprises et aux salariés • Une signalétique claire Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 14 Stratégie promotion/prospection : Mobilisation de prescripteurs • • • • E-mailing directeurs immobiliers de grands groupes Mobilisation de prescripteurs et investisseurs : évènement sur la zone, communiqué de presse sur la base d’un plan média en privilégiant les reportages Mobilisation des réseaux Evènements institutionnels Démarche Marketing territorial Présentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 15 Schéma des compétences et de la compétitivité Document d’Orientation BP – Février 2007 Préambule La démarche engagée : Maîtrise d’ouvrage : Conseil général de la Loire Chef de projet : Agence du Développement Economique de la Loire Equipe-projet : - Etat - Région, Département - Collectivités locales - CCI, Epures, etc - Pôles et filières Validation : Assemblée Départementale + CORIL (Comité d’Orientation et de Réflexion pour l’Innovation dans la Loire) BP – Février 2007 – page 2 Une refonte du schéma des compétences Quatre évolutions marquantes au cours des trois dernières années 1 - Reconnaissance à travers les pôles de compétitivité 2 - Développement de dynamiques entre entreprises par la mise en place d’actions collectives tournées vers le marché 3 - Le rôle fédérateur du design pour l’innovation 4 – Le très haut débit et numérique BP – Février 2007 – page 3 Objectifs deux objectifs principaux Favoriser les coopérations au niveau régional, national et européen pour développer les activités industrielles et technologiques dans la Loire Renforcer l’attractivité du territoire pour l’accueil d’entreprises et leur maintien Trois objectifs opérationnels Favoriser les investissements R&D dans la Loire et leur diffusion, vecteur d’innovation et de création d’emplois Favoriser la réponse globale des entreprises aux donneurs d’ordre pour accéder à des parts de marché BP – Février 2007 – page 4 Favoriser une offre de formation en cohérence avec les évolutions stratégiques des entreprises Contenu une typologie des réseaux 3 niveaux : - Pôles de compétitivité - Pôles de compétences - Filières une cartographie une identification des compétences - Entreprises - Formation/Recherche - Structure fédératrice - Positionnement et Réseau la fiche compétences Des indicateurs stratégiques - Soutien aux projets R&D et à l’animation des pôles et filières - Mobilisation de financements externes - Actions de promotion et de prospection BP – Février 2007 – page 5 Pôles de compétitivité : ViaMéca Sporaltec Techtera Minalogic Lyon Urban Truck&Bus 2015 Pôles de compétences : Optique Mécanique Technologies médicales Design Filières : Textile Agroalimentaire Bois Développement Durable Logistique Numérique Typologie des réseaux POLES DE COMPETITIVITE Contenu • Labellisés par l’Etat • Forte dominante R&D • Programmes de recherche innovants • Visibilité nationale et internationale POLES DE COMPETENCE • Coopérations Entreprises/Recherche publique ou privée/Centres de formation • Plateformes technologiques • Notoriété des formations et de la recherche • Rayonnement régional et national FILIERES • Concentration de PME-PMI (Système Productif Localisé) • Orientation « marchés » • Actions collectives entre entreprises • Rayonnement départemental BP – Février 2007 – page 6 Contenu BP – Février 2007 – page 7 Contenu Les fiches « compétences » 4 niveaux de « compétence » sont identifiés pour chacun des pôles et filières : - les compétences des entreprises de la filière reprenant des données sur le poids économique et sur les entreprises (produits, procédés, etc) - l’environnement de recherche et de formation - le niveau d’organisation de la filière mettant en lumière les coopérations pouvant exister entre les différents acteurs de la filière - le positionnement et la reconnaissance en Rhône-Alpes et au niveau national Diffusion des ces informations par un extranet dédié aux acteurs économiques, aux collectivités et aux pôles et filières. BP – Février 2007 – page 8 Schéma Départemental d’Accueil Economique Un cadre de référence commun, un outil de développement et d’aménagement 1 Rappel LE SCHEMA DEPARTEMENTAL ... POURQUOI ? Pour : Garantir notre performance pour l’accueil d’entreprises Assurer une place pour chacun des territoires (intercommunalité) Mobiliser des financements : un cadre commun Diapo 2 VERS LA STRUCTURATION DE L’OFFRE ECONOMIQUE FONCIERE Quatre niveaux de zones 2 Zones stratégiques Accueil grands projets 5 Zones structurantes Accueil des projets industriels (~3 ha) d ’intérêt départemental proximité infrastructures, main d’œuvre et environnement industriel 13 Zones bassin de vie Appui à l’intercommunalité développement des PME en milieu rural Sites locaux Vocation artisanale Outil commun : La Charte QUALITE Diapo 3 L ’AMELIORATION DE LA QUALITE DES ZONES D ’ACTIVITES A TRAVERS LE «LABEL QUALITE LOIRE Des critères de territoire : • Un projet porté par l ’intercommunalité • Vocation de la zone • Qualité des accès (voirie départementale) • Cadre de vie Des critères de qualité : • Accueil et services après-vente garantis • Mode de remplissage de la zone • Capacité des réseaux • Aménagements signalétiques et paysagers Diapo 4 LE LABEL QUALITE LOIRE Un signe de reconnaissance pour les zones respectant les critères de la charte qualité une cohérence et une harmonisation signifiantes d’un niveau de qualité une valorisation externe des zones labellisées Diapo 5 Actualisation du schéma d’accueil économique 6 Les actions réalisées • Inscription des « zones d’activités de bassin de vie à dominante artisanale » dans le schéma d’accueil et validation du dispositif par l’Assemblée Départementale • Analyse de la demande par filière et des implantations – benchmark • Hiérarchisation et vocation des sites d’accueil par grands secteurs d’activités Diapo 7 Diapo 7 Diapo 8 Trois volets dans une nouvelle charte qualité • Un volet territoire et cadre de vie : un projet en cohérence avec la stratégie économique et les enjeux de renouvellement urbain • Un volet qualité des aménagements de la Z.A. • Un volet gouvernance et gestion du site Diapo 9 Diapo 9 Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie e. Ce qui a intéressé les participants • C’est une bonne première approche du marketing territorial, et pour certains du marketing au sens large. • La définition du marketing, le fait que ce soit un outil, une méthode pour donner du sens à la stratégie du territoire et pas une fin en soit. • La complémentarité et l’enchainement des interventions (concepts, méthodolgie et outils puis retour d’expérience d’une agglomération et retour d’expérience sur une stratégie départementale de zones d’activités). ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie e. Ce qui a intéressé les participants • Les spécificités du marketing produit. marketing territorial versus • L’approche "Marque de villes" ou "City Branding". • L’expérience de la CARENE qui semble finalement applicable sur des territoires très différents. • Les erreurs à ne pas commettre en marketing territorial, les difficultés rencontrées au cours de la démarche, mais également les réussites. • L’importance du travail de benchmarking dans la démarche marketing. ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie f. Les thèmes qu’ils souhaiteraient approfondir • Comment mettre en œuvre une démarche de marketing territoriale en milieu rural ? Y’a-t’il une taille critique du territoire ? Quelles interactions entre les différents acteurs ? • Approfondir sur le thème du City Branding, sur le marketing d’image / de marque de territoires en lien avec le développement touristique notamment (possibilité de développer ensuite des produits et services autour de marques de type "Marque Parc de Chartreuse" ) ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie f. Les thèmes qu’ils souhaiteraient approfondir • Proposer un format plus long de type formation avec plus de temps pour approfondir les bases, les concepts, la méthologie mais avec toujours des retours d’expériences pertinents et pourquoi pas une ou deux études de cas. • Travailler sur les outils de mesure de résultats des démarches de marketing territorial. • L’application du marketing territorial à la problématique des zones d’activités / différentes stratégies possibles. ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie f. Les thèmes qu’ils souhaiteraient approfondir • Articulation marketing territorial / communication institutionnelle. • Aller plus loin dans la segmentation des cibles / mix marketing, travailler sur la segmentation et le positionnement. • Construction d’une image avec la définition des valeurs identitaires du territoire. ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie g. Pour aller plus loin : • Poursuivre les échanges avec les intervenants ou les participants (Cf liste avec coordonnées ci-après) • Téléchargez le Catalogue 2010 d’Aradel : "Développer vos compétences pour innover sur vos territoires" sur la page d’accueil du site www.aradel.asso.fr • Participez aux Rencontres Rhône-Alpes des Développeurs Economiques qui se tiendront le 30 avril sur le thème : "Mondialisation et proximité : quels enjeux pour les territoires ?" Site LAFARGE / Saint-Quentin-Fallavier ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie h. Coordonnées des participants : ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 www.aradel.asso.fr Liste des participants LE MARKETING TERRITORIAL ET LES OUTILS DE PROMOTION DU TERRITOIRE du 27/04/2010 Nom & Prénom / Organisme Adresse / Site Téléphone - Fax / mail Madame Noémie ALIX REGION RHONE ALPES Chargée de mission Info Com 78 Route de Paris BP 19 69751 CHARBONNIERES LES BAINS CEDEX http://www.rhonealpes.fr 04 72 59 22 49 Mademoiselle Julie ALLIGIER SEMAPHORES Consultante 40 Avenue Georges POMPIDOU 69003 LYON Madame Vinciane BOURDEL AEPI Chargée de développement 1 place Firmin Gautier 38027 GRENOBLE CEDEX1 http://www.grenoble-isere.com 78 Route de Paris BP 19 69751 CHARBONNIERES LES BAINS CEDEX http://www.rhonealpes.fr 9 Allée de la Santé 69005 LYON http://www.connivenceconseil.com 63, rue Jean Jaurès BP 70005 42311 ROANNE CEDEX http://www.agglo-grandroanne.fr 4 place de l'Hôtel de Ville BP 128 07202 AUBENAS CEDEX http://www.aubenas.fr Chateau de Pluvy 69590 POMEYS www.monts-du-lyonnais.fr Les Laurons 26010 NYONS Madame Sylvie BRAGONI REGION RHONE ALPES Chargée de communication Madame Annie CHANU CONNIVENCE Maître de conférence Madame Maryline CHAPUIS FLEURY AGGLOMERATION DU GRAND ROANNE Responsable Tourisme Mademoiselle Emilie CHIROUZE MAIRIE D AUBENAS Chef de projet Opération Urbaine Collective Madame Catherine COSTECHAREYRE SIMOLY Chargée de Mission Madame Jessica DUFOUR CC DU VAL D'EYGUES Chargée de développement économique et tourisme 04 72 59 59 22 [email protected] [email protected] 04 76 08 85 61 04 76 70 97 18 [email protected] 04 72 59 46 85 04 72 59 47 71 [email protected] 04 78 28 16 66 04 78 36 21 35 [email protected] 04 77 44 29 50 04 77 44 29 59 [email protected] 04 75 93 57 32 04 75 39 89 96 [email protected] 04 78 19 08 60 04 78 19 01 05 [email protected] 04 75 26 98 88 04 75 26 28 54 [email protected] Page n° 1 Liste des participants LE MARKETING TERRITORIAL ET LES OUTILS DE PROMOTION DU TERRITOIRE du 27/04/2010 Nom & Prénom / Organisme Adresse / Site Téléphone - Fax / mail Monsieur Bernard FAUDOU CC PAYS DE CHAMBARAN Président de la commission Prospecives Maison du Canton 38940 ROYBON 04 76 36 21 75 04 76 36 20 03 Madame Catherine FERLAND MAURIENNE EXPANSION Directrice Avenue d'Italie Le C.A.R. 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE http://www.maurienne-expansion.fr 627 route de Jassans BP 231 01602 TREVOUX CEDEX 04 79 83 20 83 04 79 59 84 39 Madame Véronique GAMON CC SAONE VALLEE Chargée de mission économie et tourisme Madame Charlotte GUILLEMOT CC PAYS DE CHAMBARAN Animatrice Economique Maison du Canton 38940 ROYBON Madame Chantal HILAIRE AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Directrice Adjointe Espace Fauriel 35 rue Ponchardier BP 78 42010 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 http://www.expansion42.com Le Forum 3 rue Malakoff 38031 GRENOBLE CEDEX 01 http://www.lametro.fr 1 rue du Collège 38300 BOURGOIN JALLIEU Madame Carole LEFOULON GRENOBLE ALPES METROPOLE Chargée de Promotion Economique Monsieur Laurent MARTINEAU COGITO Consultant Monsieur Grégory MARTINET COMMUNAUTE AGGLO REGION NAZAIRIENNE ESTUAIRE Chargé de mission Mademoiselle Cécile MEAUXSOONE ASSOCIATION OULLINS CENTRE VILLE Chef de Projet FISAC [email protected] 04 74 08 97 67 04 74 08 97 56 [email protected] 04 76 36 20 03 04 76 36 21 75 [email protected] 04 77 49 25 79 04 77 49 25 52 [email protected] 04 76 59 40 07 04 76 59 56 50 [email protected] [email protected] 4 avenue Commandant l'Herminier 44600 SAINT NAZAIRE http://www.agglo-carene.fr 7 rue Jean Jacques Rousseau 69600 OULLINS 02 72 27 51 04 02 51 16 48 00 [email protected] 09 60 44 90 36 [email protected] Page n° 2 Liste des participants LE MARKETING TERRITORIAL ET LES OUTILS DE PROMOTION DU TERRITOIRE du 27/04/2010 Nom & Prénom / Organisme Adresse / Site 3 rue du Vieux Puit Madame Diane MOSCATELLO MOSCATELLO 69670 VAUGNERAY ex Chargée de mission développement économique innovatio Monsieur Alain MOUCHIROUD CC du Vercors Chargé de mission Economiques CDRA Royans Vercors Espace 118 chemin des breux 38250 VILLARD DE LANS Mademoiselle Lauraine PANAYE PANAYE Consultant 3 rue Dangon 69004 LYON 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [email protected] 04 76 95 62 13 04 76 95 62 20 [email protected] 20, rue de la Bourse Mademoiselle Sarah PARMENTIER CCI DE LYON 69289 LYON CEDEX 2 Direction des Stratégies Territoriales et de l'Aménagement d http://www.lyon.cci.fr 63, rue Jean Jaurès BP 70005 Monsieur Lionel PASQUIER AGGLOMERATION DU GRAND ROANNE 42311 ROANNE CEDEX Chef de projet Tourisme http://www.agglo-grandroanne.fr Madame Maryline ROCHE CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT DROME PROVENCALE Chargée de mission Téléphone - Fax / mail 27 Bd Marre Desmarais BP 281 26200 MONTELIMAR 06 70 34 14 92 [email protected] 04 72 40 56 45 04 72 40 56 57 [email protected] 04 77 44 64 43 04 77 44 29 59 [email protected] 04 75 00 86 20 04 75 00 86 29 [email protected] Page n° 3