Portugal - Synthèse - 2014

ETUDES CNR EUROPE
Le TRM portugais - résumé Version du 15 janvier 2015
1
Situéàl’extrêmeSud‐ouestdel’Europe,lePortugalestunpaysquiasusedévelopperrapidementdepuisson
entréedansl’UnionEuropéenneen1986.Avecl’aidedel’UnionEuropéenne,lepayss’estmodernisé,se
dotantd’infrastructuresperformantes.Enrevanche,l’économieportugaise,quireposelargementsurles
exportations,aétésévèrementtouchéeparlacriseéconomiquede2008.Placésoussurveillancedespouvoirs
économiqueseuropéensetinternationaux,lepaysaremontélapenteetrenouéaveclacroissanceversmi‐
2014.Durantcelongprocessusderéajustementéconomiquevisantàrétablirlacompétitivitédel’économie
portugaise,lesmesuresdouloureusesontessentiellementtouchélessalariés.
Sortidupland’aidedelatroïkale17mai2014,lePortugaln’apourtantpastoutàfaitretrouvésonniveau
économiqued’avant‐crise.Certainssecteurs,dontleTRM,semblentencoretrèsfragiles.Aprèsdesannéesde
morositééconomiqueetdeplansd’austérité,comments’ensortleTRMportugais?Faceàlaconcurrencedes
paysdel’Estdel’Europe,lepavillonportugaisarrive‐ilàregagnerdespartsdemarchéenEurope?
PourrépondreàcesquestionsetmettreàjoursonétudeduTRMportugaisde2002,leCNRaréaliséune
étudedeterrainentrelesmoisdemaietdenovembre2014.LanouvelleétudesurleTRMportugaisdessine
unportraitdusecteursurleplanéconomique,fiscaletsocial.
Laversion2014del’étudeduTRMportugaisaétéréaliséeenpartenariatavecl’expertentransportsPhilippe
Auquièreducabinetd’étudesConseilEnergieetTransports.ElleestconsultablesurlesiteinternetduCNR:
www.cnr.fr,rubriquePublicationsCNR,Europe.Leprésentdocumentproposeunesynthèsedespoints
importantsetétablitunecomparaisonavecleTRMfrançais.Pourtoutrenseignementcomplémentaire,vous
pouvezcontacterAlexUgurluauCNR,a‐[email protected].
Cadrageéconomiqueetinfrastructuresdetransport
Petitpaysde11millionsd’habitants,lePortugaln’aqu’unseulvoisin,l’Espagne,avecquiilpartagelafrontière
laplusanciennedel’Europe,quin’apratiquementpaschangédepuis1297.Leterritoireportugaiscomprend
égalementlesarchipelsdesAçoresetdeMadère,aulargedupays,dansl’océanAtlantique.Cesterritoiresont
uneréglementationspécifiquequin’apasétédétailléedansl’étudeTRMPortugal.
Souventcitéparmileséconomiesdéveloppéesdel’Ouestdel’Europe,l’économieportugaisen’a,enréalité,
pasatteintlamoyenneeuropéenneetelledemeurelargementsoutenueparl’UnionEuropéenneàtraversdes
fondsdecohésion.Longtempstiréeparl’agricultureetlapêche,l’économieportugaisenereposesurcesdeux
secteursqu’àhauteurde4%aujourd’hui,contre25%danslesannées1960.Désormais,lesecteurdesservices
occupeuneplacetrèsimportantedansl’économiedupays,réalisantprèsde65%duPIBetemployantplusde
50%delapopulationactive.Lesecteurfinancier(banquesetassurances)aprisuneplacerelativement
importantedansl’économiedupaysdepuislesprivatisationsdesannées1990.Letourisme,letransportetla
grandedistributionsontaussidéveloppés.
Concernantl’industrie,lessecteursàfortevaleurajoutée,dontlafabricationdesmachinesetoutils,la
métallurgie,l’automobile,leboisetl’agroalimentaire,connaissentundéveloppementimportantgrâceaux
investissementsenprovenancedel’Europeaudétrimentdessecteurstraditionnels,commeletextile,qui
semblentpénalisésparlaconcurrencedespaysasiatiques.
Auniveaudesinfrastructures,lepayspossèdeunréseauautoroutiercompletetrécent.Lesroutessontjugées
debonnequalitéetbienentretenues.Lesvoiesferréescouvrentunelargepartieduterritoiremaismanquent
d’investissementpoursemoderniseretpasseràlagrandevitesse.Lesaéroportsprincipaux,ceuxdeLisbonne
etPorto,connaissentuneaugmentationquasiconstantedunombredepassagers,soutenueparle
développementdutourismeetparlesallers‐retoursdeladiasporaportugaiseenEurope.Lemaritimeest
considérécommeunsecteurstratégiquemaislepaysnepossèdepasencoredeportmajeurpouvantpeser
danslecommercemondial.Néanmoins,leportdeSines,leplusimportantdupays,arécemmentétéélargiet
voitsonactivitéprogresser.Ilfautaussinoterquelepaysestl’undesplusavancésenEuropedansledomaine
desénergiesrenouvelables,dontlapartdanslaproductiond’électricitéapprocheles70%.

Janvier2015
2
Lepaysbénéficied’investissementsdirectsétrangersquipeuventmonterjusqu’à40milliardsd’eurosparan
(unquartduPIB).Ilsproviennentpourplusde95%d’autrespaysdel’UE,dontlaFrancepour18,2%.
Undespointsfaiblesdel’économieportugaiseestlechômagequiestpasséde4%fin2000àplusde17%en
2013.Depuis,ilestenbaisse.Enoctobre2014,ils’établissaità13,4%selonEurostat.
Evolutiondel’activitéetorganisationduTRMauPortugal
Depuis2008,leTRMportugaisestenbaissecontinuesurl’activiténationale.En2013,cetteactiviténe
représenteplusque53%desonsommetde2007.Lesorganismeslocauxexpliquentcephénomèneparle
ralentissementdesexportationsetlabaisseconséquentedelademandeintérieuredepuisledébutdelacrise
économiqueen2008.
Enrevanche,l’activitéinternationaleasuresterprédominanteens’adaptant.Aprèsunebaissedeprèsde24%
entre2007et2009,ellearenouéaveclacroissanceen2010,eten2013ellearetrouvéleniveaud’avant‐crise.
Cetteactivitébénéficiedelamodérationsalarialequiaétémiseenplaceparlegouvernementportugais,ayant
commeeffetimmédiatuneaméliorationdelacompétitivitédupavillonàl’échelleeuropéenne.L’international
dépasseleniveaudupavillonfrançaisenvaleurabsolue.Ilpèse73%del’activitédupavillonportugais,contre
9%pourlaFrance(cf.tableauci‐après).
LesecteurduTRMauPortugalcomptequelque7800entreprisesetplusde50000véhicules.Lesprincipales
organisationsprofessionnellessontl’ANTRAM(représentantplusde3000entreprises)etl’ANTP.L’Institut
pourlamobilitéetlestransportsterrestres(IMT‐IP),rattachéauministèredel’économie,s’occupedela
délivrancedeslicences,delaformationetducontrôletechnique.
LesentreprisesduTRMsontsouventdespetitesstructuresayantlaformelégaledeLDA(équivalentdelaSARL
enFrance).Prèsde3300entreprisesportugaisesduTRMont1ou2véhicules.Lapartdesentreprisesayant
jusqu’à9véhiculesestde85%.Ellesontpourlaplupartdesactivitésdiversesetsefocalisentdeplusenplus
surl’international.Parmilesconducteurs,ontrouvetrèslargementdesPortugaismaisaussidesconducteurs
roumains,ukrainiensetbrésiliens.Lefaitquelerecrutementdesconducteursétrangersestfacilitéauraitun
effetdepressionnégatifsurlesrémunérations,maintenantlessalairesdebaseprocheduminimum
conventionnel.
Lasous‐traitanceestplutôtpeudéveloppéeauseindusecteurportugais.Enrevanche,nombrede
transporteursportugaistravaillentpourdesaffréteursespagnols,principalementbasésàIrun,àlafrontière
entrel’EspagneetlaFrance.
Lesconditionsetcoûtsd’exploitation
Danslecadredesesétudesinternationales,leCNRorganisedesentretiensavecdestransporteurslocauxafin
d’estimerlescoûtsd’exploitationetobserverlesconditionsdumarché.En2014,leCNRarencontréune
dizainedereprésentantsd’entreprisesetunevingtainedeconducteurs.
TransportTotal
Pavillon2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France 211445 219212 206304 173621 182193 185685 172445 171472
Portugal 44835 46203 39091 35808 35360 36453 32935 36555
TransportNational
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France 182753 191388 181879 156021 164325 168242 156449 155712
Portugal 17540 18319 17114 14424 12881 12673 11180 9773
TransportInternational
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France 28692 27824 24425 17600 17868 17443 15996 15760
Portugal 27295 27884 21977 21384 22487 23780 21754 26783
*enUE+Norvège+Suisse+Liechtenstein Source:Eurostat
millionsdet.km
millionsdet.km
millionsdet.km
EvolutionduTRM*despavillonsfrançaisetportugais

Janvier2015
3
AuPortugal,lesconditionsdecapacitéfinancièredesentreprisesduTRMconstituentuneoriginalitéen
Europe.Pouréviterl’atomisationdumarchéetrenforcerlasantéfinancièredecesentreprises,la
réglementationportugaiseobligeàdisposerd’uncapitalsocialminimalde125000€àlacréation(quelleque
soitlaformejuridique).Celas’ajouteauxconditionsfinancièreshabituellesprévuesdanslaréglementation
européenneduTRM.
UnespécificitéportugaisedanslepaysageeuropéenduTRMconcernel’utilisationdumatérielroulant.En
effet,lesentreprisesportugaisesonttendanceàexploiterleursvéhiculeslepluslongtempspossible.Les
véhiculeslesplusrécentssontsouventexploitésàl’international,principalementpourdesraisonsd’économies
surlescoûtsdespéages.Engénéral,lesvéhiculesneufssontexploitésjusqu’à1000000km(soit7ans)à
l’international.Puis,enfonctiondel’étatduvéhicule,cedernierestsoitvendu,soitutiliséencore2à3anssur
lemarchénational.Cettepratiqueexpliquelefaiblecoûtannueldedétentionetdefinancementmalgréles
tauxd’intérêtélevésauPortugal.
Unvéhiculeportugaisrouleprèsde30000km/andeplusqu’unvéhiculefrançais,cequiestcomparableà
l’intensitéd’utilisationdesvéhiculesdanslespaysdel’Estdel’Europe.LaconsommationmoyenneauPortugal
ressortunpeuendessousdecelleobservéeenFrance.Enrevanche,leprixnetducarburantauPortugalest
plusélevé.LespetitesentreprisesprofitentpeudelarécupérationdelaTICPEenFranceetdesonéquivalent
enEspagne.
Concernantlesautrespostesdecoût,onobserveuncoûtdespéagesélevépourlestransporteursportugais,
notammentenraisondel’utilisationplusfréquentedesautoroutesàl’étranger.Certainstransporteursdisent
pourtantnepasprivilégiersystématiquementlesautoroutesetestimentqu’ilsfontd’importanteséconomies
enroulantsurleréseaunationalauPortugal,enEspagneetenFrance.
Aufinal,leCNRestimequelescoûtsd’exploitationportugais(horsfraisdestructure)sont28%plusbas,
notammentgrâceàuncoûtdelamaind’œuvremoindreauPortugal(avantagepourlespostesdecoûtdu
personneldeconduiteetd’entretien‐réparations).
Conditionsd’emploietcoûtdupersonneldeconduite
Laréformeducodedutravaildedébut2012aprofondémentchangélesconditionsd’emploietde
licenciementdessalariésportugais.Désormais,lemarchédutravailportugaisbénéficied’unesouplesseen
matièredelicenciementexerçantunepressionàlabaissesurlessalaires.EncequiconcerneleTRM,labaisse
importantedel’activitédeTRMnationaleagénéréuneabondancedeconducteurs.Parconséquent,les
salairesobservésparleCNRsurleterrainserapprochentduminimumconventionnel.
unité
France Portugal
Kilométrageannuelduvéhicule km
111830141034
Nombredejoursd'exploitation jours/an
229244
Ratiosemi‐remorque/tracteur
1,351,27
Coûtd'unconducteur €/an
4686226217
Ratioconducteur/tracteur
1,071,04
Coûtannueldedétentionetdefinancementduvéhicule €/an
1377712355
Consommationmoyenneaux100km litres
33,432,3
coûtunitaireducarburant,moyenne2013* €/litre
1,081,13
Coûtducarburant €/an
4040751426
Pneumatiques €/an
32543500
Entretien‐réparations €/an
86895923
Péagesetvignette €/an
882813000
Assurance(véhicule)€/an
27022300
Taxeàl'essieuetautrestaxessurlevéhicule €/an
516655
Synthèse‐coûtderevient(horscoûtsdestructure)
128315116426
Coûtrapportéaukilométrageannuel €/km
1,150,83
Base100France
10072
*moyenneannuelleaprèsrécupérationpartielledesdroitsd'accisespourlesdeuxpays
Source:étudesCNREurope
Comparatifdesconditionsetcoûtsd'exploitationhorscoûtsdestructure,pourunPL40tonnes
exploitéenlonguedistance,valeurs2013

Janvier2015
4
LaconventioncollectiveduTRMestenvigueurauPortugaldepuis1980.Elleestobligatoire.Lesalaire
minimumpourlesconducteursroutiersdelonguedistanceestde545€brutparmois.Laconventioncollective
prévoitlepaiementde14moisparan.Les13èmeet14èmemoispeuventêtremensualisés.
Enplusdusalairedebase,laconventioncollectiveprévoitplusieursprimesetindemnitésobligatoires:
‐ Lesprimesd’anciennetésontd’unmontantminimumde14,23€/moispourchaquetranchede3ans
d’ancienneté.
‐ Laclause74delaconventionprévoitunerémunérationcompensantlapénibilitédutravailet
d’éventuellesheuresdetravailsupplémentaires,dontlecontrôleeffectifestdifficileàréaliser.La
rémunérationdelaclause74nepeutêtreinférieureàdeuxheuressupplémentairesparjour.Son
calculsebasesurlesalairehoraireduconducteur,auquelonappliquelesmajorationslégalespourles
heuressupplémentaires.Lavaleurmensuellemédianedecetteclauseestde240€/mois.Elle
s’appliqueégalementsurles13èmeet14èmemois.
‐ LaprimeTIRestverséeauxconducteurssedéplaçantàl’étrangerdansl’exercicedeleurfonction.Elle
esttotalementindépendantedunombredejourspassésendéplacement.Savaleurestde105,74€par
moisd’activitéetestactualiséeannuellement.Ellen’estsoumiseniauxcotisationssocialesniàl’IR.
‐ Desindemnitésdefindesemainesontverséespourchaqueweek‐endpasséendehorsdudomicile.Le
montantvarieselonlesentreprisesmaisilestdeprèsde80€enmoyenneparweek‐end.Ces
indemnitésnesontpassoumisesauxcotisationssocialesniàl’IR.
‐ Lesindemnitésdedéplacementsontexemptéesdechargessocialesetd’impôtsendeçàd’unplafond
de39,83€parjoursurleterritoireportugaisetde72,72€parjouràl’étranger.
Lesalaireminimumainsiquelesavantagescitésci‐dessussontobligatoires.S’ajouteàcelaunepartvariablede
0,065€parkmréalisésdanslemoisetversésousformedefraisdedéplacement.Selonlesobservationsdu
CNR,lesentreprisesoctroientprèsde800€parmoisdetravaileffectifenfraisdedéplacementaux
conducteursréalisantlenombred’heuresmaximumdeconduiteprévuparlaréglementationeuropéenne.Les
feuillesdepaienereprennentpaslenombred’heureseffectuéescarlesalaireminimumdebaseestunforfait
mensuelpour30jours.Lesheuressupplémentairessontrarementpayéesetfontparfoisl’objetde
compensationsenjoursderepos.Larelationentreemployeuretemployéestfondéesurlaflexibilitéetla
réciprocité.Plusdedétailsfigurentnotammentenpages42à46durapport.
Aveclacrise,lesconducteursportugaisontconsentideseffortsimportantssurleursconditionsd’emploietde
rémunération.Enconséquence,ilsfontpreuved’uneproductivitétrèsélevée.Ilscoûtentenmoyenne26217€
àleurentrepriseetréalisentaumoins1980heuresdeconduiteparan.Ainsi,lecoûtdel’heuredeconduite
ressortà55%sousceluidesFrançais.Cecoûtdelamaind’œuvreestmêmeconcurrentielfaceàceuxdespays
àl’Estdel’Europe.Celasetraduitdanslesstatistiquesdetransportparunmaintiendel’activitéinternationale
duTRMportugais.
unité FrancePortugal
Salairebrut(primesdiversesetheuressupplémentairescomprises)
soumisauxcotisationssocialesetl'impôtsurlerevenu €/an 28740 11318
Indemnitésdedéplacementetautresélementsderémunérationnon
soumisauxcotisationssocialesetl'impôtsurlerevenu €/an 8724 11679
Tauxdecotisationsemployeur(en%dusalairebrut)* % 32,7% 28,5%
Cotisationsemployeurenvaleurabsolue €/an 9398 3220
Coûttotalannuel€/an 46862 26217
Nombredejoursdetravaileffectifparan j/an 215 235
Tempsdeconduiteannuel h/an 1546 1980
Kilométrageannuel104514 135610
Coûtdel'heuredeconduite €/h 30,31 13,24
Base100France100 44
Coûtkilométrique €/km 0,45 0,19
Base100France100 43
*aprèslesréductionsFillonenFrance. Source:étudesCNREurope
ComparatifducoûtdupersonneldeconduiteenFranceetauPortugal,valeurs2013