Panorama de l`économie belge 2012

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Panorama de
l’économie belge
en 2012
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1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
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Panorama de
l’économie belge
en 2012
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Editeur responsable : Jean-Marc Delporte
Président du Comité de direction
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La rédaction de ce Panorama a été clôturée le 05.06.2013.
Dépôt légal : D/2013/2295/53
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2
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Avant-propos
Après le ralentissement de la production industrielle et du commerce mondial en 2012, les
perspectives à court terme de l’économie mondiale se sont récemment améliorées.
L’activité économique mondiale devrait bénéficier du rétablissement progressif de la confiance des agents économiques, de l’amélioration de la situation sur les marchés des capitaux et des politiques monétaires accommodantes.
Les trajectoires d’activité resteraient cependant contrastées entre les économies avancées.
Le redressement de l’activité sera très graduel dans la zone euro qui pâtirait des retombées
durables de la crise, de l’atonie des marchés du crédit et des mesures d’assainissement
budgétaire.
En Belgique, l’embellie du premier trimestre a été temporaire ; le produit intérieur brut a
diminué de 0,3 % en moyenne sur l’ensemble de l’année 2012 sous l’effet des facteurs
d’incertitude, d’un recul de la production industrielle et de la faiblesse persistante des dépenses intérieures.
La crise a généré de nouveaux défis structurels et souligné la nécessité de poursuivre les
réformes qui renforcent le potentiel de croissance durable et restaurent la compétitivité de
notre économie. Le département entend dès lors jouer un rôle majeur dans la poursuite des
réformes des marchés des produits visant à stimuler la compétitivité et à intensifier la concurrence.
Il s’agit de relancer l’économie, de soutenir l’internationalisation et d’améliorer les performances à l’exportation. Il importe également d’encourager les politiques d’innovation, de
stimuler l’esprit d’entreprise et d’éliminer les obstacles à l’entrepreneuriat. De même, les
préoccupations liées au développement durable ainsi que l’amélioration des conditions du
marché pour les petites et moyennes entreprises sont autant de sources nouvelles de croissance qui représentent des opportunités pour les citoyens et les entreprises.
Le Panorama de l’économie belge fait partie des publications stratégiques du SPF Economie.
Il contribue à orienter les politiques à mener pour un bon fonctionnement du marché.
L’édition de cette année met à nouveau en lumière les principaux déterminants structurels
de la compétitivité, les évolutions sectorielles de l’industrie manufacturière et des services
ainsi que la situation de l’entrepreneuriat.
Je vous invite à découvrir notre nouvelle édition du « Panorama de l’économie belge » et
vous en souhaite une excellente lecture.
Jean-Marc DELPORTE
Président du Comité de direction
3
Table des matières
Avant-propos .................................................................................................................................. 3
Liste des tableaux .......................................................................................................................... 6
Liste des graphiques ...................................................................................................................... 8
Sommaire .......................................................................................................................................... 11
1.
Contexte macroéconomique et structurel .................................................................................. 19
1.1.
Principales évolutions de la conjoncture internationale .................................................. 20
1.2.
Activité économique en Belgique ....................................................................................... 21
1.2.1. PIB et marché du travail .................................................................................................... 21
1.2.2. Indice des prix à la consommation .................................................................................... 26
1.3.
2.
1.3.1.
Vue d’ensemble de la compétitivité ............................................................................. 28
1.3.2.
Les déterminants structurels de la compétitivité hors-prix...................................... 42
Analyses sectorielles ................................................................................................................... 46
2.1.
Comptes nationaux et conjoncture sectorielle .................................................................. 47
2.1.1.
Principaux agrégats économiques .............................................................................. 47
2.1.2.
La conjoncture sectorielle ........................................................................................... 51
2.2.
4
Principales évolutions de la compétitivité ......................................................................... 28
Principales branches d’activité .......................................................................................... 59
2.2.1.
Energie .......................................................................................................................... 59
2.2.2.
Télécommunications et société de l’information ....................................................... 86
2.2.3.
Industrie alimentaire .................................................................................................. 110
2.2.4.
Métallurgie .................................................................................................................. 119
2.2.5.
Automobile -Matériel de transport............................................................................ 125
2.2.6.
Construction ............................................................................................................... 138
2.2.7.
Commerce de détail ................................................................................................... 148
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
3.
L’entrepreneuriat ....................................................................................................................... 158
3.1.
Création d’entreprises et produit intérieur brut ............................................................. 159
3.1.1.
Evolution des créations d'entreprises et du produit intérieur brut, 2007-2012 ..... 159
3.1.2.
Créations et cessations d'entreprises : évolution sur une base trimestrielle ....... 161
3.1.3.
Les créations d'entreprises et le PIB : évolution sur une base trimestrielle......... 163
3.2.
Les indépendants .............................................................................................................. 166
3.2.1.
Le nombre d’indépendants et d’aidants ................................................................... 166
3.2.2.
Indépendants selon la nature de l’activité ................................................................ 166
3.2.3.
Indépendants répartis selon d’autres variables....................................................... 168
3.2.4.
L’entrepreneuriat en Belgique et en Europe ............................................................ 173
3.3.
Les entreprises ................................................................................................................. 177
3.3.1.
Les entreprises assujetties à la TVA – mouvements démographiques .................. 177
3.3.2.
Taux de créations, taux de cessations et turbulence .............................................. 184
3.3.3.
La SPRL Starter.......................................................................................................... 191
3.4.
Employeurs et emplois dans les PME ............................................................................. 196
3.4.1.
Employeurs selon la taille d’entreprise .................................................................... 197
3.4.2.
Evolution générale de l’emploi .................................................................................. 200
3.5.
La valeur ajoutée des PME ............................................................................................... 204
3.6.
Les faillites ........................................................................................................................ 206
3.6.1.
Evolution générale des faillites ................................................................................. 207
3.6.2.
Lien entre faillites et cessations ............................................................................... 209
3.6.3.
Les faillites par région ............................................................................................... 211
3.6.4.
Les faillites par branche d’activité ............................................................................ 212
3.6.5.
Taux de défaillance pour les principales branches d’activité.................................. 213
3.6.6.
Le nombre de faillites selon la taille des entreprises ............................................. 214
3.6.7.
Faillites selon la forme juridique des entreprises ................................................... 215
Annexes
Annexe 1. Nomenclature NACE................................................................................................. 215
Annexe 2 : Comptes nationaux .................................................................................................. 219
Abréviations ......................................................................................................................................... 222
5
Liste des tableaux
Tableau 1.1. Solde de financement des administrations publiques et produit intérieur brut dans
certains pays de la zone euro ............................................................................................................... 21
Tableau 1.2. Marché du travail ............................................................................................................. 24
Tableau 1.3. Indicateurs du commerce extérieur ............................................................................... 30
Tableau 1.4. Exportations intra-UE et extra-UE des produits belges ................................................ 32
Tableau 1.5. Coût horaire de la main d’œuvre ..................................................................................... 36
Tableau 2.1. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur énergétique ...................................................... 62
Tableau 2.2. Emploi intérieur dans le secteur énergétique................................................................ 63
Tableau 2.3. Formation brute de capital fixe (FBCF) dans le secteur énergétique ........................... 64
Tableau 2.4. Pourcentages de la production totale et de la capacité installée totale par entreprises
de production ......................................................................................................................................... 66
Tableau 2.5. Indicateurs de concurrence du marché de l’électricité, entreprises productrices ..... 66
Tableau 2.6. Parts de marché des entreprises important le gaz naturel dans le pays .................... 67
Tableau 2.7 Indicateurs de concurrence du marché de gaz naturel, entreprises importatrices ..... 67
Tableau 2.8. Indicateurs de concurrence du marché de l’électricité , fournisseurs ........................ 67
Tableau 2.9. Indicateurs de concurrence du marché du gaz naturel ................................................. 68
Tableau 2.10. Taux de switches sur le marché résidentiel de l’électricité et du gaz en 2012 .......... 70
Tableau 2.11. Valeur ajoutée brute (VAB) dans le secteur des télécommunications ........................ 91
Tableau 2.12. Emploi intérieur dans le secteur des télécommunications ......................................... 92
Tableau 2.13. Formation brute de capital fixe (FBCF) dans le secteur des télécommunications .... 93
Tableau 2.14. Répartition des lignes fixes à large bande par vitesse en juillet 2012 ........................ 97
Tableau 2.15. Ménages disposant d’un accès à internet, d’une connexion à large bande ............. 100
Tableau 2.16. Accès à internet des entreprises - Connexion à large bande fixe et mobile par taille
d’entreprise.......................................................................................................................................... 102
Tableau 2.17. Valeur ajoutée brute (VAB) de l’industrie alimentaire ............................................... 111
Tableau 2.18. Emploi intérieur dans l’industrie alimentaire ........................................................... 112
Tableau 2.19. Formation brute de capital fixe (FBCF) dans l’industrie alimentaire ....................... 113
Tableau 2.20. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur de la métallurgie .......................................... 120
Tableau 2.21. Emploi intérieur dans le secteur de la métallurgie ................................................... 121
Tableau 2.22. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur de la métallurgie ...................... 122
Tableau 2.23. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur fabrication de matériels de transport ......... 126
Tableau 2.24. Emploi intérieur du secteur fabrication de matériels de transport .......................... 127
Tableau 2.25. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur fabrication de matériels de
transport .............................................................................................................................................. 127
Tableau 2.26. Cycles de vie des modèles ........................................................................................... 134
Tableau 2.27. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur de la construction......................................... 139
6
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 2.28. Emploi intérieur du secteur de la construction ......................................................... 139
Tableau 2.29. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur de la construction..................... 140
Tableau 2.30. Travaux commencés et permis de bâtir pour les nouvelles constructions et les
rénovations de bâtiments ................................................................................................................... 146
Tableau 2.31. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur du commerce de détail ................................ 149
Tableau 2.32. Emploi intérieur dans le secteur du commerce de détail ......................................... 150
Tableau 2.33. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur de commerce de détail ............ 150
Tableau 3.1. Nombre d’assujettis, indépendants et aidants............................................................. 166
Tableau 3.2. Indépendants selon la nature de l’activité.................................................................... 167
Tableau 3.3. Indépendants en activité principale et complémentaire, selon la nature juridique .. 168
Tableau 3.4. Indépendants hommes et femmes, variation annuelle ............................................... 169
Tableau 3.5. Indépendants selon la branche d’activités ................................................................... 169
Tableau 3.6. Indépendants, par région .............................................................................................. 170
Tableau 3.7. Indépendants, par classe d’âge .................................................................................... 171
Tableau 3.8. Indépendants débutants et en cessation d'activité, par région ................................... 172
Tableau 3.9. Part des travailleurs indépendants dans la population en emploi ............................. 174
Tableau 3.10. Résultats de l’enquête Gallup Europe sur l’esprit d’entreprise ............................... 176
Tableau 3.11. Créations d'entreprises ............................................................................................... 178
Tableau 3.12. Cessations d'entreprises ............................................................................................. 178
Tableau 3.13. Taux de couverture ...................................................................................................... 179
Tableau 3.14. Entreprises actives par région .................................................................................... 179
Tableau 3.15. Augmentation du stock d'entreprises actives 2012/2007 .......................................... 180
Tableau 3.16. Entreprises par secteur et catégorie de taille ........................................................... 181
Tableau 3.17. Entreprises par secteur, région et catégorie de taille ............................................... 182
Tableau 3.18. Employeurs selon le secteur et la taille d’entreprise ............................................... 199
Tableau 3.19. Emplois selon le secteur et la taille d’entreprise ...................................................... 202
Tableau 3.20. Valeur ajoutée selon le secteur et la taille d'entreprise ........................................... 205
Tableau 3.21. Evolution relative du nombre de faillites, 2001-2012 ................................................ 208
Tableau 3.22. Faillites et cessations d’entreprises, 2007-2012 ....................................................... 209
Tableau 3.23. Faillites par région, 2001-2012 ................................................................................... 211
Tableau 3.24. Répartition des faillites par branche d'activité, 2007-2012 ....................................... 212
Tableau 3.25. Nombre de faillites selon la taille d'entreprise, 2007-2012 ...................................... 214
Tableau 3.26. Nombre de faillites selon la forme juridique des entreprises, 2007-2012 ............... 215
7
Liste des graphiques
Graphique 1.1. Produit intérieur brut et courbes de conjoncture ...................................................... 22
Graphique 1.2. Contribution des principales composantes à la croissance du PIB en 2012 ............ 23
Graphique 1.3. Indice des prix à la consommation.............................................................................. 27
Graphique 1.4. Contribution des 5 principaux groupes de produits à l’IPCH .................................... 28
Graphique 1.5. Composantes de la balance des opérations courantes ............................................. 29
Graphique 1.6. Ventilation des exportations de la Belgique selon la classification CTCI ................. 33
Graphique 1.7. Coût salarial unitaire nominal ..................................................................................... 35
Graphique 1.8. Productivité réelle du travail ....................................................................................... 38
Graphique 1.9. Productivité réelle du travail par personnes employées ........................................... 39
Graphique 1.10. Taux de croissance annuel moyen de la productivité apparente du travail des
principales branches d’activité entre 2004 et 2011 ............................................................................. 40
Graphique 1.11. Performances selon l’indice de l’innovation de l’UE ............................................... 43
Graphique 1.12. Dépenses en R&D par secteur d’exécution .............................................................. 44
Graphique 2.1. Part du secteur dans la valeur ajoutée brute en 2011 (VAB) (axe y) à prix courants et
taux de croissance annuel composé des secteurs entre 2005 et 2011 (axe x) .................................. 47
Graphique 2.2. Part du secteur dans l’emploi intérieur total (axe y) en 2011 et taux de croissance
annuel composé des secteurs entre 2005 et 2011 (axe x) .................................................................. 51
Graphique 2.3. Evolution de la production industrielle entre 2011 et 2012 ....................................... 53
Graphique 2.4. Evolution des prix à la production industrielle entre 2011 et 2012 ........................... 56
Graphique 2.5. Evolution du chiffre d’affaires dans les services entre 2011 et 2012 ........................ 57
Graphique 2.6. Production industrielle dans le secteur de l’énergie................................................. 65
Graphique 2.7. Evolution des parts de marché en 2012, par région, des fournisseurs d’électricité (à
gauche) et de gaz (à droite) sur le marché résidentiel ....................................................................... 71
Graphique 2.8. Importation des combustibles solides, 1998 - 2011................................................... 72
Graphique 2.9. Origine des importations des combustibles solides .................................................. 73
Graphique 2.10. Répartition géographique de l’importation du gaz naturel ..................................... 74
Graphique 2.11. Consommation de gaz naturel par secteur .............................................................. 75
Graphique 2.12. Répartition géographique de l’importation et de l’exportation du marché des
produits pétroliers ................................................................................................................................. 76
Graphique 2.13. Importations de pétrole brut ..................................................................................... 77
Graphique 2.14. Production brute d’électricité.................................................................................... 78
Graphique 2.15. Chiffre d’affaires dans les services de télécommunications................................... 94
Graphique 2.16. Taux de pénétration (par 100 habitants) de l’internet fixe à large bande ............... 96
Graphique 2.17. Taux de pénétration de l’internet mobile à large bande – tous les utilisateurs
actifs ....................................................................................................................................................... 98
Graphique 2.18. Entreprises ayant effectué des achats en ligne ou ayant reçu des commandes en
ligne ...................................................................................................................................................... 104
8
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.19. Production industrielle de l’industrie alimentaire ................................................. 114
Graphique 2.20. Production industrielle des boissons ..................................................................... 115
Graphique 2.21. Importations et exportations de produits alimentaires et de boissons ................ 116
Graphique 2.22. Production industrielle dans le secteur de la métallurgie ................................... 123
Graphique 2.23. Production industrielle dans le secteur automobile ............................................. 129
Graphique 2.24. Production industrielle dans le secteur de la construction .................................. 141
Graphique 2.25. Production industrielle pour le génie civil.............................................................. 142
Graphique 2.26. Production industrielle pour les bâtiments............................................................ 143
Graphique 2.27. Courbe synthétique de conjoncture pour les travaux de génie civil et travaux
routiers ................................................................................................................................................ 144
Graphique 2.28. Composantes de la courbe synthétique pour les travaux de génie civil et travaux
routiers ................................................................................................................................................ 145
Graphique 2.29. Evolution du chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail ............... 152
Graphique 2.30. Evolution de l’emploi dans le secteur du commerce de détail ............................. 152
Graphique 2.31. Evolution du prix dans la filière alimentaire .......................................................... 154
Graphique 2.32. Transmission de prix dans la filière des vêtements .............................................. 155
Graphique 2.33. Transmission de prix dans la filière des meubles ................................................. 156
Graphique 3.1. Création d'entreprises et produit intérieur brut ...................................................... 160
Graphique 3.2. Créations et cessations d'entreprises ...................................................................... 162
Graphique 3.3. Evolution du PIB en volume ....................................................................................... 163
Graphique 3.4. Créations d'entreprises assujetties à la TVA ........................................................... 164
Graphique 3.5. Evolution des créations d'entreprises et du PIB ...................................................... 165
Graphique 3.6. Indépendants selon la nature de l’activité................................................................ 167
Graphique 3.7. Indépendants hommes et femmes ........................................................................... 168
Graphique 3.8. Indépendants débutants et en cessation d'activité .................................................. 172
Graphique 3.9. Variations 2011/2002 de la population en emploi et du nombre de travailleurs
indépendants ....................................................................................................................................... 175
Graphique 3.10. Créations et cessations d’entreprises sur une base mensuelle........................... 183
Graphique 3.11. Créations et cessations d’entreprises sur une base mensuelle et par région .... 184
Graphique 3.12. Taux de création par arrondissement, 2012/2007 ................................................. 185
Graphique 3.13. Taux de cessation par arrondissement, 2012/2007 ............................................... 186
Carte 3.1. Taux de création d’entreprises en 2012 par arrondissement ......................................... 187
Carte 3.2. Taux de cessation d'entreprises en 2012 par arrondissement ....................................... 188
Carte 3.3. Taux de turbulence d'entreprises en 2012 par arrondissement ..................................... 189
Graphique 3.14. L'entrepreneuriat au sein des arrondissements en 2012 ..................................... 191
Graphique 3.15. Créations trimestrielles de SPRL-Starter depuis le 01.06.2010 ........................... 192
Graphique 3.16. Nombre de créations de SPRL-S selon le niveau de capital social ...................... 193
9
Graphique 3.17. Niveau du capital selon le secteur d’activité des SPRL-S ..................................... 194
Graphique 3.18. Classes d’âge des créateurs de SPRL S ................................................................. 195
Graphique 3.19. Répartition du capital social selon la classe d’âge des créateurs de SPRL S ..... 196
Graphique 3.20. Employeurs par la taille d’entreprise ..................................................................... 197
Graphique 3.21. Nombre d'emplois dans les PE, les ME et les GE, secteur privé .......................... 201
Graphique 3.22. Emplois selon le secteur et la taille d’entreprise .................................................. 204
Graphique 3.23. Parts des secteurs et parts des PME dans la valeur ajoutée en 2010 .................. 206
Graphique 3.24. Nombre de faillites et d'entreprises actives, 2000-2012 ....................................... 207
Graphique 3.25. Taux de défaillance .................................................................................................. 209
Graphique 3.26. Faillites par rapport aux cessations, 2007-2012 .................................................... 210
Graphique 3.27. Taux de défaillance pour les principales branches d'activité................................ 213
Graphique 3.28. Taux de défaillance des entreprises de moins de 100 salariés ............................. 214
10
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Sommaire
Contexte macroéconomique et structurel
L’année 2012 a été marquée par un arrêt dans la dynamique mondiale de reprise entamée
en 2010 et 2011, en partie sous l’effet d’un recul de la demande intérieure en Europe. Des
disparités de croissance apparaissent cependant entre les Etats membres et certaines économies européennes, en proie à des difficultés majeures, sont embourbées dans un cycle
autoentretenu d’« austérité – décroissance ».
L’activité économique en Belgique a reculé de 0,3 % en 2012 sous l’effet d’une contraction de
l’activité industrielle, d’une perte de confiance généralisée et d’un repli des dépenses intérieures. L’emploi intérieur a progressé légèrement à un an d’écart malgré les pertes nettes
enregistrées dans l’industrie et dans une moindre mesure dans les activités financières et
d’assurance ainsi que dans le secteur public.
En ce qui concerne l’inflation (+2,8 %), les prix à la consommation ont progressé moins rapidement en 2012 qu’en 2011(+3,5 %), bien que l’indice pivot pour les allocations sociales et les
salaires dans le secteur public ait été dépassé à deux reprises. Les prix des services ont le
plus alimenté l’inflation en 2012 tandis que les écarts de prix des produits énergétiques
comparés aux pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas) se sont réduits. L’évolution des
prix énergétiques a, entre autres, été freinée par les mesures prises en faveur de
l’amélioration du fonctionnement du marché du gaz naturel et de l’électricité.
En 2012, les coûts salariaux sont restés plus élevés en Belgique que dans les pays voisins.
Les indicateurs présentés dans le rapport indiquent une situation moins favorable pour les
entreprises belges. La progression des salaires, liée à l’évolution de l’indice santé lissé,
s’explique notamment par le renchérissement rapide des prix des matières énergétiques. En
effet, malgré leur pondération relativement faible dans l’indice santé (6,3 %), la composante
énergétique apporte une contribution cumulée importante à la croissance de cet indice sur la
période 2005-2012.
La balance des opérations courantes a temporairement renoué avec un solde positif en 2010
(+6,8 milliards d’euros) avant de se détériorer pour afficher un déficit de 4,2 milliards d’euros
en 2011 et de 5,2 milliards en 2012. La balance commerciale de l’année 2012 s’est soldée par
un déficit de 8 milliards d’euros après un déficit de 9 milliards d’euros en 2011. En dépit
d’une amélioration en 2012 résultant du surplus du commerce extracommunautaire, notre
déficit commercial qui est alimenté par les échanges intracommunautaires reste toutefois
plus prononcé que celui de 2010 (3,6 milliards d’euros). La part des marchés à l’exportation
de biens extra-UE dans le total des exportations de l’UE a crû, passant de 5,9 % en 2009 à
6,2 % en 2012 à l’inverse de celle des flux intra-UE dont la part est revenue de 9,1 % à 8,6 %.
Les produits chimiques et produits connexes, les autres articles manufacturés et les machines et matériels de transport ont absorbé 76 % de nos exportations. Ces trois composantes ont représenté 165 milliards d’euros pour les exportations intracommunautaires
contre 84 milliards d’euros pour les exportations extracommunautaires.
11
L’innovation est un déterminant fondamental de la compétitivité structurelle d’une économie.
Elle est d’autant plus importante pour les économies développées qu’elle constitue le principal vecteur de construction ou de maintien d’un avantage concurrentiel sur les marchés
mondialisés.
D’après le dernier classement de l’UE en matière d’innovation, la Belgique occupe en 2012
une position intermédiaire qui la place en septième position, parmi les « innovation followers ». Bien que son score se soit amélioré, elle perd tout de même deux places par rapport à l’année précédente. Les points forts de la Belgique résident, globalement, dans son
système de recherche et en particulier ses publications scientifiques internationales, le degré élevé d’innovation au sein des PME ainsi que la collaboration dont celles-ci font preuve
en ce domaine. Les faiblesses ont principalement trait à l’insuffisance des dépenses publiques en R&D, au manque d’investissement en capital risque pour financer les activités innovantes ainsi qu’au faible niveau d’exportations de services à forte intensité de connaissances et de ventes de produits nouveaux.
En ce qui concerne l’indicateur phare de dépenses en R&D rapportées au PIB, la Belgique
atteint 2,04 % en 2011, ce qui la place au-dessus de la moyenne de la zone euro et des PaysBas mais largement en retrait par rapport à nos deux autres principaux partenaires commerciaux à savoir, l’Allemagne et la France. Il convient de souligner que la croissance de cet
indicateur entre 2000 et 2011 a été particulièrement faible en Belgique.
La productivité horaire du travail dans notre pays demeure parmi les plus élevées de l’UE.
Cependant, celle-ci a connu, depuis 2005, une croissance bien plus faible que chez nos principaux partenaires commerciaux. Il en va de même pour la productivité du travail exprimée
par personnes occupées. La Belgique pâtit certainement d’un effet de niveau mais aussi et
surtout d’une faiblesse de la contribution de la productivité totale des facteurs à la productivité du travail qui traduit une sous-représentation des secteurs technologiques à fort potentiel d’innovation dans son économie.
L’analyse de l’évolution de la croissance de la productivité du travail dans les principales
branches de l’économie belge entre 2004 et 2011 établit que les activités financières, suivies
de l’industrie manufacturière, des activités d’information et de communication et de la construction ont connu le plus fort taux de croissance annuel moyen sur la période. En revanche,
la plus forte baisse de la productivité du travail s’observe dans la branche « agriculture, sylviculture et pêche ».
Analyses sectorielles
La deuxième partie du rapport annuel met en avant les branches d’activité de l’économie
belge. Après avoir passé en revue les principaux agrégats économiques des branches
d’activité en termes d’importance économique et de dynamique, une vue globale de la conjoncture sectorielle est présentée. Ce survol conjoncturel s’accompagne d’une comparaison
des performances des secteurs industriels et des services avec les évolutions enregistrées
par les secteurs correspondants dans la zone euro.
12
«
« Créer
Créer les
les conditions
conditions d’un
d’un fonctionnement
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compétitif, durable
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L’analyse
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du cuir
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et de
de la
la
chaussure.
chaussure.
13
Comme dans la zone euro, la plus forte hausse a été observée pour les prix à la production
de la cokéfaction et du raffinage qui ont augmenté sur un an de 8,9 % en Belgique contre
9,3 % pour la zone euro en 2012. Dans l’industrie chimique, le relèvement des prix a été relativement plus important en Belgique (5,7 %) que dans la zone euro (2,9 %). En ce qui concerne l’industrie du cuir et de la chaussure, les prix à la production en 2012 ont crû nettement plus vite en Belgique (+6,1 %) que dans les pays de la zone euro (+2,7 %) tandis que
l’évolution inverse avait été constatée en 2011.
Du côté des services marchands, dont l’importance augmente de manière structurelle au fil
des années, l’examen des indices du chiffre d’affaires traduit des disparités considérables
entre les secteurs de l’économie belge. Ainsi, les services d’information connaissent la
croissance la plus prononcée (+12,3 %). Il s’agit de l’un des 17 secteurs sur 23 qui réalisent
une performance supérieure à celle de la zone euro. Le secteur du transport aérien a également sensiblement progressé entre 2011 et 2012 (+9,8 %) à l’instar des activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques qui réalisent une percée
remarquable (+8,1 % en 2012).
En revanche, le secteur le moins performant en 2012 a été celui des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques dont le résultat (+1,2 %) reste largement en deçà des 7,2 %
de croissance enregistrés au sein de la zone euro.
Les industries de réseaux, entrant dans les compétences du SPF Economie, sont à nouveau
mises en exergue dans cette édition du Panorama.
L’Union européenne consacre beaucoup d’efforts au développement de la stratégie européenne de l'énergie d'ici 2020, aux énergies renouvelables, au marché intérieur, à l'efficacité
énergétique, aux infrastructures d'énergie, à la sécurité offshore, à l’objectif d’une réduction
de 20 % de la consommation énergétique et à la décarbonisation du secteur via la feuille de
route Energie 2050. Le renforcement d’une coopération européenne Nord-Ouest est effectué
via le Forum pentalatéral et le North Seas’ Countries Offshore Grid Initiative.
La part du secteur énergétique belge dans la valeur ajoutée totale a connu une augmentation
continue depuis 2005, tout comme le nombre d’emplois et les investissements. Ces derniers
ont néanmoins enregistré une tendance à la baisse en 2011. Le marché de l’énergie est un
marché concentré avec un opérateur historique dominant, bien que de plus en plus d’acteurs
soient actifs aussi bien dans la fourniture de gaz et d’électricité.
Les objectifs de l’implémentation du Troisième paquet Energie pour la libéralisation du marché de l’énergie concernent : la réalisation d’un équilibre de compétences entre le gouvernement, l’administration et le régulateur, le renforcement de la protection des consommateurs, l’accroissement de l’indépendance et l’expertise des instances de régulation, la séparation des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz ainsi que des gestionnaires de facilités de stockage pour le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié, et enfin le renforcement de la sécurité d’approvisionnement.
Le gouvernement a pris diverses mesures relatives à la pression sur les prix du gaz et de
l'électricité. En janvier 2012, le filet de sécurité pour les prix de l'électricité et du gaz a été
installé, le nombre d'indexations a été limité à quatre par an et le gouvernement a gelé
14
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
l'indexation vers la hausse à partir du 1er avril jusqu'à la fin décembre. En outre, une campagne à grande échelle a été lancée afin de faciliter le changement de fournisseurs et renforcer les droits des consommateurs vulnérables.
Dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement en gaz et électricité, le champ d’application
des études prospectives est revu à la hausse. Un mécanisme d’information préalable obligatoire est prévu pour la fermeture des unités de production d’électricité. Cette opération n’a
pas été programmée dans le plan de développement des gestionnaires de réseau de transport. En outre, une politique de gestion de crise pour le gaz, l’électricité et le gasoil a été
mise en œuvre.
Afin d'encourager les énergies renouvelables, un certain nombre de mesures incitatives ont
été prises. l'électro-mobilité et le renforcement de la quote-part des énergies renouvelables,
ont été encouragés grâce à la stimulation de l'énergie éolienne offshore.
Globalement, la part du secteur des télécommunications dans la valeur ajoutée totale a diminué constamment depuis 2007, tout comme le nombre d’emplois. Par contre, les investissements dans le secteur ont considérablement augmenté en 2011. Cette hausse résulte
principalement de la vente aux enchères d’une quatrième autorisation 3G et de quatre nouvelles autorisations 4G (LTE). Pour l’ensemble de l’année 2012, le chiffre d’affaires dans le
secteur des télécommunications a connu une évolution plus favorable que dans la zone euro.
En outre, la nouvelle loi sur les télécoms, qui a pour objectif de permettre aux consommateurs de changer plus rapidement d’opérateur, est entrée en vigueur le 1er octobre 2012.
Sur la scène européenne (UE27), l’un des points forts de la société de l’information en Belgique est son infrastructure internet filaire. En juillet 2012, le taux de pénétration (nombre de
lignes pour 100 habitants) de l’internet fixe à large bande s’élevait à 32,6 %. Notre pays est de
surcroît un des pionniers en matière de lignes fixes à haut et à très haut débit. En juillet 2012,
10,3 % des lignes fixes à large bande atteignaient une vitesse supérieure à 100 Mbps.
Le taux de pénétration de l’internet mobile à large bande en Belgique a connu une forte
croissance (10 %) l’année dernière. Cependant, avec un taux de pénétration de 25,9 %, notre
pays fait partie du bas du classement dans l’UE27. Une étude comparative de l’IBPT concernant le niveau des prix des produits de télécommunication en Belgique a révélé que la téléphonie mobile est relativement chère dans notre pays. L’adoption de la nouvelle loi sur les
télécoms doit amener une diminution des prix de la téléphonie mobile (et donc aussi des
données cellulaires).
En 2012, 24 % des entreprises belges ont déclaré avoir reçu des commandes par internet,
soit un point de pourcentage de plus que la moyenne européenne. La Belgique occupe ainsi
la quatrième place dans l’UE27. L’année dernière, 23 % des entreprises ont également réalisé des achats en ligne. En ce qui concerne les particuliers, ce pourcentage est de 45 % pour
les douze derniers mois, soit 2 points de pourcentage de plus que l’année précédente.
En 2012, un citoyen sur deux (50 %) a utilisé l’e-government dans ses contacts avec
l’administration. Quant aux entreprises, 77 % ont employé l’e-government, et plus de sept
entreprises belges sur dix (71 %) ont renvoyé des formulaires remplis aux services publics
par voie électronique.
15
Enfin, la Belgique met tout en œuvre pour réaliser les objectifs de l’Agenda numérique pour
l’Europe. Certains ont déjà été atteints mais des efforts doivent encore être fournis, par
exemple dans le domaine de l’utilisation de l’e-commerce par les entreprises et de la vitesse
des connexions internet.
L’examen des cinq autres branches d’activité (industrie alimentaire, métallurgie, automobile,
construction et commerce de détail) est présenté dans la deuxième partie du document.
Pour l’industrie alimentaire, on y pointe notamment le nouveau règlement visant à rendre les
étiquettes des denrées alimentaires plus claires, plus complètes et plus lisibles pour le consommateur.
Le niveau élevé du chômage économique dans le secteur sidérurgique reflète la généralisation des plans industriels combinant les avantages productifs et concurrentiels de la structure internationale des groupes. Situé en amont de la filière industrielle avec la phase à
chaud des hauts-fourneaux, le secteur sidérurgique est fortement tributaire de l’automobile
et de la construction qui représentent près de 40 % de la consommation de l’acier.
L’étude du mécanisme de transmission des prix pour trois filières du commerce de détail
révèle que les répercussions des cotations des matières premières sont très faibles pour les
meubles et les vêtements. En ce qui concerne l’alimentation, et plus précisément les denrées alimentaires transformées, le phénomène des « rockets and feathers » intervient :
d’importantes augmentations des cotations des matières premières entraînent une réaction
haussière rapide des prix à la consommation, contrairement aux diminutions qui sont plus
lentement répercutées, voire pas du tout, sur ces prix.
Enfin, cette partie propose également de nouveaux défis structurels en vue de stimuler le
potentiel de croissance durable et de compétitivité de notre économie.
L’entrepreneuriat
L’analyse du profil trimestriel du produit intérieur brut (PIB) et des créations de nouvelles
entreprises assujetties à la TVA dans la dernière partie de la publication, montre, entre le
troisième trimestre 2008 et le dernier trimestre 2012, une évolution à la fois parallèle et uniforme entre l’agrégat macro-économique (PIB) et l’ensemble des décisions prises à l’échelle
micro-économique (créations d’entreprises). Il apparaît clairement que le PIB est moins sujet à la volatilité que la création de nouvelles entreprises. De fait, l'évolution des créations
d'entreprises constitue, potentiellement, un nouvel indicateur précurseur de la croissance
économique.
De 2010 à 2011, le nombre d'indépendants a augmenté de 2,2 %, soit de 19.053 unités, pour
atteindre 896.917 personnes. Parmi celles-ci, 68,4 % sont actives à titre principal, 23,6 % à
titre complémentaire et 8 % après (l’âge de) la pension. Environ 1 indépendant sur 3 est une
femme. Le nombre d’hommes a progressé de 1,8 % et celui des femmes de 2,9 %. Les secteurs comptant le plus d'indépendants sont le commerce (314.366), les professions libérales
et intellectuelles (243.667), l'industrie et l’artisanat (190.426). En 2011, la Flandre enregistre
une hausse du nombre d'indépendants de 2,2 %, la Wallonie de 1,8 % et Bruxelles de 2,8 %.
16
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Par ailleurs, en 2011, l'augmentation des cessations (8,1 %) est supérieure à celle des starters (5,4 %).
Les enquêtes européennes portant sur l’esprit d’entreprise mettent en lumière quelques
singularités belges. En 2011, notre taux de travailleurs indépendants (12,8 %) se situait légèrement sous la moyenne européenne (14,4 %) et il présentait une tendance à la baisse depuis
10 ans, contrairement à nos voisins qui sont orientés à la hausse. En matière d’attrait de
l’entrepreneuriat, les Belges affichent une nette préférence pour le salariat (65 % en 2012).
L’on assiste toutefois à un plafonnement de cette tendance, alors que le reste de l’UE y prend
davantage goût. Enfin, une autre particularité de la dynamique entrepreneuriale belge est
que celle-ci se fonde principalement sur l’opportunité et non pas sur la nécessité.
En 2012, on note la création de 72.177 entreprises assujetties à la TVA soit une baisse de
2,7 % par rapport au sommet de 2011. Dans le même temps, les cessations ont augmenté de
2 %. Pour 100 entreprises disparues, 127 entreprises sont créées. Une disparition de 300 entreprises comptant de 1 à 49 salariés est enregistrée par rapport à 2011 alors que le nombre
des entreprises sans salarié a augmenté de quelque 17.760 unités.
Par rapport à l’année 2007 précédant la crise bancaire, le taux de création d’entreprises a
diminué de 0,42 point de pourcentage jusqu’à atteindre 9,32 % en 2012. La plus forte turbulence, au-delà de 15,8 %, est enregistrée dans les arrondissements wallons ainsi qu'à
Bruxelles et à Anvers ; elle est principalement due au taux élevé de création. Au niveau local,
les arrondissements comportant de grands centres urbains tels qu’Anvers, Bruxelles et
Gand ainsi que la plupart des arrondissements de Flandre occidentale, affichent un score
supérieur à la moyenne, aussi bien en matière de créations d'entreprises qu’en ce qui concerne le nombre d’entreprises rapporté à la population.
La SPRL Starter est l’un des outils légaux créés en 2010 pour soutenir l’entrepreneuriat.
Alternative aux formes de sociétés existantes, la SPRL-S offre notamment l'avantage de pouvoir être créée avec un capital social négligeable. Après deux années d'existence, elle a séduit près de deux mille entrepreneurs pour la plupart âgés de 29 à 48 ans. Ces SPRL-S sont
actives dans les secteurs secondaire et surtout tertiaire et ont, pour moitié, été fondées avec
un capital inférieur à 400 euros.
En 2012, le nombre d’employeurs a baissé, après deux années de progression. Le secteur
privé compte désormais 220.679 employeurs, soit 1.448 unités de moins par rapport à
l’année précédente. Dans la catégorie des grandes entreprises (GE), le nombre d’employeurs
progresse (+62) tandis qu’il diminue dans celle des PME. La majeure partie des employeurs
est active dans les secteurs de la construction et du commerce. Au niveau des grandes entreprises, le rapport entre les secteurs demeure plutôt stable et l’industrie reste toujours le
plus important (pour le moment). Pour les petites entreprises (PE), la plus forte concentration se répartit sur trois secteurs : le commerce, la construction et l’horeca. Enfin, pour les
moyennes entreprises (ME), un quart des employeurs sont actifs dans le commerce.
En 2012, le nombre d’emplois a diminué dans le secteur privé. Tout comme chez les employeurs, ce sont les PME qui enregistrent les plus fortes pertes en termes d’emploi (PE : 3.850 ; ME : -1.853). En revanche, au niveau des GE, l’on note une augmentation du nombre
d'emplois (+3.531). En 2012 également, le secteur industriel reste le plus grand pourvoyeur
17
d’emplois avec 500.059 postes créés, suivi de près par les secteurs du commerce, des services administratifs et de la santé humaine. Au niveau des GE, l’emploi se concentre dans les
secteurs de l’industrie et des services ; chez les ME, près d’un quart des emplois est concentré dans le commerce. L’emploi dans les GE se répartit sur six secteurs, parmi lesquels
l'industrie et le commerce perdent de l’importance tandis que la construction, tout comme le
secteur des professions libérales, enregistrent une légère progression.
Des données issues des comptes nationaux 2010, il ressort que les PME génèrent environ
29,9 % de la valeur ajoutée de l’économie belge, soit 0,4 % de moins qu'en 2009. Les secteurs
dans lesquels les PME réalisent les volumes les plus importants sont les professions libérales et les activités scientifiques et techniques, le commerce de gros et de détail, la construction, la santé humaine et l’action sociale. Par ailleurs, les secteurs à plus forte concentration de PME sont l’agriculture et la pêche ainsi que l’horeca.
L’année 2012 a été marquée par un nouveau record de faillites (10.587), en hausse de 3,6 %
par rapport à 2011. Les secteurs les plus touchés sont le commerce (2.744), l’horeca (2.062)
et la construction (1.802). Ils comptabilisent ensemble 62,4 % des faillites. L’analyse du taux
de défaillance confirme les difficultés de ces trois secteurs et révèle également la faiblesse
du secteur du transport, qui se démarque par un nombre élevé de défaillances d’entreprises
(571) par rapport à sa taille. L’évolution régionale des faillites présente une forte hausse en
Région flamande (+9,1 %), une stabilisation en Région wallonne (0 %) et une baisse en Région
de Bruxelles-Capitale (-3,6 %).
18
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
1. Contexte macroéconomique et structurel
19
1.1. Principales évolutions de la conjoncture internationale
Le ralentissement économique observé principalement en Europe tout au long de l’année
2012 a affecté le dynamisme des échanges mondiaux. Ainsi, selon l’OMC, le commerce mondial a enregistré durant cette année une faible croissance des échanges à 2 % contre 5,2 %
un an auparavant.
La demande intérieure européenne recule depuis le troisième trimestre de 2011. Une observation qui vaut pour la consommation privée et pour les investissements des sociétés avec
pour conséquence une détérioration de la demande de biens et services importés affectant
directement les partenaires commerciaux et partant l’activité mondiale.
En 2012, l’UE 27, la plus grande zone importatrice (avec 16,2 % des importations de biens et
services mondiaux 1 contre 15,1 % pour les Etats-Unis), a en effet enregistré une baisse de
4 % de ses importations affectant de la sorte les exportations des autres zones économiques.
De leur côté, les exportations de marchandises en dehors de la zone UE27 se sont stabilisées
tandis que les exportations de services se sont inscrites en léger retrait.
La reprise tarde donc à s’installer en Europe qui a enregistré un recul du PIB particulièrement sévère au quatrième trimestre (-0,5 % en rythme trimestriel). Le contexte défavorable
des finances publiques et la détérioration du marché de l’emploi expliquent la contraction de
l’activité européenne tout au long de l’année sous revue.
Selon les premières données publiées au printemps par le FMI 2, en Europe, l’Allemagne tire
son épingle du jeu en enregistrant une croissance positive en 2012 (0,9 %) alors que l’Italie
(-2,4 %) et l’Espagne (-1,4 %) connaissent un recul de leur PIB. La croissance du PIB américain s’est établie à 2,2 % en 2012 après avoir progressé de 1,8 % en 2011. Pour le Japon, ces
taux se montent respectivement à -0,6 % et 2 % et pour la Chine à 9,3 % et 7,8 %.
La spirale négative « austérité/croissance » a été plus importante qu’anticipée et entrave la
reprise attendue de l’activité dans l’UE 27 et plus particulièrement dans les pays les plus fragilisés. Le tableau 1.1 illustre la situation en termes de déficit public et de croissance de
l’activité économique pour la Belgique, les pays voisins ainsi que pour les pays méditerranéens.
20
1
Biens et services, non compris les échanges intra UE-27, source : OMC.
2
FMI, perspectives de l’économie mondiale, distribution préliminaire, avril 2013.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 1.1. Solde de financement des administrations publiques et produit intérieur brut dans
certains pays de la zone euro
(en pourcentage du PIB)
2008
Zone euro
pays)
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Espagne
Grèce
(17
-2,1
-1
-0,1
-3,3
0,5
3,2
-2,7
-4,5
-9,8
Solde de financement
2009
2010
2011
-6,3
-5,5
-3,1
-7,5
-5,6
-0,8
-5,4
-11,2
-15,6
-6,2
-3,8
-4,1
-7,1
-5,1
-0,8
-4,5
-9,7
-10,7
-4,1
-3,7
-0,8
-5,2
-4,5
-0,3
-3,9
-9,4
-9,4
2012
-3,7
-3,9
0,2
-4,8
-4,1
-0,8
-3,0
-10,6
-10,0
2008
Evolution du PIB
2009
2010
2011
2012
0,4
1,0
1,1
-0,1
1,8
-0,7
-1,2
0,9
-0,2
-4,4
-2,8
-5,1
-3,1
-3,7
-4,1
-5,5
-3,7
-3,1
-0,6
-0,2
0,7
0,0
-1,0
0,3
-2,4
-1,4
-6,4
2,0
2,4
4,2
1,7
1,6
2,9
1,7
-0,3
-4,9
1,4
1,8
3,0
1,7
1,0
1,7
0,4
0,4
-7,1
Source : Eurostat.
1.2. Activité économique en Belgique
1.2.1. PIB et marché du travail
A. PIB et principales composantes
Sur l’ensemble de l’année 2012, la croissance de l’activité économique belge, donnée par
l’évolution à un an d’écart du PIB exprimé en volume et corrigé des effets de calendrier, a
reculé de 0,3 %. Cette mauvaise performance résulte principalement, du côté de l’offre, de la
contraction marquée de la valeur ajoutée de l’industrie (-2,5 %) combinée à la quasi stabilisation des services (au sens large) (-0,1 %). Seule la valeur ajoutée de la construction a progressé (+1 %) sur cette période. Du côté de la demande, la consommation des ménages a été
la principale composante à marquer le pas tandis que les exportations nettes ont contribué
positivement à l’évolution du PIB.
L’activité économique a évolué en dents de scie tout au long de l’année considérée. Après
avoir progressé de 0,1 % sur un an au premier trimestre, le PIB trimestriel a brusquement
reculé au second trimestre (-0,4 %) pour ensuite se stabiliser. Le dernier trimestre a toutefois enregistré une légère contraction, de l’ordre de 0,1 %, poussant ainsi le PIB de 2012 en
recul de 0,3 %.
Reflet de l’absence d’une résolution définitive de la crise de la dette souveraine en zone euro,
la confiance des agents économiques s’est établie à un niveau bas tout au long de 2012 et
peine à se redresser. Ainsi, les ménages ont réduit leurs investissements en logement ; le
taux d’investissement des ménages est descendu au quatrième trimestre 2012 à son plus
bas niveau depuis 2004. La consommation des ménages reste également hésitante. Par ailleurs, les entreprises freinent aussi leurs investissements. La consommation privée, traditionnel moteur de l’économie belge, n’a plus joué son rôle de stimulation.
21
Graphique 1.1. Produit intérieur brut et courbes de conjoncture
Source : ICN, BNB, calculs SPF Economie.
La ventilation par branche d’activité montre que l’industrie a contribué négativement à
l’évolution du PIB en 2012 à hauteur de 0,4 point de pourcentage tandis que la construction et
l’agriculture ont eu une influence neutre sur l’activité économique. La branche des services a
tiré également la croissance vers le bas suite au recul observé dans le commerce (-0,2) et
les activités financières (-0,2) et ce, malgré l’impulsion donnée par les services principalement non marchands comme l’administration publique (+0,1) et la santé (+0,2).
Les fermetures successives intervenues au cours des dernières années dans l’industrie
automobile ou la métallurgie témoignent du recul de l’activité industrielle en Belgique tandis
que l’activité dans la construction et les services progressent3. Dès lors, le poids relatif de
l’industrie dans la valeur ajoutée globale a de nouveau reculé en 2012 pour s’établir à 14,8 %
en 2012 contre encore 18,5 % en 2002.
Services dans la nomenclature A10 : Commerce, activités financières et d’assurances, services principalement marchands et services principalement non marchands.
3
22
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 1.2. Contribution des principales composantes à la croissance du PIB en 2012
(t/t-1 en point de %)
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Les dépenses intérieures se sont inscrites en retrait sur l’ensemble de l’année 2012 et ont
amputé la croissance du PIB. Le recul a été particulièrement marqué au second trimestre de
l’année sous revue. Les ménages ont réduit leurs dépenses de consommation privée ainsi
que leurs investissements en logement. Ces deux composantes ont contribué négativement
à la croissance du PIB à hauteur de 0,2 point de pourcentage en 2012. Sur l’ensemble de
l’année 2012, les investissements des entreprises se sont stabilisés avec pour conséquence
une contribution nulle à la croissance alors qu’en 2011, cette composante avait fortement
alimenté l’activité économique (1,1 point de pourcentage pour une croissance du PIB de
1,8 %). En raison des mesures de restrictions budgétaires, la progression des dépenses et
des investissements des administrations publiques est restée faible en 2012.
Face à la faiblesse des perspectives de ventes, les entreprises ont cessé d’accumuler des
stocks en 2012, contrairement à 2010 et 2011, et ont procédé à un déstockage qui a eu pour
conséquence d’affecter négativement la croissance à hauteur de 0,2 point de pourcentage.
Les exportations intra-européennes ont reculé notamment vers les pays méditerranéens en
proie à des difficultés internes majeures ainsi que vers l’Irlande. L’examen des produits
échangés montre que ce sont les métaux qui reculent principalement. Il en est de même de
l’évolution des importations qui traduisent le ralentissement de la demande intérieure belge.
Dès lors, les exportations nettes ont contribué à hauteur de 0,2 point de pourcentage à la
croissance économique contre une contribution négative de 0,1 point de pourcentage en
2011.
23
B. Marché du travail
L’emploi intérieur a progressé de 0,2 % à un an d’écart. Sous l’effet d’un accroissement plus
rapide de la population en âge de travailler que de l’emploi intérieur, le niveau du taux
d’emploi intérieur, considéré comme une des faiblesses structurelles de la Belgique, reste
faible et s’affiche à 62,8 % en 20124, soit en léger retrait par rapport à 2011 (62,9 %). Comme
mentionné dans la précédente édition du « Panorama de l’économie belge », il convient cependant de souligner que le taux d’emploi est en progression régulière sur un horizon de 10
années. En effet, au cours de cette période, la population en âge de travailler a crû de 7,1 %
contre 9,3 % pour l’emploi intérieur. Le gain s’observe tant pour les salariés que pour les indépendants.
Tableau 1.2. Marché du travail
(en milliers d’unités, sauf mention contraire)
2002
2011
2012
Evolution (en %)
2012/2002
2012/2011
Population en âge de travailler
6.774
7.225
7.254
7,1
0,4
Emploi national
4.231
4.622
4.629
9,4
0,2
Taux d'emploi (emploi intérieur, en %)
61,5
62,9
62,8
2,1
-0,2
Emploi intérieur
4.164
4.545
4.552
9,3
0,2
Travailleurs indépendants
689
736
741
7,5
0,7
Travailleurs salariés
3.475
3.809
3.811
9,7
0,1
Ventilation de l’emploi intérieur par branche d’activité
- Agriculture, chasse, sylviculture et pêche
76,60
61,30
59,70
-22,1
-2,6
- Industrie
681,00
589,50
582,60
-14,4
-1,2
- Construction
243,50
277,90
277,80
14,1
0,0
- Services
3.162,70 3.616,10 3.631,90
14,8
0,4
Commerce de gros et de détail, transports,
hôtels et restaurants
977,90
995,80
993,70
1,6
-0,2
Information et communication
98,90
107,50
108,40
9,6
0,8
Activités financières et d'assurance
146,60
137,90
137,10
-6,5
-0,6
Activités immobilières
20,30
24,10
24,50
20,7
1,7
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien
569,40
798,30
804,30
41,3
0,8
Administration publique, défense et enseignement
723,00
806,90
804,00
11,2
-0,4
Santé humaine et action sociale
424,50
545,30
557,00
31,2
2,1
Autres activités de services
202,00
200,40
202,80
0,4
1,2
Poids (en %)
2002
2012
16,5
83,5
16,3
83,7
1,8
16,4
5,8
76,0
1,3
12,8
6,1
79,8
23,5
2,4
3,5
0,5
21,8
2,4
3,0
0,5
13,7
17,7
17,4
10,2
4,9
17,7
12,2
4,5
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Sur la base des données de la comptabilité nationale 5, le nombre d’emplois a progressé en
moyenne en 20126, principalement sous l’effet d’une augmentation des indépendants. En efLe taux d’emploi calculé pour le présent exercice se base sur les comptes nationaux et diffère de
l’indicateur sélectionné par Eurostat pour remplir les objectifs 2020 à savoir, le taux d’emploi pour la
tranche 20-64 ans selon l’Enquête sur les forces de travail. Celui-ci s’affiche à 67,3 % pour la Belgique
en 2011, la Belgique s’étant fixé comme objectif pour 2020 d’atteindre un taux d’emploi de 73,2 %.
4
ICN, Concept intérieur, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier,
ventilation en A10, consultation du site de Belgostat le 04.04.2013.
5
Il s’agit ici des moyennes annuelles. Si l’on observe les emplois en fin de période, la situation est différente. Entre le quatrième trimestre 2011 et le quatrième trimestre 2012, ce ne sont pas moins de
6
24
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
fet, le nombre de ceux-ci a crû de près de 5.000 unités sur cette période, principalement
dans les branches « activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services
administratifs et de soutien » et « autres activités de services » qui ont vu le nombre
d’indépendants croître respectivement de 4.700 et 1.400 unités (soit une progression de
1,5 % et de 2,6 %) contre 1.300 et 1.000 postes salariés (soit une progression de 0,3 % et de
0,7 %).
La branche « agriculture, sylviculture et pêche » a connu en 2012 un recul de l’emploi de
1.600 unités, soit 300 salariés et 1.300 indépendants. Entre 2002 et 2012, ce sont ainsi plus de
20.000 indépendants qui ont cessé leurs activités. Cette branche ne pèse plus que 1,2 % dans
l’emploi intérieur total contre 1,8 % en 2002.
La branche « industrie manufacturière, industrie extractives et autres » continue de perdre
des emplois. Depuis 2002, la perte cumulée s’établit à un peu moins de 100.000 unités et
près de 7.000 postes en 2012 (6.900). Cette activité ne pèse plus que 12,8 % dans l’emploi intérieur total contre encore 16,4 % dix ans plus tôt. Ce phénomène s’observe tant pour les salariés que pour les indépendants, bien que le repli soit moins rapide pour ces deniers qui
étaient encore 25.900 en 2012.
L’emploi dans le secteur « construction » s’est stabilisé en 2012. Sur une plus longue période, cette branche a enregistré une progression de l’emploi de 34.300 unités répartis en
27.600 emplois salariés et 6.600 emplois indépendants. En 2012, le nombre d’indépendants a
très légèrement augmenté mais cet effet a été annulé par le recul de l’emploi salarié. Cette
branche pèse 6,1 % dans l’emploi intérieur total en 2012.
La branche agrégée des « services » continue de progresser, créant 15.800 nouveaux postes
en 2012. Elle représente aujourd’hui 79,8 % de l’emploi intérieur, observant ainsi une hausse
de 3,8 points de pourcentage sur 10 ans. Les branches les plus impliquées dans cette dynamique concernent les services « marchands » et les services principalement « non marchands » 7. En effet, les branches « santé humaine et action sociale » et « activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien » ont
créé respectivement 11.700 et 6.000 postes en 2012. Sur une plus longue période, la création
cumulée de postes a été de 132.500 et 234.900 unités. La branche « administration publique,
défense et enseignement » a réduit son nombre d’emplois. Ainsi 2.900 postes ont été supprimés en 2012.
15.600 postes qui ont été supprimés. Les moyennes masquent un phénomène de cloche observé entre
le début de 2011 et la fin de 2012.
Les services de la nomenclature A10 comprennent 4 rubriques :
- commerce ;
- services marchands (information et communication, activités immobilières, activités spécialisées,
scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien, autres activités de services) ;
- services principalement non marchands (administration publique, défense et enseignement ; santé
humaine et action sociale) ;
- activités financières et d’assurance.
7
25
L’emploi dans la branche « activités financières et d’assurance » a légèrement baissé (-800
emplois) tandis que celui de la branche « activités immobilières » a progressé (+400 postes).
La branche « commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants » a connu une
suppression de 2.100 postes et revient ainsi à son niveau d’avant crise avoisinant les 994.000
postes. Les effectifs se sont accrus de 2.400 postes dans les « autres activités de services »
et de 900 postes dans la branche « Information et communication ».
Le chômage s’est inscrit à la hausse entre la fin de l’année 2011 et la fin de l’année 2012.
Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI - concept ONEM) s’est établi à
564.872 unités en décembre 2012, dont 115.699 ont moins de 25 ans. La progression sur un
an du nombre de DEI de moins de 25 ans a été deux fois plus rapide que celle de l’ensemble
des DEI (9 % contre 4,5 %).
Le chômage temporaire qui avait fortement augmenté durant la crise et commencé à diminuer en 2010 et 2011, est reparti à la hausse en 2012 sans toutefois atteindre le niveau de
2009.
Le taux de chômage harmonisé (définition Eurostat) dans les pays de la zone euro s’est établi
en moyenne à 11,8 % en fin d’année 2012, en progression de 1,1 point de pourcentage sur un
an. Ce niveau est supérieur au taux de chômage atteint par la Belgique en décembre 2012
(8,2 %), également en augmentation de 1,1 point de pourcentage à un an d’écart.
1.2.2. Indice des prix à la consommation
L’indice des prix à la consommation a progressé une nouvelle fois sur un an en 2012 (2,8 %)
mais de manière moins prononcée qu’en 2011 (3,5 %) comme l’atteste le graphique 1.3. Il en
est de même pour la variation annuelle de l'indice santé (2,6 %) et l'indice santé lissé (2,8 %).
La vitesse de progression observée pour l’indice santé lissé sur l’ensemble de l’année s’est
traduite par le dépassement de deux nouveaux pivots8 en janvier et en novembre 2012 entraînant des indexations automatiques des salaires, loyers et autres rémunérations et allocations.
C'est sur la base de l'indice santé lissé que les salaires, les loyers et d'autres rémunérations et allocations sont indexés (base 2004 = 100).
8
26
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 1.3. Indice des prix à la consommation
(2004 = 100, échelle de gauche; t/t-12 en %, échelle de droite)
Source : SPF Economie.
Afin de permettre plus aisément les comparaisons, l’inflation est également mesurée sur la
base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Celui-ci a progressé en
moyenne de 2,6 % en 2012, s’inscrivant en recul par rapport à l’année précédente (3,5 %).
La contribution la plus importante à la progression de l’IPCH provient du groupe des services
qui, avec une croissance moyenne de 2,5 %, alimente l’inflation à hauteur de 1 point de pourcentage. Il est suivi du groupe des produits non alimentaires, en particulier les produits
énergétiques (0,7 point de pourcentage en 2012 contre 1,9 point de pourcentage en 2011).
L’inflation sous-jacente (à l’exclusion des produits énergétiques et des produits alimentaires
non transformés) s’est ainsi accélérée pour atteindre une moyenne de 2 % en 2012.
L’inflation s’est stabilisée pour les produits alimentaires transformés et a connu un léger
ralentissement pour les produits industriels non énergétiques.
Les prix des services ont crû en 2012 pour toutes les composantes sauf pour les communications. Ce profil d’évolution s’observe également sur une plus longue période où la tendance à
la hausse est confirmée excepté pour les communications. L’évolution défavorable des prix
dans les restaurants et cafés en Belgique explique en grande partie cette situation.
Les prix des produits énergétiques ont progressé de 6 %, portés par l’effet conjugué de la
légère hausse des cours du pétrole et de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar.
L’évolution des prix de ces produits a toutefois été freinée par les mesures prises en faveur
27
de l’amélioration du fonctionnement du marché du gaz naturel et de l’électricité 9. Celles-ci
concernent les prix à la consommation, gelés pour une période de 9 mois, et ce d’avril à décembre 2012, ainsi que les campagnes adressées aux consommateurs pour les inciter à négocier les contrats de fournitures et stimuler de la sorte le marché. Ces mesures ont permis
de réduire le différentiel observé au cours des dernières années avec les pays voisins où les
prix de l’énergie ont augmenté de 5,6 % sur un an, soit à un rythme presque équivalent à celui de la Belgique (6 %). En comparaison, les prix de ces produits avaient progressé de 17 %
en Belgique en 2011 pour seulement 10,6 % dans les pays voisins.
Graphique 1.4. Contribution des 5 principaux groupes de produits à l’IPCH
Source : SPF Economie.
1.3. Principales évolutions de la compétitivité
1.3.1. Vue d’ensemble de la compétitivité
La compétitivité renvoie à un concept complexe et multidimensionnel qui recouvre une dimension économique mais également une dimension sociale et environnementale. Elle ne
doit pas être vue comme une fin en soi mais comme un moyen au service de l’amélioration
durable du niveau de vie et du bien-être social de la population.
Une vue holistique et large de la compétitivité d’une économie ou d’un pays, au regard même
de la complexité du concept, ne peut être appréhendée que par plusieurs approches, souvent
complémentaires. A côté des différents indices synthétiques qui classent les pays en fonction
9
28
Un chapitre du rapport annuel 2012 de l’Observatoire des prix est dédié à ces mesures.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
de critères, de l’examen de la balance des opérations courantes10 et des aspects structurels
de la compétitivité, les analyses sectorielles complètent l’évaluation de la compétitivité d’une
économie.
La présente édition se focalisera sur les évolutions de la balance courante, des coûts de la
main d’œuvre et de la productivité et limitera l’analyse des déterminants structurels de la
compétitivité de l’économie belge, c’est-à-dire les principaux facteurs autres que les coûts
qui contribuent à favoriser une croissance économique durable et à la conquête de parts de
marché à l’exportation, à l’innovation et aux dépenses en Recherche et Développement.
A. L’analyse de la balance des opérations courantes
Comme il ressort du graphique 1.5, la balance des opérations courantes (BOC) a évolué en
dents de scie entre 2007 et 2012. En effet, après s’être contracté en 2008, le solde de la balance des opérations courantes a temporairement renoué avec un solde positif en 2010 (+6,8
milliards d’euros) avant de se détériorer pour afficher un déficit de 4,2 milliards d’euros en
2011 et de 5,2 milliards en 2012.
Rapportées au PIB, les données de la balance des paiements diffusées par la BNB, traduisent un déficit des opérations courantes de 1,4 % en 2012 et de 1,1 % en 2011 après un surplus de 1,9 % en 2010.
Graphique 1.5. Composantes de la balance des opérations courantes
(en millions d’euros)
Source : BNB et calculs SPF Economie.
La balance des opérations courantes représente la somme de la balance des biens, la balance des
services, la balance des revenus et la balance des transferts.
10
29
Sur l’ensemble de la période considérée, le solde de la balance des services a oscillé entre
4,1 et 6,8 milliards d’euros. Ce surplus de la balance des services a permis de compenser la
détérioration du solde de la balance des biens ; les exportations nettes de services devenant
progressivement la principale source du surplus courant. Cette évolution favorable peut être
imputée à une croissance plus dynamique des exportations plutôt qu’à une diminution des
importations de services.
Il importe de relever qu’en 2009, la balance des services a été la seule composante positive
de la balance des opérations courantes. L’analyse de la ventilation des exportations de services met en avant deux composantes des services, le transport et les autres services liés au
commerce. Alors que les parts relatives des autres composantes de services sont restées
stables entre 2007 et 2012, la proportion du transport est passée de 31 % en 2007 à 27 % en
2012 et celle des autres services liés au commerce a évolué de 27 % en 2007 à 38 % en 2012.
Ces composantes ont enregistré de bonnes performances en 2010 avant de connaître une
légère diminution en 2011 suivie d’une augmentation de respectivement 9 % et 8 % (à un an
d’écart) en 2012.
La balance des transferts courants de la Belgique a atteint un déficit de 8,8 milliards d’euros
en 2012, alors que la balance des revenus a affiché un excédent de 6,4 milliards d’euros. Reflet de la crise économique, le solde de la balance des biens reste négatif ; en 2012, son déficit a toutefois été moindre de 15 % par rapport à 2011 grâce à une amélioration des exportations de biens.
Performances à l’exportation
Selon les données annuelles du commerce extérieur, les exportations et les importations de
biens en valeur ont atteint respectivement 239 et 247 milliards d’euros en 2012, soit une
hausse sur un an de 0,3 % des exportations et une baisse de 0,04 % des importations (voir
tableau 1.3).
La balance commerciale de l’année 2012 s’est soldée par un déficit de 8 milliards d’euros
après un déficit de 9 milliards d’euros en 2011. En dépit d’une amélioration en 2012, ce déficit
reste toutefois plus prononcé que celui de 2010, qui s’est élevé à 3,6 milliards d’euros.
Tableau 1.3. Indicateurs du commerce extérieur 11
(en millions d’euros)
Périodes
2010
2011
2012
Total
210.005,8
238.151,5
238.955,1
Exportations
Intra-UE
Extra-UE
150.685,4
59.320,6
166.240,7
71.910,7
165.137,8
73.817,6
Total
213.591,0
247.152,7
247.046,6
Importations
Intra-UE
Extra-UE
156.997,4
56.593,8
180.290,0
66.862,6
182.020,8
65.025,8
Balance commerciale
Total
Intra-UE
Extra-UE
-3.585,2
-6.312,0
2.726,8
-9.001,2
-14.049,3
5.048,1
-8.091,5
-16.883,0
8.791,8
Source : ICN.
L’analyse des flux commerciaux met en exergue une détérioration du commerce intracommunautaire dont le déficit est passé de 14 milliards d’euros en 2011 à 16,9 milliards d’euros
Ces chiffres sont établis selon le concept national. Le concept national s’appuie sur le transfert de
propriété entre un résident et un non-résident, tandis que le concept communautaire est fondé sur le
franchissement de la frontière nationale par les marchandises.
11
30
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
en 2012. La crise économique a provoqué un recul de nos exportations intracommunautaires
particulièrement vis-à-vis de certains pays partenaires comme l’Espagne (-8 %) et le Portugal (-9 %). Par contre, le solde du commerce extracommunautaire continue à présenter un
excédent de 8,8 milliards d’euros en 2012, soit 3,7 milliards d’euros de plus qu’en 2011. Ce
sont principalement les exportations vers la Corée du Sud (+18 %), les Etats-Unis (+17 %) et
le Canada (+10 %) qui ont progressé.
Parts de marché
Les données d’Eurostat permettent d’analyser les performances de la Belgique par rapport à
ses principaux partenaires commerciaux. En 2012, l’intracommunautaire a absorbé 68,4 %
des exportations belges de biens contre 74,4 % pour les Pays-Bas, 59 % pour la France et
55,3 % pour l’Allemagne. Entre 2005 et 2008, la Belgique a vu ses exportations intracommunautaires de biens augmenter de 20 %, pour ensuite s’effondrer de 18 % en 2009 et remonter
de 12 % entre 2009 et 2012. Malgré cette remontée des échanges, la Belgique n’a pas retrouvé son niveau d’avant la crise.
La part des marchés à l’exportation de la Belgique représentait 9,3 % du commerce intracommunautaire européen en 2005 avant de diminuer à 8,9 % en 2010 et de subir encore un
repli à 8,8 % en 2011. En 2010, cette baisse a également touché les principaux partenaires
commerciaux de la Belgique, à l’exception des Pays-Bas.
Ainsi la part des exportations intracommunautaires de biens se montait à 22,5 % en 2010 et à
22,4 % en 2011 pour l’Allemagne contre 9,5 % pour la France en 2010 et 9,3 % en 2011. En
revanche, les Pays-Bas ont affiché une progression de 0,6 point de pourcentage en passant
de 12,6 % en 2009 à 13,2 % en 2010 et en 2011. Par ordre décroissant, les quatre pays les
plus importants en 2011 dans le commerce intracommunautaire de biens sont l’Allemagne,
les Pays-Bas, la France et la Belgique.
Entre 2005 et 2008, les exportations extracommunautaires de biens de la Belgique se sont
accrues de 18,6 % avant de chuter de 13,3 % en 2009 et de remonter de 62,1 % entre 2009 et
2012, dépassant ainsi largement le niveau d’avant la crise. La part des marchés à
l’exportation de biens belges a crû, passant de 5,9 % en 2009 à 6,2 % en 2012. L’Allemagne a
également vu ses parts de marchés à l’exportation extracommunautaire de biens revenir de
27,5 % en 2009 à 28 % en 2012. Par contre, la France accuse une baisse de 1,1 point de pourcentage, passant de 11,9 % en 2009 à 10,8 % en 2012 tandis que les Pays-Bas ont connu une
stabilisation de leur part des marchés à l’exportation extracommunautaire de biens à 7,3 %.
Les quatre pays les plus importants en 2012 dans le commerce extracommunautaire de
biens sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie. La Belgique se classe en 6e position.
Ventilation des produits exportés
En 2012, sur les 7 catégories de produits que la Belgique exporte (selon la classification
CTCI), trois catégories d’entre elles ont absorbé 76 % des exportations belges contre 82 % en
2005 et 80 % en 2009. Ces trois catégories sont les produits chimiques et produits connexes,
31
non-disclosure agreement12 (n.d.a.), les autres articles manufacturés et les machines et matériels de transport.
Ces 76 % d’exportations représentent 165 milliards d’euros pour les exportations intracommunautaires contre 84 milliards d’euros pour les exportations extracommunautaires. En intracommunautaire, la catégorie des produits chimiques et produits connexes, n.d.a., occupe
la 1re place, suivie des autres articles manufacturés et enfin des machines et matériels de
transport. En extracommunautaire, le classement reste identique.
Tableau 1.4. Exportations intra-UE et extra-UE des produits belges
(en millions d’euros)
2005
Intra-UE
2009
Intra-UE
Extra-UE
Extra-UE
21.319
18.704
2.615
25.078
22.082
2.996
28.054
23.777
4.277
7.035
5.693
1.342
7.058
5.409
1.649
10.246
7.586
2.660
18.708
15.528
3.180
18.753
14.070
4.683
37.699
26.045
11.654
77.146
55.280
21.866
85.817
61.875
23.942
97.524
63.140
34.384
76.058
55.706
20.352
69.388
51.962
17.426
83.337
55.639
27.698
67.959
54.822
13.137
57.334
44.830
12.504
68.593
46.565
22.028
564
495
69
1.934
766
1.168
4.426
2.782
1.644
268.789
206.230
62.559
265.361
200.994
64.367
329.879
225.534
104.345
Total
Produits alimentaires,
boissons et tabacs
Produits de base
Combustibles minéraux,
lubrifiants et produits
annexes
Produits chimiques et
produits connexes, n.d.a.
Autres articles manufacturés
Machines et matériels de
transport
Articles et transactions
non classés ailleurs dans
la CTCI
Total
Total
Total
2012
Intra-UE Extra-UE
Source : Eurostat.
Entre 2005 et 2012, les exportations de biens de la Belgique ont augmenté de 61 milliards
d’euros. Ainsi, trois catégories de produits ont connu un accroissement de leurs exportations
très significatif : les articles et transactions non classés ailleurs dans la CTCI (+685 %), les
combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes (+102 %) et les produits de base
(+46 %).
12
32
Accord de non divulgation.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 1.6. Ventilation des exportations de la Belgique selon la classification CTCI
(en %)
Source : ICN, calculs SPF Economie.
B. Les composantes de la compétitivité -coût
B.1. Coûts salariaux
Les performances à l’exportation d’une économie peuvent dépendre de sa capacité à proposer des produits innovants à des prix « concurrentiels ». La maîtrise de la structure des
coûts est dès lors capitale. Les coûts de la main d’œuvre intervenant généralement pour une
part importante dans les coûts totaux, doivent donc évoluer dans des proportions similaires
aux principaux concurrents proposant des produits comparables.
Trois indicateurs permettant des comparaisons entre pays ont été retenus. Les deux premiers sont établis par Eurostat et représentent respectivement le coût salarial unitaire (par
unité produite) et le coût salarial horaire. Le troisième est un indicateur établi par le Conseil
Central de l’Economie (CCE) conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l’emploi et à la sauvegarde de la compétitivité. Cet indicateur porte également sur le coût
salarial horaire et exprime son évolution depuis 1996 pour la Belgique et les pays voisins.
L’indicateur européen observe les niveaux des coûts depuis 2005 en les exprimant en euros.
Le CSU (coût salarial unitaire 13) constitue un des indicateurs sélectionnés par les autorités
européennes dans le cadre de la procédure de déséquilibre macroéconomique (PDM). CeluiDéfinition (Eurostat) : Coût salarial unitaire nominal. Cet indicateur compare la rémunération (salaire
et contribution sociale par salarié) et la productivité (PIB par personne ayant un emploi y compris les
travailleurs indépendants) pour montrer comment la rémunération des salariés est liée à la producti-
13
33
ci montre un décrochage de la compétitivité-coût en Belgique : depuis 2005, le CSU évolue
plus rapidement en Belgique que dans les trois pays voisins et cette progression serait corrélée 14 avec l’augmentation des prix des produits énergétiques qui se transmet dans les salaires via le mécanisme d’indexation automatique. En effet, l’ énergie pèse 6,3 % dans l’indice
santé et sur la période 2005-2012, cet indice a progressé de 16,78 % et plus de 20 %15 de
cette hausse est imputable à la seule composante énergétique. Ainsi, sur cette période 9 dépassements de l’indice pivot ont été enregistrés. Par ailleurs, l’écart accumulé par rapport à
la moyenne pondérée des trois pays voisins est estimée16 à 12,8 % entre 1996 et la fin du troisième trimestre de 2012. La moyenne masque toutefois les disparités entre les trois pays
voisins. Comme l’illustre le graphique 1.7, l’Allemagne est parvenue à réduire son CSU entre
2005 et 2008. Bien qu’en 2011 et 2012, l’indice allemand ait augmenté, l’accumulation des
écarts passés lui permet de conserver son avantage comparatif par rapport aux autres pays.
vité de leur travail. Dans la procédure pour déséquilibres macroéconomiques (PDM), cet indicateur est
exprimé en taux de variation sur trois ans ou en indice annuel, comme présenté dans le graphique 1.7.
Le CSU nominal est calculé par la formule: (D1 totale / effectif total des personnes) / (PIB aux prix de
marché en 2005 / emploi total des personnes).
BFP, Compétitivité de la Belgique, défis et pistes de croissance, H.Bogaert et C. Kegels, novembre
2012. http://www.plan.be/admin/uploaded/201211270853220.PP_112_10221_F.pdf.
14
Le passage en base 2004=100 au premier janvier 2006 empêche d’additionner les contributions de
témoins à l’évolution générale des prix (et donc de l’indice santé pour les années 2005 et 2006). Néanmoins, la méthode retenue pour l’exercice montre que l’indice santé a progressé sur un an de 1,77%
tant en 2006 qu’en 2007 et que la contribution de l’énergie sur ces deux années a été calculée à respectivement 0,60 et -0,03 point de pourcentage. La contribution cumulée de l’énergie sur la période
2005-2012 s’élève à 3,65 points de pourcentage sur une évolution cumulée de 16,78%.
15
16
BNB, Rapport annuel 2012, Chapitre 6.
http://www.nbb.be/doc/ts/Publications/NBBreport/2012/FR/T1/rapport2012_complete.pdf.
34
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 1.7. Coût salarial unitaire nominal
(2005=100)
Source : Eurostat.
L’Allemagne affiche également de façon systématique un coût salarial 17, exprimé en euros,
moins élevé que dans les trois autres pays (Belgique, France et Pays-Bas) sur la période
2005-2012.
Les données portant sur les coûts salariaux de la main d’œuvre, publiées par Eurostat, correspondent aux coûts annuels de la main d’œuvre divisés par le nombre d’heures travaillées durant l’année
dans l’économie marchande (les sections B à N de la NACE 2008 donc sauf l'administration publique,
la défense et la sécurité sociale obligatoire). Ils comprennent les salaires et traitements auxquels
s’ajoutent les coûts non salariaux tels que les cotisations sociales à la charge des employeurs. Il convient cependant de relever que les données portant sur les coûts horaires de la main d’œuvre doivent
être interprétées avec prudence, principalement en raison de la manière dont le nombre d’heures travaillées est estimé.
17
35
Tableau 1.5. Coût horaire de la main d’œuvre
(en euros, sauf mention contraire)
2009
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
34,2
28,6
31,6
30,4
2010
35,3
28,8
32,5
31,1
2011
36,3
29,6
33,6
31,7
2012
37,2
30,4
34,2
32,0
2010/2009
3,2
0,7
2,8
2,3
Variation en %
2011/2010
2,8
2,8
3,4
1,9
2012/2011
2,5
2,7
1,8
0,9
Source : Eurostat et calculs SPF Economie.
Comme il ressort du tableau 1.5, la Belgique a toutefois connu une évolution peu favorable
en 2012 et l’écart avec les autres pays s’est amplifié. Le différentiel entre le niveau des coûts
horaires belges 18 et la moyenne des trois pays voisins (non pondérées) a atteint 5 euros soit
l’écart le plus élevé depuis 2005.
L’évaluation de la position concurrentielle des entreprises par le CCE porte sur l’évolution
des coûts salariaux horaires dans le secteur privé de l’économie belge relativement à nos
trois principaux partenaires commerciaux (l’Allemagne, la France et les Pays-Bas).
En effet, l’évolution relative de la croissance des coûts salariaux horaires calculée depuis
1996 par le CCE 19 montre que l’écart cumulé entre le salaire moyen dans le secteur privé en
Belgique et celui des trois pays voisins est de 5,1 %20 en 2012. Cet écart cumulé s’est accru
sur la période 2011-2012 lorsque le coût salarial horaire a progressé de 6,3 % en Belgique
contre 5,5 % dans les pays voisins.
Afin de mettre fin à ce profil d’évolution, le gouvernement a pris des mesures en 2012 visant
à réduire le handicap salarial sur un horizon de 6 années. Ces mesures jouent sur deux composantes de la fixation des salaires, respectivement l’indexation des salaires et
l’augmentation conventionnelle.
L’indexation des salaires est corrélée à l’évolution des prix à la consommation en raison du
mécanisme d’indexation automatique des salaires. Le gouvernement a pris, en 2012, des
mesures concernant le marché du gaz et de l’électricité 21 et a modifié la méthode de calcul
de l’indice des prix à la consommation afin de mieux refléter le comportement d’achat des
Dans les branches d’activité, industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la
défense et la sécurité sociale obligatoire).
18
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde de la compétitivité prévoit que le Conseil Central de l’Economie (CCE) établisse chaque année un rapport technique sur les
marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial et un rapport sur l’évolution de
l’emploi et du coût salarial. Ces deux rapports ont été fusionnés.
19
CCE, Annexe au rapport technique 2012, 16 janvier 2013. Il s’agit toutefois de moyenne pondérée.
L’Allemagne, avec une progression des salaires plus modérée et une pondération de 50 %, tire cette
moyenne vers le bas.
20
21
36
Conseil des ministres du 30 novembre 2012. Voir supra, partie 1, indice des prix.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
consommateurs au début de 2013 22. La conjonction de ces mesures a un impact sur le calcul
de l’indice des prix à la consommation et donc sur l’indice santé (et son corollaire l’indice
santé lissé).
Au premier trimestre de 2013 et pour la première fois depuis le quatrième trimestre de 2009,
les prix mesurés par l’IPCH ont progressé moins rapidement en Belgique que dans les pays
voisins (1,4 % contre 1,7 %), les prix énergétiques ayant reculé (-2,8 %) uniquement en Belgique. L’inflation sous-jacente calculée sur la base de l’IPCH a par contre progressé plus rapidement (1,6 % contre 1,4 %).
Une inflation modérée permet d’éviter une transmission trop rapide de cette composante sur
les salaires. Par ailleurs, les augmentations conventionnelles ont été gelées dans l’Accord
interprofessionnel (AIP) 2013-2014 à l’exception des augmentations barémiques, ce qui peut
se traduire par une quasi stabilisation de la seconde composante déterminante pour la fixation des salaires. L’effet conjugué de ces mesures devrait ainsi permettre à la Belgique de
modérer la croissance des salaires bruts et de réduire in fine le différentiel existant.
B.2 Productivité du travail
Productivité du travail
La productivité apparente du travail ne tient compte que du facteur travail dans la création de
valeur ajoutée. Elle est usuellement mesurée en rapportant la richesse créée au facteur travail sans prendre en compte les autres ressources mises en œuvre pour l’obtenir.
L’impact des soldes sur les prix est désormais pris en compte. En outre, une moyenne mobile sur
douze mois est dorénavant appliquée lors du calcul de l’indice des prix à la consommation du mazout
de chauffage.
22
37
Graphique 1.8. Productivité réelle du travail
(indice 2005 = 100, échelle de gauche ; et en euros, échelle de droite)
*France données de 2011; ** Belgique données de 2009.
Source : Eurostat.
Le graphique 1.8 permet de situer et de comparer la position de la Belgique en matière de
productivité horaire du travail. La mesure de la productivité de la main d'œuvre par heure
travaillée fournit une meilleure représentation des développements de la productivité dans
l'économie que la productivité de la main d'œuvre par personne employée, dans la mesure
où elle élimine le biais lié à la composition de la force de travail. En effet, l’indicateur de productivité du travail par personne occupée aura tendance à défavoriser les pays qui connaissent une proportion élevée d’emplois à temps partiel (à l’instar des Pays-Bas par exemple).
Le concept de productivité réelle du travail tient compte de la production hors inflation mesuré en volume.
Bien que les dernières données disponibles portent sur l’année 2009, la Belgique occupe une
position très favorable en matière de productivité réelle horaire du travail. En effet, elle se
hissait dans le top 3 européen en 2009. Si le niveau de la productivité horaire du travail est
très élevé en Belgique, l’évolution de celle-ci depuis 2005 est relativement préoccupante
puisqu’elle a stagné entre 2005 et 2009 tandis qu’elle a augmenté chez nos trois principaux
partenaires commerciaux.
38
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 1.9. Productivité réelle du travail par personnes employées
(indice 2005 = 100)
Source : Eurostat.
Le graphique 1.9 présente des données plus récentes sur la productivité du travail, notamment pour la Belgique. Cependant, il mesure la productivité réelle du travail par personnes
occupées qui, comme indiqué plus avant, n’est pas toujours la plus représentative de la productivité de la main d’œuvre.
Il appert que la Belgique et le Danemark enregistrent la plus faible croissance de l’indice de
la productivité réelle du travail par personnes occupées en 2012. La Belgique est largement
devancée à cet égard par ses trois principaux partenaires commerciaux. Tous les pays de
l’échantillon ont subi un repli de la productivité du travail en 2009, conséquence de la contraction sévère subie par les économies concernées à la suite de la crise financière.
La Belgique pâtit certainement d’un effet de niveau qui implique qu’il est plus difficile
d’améliorer encore la productivité du travail lorsque le niveau déjà atteint est très élevé.
C’est la raison pour laquelle les taux de croissance de la productivité du travail les plus élevés s’observent dans les nouveaux Etats membres de l’UE qui eux sont engagés dans un
processus de rattrapage favorisé par les transferts technologiques et l’intensification capitalistique de leurs économies.
La Belgique étant une économie à forte intensité capitalistique, la contribution du « capital
deepening » (volume de capital par heure travaillée) à la croissance de la productivité du travail y est importante et largement supérieure à celle observée chez nos trois principaux par-
39
tenaires commerciaux 23. En revanche, la contribution de la productivité totale des facteurs
(PTF) qui désigne l’efficacité avec laquelle les facteurs travail et capital sont utilisés pour générer de la production est particulièrement faible en Belgique au niveau de l’économie globale et l’écart à cet égard avec nos partenaires commerciaux est très important 24. Cette situation traduit avant tout la spécialisation de l’économie belge dans des activités peu ou pas
suffisamment innovantes qui handicapent ses performances en matière de R&D et
d’innovation et son efficacité.
Cependant, il convient de nuancer le constat d’ensemble de la productivité du travail de
l’économie belge au regard des spécificités relevées dans les principales branches d’activité.
Productivité du travail par branches d’activité
L’analyse du taux de croissance annuel moyen permet d’entrevoir une évolution contrastée
des principales branches d’activité de l’économie belge entre 2004 et 2011.
Graphique 1.10. Taux de croissance annuel moyen de la productivité apparente du travail des
principales branches d’activité entre 2004 et 2011
(en %)
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Bureau fédéral du Plan, Contribution des composantes de la croissance de la productivité : Belgique,
Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007, Working Paper 18-10, octobre 2010.
http://www.plan.be/admin/uploaded/201010251328560.wp201018.pdf.
23
24
40
Idem note de bas de page 23.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
La croissance la plus substantielle est à mettre à l’actif de la branche « autres activités de
services » qui regroupe principalement les activités des organisations associatives, la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ainsi que les autres services personnels tels que la blanchisserie teinturerie, la coiffure et les soins de beauté. Outre son caractère hétéroclite, cette branche d’activité ne représente qu’un poids relatif très faible dans
la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie belge.
La baisse la plus prononcée de la productivité du travail s’observe dans de la branche « agriculture, sylviculture et pêche ». Bien que la valeur ajoutée de cette branche s’inscrive en
hausse sur la période, l’augmentation très significative du volume horaire de travail a fortement impacté négativement la productivité. En réalité, l’explosion du volume de travail
s’explique principalement par la régularisation des travailleurs saisonniers suite à l’adoption
d’un cadre réglementaire incitatif et au renforcement des contrôles et des sanctions dans le
secteur.
La branche « activités financières et d’assurance » a affiché un fort taux de croissance annuel moyen de sa productivité du travail : + 2,07 % entre 2004 et 2011. Bien que fortement
chahuté par la crise financière, le secteur n’a pas connu de contraction significative de sa
valeur ajoutée ; l’ajustement ayant été opéré au niveau du volume horaire de travail qui a diminué sensiblement entre 2008 et 2010. La bonne tenue de la productivité du travail
s’explique principalement par la forte intensité technologique du secteur ainsi que par le niveau de formation élevé de ses travailleurs.
La productivité du travail dans l’industrie manufacturière a enregistré une croissance annuelle soutenue sur la période, comparable à celle des services financiers. L’industrie constitue un gisement important de croissance de la productivité du travail en raison de son intensité capitalistique et technologique et de sa forte exposition à la concurrence internationale qui exerce une pression constante sur la compétitivité des entreprises. Il convient cependant de noter que le volume horaire de travail s’est sensiblement contracté à partir de
2008 contribuant ainsi au maintien de la productivité.
La branche « information et communication » a vu sa productivité croître à un rythme plus
soutenu que celui de l’ensemble des services. Elle regroupe principalement les secteurs des
télécommunications et les services informatiques, deux secteurs fortement utilisateurs des
technologies de l’information et de la communication (TIC) qui sont en expansion depuis plusieurs années (surtout pour le second) et qui ont été relativement épargnés par la crise économique et financière.
La croissance de la productivité dans la branche « construction » a été supérieure à celle de
l’économie dans son ensemble. Bien que très sensible à la conjoncture, elle n’a pas connu
d’effondrement de la valeur ajoutée, ce qui a permis de conserver la tendance positive en
matière de productivité. Le volume de travail a pu se maintenir également en raison des subventions à la production accordées spécifiquement au secteur (chômage temporaire). Par
ailleurs, les perspectives du secteur semblent être favorables en raison notamment du niveau relativement bas des taux d’intérêt, du taux réduit de TVA pour l’exécution de travaux de
rénovation et des opportunités offertes par la mise aux normes des bâtiments en matière de
41
performance énergétique. Cela se traduit d’ailleurs par une progression significative de la
valeur ajoutée et du volume de travail en 2011.
Les trois branches de l’économie non marchande à savoir, les « activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien », l’ « administration publique, défense et enseignement » et la « santé humaine et action sociale » enregistrent un repli de leur productivité principalement en raison d’une hausse du volume horaire
global de travail supérieure à celle de la valeur ajoutée.
1.3.2. Les déterminants structurels de la compétitivité hors-prix
A. Innovation
L’innovation constitue l’un des principaux déterminants de la compétitivité hors-prix. Elle
joue un rôle fondamental dans le renforcement de la compétitivité d’une économie et donc
dans sa capacité à générer une croissance durable et créatrice d’emplois. L’innovation est
particulièrement importante pour le maintien de la compétitivité des économies développées
car celles-ci subissent la concurrence grandissante des économies émergentes qui jouissent
d’une structure de coûts beaucoup plus favorable.
L’innovation est souvent perçue uniquement comme la résultante des efforts de R&D des
entreprises. Or il s’agit d’un concept bien plus large qui ne se cantonne pas au cadre de
l’entreprise et qui trouve à s’appliquer également dans bien d’autres domaines tels que les
services publics ou l’enseignement. Les pouvoirs publics doivent être pleinement impliqués
dans le processus d’innovation car ils jouent un rôle très important à plusieurs égards. En
effet, ils participent à l’effort collectif de R&D à travers les investissements publics en la matière mais ils doivent agir également en tant que facilitateurs pour l’innovation en mettant en
place les conditions cadres pour que celle-ci puisse être stimulée au sein des entreprises et
qu’elle soit la plus efficace possible en termes de nouveaux produits ou de nouveaux procédés.
Innovation Union Scoreboard
Un tableau de bord de l’innovation en Europe est développé sous l’égide de la Commission
européenne depuis 2006. Basé sur des données statistiques issues de sources officielles, il
permet de mesurer et de comparer, sur la base d’un indicateur composite, les performances
des Etats membres de l’UE en matière d’innovation. A cet effet, huit dimensions clés non
pondérées sont retenues : les ressources humaines, le système de recherche, les finances
et subventions, les investissements des entreprises, la collaboration interentreprises et
l’entrepreneuriat, la propriété intellectuelle, les entreprises innovantes et les effets économiques. La performance sur chacune de ces dimensions est mesurée par des indicateurs, le
nombre total d’indicateurs utilisés étant de 25.
42
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 1.11. Performances selon l’indice de l’innovation de l’UE
Source : Commission européenne, DG Entreprise et Industrie.
D’après le dernier classement de l’ «Innovation Union Scoreboard», la Belgique fait partie
des « innovation followers », catégorie qui regroupe les pays dont les performances sont supérieures ou proches de la moyenne de l’UE27. Globalement, les points forts de la Belgique
résident dans son système de recherche et en particulier ses publications scientifiques internationales, le degré élevé d’innovation au sein des PME ainsi que la collaboration entre
PME dans ce cadre, le nombre de publications scientifiques issues d’une collaboration public/privé et l’innovation de produits ou de procédés au sein des PME.
Les faiblesses relatives du système d’innovation en Belgique portent sur l’insuffisance des
dépenses en R&D dans le secteur public, le manque d’investissement en capital risque, une
activité liée aux demandes de brevets relativement en retrait ainsi qu’un faible niveau
d’exportation de services à forte intensité de connaissances et de vente de produits nouveaux.
Bien que le score de la Belgique se soit amélioré entre 2011 et 2012, elle a perdu deux places
au classement européen et passe ainsi de la cinquième à la septième place. La progression
de nos trois principaux partenaires commerciaux et, a fortiori des pays les plus performants,
en l’occurrence les pays scandinaves, a été largement supérieure à celle de la Belgique. Sur
la période allant de 2008 à 2012, le score de la Belgique a crû de 1,15 % par an en moyenne
contre 2,70 % pour les Pays-Bas, 1,84 % pour la France et 1,75 % pour l’Allemagne.
43
B. Dépenses en Recherche&Développement
Les dépenses en Recherche et Développement (R&D) en pourcentage du PIB constituent un
indicateur important de la capacité d’innovation d’une économie et donc de sa compétitivité
structurelle permettant de générer une croissance économique durable et créatrice
d’emplois.
Graphique 1.12. Dépenses en R&D par secteur d’exécution
(en % du PIB)
Source : Eurostat.
Depuis 2002, l’UE s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre une intensité de R&D égale à 3 %
du PIB tout en visant à ce que les deux tiers des dépenses soient issus du secteur privé.
Il appert du graphique 1.12 qu’avec une intensité des dépenses en R&D atteignant 2,04 % du
PIB en 2011, la Belgique occupe une position intermédiaire, légèrement au-dessus de la
moyenne de l’UE27 et légèrement en dessous de la moyenne de la zone euro. Elle devance
les Pays-Bas mais accuse un retard par rapport à la France (2,26 %) et surtout par rapport à
l’Allemagne (2,84 %). Les pays scandinaves, à l’instar de l’Innovation Union Scoreboard, dominent le classement européen. La Belgique se conforme toutefois à l’objectif de l’UE visant
à ce que les 2/3 des dépenses en R&D soient issus des entreprises puisque ce ratio y atteint
plus de 67 % en 2011.
Il faut noter que parmi tous les pays passés en revue et exception faite de la Suède qui enregistre un léger repli qu’il convient toutefois de relativiser compte tenu du fait qu’elle dépasse
déjà l’objectif européen, c’est en Belgique que l’on observe la plus faible croissance des dépenses en R&D entre 2000 et 2011. Bien qu’en augmentation sur la période, la contribution
44
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
du secteur public aux dépenses de R&D est particulièrement faible en Belgique. Cette situation traduit certes un moindre engagement public direct dans les investissements en R&D
mais doit être nuancée dans la mesure où la Belgique est l’un des pays de l’UE qui a le plus
recours aux instruments fiscaux et parafiscaux de soutien à la R&D. Or, les instruments fiscaux de soutien à la R&D ne sont pas comptabilisés dans les dépenses publiques de R&D.
45
2. Analyses sectorielles
46
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
2.1. Comptes nationaux et conjoncture sectorielle
2.1.1. Principaux agrégats économiques
Le graphique 2.1 présente une vue synthétique de l’importance des différents secteurs25
dans l’économie belge. Il montre la part des secteurs dans la valeur ajoutée brute totale en
2011 (axe des ordonnées) et le taux de croissance annuel composé entre 2005 et 2011 26 (axe
des abscisses).
Graphique 2.1. Part du secteur dans la valeur ajoutée brute en 2011 (VAB) (axe y) à prix courants
et taux de croissance annuel composé des secteurs entre 2005 et 2011 (axe x)
(en %)
Noir : agriculture, rouge : industrie, bleu : services, vert : construction.
Source : ICN, calculs SPF Economie.
La nomenclature A38 englobe cinq groupes de secteurs : le secteur primaire (agriculture,
sylviculture et aquaculture), l’industrie, le secteur de la construction ainsi que les services
marchands et non marchands. En 2011, ils ont généré respectivement 0,7 %, 17,0 %, 5,7 %,
52,4 %, et 24,2 % de la valeur ajoutée totale. Par rapport à 2010, les parts de l’industrie et de
la construction ont augmenté, au détriment du secteur primaire ainsi que des services marchands et non marchands. Cette évolution, due à un effet de rebond plus important dans
25
Les différentes branches d’activité sont identifiées selon la nomenclature A38.
Ce dernier se calcule comme la moyenne géométrique des taux de croissance enregistrés sur la
période 2005−2011.
26
47
l’industrie (qui avait reculé de façon plus prononcée en 2008 et 2009), n’empêche pas le phénomène de tertiarisation de l’économie belge : entre 2005 et 2011, la part des services est
passée de 74,9 % à 76,8 %, tandis que celle de l’industrie a chuté de 19,3 % à 17,0 %. Prise
dans son ensemble, l’économie belge a enregistré une croissance de 4,0 % de sa valeur
ajoutée en 2011. L’augmentation de la valeur ajoutée de l’industrie (5,0 %) a été supérieure à
celle de l’économie, à l’instar des services non marchands (4,5 %) et de la construction
(5,4 %). Le secteur primaire (-5,6 %) et les services marchands (3,5 %) ont moins bien progressé que le reste de l’économie.
Dans la nomenclature NACE, l’industrie se subdivise en quatre sous-secteurs : l’industrie
extractive (B) ; l’industrie manufacturière (C) ; la production et la distribution d’électricité, de
gaz, de vapeur et d’air conditionné (D) ainsi que la production et la distribution d’eau (EE).
Parmi celles-ci, c’est l’industrie manufacturière qui pèse le plus dans le total, avec 13,8 % de
la valeur ajoutée.
Le secteur de la production et de la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (DD) est le plus important de l’industrie belge. Après avoir enregistré une des croissances les plus fortes sur la période 2005−2011, il atteint 2,3 % de la valeur ajoutée en 2011.
C’est également l’une des locomotives de l’industrie en 2011, puisqu’il contribue à hauteur
de 0,2 point de pourcentage à la croissance totale de l’économie belge. L’évolution la plus
rapide est à mettre à l’actif de l’industrie pharmaceutique (CF, 1,2 % du total de la valeur
ajoutée en 2011), qui a progressé à un rythme annuel de 8,5 % entre 2005 et 2011, malgré la
contreperformance observée entre 2010 et 2011 (−1,5 %). Le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements (CH, 2,3 %
du total) reste un des piliers de l’industrie belge. Après s’être contracté en 2008 et 2009, celui-ci a connu un rebond en 2010 et 2011. Sur la période 2005−2011, il enregistre une croissance annuelle de 0,6 %. La fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à
base de tabac (CA, 2,0 % du total) a connu une croissance annuelle de 1,3 % entre 2005 et
2011, égale à celle enregistrée par l’industrie dans sa totalité. Le secteur chimique (CE, 2,0 %
du total) est un des moteurs de la croissance de l’industrie entre 2010 et 2011. En progressant de 6,6 % sur la période, il ajoute 0,1 point de pourcentage à la croissance de la valeur
ajoutée totale.
Le secteur de la cokéfaction et raffinage (CD, 0,3 % du total), ayant reculé de 20,1 % en 2011,
retranche 0,1 point de pourcentage à la croissance totale. Outre l’industrie pharmaceutique
et la cokéfaction et le raffinage, quatre autres pans de l’industrie s’inscrivent en recul entre
2010 et 2011. Il s’agit de la fabrication de textiles, de l'habillement, du cuir et de la chaussure
(CB, 0,4 % du total, -3,0 % sur la période), de la fabrication de matériels de transport (CL,
0,9 %, -1,5 %), de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (CI,
0,4 %, -0,8 %) et des autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et d'équipements (CM, 0,6 %, -0,1 %). Parmi ceux-ci, seul le secteur CM progresse sur
la période 2005−2011.
Le secteur de la construction, qui s’adjugeait 5,7 % de la valeur ajoutée totale en 2011, a connu une croissance soutenue depuis 2005. Il a progressé à un rythme annuel de 5,6 % sur la
période et a crû de 5,4 % en 2011, soit un taux légèrement supérieur aux 4,0 % de la valeur
ajoutée totale.
48
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Parmi les services, il faut distinguer les services marchands comme le commerce (GG), les
services de transport (HH) ainsi que les activités financières et d’assurance (KK) et les services non marchands comme l’administration publique (OO), l’enseignement (PP) et la santé
(QA et QB). Les secteurs du commerce (GG) et des activités de services administratif et de
soutien (NN) ont le plus contribué à la croissance de l’économie belge en 2011. Ceux-ci ont
respectivement ajouté 0,6 et 0,4 point de pourcentage à la croissance totale sur l’année.
Après s’être contracté en 2009, le secteur du commerce a rebondi en 2010 et 2011 pour atteindre un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Il s’agit du secteur le plus important
de l’économie belge en terme de valeur ajoutée, avec une part de 12,5 %. L’activité immobilière (LL), deuxième secteur en importance avec 9,0 % de la valeur ajoutée, a connu une évolution similaire. Entre 2010 et 2011, la croissance de cette activité s’est élevée à 3,0 %. Les
secteurs les plus dynamiques des six dernières années ont été ceux des activités informatiques et services d'information (JC) et des activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques (MA), avec des taux de croissance annuels composés de 6,5 % et 4,2 % (contre 3,4 % pour l’économie dans son ensemble). Malgré une mauvaise performance en 2011 (-0,9 %), le secteur des activités financières et d'assurance (KK) progresse de 4,3 % entre 2005 et 2011, et s’adjuge 6,3 % de la valeur ajoutée produite en 2011.
Les deux plus importantes catégories de services non marchands, à savoir l’administration
publique (OO) et l’enseignement (PP) sont également celles qui ont le plus contribué à la
croissance en 2011, à hauteur de 0,3 point de pourcentage chacune. Le secteur des soins de
santé (QA et QB) a été le plus dynamique entre 2005 et 2011, suivi de près par les autres activités de services (SS), qui progressent annuellement de 4,8 % sur la période 2005−2011.
En ce qui concerne l’emploi, le nombre de personnes employées en Belgique a été de
4.544.700 en 2011, ce qui représente une augmentation de 1,4 % par rapport à 2010. Sur la
période 2005−2011, la croissance annuelle de l’emploi atteint 1,1 %. Celle-ci provient surtout
des secteurs de la construction (2,0 %) ainsi que des services marchands (2,0 %) et non marchands (1,3 %). Le secteur primaire et l’industrie ont vu l’emploi se réduire sur la période
considérée (-4,2 % et -0,3 % annuellement).
La part des services dans l’emploi total a atteint 79,6 % (45,4 % pour les services marchands
et 34,2 % pour les secteurs non marchands). Les secteurs industriels ont représenté 13,0 %
de l’emploi total en 2011, la construction 6,1 % et l’agriculture absorbe 1,4 % de l’emploi intérieur total. La croissance de l’emploi en 2011 est principalement due aux activités de services administratifs et de soutien (NN). Avec une progression de l’emploi de 21.500 personnes en 2011, celles-ci ajoutent 0,5 % à la croissance totale, ce qui représente près de la
moitié de l’augmentation. Dans une moindre mesure, ce sont les secteurs de l’hébergement
médico-social et social et de l’action sociale sans hébergement (QB), des activités juridiques,
comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
(MA), des activités pour la santé humaine (QA) et de la construction (FF) qui soutiennent la
croissance de l’emploi, y ajoutant respectivement 0,2 %, 0,2 %, 0,1 % et 0,1 %.
Sur la période 2005−2011, les secteurs qui progressent le plus sont ceux des activités de services administratifs et de soutien (NN), des activités informatiques et services d'information
(JC), de l’hébergement médico-social et social et de l’action sociale sans hébergement (QB),
49
de la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (DD), des
activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques (MA), et de l’industrie pharmaceutique (CF). Ceux-ci ont tous enregistré des
taux de croissance annuels de l’emploi supérieurs à 3,0 %.Les secteurs ayant subi la plus
grande perte d’emploi entre 2005 et 2011 sont ceux des activités des ménages en tant
qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et
services pour usage propre (TT), de la fabrication de textiles, industrie de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure (CB), de la fabrication de matériels de transport (CL) et de
l’agriculture, la sylviculture et la pêche (AA). Leurs taux de croissance composés sur la période ont atteint respectivement -7,5 %, -5,7 %, -5,3 % et -3,3 %.
Les plus grands employeurs du pays en 2011 ont été les secteurs du commerce (GG, 13,0 %
du total) et de l’administration (OO, 9,6 % du total). La croissance très faible du nombre de
personnes actives dans le commerce entre 2005 et 2011 s’explique par les reculs enregistrés
en 2006, 2009 et 2010. Le secteur renoue en 2011 avec une évolution favorable , progressant
de 0,8 %, soit 4.500 travailleurs de plus qu’en 2010. Avec une diminution de l’emploi de 1.300
unités en 2011, l’administration publique (OO) fait chuter la croissance de 0,03 %. Les effectifs dans l’industrie s’inscrivent à la baisse depuis 2005. Seuls trois secteurs y enregistrent
une croissance supérieure à 1,0 %. Il s’agit de la production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air conditionné (DD, 3,9 %), de l’industrie pharmaceutique (CF, 2,5 %) et
de la production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
(EE, 1,9 %).
La construction, qui pour rappel a absorbé 6,1 % de l’emploi total en 2011, a vu son emploi
augmenter de 2,3 % par an entre 2005 et 2011.
50
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.2. Part du secteur dans l’emploi intérieur total (axe y) en 2011 et taux de croissance
annuel composé des secteurs entre 2005 et 2011 (axe x)
(en %)
Noir : agriculture, rouge : industrie, bleu : services, vert : construction.
Source : ICN, calculs SPF Economie.
2.1.2. La conjoncture sectorielle
Afin d’analyser la conjoncture des secteurs industriels, des statistiques relatives à la production, agrémentées d’une série de chiffres sur l’indice des prix à la production, ont été utilisées. Les services sont considérés séparément. Le chiffre d’affaires selon la TVA, élaboré
par la Direction générale de la Statistique et de l’Information économique, est employé dans
l’analyse de la situation conjoncturelle dans les services 27. L’analyse de la conjoncture sectorielle a été établie selon la nomenclature NACE A64.
Secteurs industriels
La production industrielle est un indicateur de référence dans l’analyse de la conjoncture
économique d’un secteur industriel. Il s’agit d’un indice mesurant les quantités produites (en
volume, en excluant donc les effets liés au changement de prix) par les entreprises qui exercent leurs activités dans l’industrie.
En 2012, la production industrielle s’est contractée en volume de 1,6 % en Belgique, contre
2,8 % pour la zone euro. Cette constatation reflète la récession de notre économie (et
L’indice des prix à la production dans les services est en cours d’élaboration par la Direction générale de la Statistique et de l’Information économique.
27
51
d’autres pays de la zone euro) en 2012, la diminution des possibilités de débouchés de la production belge à l’étranger (en effet, la majorité des exportations se font à destination du reste
de la zone euro) et une sévère dégradation des composantes de la demande intérieure 28.
Toutefois, certains secteurs ont été moins touchés que d’autres par le recul de l’activité économique en 2012.
Le graphique 2.3 compare l’évolution, entre 2011 et 2012, de la production des secteurs industriels en Belgique à celle des 17 pays de la zone euro. Plus précisément, l’axe des ordonnées reprend la croissance (en %) de la production sectorielle belge, tandis que l’axe des
abscisses représente l’écart (en point de pourcentage) entre la croissance de la production
sectorielle en Belgique et la croissance de la production du même secteur dans la zone euro.
En rassemblant ces deux variables, le graphique 2.3 répartit les secteurs en quatre quadrants.
Le premier quadrant reprend tous les secteurs affichant une croissance positive en Belgique
(représenté sur l’axe y) et une augmentation de la production industrielle en Belgique relativement plus forte que dans la zone euro (représentée sur l’axe x). Le deuxième quadrant
donne un aperçu de tous les secteurs présentant une croissance négative de la production
en Belgique, mais réalisant néanmoins des performances en moyenne supérieures à celles
des secteurs correspondant dans la zone euro. Les secteurs du troisième quadrant enregistrent à la fois une croissance négative en Belgique et des performances inférieures à celles
de la zone euro. Dans le quatrième et dernier quadrant, les secteurs affichent une croissance
de la production en 2012, bien qu’elle soit moins forte que dans la zone euro.
Comme il ressort du graphique 2.3, la plupart des industries de l’économie belge ont clairement subi une dégradation conjoncturelle au cours de l’année 2012 (deuxième et troisième
quadrants). Toutefois, plus de la moitié d’entre elles se situent dans les quadrants I et II et
présentent une meilleure performance que celles de la zone euro.
La fabrication de boissons (11), la cokéfaction et raffinage (19), la construction (F) et
l’industrie du cuir et de la chaussure (15) se distinguent par une croissance significative de la
production en 2012.
Le secteur de la fabrication de boissons (11) affiche la plus grande croissance de la production parmi toutes les branches d’activité industrielle analysées. Cette évolution est surtout
due à une augmentation de la production des boissons alcoolisées distillées.
Pour plus de détail, voir le Rapport annuel de la BNB
http://www.nbb.be/doc/ts/Publications/NBBreport/2012/FR/T1/rapport2012_TII_H5.pdf
28
52
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.3. Evolution de la production industrielle entre 2011 et 2012
(en %)
Source : Eurostat, SPF Economie.
C’est le secteur de l’industrie du cuir et de la chaussure (15) qui présente le plus grand écart
positif par rapport à la zone euro, où, contrairement à la Belgique, la production a fortement
reculé sur un an en 2012 (de 6,6 %). La progression de l’activité de ce secteur, de 3,0 % en
2012, est principalement imputable à la croissance de la branche 15.1 (apprêt et tannage des
cuirs ; préparation et teinture des fourrures ; fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie) qui a crû de 4,8 % en 2012.
Comme en 2011, la hausse de la production du secteur de la cokéfaction et du raffinage (19)
s’explique largement par une augmentation de l’activité du raffinage de pétrole (19.2) amorcée depuis fin 2009. Cependant, un certain ralentissement de la croissance de la production
est observé à la fin de 2012, entrainant un accroissement de la production de 5,0 % entre
2011 et 2012 contre 8,4 % l’année précédente.
La production du secteur de la construction, qui sera analysé de manière plus détaillée dans
la partie 2.2.6., s’est accrue de plus de 3,0 % entre 2011 et 2012. En même temps, l’activité de
la construction s’est contractée dans les pays de la zone euro (-4,7 %). En Belgique, la croissance de la production semble également s’affaiblir à partir du printemps 2012 comme
l’atteste la détérioration de la demande. Notons également que tous les sous-secteurs de
cette branche d’activité ont contribué à l’augmentation de la production en 2012.Néanmoins,
seuls les travaux de construction spécialisés (43) ont vu leur croissance s’accélérer.
Tout comme l’année passée, la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (26) est le secteur dont le déclin de la production en 2012 a été le plus notable (avec
53
une baisse de près de 12 %), tandis que pour l’ensemble de la zone euro, la production s’est
détériorée de 1,7 %. Ce sont surtout les secteurs de la fabrication de composants et cartes
électroniques (26.1) et de la fabrication d'équipements de communication (26.3) qui contribuent de la manière la plus prononcée au déclin de la production durant l’année sous revue.
Ces résultats sont atténués par le développement de la fabrication de produits électroniques
grand public (26.4), dont la croissance se poursuit depuis la deuxième moitié de 2011.
Après une augmentation spectaculaire de la production entre le début de l’année 2009 et la
fin de 2011, le secteur de la construction et l’assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques (29) est l’un de ceux qui font face à une contraction importante de leur production en 2012. Tous les sous-secteurs de cette industrie enregistrent une
baisse notable de la production29. Cette donnée très procyclique reflète le climat négatif de
l’économie mondiale et une demande de la production en baisse. La décision de la fermeture
de l’usine Ford Genk est l’un des faits les plus marquants de l’actualité économique belge en
2012 et illustre la gravité de la situation de ce secteur.
La fabrication de textiles (13), ainsi que l’industrie de l’habillement (14), poursuivent une tendance générale à la baisse. Avec la récession globale en 2012, la contraction de leur production s’est aggravée. Les sous-secteurs les plus touchés sont le tissage (13.2), la fabrication
d’autres textiles (13.9, avec entre autres les textiles techniques) et la fabrication de vêtements autres qu’en fourrure (14.1).
Tout comme l’année précédente, l’industrie de l’imprimerie et de la reproduction
d’enregistrements (18) affiche une nouvelle baisse de la production. Cependant, ce déclin est
comparable à celui observé dans l’ensemble de la zone euro (respectivement -7,8 % contre 7,2 %).
Le secteur de la production et de la distribution d’électricité et de gaz (35) présente également une diminution significative de son activité en 2012 (-7,0 %). Cette réduction de la production est nettement plus significative que celle observée dans l’ensemble de la zone euro
(-0,3 %). Le sous-secteur de la production, du transport et de la distribution de l’électricité
(35.1), pour lequel s’observe une baisse d’activité de 8,6 % en Belgique et de 1,4 % pour la
zone euro, contribue de manière considérable à ce mouvement 30.
Trois secteurs affichent également une contraction substantielle de leurs activités et des
performances moindres que dans la zone euro. Il s’agit de la fabrication de machines et
d'équipements n.c.a. (28), de l’extraction de houille et de lignite (05) et de l’industrie chimique
(20).
La production de l’industrie chimique (20) a diminué entre 2011 et 2012 de 2,7 % contre une
diminution de 1,6 % pour la zone euro. Très sensible à la situation conjoncturelle, ce secteur
a affiché un recul de la production dès le deuxième trimestre 2011 suite à la dégradation de
la situation économique internationale. Cependant, si à la fin de 2011 le secteur chimique
belge s’en sortait mieux que la moyenne européenne, la situation s’est inversée dans le courant de 2012.
Tout comme la construction, l’industrie de l’automobile est analysée plus en détails plus loin.
29
Ce secteur fait également partie d’une analyse plus détaillée ci-dessous.
30
54
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Il existe une forte disparité dans l’évolution des sous-secteurs de l’industrie chimique. Ainsi,
ce sont surtout la fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais,
de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique (20.1), la fabrication de savons,
de produits d'entretien, de parfums et de produits de toilette (20.4) et la fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques (20.2) qui expliquent la baisse de la production du
secteur en 2012. L’activité de la fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics
(20.3) et d’autres produits chimiques (20.5) est par contre à la hausse depuis la deuxième
moitié de l’année sous revue.
Un autre secteur clef de l’industrie belge, le secteur agroalimentaire (10), dont la production
concerne entre autres des biens de première nécessité, semble mieux résister à la dégradation de l’activité économique générale en 2012. Il présente une augmentation de sa production de 1,2 % en 2012, légèrement supérieure à celle de la zone euro qui a inscrit une contraction de 1,2 % de son activité. La fabrication d’autres produits alimentaires (10.8),
d’aliments pour animaux (10.9) ainsi que le travail des grains et la fabrication de produits
amylacés (10.6), sont parmi ceux qui ont le plus contribué à la progression de la production
du secteur alimentaire en 2012. L’activité de la transformation et la conservation de fruits et
de légumes (10.3) s’est par contre réduite de 9,1 % notamment en raison des conditions climatiques défavorables qui ont provoqué une contraction de l’offre de produits agricoles entrainant la production à la baisse. Notons également une diminution de 2,3 % de l’activité de
la fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie et de pâtes alimentaires (10.7).
Pour compléter l’analyse de la situation conjoncturelle des industries, la récente évolution
des prix à la production en Belgique et dans la zone euro a été examinée. L’indice des prix à
la production mesure l’évolution des prix de vente des produits fabriqués par l’industrie manufacturière belge (sur le marché intérieur et à l’étranger).
Le graphique 2.4 illustre l’évolution du prix à la production de l’industrie belge par rapport à
celle des 17 pays de la zone euro.
55
Graphique 2.4. Evolution des prix à la production industrielle entre 2011 et 2012
(en %)
Source : Eurostat.
En 2012, les prix à la production de cinq secteurs industriels ont connu une croissance de
plus de 5 %, à savoir la cokéfaction et raffinage (19), l’industrie chimique (20), la production et
distribution d’électricité et de gaz (35), les autres industries extractives (8) et l’industrie du
cuir et de la chaussure (15).
Comme dans la zone euro, la plus forte hausse des prix à la production en 2012 a été observée pour les prix à la production de la cokéfaction et du raffinage (19), qui ont augmenté de
8,9 % en Belgique contre 9,3 % pour la zone euro. Depuis 2009, les prix de cette industrie suivent la même trajectoire en Belgique et dans la zone euro (avec une croissance annuelle
composée de 14,0 % entre 2009 et 2012).
Les prix à la production du secteur de l’électricité et du gaz (35) ont grimpé de 5,8 % en 2012,
ce qui est légèrement supérieur aux 5,0 % observés pour la zone euro. Cet écart d’inflation
peut être expliqué par le fait que les prix à la production fluctuent en général beaucoup plus
en Belgique que dans le reste de la zone euro (tant en période de hausse que de baisse des
prix).
Comme en 2011 et en 2010, les prix à la production de l’industrie chimique belge (20) ont
augmenté en 2012. Cette hausse des prix a toutefois été relativement plus importante en
Belgique (5,7 %) que dans la zone euro (2,9 %).
En ce qui concerne l’industrie du cuir et de la chaussure (15), les prix à la production de ce
secteur ont crû nettement plus vite en Belgique (+6,1 %) que dans les pays de la zone euro
56
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
(+2,7 %) tandis que l’année précédente le phénomène inverse a été observé : les prix belges
ont augmenté de 1,7 % contre une hausse de 3,3 % pour la zone euro.
Cet effet de rattrapage est aussi observé pour les autres industries extractives (8) : après une
augmentation des prix à la production de 1,5 % en 2011 (contre 3,4 % pour la zone euro), on
constate une hausse de 6,5 % en 2012 (contre 2,9 % pour la zone euro).
Le secteur de l’automobile (29) présente une montée substantielle des prix par rapport à
l’évolution de la zone euro : les prix y ont progressé de 4,7 % en 2012 et de 2,8 % en 2011
(comparé à respectivement 1,6 % et 1,0 % pour la zone euro).
En lien avec les développements récents dans la métallurgie et la baisse de la demande pour
les produits de cette industrie, les prix à la production de ce secteur enregistrent une baisse
de 6,0 %, contre 3,6 % pour la zone euro.
Bien que la croissance des prix à la production de l’industrie agroalimentaire belge (10) se
soit accélérée en 2012 par rapport à 2011, ils ont évolué en moyenne au même rythme en
Belgique et dans la zone euro durant l’année sous revue, présentant une hausse de 4,3 %
pour la Belgique contre 3,5 % pour la zone euro.
Les services
Graphique 2.5. Evolution du chiffre d’affaires dans les services entre 2011 et 2012
(en %)
Rouge : commerce, vert : transports et entreposage, bleu foncé : hébergement et restauration, jaune : information
et communication, fuchsia : activités spécialisées, scientifiques et techniques, turquoise : activités de services administratifs et de soutien.
Source : Eurostat.
57
L’importance du secteur des services marchands augmente de manière structurelle depuis
de nombreuses années. Sur la base des variations des indices du chiffre d’affaires dans les
services entre 2011 et 2012, des disparités considérables sont néanmoins observées entre
les différents secteurs des services de l’économie belge.
La croissance la plus spectaculaire est enregistrée par le secteur des services d’information
(63). En 2012, il progresse en effet de 12,3 %. Il s’agit également de l’un des 17 secteurs sur
23 qui réalisent une performance supérieure à celle des pays de la zone euro. En effet, depuis 2007, cette branche d’activité croît à un rythme supérieur à celui de la zone euro, et n’a
enregistré de recul qu’en 2009, au cœur de la crise économique. Comme c’était déjà le cas
en 2011, c’est surtout dans le sous-secteur 63.1 (traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails internet) que le chiffre d’affaires a augmenté, avec une progression
de 19,9 % . Les autres services d’information (63.9) ont connu une croissance de 8,3 %. Alors
que la branche 63.1 a progressé rapidement durant le troisième trimestre de 2012, le ralentissement a été brutal lors du quatrième trimestre.
Le secteur du transport aérien (51) a lui aussi fortement progressé entre 2011 et 2012, avec
une croissance de 9,8 %. Cette performance met fin à trois années de déclin du chiffre
d’affaires. La crise internationale a en effet lourdement affecté le commerce extérieur et le
tourisme, principaux débouchés du secteur. C’est également la première année depuis 2009
que le secteur réalise une meilleure performance que le reste des pays de la zone euro.
Parmi les secteurs témoignant d’une bonne santé, les activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (71) réalisent une percée remarquable.
Après avoir connu une période sombre entre 2005 et 2008, suivie par deux années de stagnation, le secteur progresse ensuite de 8,1 % en 2012. Cette évolution contraste avec la contreperformance de la zone euro qui affiche une contraction de 1,1 % de son chiffre d’affaires . La
croissance de la section 71.1 (activités d’architecture et d’ingénierie) a été inférieure à celle
de la branche 71.2 (activités de contrôle et analyses techniques), avec 6,6 % contre 18,4 %. La
première étant toutefois quatre fois plus importante en valeur que la seconde, la croissance
du secteur 71 reste principalement le fait des activités d’architecture et d’ingénierie.
Deux autres secteurs ont enregistré des performances notablement supérieures à celles de
la zone euro. Il s’agit des activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation
et activités connexes (79) et de la production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (59). La croissance de
la branche 79 provient dans sa quasi-totalité de l’augmentation du chiffre d’affaires des
agences de voyage et voyagistes, qui a progressé de 3,1 % en 2012. Depuis 2009, le secteur
renoue en effet avec la croissance. Grâce à des performances remarquables durant les trois
premiers trimestres de 2012 (avec des croissances trimestrielles respectives de 13,7 %,
21,3 % et 27,9 %) et malgré les très mauvais résultats du quatrième trimestre (−39,3 %), il
obtient à nouveau un résultat supérieur à la zone euro.
Les secteurs H (activités de transports et d’entreposage) et G (commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles), deux poids lourds de l’économie belge totalisant à eux deux
près de 20 % de la valeur ajoutée produite en Belgique, ont connu en 2012 des croissances
plus limitées, bien que supérieures à celles relevées dans la zone euro. Le rebond observé
58
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
dans le commerce depuis 2010 se tasse, et le secteur ne progresse plus que de 1,2 % en
2012. Les secteurs les plus importants du commerce (46.7, autres commerces de gros spécialisés ; 46.4, commerce de gros de biens domestiques et 45.1, commerce de véhicules
automobiles) ont connu des évolutions contrastées : tandis que les deux premiers croissaient
respectivement de 3,4 % et 1,7 %, le chiffre d’affaires du commerce de véhicules automobiles
reculait de 3,6 %, tiré par les mauvais résultats des trois premiers trimestres de 2012. Le
commerce de détail en magasin non spécialisé (47.1) inscrit à nouveau une croissance supérieure à 4,0 %, alors qu’entre 2010 et 2011 elle n’atteignait encore que 1,1 %. Le secteur du
commerce de détail dans son ensemble réalise également une bonne performance par rapport à la zone euro. Avec une augmentation de 2,9 %, le secteur du transport et entreposage
fait légèrement mieux que la zone euro. Les sections les plus importantes sont ici celles des
services auxiliaires des transports (52.2) et des transports routiers de fret et services de déménagement (49.4). Les croissances de ces branches étaient de 2,7 % et 0,7 % en 2012, en
recul par rapport aux excellents chiffres atteints entre 2008 et 2011.
Outre le commerce de véhicules automobiles et le transport terrestre et par conduites, trois
autres secteurs belges ont enregistré un recul du chiffre d’affaires en 2012. Il s’agit des activités de programmation et diffusion (60), de l’édition (58) et de la section 73, publicité et
études de marché. Les secteurs 60 et 58 ont connu des évolutions très similaires. Après avoir
augmenté de 2003 à 2006, les chiffres d’affaires de ces secteurs ont stagné jusqu’en 2010. Le
retour à la croissance de 2011 n’aura été que temporaire, car ils chutent de 7,7 % (60) et
4,4 % (58) en 2012. Alors qu’ils faisaient partie du peloton de tête au sein de la zone euro,
leurs performances sont à présent nettement en recul par rapport aux autres pays la composant. Le ralentissement du secteur de la publicité et des études de marché (73,
-2,3 %) est moindre que pour la zone euro, principalement du fait de la croissance record du
chiffre d’affaires de la branche 73.1 (publicité) durant le dernier trimestre de 2012 (36,6 % par
rapport au trimestre précédent). Ce redressement n’empêche néanmoins pas le secteur publicitaire de se contracter de 2,5 % en 2012.
Le secteur le moins performant en 2012 a été celui des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (74). Celui-ci comprend les activités spécialisées de design (74.1), les
activités photographiques (74.2), la traduction et l’interprétation (74.3) et les autres activités
spécialisées, scientifiques et techniques (74.9). Bien que, porté par la croissance de ses trois
premières composantes, le secteur ait progressé de 1,2 % en 2012, ce résultat reste largement en deçà des 7,2 % de croissance enregistrés au sein de la zone euro.
2.2. Principales branches d’activité
2.2.1. Energie
L’énergie est l’une des sources de vie de notre société. Le bien-être de notre population, de
notre industrie et de notre économie dépend entre autres d’un approvisionnement énergétique sûr, garanti, durable et abordable.
Le marché de l’énergie est un marché européen et mondial. Etant donné que les approvisionnements énergétiques diminuent, l’Europe devient de plus en plus dépendante d’un approvisionnement extérieur, souvent en provenance de régions peu stables au niveau poli-
59
tique. L’arrivée du gaz de schiste pourra modifier de nouveau ce contexte. Ces développements mènent à une insécurité quant à l’approvisionnement futur, lequel fait l’objet d’une
approche nationale et européenne. Dans ce cadre, le troisième paquet énergie vise à poursuivre les objectifs suivants :
• la garantie de l’équilibre de compétence entre le gouvernement, l’administration et le régulateur ;
• le renforcement de la protection des consommateurs ;
• le développement de l’indépendance et de la compétence des instances régulatrices ;
• la facilitation de la dissociation entre les gestionnaires de transmission d’électricité et de
gaz naturel, ainsi qu’entre les gestionnaires des facilités de stockage de gaz naturel et
GNL ;
• le renforcement de la sécurité d’approvisionnement.
A. Contexte européen
Dans le contexte européen, une stratégie à moyen et à long terme est élaborée et la coopération européenne du Nord-Ouest est renforcée.
A.1 Développement d’une stratégie à moyen et à long terme
Europe 2020 Strategy
Fin 2012, la Commission a publié un rapport d’avancement à propos du conseil énergie du 3
décembre ; les Etats membres ont été invités à formuler une réaction à ce sujet. Depuis le
Conseil européen de février 2011, un progrès manifeste a été réalisé dans les dossiers européens relatifs à l’énergie, en particulier en ce qui concerne l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le marché intérieur, les relations extérieures et l’énergie nucléaire.
Stratégie énergie renouvelable
En 2009, la nouvelle directive énergie renouvelable a été publiée. Celle-ci constitue le composant clé du Paquet Climat et Energie adopté fin 2008. Pour la première fois, des objectifs
contraignants ont été fixés afin d’amener l’UE à atteindre, en 2020, une part d’énergie renouvelable de 20 %. Cependant, les stakeholders ayant demandé des éclaircissements concernant la situation après 2020, le 6 juin 2012, la Commission a publié la communication “Renewable energy: a major player in the European energy market” permettant de créer un cadre
politique net pour l’énergie renouvelable après 2020 et ce afin d’atteindre les objectifs 2050
de l’UE. La Belgique a toujours plaidé pour une ambition élevée et elle est parvenue à ce que
la plupart de ses préoccupations et/ou points d’intérêt soient retenus, à l’exception de
l’établissement d’un cadre clair pour 2030 et de la transposition des objectifs européens contraignants dans le domaine de l’énergie renouvelable.
Infrastructure énergétique
Fin 2012, le Conseil et le Parlement européen ont obtenu un accord concernant le règlement
sur les lignes directrices relatives à l’infrastructure énergétique transeuropéenne. L’objectif
60
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
de ce règlement consiste à attirer des investissements complémentaires dans
l’infrastructure du réseau par l’identification de projets d’intérêt européen, la simplification
des procédures d’autorisation et l’établissement d’un cadre réglementaire stimulant. Ce
n’est que par le biais d’une interconnexion suffisante entre les Etats membres et gérée d’une
façon intelligente, que les objectifs de compétition, de sécurité et d’approvisionnement pourront être atteints. En outre, la Belgique se situe à l’intersection de trois corridors énergétiques considérés comme prioritaires par la Commission. Dès lors, le SPF Economie, accompagne de façon active les promoteurs belges afin de faire reconnaître leurs projets
comme étant « d’un intérêt commun ».
Marché intérieur
Dans sa communication "Making the internal energy market work", publiée le 15 novembre
2012, la Commission fait le point sur le marché énergétique intérieur. Les consommateurs
bénéficient de davantage de choix, d’une grande sécurité d’approvisionnement, de prix relativement bas et de facture plus claires. En outre, en parlant d’une seule voix, l’Europe a pu
renforcer sa position par rapport aux fournisseurs extérieurs. Cependant, il subsiste une série d’obstacles à un marché énergétique intérieur efficient : un défaut d’infrastructure transfrontalière et de règles technique compatibles, l’intervention des autorités dans le prix de
l’énergie et l’absence d’un meilleur accompagnement du consommateur (y compris le consommateur vulnérable).
Efficacité énergétique
Le 25 octobre 2012, la nouvelle directive efficacité énergétique 2012/27/EU a été adoptée.
Depuis la deuxième moitié de 2011, elle a fait l’objet de l’une des discussions les plus importantes dans le cadre de la politique énergétique européenne. La nouvelle directive intègre et
réforme les directives sur les services énergétiques (2006/32/CE) et la cogénération
(2004/8/CE). Cette directive crée un cadre commun de mesures améliorant l’efficacité énergétique dans l’Union européenne afin d’atteindre l’objectif de 20 % et permet d’autres améliorations sur le plan de l’efficacité énergétique après 2020.
A.2. Renforcement de la coopération en Europe du Nord et en Europe de l’Ouest
A.2.1. Forum Energie pentalatéral
Le marché énergétique belge s’intègre de plus en plus dans les marchés énergétiques
d’Europe du Nord et d’Europe de l’Ouest. En ce qui concerne l’électricité, la Belgique a initié
une coopération fructueuse dans le cadre du Forum Energie pentalatéral (MoU entre le Benelux, l’Allemagne et la France) qui a abouti à la connexion des marchés de l’électricité de
ces pays depuis 2010. Peu après, la connexion au marché a été réalisée avec les pays scandinaves et, suite à la mise en service du câble BritNed en avril 2011, le Royaume-Uni a également été associé.
Depuis le 28 février 2011, l’Autriche est un membre à part entière du Forum et la Suisse participe comme observateur.
61
A.2.2. North Seas’ Countries Offshore Grid Initiative
Le 3 décembre 2010, les ministres de l’énergie des dix pays de la mer du Nord ont signé un
Memorandum of Understanding (MoU) afin de créer le North Seas’ Countries Offshore Grid
Initiative (NSCOGI). Le développement d’un tel réseau contribuera à une plus grande sécurité
d’approvisionnement en électricité. La Belgique coopère avec huit Etats membres et avec la
Norvège dans le cadre du développement d’un réseau électrique offshore. Lors de la réunion
ministérielle du 3 décembre 2012, le rapport sur les travaux des divers groupes de travail a
été approuvé et un programme de travail après 2012 a été adopté ; ce programme sera encore plus élaboré en 2013 et il examinera des projets plus concrets.
B. Environnement économique
B.1. Grands agrégats économiques
Les agrégats économiques du secteur énergétique sont analysés sur la base du secteur industriel « Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » (DD
dans la nomenclature A38).
La valeur brute ajoutée
La valeur ajoutée brute en euros de ce secteur industriel s’est accrue entre 2008 et 2011. La
part du secteur dans la valeur ajoutée totale a enregistré une croissance continuelle depuis
2008. Les fluctuations de volume par rapport à l’année précédente sont très volatiles au
cours de la période de 2007 à 2011 inclus. En 2007, l’augmentation était encore de 10,0 %
tandis qu’en 2009, elle s’élevait à 22,5 %. En 2011, une baisse de -3,2 % a été enregistrée
tandis que la valeur ajoutée totale de l’industrie a augmenté de 2,1 % par rapport à 2010. La
contribution du secteur à l’évolution de la valeur ajoutée brute s’élevait encore en 2009 à 0,38
point de pourcentage. Depuis lors, elle a fortement diminué avec, en 2010, un apport de 0,05
point de pourcentage et, en 2011, une contribution négative de 0,07 point de pourcentage.
Tableau 2.1. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur énergétique
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
VAB de la branche d’activité
VAB de l’industrie hors construction
VAB totale
Part de la VAB de la branche dans l’industrie
hors construction (en %)
Part de la VAB de la branche dans la VAB totale
(en %)
Variation t/t-1 de la VAB de la branche (volume,
en %)
Variation t/t-1 de la VAB totale (volume, en %)
Part de la branche dans la variation de la VAB
totale (en point de %)
Source : ICN, calculs SPF Economie.
62
2002
5.125,5
49.626,3
240.124,7
2007
5.596,5
55.875,1
299.309,1
2008
6.220,0
55.369,6
309.669,8
2009
6.702,3
50.196,6
304.807,4
2010
6.836,4
53.564,9
317.850,3
2011
7.514,6
56.235,6
330.588,3
10,3
10,0
11,2
13,4
12,8
13,4
2,1
1,9
2,0
2,2
2,2
2,3
-1,4
2,0
1,3
22,5
2,5
-3,2
1,2
2,9
1,6
-2,9
2,2
2,1
-0,03
0,04
0,02
0,05
-0,07
0,38
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Emploi
Le travail salarié est en croissance continue depuis 2005. Cette tendance a été attribuée à la
libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité, achevée en Belgique en 2007, qui a facilité l’accès de nouveaux acteurs sur le marché.
La part de ce secteur économique dans l’emploi belge (de 0,5 %) est néanmoins restée stable
au cours de cette période.
Le nombre de personnes actives dans le secteur énergétique belge a fort augmenté entre
2007 et 2010. Ensuite, une stabilisation a été enregistrée. Au cours du troisième trimestre de
2011, une nouvelle augmentation s’est manifestée.
Cette situation forme un contraste avec la zone euro. En effet, à partir de la mi-2007, le
nombre de personnes actives dans la zone euro a diminué ; malgré une relance à partir de la
deuxième moitié de 2008, le nombre s’est stabilisé au niveau de départ de 2007. En 2011, le
travail presté s’est de nouveau stabilisé au niveau de 2007.
Tableau 2.2. Emploi intérieur dans le secteur énergétique
(en milliers de personnes, sauf mention contraire)
Salariés dans la branche d’activité
Part des salariés de la branche dans l’industrie
(en %)
Part des salariés de la branche dans le nombre
total de salariés (en %)
Indépendants dans la branche
Part des indépendants de la branche dans
l’industrie (en %)
Part des indépendants dans la branche dans le
nombre total d’indépendants (en %)
2002
19,0
2007
18,3
2008
19,1
2009
20,1
2010
20,7
2011
21,1
680,9
637,0
637,6
610,0
591,3
589,5
3.541,5
3.754,0
3.823,2
3.811,0
3.836,5
3.885,9
4.163,7
4.382,7
4.461,3
4.452,6
4.483,4
4.544,7
2,8
2,9
3,0
3,3
3,5
3,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Source : ICN, calculs SPF Economie.
En comparant la Belgique avec ses trois partenaires commerciaux principaux, les Pays-Bas,
l’Allemagne et la France, on remarque que les tendances ne sont pas parallèles. Tandis que
la Belgique présente une tendance à la hausse entre 2007 et 2010, on constate, après une
légère croissance, de nouveau une baisse du nombre de personnes actives aux Pays-Bas.
Depuis 2010, on note de nouveau une légère évolution positive pour les Pays-Bas et pour la
France. Cependant, l’Allemagne enregistre une tendance négative depuis 2011.
Investissements
La formation brute de capital fixe du secteur a fait l’objet d’une augmentation continue depuis 2005 à 2010, à savoir de 890,1 millions d’euros à 2.659,4 millions d’euros. Cependant, en
2011, elle présentait de nouveau une baisse (2.538,1 millions d’euros).
La contribution de ce secteur économique diminue depuis 2008, avec une contribution négative en 2011 bien que les investissements diffèrent d’année en année.
L’évolution de la formation brute de capital du secteur était de 11,4 % en 2009 et a baissé
jusqu’à 1 % en 2010 et jusqu’à -7,7 % en 2011.
63
Tableau 2.3. Formation brute de capital fixe (FBCF) dans le secteur énergétique
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire )
FBCF de la branche d’activité
FBCF dans l’industrie
FBCF totale
Part de la FBCF de la branche d’activité dans
l’industrie (en %)
Part de la FBCF de la branche dans le total
(en %)
Evolution t/t-1 de la FBCF de la branche (volume,
en %)
Evolution t/t-1 de la FBCF totale (volume, en %)
Contribution de la branche à l’évolution de la
FBCF totale (en point de %)
2002
1.128,1
9.313,2
51.368,1
2007
1.740,0
12.245,1
72.880,8
2008
2.307,2
12.623,8
77.286,1
2009
2.568,0
11.200,9
70.887,7
2010
2.659,4
10.909,8
71.114,1
2011
2.538,1
11.988,2
76.406,5
12,1
14,2
18,3
22,9
24,4
21,2
2,2
2,4
3,0
3,6
3,7
3,3
136,4
13,8
27,2
11,4
1,0
-7,7
-4,5
6,3
2,0
-8,4
-1,4
4,1
1,2
0,3
0,7
0,3
0,0
-0,3
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Cette baisse s’explique notamment par l’annonce d’un certain nombre de mises à l’arrêt de
centrales électriques thermiques (fonctionnant au gaz naturel). Le climat d’investissement
pour ces centrales électriques n’est, en effet, pas favorable.
•
Ces centrales dites « classiques » ne sont plus rentables car elles sont concurrencées par des centrales (classiques, nucléaires ou fonctionnant avec des énergies
renouvelables) de pays voisins du marché CWE (Central West Europe), soumises à
un régime de taxes, de coûts d’utilisation du réseau et de coûts de production plus
favorables qu’en Belgique.
•
Les conditions de marché ne sont pas favorables aux centrales au gaz (turbine
gaz-vapeur). Le nombre d’heures annuelles de fonctionnement de ces centrales
est en effet beaucoup trop bas et ne leur permet pas d’atteindre le seuil minimum
de rentabilité. Les causes de cette situation sont multiples : la faiblesse de
l’activité économique, l’impact progressif des mesures d’utilisation rationnelles de
l’énergie et d’augmentation de l’efficacité énergétique, la priorité accordée aux
énergies renouvelables intermittentes, la croissance constante, les coûts relatifs
de l’électricité, assez bas sur les marchés internationaux, ceux du gaz, assez élevés sur notre marché (ils ne sont pas influencés, comme c’est le cas sur le continent américain, par le gaz de schiste) et par les prix trop faibles du CO2.
Cette évolution pourrait avoir des conséquences négatives pour notre sécurité
d’approvisionnement en électricité à court, moyen et long terme. Le gouvernement fédéral
travaille à une série de mesures pour faire face à ce problème de compétitivité/rentabilité.
B.2. Autres indicateurs économiques
B.2.1. Production industrielle
Dans la zone euro et en Belgique, la production industrielle dans le secteur de l’énergie a
évolué de manière très volatile. Au cours de la première moitié de 2008, elle a enregistré une
tendance négative et depuis la deuxième moitié de 2010, elle présente de nouveau une
hausse. Une relance discrète s’est manifestée début 2011 mais dans la deuxième moitié de
cette année, la production était de nouveau marquée par une tendance négative. En outre, la
64
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
tendance négative en Belgique était plus importante que la moyenne des trois pays voisins et
la moyenne de la zone euro. En 2012, la baisse était de -8,1 % en Belgique tandis que la tendance de la zone euro (1,0 %) et la moyenne des trois pays voisins présentaient une nouvelle
augmentation (3,2 %).
Graphique 2.6. Production industrielle dans le secteur de l’énergie
Source Eurostat.
B.3. Structure du marché
Le screening réalisé au niveau NACE 2 doit être interprété avec la circonspection nécessaire
pour tous les secteurs et particulièrement pour le secteur énergétique. A ce niveau de la
nomenclature NACE, la distinction n’a pas été faite entre, par exemple, la production et la
distribution d’électricité et de gaz, d’où la distinction opérée ci-dessous entre le marché de
gros et le marché de détail.
B.3.1. Marché de gros
Pour rappel, les marchés de gros de l’électricité belge, français, néerlandais, luxembourgeois et allemand sont couplés depuis plusieurs années déjà. En d’autres mots, ces cinq
marchés n’évoluent généralement pas indépendamment les uns des autres, mais ils sont au
contraire de plus en plus intégrés. La principale conséquence est le rapprochement très
sensible de l’évolution des cotations sur ces marchés qui, à terme, deviendront un seul grand
marché CWE (Central West Europe).
65
La part de marché des opérateurs historiques (GDF-Suez et EDF-Luminus) reste largement
dominante au niveau de la production et de la fourniture aux grands clients industriels directement reliés au réseau de transport.
Production d’électricité31 (2011)
Ces chiffres montrent combien le secteur de l’électricité s’est ouvert en amont, par rapport à
une période de « pré-libéralisation » (avant 2007) où deux sociétés se partageaient l’essentiel
de la production nationale d’électricité.
Tableau 2.4. Pourcentages de la production totale et de la capacité installée totale par entreprises de production
(2011)
Entreprises productrices
% dans la production
% dans la capacité installée
Entreprise A
70,69
55,51
Entreprise B
8,58
12,37
Entreprise C
5,22
(4,68)
Pourcentage agrégé des compagnies représentant au moins 5% de la production ou de la capacité installée
84,49
67,88 (72,56)
Source SPF Economie.
Les indicateurs de concurrence dans le secteur de la production d’électricité marquent une
rupture en 2010. L’augmentation conséquente de la part de marché d’une société de 1 à 5 %
entre 2009 et 2010 a en effet réduit à 4 le nombre de gros producteurs. Ceux-ci totalisaient
ensemble 95 % de la production totale d’électricité.
Tableau 2.5. Indicateurs de concurrence du marché de l’électricité, entreprises productrices
Entreprises productrices
Nombre d’entreprises qui mises ensemble, constituent au moins
95 % de la production nationale nette d’électricité
Nombre d’entreprises qui produisent chacune au moins 5 % de la
production nationale nette d’électricité
Part de marché cumulée de toutes les entreprises qui produisent
chacune au moins 5 % de la production nationale nette d’électricité
(en %)
2007
4
2008
7
2009
11
2010
4
2011
4
2
2
2
3
4
88
87
85
91
85
Source : SPF Economie.
Importation de gaz naturel 32 (2011)
Comme le secteur de l’électricité, le secteur du gaz naturel s’est également ouvert à la concurrence. D’une entreprise importatrice (avant libéralisation), le secteur est dorénavant
composé de 15 entreprises importatrices de gaz naturel.
66
31
Source : SPF Economie – DG Energie – Observatoire de l’Energie.
32
Source : SPF Economie – DG Energie – Observatoire de l’Energie.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 2.6. Parts de marché des entreprises important le gaz naturel dans le pays
(2011)
Entreprises importatrices
Entreprise A
Entreprise B
Pourcentage agrégé des compagnies représentant au
moins 5 % de l’importation de gaz naturel
% dans l’importation totale
80,4
9,6
90,0
Source : SPF Economie.
Tableau 2.7 Indicateurs de concurrence du marché de gaz naturel, entreprises importatrices
Entreprises importatrices
Nombre d’entreprises qui mises ensemble, constituent au moins 95 % de
l’importation nationale du gaz naturel
Nombre d’entreprises important chacune au moins 5 % de l’importation nationale du gaz naturel
Part de marché cumulée de toutes les entreprises qui importent au moins 5 %
de l’importation du gaz naturel (en %)
2007
2008
2009
2010
2011
3
4
4
4
15
3
3
3
3
2
100
100
98
99
90
Source SPF Economie.
B.3.2. Marché de détail
Fournisseurs d’électricité33 (2011)
Depuis la libéralisation du marché de l’énergie, les fournisseurs d’électricité ont continué à
se diversifier. En 2010, 37 sociétés étaient en effet titulaires de la licence de fourniture contre
34 en 2009. En 2011, le nombre de fournisseurs est néanmoins retombé à 31. Seuls 4 fournisseurs de ces 31 sociétés livrent chacun plus de 5 % de l’électricité finale consommée. La
fourniture d’électricité assurée par ces 4 sociétés représente 89 % de la consommation finale d’électricité (soit respectivement 38,3 %, 28,1 %, 17,5 % et 5,1 %).
Tableau 2.8. Indicateurs de concurrence du marché de l’électricité , fournisseurs
Fournisseurs (aux consommateurs finals)
Nombre total de fournisseurs aux consommateurs finals
Nombre de fournisseurs livrant au moins 5 % de la consommation totale d’électricité
Part de marché cumulée de tous les fournisseurs livrant au
moins 5 % de la consommation totale d’électricité (en %)
2007
23
2008
31
2009
34
2010
37
2011
31
3
3
3
3
4
77
84
83
85
89
Source : SPF Economie.
Fournisseurs de gaz naturel 34 (2011)
La libéralisation du marché de l’énergie a permis d’augmenter le nombre total de fournisseurs livrant aux consommateurs finals sur le marché du gaz naturel, pour passer de 10
fournisseurs en 2007 à 17 en 2011.
Le nombre de fournisseurs livrant au moins 5 % de la consommation totale de gaz naturel a
très peu varié durant la période considérée. On relève malgré tout une légère réduction de ce
nombre entre 2007 et 2011 : de 5 fournisseurs, on est passé à 4. En 2011, les 4 plus grands
33
Source : SPF Economie – DG Energie – Observatoire de l’Energie.
34
Source : SPF Economie – DG Energie – Observatoire de l’Energie.
67
fournisseurs détenaient une part de marché de respectivement 42,7 %, 29 %, 9,6 % et 7,5 %,
représentant ainsi près de 89 % du marché.
On constate dès lors une progression sensible du nombre de fournisseurs, entrainant une
diminution notable de la part de marché des fournisseurs historiques.
Tableau 2.9. Indicateurs de concurrence du marché du gaz naturel
Fournisseurs (aux consommateurs finals)
Nombre total de fournisseurs aux consommateurs finals
Nombre de fournisseurs livrant au moins 5 % de la consommation
totale de gaz naturel
Part de marché cumulée de tous les fournisseurs livrant au moins
5 % de la consommation totale de gaz naturel (en %)
2007
10
2008
13
2009
11
5
5
95
95
2010
9
2011
17
5
4
4
95
90
89
Source : SPF Economie.
D’une manière générale, on a observé une faible propension de la clientèle résidentielle à
changer de fournisseur de gaz et d’électricité et une tendance plus importante à renégocier
leur contrat actuel sans toutefois nécessairement opter pour un autre fournisseur. Même si
cette évolution reflète une tendance indéniable entre 2009 et 2010, elle traduit néanmoins un
développement insuffisant de la situation concurrentielle existant au sein du marché du gaz
naturel et de l’électricité en Belgique. L’amélioration de cette structure concurrentielle
passe par l’arrivée de nouveaux fournisseurs susceptibles d’offrir une diversification accrue
de l’offre de gaz naturel tout en proposant au consommateur final des prix plus attractifs.
En 2012, les prix du gaz naturel et de l’électricité ont diminué sensiblement suite à un certain
nombre de mesures prises par le gouvernement. Suite à ces mesures, un très grand nombre
de consommateurs ont changé de fournisseur ou au moins changé de contrat tout en restant
au sein du même fournisseur (voir plus loin ‘taux de switches’), ce qui a eu pour conséquence
de faire baisser les parts de marché des fournisseurs historiques.
Enfin, à la demande du gouvernement, les fournisseurs historiques ont, en février 2013, accordé à leurs clients qui étaient toujours sous le contrat historique par défaut, leur contrat
commercial le plus souvent sollicité, ce qui a entraîné une baisse généralisée de la facture
énergétique pour ces ex-clients passifs. Il n’y a donc dorénavant plus de clients passifs en
Belgique puisque tous les clients possèdent à présent un contrat commercial.
B.3.3 Mesures visant à faire pression sur les prix du gaz et de l’électricité en 2012 et 2013
Le gouvernement a mené récemment un certain nombre d’actions visant à faire pression sur
les prix de l’électricité et du gaz naturel. Pour rappel, au cours des précédentes années de
nombreuses études ont mis en évidence les écarts de prix entre la Belgique et les pays voisins. Le prix de la molécule proprement dite était plus élevé dans notre pays, alors que, paradoxalement, les marchés de la zone Central West Europe sont de plus en plus interconnectés (physiquement et commercialement) et que les bourses de ces différents pays sont
aujourd’hui largement couplées.
Outre la valeur relative de ces prix, leur variabilité était également plus élevée en Belgique.
Le consommateur belge devait donc faire face à des modifications de prix beaucoup plus fréquentes que les consommateurs des pays voisins. Ceci avait également un impact négatif sur
l’index.
68
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
A partir de janvier 2012, chaque indexation de la partie variable du prix devra préalablement
être contrôlée par la CREG et tout changement dans la formule de prix ou toute nouvelle
formule de prix devra préalablement recevoir l’aval de la CREG (et de la BNB). En outre,
cette partie variable du prix ne pourra plus être indexée que 4 fois par an au maximum (auparavant, l’indexation était le plus souvent mensuelle). Aussi, le gouvernement a décidé de
geler l’indexation à la hausse de la partie variable des prix de l’électricité et du gaz du 1er avril
au 31 décembre 2012. Les indexations à la baisse restaient bien sûr autorisées.
Afin d’encourager la concurrence entre les fournisseurs et d’inciter le consommateur à
comparer les différentes offres dans sa région, les régulateurs régionaux (VREG, CWaPE,
BRUGEL) mettent à disposition des simulateurs de prix permettant de comparer les offres
commerciales des différents fournisseurs.
En septembre 2012, le ministre de l’Economie Johan Van De Lanotte et le secrétaire d’Etat à
l’Energie Melchior Wathelet ont organisé une campagne d’information visant à sensibiliser
les citoyens à la nécessité de comparer les offres des différents fournisseurs d’énergie et à
les accompagner dans cette démarche en fonction de leurs besoins individuels, La campagne avait surtout pour objectif de rencontrer les citoyens qui n’osent pas, ne peuvent pas
ou ne savent pas comment comparer les offres des différents fournisseurs d’énergie.
Les indemnités de rupture (consommateur/fournisseur) ont été adaptées à la baisse et à
l’heure actuelle, elles sont réduites à zéro. Depuis le 13 septembre 2012, aucune indemnité
de rupture ne peut être facturée si le délai de préavis d’un mois est respecté. Ceci devrait
également inciter les consommateurs à changer plus facilement de fournisseur.
Quelques chiffres significatifs :
•
la facture d'énergie d'un ménage qui se chauffe au gaz a baissé de +/- 250 euros
sur un an
•
le prix du gaz a diminué de 5 à 6 % et celui de l'électricité de 2 à 3 %
•
le plus important des deux opérateurs historiques a perdu plus de 300.000 clients
en électricité et plus de 210.000 clients en gaz.
B.3.4. Dynamique de marché dans le secteur résidentiel (switching)
Suite aux diverses mesures entreprises en 2012, un très grand nombre de consommateurs
ont changé de fournisseur ou au moins changé de contrat tout en restant chez le même
fournisseur, ce qui a eu pour conséquence de faire baisser les parts de marché des fournisseurs historiques.
Sur la base des taux de switches publiés par les régulateurs régionaux, il apparait que la part
des clients se tournant vers un autre fournisseur d’énergie que celui initialement choisi (passage à la concurrence) s’est fortement intensifiée en 2012 35
Ces taux de switches ne prennent pas en compte le changement de contrat au sein d’un même fournisseur.
35
69
Le taux de migration des clients résidentiels en Flandre s’est élevé à 16,7 % pour l’électricité
et à 18,7 % pour le gaz en 2012, contre respectivement 10,2 % et 8,6 % en 2011. En Wallonie,
14,7 % des ménages ont changé de fournisseur d’électricité en 2012, contre 10,8 % en 2011,
et 17,9 % des ménages ont changé de fournisseur de gaz en 2012, contre 14,8 % en 2011. A
Bruxelles, les taux de switches ont doublé par rapport à 2011, que ce soit pour l’électricité
(4,1 % en 2011 à 8,3 % en 2012) ou le gaz (4,7 % en 2011 à 9,3 % en 2012).
Tableau 2.10. Taux de switches sur le marché résidentiel de l’électricité et du gaz en 2012
(par région, mouvements trimestriels et annuels, en %)
T1-2012
T2-2012
T3-2012
T4-2012
2011
2012
Electricité
Flandre
3,5
3,5
4,9
4,8
10,2
16,7
Wallonie
Bruxelles
3,3
1,4
3,1
1,6
4,0
2,3
4,3
3,0
10,8
4,1
14,7
8,3
Flandre
3,5
4,3
5,3
5,6
8,6
18,7
Wallonie
Bruxelles
4,6
1,6
3,6
1,8
4,6
2,5
5,1
3,4
14,8
4,7
17,9
9,3
Gaz
Rem : La définition du taux de switches varie selon les régions. Ces taux ne sont donc pas comparables entre eux
et permettent uniquement de donner une tendance par région. En Flandre, il s’agit du nombre de points d’accès
résidentiels ayant choisi un autre fournisseur, ce qui devrait correspondre aux taux de switches « supplier » et
« combined ». En Wallonie, il s’agit de la moyenne entre le nombre de clients gagnés et le nombre de clients perdus, sur base de l’état du portefeuille contractuel des fournisseurs. A Bruxelles, il a été possible de tenir compte
que des taux « supplier » et « combined » switches. 36
Sources : VREG, CWaPE, BRUGEL.
La dynamique de marché a entrainé une modification des parts de marché respectives des
différents fournisseurs d’énergie présents sur le marché résidentiel. Il apparait ainsi une
diminution des parts de marché de l’opérateur historique, Electrabel, entre décembre 2011
et 2012, principalement en Flandre et à Bruxelles. D’autres fournisseurs (Lampiris, Essent et
Eni dans une moindre mesure) voient par contre leurs parts croître progressivement au
cours de la période. Les parts de marché de Luminus sont, quant à elles, relativement
stables.
Il existe quatre type de switches : le move in (lors d’une demande pour une ouverture de compteur),
le supplier switch (lorsqu’un client change de fournisseur), le customer switch (lors d’un changement
de client à un point de fourniture ouvert, tout en conservant le même fournisseur que précédemment)
et le combined switch (lors d’un changement de client à un point de fourniture ouvert, le nouveau client
choisissant un autre fournisseur que précédemment).
36
70
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.7. Evolution des parts de marché en 2012, par région, des fournisseurs d’électricité
(à gauche) et de gaz (à droite) sur le marché résidentiel
(en nombre de points de fourniture)
Sources : VREG, CWaPE, BRUGEL.
B.4 Renforcement de la sécurité d’approvisionnement du pays
B.4.1. Balances énergétiques de la Belgique
B. 4.1.1. Offre et demande d’énergie
Introduction
L’accès à l’énergie est essentiel dans le fonctionnement de notre économie. En 2010, la consommation primaire d’énergie de la Belgique a ainsi atteint un record de 61,9 Mtep. La consommation finale d’énergie s’est quant à elle chiffrée à 42,5 Mtep. La part de l’industrie dans
la consommation finale totale y représentait 26,9 %, le secteur domestique 35,2 %, le transport 20,9 % et les usages non énergétiques 17,0 %. La Belgique ne disposant pas de ressources fossiles propres, sa sécurité d’approvisionnement est fortement tributaire des importations (dépendance énergétique de 88,34 % en 2010), ce qui constitue un coût et un
risque non négligeables.
Un aperçu de la demande et de l’offre des principaux vecteurs énergétiques en 2011 est exposé ci-dessous.
Le charbon
Le marché des combustibles solides
Par rapport à 210, l’importation des combustibles solides n’enregistre qu’une faible baisse
de 2 % environ (5.797 ktonnes en 2011 contre 5.911 ktonnes en 2010). A long terme, il existe
une tendance à la baisse manifeste, qui a commencé à se stabiliser petit à petit au cours des
dernières années.
71
Graphique 2.8. Importation des combustibles solides, 1998 - 2011
(ktonnes)
Source : SPF Economie.
L’origine des combustibles solides importés est dominée par une petite poignée de pays qui
représentant, au total, plus de 90 % de l’importation : l’Amérique, l’Australie, l’Afrique du
Sud, l’Allemagne et la Colombie.
Etant donné que la Belgique n’est pas un pays producteurs, l’exportation se limite à
l’exportation de cokes de charbon. Par ailleurs, le transit de charbon en Belgique n’est pas
considéré comme de l’exportation. En 2011, l’exportation de cokes a enregistré une baisse de
23 % par rapport à 2010 (de 335 ktonnes à 258 ktonnes). Parmi ces 258 ktonnes, 55 % étaient
destinés à l’Allemagne et 45 % à la France.
72
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.9. Origine des importations des combustibles solides
(2011)
Source : SPF Economie.
Consommation finale
En 2011, 4.605 ktonnes de combustibles solides étaient disponibles pour le marché intérieur.
C’est une légère baisse de 6 % par rapport à 2010. Après une forte baisse au cours de la décennie passée, cet élément semble également se stabiliser.
La consommation finale se répartit sur 3 secteurs :
•
le secteur de la transformation (1.909 ktonnes soit 41 %) ;
•
l’industrie (2.518 ktonnes soit 55 %) ;
•
le résidentiel et assimilé (177 ktonnes soit 4 %).
Le marché belge du gaz naturel en 2011
La consommation totale de gaz naturel était de 777.010 TJ en 2011. C’est une légère baisse
de 1 % par rapport à 2010.
Offre
L’importation du gaz naturel a légèrement baissé entre 2010 et 2011. L’importation était
principalement originaire des Pays-Bas, de la Norvège, du Royaume-Uni et du Qatar. Tout le
gaz provenant du Qatar est du GNL.
73
Graphique 2.10. Répartition géographique de l’importation du gaz naturel
(2011)
Source : SPF Economie.
Demande
La consommation dans le secteur de la transformation a baissé de 23 % entre 2010 et 2011.
Ceci est principalement dû à la diminution de la consommation de gaz naturel par les centrales électriques. La cause de cette diminution réside dans le fait que les centrales électriques alimentées au gaz ne sont pas rentables. Les prestations de ces centrales sont moins
qu’optimales.
En même temps, la consommation de gaz naturel de la consommation finale totale a augmenté de 8 %. Le secteur industriel a enregistré une augmentation de 11 % pour la consommation énergétique du gaz naturel. Les secteurs énergétiques ayant la plus grande consommation de gaz naturel étaient la sidérurgie, la chimie et la pétrochimie, et le secteur des
aliments, des boissons et du tabac. Leur part dans la consommation totale du gaz naturel
s’élevait en 2011 respectivement à 10 %, 52 % et 13 %.
Par contre, la consommation de gaz naturel non énergétique dans l’industrie a baissé de
36 % par rapport à 2010. Cette consommation non énergétique est entièrement à imputer au
secteur pétrochimique qui utilise le gaz naturel en tant que matière première pour la production.
74
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Entre 2010 et 2011, la consommation du gaz naturel dans le secteur résidentiel a baissé de
27 %. Ceci s’explique tout à fait par l’hiver plus chaud en 2011 : le nombre de degrés-jours 37 a
baissé de 29 % entre 2010 et 2011.
Graphique 2.11. Consommation de gaz naturel par secteur
(2011)
Source : SPF Economie.
Le pétrole/ Le marché des produits pétroliers
Consommation finale
Le secteur du raffinage continue de représenter un acteur industriel essentiel dans notre
pays. La production des raffineries a légèrement diminué en 2011, passant de 33,9 à 32,3
millions de tonnes, mais cela est essentiellement dû à des travaux de maintenance. La Belgique étant par ailleurs un pays de transit, les échanges sont également très importants : ils
atteignent 40,8 millions de tonnes de produits finis (essences, gasoils, produits destinés à la
chimie ou à la pétrochimie). Depuis le milieu de la décennie précédente, notre pays est devenu importateur net en matière de produits pétroliers, mais les échanges restent relativement équilibrés (21,2 millions de tonnes importées contre 19,6 exportées). Les principaux
Les degrés-jours donnent une image inversée de la température (la chaleur). Les degrés-jours sont
donc un critère permettant d’évaluer le froid pour une période considérée. Ils sont relatifs par rapport
à la température de référence de 16,5 °C – la limite à partir de laquelle on commence à chauffer. Les
degrés-jours donnent une image du profil moyen des besoins de chauffage de l’habitation belge
(source : La fédération du gaz naturel).
37
75
partenaires commerciaux sont assez logiquement les pays voisins, et en particulier les PaysBas, qui comptent pour plus de la moitié des échanges.
Graphique 2.12. Répartition géographique de l’importation et de l’exportation du marché des
produits pétroliers
Source : SPF Economie.
La consommation intérieure atteint 21,5 millions de tonnes, imputable en premier lieu au
secteur du transport (10,3 kt) et à l’industrie (7,3 kt). Le secteur résidentiel (mazout de chauffage) compte pour environ 12 % de cette consommation (2,5 kt).
Approvisionnement et dépendance
Les importations de pétrole brut sont en forte baisse cette année, passant de plus de 240
millions à environ 210 millions de barils (soit une diminution de 12,8 %). Il s’agit du chiffre le
plus faible depuis plus de 15 ans. Il semblerait donc que la crise économique ait également
touché le secteur du raffinage, même si d’importants travaux au sein d’une des principales
raffineries du pays expliquent en partie cette diminution.
En ce qui concerne l’origine des importations, si les sources restent relativement diversifiées, ce sont toujours les deux grands blocs qui dominent : l’Europe orientale38 avec près de
la moitié de nos importations et l’OPEP 39 avec plus d’un tiers. Ainsi, la Russie confirme sa
place de premier fournisseur du Royaume, plus de 43 % du brut raffiné en Belgique y étant
produit, suivie par l’Arabie saoudite, avec un peu moins de 18 %. Ces deux pays ont par ailleurs bénéficié de la baisse des importations venant d’Iran (suite notamment aux tensions
géopolitiques autour de ce pays) mais aussi d’une nette diminution – entamée depuis déjà
plusieurs années – de l’approvisionnement fourni par nos partenaires européens que sont la
Norvège et le Royaume-Uni.
38
Essentiellement Russie et Kazakhstan.
Organisation des pays exportateurs de pétrole (comprend notamment l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak,
le Venezuela et le Nigéria).
39
76
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.13. Importations de pétrole brut
(en 2011)
Source : SPF Economie.
L’électricité
L’offre d’électricité
La progression de la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables
dans l’électricité totale produite en Belgique s’est poursuivie : elle passe de 6,83 % en 2010 à
9,29 % en 2011, dépassant largement l’objectif indicatif de 6,2 % fixé pour 2011 dans le Plan
d’action national en matière d’énergies renouvelables.
Comme illustré au graphique 2.14, dans la production électrique brute belge en 2011 de
90.168 GWh (-5.21 % par rapport à 2010), 36.963 GWh sont issus de centrales thermiques
dont 12,7 % utilisent des combustibles renouvelables (bois et déchets de bois, déchets urbains renouvelables, biogaz et biocarburants). Le gaz naturel est pour sa part le combustible
le plus utilisé dans les centrales thermiques (68,8 %) suivi des combustibles fossiles solides
(9,2 %).
Le développement massif des énergies renouvelables intermittentes (déjà 3.677 GWh de
production brute en 2011 dont 62,9 % d’origine éolienne, 31,8 % d’origine solaire et 5,3 %
d’origine hydraulique au fil de l’eau) et la priorité qui leur est accordée sur le réseau influencent à la baisse le nombre d’heures où les centrales thermiques sont nécessaires. Ceci réduit leur rentabilité et pose la question de leur maintien en service et du niveau de sécurité
d’approvisionnement électrique. Leur part de production dans le mix électrique a déjà baissé
de 45,6 % en 2010 à 40,99 % en 2011. Il ressort de ce constat un gel inquiétant des investis-
77
sements dans les projets qui n’atteignent pas le closing financier (6 projets de turbines à gaz
à cycle combiné ayant reçu l’autorisation fédérale nécessaire sont notamment dans ce cas).
Les importations nettes (à savoir les importations moins les exportations) ont contribué pour
leur part en 2011 à 3,04 % de la consommation observée. Elles se sont chiffrées à 2.537 GWh.
Graphique 2.14. Production brute d’électricité
(en 2011)
Source : SPF Economie.
Dans le cadre de la déclaration gouvernementale de décembre 2011, le Gouvernement doit
s’assurer auprès des acteurs et des investisseurs potentiels de l’effectivité de la mise sur le
réseau de nouvelles capacités de production dans des délais compatibles à la fois avec la
fermeture des centrales nucléaires et avec la croissance prévisible de la consommation
énergétique. En fonction de l’agenda de mise sur le réseau de ces nouvelles capacités, les
dates définitives de fermeture des centrales nucléaires seront précisées.
Préalablement à l’élaboration du plan d’équipement, le secrétaire d’Etat à l’Energie devait
obtenir des réponses aux questions suivantes afin d’évaluer la sécurité
d’approvisionnement :
•
78
étant donné les estimations relatives aux évolutions de la demande et de la capacité du parc de production, la sécurité d’approvisionnement est-elle assurée pour
les 5 prochaines années, si on prend en considération la fermeture de Doel 1& 2
et/ou de Tihange 1, et si on tient compte ou pas des importations disponibles ?
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
•
au cours des 5 prochaines années, comment réagira le parc de production lorsque
la demande électrique sera faible ?
La DG Energie s’est alors vu confier la mission de répondre pour juin 2012 aux questions
précitées et d’élaborer un rapport sur les moyens de production électrique à l’horizon 20122017. Le rapport a bénéficié de la collaboration d’Elia. Il intègre les remarques issues de la
consultation du Comité scientifique de l’Observatoire de l’Energie, des autorités régionales
(CONCERE), du Bureau fédéral du Plan et de la Banque nationale.
Ce rapport a fait l’objet de mises à jour dès l’annonce de fermetures temporaires (telles
Doel 3 et Tihange 2) voire définitives supplémentaires pour lesquelles une notification a été
adressée au secrétaire d’Etat, à la CREG et au gestionnaire de transport.
Le rapport de juin 2012 est public et est disponible sur le site internet du département. Il se
résume en trois points.
1. Le déficit de capacités en 2017 peut atteindre de 1.200 MW (avec importations possibles)
à 4.800 MW (sans importations possibles) à la pointe.
2. La consommation électrique ne pouvant être limitée aux moments de disponibilité des
sources d’énergie renouvelables intermittentes, la production électrique future devra
s’adapter en favorisant la flexibilité. Des unités back-up au gaz naturel seront indispensables.
3. Le parc belge, tout comme les parcs des pays voisins, devra faire face à un défi grandissant de flexibilité, causé par la combinaison d’une production en base peu flexible et
d’une injection variable et croissante d’origine renouvelable. Selon les analyses, des problèmes d’incompressibilité de la production pourraient ainsi dépasser en 2016-2017 ceux
rencontrés en 2014, malgré la réduction des capacités nucléaires, et s’élever suite au développement des capacités de production éolienne jusqu’à environ 3.000 MW par an (modèle probabiliste) ou 6.000 MW (modèle déterministe) dès 2017.
La demande d’électricité
En 2011, la consommation d’électricité s’est chiffrée à 83.417 GWh, soit une baisse de 2,91 %
de la consommation par rapport à 2010. La baisse de consommation a été particulièrement
marquée en décembre 2011 en raison de la grande clémence des températures observées
en comparaison de celles mesurées en décembre 2010.
La consommation totale d’électricité de 2011 se répartit comme suit : 3,96 % pour le secteur
énergie, 44,67 % pour l’industrie, 1,96 % pour le transport, 49,04 % pour le secteur résidentiel – commerces et services publics et 0,38 % pour l’agriculture.
B.4.2 Plan Wathelet : sécurité d’approvisionnement
Le gouvernement, suite à de nombreuses consultations, analyses et travaux préparatoires, a
élaboré un plan (le « Plan Wathelet ») permettant d’assurer la sécurité des approvisionnements en électricité à court, à moyen et à long terme. Ce plan trace également la voie à
suivre pour atteindre un modèle électrique basé sur une contribution croissante du renouvelable, impliquant le développement de capacités de production flexibles (en complément des
79
capacités renouvelables) et le recours à des outils innovants, non plus exclusivement basés
sur la production en tant que telle, mais aussi sur la gestion de la demande, le stockage, les
interconnexions, etc.
Sécurité d’approvisionnement à court terme :
• Mécanismes pour les mises à l’arrêt (temporaires ou définitives) d’unités de production
thermique d’électricité.
Afin d’éviter qu’une décision individuelle mène au déclassement d’une unité qui serait encore
utile au marché, il est proposé qu’après la communication aux autorités de l’intention d’une
mise à l’arrêt définitive, l’unité de production soit offerte au marché par exemple par une
mise aux enchères. Dans le cas où la mise au marché ne permet pas d’aboutir au maintien
de cette unité de production, il convient de prévoir la possibilité de maintenir cette unité en
service pour une période déterminée si cela est indispensable pour maintenir la sécurité
d’approvisionnement, dans l’attente de l’arrivée de nouveaux moyens de production. Dans ce
cas de figure, l’unité de production peut, par décision ministérielle, être incluse pour une période renouvelable dans un système de « réserve stratégique ».
• Calendrier plus ferme et mieux adapté pour la sortie progressive du nucléaire
Le calendrier de sortie du nucléaire a été adapté pour tenir compte de la nécessité de garantir la sécurité d’approvisionnement et de la logique consistant à fermer les réacteurs nucléaires juste après l’hiver qui est la période de l’année où la consommation est la plus importante :
o
1er avril 2016 : fermeture de Doel 1 et 2 (au lieu de février-décembre 2015) ;
o
1er avril 2022 : fermeture de Doel 3 (au lieu du 1er octobre 2022) ;
o
1er avril 2023 : fermeture de Tihange 2 (au lieu du 1er février 2023) ;
o
1er avril 2025 : fermeture de Tihange 1, fermeture de Doel 4 (au lieu le 1er juillet
2025) et de Tihange 3 (au lieu du 1er septembre 2025).
• Mise à disposition de la production de la centrale nucléaire dont la durée de vie a été prolongée de dix ans.
Afin de permettre un renforcement de la concurrence et d’éviter que le nouveau calendrier
de sortie ait un impact déstabilisateur sur le fonctionnement du marché, la tranche nucléaire
dont la durée de vie serait prolongée de dix ans sera mise à disposition du marché à partir du
début de cette disposition jusqu’à la fin de la production. L’opérateur de la centrale sera rémunéré à un prix couvrant ses coûts (en ce compris les investissements de sûreté) augmenté d’une marge équitable (cost+).
• Appel d’offres pour des nouvelles capacités de production fonctionnant au gaz naturel
(TGV)
Il est proposé de lancer, sur la base de l’article 5 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, un appel d’offres afin d’offrir un support aux nouvelles ca-
80
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
pacités de production, en assurant les investisseurs contre le risque d’un manque de rentabilité. Lorsque le rendement obtenu sur une année aura été inférieur au rendement garanti,
l’exploitant de la centrale recevra une compensation financière équivalente au « missing
money ». Le système de rendement garanti sera accordé sur la base de l’appel d’offres en
fonction du niveau du rendement garanti demandé. Des critères supplémentaires pourraient
être introduits comme par exemple la capacité à participer à l’équilibrage du réseau, la date
attendue de début de production, la capacité nécessaire, etc.
Sécurité d’approvisionnement à plus long terme (Plan Wathelet) :
Dans une optique de sécurité d’approvisionnement à plus long terme, des mesures seront
prises dans différents domaines touchant le fonctionnement du secteur électrique afin, notamment, de mieux gérer les flux sur le réseau de transport, de mieux intégrer les renouvelables ou de gérer de façon plus active la demande d’électricité (développement des interconnexions, gestion active de la demande (entre autres, contrats interruptibles), stockage,
meilleure intégration du renouvelable, meilleure gestion structurelle des services auxiliaires, monitoring du marché, simplification administrative, etc.
B.4.3 Politique de crise
Gaz
Conformément au règlement européen 994/2010, chaque Etat membre a établi un plan
d’action préventif ainsi qu’un plan d’urgence afin de garantir l’approvisionnement en gaz. Fin
2012, ces plans ont été introduits pour approbation auprès de la Commission européenne. Le
plan d’urgence fédéral de la Belgique établit une structure de prise de décision claire en cas
d’urgence dans le cas où une situation d’urgence menace l’approvisionnement en gaz. Dans
ce cadre, un rôle important a été défini pour le gestionnaire du réseau de transport du gaz.
En effet, ce sera à lui de diriger le marché lorsque l’un des niveaux de crise sera annoncé.
Etant donné l’importance de la Belgique dans les flux de transit vers nos pays voisins, ces
plans seront coordonnés au niveau régional au sein de la plate-forme gaz (Benelux, France
et Allemagne) et en concertation avec la Commission européenne et les autres Etats
membres via le Gas Coordination Group qui assume une tâche importante dans le cadre de
l’évaluation des plans.
Electricité
Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau
de transport d'électricité, la procédure en cas de pénurie a été concrétisée en étroite collaboration entre la Direction générale du Centre de Crise (SPF Intérieur), le SPF Economie et le
gestionnaire du réseau de transport, Elia. Cette procédure constitue le fil rouge des actions à
prendre lorsqu’une gestion de crise s’impose en cas de pénurie d’électricité. Cette procédure
décrit les différentes phases de la gestion de crise comprenant la détection, la notification, la
préparation de la concertation, la concertation de crise, la communication sur les décisions
prises, la coordination des mesures et l’information de la population, le contrôle et la surveillance et, finalement, la transition vers une situation normale. En d’autres termes, la procédure explique le déroulement des événements et les attentes à l’égard des différents acteurs.
81
Par ailleurs, un « Plan d’action pour la gestion efficace de la consommation d’électricité aux
moments de pointe » a également été élaboré. Ce plan d’action prévoit plusieurs mesures
permettant de diminuer la consommation d’électricité (comme la sensibilisation des ménages, de l’industrie, du personnel des administrations en ce qui concerne l’utilisation des
appareils électriques, l’illumination et le chauffage). Cependant, ces mesures ne seront imposées que dans des circonstances très exceptionnelles, conformément à l’arrêté ministériel susvisé.
Pétrole
Après quelques années de constitution des stocks stratégiques afin de respecter l’obligation
de 90 jours, notamment grâce à une stratégie d’achat bien réfléchie d’APETRA, la Belgique a
atteint l’objectif déterminé fin 2012. Cependant, l’obligation de stockage va augmenter considérablement à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive 2009/119/CE en date du
1er janvier 2013. Au cours de 2012, le SPF Economie a adapté, en collaboration avec APETRA,
le cadre législatif aux dispositions de cette nouvelle directive et l’a soumis au parlement pour
approbation. APETRA a également adapté son plan d’entreprise par une nouvelle constitution
des stocks pétroliers en 2013, afin de respecter les obligations reprises dans la nouvelle directive pétrole. Ces stocks pétroliers constituent l’un des aspects principaux de la politique
de crise pétrolière de la Belgique et peuvent être libérés en cas de perturbation de
l’approvisionnement en pétrole.
B.5. Stimuler l’énergie durable
B.5.1. Stimuler l’électromobilité
Il est important pour l’autorité fédérale de faciliter la concertation structurelle et le partage
de connaissances entre les divers stakeholders sur les aspects différents de
l’électromobilité en Belgique. La Belgian Platform on Electric Vehicles, créé par la DG Energie du SPF Economie, a pour mission d’informer, de consulter et surtout de regrouper les
stakeholders afin qu’ils puissent prendre position sur des thèmes précis (infrastructure de
chargement, batteries, rôle des autorités, le plan national, …). La septième plate-forme VE
aura lieu le 13 juin 2013.
Pendant que le projet de plan national visant à stimuler la mobilité électrique est examiné au
niveau politique, la DG Energie a commencé à élaborer le domaine d’action 9 du plan, à savoir « le rôle des pouvoir publics en tant que launching customer ». En effet, les autorités
pourront servir d’exemple et encourager l’introduction significative de la mobilité électrique
en Belgique en achetant elles-mêmes des véhicules électriques. A cette fin, une étude focalisée sur la pratique a été réalisée. Cette étude comprend notamment une analyse du parc
automobile de l’autorité fédérale et analyse la part potentielle de la mobilité électrique dans
ce parc. Il est apparu qu’il existe certainement un potentiel en matière d’intégration des véhicules électriques dans le parc automobile de l’Etat. Actuellement, des actions concrètes sont
prises afin de réaliser ce potentiel, telle que la révision de la circulaire 307 quinquies qui
règle l’achat de véhicules par les autorités fédérales.
Au niveau européen, la Commission a annoncé le 24 janvier 2013, un paquet ambitieux de
mesures concernant l’utilisation de combustibles alternatifs dans le secteur du transport.
82
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Les combustibles alternatifs ne concernant pas seulement l’électricité mais également CNG,
LNG, hydrogène, LPG, biocarburants, etc. En ce qui concerne la mobilité électrique, la proposition prévoit que chaque Etat membre installe un nombre minimum de points de chargement avec une prise commune. Pour la Belgique, 21.000 points de chargement publics ont
été proposés. Selon les propositions, la Belgique devra également établir un « plan national
pour les carburants alternatifs et propres ».
B.5.2. Renforcer la part de l’énergie renouvelable en stimulant l’énergie éolienne offshore
L’Etat fédéral s’est engagé à installer des parcs à éoliennes de 2.000 MWe en mer du Nord à
l’horizon 2020. Dans ce cadre, le projet Stevin – le renforcement du réseau de haute tension
sur terre – et la réalisation de plates-formes en mer sont nécessaires pour transporter
l’énergie produite sur terre. Ces développements du réseau seront la première étape d’un
projet plus large et à plus long terme du « supergrid » en voie de réalisation par le North
Sea’s Offshore Grid Initiative.
Analyse SWOT
Forces
• L’énergie est un bien de première nécessité qui occupe une place de plus en plus stratégique dans la politique économique et sociale belge et européenne.
• Une politique énergétique diversifiée en termes de sources énergétiques, d’origine géographique et de transport.
• Une production importante d’électricité à faible émission de carbone (via les sources
d’énergie renouvelables et l’énergie nucléaire) et avec un niveau élevé de fiabilité et de sécurité des installations.
• La situation géographique privilégiée de la Belgique (au carrefour des principaux réseaux
énergétiques européens) lui permettant d’être une plaque tournante du transport de
l’énergie au cœur de l’Europe.
• L’organisation d’un contrôle systématique de la qualité des produits pétroliers en vue de
garantir la sécurité d’approvisionnement, et en particulier de s’assurer de la disponibilité
réelle des stocks stratégiques en cas de crise.
Faiblesses
• Le peu de ressources domestiques d’énergie primaire.
• L’énergie est un secteur à fort coefficient de capital et nécessite de nombreux investissements (notamment dans les capacités de production) à long terme ; ce qui peut entraver
l’arrivée de nouveaux acteurs (en particulier sur le plan de la production).
• La répartition des compétences institutionnelles en matière d’énergie nécessite une coordination permanente entre l’Etat fédéral et les régions, notamment en matière de planning et de politique d’autorisation, ce qui se reflète parfois par une multitude et une longue
durée des procédures.
83
• Le manque de possibilités de stockage adéquat (en particulier pour le gaz naturel).
Opportunités
• De nouveaux développements et nouvelles technologies (par ex. biocarburants et réacteurs nucléaires de la quatrième génération qui réduisent les déchets et leur durée de
vie). Les nouvelles technologies sont également une opportunité pour le SPF Economie de
travailler étroitement avec les régions et le SPP Politique scientifique (exemples : développement des réseaux intelligents ou « smart grids », BELSET dans le cadre du SET Plan,
etc.).
• La concertation avec les pays voisins pour harmoniser les investissements et les infrastructures en gaz et en électricité, et éviter ainsi des surinvestissements européens (par ex.
North Seas Countries’ Offshore Grid, Ten Year Network Development Plan, etc.).
• La suppression des barrières aux échanges grâce à un encadrement réglementaire/légal
de plus en plus international (une lente harmonisation et une rationalisation sont en
cours).
• Le consommateur occupe une place centrale dans la politique énergétique belge. Le processus de libéralisation vise à créer davantage de concurrence et un meilleur accès à une
énergie plus abordable.
• Renforcer les synergies avec les acteurs économiques : des synergies entre les pouvoirs
publics et d’autres acteurs du secteur (en particulier dans l’industrie) devraient être recherchées et/ou renforcées. Il peut notamment s’agir de fabricants de matériaux pour les
éoliennes off-shore ou même de constructeurs de véhicules électriques.
• La disponibilité de données énergétiques importantes : l’Observatoire de l’Energie du SPF
Economie dispose de données fiables, à jour et exhaustives, ce qui est essentiel pour
comprendre le marché de l’énergie.
Menaces
• L’incertitude relative aux investissements dans le secteur de l’énergie en raison notamment de l’accès plus difficile au capital et de décisions encore à confirmer (exemple : dans
le cadre actuel, la moitié de la capacité de production nucléaire devra être remplacée dans
un délai de dix à quinze ans).
• Le processus décisionnel est de plus en plus lent et complexe en raison du contexte institutionnel belge dans lequel des réformes pourraient être envisagées.
• La complexité croissante du secteur : avec la libéralisation du marché du gaz et de
l’électricité, le secteur doit faire face à une multiplication des acteurs impliqués tant au niveau régional que fédéral. Les contacts et les collaborations sont plus diffus et rendent
l’élaboration de la politique plus complexe.
• Des centres de décisions multiples et dispersés : l’énergie est une matière partagée entre
les niveaux de pouvoir fédéral et régional sans que la répartition des compétences ne soit
parfaitement délimitée entre ces deux niveaux de pouvoir. En outre, l’émergence de
84
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
grands groupes oligopolistiques européens conduit aux déplacements des centres de décisions vers d’autres capitales européennes voire internationales.
• La diminution progressive des moyens humains et budgétaires alloués à la fonction publique.
• Le phénomène « NIMBY »40 et sensibilité de l’opinion publique qui peuvent freiner les investissements dans les infrastructures (éoliennes, installations nucléaires…).
Recommandations
L’analyse SWOT du secteur de l’énergie (voir point précédent) donne lieu à une série de recommandations :
• Pour combler l’insuffisance de production domestique d’énergie primaire, maintenir la politique énergétique belge en matière de diversification des sources et routes
d’approvisionnement énergétique.
• Maintenir et même renforcer le savoir-faire belge dans le domaine de l’énergie, notamment à travers la participation à des programmes de recherche européens et internationaux.
• Améliorer le climat d’investissement, notamment par la simplification administrative et la
mise en place d’un guichet unique pour l’ensemble des procédures.
• Maintenir et même renforcer la concertation et la coordination des politiques énergétiques
entre l’Etat fédéral et les régions, notamment au travers du Groupe CONCERE.
• Renforcer le rôle de la Belgique dans la politique énergétique internationale.
NIMBY est l’acronyme de l'expression « not in my backyard », qui signifie « pas dans mon arrièrecour ». Le terme est utilisé péjorativement pour décrire l'opposition par des résidents à un projet local
d’intérêt général dont ils considèrent qu’ils subiront des nuisances.
40
85
2.2.2.
Télécommunications et société de l’information
Télécommunications
La branche « télécommunications » (61) est l’une des divisions de la section « information et
communication » (section J dans la nomenclature NACE-BEL 2008). La section J englobe la
production et la distribution de produits d’information et de culture, la mise à disposition de
moyens permettant de diffuser et de distribuer ces produits ainsi que les activités liées aux
technologies de l’information ou à l’information et la communication, les services de traitement des données et les autres services d’information.
La division « télécommunications » regroupe les activités de mise à disposition de services
de télécommunications et de services liés, à savoir la transmission de la voix, de données, de
texte, de son et d’image. En bref, cette division englobe donc la téléphonie, l’exploitation de la
distribution par câble et la fourniture d’accès à internet.
La division « télécommunications » est répartie en quatre groupes selon le type
d’infrastructure qui est utilisée : télécommunications filaires (61.1), télécommunications
sans fil (61.2), télécommunications par satellite (61.3) et autres activités de télécommunication (61.9).
A. Contexte international
A.1. Union européenne
La Commission européenne a poursuivi ses travaux de mise en œuvre de l’Agenda numérique européen41 en collaboration avec les Etats membres. A ce titre, un exercice « Going
local » a lieu chaque année dans les 27 Etats membres, pour permettre à la Commission de
rencontrer les acteurs économiques et institutionnels européens autour d’une thématique
particulière, choisie en concertation avec l’autorité publique nationale responsable du suivi
de cet Agenda numérique. Une demi-journée de conférence42 a ainsi été organisée le 13 décembre 2012 au SPF Economie sur le thème des compétences numériques.
En 2012, les débats européens ont également porté sur le mécanisme pour l’Interconnexion
en Europe (MIE), qui est un projet d’instrument financier proposé par la Commission le 19
octobre 2011. Les télécommunications sont le troisième secteur pour lequel ce dernier proposait initialement 9,2 milliards d’euros, les deux autres secteurs étant ceux de l’énergie et
du transport. Les deux thématiques mises en avant pour les télécommunications sont les
infrastructures internet haut débit et les infrastructures de services numériques d’intérêt
public. Toutefois, à l’issue du Conseil européen du 8 février 2013, le budget initialement proposé par la Commission européenne a été abaissé à 1 milliard d’euros par les chefs d’Etat et
de gouvernement pour le secteur des télécommunications. Ceci réduirait le champ d’activité
du projet d’instrument financier aux seules infrastructures de services numériques d’intérêt
public.
86
41
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245R(01):FR:NOT
42
http://economie.fgov.be/fr/modules/activity/activite_1/20121213_e-skills.jsp
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
La Commission européenne a également publié le 18 décembre 2012 une Mid-Term Review 43
dans laquelle elle adopte sept nouvelles priorités destinées à compléter et à améliorer les
mesures qui ont été exécutées jusqu’à maintenant :
•
Créer un nouvel environnement réglementaire stable pour le haut débit.
•
Créer de nouvelles infrastructures de services publics numériques grâce au MIE.
•
Lancer une grande coalition sur les compétences et les emplois numériques.
•
Proposer une stratégie de l’UE en matière de cybersécurité et une directive.
•
Mettre à jour le cadre du droit d’auteur.
•
Donner un coup d’accélérateur au cloud computing en s’appuyant sur le pouvoir
d’achat du secteur public.
•
Lancer la nouvelle stratégie industrielle électronique.
Début 2013, le projet de recommandation sur la « non-discrimination et les méthodologies
des coûts » a été adopté par la Commission. Il vise à introduire davantage de règles plus rigoureuses de non-discrimination pour assurer un accès équitable des opérateurs alternatifs
au réseau de l’opérateur historique.
Enfin, sous les présidences danoise et chypriote, les principaux dossiers abordés concernaient le projet de règlement sur l’identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, le projet de règlement proposant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (TEN
TELE), le projet de directive modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des
informations du secteur public et le projet de règlement relatif à l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).
A.2. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
La 45e session du comité consultatif gouvernemental de l’ICANN (principale entité privée en
charge de la gouvernance d’internet), s’est tenue à Toronto (Canada), du 13 au 17 octobre
2012, où un représentant belge a siégé pour la première fois. La portée des travaux menés
au sein de cette organisation, outre des aspects de nature technique, tend à englober des
aspects de nature politique. Les débats ont principalement porté sur le programme de délivrance des nouveaux noms de domaine génériques gTLD et la révision des principes de responsabilité et de transparence (ATRT). La fin des restrictions apportées aux gTLD a, en effet,
des implications importantes en matière de protection des consommateurs, de respect du
principe de concurrence, de conflit d’intérêts entre utilisateurs résultant de demandes
d’usage exclusif, de protection des noms géographiques, de protection des droits de propriété intellectuelle et de respect de la règlementation applicable.
43
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1389_en.htm
87
A.3. Union internationale des télécommunications (UIT)
Lors de la conférence mondiale sur les télécommunications internationales (Dubaï) organisée du 3 au 14 décembre 2012 dans le cadre de l’UIT, les « International Telecom Regulations » (ITR), qui datent de 1988, ont été revus. Ce traité impose des règles générales en matière de services internationaux de télécommunication et de réseaux sous-jacents. Le secteur de la téléphonie a connu, depuis 1988, de nombreuses évolutions, notamment en raison
du passage des monopoles d’Etat à un marché plus compétitif et de sa croissance. Ainsi, différents points des ITR n’étaient plus adaptés.
Plusieurs pays y ont vu une opportunité de placer l’internet, géré depuis le secteur privé par
ICANN, sous l’aile de l’UIT en élargissant la portée des ITRs et en introduisant des aspects
spécifiques à l’internet, comme la sécurité et les spams. Lors de cette réunion, un accord a
été atteint par le biais d’un vote, un fait unique dans l’existence de l’UIT, étant donné que les
traités, dans ce contexte, sont conclus à l’unanimité. La question du respect de l’acquis
communautaire par ce traité ainsi que de l’élargissement de sa sphère de travail est actuellement examinée de près au sein de l’UE.
B. Contexte national
B.1. La nouvelle loi sur les télécommunications
La nouvelle loi sur les télécommunications 44 du 10 juillet 2012 introduit plusieurs modifications à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Ces modifications
visent à accroître la concurrence sur le marché des télécommunications et, par conséquent,
à réduire les prix des différents services de télécommunications en Belgique.
Le principal élément concerne la simplification de la résiliation du contrat d’un (de plusieurs)
service(s) de télécommunications. La nouvelle loi précise que chaque utilisateur final peut, à
compter du 1er octobre 2012, résilier sans frais chaque contrat de télécommunications existant ou nouveau dès le sixième mois suivant son entrée en vigueur. Si l’utilisateur final souhaite résilier le contrat avant ce délai de six mois, l’opérateur est alors en droit de lui réclamer une indemnité qui ne peut toutefois pas être supérieure au montant restant dû jusqu’à la
fin du sixième mois du contrat.
Les nouvelles règles s’appliquent tant aux particuliers qu’aux entreprises, pour autant
qu’elles ne disposent pas de plus de cinq numéros d’appel.
B.2. Diminution des tarifs de terminaison d’appel sur les réseaux mobiles en Belgique
En 2010, l’IBPT a approuvé un arrêté visant à réduire les tarifs de terminaison d’appel 45 sur
les réseaux mobiles, sur une période de quatre ans (2010-2013). Le tarif moyen réel national
Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, Moniteur belge,
25 juillet 2012.
44
Les tarifs de terminaison d’appel sur les réseaux mobiles correspondent aux tarifs de gros que
l’opérateur d’un réseau mobile impute à d’autres opérateurs (fixe, mobile, étranger) lorsque ces derniers relaient un appel téléphonique vers le réseau de l’opérateur en question.
45
88
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
de terminaison d’appel vocal mobile est passé de 6,4 centimes par minute en 2010 à
3,9 centimes par minute en 2011. En 2011, cette diminution a eu un impact de 130 millions
d’euros sur les revenus de la terminaison nationale d’appel vocal.
B.3. Etude comparative des prix des produits de télécommunication
En 2012, l’IBPT a réalisé une étude comparative 46 des prix des différents produits de télécommunication (téléphonie fixe et mobile, connexion internet fixe et offre triple play) pratiqués en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les données
originales ont été collectées en août 2012.
La majeure partie des offres tarifaires (post payées) de téléphonie mobile sont plus chères
en Belgique que chez la plupart de nos voisins, a fortiori pour les formules comprenant un
important volume de données.
Les offres « triple play » sont elles aussi généralement moins coûteuses chez nos voisins. La
plupart de ces offres en Belgique proposent une très bonne qualité et vitesse internet mais
les prix sont supérieurs. Aucune offre d’entrée de gamme n’est en outre disponible en Belgique.
Les offres « stand alone » belges tant pour la téléphonie fixe que pour une connexion internet
fixe sont quant à elles relativement bon marché dans cette étude comparative.
Afin de refléter une évolution, de nouvelles données pour la Belgique ont été collectées en
janvier 2013. Les tarifs belges pour la téléphonie mobile ont diminué de 10 à 50 % entre août
2012 et janvier 2013, en fonction du profil de l’utilisateur. S’agissant des offres « triple play »,
une légère amélioration se dessine mais les prix pratiqués en Belgique restent toutefois supérieurs à ceux de nos voisins.
B.4. Ouverture du marché de la télédistribution par câble
En juillet 2011, la CRC 47 a publié des décisions qui couvrent l’ensemble des différentes activités commerciales du « triple play » (TV, internet, téléphonie fixe) et qui sont contraignantes
depuis le 1er août 2011 dans le secteur des réseaux de communication électronique par
câble. Ainsi, les opérateurs qui occupent une position de force sur les marchés pour ces trois
services sont tenus de prévoir des tarifs de gros, qui permettent aux autres opérateurs de se
positionner sur ces marchés de télécommunication.
Dans le cadre de ces tarifs de gros, les autorités de régulation demandent à l’opérateur concerné (ou aux opérateurs concernés) de remettre leurs propositions de tarifs pour un (plusieurs) service(s). Ces propositions de tarifs sont ensuite rassemblées dans un projet
« Etude comparative des prix des produits de télécommunication en Belgique, en France, aux PaysBas, Allemagne et au Royaume-Uni (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012) », IBPT (2013)
46
http://www.ibpt.be/fr/383/ShowDoc/3915/Communications/%C3%89tude_comparative_des_prix_des_produits_de
_t%C3%A9l%C3%A9com.aspx
47
La Conférence des Régulateurs du secteur des Communications électroniques (CRC) : Vlaamse Re-
gulator voor de Media, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, der Medienrat, l’IBPT.
89
d’arrêté et validées par les autorités de régulation compétentes. Ces autorités tiennent
compte, entre autres, du coût de l’offre d’un certain service. L’ (les) autorité(s) de régulation
définira(ont) par après un (des) tarif(s) de référence pour le(s) service(s) de gros. Ainsi des
tarifs de gros ont par exemple été définis pour l’utilisation du réseau de câble de Telenet (en
Flandre). Ces tarifs de gros permettent à un autre opérateur de proposer des offres mutiple
play à de meilleurs prix.
B.5. Attribution d’une quatrième licence 3G
En août 2011, l’IBPT a attribué une quatrième licence 3G au consortium Telenet-TecteoBidco. Le détenteur de cette nouvelle licence doit débuter sa prestation de services dans un
délai de 18 mois à compter du 15 juillet 2011. Il doit donc offrir des services sur réseau
propre le 15 janvier 2013.
B.6. Attribution de quatre licences 4G (LTE)
En novembre 2011, l’IBPT a vendu aux enchères quatre licences 4G. Les droits d’utilisation
acquis sont valables pour une période de 15 ans, à compter du 1er juillet 2012.
Proximus met déjà actuellement une partie de son réseau 4G à disposition dans huit villes. A
l’été 2013, neuf nouvelles villes pourront bénéficier du réseau 4G.
Mobistar a entamé en 2012 un projet de test pour la 4G à Anvers. Le programme
d’investissement « SuperMobile 2013-2015 » prévoit un investissement de 150 millions
d’euros pour stimuler le déploiement du réseau 4G.
Base (KPN Group Belgium) a mené des tests fructueux en 2012 pour la 4G dans deux
grandes villes flamandes. Le déploiement du réseau 4G devrait débuter en 2013.
BUCD n’a encore communiqué aucune information concernant le déploiement de son réseau
4G.
B.7. Plan national IPv6
Chaque appareil appartenant à un particulier ou à un utilisateur professionnel pour communiquer par internet dispose d’une adresse IP. Le protocole IPv4 est encore utilisé actuellement. Le stock d’adresses IPv4 est cependant (pratiquement) épuisé dans certains pays et
des adresses IPv6 devront dès lors être attribuées prochainement. Dans le but d’accélérer la
transition vers l’IPv6, le Conseil des ministres a approuvé le plan national IPv6 48 le 22 juin
2012.
Ce plan ambitieux 49 englobe dix actions concrètes qui seront implémentées dans le futur.
Plusieurs de ces actions concernent la définition de calendriers, de stratégies et d’autres
Plan de déploiement de l’IPv6 en Belgique,
http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20120623/plan-de-d%C3%A9ploiement-de-lipv6-enbelgique?setlang=1
48
Plan national pour l’implémentation de l’IPv6 en Belgique, SPF Economie (octobre 2012),
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/plan_national_pour_l_implem_entation_de_
l_ipv6_en_belgique.jsp
49
90
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
modalités pour la transition et l’utilisation d’IPv6, ainsi que la mise à disposition simultanée
de services en ligne et de sites internet en IPv4 et IPv6. Les dispositions réglementaires tant
pour le secteur public que privé constituent une deuxième partie importante. Un troisième
groupe d’actions porte sur la sensibilisation et la motivation relative à l’utilisation de l’IPv6.
C. Environnement économique
C.1. Principaux agrégats économiques
Valeur ajoutée brute
En 2011, la valeur ajoutée brute du secteur s’est élevée à 5.420 millions d’euros (à prix courants), soit 1,6 % de la valeur ajoutée totale produite par notre économie. Comme indiqué
précédemment, le secteur des télécommunications fait partie de la section « information et
communication » et en a généré 39,8 % de la valeur ajoutée. La section dans son ensemble a
influencé de 4,1 % la valeur ajoutée totale.
A prix courants, la valeur ajoutée brute du secteur a augmenté de 17,6 %, générant ainsi une
croissance annuelle moyenne de 1,9 % au cours de la période 2002-2011. Elle a toujours suivi
une courbe ascendante, sauf en 2007 (-0,9 %) et en 2011 (-1,9 %).
La série exprimée en volume montre une baisse de 3,5 % en 2005, de 1,8 % en 2007 et de
0,6 % en 2011. A prix constants, le secteur des télécommunications a dès lors enregistré une
croissance de 11,9 % entre 2002 et 2011, tandis que la croissance de la valeur ajoutée brute
totale a atteint 14,8 % au cours de la même période.
Tableau 2.11. Valeur ajoutée brute (VAB) dans le secteur des télécommunications
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
VAB de la branche
VAB de la section « information et communication »
VAB totale
Part de la de VAB de la branche dans la section
« information et communication » (en %)
Part de la VAB de la branche dans la VAB totale
(en %)
Variation t/t-1 de la VAB de la branche (volume,
en %)
Variation t/t-1 de la VAB totale (volume, en %)
Contribution de la branche dans la variation de la
VAB totale (en point de %)
2002
4.607,5
2007
5.359,0
2008
5.366,0
2009
5.385,0
2010
5.528,3
2011
5.420,7
9.963,1
12.380,2
12.874,7
13.062,6
13.362,0
13.609,9
240.124,7
299.309,1
309.669,8
304.807,4 317.850,3
330.588,3
46,2
43,3
41,7
41,2
41,4
39,8
1,9
1,8
1,7
1,8
1,7
1,6
16,1
-1,8
0,4
3,2
0,7
-0,6
1,2
2,9
1,6
-2,9
2,2
2,1
0,24
-0,03
0,01
0,05
0,01
-0,01
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Le poids du secteur dans l’économie est limité : sa part dans la valeur ajoutée brute totale
oscille entre 1,7 % et 2 %.
La part du secteur dans l’évolution de la valeur ajoutée brute totale du pays varie, en point,
entre -0,07 (en 2005) et +0,24 (en 2002). En 2011, le secteur a influencé la croissance de la
VAB de manière négative, de 0,01 point de pourcentage, après l’avoir légèrement alimentée
en 2010 (+0,01 point de pourcentage).
91
Emploi
En 2011, environ 29.600 personnes, salariées et indépendantes, ont travaillé dans le secteur
des télécommunications, soit une légère baisse (-0,3 %) par rapport à 2010. Il s’agit du niveau
d’emploi le plus faible observé sur l’ensemble de la période (2002-2011), soit 0,6 % de
l’emploi intérieur total.
Au cours de cette décennie, l’emploi dans le secteur a connu des cycles 50 avec des hausses
et des baisses. Entre 2002 et 2011, l’emploi a diminué de 7,2 %, ce qui correspond à une
baisse annuelle moyenne de 0,8 % au cours de cette période.
La part du secteur dans l’emploi intérieur total a oscillé entre 0,6 % et 0,8 %. La section « information et télécommunication » a représenté 2,3 % de l’emploi intérieur total en 2011.
Le nombre d’indépendants actifs dans ce secteur est de loin inférieur au nombre de salariés
(1 pour 9 en 2011). Il n’a cependant cessé de croître sur l’ensemble de la période, sauf en
2009. En 2011, 3.100 indépendants travaillaient dans les télécommunications, soit un chiffre
plus de cinq fois supérieur par rapport à 2002.
Tableau 2.12. Emploi intérieur dans le secteur des télécommunications
(en milliers de personnes, sauf mention contraire)
Salariés dans la branche
Part des salariés de la branche dans la section
« information et communication » (en %)
Part des salariés de la branche dans le nombre
total de salariés (en %)
Indépendants dans la branche
Part d’indépendants de la branche dans la section « information et communication » (en %)
Part d’indépendants de la branche dans le
nombre total d’indépendants (en %)
Salariés et indépendants dans la branche
Emploi intérieur total
Part de la branche dans la section « information
et communication » (en %)
Part de la branche dans l’emploi intérieur total
(en %)
2002
31,3
2007
29,3
2008
28,6
2009
27,5
2010
27,1
2011
26,5
33,9
30,9
29,4
28,3
28,5
27,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
2,1
2,6
2,3
2,6
3,1
9,0
21,0
23,9
21,5
22,6
24,8
0,1
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
31,9
4.230,5
31,4
4.459,7
31,2
4.538,9
29,8
4.531,2
29,7
4.562,5
29,6
4.621,6
32,3
30,0
28,9
27,6
27,9
27,5
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Dans son rapport annuel de 2012, Belgacom communiquait que son effectif comptait, pour
2012, 15.859 etp 51, soit 71 etp de plus qu’en 2011. La croissance en personnel résulte de la
reprise de The Phone House, faisant grimper les effectifs pour le segment Consumer, et des
recrutements critiques pour l’entreprise dans le segment Enterprise. Cette augmentation a,
pour la majeure partie, été compensée par les départs de collaborateurs en janvier 2012
L’emploi a d’abord diminué la deuxième année ; il a ensuite enregistré une hausse les trois années
suivantes avant de chuter les cinq dernières années. La plus grosse croissance (+4,3 %) a été observée
en 2005 et le plus important recul (-4,5 %) en 2009. A partir de ce moment, l’emploi dans le secteur des
télécommunications est passé sous le cap des 30.000 unités.
50
51
92
Equivalents temps plein.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
dans le cadre du programme de restructuration du personnel. Mobistar a communiqué avoir
recruté 45 travailleurs nets (etp) en 2012.
Investissements
Les investissements (à prix courants) dans le secteur ont fortement augmenté en 2011
(+60 % par rapport à l’année précédente) et atteignent dès lors le plus haut niveau de la décennie : 1.816,4 millions d’euros. Ce montant correspond à une part de 2,4 % des investissements totaux et à 48,8 % des investissements dans la section « information et communication ».
En 10 ans, les investissements dans le secteur ont connu des cycles avec des hausses et des
baisses. A prix courants, ils ont enregistré sur l’ensemble de la période de 2002 à 2011 une
hausse spectaculaire de 48,6 %, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de
4,5 %. Les hausses étaient toutefois un peu moins prononcées à prix constants, à savoir respectivement 38,6 % et 3,7 %.
La part des investissements sectoriels dans le total des investissements a légèrement diminué entre 2002 et 2011. Cette part était la plus élevée au début de la période (2,4 % en 2002),
elle a ensuite diminué, oscillant autour de 2 % et ensuite de 1,8 %, pour finalement regrimper à 2,4 % en 2011. La part de la section « information et communication » dans le total est
supérieure. Elle se situe entre 4 et 5 % au cours des trois dernières années.
La contribution du secteur dans l’ensemble des investissements du pays a été d’une extrême
volatilité au cours de la décennie. Elle n’a été positive qu’à quatre reprises, la dernière fois en
2011 (+0,9 point). Les investissements en volume se sont encore inscrits à la baisse en 2010
dans la plupart des branches de l’économie belge avant de s’orienter de nouveau à la hausse
en 2011. Le secteur des télécommunications a connu une progression plus significative que
celles des autres secteurs. Les investissements en volume ont grimpé de 56,6 % dans le secteur des télécommunications, tandis que les investissements totaux n’ont augmenté que de
4,1 %. Il en résulte une contribution positive de 0,9 point de pourcentage en 2011.
Tableau 2.13. Formation brute de capital fixe (FBCF) dans le secteur des télécommunications
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
FBCF de la branche
FBCF dans la section « information et communication »
FBCF totale
Part de la FBCF de la branche dans la section
« information et communication » (en %)
Part de la FBCF de la branche dans le total
(en %)
Variation t/t-1 de la FBCF de la branche (volume,
en %)
Variation t/t-1 de la FBCF totale (volume, en %)
Contribution de la branche dans la FBCF totale
(en point de %)
2002
1.222,3
2007
1.240,4
2008
1.378,7
2009
1.252,5
2010
1.135,2
2011
1.816,4
2.161,1
2.744,5
3.091,2
2.884,8
2.908,7
3.720,3
51.368,1
72.880,8
77.286,1
70.887,7
71.114,1
76.406,5
56,6
45,2
44,6
43,4
39,0
48,8
2,4
1,7
1,8
1,8
1,6
2,4
-28,6
-1,4
6,7
-9,5
-12,1
56,6
-4,5
6,3
2,0
-8,4
-1,4
4,1
-0,8
-0,03
0,12
-0,17
-0,22
0,9
Source : ICN, calculs SPF Economie.
93
Mobistar fait mention d’un investissement net de 188,5 millions d’euros en 2012, soit une diminution de ses investissements à prix courants de 7,5 % par rapport à 2011. En 2012, Belgacom a investi quelque 753 millions d’euros, ce qui équivaut à une baisse de 3 % par rapport à
2011 (777 millions d’euros).
C.2. Autres indicateurs économiques
Chiffre d’affaires
Au cours des trois premiers trimestres de 2012, le chiffre d’affaires du secteur des télécommunications marque une hausse en Belgique (+8,7 points de pourcentage par rapport à
l’année précédente). En revanche, la zone euro a enregistré une baisse au cours des trois
premiers trimestres. Cette baisse de l’indice dans la zone euro a cependant été faible (-3,6
points de pourcentage). A la fin du quatrième trimestre 2012, le chiffre d’affaires du secteur
dans la zone euro a d’ailleurs de nouveau connu une légère augmentation.
Graphique 2.15. Chiffre d’affaires dans les services de télécommunications
(indice 2008 –I=100 – axe de gauche et évolution en %, t/t-4 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
Il ressort d’une analyse menée sur une période plus longue que le chiffre d’affaires dans le
secteur des télécommunications en Belgique et dans les pays de la zone euro a connu, entre
2007 et 2011 (excepté en 2010), un même effet saisonnier, à savoir un pic de croissance au
quatrième trimestre de chaque année. Les deux indices ont présenté au cours de ces trois
années une évolution semblable, avec toutefois des fluctuations moins fortes pour les pays
de la zone euro.
94
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Au premier trimestre 2011, l’indice belge a enregistré une forte croissance tandis que
l’indice de la zone euro a régressé. De ce fait, l’indice belge (102,9) est repassé au-dessus de
l’indice de la zone euro (94,0).
Société de l’information
Cette section donne un aperçu général de la position de la Belgique pour une série
d’indicateurs en relation avec la société de l’information. Le plus souvent, la performance de
la Belgique est comparée avec celle de l’UE27 et de nos voisins (Allemagne, France, PaysBas, Royaume-Uni).
Des tableaux plus détaillés et des graphiques complémentaires sont disponibles dans la brochure « Baromètre de la société de l’information ». Les différentes éditions du baromètre
peuvent être téléchargées gratuitement sur le site web52 du SPF Economie.
A. Infrastructure de l’internet
Les connexions internet à bas débit sont devenues marginales en Belgique : leur part 53 se
situe sous la barre des 0,3 % au troisième trimestre 2012. Pour cette raison, les sections suivantes se concentrent exclusivement sur l’internet à large bande.
A.1 L’internet fixe à large bande
En juillet 2012, la Belgique comptait 3.599.480 lignes fixes à large bande d’accès à l’internet,
soit une hausse annuelle moyenne de 8,8 % sur une période de six ans. La hausse annuelle
tend à décroître mais elle reste positive (+4,4 % en 2012 par rapport à 2011).
Au niveau des technologies, 51,6 % des lignes fixes sont connectées en Belgique via le DSL,
contre 47,9 % qui sont reliées à un modem câble et 0,5 % via une autre technologie. La part
du DSL est plus importante au niveau de l’UE27 (74,7 %) mais elle tend à diminuer légèrement, tant en Belgique qu’en Europe.
Taux de pénétration 54
En juillet 2012, le taux de pénétration (nombre de lignes par 100 habitants) de l’internet fixe à
large bande s’élevait à 32,6 % en Belgique. Ce score classe notre pays à la cinquième place
de l’UE27.
52
http://economie.fgov.be (Publications > Société de l’information).
Au troisième trimestre de 2012, 99,97 % des connexions en Belgique sont des connexions à large
bande (source : Market Survey N° 53 – Q3 2012, ISPA Belgium).
53
54
Source : COCOM - Communications Committee (Comité des Communications).
95
Graphique 2.16. Taux de pénétration (par 100 habitants) de l’internet fixe à large bande
(juillet 2012)
Source : Comité des Communications (COCOM).
Plusieurs facteurs expliquent le taux particulièrement élevé de la Belgique :
•
une couverture historiquement élevée de la téléphonie fixe et de la télédistribution
en Belgique a facilité l’implantation de lignes à haut débit rapide ;
•
la densité élevée de la population et une géographie peu accidentée ont rendu ces
investissements moins onéreux que dans d’autres pays ;
•
le succès 55 grandissant des offres groupées (multiple play) comprenant l’accès à
internet (via une ligne fixe à large bande) a probablement incité un certain nombre
de ménages qui n’étaient pas encore reliés à la toile à souscrire un abonnement
internet ;
•
la fracture numérique diminue chaque année en Belgique, ce qui induit de facto
des demandes supplémentaires de connexions à l’internet.
Pour autant, trois de nos quatre pays voisins, surtout les Pays-Bas, affichent un meilleur
score. Une marge de progression reste donc encore possible.
Ce succès croissant en Belgique s’explique par des tarifs souvent plus attractifs de ces formules et à
leur plus grande facilité pour les clients (unicité de la facturation et de l’assistance à la clientèle). En
2011, 49 % des ménages belges ont acheté des offres « multiple play » (source : IBPT).
55
96
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Répartition par vitesse
En Belgique, plus de la moitié (53,3 %) des lignes fixes à large bande offertes supportent une
vitesse de 30 Mbps ou plus. Notre pays est, en juillet 2012, le seul Etat membre de l’UE27 à
avoir dépassé la barre des 50 % de lignes à haut débit rapide.
Tableau 2.14. Répartition des lignes fixes à large bande par vitesse en juillet 2012
(en %)
de 144 Kbps à moins de
30 Mbps
de 30 Mbps à moins de
100 Mbps
plus de 100 Mbps
UE27
87,9
9,6
2,5
Belgique
46,3
43,4
10,3
Allemagne
90,1
9,3
0,7
France
93,6
3,0
3,3
Pays-Bas
73,1
24,1
2,8
Royaume-Uni
90,6
9,0
0,4
Source : Comité des Communications (COCOM).
La Belgique est l’un des pays européens à la pointe au niveau des lignes fixes offrant potentiellement un haut débit rapide (≥ 30 Mbps) et ultra rapide (≥ 100 Mbps).
•
En juillet 2012, plus de la moitié (53,7 %) des lignes fixes à large bande disponibles
dans notre pays supportaient un débit de 30 Mbps ou plus, ce qui classe notre pays
en première position de l’UE27.
•
Si la proportion de lignes fixes supportant un débit de 100 Mbps ou plus sur le territoire belge est certes inférieure (10,3 %), ce résultat permet à notre pays
d’occuper la quatrième place des 27 Etats membres de l’UE.
Ce résultat est lié, pour une grande part, à la présence importante du câble dans notre pays.
D’une part, 48 % des lignes fixes internet sont reliées à un modem câble et, d’autre part, les
modems câbles les plus récents ont adopté la norme DOCSIS 3.0 qui permet un débit ultra
rapide.
B. L’internet mobile à large bande
Selon les données de la COCOM, l’internet mobile constitue un segment en forte croissance
au niveau européen. Le taux de pénétration (pour tous les utilisateurs actifs) est déjà supérieur à 40 % dans 14 pays de l’UE27 et il excède même 55 % dans dix pays européens.
En juillet 2012, la Belgique comptait 2.830.638 lignes actives mobiles à large bande, soit une
hausse de 62 % par rapport à juillet 2011.
Le taux de pénétration de l’internet mobile à haut débit en Belgique a progressé de 10 % en
un an : il se situe à 25,9 % mais il reste l’un des plus bas de l’UE27.
97
Graphique 2.17. Taux de pénétration de l’internet mobile à large bande – tous les utilisateurs
actifs
(juillet 2012)
Source : Comité des Communications (COCOM).
Une amélioration peut être attendue, suite à l’adoption de la nouvelle loi télécom en 2012. En
particulier, la nouvelle loi rend les utilisateurs moins captifs d’un opérateur puisqu’un contrat peut être résilié sans frais au terme des six premiers mois de l’abonnement. Cette mesure devrait inciter les opérateurs, au moins ceux ayant une part de marché réduite, à proposer des formules tarifaires attractives. Cette hypothèse est corroborée par les faits puisque
l’IBPT a relevé une diminution des prix dans la téléphonie mobile et l’internet mobile entre le
mois d’août 2012 et janvier 2013. Cette baisse se situe entre 10 et 50 %.
Par ailleurs, la 4G (LTE) commence à être implantée dans quelques villes de Belgique et la
couverture s’étend progressivement. Cela devrait susciter l’intérêt de clients intéressés par
la fourniture de nouveaux services ou de contenus à haute valeur ajoutée via une connexion
mobile à haut débit rapide.
En outre, l’engouement pour les smartphones et les tablettes se maintient, ce qui engendre
une demande accrue de connexions mobiles.
98
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Enfin, suite à son autorisation en Belgique, la formule des offres conjointes devrait convenir à
une frange des consommateurs56, même si ces offres sont moins nombreuses que d’aucuns
le laissaient présager.
C. Accès et utilisation de l’internet
Les individus (ménages et particuliers) européens ainsi que les sociétés sont interrogés annuellement sur l’utilisation des TIC et de l’internet. Ces enquêtes57 sont menées sous l’égide
d’Eurostat. La dernière enquête a été menée dans le courant du premier trimestre 2012.
L’enquête auprès des individus porte sur les ménages (comptant au moins une personne
âgée de 16 à 74 ans) et sur les individus (âgés de 16 à 74 ans).
Pour l’enquête auprès des sociétés, Eurostat impose de couvrir obligatoirement les entreprises occupant au moins dix salariés dans divers secteurs58 de l’économie.
L’enquête est facultative pour les plus petites entreprises. La DG Statistique et Information
économique chargée de mener cette enquête pour la Belgique a inclus les mini-entreprises
(5 à 9 personnes) dans son enquête.
Pour des raisons de comparabilité au niveau européen, les chiffres repris dans la présente
publication n’incluent pas cette classe d’entreprises. Le lecteur intéressé peut consulter les
résultats de l’enquête auprès des mini-entreprises sur le site web du SPF Economie, à partir
de la page web 59 consacrée à cette enquête.
C.1. Ménages et particuliers
Utilisation
La plupart des internautes belges (80 %) utilisent l’internet quotidiennement. Comme c’est le
cas depuis des années, l’activité la plus pratiquée est celle liée aux courriels. Lors de
l’enquête menée en 2012, 91 % des internautes belges ont déclaré avoir envoyé ou reçu des
e-mails au cours des trois derniers mois. Parmi les autres activités les plus fréquemment
pratiquées (au moins 50 %), on peut citer la recherche d’informations sur des biens ou serLe prix de la plupart des tablettes et des smartphones de la dernière génération gamme est assez
élevé. L’acquisition préalable de ce type d’appareil peut donc constituer un obstacle important, notamment pour les jeunes consommateurs. En étalant le prix de l’appareil dans un abonnement mensuel, la formule de type « offre conjointe », permet de lever cet obstacle et d’attirer une jeune clientèle,
même si le coût total est parfois plus élevé au terme de la période de souscription.
56
Pour la facilité, il est fait référence à ces enquêtes dans le reste du document sous les vocables
« enquête TIC auprès des ménages » et « enquête TIC auprès des entreprises ».
57
Industrie, électricité, gaz et vapeur, approvisionnement en eau, construction, commerce de gros et
de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles, transport et stockage, activités
d’hébergement et services alimentaires, information et communication, immobilier, activités professionnelles, scientifiques et techniques, activités administratives et de support, réparation d’ordinateurs
et équipement de communication.
58
59
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/entreprises/tic/.
99
vices (81 %) et l’utilisation de services bancaires en ligne (69 %). Trois activités supplémentaires ont atteint ou franchi ce seuil des 50 % en 2012 :
•
consulter l’Internet dans un but d’apprentissage (57 %) ;
•
rechercher des informations concernant la santé (55 %) ;
•
consulter un ou plusieurs wikis 60 sur internet afin d’obtenir des informations sur
tous les sujets, la lecture ou le téléchargement de journaux ou de revues en ligne
(50 %).
Accès à l’internet par une ligne fixe
Le pourcentage de ménages61 établis en Belgique disposant d’un accès à internet n’a cessé
de croître, passant de 54 % en 2006 à 78 % en 2012. Ce pourcentage est supérieur de 3 points
de pourcentage à la moyenne européenne (75 %).
En 2012, trois-quarts des ménages belges disposaient d’une connexion à large bande, soit
3 points de pourcentage de plus que la moyenne UE27 située à 72 %.
Tableau 2.15. Ménages disposant d’un accès à internet, d’une connexion à large bande
(en %)
Accès à internet
2012
Connexion à large bande
2006
2012
2006
UE27
75
49
72
30
Belgique
78
54
75
48
Allemagne
85
67
82
34
France
80
41
77
30
Pays-Bas
--
80
--
66
Royaume-Uni
87
63
86
44
Source : Eurostat.
Plusieurs éléments peuvent expliquer le taux élevé obtenu par la Belgique. En raison de facteurs favorables, la Belgique a pu se doter au fil du temps d’une infrastructure à haut débit
rapide accessible à une grande partie de la population. Par ailleurs, des offres groupées souvent attractives fleurissent depuis un certain temps, ce qui a probablement fidélisé la clientèle et même attiré quelques nouveaux clients. Enfin, la baisse tendancielle de la fracture
numérique se poursuit.
60
Exemples : Wikipédia, une encyclopédie en ligne.
La probabilité de disposer d’un accès à internet est nettement plus élevée dans les ménages avec
enfant que dans les ménages sans enfant. A titre d’exemple, 78 % des ménages établis en Belgique
disposaient d’un accès à internet en 2012. Ce pourcentage grimpait à 93 % pour les ménages avec enfant tandis qu’il se situait à un niveau nettement plus bas (72 %) pour les ménages sans enfant.
61
100
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Accès à l’internet mobile
Le nombre de particuliers qui utilisent une technologie 62 non filaire pour se connecter à la
toile augmente d’année en année. Pour ce faire, ils utilisent un téléphone portable, un
smartphone, un ordinateur portable, voire une tablette.
Dans ce paragraphe, le terme « internautes » se rapporte aux Belges ayant utilisé internet
au cours des trois derniers mois, soit 81 % des particuliers âgés de 16 à 74 ans.
Un tiers des ménages a utilisé un smartphone ou un téléphone portable 63 équipé de connexion internet, contre 22 % des ménages un an plus tôt. L’usage de la tablette commence à
se répandre puisque 14 % des ménages ont utilisé cet appareil pour se connecter à internet,
alors que la proportion n’était que de 4 % en 2011.
Lorsqu’ils veulent se connecter à internet en dehors de leur domicile ou de leur lieu de travail avec un appareil, les internautes n’utilisent pas les deux réseaux (GSM, wifi) avec la
même intensité, selon qu’ils se servent d’un ordinateur portable ou d’un appareil portable 64.
Dans le premier cas, les internautes connectent plus volontiers (90 %) leur ordinateur portable à internet via un réseau sans fil (par exemple, le wifi) tandis qu’ils se connectent moins
souvent (21 %) à un réseau GSM au moyen de leur carte SIM. Dans le second cas, les internautes privilégient encore le wifi mais un peu moins fréquemment (73 %) et ils se servent du
réseau GSM un peu plus souvent (53 %).
La préférence des internautes pour la connexion de type wifi, lorsqu’ils se trouvent en dehors
de leur domicile ou de leur lieu travail, s’explique aisément. Si une telle connexion est disponible dans une zone, son débit est souvent plus rapide que par le réseau GSM, surtout si celui-ci est de type GPRS. Par ailleurs, il est parfois possible d’accéder gratuitement à du wifi
public dans des lieux privés ou publics urbains. Enfin, plusieurs formules d’abonnement
permettent aux particuliers d’utiliser sans frais le réseau wifi de leur fournisseur d’accès à
internet. A contrario, les tarifs proposés pour accéder à l’internet mobile via un réseau GSM
sont encore assez élevés en Belgique pour les utilisateurs qui se connectent longtemps et/ou
téléchargent des volumes importants de données. Quant aux formules tarifaires proposées à
des prix moins élevés, elles sont encore souvent liées à des débits plus bas, voire très
faibles, ce qui incite les internautes à basculer vers le réseau wifi lorsque c’est possible.
C.2. Entreprises
Site web
En 2012, 76 % des entreprises (occupant 10 personnes employées ou plus) établies en Belgique avaient un site web ou une page d’accueil sur la toile, soit 4,9 points de pourcentage de
62
2G, 3G, WiFi, WiMAX.
63
GSM équipé de GPRS, UMTS ou 3G.
GSM, smartphone, PDA, palmtop, lecteur mp3, lecteur de livres électroniques, console de jeux portable, etc.
64
101
plus que la moyenne européenne. Ce score place la Belgique en huitième position dans
l’UE27.
Le pourcentage est plus faible pour les entreprises disposant d’un site web avec la possibilité
de commande ou de réservation en ligne ou un service de réservation. Dans ce cas, le score
des entreprises belges n’est plus que de 14 %, soit 3 points de pourcentage sous la moyenne
européenne, ce qui situe notre pays en quinzième place des Etats membres.
Accès
En 2012, 97 % des entreprises65 établies en Belgique possédaient un accès à internet. Tandis
que la plupart des entreprises (94 %) disposaient d’une connexion fixe à large bande, 36 % de
toutes les entreprises utilisaient des connexions mobiles à large bande. Parmi les grandes
entreprises, 71 % disposaient d’une connexion mobile à large bande, contre 48 % pour les
moyennes entreprises et 32 % pour les petites entreprises.
Tableau 2.16. Accès à internet des entreprises - Connexion à large bande fixe et mobile par taille
d’entreprise
(en % du total)
Connexion mobile à large bande
par taille d’entreprise
Accès
internet
Connexion fixe
à large bande
UE27
95
90
49
45
69
86
Belgique
97
94
36
32
48
71
Allemagne
97
88
50
44
72
88
2012
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Total (a)
Petite (b)
Moyenne (c)
Grande (d)
99
97
57
53
81
94
100
96
55
49
75
86
94
93
57
52
80
93
(a) Toutes les entreprises, sauf secteur financier (10 personnes ou plus).
(b) Petites entreprises, sauf secteur financier (10-49 personnes).
(c) Moyennes entreprises, sauf secteur financier (50-249 personnes).
(d) Grandes entreprises, sauf secteur financier (250 personnes ou plus).
Source : Eurostat.
Avec 97 % d’entreprises belges ayant un accès à internet, la Belgique occupe la onzième
place au niveau européen. L’effort à fournir porte essentiellement sur les petites entreprises
(96 %), car le score atteint (99 %) pour les moyennes et grandes entreprises du royaume est
proche du maximum.
Les scores affichés en 2012 en termes de connexions des entreprises belges à l’internet mobile ont progressé mais ils restent nettement en dessous de la moyenne européenne.
Les licences 3G et 4G (LTE) attribuées à la fin de 2011 devraient favoriser l’essor de ce marché. Il reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour booster l’internet mobile ou si
d’autres mesures, de type réglementaire par exemple, devront être prises.
En termes de NACE Rev. 2, l’enquête a couvert les sections C à J, L et N, divisions 69-74 et groupe
95.1.
65
102
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
D. Fracture numérique (ménages et particuliers)
La fracture numérique est la disparité 66 d’accès aux TIC (téléphone portable, ordinateur, internet, etc.) ou de leur utilisation.
Cette section donne un aperçu de la fracture numérique en Belgique. Pour une analyse plus
détaillée, nous renvoyons au site web 67 du SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté,
Economie Sociale et Politique des Grandes Villes.
D.1. Ordinateur
En 2012, 13 % des Belges âgés de 16 à 74 ans n’avaient jamais utilisé un ordinateur. La fracture par rapport à l’utilisation d’un ordinateur touche davantage certaines catégories de la
population belge : les seniors entre 65 et 74 ans (46 %), les inactifs (33 %), les individus ayant
un faible niveau d’instruction (30 %). Pour les personnes plus âgées (55 à 74 ans), il faut souligner que la fracture touche davantage les femmes (37 %) que les hommes (28 %).
Cette fracture s’estompe dans la durée : alors que 28 % de la population (entre 16 et 74 ans)
n’avait jamais utilisé un ordinateur en 2006, ce taux a chuté à 13 % en 2012.
D.2. Internet
En 2012, 15 % des particuliers établis en Belgique n’avaient jamais utilisé internet, contre
23 % en moyenne en Europe.
Sur la base des critères d’âge, d’éducation et de revenus, la fracture numérique par rapport
à l’utilisation de l’internet touche le plus les catégories suivantes de la population belge : les
personnes âgées de 65 à 74 ans (51 %), les inactifs (38 %), les individus ayant un faible niveau
d’instruction (33 %). La fracture touche davantage les femmes de 55 à 74 ans (40 %) que les
hommes de la même tranche d’âge (33 %).
Le manque de compétence en informatique est la deuxième 68 raison la plus citée (40 %) par
les Belges qui n’ont jamais utilisé internet (source : enquête TIC auprès des ménages). Cet
obstacle touche plus les personnes à faible niveau d’instruction (47 %), et davantage les
femmes (45 %) que les hommes (42 %).
Au fil des années, la part des personnes exclues de l’internet baisse dans notre pays : elle
touche une personne sur sept (15 %) en 2012, contre une personne sur trois (34 %) en 2006.
66
Cette disparité peut se situer entre individus, entreprises, pays, …
67
http://www.mi-is.be/
68
La raison la plus citée (48 %) est « L’Internet n’est pas nécessaire (pas d’intérêt, pas utile etc.) ».
103
E. Commerce électronique
E.1. Ménages et particuliers
En 2012, 45 % des particuliers établis en Belgique ont commandé par internet des biens ou
services pour leur usage personnel au cours des douze derniers mois. Ce pourcentage
s’améliore car il était de 43 % en 2011 et de 21 % à peine en 2008.
Le résultat obtenu par la Belgique en 2012 est légèrement supérieur à la moyenne européenne (44 %). Il situe notre pays à la neuvième place de l’UE27. La palme revient à la Suède
qui obtient un résultat de 74 %, talonnée par le Royaume-Uni (73 %).
E.2. Entreprises
Achats et ventes
Au début de l’année 2012, une enquête TIC a été menée sous l’égide d’Eurostat auprès d’un
échantillon d’entreprises (occupant 10 personnes ou plus) établies en Europe. Parmi les
questions posées, certaines concernaient les achats effectués et les commandes reçues via
internet au cours de l’année précédente.
Graphique 2.18. Entreprises (*) ayant effectué des achats en ligne ou ayant reçu des commandes
en ligne
(en % du total, 2011)
(*) Toutes les entreprises (10 personnes employées ou plus), sauf le secteur financier.
L’enquête a été menée en 2012 mais les entreprises ont été sondées sur leurs achats au cours de l’année civile
précédente, en l’occurrence en 2011.
Source : Eurostat.
104
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
En ce qui concerne les achats, 23 % des entreprises actives en Belgique ont déclaré avoir
effectué des achats en ligne au cours de l’année précédente, soit 9 points de pourcentage de
moins que la moyenne européenne. Ce résultat installe la Belgique à la treizième place de
l’UE27.
Au niveau des commandes, 24 % des entreprises belges interrogées lors de l’enquête ont
déclaré avoir reçu des commandes en ligne au cours de l’année précédente, soit un point de
pourcentage de plus que la moyenne européenne. La Belgique occupe dès lors la quatrième
place de l’UE27.
Chiffre d’affaires
Selon la dernière enquête menée par Eurostat en 2012 (sur la base du chiffre d’affaires de
2011), 15 % du chiffre d’affaires des entreprises de l’UE27 a été réalisé par le commerce
électronique. Cette part varie considérablement selon les pays, la part la plus petite étant de
2 % et la plus élevée de 24 %.
Nos entreprises obtiennent un score moyen de 14 %, à mi-chemin entre les pays voisins: les
Pays-Bas (13 %), la France (14 %), l’Allemagne (17 %) et le Royaume-Uni (19 %).
F. Administration en ligne (e-government)
En 2012, 77 % des entreprises belges ont utilisé internet pour obtenir de l’information sur les
sites web ou les pages d’accueil des pouvoirs publics, soit 1 point de pourcentage de plus que
la moyenne européenne. Ce taux positionne notre pays en vingt-et-unième position. Par ailleurs, plus de sept entreprises belges sur dix (71 %) ont utilisé internet pour renvoyer par
voie électronique des formulaires remplis aux pouvoirs publics, soit 1 point de pourcentage
en dessous de la moyenne européenne.
En 2012, quatre Européens sur dix (43 %) ont déclaré avoir utilisé internet pour leurs contacts avec les pouvoirs publics (au cours des douze derniers mois).
En Belgique, un citoyen sur deux (50 %) a utilisé internet pour ses contacts avec les pouvoirs
publics. Si ce résultat situe notre pays au-dessus de la moyenne européenne, il convient de
souligner que quatre Etats membres de l’UE27 affichent un résultat d’au moins 60 %. Il reste
donc encore une marge substantielle de progression pour la Belgique.
G. Agenda numérique
L’Agenda numérique 69 est l’une des sept initiatives phare de la stratégie Europe 2020. Il
« vise à définir le rôle moteur éminent que les Technologies de l’Information et de la Communication sont appelées à jouer si l’Europe veut voir ses ambitions pour 2020 couronnées
de succès ». L’objectif principal de l’Agenda numérique est dès lors « de procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique basé sur
l’internet rapide et ultrarapide et des applications interopérables ».
Communication de la Commission européenne, « Une stratégie numérique pour l’Europe », 26 août
2010, COM (2010) 245 final/2.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245R(01):FR:NOT.
69
105
L’annexe 2 de l’Agenda numérique européen reprend une série d’objectifs à atteindre. Les
paragraphes suivants fournissent les résultats atteints par la Belgique.
G.1. Internet à haut débit
Les objectifs concernant l’internet à haut débit sont les suivants :
•
mettre le haut débit de base (de type DSL) à la disposition de tous les Européens
d’ici à 2013 ;
•
faire en sorte que, d’ici à 2020 :
o
tous les Européens aient accès à des vitesses de connexion de plus de
30 Mbps ;
o
50 % au moins des ménages s’abonnent à des connexions internet de plus
de 100 Mbps.
En octobre 2010 (IDATE 70), la couverture de la large bande (en % de la population) sur le territoire belge était proche de 100 % pour le DSL 71, elle s’élevait à 92 % pour le modem câble 72
et à 98 % pour la 3G 73. Quant au taux de pénétration exprimé en % de la population, il
s’élevait, en juillet 2012, à 32,6 % pour la large bande fixe et à 25,9 % pour la large bande
mobile.
Au début 2012 (Eurostat), 78 % des ménages belges disposaient d’une connexion à large
bande. Du côté des entreprises d’au moins dix salariés établies en Belgique, 97 % d’entre
elles disposaient d’une connexion fixe à large bande et 36 % d’une connexion mobile à large
bande.
En juillet 2012 (COCOM), 53,3 % des lignes fixes à large bande offertes dans notre pays supportaient une vitesse (en téléchargement) d’au moins 30 Mbps, et 10,3 % une vitesse (en téléchargement) d’au moins 100 Mbps.
Compte tenu de ce qui précède, les conjectures suivantes peuvent être avancées.
« Broadband Coverage in Europe -- Final Report -- 2011 Survey -- Data as of 31 December 2010 »,
IDATE Consulting and Research.
http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/scoreboard/docs/pillar/broadband_coverage_2010.pdf
70
La Belgique atteint déjà pratiquement l’objectif fixé pour 2013. En effet, la couverture de l’ADSL2
était déjà accessible à 99,3 % de la population belge en 2010 (source : Situation du secteur des communications électroniques 2010, IBPT).
71
Le taux de couverture par le modem câble est plus réduit en zone rurale (60 %), mais il a augmenté
de cinq points par rapport à l’année précédente où il se situait à 55 %.
72
Le taux de couverture par la 3G est légèrement plus bas en zone rurale (95 %), mais il a crû de manière remarquable en douze mois puisqu’il se situait à 61,5 % un an plus tôt.
73
106
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
En 2013, l’internet à haut débit de base est très probablement accessible sur tout le territoire
belge, ou peu s’en faut.
En ce qui concerne l’objectif d’une couverture totale de l’internet à haut débit rapide
(≥ 30 Mbps) à l’horizon 2020, il reste encore du chemin à parcourir pour tous les pays de
l’UE27. Plusieurs éléments suggèrent toutefois que les efforts pour atteindre cet objectif en
Belgique ne sont pas démesurés :
•
les fournisseurs d’accès à internet par le câble (Telenet, Voo) proposent d’ores et
déjà des formules d’abonnement pour des connexions à haut débit rapide
(≥ 30 Mbps) ;
•
l’opérateur historique de téléphonie (Belgacom) a annoncé 74 le lancement d’un
programme destiné à garantir sur son réseau des débits d’au moins 50 Mbps à
partir de 2014 ;
•
l’attribution en 2011 de licences LTE devrait accroître la concurrence 75 sur le marché du haut débit rapide.
En ce qui concerne l’objectif de l’internet à haut débit ultra rapide (≥ 100 Mbps), l’incertitude
est plus grande. Si les accès par le câble permettent d’ores et déjà de fournir de telles vitesses, les tarifs élevés proposés pour l’instant aux particuliers ne les incitent pas à opter
pour ce type d’accès. Quant aux accès par le fil téléphonique, la technologie telle qu’elle
fonctionne à l’heure actuelle ne permet pas d’atteindre des débits aussi élevés. La seule voie
possible aujourd’hui serait de passer à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) mais aucun
projet d’investissement de ce type n’est annoncé dans un avenir proche. Le lancement d’un
plan national « broadband » pourrait insuffler une nouvelle dynamique si toutes les parties
prenantes acceptent de coopérer à ce type d’initiative.
G.2. Marché unique numérique
Sur les quatre objectifs relatifs au marché unique numérique, un objectif 76 concerne les services de télécommunications et trois objectifs visent le commerce électronique.
Les objectifs à atteindre d’ici à 2015 pour le commerce électronique sont les suivants : 50 %
de la population devrait faire ses achats en ligne ; 20 % de la population devrait faire des
« Belgacom et Alcatel-Lucent préparent le terrain pour le haut débit de nouvelle génération en Europe », Communiqué de presse du 27 septembre 2011.
http://www.belgacom.com/be-fr/newsdetail/ND_20110927_alcatel_lucent.page
74
Dans certains pays nordiques, des internautes ont renoncé à leur connexion fixe au profit d’une connexion mobile (LTE).
75
L’objectif sur le Marché unique des services de télécommunications est le suivant : la différence
entre les tarifs en itinérance et les tarifs nationaux devrait être voisine de zéro au plus tard en 2015.
Point de référence : en 2009, le prix moyen par minute pour l’itinérance était de 0,38 centime d’euro
(appel passé) et le prix moyen par minute pour tous les appels dans l’UE était de 0,13 centime d’euro
(itinérance comprise).
76
107
achats transnationaux en ligne ; 33 % des PME (10 à 249 personnes employées) devraient
effectuer des achats/ventes en ligne.
Le premier objectif (50 %) n’est pas très éloigné puisque 45 % des Belges ont déclaré avoir
fait des achats en ligne au cours des douze derniers mois, lors de l’enquête menée au début
2012.
Le deuxième objectif (20 %) est déjà atteint puisque 25 % des Belges ont déclaré en 2012
qu’ils avaient commandé des biens ou services à des vendeurs établis dans d’autres pays de
l’UE au cours des 12 mois précédents (Eurostat).
Le dernier objectif (33 %) est en deux volets, notamment les achats et les ventes en ligne des
PME. En ce qui concerne les achats en ligne, 21 % des PME (10 à 249 personnes) établies en
Belgique auraient réalisé des achats en ligne. Au niveau des ventes, 21 % des PME belges
auraient reçu des commandes par ce canal en 2012. Ce double objectif n’est donc pas encore
atteint.
G.3. Intégration numérique
Les trois objectifs sur l’intégration numérique d’ici à 2015 sont les suivants : faire passer
l’utilisation régulière de l’internet de 60 % à 75 % ; faire passer l’utilisation régulière de
l’internet pour les catégories défavorisées de 41 % à 60 % ; réduire de moitié la proportion de
la population qui n’a jamais utilisé l’internet (pour passer à 15 %).
La Belgique atteint dès à présent ces trois objectifs pour autant que le dernier s’applique
dans l’absolu 77.
G.4. Services publics
Les trois objectifs relatifs aux services publics comprennent un objectif 78 visant les services
publics transfrontaliers et deux objectifs concernant l’administration en ligne (egovernment).
Les objectifs relatifs à l’administration en ligne d’ici à 2015 sont les suivants : l’utilisation des
services d’administration en ligne par 50 % des citoyens et le renvoi de formulaires remplis
par plus de la moitié d’entre eux.
En 2012, 50 % des citoyens résidant en Belgique utilisaient internet pour leurs contacts avec
les pouvoirs publics. Cet objectif est donc déjà atteint.
En 2010, 29 % de nos citoyens utilisaient internet pour renvoyer des formulaires remplis aux
administrations publiques. L’objectif de 25 % est atteint et même dépassé.
77
Si l’objectif est de placer la fracture numérique belge sous la barre des 15 %, alors il est atteint.
Services publics transfrontaliers : d’ici à 2015, disponibilité en ligne de tous les services publics
transfrontaliers essentiels figurant sur la liste qui devra être arrêtée par les Etats membres au plus
tard en 2011. (Pas de point de référence).
78
108
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
La réalisation de ces deux objectifs ne doit pas pour autant inciter à un excès d’optimisme. La
Belgique ne figure pas dans le haut du classement européen, loin s’en faut. Il faudra donc
intensifier les efforts si notre pays veut entrer dans le cénacle des pays les plus performants
dans le domaine de l’administration en ligne.
H. Analyse SWOT
Forces
o La Belgique est dotée d’une infrastructure de qualité et les TIC sont largement utilisées.
En 2012, plus de 9 Belges sur 10 (91 %) utilisaient un téléphone mobile ou un smartphone et les seniors tendent à rattraper les autres tranches d’âge. La couverture en
large bande est excellente, le haut débit rapide est déjà très répandu dans notre pays
(53,3 % des lignes fixes à large bande ont un débit d’au moins 30 Mbps en juillet 2012),
les zones rurales disposent d’une couverture DSL, ce qui permet une multitude
d’usages par les consommateurs. En 2012, le nombre d’internautes est assez élevé
(78 % des ménages) et la quasi-totalité des entreprises (occupant 10 personnes ou plus)
sont connectées à la toile (97 %).
Faiblesses
o La fracture numérique, même si elle tend à se résorber, n’a pas encore atteint le plancher enregistré dans certains pays de l’UE27 : en 2012, 13 % des particuliers établis en
Belgique n’ont jamais utilisé un ordinateur et 15 % n’ont jamais utilisé internet (contre
5 % en Suède). Les couches de la population les plus touchées sont les seniors, les personnes à faible niveau d’éducation scolaire et les particuliers à bas revenu. Par ailleurs,
les tarifs pratiqués en Belgique par les fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs
de télécommunications ne sont pas alignés sur les tarifs les plus bas affichés dans certains pays d’Europe. En outre, l’infrastructure à haut débit ultra rapide (au-delà de
100 Mbps) jusqu’au domicile du particulier n’est pas encore accessible via le fil téléphonique. Enfin, les consommateurs belges et, dans une moindre mesure, les entreprises,
n’ont pas encore pleinement adopté le commerce électronique.
Opportunités
o L’internet mobile, via les licences 3G et 4G octroyées en 2011, accroîtra l’émergence de
nouveaux services et activités numériques, les rendra plus mobiles, plus personnalisés.
o L’engouement de nombreux consommateurs pour les nouvelles applications créées et
les nouvelles technologies.
o Les exigences et pressions des usagers pour une meilleure efficience et de meilleurs
services.
o Le développement du Web 2.0 et des médias sociaux.
Menaces
o La persistance d’une fracture numérique limitant les effets multiplicateurs.
109
o Le manque de régulation d’une société numérique en émergence (ex : conséquences
des nouveaux modes d’expression sur les réseaux sociaux, etc.).
o L’absence d’intérêt des utilisateurs.
o La fracture numérique : on ne gardera que le canal numérique (ex. : Moniteur belge).
o La perte de confiance (sécurité, disponibilité). L’absence de mesures de sécurité préventives et les risques d’atteinte à la vie privée dans le monde numérique risquent de
saper la confiance des internautes.
2.2.3. L’industrie alimentaire
Selon la nomenclature d’activités économiques NACE-BEL 2008, l’industrie agroalimentaire
(section CA) comprend outre l’industrie alimentaire (alimentation et boissons codes NACE 10
et 11), également l’industrie du tabac (code NACE 12). Elle transforme les produits végétaux
et animaux issus de l’agriculture et de l’horticulture, de la pêche et de l’aquaculture en biens
de consommation humaine ou en aliments pour animaux. L’industrie alimentaire est subdivisée en une large panoplie de sous-secteurs : viande et produits de viande (10.1) ; poisson
(10.2) ; fruits et légumes (10.3) ; huiles et graisses (10.4) ; produits laitiers (10.5) ; céréales et
produits amylacés (10.6) ; produits de la boulangerie et pâtisseries (10.7) ; autres industries
alimentaires (10.8) ; aliments pour animaux (10.9) ; boissons alcoolisées (11.1 à 11.5) ; malt
(11.6) et boissons non alcoolisées et eau (11.7). Pour les agrégats économiques principaux,
les données les plus récentes au niveau A38 sont celles de la section CA, pour d’autres variables, une subdivision a pu être faite au niveau NACE 2.
L’industrie alimentaire est l’une des industries de transformation les plus importantes en
Belgique avec, en 2011, un chiffre d’affaires et une valeur ajoutée brute (industrie du tabac
comprise) de respectivement 46,5 et 6,7 milliards d’euros, un emploi (salariés) de 72.300
équivalents temps plein, une exportation de 51 % du chiffre d’affaires et un solde commercial
positif de plus de 6 milliards d’euros.
A. Principaux agrégats économiques
Valeur ajoutée brute
En 2011, la valeur ajoutée brute (VAB ) à prix courants du secteur « fabrication de denrées
alimentaires, boissons et produits du tabac » s’est élevée à 6.710 millions d’euros, soit une
augmentation de 1,4 % par rapport à 2010. En volume, la valeur ajoutée a augmenté de 9,7 %
en 2011 après une diminution de 2,1 % en 2009 et une stagnation (+0,04 %) en 2010. Pour
l’ensemble de l’industrie de transformation, l’augmentation de la VAB en 2011 s’est limitée à
1,8 %.
L’ensemble du secteur a contribué en 2011 pour 0,2 point de pourcentage à la croissance de
la valeur ajoutée totale, soit un apport nettement plus significatif qu’au cours des années
précédentes : -0,04 en 2009 et 0,001 en 2010.
110
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
La part du secteur dans la VAB à prix courants de l’industrie totale (sans le secteur de la
construction) a atteint 11,9 % en 2011. Ce ratio est moindre qu’en 2009 (13,8 %) et 2010
(12,4 %), mais avoisine le niveau des années précédant 2009 (en moyenne 11,8 % au cours de
la période 2002-2008).
Dans la valeur ajoutée belge totale, la part du secteur s’est établie à 2,0 % en 2011, ce qui
représente une (nouvelle) légère diminution en comparaison avec l’année précédente.
Tableau 2.17. Valeur ajoutée brute (VAB) de l’industrie alimentaire
(à prix courants, en millions d’euros sauf mention contraire)
2002
VAB du secteur
5.719,9
VAB de l'industrie (sans le secteur de la cons49.626,3
truction)
VAB totale
240.124,7
Part du secteur dans la VAB de l’industrie (hors
11,5
construction, en %)
Part du secteur dans la VAB de l’économie
2,4
belge totale (en %)
Variation t/t-1 de la VAB du secteur (volume,
1,8
en %)
Variation t/t-1 de la VAB totale (volume, en %)
1,4
Contribution du secteur à la variation de la VAB
0,04
totale (en point de %)
2007
6.433,0
2008
6.548,4
2009
6.929,4
2010
6.615,9
2011
6.710,0
55.875,1
55.369,6
50.196,6
56.235,6
56.235,6
299.309,1
309.669,8
304.807,4
317.850,3
330.588,3
11,5
11,8
13,8
12,4
11,9
2,1
2,1
2,3
2,1
2,0
6,8
5,6
-2,1
0,0
9,7
2,9
1,0
-2,8
2,4
1,8
0,13
0,11
-0,04
0,00
0,20
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Emploi
En 2011, l’industrie alimentaire belge comptait 96.700 79 personnes actives, soit 16,4 % du total de l’industrie de transformation (sans le secteur de la construction). Parmi celles-ci,
7.200 personnes étaient indépendantes et 89.500 étaient salariées. L’emploi d’indépendants
dans l’industrie alimentaire est relativement substantiel, à savoir 27,9 % du nombre total
d’indépendants dans toute l’industrie de transformation. Ce pourcentage élevé est lié au
nombre total très élevé de PME dans cette branche 80.
Le nombre de salariés est resté quasiment stable au cours de la période considérée (20022011), alors que l’emploi indépendant dans l’industrie alimentaire a chuté de 2,6 % par an au
cours de la même période.
Globalement, au cours de la même période, la part de l’industrie alimentaire dans l’emploi
de l’ensemble de l’industrie de transformation a augmenté de 1,8 %.
Le sous-secteur des « produits de la boulangerie et pâtisseries » a fourni en 2011 du travail
au plus grand nombre de personnes, avec environ un quart du total 81.
79
Ici, environ 1.750 travailleurs sont compris dans l’industrie du tabac.
Rapport de durabilité de l’industrie alimentaire belge, (2011).
http://www.fevia.be/#ref=publication&val=44675.
80
L’aperçu des sous-secteurs est basé sur des équivalents temps plein (source : ONSS) ; l’industrie du
tabac n’est pas comprise.
81
111
L’industrie de la viande a occupé la deuxième place avec près de 15 %. Dans le sous-secteur
« autre », l’industrie chocolatière a été l’employeur le plus important (presque 9 %).
L’industrie des boissons dans son ensemble a représenté 11,8 % du total, avec 6,2 % pour les
brasseries et 4,8 % pour les producteurs de boissons non alcoolisées.
Tableau 2.18. Emploi intérieur dans l’industrie alimentaire
(en milliers, sauf mention contraire)
Salariés dans le secteur
Part des salariés du secteur dans l’industrie
(en %)
Part des salariés du secteur dans le nombre
total de salariés (en %)
Indépendants dans le secteur
Part des indépendants du secteur dans
l’industrie (en %)
Part des indépendants du secteur dans le
nombre total d’indépendants (en %)
Salariés et indépendants dans le secteur
Emploi intérieur total
Part du secteur dans l’industrie (en %)
Part du secteur dans l’emploi intérieur total
(en %)
2002
89,8
2007
90,3
2008
90,3
2009
90,1
2010
89,2
2011
89,5
13,8
14,8
14,8
15,4
15,8
15,9
2,6
2,5
2,4
2,4
2,4
2,3
9,4
8,3
8,1
7,6
7,3
7,2
33
32
31
30
29
28
1
1
1
1
1
1
99,2
4.230,5
14,6
98,6
4.459,7
15,5
98,4
4.538,9
15,4
97,7
4.531,2
16,0
96,5
4.562,5
16,3
96,7
4.621,6
16,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Investissements
En 2011, les entreprises alimentaires ont investi 1.399,7 millions d’euros, à prix courants. Ce
montant représentait 11,7 % des investissements dans l’industrie de transformation et 1,8 %
dans l’économie totale. En comparaison avec la position relativement favorable de l’industrie
alimentaire en tant qu’employeur, le secteur semble moins être un leader en ce qui concerne les investissements. Une comparaison de l'évolution de l'emploi pourrait peut-être
apporter une explication partielle à cette constatation. Depuis 2006, l’emploi a chuté de 7,7 %
dans l’ensemble de l’industrie, tandis que l’emploi dans l’industrie alimentaire a diminué de
1,8 %. Etant donné le caractère relativement intensif en main-d’œuvre de l'industrie alimentaire, on peut supposer que ce secteur réalise moins d’investissements supprimant le travail.
L’influence de la crise économique constitue un autre facteur explicatif. Les investissements
dans l’industrie alimentaire ont en effet été croissants jusqu’en 2007 avant de connaître une
nette diminution (6,7 %) en 2008 et au cours des années suivantes (jusqu’en 2010). Cette diminution a également été perceptible dans l’évolution du taux d’investissement (investissements/valeur ajoutée). De 2008 à 2010, le taux d’investissement a baissé dans l'industrie alimentaire, revenant de 21,0 % en 2008 (par rapport à 22,9 % en 2007) à 18,6 % en 2010. Au
cours de cette même période, le taux d'investissement dans l'ensemble de l'industrie est
passé de 22,8 % en 2008 à 20,4 % en 2010. En 2011, une augmentation a de nouveau été enregistrée, aussi bien en chiffres relatifs (taux d'investissement) qu'en valeur absolue.
La reprise des investissements dans l’industrie alimentaire en 2011 a été relevée dans la
plupart des sous-secteurs. Ce n’est que dans les sous-secteurs de la transformation de la
viande, de la transformation des céréales, des produits de boulangerie et de l’alimentation
animale qu’une diminution a été observée par rapport à 2010. Pour la transformation de la
112
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
viande et les produits de boulangerie, le total des investissements en 2011 a été considérablement plus faible qu'entre 2007 et 2010.
Tableau 2.19. Formation brute de capital fixe (FBCF) dans l’industrie alimentaire
(à prix courants, en millions d’euros sauf mention contraire)
FBCF dans le secteur
FBCF dans l’industrie
FBCF totale
Part de la FBCF du secteur dans l’industrie
(en %)
Part de la FBCF du secteur dans le total (en %)
Variation t/t-1 de la FBCF du secteur
(volume, en %)
Variation t/t-1 de la FBCF totale (volume, en %)
Contribution du secteur à la variation de la
FBCF (en point de %)
2002
1.183,1
9.313,2
51.368,1
2007
1.474,0
12.245,1
72.880,8
2008
1.374,6
12.623,8
77.286,1
2009
1.322,8
11.200,9
70.887,7
2010
1.233,3
10.909,8
71.114,1
2011
1.399,7
11.988,2
76.406,5
12,7
12,0
10,9
11,8
11,3
11,7
2,3
2,0
1,8
1,9
1,7
1,8
-1
6
-12
-4
-8
12
-5
6
2
-8
-1
4
-0,03
0,12
-0,07
-0,16
0,2
-0,25
Source : ICN, calculs SPF Economie.
B. Autres indicateurs économiques
B.1. Production industrielle
Alimentation
La production en volume du secteur alimentaire belge présente pour 2009 une diminution
limitée par rapport à 2008. Cette évolution a aussi été relevée pour la zone euro et, dans une
moindre mesure, pour la moyenne des trois pays voisins (Allemagne, France, Pays-Bas). Une
augmentation analogue a ensuite été constatée pour toute la zone euro en 2010, y compris la
Belgique. Cette dernière a ensuite enregistré en 2011 une augmentation beaucoup plus importante que dans les trois pays voisins et dans la zone euro. La production en volume pour
2012 a continué d'augmenter en Belgique (1,4 %), tandis qu’elle a diminué en moyenne de
0,8 % dans les trois pays voisins et de 1,2 % dans la zone euro.
La Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas connaissent d’importantes variations saisonnières,
avec un pic au quatrième trimestre, surtout pour les Pays-Bas. Ces variations saisonnières
apparaissent toutefois plus limitées en France.
En ce qui concerne le profil trimestriel de l’année 2012, l’activité industrielle en Belgique a
excédé celle de chaque trimestre correspondant en 2011. Cette augmentation varie entre
0,2% (4e trimestre) et 2,4% (2e trimestre). La tendance inverse a été relevée dans la zone euro : durant tous les trimestres, la production a été inférieure à celle du trimestre correspondant en 2011. Ce constat est identique à celui de la moyenne des trois pays voisins durant les
trois derniers trimestres.
113
Graphique 2.19. Production industrielle de l’industrie alimentaire
(2008-I = 100)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
Boissons
La production en volume de l’industrie belge des boissons a considérablement augmenté
(malgré un léger recul en 2010) au cours de la période comprise entre 2008 et 2012 (13,7 %).
Ce secteur présente donc en Belgique de meilleurs résultats que dans la zone euro, où la
production a affiché une tendance baissière au cours de la même période. La moyenne des
trois pays voisins s’est stabilisée à 101 % au cours des deux dernières années.
114
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.20. Production industrielle des boissons
(2008-I = 100)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
D’importants effets saisonniers sont relevés au niveau de la production des boissons : un pic
est enregistré en été pour la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, tandis qu'en France, ce
pic se situe au cours du 4e trimestre.
Contrairement aux pays voisins et à la zone euro, la production de boissons était en Belgique,
pour chaque trimestre de 2012, supérieure à celle du trimestre correspondant en 2011.
B.2. Commerce extérieur
L’exportation du secteur alimentaire (NACE 10) a crû de 3,0 % en 2012 pour s’établir à 20,0
milliards d’euros. L’exportation du secteur des boissons (NACE 11) a atteint 2,2 milliards
d’euros, soit une augmentation de 8,6 %. L’importation de produits alimentaires et de boissons a enregistré en 2012 une progression plus modérée ; elle s’élevait à 0,6 % pour le secteur alimentaire (14,6 milliards d’euros) et à 6,2 % pour le secteur des boissons (2,2 milliards
d’euros). Ces flux ont entraîné une amélioration de l’excédent commercial pour
l’alimentation de 5,4 milliards (+10,2 % par rapport à 2011). En ce qui concerne les boissons,
le déficit commercial a diminué en 2012 pour atteindre 32 millions d’euros.
115
Graphique 2.21. Importations et exportations de produits alimentaires et de boissons
(en millions d'euros)
Source :ICN, concept national.
En 2012, 85,3 % des exportations ont été destinées à des pays de l’UE et 14,7 % à des pays en
dehors de l’UE. Au sein de l’UE, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne restent nos principaux clients, tandis qu’en dehors de l’UE, l’Algérie, les Etats-Unis, la Russie et le Japon représentent nos principaux pays partenaires.
La part du secteur alimentaire dans les exportations totales de l’industrie s’est élevée à
9,4 % (9,2 % en 2011), tandis que celle des boissons a représenté 1,05 % (0,94 % en 2011).
Seuls les sous-secteurs de la transformation du poisson, du lait et des produits laitiers, et
des préparations de produits céréaliers et des pâtisseries ont affiché une légère diminution
de leurs exportations. Tous les autres sous-secteurs ont affiché une augmentation de leurs
exportations. Dans le secteur des boissons, les sous-secteurs de la bière, du malt et des
boissons rafraîchissantes ont même réalisé une croissance à deux chiffres.
En 2012, 47,8 % du chiffre d’affaires du secteur alimentaire et 45,7 % du chiffre d’affaires du
secteur des boissons ont été réalisés à l’étranger.
C. Autres faits marquants
La nouvelle règlementation européenne en matière d’étiquetage des produits alimentaires
Ce nouveau règlement, publié au Journal officiel de l’UE le 22 novembre 2011 sous le
n°1169/2011, vise à rendre les étiquettes des denrées alimentaires plus claires, plus com-
116
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
plètes et plus lisibles pour le consommateur, lui permettant ainsi de faire des choix en toute
connaissance de cause.
Ces nouvelles règles en matière d’étiquetage deviendront applicables trois ans après leur
publication au Journal officiel (2014), sauf la déclaration nutritionnelle obligatoire, qui sera
applicable au plus tard en 2016. Ces périodes sont prévues pour permettre aux entreprises
agroalimentaires de disposer du délai nécessaire pour adapter les étiquettes de leurs produits.
Un élément nouveau de cette législation est qu’une taille minimale de caractères a été fixée
pour les informations devant figurer obligatoirement sur l'étiquette du produit. Cette disposition, associée à d'autres critères tels que le contraste, vise à assurer la lisibilité des étiquetages.
La déclaration nutritionnelle devient obligatoire pour la grande majorité des aliments préemballés : les étiquettes devront indiquer la valeur énergétique et les teneurs en graisses,
acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel.
La liste des ingrédients indiquera plus clairement la présence éventuelle d’allergènes dans
la denrée alimentaire. L’indication des allergènes devient aussi obligatoire pour les aliments
non préemballés, comme le pain acheté chez le boulanger, par exemple, y compris ceux servis dans le secteur horeca.
Enfin, le nouveau règlement étend l’obligation d’indiquer le pays d’origine de la viande
fraîche de porc, de mouton, de chèvre et de volaille. Cette obligation existe déjà pour la
viande fraiche de bœuf. On étudiera également la nécessité d’indiquer l’origine de la viande
utilisée comme ingrédient dans un produit alimentaire transformé (un plat préparé, par
exemple).
La Commission devra en outre produire d’ici fin 2014 un rapport concernant l'éventuelle extension de la mention obligatoire du pays d'origine à d’autres denrées alimentaires. Il s’agit
notamment d'autres types de viande fraîche (telles que par exemple le lapin ou le cheval), du
lait, des produits laitiers et des produits alimentaires non transformés.
D’autres mesures nouvelles concernent l’indication de l’origine des ingrédients lorsque
l’origine de la denrée alimentaire n’est pas la même que celle des ingrédients qui la composent. Ces mesures feront l’objet d’une étude d’impact par la Commission au plus tard fin
2013. Des modalités d’application seront proposées.
D. Analyse SWOT
Forces
•
Productivité élevée et croissante (CCE, 2010).
•
Situation géographique favorable de la Belgique.
•
Solide position d'exportation au sein de l'UE.
•
Bonne réputation des produits belges (chocolat, bières, biscuits, etc.).
117
•
Emploi stable et conscience du besoin en personnel bien formé.
•
Grand nombre de PME qui peuvent répondre aux marchés de niche.
•
Haut niveau de sécurité alimentaire à renommée européenne.
•
Effort de durabilité.
•
Résistance aux crises économiques.
Faiblesses
•
Pourcentage élevé de PME à taille critique pour l’innovation, le financement et le
respect des règlementations et normes sévères.
•
Perte d’ancrage.
•
Le coût élevé du travail et de l’électricité pèse sur les marges des entreprises.
•
La consommation importante d’eau et d’énergie pèse sur la durabilité et
l’environnement.
•
Dépendance aux matières premières importées.
•
Les exportations belges dépendent fortement des pays voisins aux marchés saturés et à croissance lente, mais affichent une position plus faible sur les marchés
des pays tiers.
Opportunités
•
Ouverture grandissante des marchés aux niveaux européen et mondial.
•
La politique et la culture alimentaires au niveau de l’UE favorisent la prise de conscience du rôle essentiel de l’alimentation dans la santé, la qualité de vie et le bienêtre.
•
Changements des besoins chez les consommateurs (démographie changeante,
modes de vie et habitudes alimentaires, etc.) : importance des produits innovants.
•
Possibilités d’améliorer le fonctionnement et les relations dans la chaîne alimentaire.
•
Conscience croissante du secteur et du consommateur en matière de durabilité :
bénéfice pour les entreprises qui tiennent compte de la durabilité (voir rapport
sectoriel Fevia).
•
Renforcement des relations de collaboration entre les centres de recherche, les
entreprises et les consommateurs en matière de R&D, d’innovation, de production
et de logistique
Menaces
•
118
Volatilité des cotations des matières premières.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
•
Sensibilité du secteur aux crises sanitaires, à la fraude et aux catastrophes naturelles.
•
Cadre réglementaire (sécurité alimentaire, environnement, etc.) de plus en plus
sévère et complexe.
•
Concurrence déloyale des pays tiers en matière de denrées alimentaires.
•
Hausse des coûts de l’énergie et de l’eau.
•
Fonctionnement non optimal de la chaîne alimentaire.
•
Le secteur dépend fortement de la perception du consommateur en matière de sécurité alimentaire et de qualité du produit.
•
Le secteur n’est pas toujours à même d’attirer les collaborateurs adéquats.
2.2.4. La métallurgie
La branche d’activité « métallurgie » (section 24 de la classification NACE-BEL 2008) est
constituée de cinq sous-secteurs particuliers et diversifiés de l’industrie manufacturière. Ces
activités concernent tant la sidérurgie, la fabrication de tubes, la fabrication d’autres produits
de première transformation de l’acier, la production de métaux précieux et métaux non ferreux que les activités de fonderie. Sur le plan national en 2011, ces activités industrielles représentent 2,3 % de la valeur ajoutée brute nationale totalisant 93.000 salariés et près de
5.000 indépendants et plus d’un milliard d’euros d’investissement.
La première sous-division, la sidérurgie, constitue la phase en amont du secteur « acier » et
s’avère particulièrement déterminante pour la filière métallurgique en Belgique. Elle orientera de ce fait une grande partie des tendances décelées dans l’analyse du secteur.
A. Principaux agrégats économiques
Valeur ajoutée brute
Les données des comptes nationaux reprises ci-dessous mettent en lumière le caractère
cyclique de ce pan de l’industrie manufacturière et sa grande sensibilité à la conjoncture
économique. Les variations de la valeur ajoutée brute y sont en outre nettement plus prononcées que pour l’ensemble de l’industrie illustrant une dépendance accrue au contexte
économique général.
Lors de la période de haute conjoncture, les parts relatives de l’industrie métallurgique dans
l’activité industrielle ont fluctué entre 15 % et 14 % et de 2,8% à 2,5% en prenant en compte
le produit intérieur brut national. La forte augmentation de valeur ajoutée sectorielle enregistrée en 2007 s’est concrétisée à travers un renforcement de ses contributions aux différents niveaux de l’économie. La forte sensibilité aux conditions économiques se décèle aussi
à la mi-2008, date de mise en place de la crise sidérurgique, soit quelques mois avant le secteur manufacturier et l’ensemble de l’économie.
Les effets de la crise sur la valeur ajoutée (en valeur) se sont manifestés à deux niveaux. Tout
d’abord, à travers le volume de production et ensuite à travers l’effet des prix des produits
119
dont les marchés sont internationaux et très réactifs. En 2007 et durant une partie de 2008,
les prix internationaux des métaux et des produits semi-finis ont atteint des sommets de
sorte que la valeur ajoutée sectorielle a connu des niveaux jamais égalés. Après l’ébullition
du marché au début de 2008, la crise a frappé brutalement le secteur et l’effet volume s’est
transformé en une baisse de 6,1 % de la valeur ajoutée.
En Europe, en moins d’un semestre, l’effondrement de la demande dans le secteur de
l’automobile et de la construction ainsi que le glissement de la consommation vers d’autres
zones géographiques ont profondément affecté les producteurs et leur niveau de valeur
ajoutée. Avec l’enlisement de la crise en 2009, la métallurgie fut affectée par un recul de cet
indicateur de 12,2 % en volume et de près de 24 % en valeur. La chute de la production et des
prix de vente sur de nombreux marchés fut accentuée par une dépréciation des stocks de
produits finis dont les matières premières avaient été achetées en plein boom et très souvent
sur des contrats annuels. Les années 2010 et 2011 ont ensuite enregistré un profil
d’évolution plus favorable.
Tableau 2.20. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur de la métallurgie
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
VAB de la branche d'activité
VAB de l'industrie (hors construction)
Total de la VAB
Part de la VAB de la branche dans l'industrie
(hors construction, en %)
Part de VAB de la branche dans la VAB totale
(en %)
Variation t/t-1 de la VAB de la branche (volume,
en %)
Variation t/t-1 de la VAB totale (volume, en %)
Contribution de la branche d'activité à l'évolution de la VAB totale (en point de %)
2002
6.294
49.626
240.125
2007
8.506
55.875
299.309
2008
7.808
55.370
309.670
2009
5.949
50.197
304.807
2010
6.486
53.565
317.850
2011
7.470
56.236
330.588
12,7
15,2
14,1
11,9
12,1
13,3
2,6
2,8
2,5
2,0
2,0
2,3
0,3
9,4
-6,1
-12,2
10,9
10,4
1,2
2,9
1,6
-2,9
2,2
2,1
0,01
0,20
-0,14
-0,25
0,20
0,21
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Emploi
L’évolution de l’emploi reflète la conjoncture très défavorable et la baisse de la production.
L’enlisement de la crise en 2009 et les années suivantes a profondément affecté la catégorie
des salariés, qui absorbe la majorité des effectifs (avec plus de 95 %). Cependant, les ajustements sont davantage étalés dans le temps que dans certains autres secteurs de par
l’utilisation du mécanisme de chômage économique.
Bien que la situation ne soit pas identique pour toutes les activités métallurgiques, un recul
général très important s’observe durant l’année 2009 de sorte que la part des salariés de la
branche dans l’industrie subit un recul en 2009 de 8.000 salariés (-7 %) et de 5.000 salariés
en 2010 (-5 %).
Le sous-secteur le plus durement touché est le secteur sidérurgique (soit la phase à chaud
caractérisée par ses hauts-fourneaux) de par sa haute intensité en main d’œuvre. La réalité
économique et l’enracinement de la crise en fin de période ont mis fin au chômage économique et ont fait place à une suppression graduelle mais définitive de nombreux postes productifs et administratifs. Jusqu’à la fin de 2012, ce processus touchera les deux bassins sidé-
120
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
rurgiques majeurs avec ArcelorMittal Liège (phase à chaud et à froid) et Duferco Carsid à
Charleroi.
Tableau 2.21. Emploi intérieur dans le secteur de la métallurgie
(en milliers de personnes, sauf mention contraire)
Nombre de salariés de la branche d'activité
Part des salariés de la branche dans l’industrie
(en %)
Part des salariés de la branche dans le total
des salariés (en %)
Nombre d'indépendants dans la branche d'activité
Part des indépendants de la branche d'activité
dans l’industrie (en %)
Part des indépendants de la branche d'activité
dans le total des indépendants (en %)
Nombre de salariés et d'indépendants dans la
branche d'activité
Emploi intérieur total
Part de la branche d'activité dans l’Industrie
(en %)
Part de la branche d'activité dans l'emploi
intérieur total (en %)
2002
2007
2008
2009
2010
2011
105
104
105
98
93
93
16,0
17,0
17,2
16,7
16,4
16,4
2,5
2,3
2,3
2,2
2,0
2,0
4
4
4
4
4
5
15,5
16,0
16,4
16,7
16,7
17,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
109
108
109
102
97
97
4.231
4.460
4.539
4.531
4.563
4.622
16,0
16,9
17,1
16,7
16,4
16,4
2,6
2,4
2,4
2,2
2,1
2,1
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Investissements
La plupart des producteurs métallurgiques doivent investir de façon continue dans les appareils de production, soit pour faire face à des contraintes exogènes (gestion des émissions,,…), soit pour augmenter leur capacité de production ou les moderniser. La conjoncture
influence aussi de façon déterminante les niveaux d’investissements et plus spécialement
dans une filière où les effets finaux des décisions d’investissement sur la production ne seront perceptibles qu’au terme de l’installation de l’ensemble des composantes d’un projet.
L’industrie métallurgique présente une forte intensité en capital ce qui est d’autant plus le
cas en amont de la chaîne de valeur avec les phases à chaud de l’acier et des métaux non
ferreux et les activités de fonderies.
Il importe de préciser que les appareils de production ont une durée de vie comprise entre 30
et 40 ans au maximum (voire plus pour les hauts-fourneaux moyennant de très imposants
travaux) et que de fréquents investissements en entretien et en remplacement de composants sont nécessaires. L’obsolescence technique et économique de l’outil est donc relativement importante et nécessite d’énormes financements dont la décision est étroitement
liée à la situation du marché et aux perspectives à moyen et à long terme.
Ce pan de l’industrie représente près de 10 % des investissements de l’industrie et plus de
1,5 % de l’ensemble de l’économie. Ces dépenses ciblent en général les investissements de
maintien de l’outil existant, voire de modernisation dans certains cas. Quant aux dépenses à
long terme, les mesures ciblent l’installation de nouvelles unités de production comme le
four électrique de Carinox en 2008.
121
Le tableau 2.22 met en évidence une hausse importante des investissements pour
l’ensemble du tissu économique entre 2002 et 2007. Ce redressement (+21 % pour la métallurgie, +31 % pour industrie et +41 % pour l’économie nationale) est la conséquence des
hauts niveaux d’activité et d’une demande substantielle tant en Belgique que dans le monde.
Ensuite, l’absence de perspectives favorables en Europe pour le secteur de l’automobile et la
construction mais aussi les mauvaises tendances de consommation combinées à un problème de financement général ont également poussé de nombreux producteurs à postposer
leurs projets d’investissements. Les freins dans les plans d’investissements sont très rapides et s’observent dès 2008 avec seulement 2,3 % de variation en volume (à prix constants)
et 4,5 % en valeur.
En 2009 et 2010, la tendance baissière de cet indicateur est liée à la mise sous cocon de différentes installations dites lourdes et à la diminution très sensible des investissements de modernisation dictée par la conjoncture incertaine. Ce montant d’un peu plus d’un milliard apparaît légèrement en dessous de sa moyenne, démontrant une reprise de la production pour
certains secteurs particuliers de la métallurgie. Ces niveaux d’investissements sont néanmoins moins importants que ceux de l’industrie et de l’économie en général qui retrouvent
dans une certaine mesure leur niveau d’avant crise.
Tableau 2.22. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur de la métallurgie
(à prix courants, en millions d'euros, sauf mention contraire)
FBCF de la branche d'activité
FBCF dans l’industrie
FBCF totale
Part de la FBCF de la branche d'activité dans
l’industrie (en %)
Part de la FBCF la branche d'activité dans le
total (en %)
Evolution de la FBCF de la branche d'activité
(volume, en %)
Evolution de la FBCF totale (volume, en %)
Contribution de la branche à l’évolution de la
FBCF totale (en point de %)
2002
1.031
9.313
51.368
2007
1.246
12.245
72.881
2008
1.303
12.624
77.286
2009
1.012
11.201
70.888
2010
923
10.910
71.114
2011
1.070
11.988
76.407
11,1
10,2
10,3
9,0
8,5
8,9
2,0
1,7
1,7
1,4
1,3
1,4
-13,9
25,7
2,3
-21,1
-10,0
14,0
-4,5
6,3
2,0
-8,4
-1,4
4,1
-0,28
0,36
0,04
-0,35
-0,14
0,18
Source : ICN, calculs SPF Economie.
B. Autres indicateurs économiques
La production industrielle métallurgique
La partie gauche du graphique 2.22 montre une évolution de la production de la métallurgie
globalement similaire à celle des 17 pays de la zone euro et ce sur l’ensemble de la période
d’analyse. Les deux premiers semestres sont un reflet du dynamisme économique de la période faste courant jusqu’à la mi-2008. Au premier semestre 2008, l’activité métallurgique
est caractérisée par un très haut degré d’occupation des capacités de production et fonctionne en flux tendus tant au niveau européen que mondial. Toutefois, l’activité nationale a
progressé de façon plus prononcée que dans la zone euro au cours de cette période.
122
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.22. Production industrielle dans le secteur de la métallurgie
(indice 2008-I = 100 - axe de gauche et évolution en %, t/t-4 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
La crise financière de la mi-2008 se concrétise par une baisse très prononcée de l’activité
durant le dernier semestre 2008 avec cependant un recul davantage perceptible en Belgique
en raison de la mise sous cocon du haut-fourneau N°6 de Liège (octobre 2008).
A partir du deuxième trimestre 2010, la production se rétablit mais à un niveau inférieur. En
Belgique, la mise sous cocon du haut-fourneau B de Liège, la fermeture de l’aciérie de Chertal et d’une partie des outils de production à Sidmar expliquent ces creux de production plus
marqués que dans la zone euro tant au troisième trimestre 2010, qu’au dernier trimestre
2011 et au troisième trimestre 2012.
La conséquence de la mise sous cocon de la phase à chaud se dessine très nettement dans
les chiffres de production réels. Lors de l’année faste de 2007, la production sidérurgique
belge a atteint un record de 11 millions de tonnes. En 2009, avec l’avènement de la première
crise financière, le secteur a subi une baisse importante pour atteindre 5,6 millions de tonnes
et, lors de la dernière période analysée, la production s’est redressée quelque peu pour atteindre 7,3 millions de tonnes.
C. Faits marquants
Si les secteurs des métaux non ferreux, des fonderies et de la transformation en aval de
l’acier ont connu un certain recul, le secteur sidérurgique, situé en amont de la filière industrielle avec la phase à chaud des hauts-fourneaux, a enregistré la situation conjoncturelle la
plus grave depuis la crise des années septante. Fortement affecté depuis l’avènement de la
123
crise de 2008, le secteur a d’abord enregistré un chômage économique important comme à
Liège et Gand (ArcelorMittal) et Marcinelle (Duferco).
La situation sectorielle est tributaire des effets de la crise financière et économique sur le
secteur de l’automobile (fermeture Ford Genk et Opel Anvers) et de la construction (privée ou
publique). Ces deux secteurs représentent, en effet, près de 40 % de la consommation de
l’acier. Les deux multinationales précitées ont dû dès lors faire face à une contraction significative de leurs commandes pour ces deux segments porteurs et de spécialisation avant 2007.
Les marchés à l’exportation restant alors l’unique déterminant d’un maintien d’un certain
niveau de production minimal.
Les opérateurs économiques ont alors généralisé leur plan industriel reposant sur la transformation des demi-produits issus d’autres installations de production comme Dunkerque
pour ArcelorMittal et de NLMK Russie pour Duferco. Cette réorientation de la stratégie productive était déjà en cours auparavant mais les nombreux mois de crise ont conforté la nécessité de se reposer sur ce modèle de production alliant des avantages productifs et concurrentiels de la structure internationale des groupes.
D. Analyse SWOT
Forces
•
Chaîne de valeur fortement intégrée et spécialisée notamment dans le secteur du
recyclage.
•
Grand nombre d’acteurs spécialisés dans la production de produits de niches (métaux mineurs, précieux et aciers spéciaux).
•
Technologies de recyclage de pointe dont les métaux mineurs.
•
Portefeuille large de produits (des métaux de base aux métaux technologiques).
•
Forte intégration de la production métallurgique dans son ensemble et tout particulièrement pour la sidérurgie.
•
Pour le secteur des métaux non ferreux, l’internationalisation importante des activités et la création de multinationales belges.
•
Position centrale de la Belgique dans le commerce intra-européen et vers les pays
tiers.
•
Proximité des secteurs utilisateurs principaux et relations contractuelles à long
terme.
•
Productivité élevée.
Faiblesses
•
124
Grande dépendance de l’approvisionnement « extérieur » et grande sensibilité aux
prix internationaux pour les matières premières.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
•
Grande dépendance par rapport à certains secteurs utilisateurs (par exemple
l’automobile et la construction).
•
Le cours de change euro/USD pénalise le potentiel à l’exportation.
•
De nombreux facteurs exogènes affectent la production des sites les plus anciens
(CO2, efficacité énergétique, coûts de dépollution, …).
•
Stratégie déployées par les grands groupes sidérurgiques afin de produire dans
les usines les plus rentables.
Opportunités
•
Ouverture à de nouveaux marchés dont les pays émergents.
•
Evolution des technologies et des techniques de production basée sur la recherche
et le développement, le recyclage, …
•
Caractère indispensable de la composante métallique pour les produits et machines de technologies environnementales, pour l’efficience de la production et
des produits sans omettre les questions du développement durable.
Menaces
•
Augmentation des prix des intrants lors des périodes fastes.
•
Accès de plus en plus difficile aux matières premières tant primaires que secondaires.
•
Phénomène de substitution de certains métaux par les matières synthétiques ou
d’autres métaux (exemple l’aluminium pour l’acier).
•
Différentiel compétitif vis-à-vis de certains pays tiers, e. a. lié à la question de la
législation environnementale (les coûts énergétiques, …) ou sociale et processus
de délocalisation par les biais des « fuites de carbone ».
2.2.5. Automobile -Matériel de transport
A. Principaux agrégats économiques
Valeur ajoutée brute du secteur
La branche d’activité « fabrication de matériels de transport » (section CL de la classification
NACE-BEL 2008) est constituée de deux catégories d’activités, la construction et assemblage
de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques (29) et la fabrication d’autres
matériels de transport (30).
Au cours des dix dernières années, la valeur ajoutée dans la fabrication de matériels de
transport a enregistré une orientation baissière qui a atteint la valeur plancher de 2.799,3
millions d’euros en 2009.
125
Ce recul s’explique principalement par le renchérissement des prix de biens de consommation intermédiaires (les produits sidérurgiques dont l’acier et les produits énergétiques dont
le pétrole).
En partie sous l’effet de la forte demande chinoise, les prix de l’acier se sont redressés à
partir de 2003 tandis que ceux du pétrole ont crû à partir de 2005 suite à l’explosion de la
demande en Chine et aux Etats-Unis, à un manque d’investissements pour absorber la demande américaine excédentaire et au décollage des pays émergents. Après une brève contraction à la mi-2008, les prix de ces deux produits sont repartis à la hausse jusqu’au début
2011 pour baisser ensuite.
Les prix des matières premières ont ensuite diminué de 2 % sur un an en 2012 et, de 9 % si
l’on retire le pétrole. Ces matières premières, même en recul, demeureront cependant à des
prix élevés comparables à ceux d’avant-crise. Le prix du pétrole (Brent), après quelques
soubresauts, a terminé fin 2012 au même niveau qu’en 2011 82.
Les variations sur un an en volume révèlent deux chutes de la valeur ajoutée brute du secteur sur la période considérée : de -3,6 % en 2008 et de -22,0 % en 2009 (contre une moyenne
de +3 % au début de la décennie).
La part relative de la valeur ajoutée brute de la branche dans l’industrie connaît une érosion
continue de 2002 (8,1 %) à 2011 (5,4 %) nonobstant un léger sursaut en 2010 (5,8 %).
Tableau 2.23. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur fabrication de matériels de transport
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
VAB de la branche d'activité
VAB de l'industrie (hors construction)
Total de la valeur ajoutée
Part de la VAB de la branche dans l'industrie (hors construction, en %)
Part de la VAB de la branche dans la valeur ajoutée totale (en %)
Variation t/t-1 de la VAB de la branche
(volume, en %)
Variation t/t-1 de la VAB totale (volume,
en %)
Contribution de la branche d'activité à
l'évolution de la VAB totale (en point de %)
2002
2007
2008
2009
2010
2011
4.006,1
49.626,3
240.124,7
3.566,4
55.875,1
299.309,1
3.511,3
55.369,6
309.669,8
2.799,3
50.196,6
304.807,4
3.080,0
53.564,9
317.850,3
3.033,1
56.235,6
330.588,3
8,1
6,4
6,3
5,6
5,8
5,4
1,7
1,2
1,1
0,9
1,0
0,9
-5,0
9,8
-3,6
-22,0
2,0
4,4
1,2
2,9
1,6
-2,9
2,2
2,1
-0,02
-0,01
-0,04
-0,48
0,06
-0,10
Source ICN, calculs SPF Economie.
Emploi
Les effectifs du secteur se sont contractés de manière significative et continue depuis 2001,
reflétant ainsi les restructurations opérées dans le secteur automobile belge. Le nombre des
salariés s’est régulièrement inscrit à la baisse sur la période considérée ; la perte a atteint
6,8 milliers de personnes entre 2008 et 2009. Le déclin de la part relative des salariés
s’explique en partie par les chutes de production enregistrées chez Ford et Opel après 2008.
82
126
Source : INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) 13 mars 2013.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 2.24. Emploi intérieur du secteur fabrication de matériels de transport
(en milliers de personnes, sauf mention contraire)
Nombre de salariés dans la branche d'activité
Part des salariés de la branche dans l'industrie (hors
construction, en %)
Part des salariés de la branche dans le total des salariés
(en %)
Nombre d'indépendants dans la branche d'activité
Part des indépendants de la branche d'activité dans
l'industrie (hors construction, en %)
Part des indépendants de la branche d'activité dans le
total des indépendants (en %)
Nombre de salariés et d'indépendants dans la branche
d'activité
Emploi intérieur total
Part de la branche d'activité dans l'emploi de l'industrie
(hors construction, en %)
Part de la branche d'activité dans l'emploi intérieur total
(en %)
2002
65,9
2007
54,9
2008
52,3
2009
45,5
2010
43,4
2011
42,3
10,1
9,0
8,6
7,8
7,7
7,5
1,6
1,2
1,2
1,0
1,0
0,9
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,1
55,1
52,7
45,7
43,6
42,5
4.230,5
4.459,7
4.538,9
4.531,2
4.562,5
4.621,6
9,7
8,6
8,3
7,5
7,4
7,2
1,6
1,2
1,2
1,0
1,0
0,9
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Les données de la Fédération de l’industrie technologique (Agoria) relatives à l’évolution de
l’emploi chez les principaux constructeurs (Audi, Ford et Volvo) ainsi que chez les équipementiers traduisent une contraction substantielle des effectifs à 42.500 unités en 2012 contre
encore près de 64.000 en 2000.
Circonscrit aux quatre constructeurs initiaux (Audi, Ford, Opel et Volvo et donc, hors équipementiers), l’emploi s’est graduellement effrité de fin 2011 à fin 2012, atteignant près de
28.888 unités en 2000, 23.845 en 2002, 21.151 en 2005, 16.770 en 2007, 14.082 en 2008 avant
de s’établir à 12.927 unités au 30 septembre 2012.
Investissements
Les investissements ont connu une évolution en dents de scie au fil des années, au gré des
anticipations du secteur sur la demande future des véhicules.
Tableau 2.25. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur fabrication de matériels de
transport
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
2002
FBCF de la branche d'activité
FBCF dans l'industrie (hors construction)
FBCF totale
Part de la FBCF de la branche d'activité dans l'industrie (hors construction, en %)
Part de la FBCF de la branche d'activité dans le total (en %)
Evolution de la FBCF de la branche
d'activité (volume, en %)
Evolution de la FBCF totale (volume,
en %)
2007
2008
2009
2010
2011
690,7
646,6
549,7
493,5
363,6
346,9
9.313,2
12.245,1
12.623,8
11.200,9
10.909,8
11.988,2
51.368,1
72.880,8
77.286,1
70.887,7
71.114,1
76.406,5
7,4
5,3
4,4
4,4
3,3
2,9
1,3
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
-4,8
-22,5
-16,9
-9,1
-28,1
-6,8
-4,5
6,3
2,0
-8,4
-1,4
4,1
Source : ICN, calculs SPF Economie.
127
Après avoir enregistré des pics respectivement de 1.077 millions d’euros (en 2000), de 864
millions d’euros (en 2003) et de 815 millions d’euros (en 2006), les investissements dans le
secteur automobile ont graduellement chuté pour atteindre 346,9 millions d’euros en 2011 (à
prix courants).
En termes réels, le glissement annuel des investissements de la branche d’activité s’est nettement orienté à la baisse à partir de 2007 pour inscrire une croissance négative de 6,8 % au
cours de l’année 2011.
Comme l’épingle le tableau, la part de la branche d’activité dans les investissements de
l’ensemble de l’industrie a fortement reculé au cours des dix dernières années, revenant de
7,4 % en 2002 à 2,9 % en 2011.
B. Autres indicateurs économiques
B.1. Production industrielle dans l’industrie automobile
A l’exception du premier trimestre 2008, l’activité industrielle dans le secteur automobile
belge a, de manière générale, enregistré une évolution similaire à la production automobile
européenne.
En 2009, l’indicateur belge connaît toutefois une baisse moins accentuée au premier trimestre suivie d’une baisse plus accentuée au troisième trimestre avant de repartir à la
hausse à la fin de l’année.
L’évolution de la production au cours de 2009 traduit le pic de janvier lié aux attentes positives des constructeurs quant aux retombées du salon de l’auto ainsi que la sévère contraction de l’activité conjoncturelle qui a suivi (de -24,53 % sur l’ensemble de l’année), suscitée
par une baisse drastique des ventes chez VW, Ford et Opel (Volvo se maintenant à son niveau
de 2008).
Du dernier trimestre 2009 au dernier trimestre 2010, les deux indicateurs ont par contre évolué relativement de concert tandis qu’en 2011, la performance de la production industrielle
belge a été nettement supérieure à celle de la zone euro, se rapprochant ainsi de son pic de
2008.
En effet, durant la période oscillant entre fin 2010 et fin 2011, l’embellie globale de l’activité
industrielle en Belgique reflète notamment l’incidence des incitants fédéraux en matière
d’achat.
Comme l’illustre le graphique 2.23, le profil d’évolution a cependant été nettement moins
favorable par la suite.
Témoignant de la suppression de la réduction fédérale sur facture au 1er janvier 2012 et de
celle des avantages fiscaux pour les voitures électriques à la fin de l’année, l’activité industrielle a plus sensiblement reculé en Belgique que dans la zone euro au cours de l’année
2012.
128
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.23. Production industrielle dans le secteur automobile
(indice 2008-I = 100 – axe de gauche et évolution en % t/t14 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
B.2. Tableau de bord du secteur
Le secteur automobile mondial est en crise structurelle depuis plusieurs années (avant
2005).
Celle-ci se manifeste notamment par une surcapacité et une inadaptation relative aux critères environnementaux et a été aggravée par la crise économique existant depuis 2008.
En 2012, les assembleurs ont opéré dans un contexte où l’activité économique mondiale se
caractérisait par :
83
•
une reprise qui s’était manifestée timidement en 2010 et 2011 ;
•
une restauration conséquente de l’industrie automobile américaine ;
•
une stabilisation des prix des produits pétroliers durant la deuxième partie de
l’année après de gros soubresauts en début d’année83;
•
un renchérissement du dollar américain (moyenne annuelle de 1,29 USD pour 1
euro en 2012 contre 1,39 USD en 2011 ) ;
Source : INSEE 13 mars 2013.
129
•
la poursuite des plans de restructuration dans divers secteurs économiques tant
nationaux qu’internationaux, entamés dès l’apparition de la crise de 2008.
La production de voitures en Belgique est le fait de l'implantation sur notre territoire de
constructeurs étrangers dont l’activité principale est l’assemblage, toutes les décisions stratégiques étant prises à l’étranger. Cette situation rend le secteur belge davantage sensible et
vulnérable en période de récession ou de restructuration des groupes.
En effet, les restructurations pèsent d’autant plus sur nos assembleurs, et ce aussi bien pour
des raisons structurelles propres aux entreprises en terme de marketing stratégique (favoriser les grands marchés nationaux) que pour des raisons d’équilibre politique (favoriser les
grands pays européens).
L’analyse de l’actualité du secteur automobile et de ses principaux chiffres clés démontre
que l’année 2012 a été une année difficile pour les constructeurs automobiles établis en Belgique à cause principalement de la crise économique (et de son corollaire : « la contraction
de la demande adressée au secteur ») qui a continué à prévaloir tout au long de cette année.
Reflet de la crise économique, la production belge dans le secteur automobile a fortement
baissé (de -9,0 % en 2012) après avoir affiché une légère embellie en 2010 (+1,6 %) et 2011
(+5,6 %) 84. La production totale de 2012 s’élève à 507.729 voitures contre 557.880 voitures en
2011 et se situe en-dessous des 519.919 unités de 2009, soit l’année qui clôturait le cycle noir
amorcé en 2007.
En 2009, outre les conséquences immédiates pour les assembleurs, il ne fallait ni surestimer
les effets « collatéraux » dans le domaine des équipementiers (vu une certaine diversification) ni certainement les sous-estimer.
En effet, dans ce contexte défavorable, la question qui se posait avec urgence aux équipementiers (de tous rangs) du secteur automobile était de trouver des moyens de financement
pour, à court terme, maintenir l’outil en état, assurer le « cash-flow » (besoin en fonds de
roulement) et, à moyen terme, amorcer de nouveaux programmes de R&D.
La fermeture de Ford Genk, prévue en 2014, ne fait qu’exacerber le problème existant.
Audi Forest
En 2012, la production de l’A1 s’est amorcée de manière satisfaisante et a légèrement augmenté de +3,9 %. Le même objectif de 120.000 unités est reprogrammé pour 2013.
Ainsi, des trois constructeurs en Belgique, seul Audi Forest a su le mieux résister à la crise
actuelle. Audi Forest n’a pratiquement pas subi les contrecoups de la crise en raison du succès de son modèle A1 lancé en mai 2010. Ce succès s’est traduit par de nouveaux investissements en vue de sa déclinaison en de nouvelles variantes.
L’optimisme règne chez Audi Forest notamment grâce :
•
84
130
à des carnets de commandes bien remplis ;
Source : Agoria.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
•
à d’importants investissements entrepris de 2007 à 2010 par Audi (300 millions
d’euros) pour la transformation de l’usine de Forest ;
•
au déblocage, en 2011, de 270 millions d’euros d’investissements dans l’usine de
Forest ayant pour but entre autres, d’améliorer l’infrastructure et de lancer en
2012 la production d’une A1 version 5 portes ;
•
à d’importants accords sociaux obtenus, concernant la flexibilité du travail (ex :
« plus minus conto » : flexibilité accrue du travail en fonction de la demande).
Ford Genk
En 2012, Ford Genk, qui ne produit que de gros modèles (Galaxy, Mondéo, S-Max) a connu sa
plus forte baisse de production sur un an qui s’est amplifiée dramatiquement jusqu’à atteindre –28,9 % .
Maillon faible des trois constructeurs, l’usine de Ford Genk a été fortement affectée par la
crise qui frappe l’industrie automobile européenne. Au cours de l’année 2012, la production
de Ford Genk a été constamment sous menace à cause des facteurs suivants :
•
le vieillissement des modèles produits (en fin de cycle de vie) et l’absence d’une
décision concrète et rassurante quant aux investissements promis pour les nouveaux modèles Mondeo, S-Max et Galaxy ;
•
la très forte contraction de la demande déjà constatée au premier trimestre 2012
lorsque les volumes de commandes et donc la production ont chuté de 16 % sur un
an, obligeant le staff dirigeant à mettre l’appareil de production à l’arrêt pendant
45 jours au premier semestre 2012 ;
•
la persistance de la crise au second semestre a poussé de nouveau Ford à planifier
au minimum 36 jours de chômage économique d’ici à la fin de l’année 2012 (5 jours
en septembre, 11 jours en octobre et novembre et le mois entier pour décembre) ;
•
en 2012, Ford Genk, comme l’ensemble des usines européennes du groupe, tourne
sous le seuil des 80 % des capacités d’utilisation nécessaires pour espérer être
rentable 85.
Volvo Gand
En 2012, Volvo Gand a connu une légère baisse de sa production annuelle de -1,2 %. Volvo n’a
plus bénéficié du succès commercial de son nouveau modèle XC60 (-7.543 unités) et la vente
de ses vieux modèles S40 et V50 a enregistré de lourdes pertes. Seule, la C30 s’est bien
maintenue.
Cette évolution négative des ventes est due aux effets de la crise économique, à la baisse des
exportations vers les US (suite à l’affaiblissement du dollar) et aux pertes antérieures (principalement en Suède).
85
Estimations de Stanley Morgan.
131
Par contre, la production a bénéficié de la sortie de la nouvelle V40 et d’une poursuite satisfaisante de la production du SUV XC60.
En 2012, suite aux effets de la crise économique, Volvo a dû procéder à plusieurs jours de
chômage économique 86. Les contrats de 700 travailleurs intérimaires employés sur le site
arrivent à échéance fin de l’année.
Quelques signes inquiétants :
•
fin de production des modèles : C30 (décembre 2012), S40 (mai 2012), V50 (mai
2012) ;
•
perte de l’exclusivité de la production de la S60 fin 2012. Le modèle est depuis
cette date produit conjointement avec le site de Torslanda en Suède ;
•
à l’heure actuelle, des investissements supplémentaires ne sont pas planifiés pour
les années à venir pour le site de Gand ;
•
la mise en route de deux usines Volvo en Chine destinées à ce marché (mais aussi
au marché américain), la décision d’attribuer la production de la XC60 à l’usine de
Daqing (pour le marché chinois) ainsi que le développement d’un centre de R&D à
Shangai, confirment la menace latente de basculement du centre de gravité de
l’entreprise de l’Europe vers la Chine à moyen terme.
Une nouvelle positive cependant :
•
Augmentation des ventes aux Etats-Unis (+1,2 % en 2012 par rapport à 2011), principal marché de Volvo où, les modèles XC60, S60, V60 et V40 ont enregistré une
forte demande (trois de ces quatre modèles sont produits à Gand).
Les performances de Volvo Gand, les promesses faites par les responsables de Geely, les
engagements prévus de travailleurs ainsi que les investissements promis pour Gand avaient
apaisé les craintes quant au maintien des activités de Volvo sur le site. Toutefois, il n’y a aucune assurance formelle face à la tentation de réduire l’activité ou même de sacrifier l’un
des deux sites européens pour renforcer d’une part les usines de Volvo en Chine et d’autre
part, développer les activités de la future usine Volvo aux Etats-Unis. Tous ces signes nécessitent la plus grande vigilance de la part des pouvoirs publics. Néanmoins, les investissements dans l’usine de Gand, notamment pour la V40 ainsi qu’en Suède, permettent de reculer jusqu’en 2020 les éventuelles échéances négatives, sur le théâtre d’opération européen.
C. Faits marquants
Evolution de l’emploi du secteur en Belgique
Suite aux différentes restructurations qui ont affecté le secteur, l’emploi chez Ford Genk (initialement de 11.461 en 2000) est passé de 4.802 salariés en 2011 à 4.337 en 2012 tandis que
Audi Forest a en revanche connu une augmentation de 6,25 % de ses effectifs (l’emploi est
4.000 travailleurs (sur les 5.500 employés actuellement) de l'usine de Gand ont été mis au chômage
économique pour six jours : deux jours en juin 2012 et quatre jours en juillet.
86
132
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
passé de 2.400 en 2011 à 2.550 unités fin 2012). La marque Volvo affichait 5.343 travailleurs
en 2011 contre 5.200 travailleurs en 2012 (source : Agoria).
Fermeture de Ford Genk prévue en 2014
En octobre 2010, un investissement inquiétant (pour Ford Genk) de 300 millions d’euros était
enregistré et opérationnalisé dans l’usine espagnole de Valence en vue de la fabrication du
modèle Mondeo en version hybride, le modèle Mondeo classique étant assemblé à Genk.
En septembre 2012, la position problématique de Ford Genk dans ce secteur avait déjà été
abordée en soulignant les éléments suivants :
•
une incertitude du plan de restructuration en préparation pour 2013 ;
•
dans ce contexte, les dirigeants de Ford Genk et de Ford Europe soulignaient alors
que l’usine de Ford Genk resterait ouverte et que, tout au plus, les investissements
seraient réalisés avec 6 mois de retard (report d’avril à octobre 2013) ;
•
d’autre part, certains analystes du secteur 87 annonçaient déjà une « restructuration drastique », se traduisant in fine par la fermeture d’un site européen considérée comme inéluctable. En effet, de tous les sites européens de Ford, Genk est celui qui bénéficie du couple capacité d’utilisation - coût salarial le moins favorable
(33 % et 57,19USD/h) contre par exemple (80 % et 59,12USD/h) pour Saarlouis (Allemagne), (74 % et 59,12USD/h) pour Cologne (Allemagne) et (31 % et 33USD/h)
pour Valence (Espagne).
La direction européenne de Ford a annoncé, le mercredi 24 octobre 2012, lors d’un conseil
d’entreprise extraordinaire, sa décision de fermer son usine de Genk pour 2014 et ce, malgré
l’annonce faite en septembre 2012 du lancement de la production de la nouvelle Mondeo en
octobre 2013. Toute la production de Genk sera délocalisée à Valence.
Par ailleurs, la date de fermeture a été fixée en 2014, ce qui correspond à la fin du cycle de
vie des trois modèles actuellement en production à Ford Genk.
Cycles de vie des modèles Audi, Ford et Volvo
L’évolution des différents modèles de voitures produites est décrite au tableau ci-après. En
donnant un aperçu clair des âges des différents modèles, il permet de replacer chaque modèle dans une des étapes du cycle de vie des produits. Tous les assembleurs établis en Belgique ont leurs centres de décisions dans leurs maisons mères à l’étranger. Dès lors, la décision de produire un nouveau modèle dépend de l’étranger. Le tableau permet d’apprécier
la continuité des activités chez nos assembleurs en considérant les nouveaux modèles attribués ainsi que les positions des modèles en cours dans le cycle de vie des produits.
Entre 2011 et 2012, la production de Ford Genk chute de 28,9 % alors que celle de Volvo
Gand accuse une diminution limitée à 1,2 %. La marque Audi voit, en revanche , sa production
augmenter de 3,9 %.
87
Source : Automotive News.
133
Tableau 2.26. Cycles de vie des modèles
Marques
AUDI
Forest
Total
FORD
Genk
Lancement de la
production en
Belgique
Modèles
A1
Total
VOLVO
Gand
en 2010
Unités en
2011
Unités en
2012
Taux de croissance
2011-2012
118.200
118.200
122.840
122.840
+3,9 %
Age
(fin 2012)
32
Galaxy III
New Mondeo
S-Max (SUV)
en 2006
en 2007
en 2007
28.974
98.442
50.888
178.304
21.437
70.830
34.398
126.665
-28,9 %
73
73
63
C30
C30 Electric
S40
V40
V40 Cross Country
V50
S60 (nouvelle)
XC60 (SUV)
fin 2006
en 2012
en 2003
en 2012
en 2012
en 2003
en 2010
fin août 2008
17.354
26.114
46.085
71.118
100.705
261.376
18.079
153
6.437
32.523
2.611
22.481
63.575
112.365
258.224
-
73
11
103
11
11
103
32
53
Total
-
-1,2 %
= modèles en début de cycle ; 2 = modèles en milieu de cycle ; 3 = modèles en fin de cycle.
Source : Agoria
1
D. Analyse SWOT
Forces
•
Equipementiers performants, localisés plus particulièrement en région flamande
(310 firmes au total pour le pays).
Position concurrentielle
•
Existence de parcs automobiles permettant une proximité logistique des équipementiers et des assembleurs et augmentant l’efficience du secteur.
•
Position centrale de notre pays au sein de l’UE et proximité d’installations portuaires et routières (matières premières et approvisionnements - recours notable
à la multi-modalité).
•
Qualité reconnue de la production belge (critères d’optimisation).
•
Adaptabilité technique du secteur en Belgique permettant une réaction rapide à
l’évolution de la demande interne.
Technologie et investissements
•
134
Mise sur le marché de nouvelles technologies (moteurs thermiques optimisés,
« downsizing »). Aide des pouvoirs publics (surtout en Flandre) – exemples : Ford
(prêt garanti, soutien à la formation), Volvo (garantie d’emprunt, promotion du véhicule électrique).
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Ressources humaines
•
Personnel qualifié et, par la force des choses suite aux négociations internes au
secteur, actuellement flexible.
•
Aides des pouvoirs publics en matière de formation.
Faiblesses
Technologie et investissements
•
Coûts de la R&D élevés ; secteur à très haute intensité capitalistique.
•
Transition moteurs thermiques-moteurs électriques encore très balbutiante :
comment gérer cette évolution pourtant nécessaire ?
Ressources humaines
•
Politique de reconversion technologique future (en terme de formation) du secteur
(ex. : secteur de la distribution) en fonction des nouvelles filières « Green Cars »
(électrique, hybride, hydrogène, etc.).
Opportunités
Evolution de la demande
•
Emergence d’une consommation encore très « timide » de « Green Vehicles » potentialités cependant réelles, sans toutefois dépasser 10 % dans les 10 années à
venir (hybrides et 100 % électriques confondus).
Ouverture des marchés - Concurrence
•
Collaborations entre monde économique et pouvoirs publics (fédéral et/ou régionaux) dans le secteur de l’exportation.
Evolution de la technologie
•
R&D importante - creuset d’innovations technologiques (endogènes ou importées
d’autres secteurs) d’où de nouvelles possibilités de produits.
•
Développement du secteur des véhicules électriques (hybrides et 100 % « verts »).
Une piste de travail était, avant 2012, d’associer plus étroitement les usines et les
sous-traitants pour renforcer l’innovation en matière de nouveaux matériaux et de
systèmes de carburant pour les voitures électriques et hybrides. Cependant, en
Belgique, les véhicules développés par des firmes comme Volvo (C 30 électrique)
et Audi (A1 e-Tron) sont abandonnés.
Une autre piste consiste à susciter l’apparition de clusters technologiques « spécifiques » où les équipementiers pourraient cibler de nouvelles niches porteuses de
développement et s’associer pour atteindre une « masse critique » en matière de
R&D. Pour l’instant, si de timides tentatives ont fait leur apparition, il reste encore
de nombreux efforts à consentir (évolution des esprits et réalisations concrètes).
135
Environnement
•
Prise en compte des problèmes écologiques à travers les initiatives en matière
d’émissions polluantes et de recyclage (« fin de vie »).
•
Promotion des véhicules verts via les initiatives publiques.
Politique économique et fiscale
•
Suppression de la réduction fiscale fédérale concernant les véhicules les moins
polluants et « primes » à l’achat de ceux-ci. Il incombe désormais aux régions de
formuler leur politique en matière de véhicules propres.
Menaces
Evolution de la demande
•
Baisse notable de la consommation automobile (toutes catégories) en 2012.
•
On peut s’interroger sur l’évolution future des modèles « premium » étant donné
l’effritement du pouvoir d’achat 88 et la concurrence accrue des « petits » modèles
moyen de gamme, mieux dotés en équipement que par le passé.
•
Un certain nombre d’équipementiers belges vont devoir faire face à la fermeture
de Ford Genk qui les touchent lourdement.
Ouverture des marchés - Concurrence
•
Quotas à l’importation dans certains pays émergents (en faveur de l’industrie domestique).
•
Menace de renforcement à terme de la présence de ces pays émergents (ex. :
Russie).
•
Essor des marchés domestiques (ex.: Chine) susceptibles de freiner fortement, à
moyen terme, les producteurs européens sur place.
Evolution de la technologie
88
136
•
Problème des transferts de technologie (propriété intellectuelle).
•
Avancée encore réduite concernant les véhicules à hydrogène (faisabilité technique
vs réduction des coûts, stockage H2 : « nano éponges » - structures fractales, hydrures complexes).
•
Risque de choix publics trop rapides face aux impasses technologiques possibles
(ex. : bornes de rechargement vs réseaux à induction OLEV (Online Electric
Vehicle), « forêts solaires », piles à combustible optimisées, etc.).
Source : Colmant, Bruno, La déflagration monétaire, Chroniques 2012, Ed. Anthemis, Limal, 2012.
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Environnement
•
Impact des politiques européennes en matière d’environnement.
•
Manque flagrant d’infrastructure publique étendue favorisant ce marché des
« Green Vehicles » au niveau européen (cfr. « Smart Grids »).
•
Manque de sécurité stratégique à moyen et long terme pour les constructeurs européens susceptibles d’en fabriquer (Audi a ainsi suspendu le projet de fabrication
de l’A1 e-Tron en Belgique).
Politique économique et fiscale
•
Hausse des coûts de l’énergie (pétrole) et nouveaux procédés de substitution encore coûteux et peu répandus.
Dans le cadre de l’accord papillon du 11 octobre 2011, les partis de la majorité fédérale ont
décidé de couper dans toute une série d’incitants fiscaux portant sur les dépenses
d’économie d’énergie des particuliers. Parmi ces incitants visés, la réduction sur facture
pour les voitures particulières à faibles émissions de CO2 et l’abattement fiscal des voitures
écologiques.
Ces matières, pour lesquelles les régions sont en réalité déjà compétentes depuis un certain
temps mais dont le financement était encore assuré par le fédéral (les fameuses compétences usurpées), échoient donc désormais intégralement aux régions.
La réduction sur facture a été supprimée le 1er janvier 2012 et un sort identique attendait les
avantages fiscaux pour les voitures électriques à la fin de l’année.
Au niveau régional, la situation est loin d’être satisfaisante et révèle des atermoiements politiques certains.
La Région wallonne exerce déjà cette compétence depuis 2008 avec son éco-bonus qui encourage l’achat de véhicules propres. Depuis 2011, ce bonus est surtout devenu intéressant
pour les voitures électriques et hybrides. Ce bonus s’élevait ainsi à 4.500 euros pour un véhicule électrique en 2011, contre 3.500 euros en 2012, et passera à 2.500 euros en 2013.
A Bruxelles, le secrétaire d’Etat à la Mobilité avait annoncé en 2011 sa volonté d’élaborer un
plan pour les voitures propres. Des propositions sont attendues de la part des autres autorités régionales.
La Région flamande ne propose aucun incitant pour les particuliers désireux d’acheter une
voiture propre, à moins de considérer comme un incitant l’exonération de la TMC89 (de minimum 40 euros).
89
Taxe de mise en circulation.
137
2.2.6. Construction
La branche d’activité « construction » (section F de la classification NACE-BEL 2008) est
constituée de trois catégories d’activités, la construction de bâtiments et la promotion immobilière (41), le génie civil (42) et les travaux de construction spécialisés (43). Ces catégories
sont elles-mêmes subdivisées en sous-catégories : la promotion immobilière (41.1)90, la
construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (41.2), la construction de routes et
de voies ferrées (42.1), la construction de réseaux et de lignes (42.2), la construction d’autres
ouvrages de génie civil (42.9), la démolition et préparation de sites (43.1), les travaux
d’installation électrique, de plomberie et autres travaux d’installation (43.2), les travaux de
finition (43.3), et les autres travaux de constructions spécialisés (43.9).
A. Principaux agrégats économiques
Valeur ajoutée brute
La valeur ajoutée (à prix courants) du secteur de la construction s’est élevée à près de 19
milliards d’euros en 2011. Au cours des dix dernières années (entre 2002 et 2011), la croissance du secteur a atteint 55,7 %. En termes réels, cette croissance s’est élevée à 28,8 %,
soit près du double de la croissance de l’économie belge (14,8 %). Ainsi, le poids du secteur
de la construction dans notre économie a légèrement augmenté, passant de 5,1 % en 2002 à
5,7 % en 2011, soit une hausse de 0,6 point de pourcentage.
Entre 2002 et 2008, la valeur ajoutée brute réelle du secteur (en volume) a augmenté de
24,7 %. En 2009, le secteur a dû faire face à un ralentissement économique général engendré par la crise économique et financière (-2,9 % de la valeur ajoutée totale). Un grand
nombre de projets ont dû ainsi être reportés, entrainant une chute de la valeur ajoutée de
1,9 % par rapport à 2008. Une légère reprise a ensuite été enregistrée en 2010 (0,5 %) et elle
s’est confirmée en 2011, avec une croissance réelle à un an d’écart de 4,8 % (en volume).
La contribution du secteur à l’évolution de la valeur ajoutée totale a été en grande partie positive au cours de la période considérée. De 2003 à 2008, la contribution s’est élevée en
moyenne à 0,20 point de pourcentage. La crise économique et financière survenue en 2009 a
affecté les performances du secteur, avec une contribution négative de 0,11 point de pourcentage. Après une année 2010 relativement stable pour le secteur, la construction a alimenté la valeur ajoutée totale de l’économie belge de 0,27 point de pourcentage en 2011.
Les activités de promotion immobilière ont été intégrées à la branche d’activité « construction » dans
la nouvelle classification NACE-BEL 2008, ce qui n’était pas le cas précédemment.
90
138
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 2.27. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur de la construction
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
VAB de la branche d'activité
Total de la VAB
Part de la VAB de la branche dans la
VAB totale (en %)
Variation à un an d'écart de la VAB de
la branche (volume, en %)
Variation à un an d'écart de la VAB
totale (volume, en %)
Contribution de la branche d'activité à
l'évolution de la VAB totale (en point
de %)
2002
12.137,8
240.124,7
2007
16.636,4
299.309,1
2008
17.996,2
309.669,8
2009
17.751,2
304.807,4
2010
17.933,6
317.850,3
2011
18.897,5
330.588,3
5,1
5,6
5,8
5,8
5,6
5,7
-0,5
1,6
0,9
-1,9
0,5
4,8
1,2
2,9
1,6
-2,9
2,2
2,1
-0,03
0,09
0,05
-0,11
0,03
0,27
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Emploi
Le secteur de la construction a occupé environ 277.900 travailleurs salariés (78,9 %) et indépendants (21,1 %) en activité principale en 2011, soit une hausse de 2,0 % par rapport à 2010.
Sur dix ans, la part du secteur dans l’emploi intérieur total a légèrement augmenté, passant
de 5,8 % en 2002 à 6,1 % en 2011. Cette évolution s’explique par la croissance de l’emploi
dans ce secteur, supérieure au total belge tant pour l’emploi salarié (+14,7 %, contre +9,6 %
pour l’emploi salarié total en Belgique) que pour l’emploi indépendant (+12,1 %, contre
+6,7 % pour l’emploi indépendant total).
Avec environ 219.400 salariés et 58.500 indépendants en 2011, le secteur a représenté respectivement 5,8 % et 8,0 % de l’emploi total au sein ces deux catégories d’emploi. Comparé à
2010, le nombre de salariés a augmenté de 1,7 % et le nombre d’indépendants de 3,2 %
Confronté depuis longtemps à diverses formes de travail au noir, le secteur de la construction doit également faire face à un autre problème, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée,
amenant ainsi de nombreuses entreprises de la construction à recourir régulièrement à la
sous-traitance.
Tableau 2.28. Emploi intérieur du secteur de la construction
(en milliers de personnes, sauf mention contraire)
Nombre de salariés de la branche d'activité
Total des salariés
Part des salariés de la branche dans le total
des salariés (en %)
Nombre d'indépendants dans la branche d'activité
Total des indépendants
Part des indépendants de la branche d'activité
dans le total des indépendants (en %)
Nombre de salariés et d'indépendants dans la
branche d'activité
Emploi intérieur total
Part de la branche d'activité dans l'emploi intérieur total (en %)
2002
191,3
3.474,7
2007
207,7
3.677
2008
212,9
3.745,7
2009
214,7
3.732,3
2010
215,8
3.757,3
2011
219,4
3.809
5,5
5,6
5,7
5,8
5,7
5,8
52,2
54,3
55,8
55,9
56,7
58,5
689,1
705,7
715,7
720,2
726,0
735,6
7,6
7,7
7,8
7,8
7,8
8,0
268,7
270,5
272,5
277,9
243,5
262
4.163,7
4.382,7
4.461,3
4.452,6
4.483,4
4.544,7
5,8
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
Source : ICN, calculs SPF Economie.
139
Investissements
Les investissements en capital (FBCF, à prix courants) réalisés par le secteur de la construction ont atteint 3,7 milliards d’euros en 2011. Ils représentent ainsi 4,8 % des investissements
totaux, soit une progression de 0,3 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Après s’être contractés en 2009 et 2010, ceux-ci ont ainsi retrouvé leur niveau d’avant la
crise, ce qui n’est pas encore le cas pour le total de l’économie belge. Sur dix ans (20022011), le niveau des investissements du secteur a connu une croissance réelle de 90,3 %.
Ainsi, au cours de cette période, les investissements en capital du secteur, en termes réels,
ont augmenté plus vite que dans l’économie belge (+20,1 %).
Par ailleurs, la contribution du secteur à l’évolution des investissements totaux de
l’économie belge a fortement fluctué au cours de la période considérée. Après avoir fourni
une contribution positive de 2005 à 2008 (0,5 point de pourcentage en moyenne), celle-ci est
devenue négative en 2009 et 2010 en raison du ralentissement des investissements du secteur en réaction à la crise économique et financière (respectivement -0,23 et -0,29 point de
pourcentage). En 2011, le secteur de la construction réinvestit à nouveau et alimente la
croissance de l’ensemble des investissements à hauteur de 0,59 point de pourcentage.
Tableau 2.29. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur de la construction
(à prix courants, en millions d'euros, sauf mention contraire)
FBCF de la branche d'activité
FBCF fixe totale
Part de la FBCF de la branche d'activité dans le
total (en %)
Evolution de FBCF de la branche d'activité (volume, en %)
Evolution de la FBCF totale (volume, en %)
Contribution de la branche (en point de %)
2002
1.662,7
51.368,1
3,2
2007
3.244,8
72.880,8
4,5
2008
3.563,0
77.286,1
4,6
2009
3.367,9
70.887,7
4,8
2010
3.193,2
71.114,1
4,5
2011
3.702,1
76.406,5
4,8
-7,7
20,9
6,4
-5,1
-6,1
13,2
2,0
0,28
-8,4
-0,23
-1,4
-0,29
-4,5
-0,25
6,3
0,80
4,1
0,59
Source : ICN, calculs SPF Economie.
B. Autres indicateurs économiques
B.1. Production industrielle
Le secteur de la construction est caractérisé par la saisonnalité des périodes d’activité. Pour
une meilleure visibilité des performances du secteur, l’analyse portera dès lors sur les résultats annuels du secteur.
Après avoir subi un fléchissement de son activité en 2007 en raison d’une détérioration des
conditions macroéconomiques, le secteur de la construction est touché par la crise économique et financière amorcée au début de l’année 2008, renforçant ainsi le ralentissement du
secteur.
En Belgique, le secteur a vu sa production industrielle s’effondrer à un rythme moyen annuel
de 1,4 % entre 2008 et 2010 (1,1 % en 2008, -3,7 % en 2009 et -1,7 % en 2010). Les pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas), ainsi que l’ensemble de la zone euro, ont enregistré
une baisse annuelle moyenne plus importante au cours de cette période, soit respectivement
-3,0 % et -6,1 %. En 2011, la production industrielle du secteur s’est redressée fortement en
140
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Belgique, avec une variation à un an d’écart de 5,6 %. Nos trois pays voisins ont connu une
tendance similaire (+4,8 %), alors que la zone euro a affiché un recul (-1,5 %). En 2012, le
secteur belge a renoué avec une croissance annuelle positive de sa production, soit 4,0 %.
Cependant, au cours de l’année, le rythme de croissance s’est continuellement ralenti, passant de 9,8 % au premier trimestre à 1,5 % au dernier trimestre. Nos trois pays voisins ont
affiché, quant à eux, une contraction de leur production industrielle dès le premier trimestre
2012, avec une variation annuelle de -4,0 % pour l’ensemble de l’année. La production industrielle de la zone euro a par ailleurs reculé davantage (-5,1 %).
Sur cinq ans (de 2008 à 2012), le secteur a affiché une croissance de 3,9 % pour l’ensemble
de ses activités en Belgique, contre -19,2 % pour la zone euro. Les pays voisins ont en revanche enregistré une baisse de leur activité industrielle de 8,7 %.
Graphique 2.24. Production industrielle dans le secteur de la construction
(indice 2008 = 100 - axe de gauche et évolution en %, t/t-4 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie (actualisation des données au 03.04.2013).
En examinant séparément les travaux de génie civil et les activités du gros-œuvre en bâtiments, des tendances différentes apparaissent au cours de ces dernières années.
Entre 2008 et 2010, les travaux de génie civil en Belgique ont réussi à résister à la crise,
grâce entre autres à un niveau d’activité assuré par des décisions budgétaires prises auparavant. Ils ont ainsi connu une évolution annuelle moyenne de 0,7 % (+0,7 % en 2008, -0,1 % en
2009 et 1,4 % en 2010), contre -4,8 % pour la zone euro et -3,4 % pour la moyenne des pays
voisins. En 2011, la production industrielle de cette activité en Belgique est repartie à la
hausse et a progressé de 8,3 %. Les pays voisins ont affiché également une belle perfor-
141
mance (+7,6 %) alors que la zone euro a vu le niveau de ses activités se contracter à nouveau
(-0,6 %). En 2012, les travaux de génie civil ont maintenu une croissance positive de 3,7 % en
Belgique alors que la zone euro et les pays voisins ont par contre enregistré une chute respective de 6,9 % et 3,2 %.
Graphique 2.25. Production industrielle pour le génie civil
(indice 2008 = 100 - axe de gauche et évolution en %, t/t-4 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
En ce qui concerne l’activité du gros-œuvre en bâtiments, celle-ci a été plus durement touchée par la crise. Entre 2008 et 2010, cette activité a subi en Belgique un effondrement de sa
production industrielle de 2,0 % en moyenne annuelle. Les pays voisins ont fait face à la
même tendance (-1,8 %) alors qu’au sein de la zone euro, la chute de la production industrielle a été encore plus prononcée (-6,5 %). En 2011, la zone euro a vu sa production se contracter à nouveau (-1,7 %) alors qu’on a assisté à une reprise de l’activité identique en Belgique et chez nos voisins (4,4 %). En 2012, nos voisins ainsi que l’ensemble de la zone euro
ont enregistré une baisse de leur production annuelle (-1,5 % pour les pays voisins et -4,6 %
pour la zone euro). En Belgique, l’activité du gros-œuvre a par contre une croissance positive
de 2,6 %.
142
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.26. Production industrielle pour les bâtiments
(indice 2008 = 100 - axe de gauche et évolution en %, t/t-4 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
Sur la base de cette analyse de la production industrielle, il apparait que le secteur de la
construction a affiché en Belgique de meilleures performances face à la crise financière que
la zone euro. Nos principaux partenaires commerciaux ont présenté une évolution comprise
entre celle de la Belgique et celle de la zone euro.
B.2. Autres indicateurs conjoncturels
Sur la base des statistiques de la DGSIE et des enquêtes mensuelles de conjoncture de la
BNB menées auprès des entrepreneurs du secteur de la construction, certaines précisions
peuvent être fournies au niveau des catégories d’activités de la construction pour l’année
2012.
Travaux de génie civil et travaux routiers
Orientée à la hausse en 2010, la courbe de conjoncture pour les travaux de génie civil et travaux routiers a continué à se redresser en 2011, devenant même positive dès le mois de février. Après être restée positive durant plusieurs mois, la courbe de conjoncture est repassée à nouveau en dessous de zéro en septembre 2011 et a poursuivi sa chute jusqu’avril
2012, point le plus bas depuis le premier semestre 2009. Malgré une hausse observée depuis
lors, la courbe s’est cependant maintenue à un niveau négatif.
143
Graphique 2.27. Courbe synthétique de conjoncture pour les travaux de génie civil et travaux routiers
(soldes des réponses positives et négatives à l’enquête)
Source : BNB, enquêtes de conjoncture.
Plus précisément, le secteur du génie civil a connu une évolution de son activité relativement
stable en 2011, en raison de décisions budgétaires prises précédemment. Mais tous les
autres indicateurs synthétiques s’étaient déjà dégradés depuis la mi-2011 : régression du
nombre de contrats conclus ou attribués, baisse du nombre de soumissions sur adjudications et appréciation du carnet d’ordre défavorable, réduction du montant des travaux à exécuter. L’impact de la crise économique sur les finances publiques explique ces évolutions. De
plus, les investissements en génie civil dépendent fortement des dépenses publiques, et
principalement des autorités locales. Il en a résulté un recul du niveau d’activité de ce secteur au premier semestre 2012. Les différents indicateurs se sont ensuite temporairement
améliorés à l’approche des élections communales d’octobre. Des investissements sont dès
lors entrepris, permettant au secteur de relancer son activité. Après les élections, le niveau
des investissements est à nouveau réduit, entrainant une contraction de l’activité fin 2012.
144
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 2.28. Composantes de la courbe synthétique pour les travaux de génie civil et travaux
routiers
(soldes des réponses positives et négatives à l’enquête, courbes lissées)
Note : En novembre et décembre, les données brutes ont été utilisées afin d’estimer l’évolution des composantes
de la courbe synthétique.
Source : BNB, enquêtes de conjoncture.
Activités de gros œuvre
En 2011, le secteur résidentiel a affiché une chute annuelle respective de 21,4 % et de 13,3 %
pour les travaux commencés et les permis de bâtir. Durant les six premiers mois de 2012, le
nombre de permis de bâtir a augmenté de 14,0 %. Les travaux commencés ont quant à eux
progressé de 22,6 % en raison de la hausse du nombre de permis de bâtir observée durant
les mois précédents. Au second semestre 2012, le nombre de permis de bâtir et les mises en
chantier ont affiché à nouveau une baisse de respectivement 17,6 % et 22,9 %. Sur
l’ensemble de 2012, les résultats ont été néanmoins positifs par rapport à 2011, soit près de
6 % de croissance.
En ce qui concerne la construction de nouveaux bâtiments à usage non résidentiel, le secteur
a connu un recul de son activité en 2011 : -3,5 % pour les permis de bâtir et -6,1 % pour les
travaux commencés. En 2012, le nombre de permis de bâtir a été en légère baisse (-1,4 %)
par rapport à l’année précédente alors que le nombre de mises en chantier s’est contracté
davantage (-7,3 %).
145
Tableau 2.30. Travaux commencés et permis de bâtir pour les nouvelles constructions et les rénovations de bâtiments
(en unités)
Nouvelles constructions
Permis de bâtir
S1 2010
Bâtiments
résidentiels
Bâtiments
non
résidentiels
17.272
2.407
Rénovation de bâtiments
Commencements des
travaux
Bâtiments
résidentiels
Bâtiments
non
résidentiels
13.362
2.104
Permis de bâtir
Bâtiments
résidentiels
15.387
Bâtiments
non
résidentiels
2.709
Commencements des
travaux
Bâtiments
résidentiels
Bâtiments non
résidentiels
14.115
2.519
S2 2010
9.836
2.343
12.725
2.169
13.499
2.543
12.767
2.380
S1 2011
11.578
2.385
10.497
2.045
13.965
2.674
12.774
2.316
S2 2011
11.920
2.198
9.995
1.969
12.990
2.501
11.393
2.261
S1 2012
13.592
2.243
12.253
1.904
13.759
2.503
12.230
2.229
S2 2012
11.203
2.275
9.443
1.817
12.685
2.388
10.334
2.046
Source : SPF Economie.
L’activité du secteur de la rénovation s’est inscrite en recul en 2011, avec une diminution du
nombre de transformations commencées de 10,1 % pour le résidentiel et de 6,6 % pour le
non résidentiel. Le nombre de permis de bâtir a également connu une baisse (-6,7 % pour le
résidentiel et -1,5 % pour le non résidentiel). En 2012, le nombre de transformations autorisées a diminué de 5,5 % pour les bâtiments non résidentiels. Pour le résidentiel, cette baisse
du nombre de permis de bâtir a été plus modérée (-1,9 %). Le nombre de transformations
réellement commencées s’est contracté, pour leur part, de 6,6 % pour le résidentiel et le non
résidentiel.
C. Faits marquants
Afin de mieux lutter contre le phénomène des faux indépendants et des faux travailleurs salariés, le gouvernement a adopté la loi du 25 août 2012 91 (M.B. du 11 septembre 2012) qui
modifie la législation existante, à savoir la loi du 27 décembre 2006 sur la nature des relations de travail.
En effet, un faux indépendant est une personne qui est déclarée comme indépendant au plan
de la sécurité sociale alors qu'elle travaille en réalité sous un contrat de travail salarié. Cette
situation permet d’économiser au niveau du coût du travail, et facilite le travail au noir. Le
faux travailleur salarié, par contre, est une personne qui est enregistrée de manière frauduleuse comme salarié afin de pouvoir bénéficier de droits à la sécurité sociale.
Cette loi redéfinit la distinction entre travailleurs salariés et indépendants pour quatre secteurs, dont celui de la construction. Ainsi, la loi établit une liste de 9 critères qui déterminent
ou non l'établissement d'un lien de subordination. Lorsque plus de la moitié des critères sont
remplis, la relation de travail est, jusqu’à preuve du contraire, présumée être une relation de
travail salarié, et inversement pour un contrat d'indépendant.
91
146
(M.B. du 11 septembre 2012).
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
D. Analyse SWOT
Forces
•
Importance économique du secteur en termes de valeur ajoutée et d’emploi.
•
Les activités de génie civil et de rénovation soutiennent le secteur depuis le début
de la crise.
•
Importance croissante de la technologie et de l’innovation et existence
d’importants pôles de recherche, tels que le Centre scientifique et technique de la
construction (CSTC).
•
Nouvelles législations relatives aux faux indépendants et à la responsabilité solidaire.
Faiblesses
•
Réseaux de sous-traitance très complexes et étendus à l’Union européenne,
créant un risque de dumping social.
•
Importante rotation annuelle du personnel.
•
Manque de main-d’œuvre qualifiée dans certaines professions.
•
Taux d’investissement plus faible par rapport aux autres secteurs économiques.
Opportunités
•
Possibilité de faire appel à des partenariats public-privé pour le financement de
grands programmes de travaux d’infrastructures en vue de compenser de faibles
investissements publics.
•
Taux hypothécaire actuellement bas.
•
Directive « Prestation énergétique des bâtiments » : visant à encourager la construction durable et le marché de la rénovation.
•
Croissance démographique, vieillissement de la population, augmentation du
nombre de familles monoparentales, immigration, etc… ouvrent de nouvelles
perspectives pour le secteur de la construction.
•
Opportunité de création d’emplois « verts » au sein des entreprises de la construction s’inscrivant dans la filière « développement durable ».
•
Taux de TVA de 6 % pour l'exécution de travaux de rénovation.
Menaces
•
Politique de rigueur budgétaire sur les finances publiques au cours des prochaines
années risquant d’affecter le niveau des investissements en génie civil.
147
•
Depuis le 1er janvier 2012, suppression des avantages fiscaux, au niveau fédéral,
pour les investissements économiseurs d'énergie, ce qui pourrait freiner les activités de rénovation.
•
Existence de certains pièges à l’emploi encourageant le travail au noir.
•
Rigidité accrue pour l'octroi de crédits hypothécaires.
•
La part des entreprises européennes de la construction sur les marchés internationaux est orientée à la baisse au profit de celle des pays émergents, la Chine en
particulier.
2.2.7. Le commerce de détail
Le commerce de détail (NACE 47) fait partie de la branche d’activité « Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles » (section G), qui est constituée de deux catégories d’activités
supplémentaires, à savoir le commerce de gros et de détail et réparation d'automobiles et de
motocycles (NACE 45) et le commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (NACE 46).
A. Principaux agrégats économiques
Valeur ajoutée brute
En 2011, la valeur ajoutée (à prix courants) du secteur du commerce de détail s’est élevée à
plus de 14 milliards d’euros, soit 4,3 % de la valeur ajoutée totale produite par notre pays 92.
Au cours des dix dernières années (de 2002 à 2011), la croissance en termes réels du secteur
a atteint 8,5 %, soit un niveau inférieur à la croissance de l’économie belge (14,8 %). Au cours
de ces dernières années, le poids de ce secteur dans notre économie a légèrement augmenté, passant de 4,0 % en 2002 à 4,3 % en 2011.
Entre 2002 et 2008, la valeur ajoutée brute du secteur a augmenté de 3,1 % en volume. En
2009, la crise économique et financière s’est fait sentir sur l’ensemble de l’économie belge
(une baisse de 2,9 % de la valeur ajoutée en volume). Par contre, le secteur du commerce de
détail a été épargné, enregistrant une augmentation de sa valeur ajoutée (en volume) de
2,1 % par rapport à 2008. Alors que la situation économique générale s’est améliorée en
2010 et 2011, le commerce de détail a affiché une croissance de la valeur ajoutée à un an
d’écart plus limitée de respectivement 0,9 % et 1,7 % (en volume).
La contribution du secteur du commerce de détail à l’évolution de la valeur ajoutée totale a
été globalement positive au cours de la période considérée. La crise économique et financière survenue en 2009 n’a presque pas affecté les performances du secteur qui a alimenté
positivement la valeur ajoutée brute totale en 2009 de 0,09 point de pourcentage. Aussi dans
La valeur ajoutée brute à prix courants (ou en volume) du commerce de détail (47) en 2011 a été estimée sur la base de la part du commerce de détail dans la branche d’activité « Commerce et distribution » (G) en 2010 et la valeur ajoutée brute à prix courants (ou en volume) de la section G en 2011.
92
148
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
les années suivantes, les prestations du secteur ont été positives, contribuant ainsi pour 0,04
point de pourcentage en 2010 et 0,07 point de pourcentage en 2011 à la croissance de la valeur ajoutée brute de l’économie belge.
Tableau 2.31. Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur du commerce de détail
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
VAB de la branche d'activité
Total de la VAB
Part de la VAB de la branche dans la
valeur ajoutée totale (en %)
Evolution à un an d'écart de la VAB de
la branche (volume, en %)
Evolution à un an d'écart de la VAB
totale (volume, en %)
Contribution de la branche d'activité à
l'évolution de la VAB totale (en points
de %)
2002
9.565,3
240.124,7
2007
12.678,6
299.309,1
2008
13.156,9
309.669,8
2009
13.405,8
304.807,4
2010
13.709,8
317.850,3
4,0
4,2
4,2
4,4
4,3
4,3
6,3
4,4
1,6
2,1
0,9
1,7
1,2
2,9
1,6
-2,9
2,2
2,1
0,27
0,18
0,07
0,04
0,07
0,09
2011
14.340,66
330.588,3
Source: ICN, calculs SPF Economie
Emploi
Le secteur G est caractérisé par une forte intensité en main-d’œuvre, occupant ainsi environ
594.200 travailleurs salariés et indépendants en activité principale en 2011. Plus de la moitié
de cette main-d’œuvre travaillait dans le commerce de détail (47), soit 305.900 de personnes.
Au cours des dix dernières années, la part du commerce de détail dans l’emploi total s’est
légèrement contractée, passant de 7,0 % en 2002 à 6,6 % en 2011. En 2011, la répartition de
l’emploi total du secteur était de l’ordre de 79,5 % de salariés et 20,5 % d’indépendants. Dans
le commerce de détail, la part des indépendants est un peu plus élevée que dans le commerce en général (où la part des indépendants en 2011 était de 15,8 %).
Plus précisément, le secteur du commerce de détail absorbe 6,4 % du total des salariés du
pays, soit environ 243.300 travailleurs en 2011. Par ailleurs, l’emploi salarié du secteur a
progressé à un an d’écart de 1,5 % en 2011 (contre une hausse de 1,8 % en 2010). Entre 2002
et 2011, la croissance de l’emploi salarié de ce secteur a atteint 16,6 % (tandis que
l’augmentation dans le commerce en général s’est élevée à environ 11 %).
En 2011, les indépendants actifs dans le secteur du commerce représentaient une part de
8,5 % au sein de l’économie belge, soit près de 62.700 personnes. Néanmoins, l’emploi indépendant dans la branche du commerce ne cesse de se réduire d’année en année. En 2011, le
nombre d’indépendants a chuté de 1,0 %. Sur dix ans, le recul total s’élève à 26,7 %.
149
Tableau 2.32. Emploi intérieur dans le secteur du commerce de détail
(en milliers de personnes, sauf mention contraire)
Nombre de salariés de la branche d'activité
Total des salariés
Part des salariés de la branche dans le total
des salariés (en %)
Nombre d'indépendants dans la branche d'activité
Total des indépendants
Part des indépendants de la branche d'activité
dans le total des indépendants (en %)
Nombre de salariés et d'indépendants dans la
branche d'activité
Emploi intérieur total
Part de la branche d'activité dans l'emploi intérieur total (en %)
2002
208,6
3.474,7
2007
230,9
3.677
2008
233,4
3.745,7
2009
235,4
3.732,3
2010
239,6
3.757,3
2011
243,3
3.809
6,0
6,3
6,2
6,3
6,4
6,4
85,6
68,3
66,7
64,3
63,3
62,7
689,1
705,7
715,7
720,2
726,0
735,6
12,4
9,7
9,3
8,9
8,7
8,5
294,2
299,2
300,1
299,7
302,9
305,9
4.230,5
4.459,7
4.538,9
4.531,2
4.562,5
4.621,6
7,0
6,7
6,6
6,6
6,6
6,6
Source : ICN, calculs SPF Economie.
Investissements
Les investissements en capital (FBCF, à prix courants) réalisés par le secteur du commerce
de détail ont atteint plus de 2,3 milliards d’euros en 2011, soit 3,1 % du total des investissements réalisés par notre pays (contre 3,5 % en 2002). Dans le commerce en général, le montant investi a atteint, en 2011, 5,8 milliards d’euros (7,6 % du total des investissements en
Belgique).
Le niveau des investissements du commerce de détail a connu une croissance réelle de près
de 9,5 % sur une période de dix ans (2002-2011), bien que celui-ci se soit élevé à 20,1 % pour
l’ensemble de l’économie belge.
Par ailleurs, la contribution du secteur à l’évolution des investissements totaux du pays a fortement fluctué au cours de la période considérée. Alors que celle-ci était positive ou légèrement négative durant les années 2002 à 2008, la crise économique et financière de 2009 a
freiné les investissements du secteur, entrainant une contribution négative de celui-ci en
2009 et 2010 de respectivement -0,13 et -0,11 point de pourcentage. En 2011, le secteur réinvestit à nouveau, exerçant une influence positive du secteur de 0,12 point de pourcentage.
Tableau 2.33. Formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur de commerce de détail
(à prix courants, en millions d’euros, sauf mention contraire)
FBCF de la branche d'activité
FBCF totale
Part de la FBCF de la branche d'activité dans le
total (en %)
Evolution de la FBCF de la branche d'activité
(volume, en %)
Evolution de la FBCF totale (volume, en %)
Contribution de la branche (en point de %)
Source : ICN, calculs SPF Economie.
150
2002
1.788,9
51.368,1
2007
2.290,2
72.880,8
2008
2.325,5
77.286,1
2009
2.236,9
70.887,7
2010
2.197,3
71.114,1
2011
2.341,5
76.406,5
3,5
3,1
3,0
3,2
3,1
3,1
-0,3
2,4
-1,0
-4,5
-3,3
3,8
-4,5
-0,01
6,3
0,08
2,0
-0,03
-8,4
-0,13
-1,4
-0,11
4,1
0,12
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
B. Autres indicateurs économiques
Ce chapitre se concentre sur l'évolution de la conjoncture dans le commerce de détail sur la
base de deux variables, à savoir le chiffre d'affaires et l'emploi.
Alors que le commerce de détail dans la zone euro a affiché une croissance de plus de 3 %
lors des trois premiers trimestres de 2008 par rapport à l’année précédente, le chiffre
d’affaires du dernier trimestre de 2008 a été légèrement inférieur à celui du trimestre correspondant de 2007 (-0,8 %). La crise économique s’est fortement fait ressentir sur le commerce de détail européen les trimestres suivants, ce qui a entraîné des changements négatifs sur une base annuelle. Ce n’est qu’à partir du second trimestre de 2010 que le chiffre
d’affaires du commerce de détail européen a de nouveau été supérieur à celui de la période
correspondante de l’année précédente (bien que de manière limitée, avec 0,2 %). Au cours
des trimestres suivants, des chiffres de croissance positifs ont été enregistrés, mais cette
tendance a de nouveau pris fin durant le dernier trimestre de 2012, où le chiffre d’affaires a
été 1,1 % inférieur à celui enregistré en 2011. En Belgique, par contre, le chiffre d’affaires du
commerce de détail présente une évolution plus changeante et ce n’est qu'à partir du second
trimestre de 2009 que la croissance du chiffre d'affaires a été négative sur une base annuelle. Au cours de la période considérée, la croissance sur une base annuelle en Belgique a
été supérieure à celle de la zone euro (à un trimestre près). Contrairement à la situation
dans la zone euro, durant la période la plus récente (quatrième trimestre de 2012), il n'était
pas encore question d'une diminution du chiffre d'affaires sur une base annuelle.
Dans les principaux pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas), la diminution du chiffre
d’affaires en 2009 a été plus marquée qu’en Belgique. Aux Pays-Bas, le commerce de détail
a enregistré des chiffres de croissance négatifs sur une base annuelle dès le quatrième trimestre de 2011.
L’emploi dans la zone euro a reculé sur une base annuelle lors du premier trimestre de 2009
(-1,1 %). Ce n’est qu'après quelques trimestres qu'il a de nouveau été question d'une légère
augmentation de l'emploi, mais le niveau enregistré début 2008 n’a plus été atteint. Au cours
de la période la plus récente (à partir du troisième trimestre de 2012), l'emploi dans la zone
euro a de nouveau légèrement diminué. En Belgique, il est resté plus ou moins stable ces
dernières années ; ce n’est qu’au cours du dernier trimestre de 2012 que l’emploi a baissé de
manière un peu plus marquée.
Parmi les principaux pays voisins, c'est en Allemagne que l'emploi a le plus baissé en 2008 et
2009. Fin 2012, le niveau y était toujours inférieur à celui enregistré début 2008, ce qui n'était
pas le cas pour la France et les Pays-Bas.
151
Graphique 2.29. Evolution du chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail
(indice 2008-I = 100 - axe de gauche et évolution en %, t/t-4 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
Graphique 2.30. Evolution de l’emploi dans le secteur du commerce de détail
(indice 2008-I = 100 - axe de gauche et évolution en %, t/t-4 – axe de droite)
Source : Eurostat, calculs SPF Economie.
152
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
C. Niveau des prix et transmission des prix
Il ressort d’une étude publiée en 2012 par la Direction générale de la Concurrence que des
produits de consommation identiques sont sensiblement plus chers en Belgique que dans
les principaux pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas). Il s’agit entre autres de denrées
alimentaires transformées, de produits ménagers et de produits de soins personnels. En
2010, les différences de prix pouvaient atteindre 10,4 % avec les Pays-Bas, 10,6 % avec
l’Allemagne et 7 % avec la France. Les variables explicatives invoquées dans l'étude « Niveau
des prix dans les supermarchés » renvoient aux différences relevées par rapport à la fiscalité
indirecte dans les pays concernés, ainsi qu’aux différences dans les impôts directs, le coût
du travail, les frais d’exploitation, les prix d’achat et les marges bénéficiaires 93. La dynamique
spécifique du marché belge est également retenue comme explication supplémentaire.
Le mécanisme de transmission des prix a été étudié pour trois secteurs, qui ont été retenus
sur la base de leur valeur ajoutée, de l’emploi et de l’importance pour les dépenses familiales. Les trois secteurs retenus sont le commerce de détail dans les commerces non spécialisés où les denrées alimentaires dominent (NACE 47.11), le commerce de détail des vêtements dans les magasins spécialisés (NACE 47.71) et le commerce de détail des meubles,
accessoires d’éclairage et autres articles domestiques vendus dans des magasins spécialisés (NACE 47.59). La période d’analyse s’étendait de janvier 2006 à décembre 2012 inclus. Un
modèle simplifié tenant compte des prix des matières premières (prix d’achat pour
l’industrie), des prix de production, des prix d’importation (prix d'achat pour la distribution),
et des prix à la consommation en magasin a été développé.
En ce qui concerne le mécanisme de transmission des prix dans le secteur des magasins
non spécialisés dans lesquels les denrées alimentaires dominent, il s’est avéré que les prix
de vente de l'industrie alimentaire réagissaient rapidement et fortement aux augmentations
de prix des matières premières utilisées et que les prix à la consommation suivaient à leur
tour cette tendance ascendante. En cas de diminution des prix des matières premières,
l’industrie alimentaire adapte plus lentement ses prix vers le bas, tandis que les prix à la
consommation ne subissent en moyenne aucune correction à la baisse.
93
Cette étude peut être consultée sur le site web du SPF Economie :
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/analyses_etudes/etude_niveau_de_prix_dans_les_supermarches.jsp
153
Graphique 2.31. Evolution du prix dans la filière alimentaire
(indice 2006 = 100)
(a) En ce qui concerne les prix des matières premières, un indice, reflétant l’évolution moyenne des prix du marché
des matières premières alimentaires, a été calculé sur la base des données pour les prix sur le marché européen
interne et les prix des matières premières du FMI.
(b) Pour le calcul de l’indice des prix de production, une moyenne pondérée a été calculée, avec d’une part les données des prix de production du marché belge total et d'autre part les statistiques des prix de production (disponibles via Eurostat) pour la zone euro (17 pays). Les denrées alimentaires qui sont vendues dans le commerce de
détail sont produites aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Deux séries ont été utilisées, à chaque fois avec une
pondération de 50 % (la consommation intermédiaire par le commerce de détail des produits issus de l’industrie
alimentaire et du commerce de gros provient pour la moitié de Belgique, et pour l’autre moitié d’importations).
Sources : DGSIE, CE, BNB.
En ce qui concerne la filière des vêtements, il s’avère que la forte augmentation des prix des
matières premières (coton, laine et polyester) entre 2009 et le premier trimestre de 2011 n’a
pas eu d’impact trop important sur le renchérissement des prix à la production européens
(UE27). Les prix d’importation pour les vêtements provenant de l’extérieur de l’Europe ont
par contre beaucoup augmenté et ont poursuivi leur croissance ultérieurement. Le prix
moyen pour des vêtements dans le commerce de détail belge a légèrement augmenté durant ladite période, à l’instar des prix à la production de l'industrie européenne.
Sur la base du modèle simplifié, il s’avère également que pour la filière des meubles, les importantes augmentations de prix de certaines matières premières (métal, plastique, moins
pour le bois) n’ont pas eu d’impact trop significatif entre 2009 et 2011 sur le redressement
des prix à la production européens. Le prix d’importation européen de meubles en bois provenant de l’extérieur de l’UE a aussi augmenté, de manière limitée, durant la période en
question. Les prix à la consommation des meubles ont également affiché une évolution légèrement ascendante en Belgique.
154
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Ainsi, le modèle de transmission simplifié indique que, pour deux des trois filières étudiées, il
n’y a pratiquement pas de répercussions des variations des notations des matières premières dans les prix à la consommation. C’est notamment le cas pour les meubles et les vêtements. En ce qui concerne l’alimentation, et plus précisément les denrées alimentaires
transformées, la situation est différente. Le phénomène des « rockets and feathers » intervient : d’importantes augmentations des notations des matières premières entraînent une
réaction haussière rapide des prix à la consommation, tandis que les diminutions des notations des matières premières sont beaucoup plus lentement répercutées, voire pas du tout,
sur les prix à la consommation des denrées alimentaires transformées.
Graphique 2.32. Transmission de prix dans la filière des vêtements
(indice 2006 = 100)
Sources : DGSIE, FMI, Eurostat, Fedustria, calculs SPF Economie.
155
Graphique 2.33. Transmission de prix dans la filière des meubles
(indice 2006 = 100)
Sources : DGSIE, FMI, Eurostat, Fedustria, calculs SPF Economie.
D. Analyse SWOT
Forces
•
Secteur orienté essentiellement vers le marché intérieur ;
•
Importance économique du secteur en termes de valeur ajoutée et d’emploi ;
•
Faible risque de délocalisation pour le commerce de détail, en raison d’un comportement d’achat influencé par le critère de proximité ;
•
Grand pouvoir de marché par rapport aux maillons en amont de la chaîne.
Faiblesses
•
Marges bénéficiaires fort variables selon le sous-secteur ;
•
Faible croissance de la productivité en raison, entre autres, du faible niveau de
formation des travailleurs.
Opportunités
156
•
Evolution du comportement d’achat des consommateurs (croissance du nombre
de familles monoparentales, diversité ethnique, etc.) ;
•
Le développement durable offre de nouvelles perspectives pour le secteur : produits bio, commerce équitable, etc. ;
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
•
La croissance de l’e-commerce et les évolutions technologiques et logistiques
(automatisation, Radio Frequency identification, etc.) engendrent une baisse des
coûts généraux ;
•
Impact de la transposition de la directive « services »: poursuite du développement
du marché intérieur européen.
Menaces
•
Forte décroissance du niveau des investissements au cours des dernières années ;
•
Pénurie de travailleurs qualifiés au sein de certaines professions (entre autres les
bouchers, les boulangers-pâtissiers, les assistants en pharmacie) et carences en
formation ;
•
Le regroupement des centrales d’achat des distributeurs peuvent à terme menacer la durabilité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en raison du renforcement de leur capacité de négociation ;
•
Lors des débats budgétaires de mars 2013, une augmentation du taux de TVA
standard était à l’ordre du jour, ce qui pourrait déboucher en cas d’exécution définitive sur une augmentation de l'achat de certains produits à l'étranger. Une augmentation de la TVA est par exemple entrée en vigueur aux Pays-Bas le 1er octobre
2012 (de 19 % à 21 %).
157
3. L’entrepreneuriat
158
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
3.1. Création d’entreprises et produit intérieur brut
3.1.1. Evolution des créations d'entreprises et du produit intérieur brut, 20072012
72.177 entreprises ont été créées en 2012 contre 74.181 l'année précédente, soit une baisse
de 2,7 %. L’année 2011 est par ailleurs une année record en matière de création
d’entreprises sur la période étudiée (2007-2012). Ce chiffre de 72.177 créations résulte des
73.996 entreprises starters assujetties à la TVA, initialement enregistrées, et a été corrigé
des distorsions dues à l'assujettissement à la TVA groupé des notaires et des huissiers de
justice 94.
Vu les conditions économiques de 2013, aucune amélioration n’est envisagée. La Commission européenne table par ailleurs dans ses prévisions de printemps sur une croissance du
produit intérieur brut de 0 % pour la Belgique contre une baisse de 0,4 % pour la zone euro.
La stagnation, voire la diminution, du nombre de starters se maintiendra probablement. Toutefois, en raison du chômage croissant, le nombre d'entreprises créées par nécessité est
susceptible d'augmenter.
Le graphique 3.1 met en évidence l'évolution concomitante, sur base annuelle, du produit
intérieur brut (PIB) et du nombre de créations d'entreprises. Ces variables sont toutes deux
liées à la « valeur ajoutée ». Plus en avant, l’éventuelle présence d’un lien causal est examiné.
Depuis le 1er janvier 2012, les activités des notaires et des huissiers de justice sont assujetties à la
TVA. Cette disposition administrative a eu pour conséquence que les associations existantes d'environ
1.226 notaires et 593 huissiers de justice ont été ajoutées à la population des entreprises assujetties.
Afin de donner un aperçu aussi fidèle que possible de la situation économique réelle, il a été décidé
d'exclure ces 1.819 créations d'entreprises assujetties à la TVA qui n’en sont pas réellement, de la population des nouvelles créations.
94
159
Graphique 3.1. Création d'entreprises et produit intérieur brut
(en unités, axe de gauche et t/t-1 en % – axe de droite)
Source : ICN, SPF Economie.
En 2012 comme en 2009, les deux indicateurs précités affichent une croissance annuelle négative après une année de décélération de la croissance. En effet, une contraction de l'économie s’accompagne d’une diminution du nombre de créations d'entreprises. Ainsi, en 2009,
la baisse du PIB de 2,8 % est allée de pair avec une diminution du nombre de créations d'entreprises de l'ordre de 5,64 %. Suite au repli de l'économie de 0,3 % en 2012, le nombre de
starters s'est réduit de 2,7 %. Il apparaît clairement que le PIB fait preuve de moins de volatilité que la création de nouvelles entreprises.
Dans quelle mesure ces deux indicateurs interagissent-ils entre eux ? On peut supposer que
la croissance prévisionnelle du PIB est un indicateur majeur. Cet indicateur fait l'objet d'une
estimation par l’Institut des Comptes Nationaux et par plusieurs institutions internationales.
Les prévisions conjoncturelles et la croissance de l’activité économique influencent en partie
la confiance des entreprises et l'évolution du nombre de créations d'entreprises. De bonnes
perspectives de croissance économique génèrent de fortes attentes au niveau des entreprises et des consommateurs et stimulent l'esprit d'entreprise (création de nouvelles entreprises, expansion d’entreprises existantes). Cette variable correspondant à l’arrivée de nouvelles entreprises est un indicateur sous-jacent qui réagit aux prévisions de croissance économique, mais constitue aussi un outil permettant de mesurer le développement réel de
l'économie. Vu que les créations d'entreprises sont influencées par les perspectives économiques et qu'elles peuvent être mesurées de manière exacte au fil du temps, elles peuvent
esquisser la croissance économique réelle.
160
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Contrairement au PIB, l'entrée de nouvelles entreprises dans l'économie ne fait pas l'objet
de pronostics ou de prévisions et ce, ni à court ni à moyen terme. La pertinence du lien entre
d’une part les créations et cessations et d’autre part la croissance économique est évaluée
ci-après.
3.1.2. Créations et cessations d'entreprises : évolution sur une base trimestrielle
Les trois derniers trimestres de 2012 ont enregistré une baisse des créations d'entreprises
oscillant entre 5,83 et 2,79 % par rapport aux trimestres correspondants de 2011. Les cessations ont progressé, dans le même temps, de 4,29 à 11,54 %. L’évolution en sens opposé de
ces deux variables indique un affaiblissement de l'économie.
La comparaison de l'évolution des créations et des cessations d'entreprises met en lumière
la réaction de deux groupes différents d'entrepreneurs par rapport à la confiance dans l'économie. Il s'agit, d'une part, des futurs entrepreneurs et, d'autre part, des entrepreneurs en
activité. Tous deux font preuve, au même moment et à court terme, d'une certaine forme de
procrastination, notamment lorsqu'une crise économique se déclare. Divers facteurs ne sont
pas immédiatement pris en compte tels que les changements survenus au niveau de la disponibilité des crédits bancaires, des coûts associés à ces derniers et des politiques publiques
de soutien aux entreprises.
Lorsque surviennent des crises comme la crise financière en septembre 2008 suivie par la
crise d'endettement des Etats à partir de 2010, ces deux groupes réagissent de manière différente et à des moments distincts à ces événements et à ceux qui leur succèdent.
Il est probable que les futurs entrepreneurs ont, dans une certaine mesure, reporté ou renoncé à la création d'une nouvelle entreprise. Des comportements de procrastination ou de
renonciation se manifestent chez (une partie) des entrepreneurs potentiels (motivés par
l'opportunité), vu la perte de la confiance dans la croissance de l’activité économique et
l'augmentation de l'incertitude concernant les chances de réussite du projet. En période de
croissance économique, l'entrepreneuriat connaît un essor motivé par l’opportunité95. En
revanche, l'entrepreneuriat par nécessité gagne du terrain dans les périodes de crise, particulièrement marquées par de mauvaises perspectives économiques et un chômage croissant.
Les entrepreneurs existants sont également touchés par cette crise. Ils prennent dès lors
connaissance des données sectorielles et obtiennent, par le biais d’une analyse de données
internes à l'entreprise (évolution des demandes de devis, des commandes, de la demande et
du chiffre d'affaires, de la disponibilité et du coût du crédit, ...), un aperçu des effets de la
crise sur les prestations de leur propre entreprise ou du secteur. Ces évolutions, informations et prises de conscience n'interviennent qu'à un stade bien ultérieur et se répercutent
donc en différé sur les prises de décisions. Par conséquent, la décision de cesser l'activité
d'une entreprise est prise bien plus tard que le simple abandon ou l’ajournement d’un projet
de création d’entreprise. Ce phénomène est mis en évidence par le graphique 3.2.
Il ressort des enquêtes Gallup Europe réalisées pour les Flash Eurobaromètres de la Commission
européenne, que 72 % de l'entrepreneuriat belge était motivé par l'opportunité en 2009.
95
161
Les créations d'entreprises sont plus étroitement liées aux perspectives économiques qu’aux
cessations et faillites, qui sont des indicateurs décalés. L'indicateur des faillites issu de
l’activité des tribunaux de commerce accuse un décalage par rapport à la cessation d'entreprises. Ce sont principalement les petites entreprises, voire les micro-entreprises, qui sont
confrontées aux cessations. Le nombre d'entreprises qui, en 2010, ont clôturé leur activité
pour motif de faillite ne représente que 17 % du nombre total d'entreprises ayant cessé toute
activité.
Le déclenchement de la crise financière au troisième trimestre 2008 va de pair avec une
baisse de 6,56 % des créations d'entreprises. Cette diminution se poursuit jusqu'au troisième
trimestre 2009 inclus. A partir du quatrième trimestre 2009, le nombre de starters connaît
une forte progression pour finalement déboucher sur une faible croissance de +2,56 % au
premier trimestre 2012. A partir du deuxième trimestre 2012, la croissance du nombre de
créations d'entreprises affiche, pour la deuxième fois depuis 2008, une valeur négative.
Graphique 3.2. Créations et cessations d'entreprises
(en %, t/t-4)
Source : SPF Economie.
L'évolution des cessations est plus difficile à appréhender que celle des créations. Deux correctifs ont été apportés aux données relatives aux cessations en vue d'une mise en adéquation de la série avec la réalité économique 96.
Dans les chiffres des cessations d'entreprises, des améliorations sont apparues au troisième et au
quatrième trimestre 2009. En septembre 2009, 540 personnes physique et en octobre 2009, 1.138 personnes morales disposant d'une entreprise assujettie à la TVA ont été respectivement radiées d'office
96
162
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Il existe un lien indirect entre l'évolution des cessations et des créations. Après une période
marquée par de nombreuses créations d'entreprises allant de pair avec une augmentation
du stock d'entreprises, la probabilité d'un accroissement des cessations augmente lors d'un
retournement conjoncturel vers une situation économique moins favorable.
Un an après le début de la crise financière, les cessations progressent trimestre après trimestre, à l'exception des deux derniers trimestres de 2010 et 2011 ainsi que du premier trimestre 2012. Il est intéressant de noter les évolutions des créations et des cessations amplifiant mutuellement la dynamique des entreprises à partir du deuxième trimestre 2012. En
effet, la diminution des créations va de pair avec un redressement des cessations.
3.1.3. Les créations d'entreprises et le PIB : évolution sur une base trimestrielle
Après avoir observé l'évolution annuelle des créations d’entreprises et du produit intérieur
brut réel et ensuite, l'importance des créations par rapport aux cessations d'entreprises,
l'évolution des créations et du PIB est ci-après approfondie.
L’évolution des créations d’entreprises et du PIB réel sur vingt trimestres fait apparaître un
profil similaire : une évolution à la fois nuancée et régulière.
Graphique 3.3. Evolution du PIB en volume
(en %, t/t-4)
Source : ICN.
de la Banque-Carrefour des Entreprises. Ces opérations ne prenant pas en compte le contexte économique, ont artificiellement gonflé les cessations.
163
Le profil trimestriel tant du PIB que des créations d'entreprises sur une période allant du
premier trimestre 2008 au quatrième trimestre 2012, évolue de manière régulière et selon
un schéma identique. Alors que la croissance des créations d'entreprises connaît une paralysie durant la première moitié de 2008, la croissance du PIB se maintient à 2,2 %. La diminution du PIB au quatrième trimestre 2008 induite par la crise financière et la perte de confiance, est précédée par une baisse des créations de 6,56 %. La baisse des deux indicateurs
se poursuit jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus. Ensuite, la croissance se maintient peu
ou prou, jusqu'au premier trimestre 2012 inclus. Durant les trois derniers trimestres de
2012, ces deux indicateurs affichent à nouveau une diminution par rapport aux trimestres
correspondants de l'année 2011.
Graphique 3.4. Créations d'entreprises assujetties à la TVA
(en %, t/t-4)
Source : SPF Economie.
Comme souligné précédemment, les prévisions conjoncturelles ont une incidence sur les
intentions des entrepreneurs potentiels de créer ou non une entreprise. Cette tendance peut
se mesurer au moyen des données mensuelles relatives aux créations d'entreprises assujetties à la TVA.
Dans l'approche suivante, la distinction entre les entreprises existantes et celles nouvellement créées est également un élément capital. La Banque nationale de Belgique (BNB) effectue un sondage mensuel sur la confiance des entrepreneurs. Cette enquête permet de
recueillir l'opinion de ces derniers concernant le climat conjoncturel et les évolutions attendues à court terme. Ces résultats sont disponibles bien avant les statistiques officielles permettant le calcul du PIB.
164
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
En complément des indices de conjoncture existants, la confiance des entrepreneurs débutants peut être mesurée à partir de l'augmentation des créations d'entreprises. L'évolution
similaire de ces deux variables est probablement liée, ce qui plaide pour une utilisation complémentaire des créations au sondage de la BNB. L'évolution de ces variables peut constituer un indicateur de l'évolution de la croissance économique réelle. En effet, les créations
d'entreprises pourraient être utilisées comme un indicateur complémentaire de la croissance économique attendue à très court terme et la croissance économique effective mesurée97 ultérieurement sur la base des volumes réels.
En tout état de cause, le suivi des évolutions mensuelles des créations d'entreprises débutantes peut constituer un indicateur précurseur de l'évolution trimestrielle à court terme du
PIB. Du point de vue statistique, il n'est toutefois pas encore possible d'apporter une preuve
définitive à cet égard et ce, en raison du nombre limité d'années disponibles. Certaines recherches ont souligné l’absence de corrélation entre les volumes trimestriels réels sousjacents du PIB et les créations d'entreprises.
Graphique 3.5. Evolution des créations d'entreprises et du PIB
(en %, t/t-4)
Source : ICN, SPF Economie.
Les statistiques mensuelles des créations d’entreprises (et plus généralement de tous les éléments
constituant la démographie des entreprises) sont disponibles à 45 jours fin de mois :
(http://statbel.fgov.be/fr/binaries/MetadataSheet_STAT_DTST_1_FR_D1_tcm326-58105.pdf)
Le PIB trimestriel est disponible un mois après le terme de chaque trimestre :
(http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?thema=2&entity=Stats&pub=All&l=fr&tab=Calendar)
97
165
Conclusion
De cette étude empirique, il ressort que l'évolution des créations d'entreprises pourrait probablement constituer, à court terme, un indicateur fiable et rapidement disponible permettant un suivi de la conjoncture économique. Cet indicateur devrait également avoir sa place à
côté de l’enquête sur la confiance menée auprès des entrepreneurs existants. La mesure
dans laquelle les créations d'entreprises ont valeur d'indicateur, ainsi que l'interaction avec
les prévisions en matière de croissance économique restent une question ouverte et demandent un examen complémentaire.
3.2. Les indépendants
3.2.1. Le nombre d’indépendants et d’aidants
Fin décembre 2011, on comptait 896.917 indépendants et 72.979 aidants. Le nombre d'indépendants affiliés à des caisses d'assurances sociales continue à progresser d'année en année. Par rapport à 2010, le nombre d'indépendants a augmenté de 2,2 %, soit 19.053 unités.
Cette croissance annuelle est restée inchangée au cours de ces trois dernières années (voir
graphique 3.6). En cinq ans, le nombre d’indépendants a augmenté de 105.629 unités, soit
13,3 %.
Tableau 3.1. Nombre d’assujettis, indépendants et aidants
(en unités, sauf mention contraire)
2006
Indépendants (a)
Aidants (b)
791.288
89.334
2008
839.288
84.658
2010
877.864
74.721
2011
896.917
72.979
2011-2006
+105.629
-16.355
Variation
2011/2006 (en %)
+13,3
-18,3
(a) Indépendants = à titre principal + à titre complémentaire + actifs après (l’âge de) la pension.
(b) Un aidant assiste un indépendant dans l’exercice de sa profession ou remplace celui-ci.
Source : INASTI.
Le tableau 3.1 révèle par ailleurs que le nombre d'aidants poursuit sa tendance à la baisse
en 2011. Cette diminution est vraisemblablement encore une conséquence de l'introduction
du statut de conjoint aidant en 2003 qui a vu l’affiliation d’office de plus de 130.000 conjoints
(principalement des femmes). Au 31 décembre 2006 et 2011, seuls 48.991 et 35.981 actifs
subsistaient respectivement parmi ceux-ci.
3.2.2. Indépendants selon la nature de l’activité
Le tableau 3.2 donne une répartition des indépendants selon la nature de leur activité. Fin
2011, 68,4 % ou 613.489 des indépendants exercent à titre principal, 23,6 % ou 211.521 à titre
complémentaire. Le groupe des actifs après (l’âge de) la pension concerne 8 % ou 71.907 des
indépendants. Dans ces trois catégories professionnelles, le nombre d'indépendants augmente annuellement sur la période de 2006 à 2011 (voir graphique 3.6). Toutefois, on note
une variation au niveau de leur progression. Le nombre d'indépendants à titre principal a
augmenté de 9,7 % sur cinq ans alors que celui des actifs à titre complémentaire et après
(l’âge de) la pension a progressé respectivement de 22 % et 22,7 %. Ces cinq dernières années, la part des actifs à titre principal dans le total a reculé au profit de ces deux dernières
catégories.
166
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 3.2. Indépendants selon la nature de l’activité
(en unités, sauf mention contraire)
2006
Activité principale
Activité complémentaire
Actif après (l’âge de) la
pension
Total
Part 2006
(en %)
2008
2010
2011
Part 2011
(en %)
2011-2006
559.227
173.439
58.622
70,7
21,9
7,4
584.836
192.473
61.979
604.980
205.084
67.800
613.489
211.521
71.907
68,4
23,6
8,0
+54.262
+38.082
+13.285
Variation
2011/2006
(en %)
+9,7
+22,0
+22,7
791.288
100,0
839.288
877.864
896.917
100,0
+105.629
+13,3
Source : INASTI.
Graphique 3.6. Indépendants selon la nature de l’activité
(en %,t/t-1)
Source : INASTI.
En 2011, le nombre d'indépendants en activité complémentaire a continué à progresser de
3,1 %, soit 6.437 unités contre 1,4 %, soit 8.509 personnes pour les indépendants à titre principal. Dans ces deux catégories, la croissance annuelle est non seulement plus faible que
celle de 2010 (respectivement +3,4 % et +1,7 %) mais apparaît la plus basse de ces cinq dernières années.
Depuis 2008, ce sont surtout les actifs après (l’âge de) la pension qui enregistrent une forte
hausse de 15,2 %, soit 9.928 personnes. En 2011, leur nombre a augmenté de 6,1 % ou 4.107
personnes. Il s’agit de la plus importante progression sur ces cinq dernières années. A titre
de comparaison, la hausse a été de 5,2 % en 2010.
167
Tableau 3.3. Indépendants en activité principale et complémentaire, selon la nature juridique
(en unités, sauf mention contraire)
Activité principale
Personnes physiques
Administrateurs de sociétés
Total activité principale
Activité complémentaire
Personnes physiques
Administrateurs de sociétés
Total activité complémentaire
2006
2008
2010
2011
2011-2006
Variation
2011/2006 (en %)
374.198
185.029
559.227
376.158
208.678
584.836
393.448
211.532
604.980
392.045
221.444
613.489
+17.847
+36.415
+54.262
+4,8
+19,7
+9,7
133.116
40.323
173.439
146.687
45.786
192.473
158.152
46.932
205.084
163.339
48.182
211.521
+30.223
+7.859
+38.082
+22,7
+19,5
+22
Source : INASTI.
En 2011, 392.045 personnes physiques et 221.444 administrateurs de sociétés exerçaient à
titre principal. Sur la période de 2006 à 2011, on note une augmentation de 19,7 % du nombre
d'administrateurs de sociétés, alors que les personnes physiques ont seulement progressé
de 4,8 %. Par rapport à 2010, le nombre de personnes physiques a diminué de 0,4 % (-1.403
unités). Le nombre d'administrateurs de sociétés a par ailleurs connu une croissance sur un
an plus faible en 2011 (+4,7 % contre +6 % en 2010).
Parmi les indépendants à titre complémentaire, les personnes physiques sont nettement
majoritaires (163.339 contre 48.182 administrateurs). Personnes physiques et administrateurs de société affichent une tendance similaire sur la période considérée avec des augmentations respectives de 22,7 % et 19,5 %. En 2011, le nombre de personnes physiques a
augmenté de 3,3 % sur un an, soit un pourcentage identique à celui enregistré l’année précédente. Les administrateurs ont progressé de 2,7 % contre 3,6 % en 2010.
3.2.3. Indépendants répartis selon d’autres variables
Graphique 3.7. Indépendants hommes et femmes
(en unités)
Source : INASTI.
168
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Parmi les indépendants, 611.847 sont des hommes et 285.070 des femmes, ce qui signifie
qu'environ un indépendant sur trois relève de la gent féminine. Tant le nombre d'indépendants hommes que celui des femmes ont connu une croissance annuelle sur la période considérée. Le graphique 3.7 montre une augmentation de la population féminine de 18,9 % en
cinq ans, soit 45.319 personnes. En revanche, la population masculine a connu une croissance moins prononcée avec 10,9 % ou 60.310 personnes.
Tableau 3.4. Indépendants hommes et femmes, variation annuelle
(en %)
2007
Hommes
Femmes
2008
+2,9
+4,3
2009
+2,2
+3,8
2010
+1,8
+3,2
2011
+1,8
+3,5
+1,8
+2,9
Source : INASTI.
Chez les hommes, la hausse annuelle stagne à 1,8 % depuis maintenant trois ans. En 2007 et
2008, elle était encore respectivement de 2,9 % et 2,2 %.
Chez les femmes, cette même croissance est de 2,9 % en 2011 contre 3,5 % en 2010. A
l’instar de leurs homologues masculins, cela représente la progression la plus faible de ces
cinq dernières années.
Tableau 3.5. Indépendants selon la branche d’activités
(en unités, sauf mention contraire)
2006
Agriculture
Pêche
Industrie et artisanat (production)
Commerce
Professions libérales et intellectuelles
Services
Divers
Total
Part 2006
(en %)
2008
2010
2011
Part
2011 (en %)
2011-2006
64.072
1.115
8,1
0,1
64.202
696
63.155
618
63.428
599
7,1
0,1
-644
-516
Variation
2011/2006
(en %)
-1,0
-46,3
160.192
20,2
173.259
185.196
190.426
21,2
+30.234
+18,9
309.272
39,1
316.708
316.055
314.366
35,0
+5.094
+1,6
183.362
23,2
204.530
233.174
243.667
27,2
+60.305
+32,9
70.067
3.208
791.288
8,9
0,4
100,0
75.612
4.281
839.288
71.602
8.064
877.864
72.530
11.901
896.917
8,1
1,3
100,0
+2.463
+8.693
+105.629
+3,5
+271,0
+13,3
Source : INASTI.
La ventilation du nombre d’indépendants affiliés par secteur d’activités s’effectue sur base de
la codification INASTI des professions. Seule l’activité à laquelle l’indépendant consacre la
majeure partie de son temps est reprise dans les statistiques. Les secteurs comptant le plus
grand nombre d'indépendants en 2011 sont le commerce (35 % ou 314.366), les professions
libérales et intellectuelles (27,2 % ou 243.667) et l'industrie et l’artisanat (21,2 % ou 190.426).
Entre 2006 et 2011, le rythme de croissance des professions libérales et intellectuelles n’a
cessé de s'accentuer pour atteindre 60.305 nouvelles affiliations sur un total de 105.629. Cela
représente plus de la moitié du nombre d'indépendants enregistré endéans la période. Avec
32,9 %, ce secteur affiche une croissance nettement supérieure à celle des autres. L'industrie et l’artisanat se classent en deuxième position avec une croissance de 18,9 %, soit 30.234
nouveaux indépendants. Le nombre d'indépendants dans le commerce reste stable. Celui du
secteur de la pêche accuse en revanche une nette tendance à la baisse, le nombre
169
d’indépendants y a diminué de moitié dans l’intervalle de cinq ans. Par rapport à 2010, le
commerce et la pêche sont les deux seuls secteurs où le nombre a fléchi, respectivement de
0,5 % et 3,1 %.
Tableau 3.6. Indépendants, par région
(en unités, sauf mention contraire)
2006
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Etranger ou adresse
incomplète
Total
483.282
229.463
71.841
Part
2006
(en %)
61,1
29
9,1
2008
2010
512.489
239.583
79.466
538.817
247.581
82.504
6.702
0,8
7.750
791.288
100
839.288
2011
2011-2006
550.635
252.136
84.839
Part
2011
(en %)
61,4
28,1
9,5
+67.353
+22.673
+12.998
Variation
2011/2006
(en %)
+13,9
+9,9
+18,1
8.962
9.307
1
+2.605
+38,9
877.864
896.917
100
+105.629
+13,3
La répartition des indépendants par région s’effectue selon l’adresse officielle (domicile) de l’indépendant ou
l’adresse communiquée par ce dernier. Elle ne correspond pas nécessairement au lieu où l'activité professionnelle
est exercée.
Source : INASTI.
De la répartition régionale, il ressort que la Flandre compte, avec 550.635 unités, soit 61,4 %,
la plus grande part d'indépendants. La Wallonie en compte 252.136 (28,1 %) et Bruxelles
84.839 (9,5 %).
Entre 2006 et 2011, le nombre d'indépendants a augmenté chaque année dans les trois régions : +9,9 % pour la Wallonie, +18,1 % en Région bruxelloise et +13,9 % en Flandre.
En 2011, la Flandre enregistre une hausse du nombre d'indépendants de 2,2 % par rapport à
2010, alors qu'en 2007, la progression annuelle était encore de +3,2 % et de +2,4 % en 2010.
Une telle tendance à la baisse n’est pas observée dans les deux autres régions.
170
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 3.7. Indépendants, par classe d’âge
(en unités, sauf mention contraire)
Région
bruxelloise
Belgique
<18
18/-22
22/-25
25/-30
30/-35
35/-40
40/-45
45/-50
50/-55
55/-60
60/-65
65/-70
70 et +
Total
2006
2011
Part
2011 (en %)
3
4.440
15.137
58.085
84.487
109.665
121.063
114.969
96.199
78.933
53.843
21.977
30.829
789.630
4
6.056
20.086
64.409
94.215
112.252
129.494
131.686
115.362
90.126
66.070
29.803
34.776
894.339
0
0,7
2,2
7,2
10,5
12,6
14,5
14,7
12,9
10,1
7,4
3,3
3,9
100
Variation 2011/2006
(en %)
+33,3
+36,4
+32,7
+10,9
+11,5
+2,4
+7
+14,5
+19,9
+14,2
+22,7
+35,6
+12,8
+13,3
Région
wallonne
Région
flamande
Variation 2011/2006 (en %)
+0
+110,6
+68
+12,2
+22,3
+16,7
+20,2
+15,4
+11,8
+9,6
+19,7
+37,7
+7,9
+18,1
-100
+23,5
+36,4
+8,4
+5
+2,4
+3,1
+7
+13,7
+7,3
+31,9
+34,6
+9
+9,9
+100
+30,4
+26
+11,3
+12
-0
+6,6
+17,7
+24,2
+18,6
+18,1
+35,7
+15
+13,9
La répartition des indépendants par région s’effectue selon l’adresse officielle (domicile) de l’indépendant ou
l’adresse communiquée par ce dernier. Elle ne correspond pas nécessairement au lieu où l'activité professionnelle
est exercée.
Source : INASTI.
En 2011, la répartition des indépendants par classe d'âge fait ressortir les chiffres suivants
pour la Belgique : le plus grand groupe d'indépendants (14,7 %) se situe dans la classe d'âge
des 45 à 50 ans et celle des 40 à 45 ans regroupe 14,5 % d’entre eux.
Entre 2006 et 2011, la Belgique a enregistré un afflux massif d'indépendants dans les catégories d'âge de 18 à 25 ans. Le nombre de travailleurs demeurant en activité sous statut
d’indépendant après 65 ans a augmenté de 35,6 %. En revanche, la catégorie d'âge des 35 à
40 ans a connu la plus faible progression (+2,4 %).
Pour les régions, le constat suivant s'impose : sur la période considérée, la Flandre enregistre une plus forte hausse dans le groupe d'âge des 45 à 60 ans que dans la population totale. A Bruxelles, le groupe d'âge des 18 à 45 ans gagne du terrain. Il apparaît également que
dans les catégories des 18 à 22 et des 22 à 25 ans, le nombre d'indépendants a progressé
respectivement de 110,6 % et de 68 %. Par ailleurs, la catégorie des 35 à 40 ans, a augmenté
de 16,7 % en Région bruxelloise, alors qu'elle est restée stable dans les autres régions. La
Wallonie connaît une plus forte croissance dans les groupes d'âge des 22 à 25 et des 60 à 65
ans que celle enregistrée au niveau de la population totale.
171
Graphique 3.8. Indépendants débutants et en cessation d'activité
(en unités)
Source : INASTI.
En 2011, on note l'arrivée de 82.629 nouveaux indépendants contre 37.566 cessations d'activité. Le nombre de starters ainsi que le nombre de cessations suivent une courbe ascendante.
Toutefois, l’augmentation des indépendants débutants est supérieure à celle des cessations.
Par rapport à 2006, le nombre des starters a augmenté de 25 % contre 21,1 % pour les cessations.
Tableau 3.8. Indépendants débutants et en cessation d'activité, par région
(en unités, sauf mention contraire)
Starters
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Etranger ou adresse
incomplète
Total starters
Cessations
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Etranger ou adresse
incomplète
Total cessations
2011
Part 2011
(en %)
Variation 2011/2006
(en %)
2006
2008
2010
39.502
16.805
8.709
42.694
18.963
10.340
45.536
20.404
10.998
46.876
21.666
12.403
56,7
26,2
15
+18,7
+28,9
+42,4
1.108
1.063
1.438
1.684
2
+52
66.124
73.060
78.376
82.629
100
+25
17.833
8.830
3.478
17.221
9.946
4.294
19.421
9.795
4.439
20.517
10.509
5.290
54,6
28
14,1
+15,1
+19
+52,1
887
939
1.111
1.250
3,3
+40,9
31.028
32.400
34.766
37.566
100
+21,1
La répartition des indépendants par région s’effectue selon l’adresse officielle (domicile) de l’indépendant ou
l’adresse communiquée par ce dernier. Elle ne correspond pas nécessairement au lieu où l'activité professionnelle
est exercée.
Source : INASTI.
172
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Un peu plus de la moitié du nombre total des starters et des indépendants en cessation d'activité sont domiciliés en Flandre. Par rapport à 2006, Bruxelles a enregistré la plus forte progression de starters avec +42,4 %, suivie par la Wallonie avec +28,9 % et la Flandre avec
18,7 %.
En Flandre et surtout en Wallonie, le nombre de starters a connu une plus forte hausse que
celui des cessations. A Bruxelles, la tendance est inversée.
3.2.4. L’entrepreneuriat en Belgique et en Europe
Concept
La notion d’entrepreneuriat recouvre des réalités différentes selon qu’on la situe avant la
création proprement dite d’une entreprise ou après le passage à l’acte d’entreprendre. On
parle, tantôt, de l’esprit d’entreprendre qui anime une population donnée et, tantôt, du
nombre d’entreprises (nouvelles) réellement créées. Cependant, ni la ligne du temps, ni le
public concerné, ni la méthode de comptage, ne sont les mêmes dans les deux démarches.
A chacun de ces stades correspondent diverses méthodes statistiques quantitatives : l’état
d’esprit d’une population plus ou moins ouverte à l’entrepreneuriat se mesure essentiellement au moyen de sondages d’opinion sur des échantillons représentatifs. Quant aux créations d’entreprises, diverses statistiques exhaustives, dont celle des (nouveaux) assujettis à
la TVA, permettent de calculer un taux d’entrepreneuriat ou encore un nombre d’entreprises
par 1.000 habitants ou par 100 km², etc.
L’exercice se complique lorsqu’il s’agit d’appliquer ces méthodes à notre pays et de situer
ses performances par rapport à certains de nos voisins géographiques ou au reste de l’Union
européenne. Seul l’usage d’outil harmonisé d’enquêtes et de statistiques permet une approche cohérente.
A cet effet, les développements ci-après examinent, d’une part, les statistiques sur les entrepreneurs indépendants issues des Enquêtes sur les forces de travail (EFT) et, d’autre part,
des enquêtes Flash Eurobaromètres sur l’état de l’esprit d’entreprise. Ces données sont récoltées par Eurostat ou à la demande de la Commission européenne.
La part des travailleurs indépendants dans la population en emploi
Le tableau 3.9 présente un taux d’entrepreneuriat calculé selon les définitions de l’enquête
européenne sur les forces de travail des personnes âgées de 15 à 64 ans. C’est le ratio entre
les indépendants qui travaillent dans leur propre entreprise, avec ou sans personnel salarié,
rapportés à la population totale des personnes en emploi qui ne comprend ni les chômeurs,
ni les inactifs.
Il ne s’agit donc pas seulement des « nouveaux » entrepreneurs enregistrés dans chacune
des années sous revue, mais du stock existant de travailleurs indépendants (seuls ou employeurs) rapporté à la population en emploi.
173
Tableau 3.9. Part des travailleurs indépendants dans la population en emploi
(en milliers)
2002
EU27
BE
DE
FR
LU
NL
UK
AT
IT
ES
DK
SE
Pop. en
emploi
160.764,7
4.031,4
35.868,8
23.784,3
187,5
8.091,9
27.235,6
3.636,1
21.416,3
16.493,1
2.699,5
4.271,5
Trav. ind.
21.818,9
535,8
3.454,6
2251
13,5
857,9
3160
391,2
4.872,8
2.809,8
208,4
403,9
%
13,6
13,3
9,6
9,5
7,2
10,6
11,6
10,8
22,8
17
7,7
9,5
Pop. en
emploi
217.398,1
4.413,7
37.902,3
25.752,9
201,8
8.467,6
28.670,8
4.019,8
23.010,5
20.102,8
2.806,7
4.493,8
2008
Trav.
ind.
30.896,4
559,8
3.892,7
2.530,8
12,4
1.027,2
3.594,8
445,9
5.261,6
3.276,7
225,5
420,8
%
14,2
12,7
10,3
9,8
6,1
12,1
12,5
11,1
22,9
16,3
8
9,4
Pop. en
emploi
212.873
4.470,5
38.978,3
25.582,5
222,4
8.231,7
28.207,3
4.069,6
22.582,7
17.953,3
2.643,1
4.498,1
2011
Trav.
ind.
30.661,2
572,9
4.101,3
2.782,1
17,1
1.128,8
3.691,6
460,7
5.075,1
2.777,9
221
419,1
%
14,4
12,8
10,5
10,9
7,7
13,7
13,1
11,3
22,5
15,5
8,4
9,3
%
2011/2002
0,8
-0,5
0,9
1,4
0,5
3,1
1,5
0,5
-0,3
-1,5
0,7
-0,2
Source : Eurostat – Enquête sur les forces de travail.
Les constats suivants méritent l’attention :
• Par rapport à l’UE27, notre pays présentait en 2002 un taux de travailleurs indépendants
(13,3 %) situé juste sous la moyenne européenne (13,6 %), mais il s’en est éloigné ensuite
pour atteindre un écart négatif de 1,6 point en 2011 (12,8 % contre 14,4 % en Europe). Sur
la période considérée, la Belgique rejoint les autres Etats présentés qui affichent une
croissance négative de ce taux (-0,5 %).
• Par rapport aux pays limitrophes, notre pays présente un taux de travailleurs indépendants supérieur sur toute la période observée, excepté en 2011 où les Pays-Bas et le
Royaume-Uni le dépassent. La tendance du taux belge est légèrement orientée à la baisse
(de 13,3 % en 2002 à 12,8 % en 2011) alors que celle de tous nos voisins s’inscrit à la
hausse entre ces deux dates.
• Parmi d’autres Etats membres, l’Italie et l’Espagne présentent des taux d’indépendants
très supérieurs à la moyenne européenne, ce qui contribue à tirer cette dernière vers le
haut. Toutefois, ces « champions » s’essoufflent aussi en fin de période. Deux pays nordiques, qui pourtant sont souvent mis en avant en matière d’entrepreneuriat, ne présentent pas de résultats exceptionnels.
174
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 3.9. Variations 2011/2002 de la population en emploi et du nombre de travailleurs indépendants
(en %)
Source : Eurostat.
Le graphique 3.9 présente les variations en pourcentages entre 2002 et 2011, des deux variables utilisées pour dresser le taux d’entrepreneuriat, à savoir les travailleurs indépendants (au numérateur) et la population totale en emploi (au dénominateur). En effet, les évolutions respectives de ces deux variables influencent de manière décisive le ratio final. On
constate ainsi que :
• Entre 2002 et 2011, notre pays a cumulé une solide hausse de l’emploi total (10,9 % sur
l’axe horizontal) qui devançait largement celui des pays voisins (à l’exception du Luxembourg), avec une plus faible croissance de l’emploi indépendant (6,9 % sur l’axe vertical).
La conséquence est un affaiblissement de notre taux d’entrepreneuriat, comme indiqué au
tableau précédent.
• A l’inverse, les pays voisins cumulent une moindre croissance de l’emploi total (à
l’exception du Luxembourg) avec une forte hausse de l’emploi indépendant. En conséquence, leur taux d’entrepreneuriat respectif présente une croissance importante.
L’opinion publique des Belges sur l’entrepreneuriat
Depuis l’an 2000, la Commission européenne commande des enquêtes d’opinions auprès de
Gallup Europe sur l’état de l’esprit d’entreprise des citoyens des Etats membres, ainsi que
sur divers facteurs expliquant leur attitude. Le tableau 3.10 présente, à différentes années
d’écart, les résultats comparés de la Belgique et de la moyenne européenne (selon la configuration de l’UE de l'époque) pour quelques-unes des principales questions de ces enquêtes.
175
Tableau 3.10. Résultats de l’enquête Gallup Europe sur l’esprit d’entreprise
(en %)
Belgique
2007 2009
2004
1. Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous être :
Salarié
Indépendant
2. Dans les 5 ans, l'entrepreneuriat est-il envisageable :
Plutôt oui
Plutôt non
3. L'école a suscité l'intérêt pour l'entrepreneuriat :
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
4. Je préfèrerais :
Créer une nouvelle entreprise
Reprendre une entreprise existante
5. Vous avez créé ou souhaitez créer une entreprise :
Par opportunité
Par nécessité
Par succession familiale
6. Les difficultés de créer une entreprise résultent :
Manque de soutien financier
Complexité administrative
Manque d'informations sur la façon de faire
UE
2012
2004
2007
2009
2012
58
34
62
30
61
30
65
30
51
45
50
45
49
45
58
37
31
67
16
73
12
79
24
74
30
68
31
65
29
67
30
67
-
35
60
27
67
30
68
-
28
69
25
72
28
70
51
26
50
21
44
24
51
31
53
30
52
29
50
25
54
28
58
28
-
64
23
-
72
14
-
54
13
23
55
32
-
58
27
-
55
28
-
49
29
15
74
71
68
68
43
69
67
45
82
78
54
72
69
45
75
71
46
81
71
51
79
72
51
Source : Gallup Europe, Flash Eurobaromètres 192, 283, 354.
1. A la question de la préférence personnelle pour l’emploi salarié ou indépendant, le Belge
se situe systématiquement et souvent largement au-dessus (pour le salariat) et endessous (pour l’entrepreneuriat) de la moyenne européenne. L’attrait du salariat
s’accroît dans la décennie (de 58 à 65 %), tandis que celui de l’indépendance stagne à
quelque 30 %. Il faut toutefois isoler les écarts qui se manifestent dans ces intentions
entre 2009 et 2012. En effet, d’une part, la croissance de l’attrait belge pour le salariat (+4
points de pourcentage) est plus lente qu’en Europe (+9 points) et, d’autre part, l’attrait
européen pour l’entrepreneuriat chute de 8 points alors que celui du Belge s’est stabilisé.
2. S’agissant de savoir quel est le degré de faisabilité d’une initiative entrepreneuriale à
l’horizon de 5 ans, le Belge l’envisageait positivement en 2004 au même niveau que la
moyenne européenne, autour de 30 %. Ensuite, ce degré chute sérieusement jusqu’en
2009 (12 %), tandis que la moyenne européenne apparaît stable sur toute la période. Ici
aussi, il convient de s’attarder sur les résultats des années 2009 et 2012 : là où le Belge
progresse de 12 points d’intention favorable, l’Europe gagne un seul pourcent. Et le désaccord belge recule de 5 points, là où le résultat européen stagne encore.
Ainsi, aux questions (1) et (2), l’inversion des tendances – et leur ampleur - des résultats
belges des enquêtes de 2009 et 2012 laissent augurer de meilleures dispositions à
l’égard de l’esprit d’entreprendre, même si ces résultats se situent encore, dans
l’absolu, à un niveau éloigné des moyennes européennes.
3. Aussi bien en Belgique qu’en Europe, l’école est perçue en 2012 comme peu encourageante en matière d’entrepreneuriat selon environ 70 % des répondants. Cette tendance
176
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
semble même augmenter chez nous puisque l’on constate concomitamment la diminution des opinions positives (de 35 % à 30 %).
4. La préférence du Belge pour la création d’une nouvelle entreprise reste majoritaire en
2012 (51 %), bien que celle pour la reprise d’une entreprise existante a tendance à
s’affirmer avec le temps pour atteindre 31 %. Ce n’est pas le cas en Europe, plus favorable à la création (54 %) qu’à une reprise (28 %) en 2012. L’opinion belge sur la reprise
d’entreprise corrobore le fait que, suite à des phénomènes démographiques bien connus,
de nombreuses entreprises familiales sont aujourd’hui à remettre.
5. Une intéressante particularité belge se fait jour à propos de la dynamique entrepreneuriale : le taux de création par opportunité est supérieur à la moyenne européenne sur
toute la période et atteint même les 72 % en 2009. A partir de 2012, l’ajout d’une possibilité de reprise d’une entreprise familiale -qui est également plus plébiscitée par les
Belges que par les Européens - vient perturber la continuité des résultats. Toutefois, il
faut souligner que l’entrepreneuriat de nécessité reste faible et tendanciellement orienté
à la baisse en Belgique.
6. Enfin, s’agissant des principaux déterminants extérieurs de la propension à
l’entrepreneuriat, l’ordre des priorités belges et européennes est identique (financement,
procédures administratives et support d’informations) et souvent de même ampleur à
quelques pourcents près. Cependant, les résultats belges pour 2012 connaissent une
progression très importante par rapport à ceux de 2009, et ce dans les trois domaines,
alors que les scores moyens européens sont stables.
3.3. Les entreprises
3.3.1. Les entreprises assujetties à la TVA – mouvements démographiques
Les données reprises dans cette partie proviennent de la Direction générale de la Statistique
et de l’Information économique du SPF Economie qui produit des chiffres mensuels relatifs à
l'évolution démographique des entreprises assujetties à la TVA sur base des données fournies par la Banque-Carrefour des Entreprises. Ces statistiques prennent en compte uniquement les entrepreneurs et les entreprises assujetties à la TVA ayant un domicile ou un siège
social en Belgique.
Créations et cessations
Après deux années consécutives de baisse du nombre de créations d'entreprises en 2008 et
2009, suivies de hausses en 2010 et 2011 (tableau 3.11 et graphique 3.1), cette tendance se
poursuit à nouveau en 2012. Au niveau national, cette baisse est de 0,2 %. Elle est essentiellement imputable à la seule Région flamande qui enregistre un repli de -2 % par rapport à
l'année précédente. La Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale connaissent une progression du nombre de nouvelles entreprises de respectivement 2,6 % et 1,2 % ; leur part
dans la croissance au niveau national s’en trouve dès lors augmentée.
Il convient de prendre en compte une nouvelle disposition administrative introduite au premier trimestre de 2012. En janvier de cette année, environ 1.819 études de notaires et cabi-
177
nets d'huissiers de justice ont été repris, en une fois, comme nouveaux assujettis à la TVA
dans les chiffres des créations. La correction de cette distorsion ramène les créations
d’entreprises à 72.177 pour l’année 2012, soit une baisse de 2,7 %.
Tableau 3.11. Créations d'entreprises
(en unités, sauf mention contraire)
2007
2009
Région flamande
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Belgique
40.669
20.030
37.949
18.290
42.791
21.140
41.921
21.699
Variation
2011/2010
(en %)
3,3
6,0
9.691
8.424
10.250
10.376
4,5
1,2
14,0
70.390
64.663
74.181
73.996
4,2
-0,2
100,0
* Belgique
70.390
64.663
74.181
72.177
2011
2012
Variation
2012/2011
(en %)
-2,0
2,6
Part 2012
(en %)
56,7
29,3
-2,7
*Créations défalquées de l’assujettissement des notaires et huissiers.
Source : SPF Economie.
L’année 2012 présente une augmentation des cessations d'entreprises de 2 % sur un an (tableau 3.12). Par rapport à l'année précédente, la Flandre doit faire face à une hausse de
3,4 %. Après la forte progression des cessations d'entreprises assujetties à la TVA en raison
de la crise financière suivie d'une perte de confiance des consommateurs en 2011, la confiance des entrepreneurs existants semble désormais écornée. Cela se traduit non seulement par une augmentation des cessations d'entreprises mais aussi par une diminution des
créations. En 2012, un deuxième fléchissement de l’économie semble se profiler ; les entrepreneurs actifs et potentiels sont confrontés à une crise de confiance qui se traduit par une
forte progression des cessations et une diminution des créations d'entreprises.
Tableau 3.12. Cessations d'entreprises
(en unités, sauf mention contraire)
2007
2009
30.358
17.008
31.998
18.232
31.784
17.550
32.870
17.835
Variation
2011/2010
(en %)
0,9
-0,4
6.727
7.244
7.574
7.367
2,6
-2,7
12,7
54.093
57.474
56.908
58.072
0,7
2,0
100,0
Région flamande
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Belgique
2011
2012
Variation
2012/2011
(en %)
3,4
1,6
Part 2012
(en %)
56,6
30,7
Source : SPF Economie.
Le taux de couverture (tableau 3.13) met en rapport les créations d’entreprises avec les cessations et constitue ainsi un critère de mesure des changements intervenus dans la croissance du stock d'entreprises. Pour 100 entreprises assujetties à la TVA disparues en 2012 en
Belgique, 127 nouvelles ont été créées. En 2011, ce ratio était encore de 1,3. En Flandre et à
Bruxelles, cette valeur se situe en-dessous du niveau de 2007, alors que pour la Wallonie,
elle atteint 1,22, soit une augmentation de +0,04 point de pourcentage.
178
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 3.13. Taux de couverture
(ratio créations/cessations)
2007
Région flamande
Région wallonne
Région de BruxellesCapitale
Belgique
2009
2011
2013
1,34
1,18
1,19
1
1,35
1,2
1,28
1,22
1,44
1,3
1,16
1,13
1,35
1,3
1,41
1,27
Source : SPF Economie.
Nombre d'entreprises actives
A la fin de 2012, le stock d'entreprises assujetties à la TVA s'élève à 802.351 unités, soit une
augmentation de 16.143 unités ou 2,1 % par rapport à 2011, année durant laquelle la croissance atteignait encore 2,4 % par rapport à l'année précédente (tableau 3.14). La Région de
Bruxelles-Capitale et la Wallonie se distinguent par les taux de croissance annuels les plus
élevés, respectivement de 2,9 % et 2 %. Il convient de souligner que par rapport à 2007, la
Wallonie a vu, en 2012, sa part dans le stock d'entreprises se réduire de 0,7 point de pourcentage à 27,6 %, s'inscrivant ainsi à contre-courant de la Flandre et de Bruxelles.
Tableau 3.14. Entreprises actives par région
(en unités sauf mention contraire)
Région flamande
Région wallonne
Région de
Bruxelles-Capitale
Belgique
*Belgique
493.254
221.740
Variation
2012/2011
(en %)
1,9
2
Variation
2012/2007
(en %)
10,6
7,4
84.877
87.357
2,9
11,7
786.208
786.208
802.351
800.532
2,1
1,8
9,8
9,5
2007
2009
2011
2012
446.027
206.536
462.687
210.396
483.959
217.372
78.189
80.771
730.752
730.752
753.854
753.854
Part 2007
(en %)
Part 2012
(en %)
61
28,3
61,5
27,6
10,7
10,9
100
100
* Chiffres 2012 défalqués des notaires et huissiers au premier trimestre.
Source : SPF Economie.
Entreprises existantes, 2012 par rapport à 2007
En comparant le stock d'entreprises recensé en 2012 avec celui de 2007, l’année qui précède
l'avènement de la crise bancaire, on note une croissance de 71.599 entreprises assujetties à
la TVA, soit 9,8 %. Le stock s'agrandit en Flandre de 47.227 unités, ce qui représente 66 % de
l’augmentation nationale. La Région wallonne affiche une hausse de 15.204 unités, ou 21,2 %
du total, et la Région de Bruxelles-Capitale un accroissement de 9.168 unités ou 12,8 % du
total (tableau 3.14).
La répartition géographique du stock d'entreprises existantes sur les 43 arrondissements
que compte le pays (Bruxelles, 22 en Flandre et 20 en Wallonie) fait apparaître un écart important au niveau des chiffres de croissance. Ceux-ci se situent dans une fourchette ayant
pour limite inférieure 0,8 % (Neufchâteau) et supérieure 16 % (Hasselt).
Alors que l'augmentation en Région de Bruxelles-Capitale, en Flandre et en Belgique est
respectivement de 11,7 %, 10,6 % et 9,8 %, celle-ci ne dépasse pas les 7,4 % en Région wallonne.
179
Parmi les dix arrondissements avec le plus fort taux de croissance, au-dessus de la moyenne
belge de 9,8 %, Hasselt, Tournai et Nivelles composent le podium. Hormis Nivelles et
Bruxelles, huit arrondissements sur dix se situent en Flandre. Furnes, Verviers, Dinant, les
cinq arrondissements de la province du Luxembourg ainsi que trois arrondissements du Hainaut se retrouvent en fin de classement.
Tableau 3.15. Augmentation du stock d'entreprises actives 2012/2007
(en %)
Arrondissement (code)
Hasselt (71)
Turnhout (13)
Nivelles (25)
Malines (12)
Maaseik (72)
Louvain (24)
Anvers (11)
Bruxelles-Capitale (21)
Gand (44)
Région flamande
Audenarde (45)
Belgique
Hal-Vilvorde (23)
Huy (61)
Waremme (64)
Namur (92)
Variation
2012/2007
16
13,7
13,6
12,9
12,6
12,3
11,8
11,7
10,7
10,6
10,2
9,8
9,7
9,6
9,3
9,2
Arrondissement (code)
Roulers (36)
Saint-Nicolas (46)
Ypres (33)
Liège (62)
Courtrai (34)
Bruges (31)
Termonde (42)
Thuin (56)
Tongres (73)
Alost (41)
Région wallonne
Philippeville (93)
Dixmude (32)
Soignies (55)
Eeklo (43)
Tielt (37)
Variation
2012/2007
9,1
8,9
8,7
8,7
8,5
8,4
8,4
8,3
8,2
7,9
7,4
7,2
7,1
7,1
7
6,9
Arrondissement (code)
Ath (51)
Tournai (57)
Ostende (35)
Arlon (81)
Mons (53)
Verviers (63)
Furnes (38)
Marche-en-Famenne (83)
Virton (85)
Dinant (91)
Charleroi (52)
Mouscron (54)
Bastogne (82)
Neufchâteau (84)
Variation
2012/2007
6,6
6,2
6,1
4,8
4,7
4,7
4,4
4,3
4,3
4,1
3,4
3,2
1,6
0,8
Source : SPF Economie.
Nombre d'entreprises par taille, secteur et région
A la fin du deuxième trimestre 2012, le nombre d'entreprises assujetties à la TVA en Belgique
était de 803.927 (tableau 3.16), en croissance nette de 17.592 unités par rapport au deuxième
trimestre de 2011. Du tableau 3.17, il ressort que le nombre total d’entreprises assujetties à
la TVA en Belgique est de 792.399. La différence entre les deux totaux (11.528) correspond au
nombre d'entreprises qui, sans avoir de siège social en Belgique, sont néanmoins assujetties
à la TVA, soit 213 unités supplémentaires par rapport à fin juin 2011.
L'augmentation de 17.592 unités est principalement due à la hausse du nombre d'entreprises non pourvoyeuses d'emploi ; 305 PME pourvoyeuses d'emploi ayant disparu. Cette situation contraste avec la fin du deuxième trimestre 2011, période qui, par rapport à 2010,
avait été marquée par la création de 35.640 nouvelles entreprises non pourvoyeuses d'emploi
et la disparition de 22.697 entreprises comptant de 1 à 9 salariés.
En termes absolus, la baisse touche principalement les plus petites PME (723) dans le commerce (G), dans l'hébergement et la restauration (I) (545), ainsi que les PME actives dans
l'industrie (C) (423). Les plus forts taux de croissance sont enregistrés au niveau des entreprises individuelles relevant des secteurs des professions libérales, des activités scientifiques et techniques (M) et de la construction (F).
180
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 3.16. Entreprises par secteur et catégorie de taille
(en unités)
Section
NACE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Total
Part (%)
Deuxième trimestre 2012
0
46.696
189
30.004
512
878
82.866
124.428
14.333
37.491
33.550
10.154
16.733
109.371
38.925
149
8.066
7.646
23.237
41.649
129
3
627.009
78
1-9
3.266
63
1.1065
51
398
22.820
43.406
4.786
17.162
3.618
2.496
2.860
13.232
6.751
33
492
891
2.379
7.894
63
3
143.729
17,9
10 - 49
467
39
4.279
18
187
3.751
7.493
1.956
2.296
884
379
228
1.828
1.329
69
169
356
448
661
2
0
26.839
3,3
50+
41
9
1.566
20
69
522
1.001
465
153
234
174
38
408
452
484
72
483
77
82
0
0
6.350
0,8
Total
50.470
300
46.914
601
1.532
109.959
176.328
21.540
57.102
38.286
13.203
19.859
124.839
47.457
735
8.799
9376
26.141
50.286
194
6
803.927
100
Deuxième trimestre 2012 moins deuxième trimestre
2011
0
1-9
10 - 49
50+
Total
-518
-95
-19
-1
-633
-8
-2
1
0
-9
751
-259
-164
-18
310
50
13
-2
1
62
-19
-3
10
9
-3
2.905
-116
-102
1
2.688
587
-723
-34
11
-159
39
-92
-19
-12
-84
615
-545
-62
8
16
935
114
24
-6
1.067
1.057
-5
-3
0
1.049
639
22
13
0
674
5.193
1.323
222
19
6.757
1.621
-78
42
26
1.611
-45
5
9
43
12
705
32
-1
5
741
1.232
189
28
39
1.488
808
18
23
3
852
1.202
-80
12
9
1.143
11
-1
0
0
10
0
0
0
0
0
17.760
-283
-22
137
17.592
Source : SPF Economie.
78 % des entreprises assujetties à la TVA sont des entreprises individuelles et donc non
pourvoyeuses d'emploi. Elles constituent la majeure partie des 99,2 % de PME avec moins de
50 salariés.
La Région flamande affiche une proportion égale de PME (61,6 %) et de grandes entreprises
(61,5 %) (tableau 3.17). Pour les deux autres régions, ces deux parts s’avèrent inégales, la
Wallonie regroupe 27,6 % des PME contre 21,7 % des grandes entreprises. Bruxelles compte
10,8 % des PME contre 16,8 % des grandes entreprises.
181
Tableau 3.17. Entreprises par secteur, région et catégorie de taille
(deuxième trimestre 2012, en unités)
PME
Section
NACE RF
A
31.903
B
109
C
29.014
D
387
E
852
F
66.773
G
103.045
H
13.502
I
33.555
J
21.833
K
9.659
L
12.242
M
74.695
N
27.835
O
125
P
5.439
Q
5.414
R
16.485
S
31.031
T
74
U
0
Tous
sec483.972
teurs
Tous
secteurs
(%)
61,6
GE
PME+GE
37
1
1.105
8
36
338
609
326
78
134
48
11
204
263
267
42
263
38
42
0
0
4
6
365
5
27
139
175
92
20
30
14
11
54
66
152
14
152
18
11
0
0
RBC
0
2
86
6
6
44
197
37
52
66
92
16
129
121
65
15
68
20
29
0
0
Belgique
41
9
1.556
19
69
521
981
455
150
230
154
38
387
450
484
71
483
76
82
0
0
786.143
3.850
1.355
1.051
100
61,5
21,7
16,8
RW
18.181
158
12.583
119
499
30.632
48.383
4.477
16.350
9.513
1.822
4.413
30.679
12.750
73
2.373
2.646
7.013
14.575
95
2
RBC
235
11
3.195
58
89
10.047
18.062
2.704
6.637
6.439
1.393
3.028
18.405
5.896
51
886
806
2.461
4.403
25
2
Belgique
50.319
278
44.792
564
1.440
107.452
169.490
20.683
56.542
37.785
12.874
19.683
123.779
46.481
249
8.698
8.866
25.959
50.009
194
4
217.336
84.835
27,6
10,8
RF
RW
RF
31.940
110
30.119
395
888
67.111
103.654
13.828
33.633
21.967
9.707
12.253
74.899
28.098
392
5.481
5.677
16.523
31.073
74
0
RW
18.185
164
12.948
124
526
30.771
48.558
4.569
16.370
9.543
1.836
4.424
30.733
12.816
225
2.387
2.798
7.031
14.586
95
2
RBC
235
13
3.281
64
95
10.091
18.259
2.741
6.689
6.505
1.485
3.044
18.534
6.017
116
901
874
2.481
4.432
25
2
Belgique
50.360
287
46.348
583
1.509
107.973
170.471
21.138
56.692
38.015
13.028
19.721
124.166
46.931
733
8.769
9.349
26.035
50.091
194
4
6.256
487.822
218.691
85.886
792.399
100
61,6
27,6
10,8
100
Source : SPF Economie.
De ces deux tableaux il ressort que les secteurs G, F et M sont les plus fortement représentés dans chacune des trois régions.
Evolution mensuelle des créations et cessations
L’évolution sur base mensuelle permet de mettre en lumière l’impact de la conjoncture économique sur les créations et cessations d’entreprises. Afin d’éliminer les fluctuations des
chiffres mensuels des créations et des cessations, une moyenne mobile sur trois mois est
utilisée. Le graphique 3.10 présente l'évolution cyclique des créations et de cessations
d’entreprises de février 2007 à décembre 2012. Le fait de soumettre les études de notaires et
les cabinets d’huissiers de justice au code TVA au 1er janvier 2012 a produit un impact artificiel sur les chiffres des créations. Les chiffres des créations ont été affectés par la comptabilisation de 1.819 notaires et huissiers au premier trimestre. L'évolution des créations corrigée de l'impact de cet événement administratif est représentée en pointillés.
La moyenne mobile des créations a atteint un niveau plancher durant la première moitié de
2009, évolution qui va de pair avec une contraction de l'économie. En 2010, 2011 et en début
2012, les créations sont à la hausse. A partir de la seconde moitié de 2012, on note une nette
tendance à la baisse.
182
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Les moyennes mobiles des cessations et des créations ont connu des évolutions à la hausse
et à la baisse synchrones, à l’exception de 2010, où la baisse intervient plus tard dans
l’année. A partir de 2008, on assiste à une augmentation continue du nombre de cessations,
évolution qui se maintient jusqu'au premier trimestre 2011 pour régresser, en 2012, à un niveau inférieur.
Graphique 3.10. Créations et cessations d’entreprises sur une base mensuelle
(en unités, moyenne mobile sur trois mois)
Source : SPF Economie.
Suite à la crise financière et économique, une turbulence évidente est apparue dans la relation entre les créations et les cessations : jusqu'en 2011, elles ont progressé simultanément,
mais avec davantage d’ampleur pour les cessations.
La répartition régionale de ces deux variables, illustrée par le graphique 3.11, fait ressortir
des évolutions divergentes. Durant les premiers mois de 2009, 2010 et 2011, la Wallonie a été
confrontée à davantage de cessations d'entreprises assujetties à la TVA que de créations, le
stock d’entreprises s’en trouvant affecté.
183
Graphique 3.11. Créations et cessations d’entreprises sur une base mensuelle et par région
(en unités, moyenne mobile sur trois mois)
Source : SPF Economie.
3.3.2. Taux de créations, taux de cessations et turbulence
En Belgique, le taux de création d'entreprises a diminué en 2012 de 0,42 point de pourcentage à 9,32 % par rapport aux 9,74 % enregistrés en 2007 (graphique 3.12). La comparaison
entre 2012 et 2007 est une piste intéressante étant donné l’apparition de la crise bancaire en
2008. En effet, une grande partie des arrondissements sont touchés par la récession. Seuls
deux arrondissements, Dinant et Dixmude, enregistrent une progression du taux de création
supérieure à 1 point de pourcentage.
La province du Limbourg, apparemment très vulnérable, semble avoir été la plus fortement
touchée. En effet, dans les trois arrondissements, le potentiel de création d'entreprises s'est
considérablement réduit. Cette récession a également frappé, certes dans une moindre mesure, la province d'Anvers et la plupart des arrondissements de la province de Flandre orientale.
En province de Luxemburg, le taux de cessation d'entreprises (graphique 3.13) s'est clairement réduit en 2012 par rapport à 2007. Cette tendance est également constatée dans une
moindre mesure, et à un arrondissement près, dans toutes les provinces de Flandre orientale, de Namur et d'Anvers. En revanche, la plupart des arrondissements des provinces du
Hainaut et de Flandre occidentale affichent, en 2012, un taux de cessation en hausse.
184
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 3.12. Taux de création par arrondissement, 2012/2007
(en points de pourcentage)
Source : SPF Economie.
185
Graphique 3.13. Taux de cessation par arrondissement, 2012/2007
(en points de pourcentage)
Source : SPF Economie.
186
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Représentation cartographique
Chacun des indicateurs est illustré par une représentation cartographique. Le taux de création est représenté en vert, le taux de cessation en rouge et la turbulence 98, qui représente la
somme des deux, en bleu. L’intensité de la couleur varie et se répartit en six catégories, allant du plus clair pour les valeurs inférieures au plus foncé pour les valeurs supérieures, selon une méthode par défaut.
La représentation cartographique offre un aperçu de la dispersion ou de la concentration,
sur différents arrondissements, des valeurs se rapportant aux indicateurs. Pour les codes et
les noms d'arrondissement, il convient de se référer au tableau 3.15.
Carte 3.1. Taux de création d’entreprises en 2012 par arrondissement
(en %)
Source : SPF Economie.
Les taux de création les plus élevés figurant sur la carte 3.1. sont recensés dans les grandes
villes telles que Bruxelles, Liège et Charleroi et le long du sillon Sambre et Meuse. En
Flandre, le taux de création le plus élevé est enregistré dans les provinces d'Anvers et du
Limbourg, avec des pics dans les arrondissements d'Anvers et de Hasselt. Par ailleurs, il
convient de souligner le taux élevé de créations enregistré à Arlon, soit 11,94 %. Les arron98
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/MetadataSheet_STAT_DTST_1_FR_D1_tcm326-58105.pdf
187
dissements ayant les taux de création les plus faibles sont représentés en vert clair, ils se
situent dans les Flandres orientale et occidentale et dans les Ardennes.
Les arrondissements avec la plus forte intensité de cessations, comprise dans une fourchette de 8,7 à 10,6 % et représentés en rouge vif sur la carte 3.2, sont Liège, Charleroi, Mons
et Arlon. Ils sont suivis de Dinant, Namur, Waremme, Marche-en-Famenne et Soignies. On
note par ailleurs des taux de cessation élevés le long des axes du sillon Sambre-et-Meuse.
Les taux de cessation les plus bas sont principalement enregistrés en Flandre occidentale et
Flandre orientale. Les arrondissements côtiers d'Ostende et Furnes affichent des valeurs
supérieures, probablement dues à une instabilité saisonnière liée au tourisme.
Carte 3.2. Taux de cessation d'entreprises en 2012 par arrondissement
(en %)
Source : SPF Economie.
La carte 3.3., de couleur bleue, met en évidence la forte turbulence constatée dans la plupart
des arrondissements wallons, à l'exception de Bastogne, Neufchâteau et Verviers. Bruxelles
et les arrondissements flamands d'Anvers, de Saint-Nicolas et de Hasselt affichent également de fortes turbulences. L'arrondissement à plus faible turbulence est Tielt en Flandre
orientale, où les créations et les cessations ont concerné moins de 13 % des entreprises par
rapport au stock existant. A l'exception de deux arrondissements côtiers, la Flandre occidentale est une province qui se distingue par un entrepreneuriat très stable en raison des faibles
taux de création et de cessation.
188
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Carte 3.3. Taux de turbulence d'entreprises en 2012 par arrondissement
(en %)
Source : SPF Economie.
Entrepreneuriat par arrondissement
Le graphique 3.14 représente la situation, en 2012, de l'entrepreneuriat au niveau des arrondissements, en combinant trois indicateurs. Les deux premiers sont repris sur les axes x et
y, alors que le troisième est exprimé par la superficie du cercle. Ces trois indicateurs sont :
• les créations d'entreprises par rapport aux entreprises actives, exprimé en pourcentage,
pour chaque arrondissement. Cet indicateur se situe majoritairement dans une fourchette
de 5 % à 8 %. Il est représenté sur l’axe des abscisses.
• les créations d'entreprises par rapport à la population, exprimé en pour mille, pour
chaque arrondissement. Cet indicateur se situe majoritairement entre 7 et 10 pour mille. Il
est représenté sur l’axe des ordonnées.
• les entreprises actives par rapport à la population, exprimé en pourcentage. Les valeurs
les plus élevées sont représentées par les plus grandes superficies de cercle et varient
dans une fourchette comprise entre 3,60 et 10,98 %.
Le dernier indicateur est le moins volatile des trois, les deux précédents reprenant au numérateur les créations qui sont plus sensibles aux variations conjoncturelles. Outre les valeurs
189
des arrondissements, celles relatives à la Belgique, la Flandre et la Wallonie sont également
reprises.
Les créations par rapport à la population peuvent être considérées comme un indicateur plutôt sociologique de l'entrepreneuriat tandis que les créations par rapport aux entreprises
actives constituent un indicateur économique de l'entrepreneuriat.
La Belgique est placée à l’intersection du repère ce qui lui confère le point de référence central. Ainsi, chaque arrondissement de Flandre et de Wallonie obtient une place dans l'un des
quatre secteurs entourant la coordonnée Belgique. Les points représentant la Belgique, la
Flandre et la Wallonie correspondent aux valeurs agrégées des arrondissements constitutifs.
Le secteur I, qui correspond au résultat optimal, comprend les arrondissements affichant un
score au-dessus de la moyenne belge, pour les trois indicateurs. S’y trouvent notamment
Bruxelles-Capitale, Nivelles, Marche-en-Famenne et Anvers. Pour Bruxelles-Capitale, on
note en 2012 la création de 9,11 entreprises pour 1.000 habitants et de 12,22 nouvelles entreprises pour 100 entreprises existantes. La superficie du cercle indique également, en 2010, la
présence de 7,67 entreprises actives pour 100 habitants.
Le deuxième secteur, dans le sens horloger, regroupe les arrondissements affichant un taux
de création élevé par rapport à la population. Outre Gand, six des huit arrondissements de
Flandre occidentale affichent plus de 6,7 créations pour 1.000 habitants. Cela souligne la
fibre entrepreneuriale de la population de Flandre occidentale.
A peu près tous les arrondissements des secteurs I et II, soit la zone située à droite du point
de référence central, obtiennent un score supérieur à la moyenne belge pour le troisième
indicateur (7,27 %). Il s'agit de Tielt (10,98 %), Dixmude (10,22 %), Nivelles (9,04 %) Bruges
(9,18 %), Furnes (9,33 %), Courtrai (8,71 %), Bruxelles-Capitale (7,67 %), Roulers (9,31 %), etc.
Ces arrondissements, et surtout ceux de Flandre occidentale ont une densité d'entreprises
supérieure à la moyenne par rapport à la population et affichent également un score supérieur à la moyenne en matière de créations d'entreprises par rapport à la population.
190
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 3.14. L'entrepreneuriat au sein des arrondissements en 2012
(pour mille, en %)
WAA = Wallonie, VLA = Flandre.
Source : SPF Economie.
Le secteur III, considéré comme le moins favorable, regroupe la plupart des arrondissements tant en Flandre qu’en Wallonie. Dans le contexte belge, des arrondissements tels que
Tongres, Alost, Ostende, Verviers, Termonde, Bastogne et Mouscron font preuve d'une capacité entrepreneuriale peu développée.
Le quatrième secteur comprend des arrondissements affichant, en 2012, un faible niveau
d'entrepreneuriat par rapport à la population. A Mons et à Arlon, moins de cinq habitants sur
mille ont créé une entreprise en 2012. Plus globalement en Wallonie, 9,98 nouvelles entreprises ont été créées, pour 100 entreprises existantes, ce qui correspond à 6,12 créations
pour mille habitants.
3.3.3. La SPRL Starter
Contexte
Ce dispositif est né de la volonté du législateur 99de stimuler l’entrepreneuriat en offrant une
alternative aux entrepreneurs-débutants pour qui l’apport de capitaux de démarrage constitue un frein à la constitution d’une SPRL « classique ». La SPRL Starter (SPRL-S) peut ainsi
être créée avec un capital social compris entre 1 et 18.549 euros.
Loi du 12 janvier 2010 modifiant le code des sociétés et prévoyant les modalités de la société privée à
responsabilité « Starter », M.B. 26.01.2010.
99
191
Cette facilité d’accès cumulée à la protection patrimoniale que confère le statut de société
s’accompagne toutefois de certaines contraintes spécifiques à la SPRL-S destinées à éviter
les abus.
Après plus de deux années complètes d’application de ce nouveau dispositif, les premiers
enseignements peuvent être retirés des données statistiques disponibles.
Créations
Graphique 3.15. Créations trimestrielles de SPRL-Starter depuis le 01.06.2010
(en unités)
Source : SPF Economie.
Entre le 1er juin 2010, date de l’entrée en vigueur de la loi, et le 28 février 2013, soit onze trimestres, 1.971 SPRL-S ont vu le jour. La répartition géographique indique que 36,9 % de ces
sociétés ont été créées en Région de Bruxelles-Capitale, 36,5 % en Flandre et 26,6 % en Wallonie. Le graphique 3.15 présente le détail des créations trimestrielles (Tx) ventilées par région.
Après un départ encourageant lors des deux premiers trimestres (T1 et T2) suivi d’une diminution marquée durant les trois trimestres suivants (T3 à T5), le niveau de créations est entré
dans une phase de stabilisation basse (T6 à T11) avec une moyenne de 150 créations par trimestre.
Sur l’ensemble de la période, 186 cessations ont été enregistrées dont 173 (8,8 % des créations) font suite à une augmentation de capital, synonyme de changement de statut. Le solde
consiste en des cessations pures et simples avec radiation du numéro d’entreprise.
192
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Capital
Ces sociétés ont été constituées avec un capital social moyen de 2.505 euros. Si ce montant
paraît élevé, l’analyse descriptive révèle toutefois que le capital médian est de 412 euros.
Graphique 3.16. Nombre de créations de SPRL-S selon le niveau de capital social
(en unités)
Source : SPF Economie.
Des 1.971 créateurs, 701 (35,6 %) ont investi moins de 100 euros dans le lancement de leur
activité. Plus largement, 87,4 % des créateurs ont investi un montant inférieur à 6.200 euros,
soit le minimum de capital libéré requis pour une SPRL « classique ». A cet égard, la SPRL-S
apparaît bien pour un public ciblé comme une alternative aux autres formes de personnes
morales.
193
Secteurs
Graphique 3.17. Niveau du capital selon le secteur d’activité des SPRL-S (n = 1.799*)
(en unités)
Note : * = nombre de SPRL-S pour lesquelles le secteur d’activité a été identifié.
Source : SPF Economie.
Les SPRL-S sont essentiellement actives dans les secteurs NACE-2008 suivants : la construction (F – 21 %), l’hébergement et la restauration (I – 14,7 %), le commerce, la réparation
d’automobiles et de motocycles (G – 14,6 %) et les activités spécialisées, scientifiques et
techniques (M – 14,3 %).
Ces quatre secteurs regroupent des sociétés constituées pour 51,4 % avec un capital social
compris entre 1 et 200 euros. Si le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques (M) affiche ce niveau de capital dans 32,9% des cas, cette part relative monte à 67,9 %
pour l’hébergement et la restauration (I).
Globalement, le secteur primaire compte pour 0,5 %, le secondaire pour 24,5 % et le tertiaire
pour 75 %. La présence massive de prestataires de services corrobore la faible intensité capitalistique des SPRL-S.
Age
Près de 80 % des créateurs ont entre 29 et 53 ans. Les 34-38 ans sont les plus représentés
avec 393 unités, soit 20,7 %. L’âge moyen et médian s’établit à 41 ans et 2 mois.
194
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Bien que la situation professionnelle antérieure des créateurs soit inconnue, ces chiffres
semblent indiquer qu’ils avaient probablement déjà connu une ou plusieurs expériences professionnelles.
Graphique 3.18. Classes d’âge des créateurs de SPRL S (n = 1.895*)
(en unités)
Note : * = nombre de SPRL-S pour lesquelles l’âge du créateur a été identifié.
Source : SPF Economie.
On relève que le niveau de capital n’augmente pas systématiquement avec la classe d’âge,
mais on observe toutefois une tendance à la hausse. Ainsi, les créateurs entre 19 et 48 ans
ont investi, dans 54% des cas, un capital inférieur à 200 euros alors que cela ne concerne
plus que 40% des 49-73 ans.
195
Graphique 3.19. Répartition du capital social selon la classe d’âge des créateurs de SPRL S
(n = 1.895*)
(en %)
Note : * = nombre de SPRL-S pour lesquelles l’âge du créateur a été identifié.
Source : SPF Economie.
Conclusion
Ces premiers résultats confortent certains des objectifs assignés à l’outil juridique de la
SPRL-S, dont celui de permettre à des créateurs disposant de ressources financières limitées de loger leur activité dans une société. L’âge des créateurs ainsi que les secteurs
d’activités les plus usités, indiquent que la formule a intéressé un public cible très spécifique.
Ceci explique son succès quantitatif mitigé.
3.4. Employeurs et emplois dans les PME
L’évolution de l’emploi et du nombre d’employeurs dans le secteur privé sont analysés sur la
base des statistiques centralisées de l’Office national de sécurité sociale (ONSS). La demande effective en matière d’emploi dans le chef des entreprises est mesurée sur base du
lieu de travail, qui peut être occupé par plusieurs travailleurs.
Afin de mieux illustrer la dimension PME, l’analyse prend également en compte la taille de
l’entreprise. Une petite entreprise (PE) emploie moins de 10 travailleurs, une moyenne entreprise (ME) compte au maximum 49 travailleurs; les deux catégories forment ensemble la
catégorie des PME. Les grandes entreprises (GE) emploient 50 travailleurs ou plus.
196
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Une diminution ou augmentation du nombre d’employeurs dans une catégorie de taille donnée peut résulter de faillites, cessations d’activité voire de passages ou de retours vers une
autre catégorie de taille.
3.4.1. Employeurs selon la taille d’entreprise
En 2012, le secteur privé comptait 220.679 employeurs. Parmi eux, 183.085 (83,0 %) exploitaient une PE, 30.532 (13,8 %) une ME et 7.062 (3,2 %) une GE. Ces proportions sont inchangées depuis 2000.
Depuis 2000, la croissance nette du nombre d’employeurs (208.171) est en hausse constante.
Après 2004, la progression annuelle du nombre d'employeurs s'est réduite, et ce jusqu'en
2006 inclus. En 2007, cette tendance s'est inversée avec quelques 3.000 employeurs supplémentaires, dont 2.268 dans la catégorie des PE, 588 dans celle des ME et 162 dans les GE.
En 2009, le nombre d’employeurs a diminué pour la première fois depuis 2000, toutes tailles
d’entreprise confondues, jusqu’à atteindre 220.454 unités, et ce, en raison de l'impact de la
crise financière survenue en 2008 ainsi que de la crise économique consécutive. En 2010 et
2011, le marché du travail a fait preuve d'une certaine résilience; ainsi, le nombre d'employeurs a connu au total une nouvelle hausse de respectivement 403 et 1.270 unités, et ce,
tant au niveau des PE, des ME que des GE. En 2012, cet élan de vitalité est toutefois coupé en
raison d'une nouvelle baisse du nombre d'employeurs (-1.448). La diminution du nombre
d'employeurs en 2009 (-594) peut être qualifiée de modérée par rapport à celle enregistrée
en 2012 (-1.448). La hausse au niveau des GE (+62) constitue le seul point positif.
Graphique 3.20. Employeurs par la taille d’entreprise
(variation t/t-1 en unités)
Source : ONSS, calculs SPF Economie.
197
Après une diminution du nombre d’employeurs en 2001, la catégorie des PE continue
d’enregistrer des chiffres positifs jusqu’en 2008 inclus. Toutefois, cette tendance positive
s’avère plutôt instable étant donné que les hausses enregistrées sont tantôt inférieures, tantôt supérieures aux valeurs de l'année qui précède. A l'exception de 2001, la majeure partie
de la croissance du nombre d'employeurs est, en règle générale, le fait des PE. Il ressort
toutefois des chiffres de 2012 que les PE payent le plus lourd tribut en termes de diminution
du nombre d'employeurs (-1.317).
La hausse du nombre d’employeurs au sein de la catégorie des ME reste toujours inférieure
à celle des PE, mais supérieure à celle des GE. En 2003, le nombre d’employeurs dans la catégorie des ME enregistre une baisse (-256). En 2009, ce phénomène se réitère avec toutefois
un impact encore plus important (-346). Alors qu'en 2010 et en 2011, les ME apportaient une
contribution substantielle en termes d'augmentation du nombre d'employeurs durant la période en question (+137 et +499), cette catégorie d’entreprise accuse, dans une moindre mesure que les PE, une baisse importante en 2012 (-193).
Au cours de ces dernières années, l’augmentation du nombre d'employeurs dans la catégorie des GE s’avère relativement limitée par rapport aux PE et aux ME. En 2009, la crise a également eu un impact négatif limité sur cette catégorie. En 2012, les GE continuent de s'inscrire, certes de manière limitée, dans cette tendance positive de 2010 et 2011 (+62), alors que
les PE et les ME enregistrent des pertes sur cette même période.
Evolution sectorielle du nombre d’employeurs
Le tableau 3.18 montre le nombre d’employeurs par secteur et taille d’entreprise en 2010,
2011 et 2012.
En 2012, 76,3 % des employeurs (avec une part légèrement supérieure à 5 %) sont actifs
dans l’un des sept secteurs suivants : le commerce de gros et de détail (G : 55.136), la construction (F : 28.921), l’horeca (I : 22.041), les professions libérales (M : 17.983), l’industrie (C :
17.214), les autres services (S : 15.065) et la santé humaine et l’action sociale (Q :12.090).
Pour la deuxième année consécutive, l'apport du secteur des professions libérales en termes
d'employeurs actifs est supérieur à celui de l'industrie. Un peu moins de la moitié des employeurs relèvent de trois secteurs d'activité (G, F et I) seulement.
En 2012, la plupart des employeurs dans la catégorie des GE se répartissaient sur sept secteurs (C, Q, G, N, F, H et M). Ensemble, ils représentent un total de 84,8 %. Comparé aux années précédentes, les GE emboitent le pas aux PE et ME et dépassent désormais, pour la
première fois, le seuil des 5 % dans le secteur des professions libérales (M). Avec 22,25 %, le
secteur de l'industrie continue de fournir l'apport le plus important, bien que sa part se réduise depuis 2006. La part du secteur de la construction s'est, quant à elle, stabilisée; en raison de l'arrivée des professions libérales dans les secteurs occupant une part de plus de
5 %, l'orientation service de l’emploi s'est vue renforcée.
198
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Tableau 3.18. Employeurs selon le secteur et la taille d’entreprise
(en unités)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
Total
2010
3.875
71
11.850
41
409
23.897
47.467
5.415
20.036
3.727
7.318
6.735
15.626
7.821
208
896
8.189
3.985
13.740
2.358
89
183.753
PE
2011
4.281
64
11.595
44
423
24.405
47.353
5.372
19.907
3.775
7.255
6.764
15.752
7.613
227
995
8.355
3.971
13.752
2.393
106
184.402
2012
4.145
61
11.267
43
425
24.528
46.728
5.313
19.532
3.864
7.198
6.880
15.885
7.392
224
1.075
8.431
3.968
13.618
2.401
107
183.085
2010
456
45
4.561
15
176
3.828
7.287
2.006
2.377
843
568
232
1.668
1.667
48
220
2.391
608
1.224
1
5
30.226
ME
2011
519
43
4.508
17
175
3.943
7.482
1.985
2.388
858
571
240
1.728
1.801
45
234
2.344
618
1.220
1
5
30.725
2012
490
44
4.376
17
183
3.858
7.414
1.966
2.345
886
583
256
1.743
1.905
48
222
2.305
626
1.257
2
6
30.532
2010
35
10
1.587
13
36
513
1.002
464
156
228
184
38
333
638
79
20
1.287
73
182
0
0
6.878
GE
2011
43
9
1.583
14
35
526
987
467
157
227
189
35
346
681
80
23
1.335
74
189
0
0
7.000
2012
44
9
1.571
15
36
535
994
457
164
219
188
35
355
725
78
23
1.354
70
190
0
0
7.062
2010
4.366
126
17.998
69
621
28.238
55.756
7.885
22.569
4.798
8.070
7.005
17.627
10.126
335
1.136
11.867
4.666
15.146
2.359
94
220.857
Total
2011
4.843
116
17.686
75
633
28.874
55.822
7.824
22.452
4.860
8.015
7.039
17.826
10.095
352
1.252
12.034
4.663
15.161
2.394
111
222.127
2012
4.679
114
17.214
75
644
28.921
55.136
7.736
22.041
4.969
7.969
7.171
17.983
10.022
350
1.320
12.090
4.664
15.065
2.403
113
220.679
Source : ONSS, calculs SPF Economie.
Au niveau des ME, un grand nombre d'employeurs se concentre dans huit secteurs (G, C, F, I,
Q, H, N, M), soit 84,9 % du total. Le secteur du commerce (G) reste en tête avec environ
24,4 %. Alors qu'en 2012, le secteur industriel ne semble pas pouvoir inverser sa tendance à
la baisse (15,1 % en 2010, 14,7 % en 2011, 14,3 % en 2012), le secteur des services administratifs et de soutien (5,5 % en 2010, 5,9 % en 2011, 6,4 % en 2012) affiche une évolution positive.
Au niveau des PE, six secteurs (G, F, I, M, S, C) représentent 72 % de l’ensemble des employeurs. Le secteur le plus important est, à l'instar des ME, celui du commerce de détail
(25,5 %), suivi de la construction (13,4 %) et de l’horeca (10,7 %). Au niveau des PE, la répartition entre les différents secteurs demeure relativement stable.
Nombre d’employeurs par secteur et taille d’entreprise
Le déclin du nombre d'employeurs est surtout à mettre sur le compte des PE. Sur les 1.448
employeurs en moins, 1.317 exploitaient une PE. Les ME enregistrent des pertes relativement limitées (-193), alors que la catégorie des GE s’accroît de 62 unités.
Dans le secteur primaire (A à E inclus) et secondaire (F à L inclus), le nombre d'employeurs a
baissé de respectivement 627 et 943 unités. Le secteur tertiaire affiche toutefois une augmentation du nombre d'employeurs (+122).
L'industrie (C)(PE : -328, ME : -132, GE : -12) et le secteur agricole (A)(PE : -136, ME : -29) enregistrent les pertes les plus importantes d'employeurs. Dans le secteur de la distribution
d'eau (E), 11 employeurs viennent se rajouter. En 2012, la perte enregistrée atteint un total
199
de 627 unités dont la majeure partie se compose d'employeurs issus des PE (-466)(ME : -152,
GE : -9).
Le secteur secondaire n'échappe pas non plus à cette spirale négative. Le commerce (G)
(PE : -625, ME : -68, G : +7) et l'horeca (I) (PE : -375, ME : -43, GE : +7) se distinguent particulièrement dans cette tendance générale. Le secteur du transport (H) enregistre des pertes
dans toutes les catégories d'entreprises (PE : -59, ME : -19, GE : -10). En dépit d'une période
agitée, un certain nombre de secteurs enregistre une augmentation du nombre d'employeurs, une évolution dominée par les PE. Il s'agit de la construction (F) (PE : +123, ME : 85, GE : +9), du secteur de l'information et de la communication (J) (PE : +89, ME : +28, GE : 8) et du secteur de l'immobilier (L) (PE : +116, ME : +16, GE : +16) qui s'inscrivent à la hausse.
Contrairement aux secteurs primaire et secondaire, le nombre d'employeurs augmente dans
le secteur tertiaire (+122 dont +118 pour les ME et +67 pour les GE), sauf au niveau des PE qui
connaissent une diminution de 63 employeurs. Dans les secteurs des professions libérales
(M)(PE : +133), de l'enseignement (P) (PE : +80) et de la santé humaine et de l’action sociale
(Q) (PE : +76), le nombre d'employeurs augmente toutefois principalement dans la catégorie
des PE alors que la contribution des ME et des GE demeure plutôt limitée voire négative.
L'apport positif de PE ne se fait toutefois pas ressentir dans les secteurs des services administratifs et de soutien (N) et des autres services (S) où le nombre d'employeurs diminue de
221 et de 134 unités, deux secteurs dans lesquels les ME et GE enregistrent une augmentation (N – MO : +104, GE : +44 et S - ME : +37, GE : +1).
3.4.2. Evolution générale de l’emploi
La relance amorcée en 2010 et en 2011 s'est essoufflée en 2012. Par rapport à l'année précédente, le secteur privé qui totalise 2.755.811 emplois, a enregistré une perte de 2.172 unités, soit une baisse de 0,1 %.
Comparé à 2009, année marquée par la perte de quelque 33.426 emplois, cette diminution
peut être qualifiée de minime. Alors qu'en 2009, les GE et les ME étaient principalement
frappées par des pertes d'emplois (-26.123 et -8.055) tandis que les PE enregistraient une
hausse (+752), ce phénomène touche désormais principalement les PE et les ME (-3.850 et 1.853). Les GE génèrent, quant à elles, 3.531 emplois.
Les GE sont les plus grands pourvoyeurs d’emplois. Avec 1.650.188 postes créés, elles sont à
l’origine de 59,9 % du total des créations, 480.386 (17,4 %) étant le fait des PE et 625.237
(22,7 %) des ME. Le graphique 3.21 met en lumière l'importance des GE en termes d'emploi.
Alors que les courbes correspondant aux PE et aux ME connaissent une évolution presque
horizontale, celle relative aux GE affiche un parcours plus accentué, ce qui indique une plus
forte augmentation du nombre d'emplois dans cette catégorie d'entreprises.
200
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 3.21. Nombre d'emplois dans les PE, les ME et les GE, secteur privé
(en unités)
Source : ONSS, calculs SPF Economie.
Depuis 2000, 389.799 emplois ont été créés, et ce, principalement dans les GE (+297.041 ou
76,2 % du total des créations) suivies par les ME (58.292 ou 15 %) et les PE (+34.294 ou 8,8 %).
Evolution sectorielle de l’emploi
Le tableau 3.19 présente la situation de l’emploi selon le secteur et la taille d’entreprise en
2010, 2011 et 2012. Cela permet d’appréhender et de chiffrer la réactivité et l’évolution de
chaque secteur. Le graphique 3.22 met en évidence la variation du nombre d’emplois en 2011
et 2012 dans un certain nombre de secteurs.
201
Tableau 3.19. Emplois selon le secteur et la taille d’entreprise
(en unités)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
2010
8.615
273
39.885
120
1.399
65.920
127.510
17.366
53.090
10.122
18.092
11.189
39.210
20.857
609
2.734
19.508
10.082
33.492
3.218
186
483.477
PE
2011
9.960
269
38.708
130
1.511
66.226
127.007
17.316
53.110
10.161
18.214
11.434
39.183
20.473
647
2.912
19.609
10.124
33.789
3.240
213
484.236
2012
9.103
269
37.710
129
1.527
66.486
125.577
17.002
51.722
10.486
18.150
11.773
39.660
20.047
651
3.264
19.853
10.242
33.265
3.254
216
480.386
2010
8.398
879
99.974
389
3.580
75.395
142.075
43.681
41.340
17.910
12.113
4.894
32.531
37.114
1.138
4.057
56.824
11.262
22.910
10
79
616.553
ME
2011
9.579
878
98.944
470
3.691
77.004
146.221
43.254
42.129
18.386
12.160
5.155
33.190
40.578
1.051
4.367
55.369
11.730
22.841
10
83
627.090
2012
8.965
889
96.787
425
3.888
75.893
146.268
42.504
40.733
19.053
12.372
5.382
33.474
43.092
1.042
4.296
54.592
11.995
23.475
20
92
625.237
2010
3.000
1.833
365.933
17.481
7.499
71.314
216.237
68.326
27.692
42.892
97.944
2.763
60.765
254.678
17.801
3.032
311.130
8.261
21.343
0
0
1.599.924
GE
2011
3.893
1.832
367.250
17.409
7.594
72.775
218.314
70.292
28.101
43.257
98.054
2.542
62.713
276.763
17.957
3.389
323.903
8.470
22.149
0
0
1.646.657
2012
4.021
1.847
365.562
17.431
7.781
73.848
220.311
70.081
27.792
42.952
97.166
2.638
65.276
269.953
17.921
3.616
331.455
8.388
22.149
0
0
1.650.188
2010
20.013
2.985
505.792
17.990
12.478
212.629
485.822
129.373
122.122
70.924
128.149
18.846
132.506
312.649
19.548
9.823
387.462
29.605
77.745
3.228
265
2.699.954
Total
2011
23.432
2.979
504.902
18.009
12.796
216.005
491.542
130.862
123.340
71.804
128.428
19.131
135.086
337.814
19.655
10.668
398.881
30.324
78.779
3.250
296
2.757.983
Source : ONSS, calculs SPF Economie.
Avec 500.059 emplois créés et une part de 18,2 % du total de l'emploi privé, le secteur de
l’industrie (C) reste, en 2012 également, le plus grand pourvoyeur d’emplois du secteur privé.
Ce secteur est suivi de près par le secteur du commerce dont la part croît très faiblement
jusqu'à atteindre 17,9 %. La troisième place (14,7 %) revient au secteur de la santé humaine
et de l’action sociale (Q) qui, depuis 2006, connaît une progression constante. Avec une part
d'environ 12 %, le secteur des services administratifs (N) reste stable et se maintient à la 4e
place. La construction (F) demeure, à l’instar de ces deux dernières années, le cinquième
secteur le plus important avec 216.227 emplois et une part relative de 7,9 %.
78 % de l'emploi dans les GE se concentre sur 5 secteurs (C, Q,N, G et K) totalisant à eux
seuls 1.284.447 emplois. On assiste à une diminution continue de la prépondérance de
l'industrie. Alors qu'en 2006, l'industrie fournissait 405.521 emplois, ce chiffre est tombé à
365.562 en 2012, soit une diminution de pas moins de 39.959 unités ! En 2012, le secteur de la
santé humaine (Q) franchit le seuil des 20 % (20,1 %) en partant de 19,7 % en 2011et est ainsi
à l'origine d'un cinquième des emplois créés au niveau des GE (331.455). Les secteurs du
commerce (G) et des activités financières (K) représentent respectivement une part tournant
autour de 13 % et de 6 %.
L’emploi dans les ME se répartit, à l’instar de 2010 et 2011, sur huit secteurs, chacun détenant une part relative supérieure à 5 %. Au niveau des ME, le commerce (G : 23,4 %) remplace l'industrie (C : 15,5 %) en tête de classement. En 2012, le secteur de la construction (F)
perd légèrement du terrain (12,1 %) par rapport à 2010 (12,2 %) et 2011 (12,3 %). Les professions libérales (M) et les services administratifs (N) voient leur part augmenter légèrement
202
2012
22.089
3.005
500.059
17.985
13.196
216.227
492.156
129.587
120.247
72.491
127.688
19.793
138.410
333.092
19.614
11.176
405.900
30.625
78.889
3.274
308
2.755.811
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
alors que celle des secteurs du transport et de l’entreposage (H), de l'horeca (I) et de la santé
humaine (Q) connaissent un léger repli.
Au niveau des PE, l'emploi s'est concentré sur six secteurs (G, F, I, M, C et S) occupant chacun une part plus ou moins stable. Le commerce (G) fournit, à lui seul, un quart des emplois
au niveau des PE, soit 125.577 unités. Alors que les professions libérales (M) fournissent déjà
33.474 emplois dans la catégorie des ME, ce secteur enregistre, avec 39.660 unités, encore
davantage d’emplois dans la catégorie des PE. Bien que l'industrie (C) génère 500.059 emplois pour l'ensemble du secteur privé, la contribution des PE dans ce secteur reste plutôt
limitée (7,5 %), soit 37.710 emplois.
Variation des emplois par secteur et taille d’entreprise
Le graphique 3.22 donne un aperçu de l’augmentation et de la diminution du nombre
d’emplois sur un an en 2012 dans une série de secteurs importants.
En 2012, l’emploi dans le secteur primaire (secteurs A à E inclus) a connu une diminution de
5.784 unités. Tant les PE (-1.840), que les ME (-2.608) et les GE (-1.336) ont vu l'emploi reculer. L'impact de cette évolution a été le plus marqué dans l'industrie où, toutes catégories
d'entreprises confondues, 4.843 emplois ont été perdus. Cette perte est bien plus importante
que l'année précédente durant laquelle « seulement » 890 emplois ont disparu dans ce secteur.
Le bilan du secteur secondaire (F à L) en termes d'emploi est également négatif. Le surplus
des créations d'emplois au niveau des GE (+1.453) est absorbé par les pertes enregistrées au
niveau des PE (-2.272) et des ME (-2.104). Ce sont surtout les secteurs du transport et de
l’entreposage (H) (-1.275) et de l'horeca (I) (-3.093) qui se singularisent par leur résultat négatif et qui enregistrent des pertes d'emplois dans toutes les catégories d'entreprises. Dans
ces deux secteurs, les ME sont les plus touchées. Le secteur de l'horeca s’est distingué en
2012 par une augmentation du nombre d'emplois (+1.218), et ce, pour toutes les catégories
d'entreprises. Dans la construction (F) et dans le commerce (G), on note une bonne prestation des GE, venant compenser les prestations négatives des PME.
203
Graphique 3.22. Emplois selon le secteur et la taille d’entreprise
(évolutions 2012 – 2011, en unités)
Source : ONSS, calculs SPF Economie.
Contrairement aux secteurs primaire et secondaire, le secteur tertiaire fournit un apport positif en matière d'emploi. En effet, des emplois sont créés dans toutes les catégories d'entreprises (PE : +262 (4,0 %), ME : +2.859 (43,8 %), GE : +3.414 (52,2 %)). Les secteurs des professions libérales (M) et de la santé humaine (Q) ont fourni la plus grande contribution en
termes d'emplois. Pour ce qui est des GE, le constat est mitigé dans les secteurs N et Q. Le
secteur des services administratifs et de soutien (N) enregistre la perte de 6.810 emplois,
tandis que dans le secteur de la santé humaine (Q) 7.552 nouveaux postes sont créés. Dans le
secteur des services (secteur tertiaire), la contribution des PE à l'évolution de l'emploi demeure limitée.
Enfin, il convient de souligner que, contrairement à 2011 marquée par la création de 58.029
emplois, on assiste en 2012 à la perte de 2.172 emplois.
3.5. La valeur ajoutée des PME
Le critère macro-économique le plus couramment employé pour mesurer la contribution à
la richesse produite est la valeur ajoutée (VA). La valeur ajoutée d’une activité économique ou
d’un secteur équivaut au différentiel entre la valeur de production et celle des biens et des
services achetés aux fins de cette dernière. Elle sert à honorer d’ autres frais tels que les
coûts de personnel, les amortissements et les charges d’intérêt. Le solde, à savoir l’excédent
d’exploitation qui comprend le bénéfice, en fait également partie. De fait, la valeur ajoutée
204
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
totale ne correspond pas uniquement à la rémunération des facteurs de production primaires que sont le travail et le capital, mais également à celle de l’initiative entrepreneuriale.
Pour ce qui est du calcul de la valeur ajoutée des PME et de leur part dans l’économie, certaines hypothèses sont retenues. L'ensemble des cinq secteurs institutionnels ont été pris en
considération : sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques,
ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages. Les services de logement
repris, pour le compte des ménages, dans les activités immobilières (NACE 68) ont été retirés. Selon l’hypothèse de base, les entreprises utilisant le schéma complet des comptes annuels sont considérées comme de grandes entreprises et celles utilisant un schéma abrégé
ou sans comptes annuels ainsi que les personnes physiques/indépendants comme des PME.
Par ailleurs, dans le secteur des ménages, tel qu’il est repris dans les comptes nationaux,
toutes les unités sont considérées comme des PME.
Tableau 3.20. Valeur ajoutée selon le secteur et la taille d'entreprise
(2010, en millions d'euro, sauf mention contraire)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Tous les secteurs
PME
2.318
51
5.946
137
325
11.107
14.446
3.125
4.049
2.374
2.013
2.283
18.970
4.431
0
582
9.899
1.541
3.551
448
87.594
GE
137
257
37.804
6.700
2.345
6.827
24.982
15.700
1.331
10.988
18.976
1.944
7.936
9.075
24.082
21.493
14.057
472
447
0
205.554
Total
2.455
308
43.751
6.836
2.670
17.934
39.428
18.825
5.380
13.362
20.989
4.227
26.906
13.505
24.082
22.076
23.956
2.013
3.998
448
293.148
PME (%)
94,4
16,4
13,6
2
12,2
61,9
36,6
16,6
75,3
17,8
9,6
54
70,5
32,8
0
2,6
41,3
76,6
88,8
100
29,9
GE (%)
5,6
83,6
86,4
98
87,8
38,1
63,4
83,4
24,7
82,2
90,4
46
29,5
67,2
100
97,4
58,7
23,4
11,2
0
70,1
Part sectorielle (%)
0,84
0,1
14,92
2,33
0,91
6,12
13,45
6,42
1,84
4,56
7,16
1,44
9,18
4,61
8,21
7,53
8,17
0,69
1,36
0,15
100
Source : BNB, calculs propres SPF Economie.
29,9 % de la valeur ajoutée de l'économie belge est produite par les PME (tableau 3.20.).
L’industrie (C) avec 43,75 milliards d’euro (+7,5 % par rapport à 2009), le commerce de gros
et de détail (G) avec 39,4 (+4,1 %) et les professions libérales et les activités spécialisées,
scientifiques et techniques (M) avec 26,9 milliards d’euros (-0,2 %) génèrent chacun une valeur ajoutée de plus de 25 milliards d’euros (données en volume). Ensemble, ces trois secteurs représentent 37,55 % de la valeur ajoutée. Il convient également de considérer l’apport
public dans l’économie, avec l’administration publique et la défense, la sécurité sociale (O) et
l’enseignement (P) comptant ensemble pour 46,2 milliards euros (+4 %), soit 15,7 % de la
valeur ajoutée.
Les secteurs d’activité à plus forte concentration de PME sont par ordre décroissant : l'agriculture, la sylviculture et la pêche (A) avec 94,4 % de la valeur créée, les autres activités de
205
service (S) avec 88,8%, l’horeca (I) avec 75,3 %, les professions libérales et les activités scientifiques et techniques (M) avec 70,5 %, la construction (F) avec 61,9 % et l’exploitation et le
commerce de biens immobiliers (L), où les PME sont à l’origine de 54 % de la valeur ajoutée.
Parts des secteurs et parts des PME en 2010
Le graphique 3.23 classe les secteurs par ordre décroissant selon la part relative des PME
dans l'économie.
Graphique 3.23. Parts des secteurs et parts des PME dans la valeur ajoutée en 2010
(2010, en %)
Source : BNB ; calculs propres SPF Economie.
Les cinq secteurs dans lesquels les PME ont généré les volumes de valeur ajoutée les plus
importants sont, en ordre décroissant : les professions libérales et les activités scientifiques
et techniques (M), le commerce de gros et de détail (G), la construction (F), la santé humaine
et l’action sociale (Q) et enfin, l'industrie (C). En 2010, les entreprises relevant de ces cinq
secteurs ont généré ensemble 20,6 % de la valeur ajoutée totale de l’économie belge, soit
0,53 point de pourcentage de moins que les 21,13 % atteints en 2009. Les PME des secteurs
non mentionnés fournissent les 9,3 % restants.
3.6. Les faillites
Une entreprise est considérée comme virtuellement en faillite lorsque les deux conditions
suivantes sont réunies : être en cessation de paiement, i.e. ne plus rétribuer ses créanciers
et subir un ébranlement de crédit, ce qui peut se traduire par un refus de crédit bancaire.
206
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Une société est obligée de faire aveu de faillite dans le mois qui suit la cessation de paiement.
Il convient toutefois de ne pas confondre la notion de faillite avec celle plus large de cessation d’activité. Les liquidations qui font suite à une faillite ne représentent qu’une partie variable avec le temps et selon le secteur d’activité, de l’ensemble des cessations
d’entreprises.
Les statistiques concernant les faillites sont établies sur base des données provenant des
Tribunaux de commerce. Ces informations sont ensuite croisées avec le registre d’entreprise
DBRIS, constitué par la Direction générale de la Statistique et de l’Information économique
du SPF Economie, afin d’établir notamment la localisation de l’entreprise, son activité, sa
taille et sa forme juridique.
3.6.1. Evolution générale des faillites
Graphique 3.24. Nombre de faillites et d'entreprises actives, 2000-2012
Source : SPF Economie.
L’année 2012 a été marquée par un nouveau record avec 10.587 défaillances d’entreprises,
soit une hausse de 37,9 % par rapport à 2007 ou de 3,6 % par rapport à 2011. Considérées
isolément, les statistiques sur les faillites ne fournissent pas de réelles indications sur l’état
de l’activité économique. Il convient dès lors de mettre ces mouvements en perspective avec
les évolutions concomitantes du nombre d’entreprises assujetties à la TVA, soit respectivement 9,8 % (2007) et 2 % (2011).
207
Evolution relative
Tableau 3.21. Evolution relative du nombre de faillites, 2001-2012
(en %, t/t-1, sauf mention contraire)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Δ2012-2007
Taux de croissance annuel moyen depuis 2000
4,2
1,8
5,1
4,5
-0,7
-3,3
0,8
10,4
11,1
1,6
6,8
3,6
37,9
3,75
Source : SPF Economie.
L’évolution annuelle des faillites se révèle de manière générale, assez volatile. Les années
2008, 2009 et dans une moindre mesure 2011 ont été les plus marquées par les soubresauts
de l’économie mondiale. Ces trois périodes se démarquent par des taux de croissance significativement plus élevés que le taux de croissance annuel moyen. L’année 2012 présente
quant à elle un accroissement relatif en ligne avec la progression moyenne, le nombre de
faillites se maintient toutefois à un niveau historiquement élevé.
Taux de défaillance des entreprises
Le taux de défaillance des entreprises, qui représente la part relative du nombre de faillites
par rapport au nombre d’entreprises assujetties à la TVA sur une même année, est présenté
au graphique 3.25.
Ce graphique comporte un premier pic en 2004 (1,14 %) et un second en 2012 (1,32 %). Après
une baisse graduelle jusqu’en 2007, la tendance s’est subitement inversée pour revenir dès
2008 au niveau du précédent pic (1,14 %).Le taux de défaillance n’a ensuite cessé de progresser, exception faite de l’année 2010, pour atteindre 1,32 % en 2012.
208
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Graphique 3.25. Taux de défaillance
(en %)
Source : SPF Economie.
3.6.2. Lien entre faillites et cessations
Les statistiques relatives aux cessations recensent l’ensemble des entreprises ayant perdu
leur qualité d’assujetti TVA durant la période de référence. Un chef d’entreprise peut décider
de cesser son activité commerciale pour divers motifs, volontaires (départ, retraite, etc.) ou
non (faillite).
Tableau 3.22. Faillites et cessations d’entreprises, 2007-2012
(en unités, sauf mention contraire)
2007
Nombre de faillites
Nombre de cessations
Part des faillites dans les
cessations (en %)
2008
2009
7.680
54.093
8.476
53.207
9.420
57.474
14,20
15,93
16,39
2010
2011
2012
9.570
56.505
10.224
56.908
10.587
58.072
Δ20122007 (en
%)
37,9
7,4
16,94
17,97
18,23
28,4
Coefficient de
corrélation
0,87
Source : SPF Economie.
Bien que l’on dénombre une hausse des faillites de 37,9 % sur cinq ans, les cessations n’ont
augmenté que de 7,4 % au cours de cette période. Le poids des défaillances d’entreprises au
sein des cessations s’accroit cependant sans discontinuer depuis cinq ans (+28,4 %) et représente 18,23 % du total en 2012.
209
Graphique 3.26. Faillites par rapport aux cessations, 2007-2012
Source : SPF Economie.
Il existe une corrélation forte entre faillites et cessations (0,87). Ce lien s’est amplifié au
cours des cinq dernières années par l’augmentation croissante du poids des défaillances
d’entreprises au sein des cessations. Un nouveau facteur pourrait toutefois contribuer à décorréler progressivement cessations et faillites dans les années à venir : le vieillissement de
la population et, plus particulièrement, le départ à la retraite d’un nombre croissant
d’indépendants qui n’auront pas toujours trouvé un repreneur pour leur entreprise.
210
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
3.6.3. Les faillites par région
Tableau 3.23. Faillites par région, 2001-2012
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Part 2012 (en %)
Δ 2012-2007 (en %)
Δ 2012-2011 (en %)
Taux de croissance annuel
moyen depuis 2001 (en %)
Région flamande
3.694
4.021
4.168
4.329
4.154
3.893
3.994
4.273
4.983
4.918
4.908
5.356
50,6
34,1
9,1
3,4
Région de Bruxelles-Capitale
1.253
1.211
1.248
1.291
1.388
1.501
1.485
1.813
1.788
1.915
2.348
2.263
21,4
52,4
-3,6
5,5
Région wallonne
2.147
1.990
2.177
2.315
2.336
2.222
2.201
2.390
2.649
2.737
2.968
2.968
28,0
34,8
0,0
3,0
Belgique
7.094
7.222
7.593
7.935
7.878
7.616
7.680
8.476
9.420
9.570
10.224
10.587
100,0
37,9
3,6
3,7
Source : SPF Economie.
La Région flamande a souffert d’une recrudescence des faillites en 2012 (+9,1 %). Ce chiffre
est toutefois à mettre en perspective avec les évolutions à plus long terme qui restent nettement favorables à cette région. L’accroissement des défaillances d’entreprises depuis 2007
(+34,1 %) se révèle, à moyen terme, inférieur à la moyenne nationale (+37,9 %) ainsi qu’aux
variations des deux autres régions. Le taux de croissance annuel moyen est inférieur de 0,3
point de pourcentage au taux belge.
La Région de Bruxelles-Capitale présente une évolution contraire à sa voisine flamande.
Après plusieurs périodes consécutives de hausse, notamment une progression du nombre
de défaillances de 52,4 % sur les cinq dernières années et un accroissement annuel moyen
qui dépasse le taux belge de 1,8 point de pourcentage (5,5 %), la Région de BruxellesCapitale semble être parvenue à endiguer cette tendance à la hausse, du moins pour l’année
2012 (-3,6 %).
Avec une augmentation du nombre de faillites qui s’élève à 34,8 % depuis 2007 et une progression moyenne annuelle qui affiche 3 %, la Région wallonne reste en deçà du niveau
belge. La stabilité de ses résultats sur les années 2011-2012 mérite cependant l’attention.
211
3.6.4. Les faillites par branche d’activité
Tableau 3.24. Répartition des faillites par branche d'activité, 2007-2012
A. Agriculture, sylviculture et
pêche
B. Industries extractives
C. Industrie manufacturière
D. Production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
E. Production et distribution
d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
F. Construction
G. Commerce ; réparation
d’automobiles et de motocycles
H. Transports et entreposage
I. Hébergement et restauration
J. Information et communication
K. Activités financières et
d’assurance
L. Activités immobilières
M. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
N. Activités de services administratifs et de soutien
O. Administration publique
P. Enseignement
Q. Santé humaine et action
sociale
R. Arts, spectacles et activités
récréatives
S. Autres activités de services
T. Activités des ménages en
tant qu’employeurs ; activités
indifférenciées des ménages
en tant que producteurs de
biens et services pour usage
propre
U. Activités extraterritoriales
Activité économique inconnue
Toutes les activités économiques
2010
2011
2012
Part
2012
(%)
Δ
20122011
(%)
Taux d'accroissement annuel
moyen depuis
2007 (%)
2007
2008
2009
91
99
113
94
80
84
0,79
5
-1,59
0
410
2
449
1
544
3
541
2
563
0
611
0
5,77
-100
8,5
0
8,31
3
2
3
3
3
6
0,06
100
14,87
13
13
24
21
8
15
0,14
87,5
2,90
1.10
2
1.24
9
1.44
2
1.560
1.693
1.802
17,02
6,4
10,34
2.23
9
2.45
6
2.60
3
2.649
2.691
2.744
25,92
2
4,15
379
1.45
3
458
1.59
2
502
1.79
8
517
528
571
5,39
8,1
8,54
1.788
1.987
2.062
19,48
3,8
7,25
284
302
349
341
379
371
3,50
-2,1
5,49
113
118
141
146
156
184
1,74
17,9
10,24
161
187
201
218
245
209
1,97
-14,7
5,36
427
482
526
649
646
647
6,11
0,2
8,67
366
365
420
529
682
651
6,15
-4,5
12,21
0
24
1
22
0
13
0
23
0
24
0
28
0
0,26
0
16,7
0
3,13
33
42
47
43
66
75
0,71
13,6
17,84
86
101
125
123
154
143
1,35
-7,1
10,71
168
209
230
262
317
312
2,95
-1,6
13,18
1
0
0
2
0
1
0,01
*
0
0
327
7.68
0
0
327
8.47
6
1
337
9.42
0
0
58
0
0
0
71
0
0,67
0
*
0
-26,32
9.570
10.224
10.587
100
3,6
6,63
Source : SPF Economie.
Une majorité des défaillances d’entreprises est localisée dans les secteurs de la construction, du commerce et de l’horeca. L’année 2012 ne fait pas exception puisque ces trois activités économiques représentent ensemble 6.608 faillites ou 62,42 % du total. Les secteurs de
la construction et de l’horeca affichent des niveaux de progression supérieurs à la moyenne
212
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
de l’ensemble des activités économiques, que ce soit par rapport à l’année 2011 ou au regard
du taux d’accroissement annuel moyen.
D’une façon générale, l’ensemble du secteur des services (L à S) s’est stabilisé en 2012
après une année 2011 particulièrement difficile. Alors que les secteurs L, N, R et S affichaient des augmentations à deux chiffres en 2011, ces quatre activités présentent une
baisse du nombre de faillites en 2012. Le nombre de défaillances d’entreprises s’établit toutefois à des niveaux historiquement élevés.
3.6.5. Taux de défaillance pour les principales branches d’activité
Graphique 3.27. Taux de défaillance pour les principales branches d'activité
Source : SPF Economie.
Une analyse du taux de défaillance des principales branches d’activité met à nouveau en
exergue les difficultés croissantes que connaissent les secteurs de la construction (F), du
commerce (G) et de l’horeca (I). Ce dernier se distingue d’ailleurs par un taux culminant à
3,64 %, ce qui le place en tête de ce classement.
Le graphique 3.27 met également en évidence la contre-performance parfois moins perceptible de certaines branches d’activité, comme par exemple le secteur du transport (H), qui se
classe ici en deuxième position alors qu’il ne représente que 5,39 % de l’ensemble des faillites.
213
3.6.6. Le nombre de faillites selon la taille des entreprises
Tableau 3.25. Nombre de faillites selon la taille d'entreprise, 2007-2012
2007
0 - 4 salariés
5 - 9 salariés
10 - 19 salariés
20 - 49 salariés
50 - 99 salariés
Plus de 100 salariés
Total
6.881
461
201
109
16
12
7.680
2008
7.738
416
206
83
21
12
8.476
2009
8.682
424
184
101
23
6
9.420
2010
8.545
579
269
138
32
7
9.570
2011
9.214
535
287
151
25
12
10.224
2012
9.502
578
287
159
46
15
10.587
Part
2012 (%)
Δ 20122011 (%)
89,8
5,5
2,7
1,5
0,4
0,1
100,0
3,1
8,0
0,0
5,3
84,0
25,0
3,6
Taux d'accroissement annuel
moyen depuis
2007 (%)
6,7
4,6
7,4
7,8
23,5
4,6
6,6
Source : SPF Economie.
De manière générale, le nombre de faillites est inversement proportionnel à la taille
d’entreprise. On peut épingler l’évolution des entreprises de 10 à 19 salariés, dont la hausse
semble s’être stabilisée en 2012, ainsi que la hausse subite de la catégorie des 50 à 99 salariés par rapport à 2011.
Graphique 3.28. Taux de défaillance des entreprises de moins de 100 salariés
(2012)
Source : SPF Economie.
Bien qu’affichant le plus de faillites en termes absolus, la catégorie des 0-4 salariés se distingue par un taux de défaillance inférieur à ceux des autres groupes. Le graphique 3.28 révèle par ailleurs un taux de défaillance plus aigu dans les catégories des 5 à 19 salariés.
214
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
3.6.7. Faillites selon la forme juridique des entreprises
Tableau 3.26. Nombre de faillites selon la forme juridique des entreprises, 2007-2012
(en unités, sauf mention contraire)
2007
Personnes physiques
Société en nom collectif ou société en
commandite simple
Société anonyme ou
société en commandité par actions
Société privée à responsabilité limitée
Société coopérative
Autres
Tous les types d'entreprises et formes
juridiques
2011
2012
Part
2012
(%)
Δ 20122011
(%)
Taux d'accroissement annuel
moyen depuis
2007 (%)
2,7
2008
2009
2010
1.677
1.677
1.915
1.833
1.872
1.918
18,1
2,5
180
153
145
396
473
593
5,6
25,4
26,9
949
1.001
1.049
992
895
996
9,4
11,3
1,0
4.468
5.228
5.850
5.915
6.481
6.636
62,7
2,4
8,2
370
36
379
38
422
39
327
107
385
118
358
86
3,4
0,8
-7,0
-27,1
-0,7
19,0
7.680
8.476
9.420
9.570
10.224
10.587
100
3,6
6,6
Source : SPF Economie.
La ventilation des faillites selon la forme juridique met en exergue les structures les plus
usitées. Ainsi en 2012, les personnes physiques (18,1 %) et les SPRL (62,7 %) représentent
ensemble 80,8 % de l’ensemble des faillites.
Par ailleurs, il n’est pas inutile d’attirer l’attention sur la forte recrudescence des faillites
d’entreprises établies en sociétés en nom collectif ou en commandite simple, dont la fréquence a pratiquement quadruplé depuis 2009.
215
Annexes
Annexe 1. Nomenclature NACE
La Nomenclature européenne des activités économiques (NACE) constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion des statistiques relatives aux activités économiques
en Europe. Une nouvelle version - NACE Rév. 2 a été établie par le règlement (CE) n°
1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (Journal officiel de
l’Union européenne du 30 décembre 2006).
La NACE comprend une structure hiérarchique (prévue par le règlement établissant la
NACE), une introduction et des notes explicatives. La structure de la NACE est décrite
comme suit dans le règlement NACE :
a) un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections) ;
b) un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux
chiffres (divisions) ;
c) un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois
chiffres (groupes) ;
d) un quatrième niveau comprenant des rubriques identifiées par un code numérique à
quatre chiffres (classes).
Les changements économiques structurels et organisationnels, ainsi que les nouvelles technologies entrainent l’apparition d’activités et de produits nouveaux qui, peu à peu, supplantent les activités et produits existants. Ces changements constituent de cette manière un défi
permanent pour les nomenclatures statistiques. Si les intervalles entre les révisions ne peuvent être trop longs, puisque les classifications voient leur adéquation diminuer au fil du
temps , ils ne peuvent pas non plus être trop courts, car les données ne seraient plus comparables entre elles. Toute révision d’une nomenclature, en particulier lorsqu’elle implique des
modifications d’ordre structurel, provoque obligatoirement des ruptures dans les séries
chronologiques.
La nomenclature NACE 2008 remplace désormais la nomenclature NACE 2003. La nouvelle
nomenclature des activités économiques revues NACE Rev.2 (NACE 2008) prévoit moins de
détails que précédemment dans l’industrie, mais davantage dans le secteur de la construction et dans les branches de services.
Le tableau reprend la nomenclature NACE jusqu’au niveau des sections intermédiaires.
216
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
A10
A21 (sections)
A38 (Branches d'activi- A64 Divisions (nace Rev 2)
té)
1
Agriculture, A Agriculture, sylvicul- Agriculture, sylviculture 01 Culture et production animale, chasse et services annexes
sylviculture
et ture et pêche
et pêche (AA)
02 Sylviculture et exploitation forestière
pêche
03 Pêche et aquaculture
2 Industrie
B Industrie extractive
Industries
(BB)
extractives 05 Extraction de houille et de lignite
06 Extraction d'hydrocarbures
07 Extraction de minerais métalliques
08 Autres industries extractives
09 Services de soutien aux industries extractives
C Industrie manufactu- Fabrication de denrées 10 Industries alimentaires
rière
alimentaires, de bois11 Fabrication de boissons
sons et de produits à
12 Fabrication de produits à base de tabac
base de tabac (CA)
Fabrication de textiles, 13 Fabrication de textiles
industrie de l'habille- 14 Industrie de l'habillement
ment, industrie du cuir et
15 Industrie du cuir et de la chaussure
de la chaussure (CB)
Travail du bois, industrie 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège,
du papier et imprimerie à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie
(CC)
et sparterie
17 Industrie du papier et du carton
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Cokéfaction et raffinage 19 Cokéfaction et raffinage
(CD)
Industrie chimique (CE)
20 Industrie chimique
Industrie
pharmaceu- 21 Industrie pharmaceutique
tique (CF)
Fabrication de produits 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
en caoutchouc et en
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
plastique
ainsi
que
d'autres produits minéraux non métalliques
(CG)
24 Métallurgie
25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des
machines et des équipements
Fabrication de produits
informatiques, électroniques et optiques (CI)
Fabrication
d'équipements électriques (CJ)
Fabrication de machines
et équipements n.c.a.
(CK)
Fabrication de matériels
de transport (CL)
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques
27 Fabrication d'équipements électriques
28 Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.
29 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de
remorques et de semi-remorques
30 Fabrication d'autres matériels de transport
Autres industries manu- 31 Fabrication de meubles
facturières ; réparation
32 Autres industries manufacturières
et installation de machines et d'équipements 33 Réparation et installation de machines et d'équipements
(CM)
217
A10
3 Construction
A21 (sections)
A64 Divisions (nace Rev 2)
D Production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air
conditionné
E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des
déchets et dépollution
A38 (Branches d'activité)
Production et distribution d'électricité, de gaz,
de vapeur et d'air conditionné (DD)
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution (EE)
F Construction
Construction (FF)
41 Construction de bâtiments ; promotion immobilière
35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
et d'air conditionné
36 Captage, traitement et distribution d'eau
37 Collecte et traitement des eaux usées
38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
39 Dépollution et autres services de gestion des déchets
42 Génie civil
43 Travaux de construction spécialisés
4 Commerce de
gros et de détail,
transports, hôtels
et restaurants
G Commerce, répara- Commerce ; réparation 45 Commerce de gros et de détail et réparation véhicules
tion
de
véhicules d'automobiles et de automobiles et de motocycles
automobiles et de motocycles (GG)
46 Commerce de gros, à l'exception des véhicules automomotocycles
biles et des motocycles
47 Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles
H Transports et entre- Transports et entrepo- 49 Transports terrestres et transport par conduites
posages
sage (HH)
50 Transports par eau
51 Transports aériens
52 Entreposage et services auxiliaires des transports
53 Activités de poste et de courrier
I Hébergement
restauration
et Hébergement et restau- 55 Hébergement
ration (II)
56 Restauration
5 Information et J Information et com- Édition, audiovisuel et 58 Edition J
communication
munication
diffusion (JA)
59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition
musicale J
60 Programmation et diffusion de programmes de radio et de
télévision J
Télécommunications
61 Télécommunications
(JB)
Activités informatiques 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques
et services d'information
63 Services d'information
(JC)
6 Activités finan- K Activités financières Activités financières et 64 Activités des services financiers, hors assurance et
cières et d'assu- et d'assurance
d'assurance (KK)
caisses de retraite
rances
65 Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires
66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
7 Activités immobilières
8 Activités spécialisées,
scientifiques et techniques et activités
de services administratifs et de
218
L
Activités immobilières
M Activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Activités
immobilières
(LL)
Activités
juridiques,
comptables, de gestion,
d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques (MA)
68 Activités immobilières
Recherche-
72 Recherche-développement scientifique
69 Activités juridiques et comptables
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
A10
A21 (sections)
soutien
A38 (Branches d'activi- A64 Divisions (nace Rev 2)
té)
développement scientifique (MB)
Autres activités spéciali- 73 Publicité et études de marché
sées, scientifiques et
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
techniques (MC)
75 Activités vétérinaires
N Activités des ser- Activités de services 77 Activités de location et location-bail
vices administratifs et administratifs et de sou78 Activités liées à l'emploi
de soutien
tien (NN)
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de
réservation et activités connexes
80 Enquêtes et sécurité
81 Services relatifs aux bâtiments ; aménagement paysage
82 Services administratifs de bureau et autres activités de
soutien aux entreprises
9 Administration
publique,
défense, enseignement, santé humaine et action
sociale
O Administration pu- Administration publique 84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obliblique
(OO)
gatoire
P Enseignement
Enseignement (PP)
85 Enseignement
Q Santé humaine et Activités pour la santé
action sociale
humaine (QA)
Hébergement médicosocial et social et action
sociale sans hébergement (QB)
10 Autres activi- R Arts, spectacles et Arts, spectacles et activités de services
activités récréatives
tés récréatives (RR)
86 Activités pour la santé humaine
87 Activités médico-sociales et sociales avec hébergement
88 Action sociale sans hébergement
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle
91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs
S Autres activités de Autres activités de ser- 94 Activités des organisations associatives
services
vices (SS)
95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
96 Autres services personnels
T Activités des ménages en tant qu'emactivités
ployeurs ;
indifférenciées
des
ménages en tant que
producteurs de biens
et services pour usage
personnel
(11) Autres activi- (U) Activités extratés de services
territoriales
Activités des ménages en
tant
qu'employeurs ;
activités indifférenciées
des ménages en tant que
producteurs de biens et
services pour usage
personnel (TT)
Activités
territoriales
97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
98 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
extra- 99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
219
Annexe 2 : Comptes nationaux
(en %)
Nomenclature A38
Agriculture, sylviculture et
pêche (AA)
Industries extractives (BB)
Fabrication de denrées
alimentaires, de boissons
et de produits à base de
tabac (CA)
Fabrication de textiles,
industrie de l'habillement,
industrie du cuir et de la
chaussure (CB)
Travail du bois, industrie
du papier et imprimerie
(CC)
Cokéfaction et raffinage
(CD)
Industrie chimique (CE)
Industrie pharmaceutique
(CF)
Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique
ainsi que d'autres produits
minéraux non métalliques
(CG)
Métallurgie et fabrication
de produits métalliques, à
l'exception des machines
et des équipement (CH)
Fabrication de produits
informatiques,
électroniques et optiques (CI)
Fabrication d'équipements
électriques (CJ)
Fabrication de machines et
équipements n.c.a. (CK)
Fabrication de matériels
de transport (CL)
Autres industries manufacturières ; réparation et
installation de machines et
d'équipements (CM)
Production et distribution
d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné
(DD)
Production et distribution
d'eau ;
assainissement,
gestion des déchets et
dépollution (EE)
Construction (FF)
Commerce ;
réparation
d'automobiles et de moto-
220
Part de la valeur
ajoutée de la branche
dans la valeur ajoutée
totale
2010
2011
Evolution à un an
d'écart de la valeur
ajoutée de la
branche (volume)
2010
2011
Part de de la
branche d'activité
dans l'emploi intérieur total
2010
2011
Part de la formation
brute de capital fixe
de la branche d'activité dans le total
2010
2011
0,77
0,10
0,70
0,10
4,15
3,43
7,87
25,80
1,4
0,1
1,3
0,1
1,4
0,1
1,5
0,1
2,08
2,03
0,04
9,66
2,2
2,1
1,7
1,8
0,47
0,44
-1,62
0,53
0,7
0,7
0,3
0,3
0,91
0,91
-3,05
8,01
1,0
1,0
0,7
0,7
0,42
1,97
0,33
2,02
87,85
5,67
-4,66
-1,64
0,1
1,0
0,1
1,0
0,4
1,2
0,3
1,7
1,29
1,22
17,68
-11,15
0,5
0,5
1,0
1,1
1,24
1,29
-0,05
13,76
1,1
1,1
0,9
1,0
2,04
2,26
10,89
10,38
2,2
2,1
1,3
1,4
0,40
0,38
14,08
-2,36
0,3
0,3
0,3
0,3
0,44
0,45
-9,22
2,24
0,4
0,4
0,2
0,2
0,92
0,96
2,01
4,44
0,8
0,8
0,4
0,4
0,97
0,92
6,20
-10,81
1,0
0,9
0,5
0,5
0,62
0,60
-2,18
2,54
0,8
0,8
0,5
0,5
2,15
2,27
2,54
-3,16
0,5
0,5
3,7
3,3
0,84
5,64
0,84
5,72
8,91
0,51
3,56
4,78
0,6
6,1
0,6
6,1
2,1
4,5
2,0
4,8
12,40
12,48
2,13
1,67
13,2
13,1
7,3
7,6
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
Nomenclature A38
cycles (GG)
Transports et entreposage
(HH)
Hébergement et restauration (II)
Edition, audiovisuel et
diffusion (JA)
Télécommunications (JB)
Activités informatiques et
services d'information (JC)
Activités financières et
d'assurance (KK)
Activités immobilières (LL)
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses
techniques (MA)
Recherche-développement
scientifique (MB)
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (MC)
Activités de services administratifs et de soutien
(NN)
Administration
publique
(OO)
Enseignement (PP)
Activités pour la santé
humaine (QA)
Hébergement
médicosocial et social et action
sociale sans hébergement
(QB)
Arts, spectacles et activités
récréatives (RR)
Autres activités de services
(SS)
Activités des ménages en
tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des
ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage personnel (TT)
Ensemble des sections
intermédiaires
Part de la valeur
ajoutée de la branche
dans la valeur ajoutée
totale
2010
2011
Evolution à un an
d'écart de la valeur
ajoutée de la
branche (volume)
2010
2011
Part de de la
branche d'activité
dans l'emploi intérieur total
2010
2011
Part de la formation
brute de capital fixe
de la branche d'activité dans le total
2010
2011
5,92
5,96
2,82
6,84
5,6
5,5
8,4
8,5
1,69
1,68
-0,57
-3,39
3,3
3,3
1,3
1,2
0,85
1,74
0,82
1,64
2,82
0,68
1,03
-0,64
0,5
0,7
0,5
0,7
1,0
1,6
1,0
2,4
1,62
1,66
-1,88
5,72
1,2
1,2
1,5
1,5
6,60
9,10
6,29
9,02
4,48
2,13
-3,01
2,35
3,1
0,5
3,0
0,5
4,2
33,2
4,6
30,6
7,48
7,40
-1,45
0,79
8,5
8,5
3,9
3,7
0,23
0,24
-11,36
7,33
0,2
0,2
0,3
0,3
0,75
0,76
5,79
4,80
0,8
0,9
0,7
0,7
4,25
4,42
7,23
6,48
7,6
8,0
4,5
4,8
7,58
6,95
7,54
7,00
1,25
0,93
0,48
1,03
9,7
8,3
9,5
8,2
3,7
1,3
3,8
1,4
5,03
5,06
-0,77
1,80
6,3
6,3
3,2
3,3
2,51
2,58
2,11
3,13
5,5
5,7
1,0
0,9
0,63
0,64
-0,64
3,42
0,9
0,9
0,8
0,8
1,26
1,26
4,75
2,59
2,6
2,6
0,9
0,9
0,14
0,13
-11,51
-1,58
1,0
0,9
0,0
0,0
100,00
100,00
2,22
2,11
100,0
100,0
100,0
100,0
Source : ICN.
221
Abréviations
222
AIP
Accord interprofessionnel
AT
Autriche
ATRT
Accountability and Transparency Review Team
BE
Belgique
BFP
Bureau fédéral du Plan
BNB
Banque nationale de Belgique
BOC
Balance des opérations courantes
BRUGEL
Le régulateur bruxellois pour l’énergie
CCE
Conseil central de l’économie
CEF
Connecting Europe Facility
CO2
Dioxyde de carbone
COCOM
Communications Committee (en français, Comité des Communications)
COM
Communication of the European Commission
CPAS
Centre public d’aide sociale
CRC
Conférence des Régulateurs du secteur des Communications électroniques
CREG
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
CSTC
Centre Scientifique et Technique de la Construction
CSU
Coût salarial unitaire
CTCI
Classification-type pour le commerce international
CWaPE
Commission wallonne pour l’Energie
CWE
Central West Europe
DE
Allemagne
DEI
Demandeur d’emploi inoccupé
DGSIE
Direction générale de la Statistique et de l’Information économique
DK
Danemark
DSL
Digital Subscriber Line
EFT
Enquête communautaire sur les forces de travail
ENISA
European Network and Information Security Agency
ES
Espagne
etp
Equivalent temps plein
FBCF
Formation brute de capital fixe
FTTH
Fiber To The Home
FMI
Fonds monétaire international
FR
France
GE
Grande entreprise (50 travailleurs et plus)
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
GPRS
Global Packed Radio Service
GSM
Global System Mobile
gTLD
Le programme de délivrance des nouveaux noms de domaine génériques
IBPT
Institut belge des services postaux et des télécommunications
ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICN
Institut des comptes nationaux
INASTI
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
IP
Internet Protocol
IPCH
Indice des prix à la consommation harmonisé
ITR
International Telecom Regulation
IT
Italie
Kbps
Kilobit par seconde
LTE
Long Term Evolution
LU
Luxembourg
M.B.
Moniteur belge
Mbps
Megabit par seconde
ME
Moyenne entreprise (10 à 49 travailleurs)
MoU
Memorandum of Understanding
NACE
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
n.d.a.
non divulgation
NL
Pays-Bas
NSCOGI
North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative
OLEV
Online Electric Vehicle
OMC
Organisation mondiale du commerce
ONEM
Office national de l'emploi
ONSS
Office national de sécurité sociale
PDA
Personal Digital Assistent
PDM
Procédure pour déséquilibre macroéconomique
PE
Petite entreprise (moins de 10 travailleurs)
PIB
Produit intérieur brut
PME
Petites et moyennes entreprises
PTF
Productivité totale des facteurs
R&D
Recherche et développement
SE
Suède
SIM
Subscriber Identity Module
SPF
Service public fédéral
223
224
SPP
Service public de programmation
SPRL
Société privée à responsabilité limitée
SPRL-S
SPRL-Starter
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TGV
Turbines Gaz-Vapeur
TIC
Technologies de l’information et de la communication
TMC
Taxe de mise en circulation
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
UE
Union européenne
UE27
Union européenne (27 Etats membres)
UIT
Union internationale des télécommunications
UK
Royaume-Uni
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
VA
Valeur ajoutée
VAB
Valeur ajoutée brute
VIT
Réglementation des Télécommunications Internationales
VREG
Le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité
WCIT
Conférence mondiale des télécommunications internationales
wifi
Wireless Fidelity
WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
ZE
Zone euro
© isak55 - Fotolia.com
Panorama de
l’économie belge
en 2012
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be