Environnement commercial Japon Juin 2014

SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Environnement commercial
Japon
Juin 2014
SOMMAIRE
• L’économie japonaise a montré des signes de ralentissement, mais a
poursuivi son redressement en 2012 avec une croissance réelle de
1,4 % et un produit intérieur brut (PIB) total de 4,85 billions de $ US
(Euromonitor, 2014).
• On s’attend à ce que les initiatives gouvernementales pour stimuler
l’économie permettent de stabiliser l’inflation et de promouvoir une
croissance modeste, mais positive du PIB au cours de la période de
prévision de 2013 à 2017.
• Les ventes totales au détail d’aliments au Japon étaient évaluées à
529,3 milliards de $ US
en 2012, et on s’attend à ce qu’elles
diminuent, passant à 469,9 milliards de $ US en 2018, étant donné
que les consommateurs sont de plus en plus attentifs au coût et que la
concurrence quant au prix au détail continue d’augmenter (Planet
Retail, 2014).
• Le secteur des dépanneurs continue d’être particulièrement important
dans le marché de détail au Japon en raison des restrictions imposées
sur les détaillants à grande échelle et de la préférence des
consommateurs pour les établissements locaux et accessibles lorsqu’il
s’agit d’effectuer des achats fréquents et d’obtenir d’autres services
quotidiens (Planet Retail, 2014).
• L’industrie de la restauration est évaluée à environ 256 milliards de $
US en 2013, et, tandis qu’on s’attend à ce que le secteur connaisse
une baisse de ses ventes au cours de la période de prévision allant
jusqu’à 2018, des occasions de croissance continues existent car un
nombre croissant de personnes âgées et de ménages d’une personne
recherchent des produits sains et pratiques (Euromonitor, 2014).
• Selon le Groupe de la Banque mondiale, le Japon se classe 27e parmi
189 pays au chapitre de la facilité de faire des affaires au pays (2013).
TABLE DES MATIÈRES
Sommaire ........................................ 1
Vue d’ensemble du pays ................. 2
Commerce ....................................... 2
Marché de détail .............................. 3
Industrie de la restauration .............. 5
Faire des affaires au Japon ............. 6
Tarifs et réglementation .................. 8
Difficultés liées au marché .............. 8
Débouchés commerciaux ................ 9
Ressources ..................................... 9
Pour obtenir des renseignements
complets sur le marché japonais,
veuillez vous reporter à la série
complète de rapports de l’analyse
mondiale :
• Aperçu du marché
• Environnement commercial
• Profil des consommateurs

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VUE D’ENSEMBLE DU PAYS
Le Japon est la troisième économie en importance au monde, après celle de la Chine et des États-Unis.
Le pays connaît un redressement lent, mais continu après la crise économique mondiale de 2009, qui l’a
touché particulièrement durement, comme le séisme, le tsunami et l’explosion de la centrale nucléaire qui
ont frappé l’est du Japon en 2011. Conjointement avec une population vieillissante, une déflation
continue, une faible confiance des consommateurs et un endettement élevé du gouvernement, cette
situation a étouffé la croissance réelle du PIB, qui s’élevait à seulement 1,4 % en 2012 (Euromonitor,
2014).
Le gouvernement du premier ministre Shinzo Abe a lancé plusieurs politiques de stimulation monétaire et
budgétaire afin de retrouver la stabilité et d’encourager la croissance tout en ouvrant l’économie du pays.
Le plan d'action comprend trois secteurs clés d’intervention, à savoir les dépenses publiques, une
réforme structurelle pour lutter contre la déflation et la réduction des taux d’intérêt pour renforcer les
exportations (IGD, 2013; Euromonitor, 2014). La croissance de l’économie a commencé à se stabiliser, et
on s’attend à ce qu’elle demeure lente, mais plus durable au cours de la période de prévision allant à
2017, moment où le PIB atteindra 5,3 billions de $ US et où le taux d’inflation sera demeuré stable au
cours des cinq années précédentes (Euromonitor, 2014).
Cependant, les perspectives économiques du Japon demeurent relativement incertaines, puisque les
efforts visant à relancer les dépenses des consommateurs au sein d’une population toujours attentive au
coût seront probablement touchés par deux augmentations d’impôt à venir. Ayant pour objectif d’aider à
réduire le déficit budgétaire du gouvernement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du pays devrait
augmenter, passant de 5 à 8 %, en avril 2014, et de passer ensuite à 10 % en octobre 2015
(Euromonitor, 2014; Planet Retail, 2014).
Aperçu historique de l’économie du Japon
Indicateur Unité 2008 2009 2010 2011 2012
PIB total
Millions de $
US*
5 135 497,7 4 827 386,9 4 942 613,8 4 829 151,3 4 854 422,6
Croissance réelle
du PIB
% -1 -5,5 4,7 -0,5 1,4
Inflation % 1,4 -1,3 -0,7 -0,3 0
Exportations millions $ US 782 048,6 580 946,1 769 875,4 822 572,6 798 633,3
Importations millions $ US 762 590,2 552 188,2 694 151,4 855 007,0 886 051,0
Source : Euromonitor, 2014.
*Remarque : Valeurs actuelles selon le taux d’échange fixe en vigueur en 2013
COMMERCE
Le Japon a conclu des accords de libre-échange avec plusieurs pays dans le monde, notamment la
Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, l’Inde, le Mexique, le Chili et la Suisse. Il n’a pas conclu d’accords
préférentiels de libre-échange avec d’autres importants fournisseurs agricoles (p. ex. les États-Unis, l’UE
ou l’Australie), bien qu’il mène présentement des négociations avec les trois pays. Un Accord de
partenariat économique Canada-Japon (APECJ) permettrait aux exportateurs canadiens d’avoir de
nouvelles possibilités d’accès aux marchés japonais. Le Japon fait également partie du Partenariat
transpacifique (PTP), accord de libre-échange comprenant de nombreux pays côtiers du Pacifique, y
compris le Canada et les États-Unis. Le Canada et le Japon considèrent que le travail effectué en
commun dans le cadre du PTP pour accroître la coopération de la région de l’Asie-Pacifique et la

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coopération bilatérale dans le cadre de l’APECJ sont des efforts qui se renforcent mutuellement.
L’augmentation des efforts visant à libéraliser les échanges de marchandises et de services avec le
Japon, en parallèle des négociations actuelles en vue de conclure un APECJ, portera au maximum la
capacité des entreprises canadiennes de tirer pleinement avantage de la vaste gamme des débouchés
qu’offre le marché du Japon.
Selon le Global Trade Atlas, le Japon est présentement un importateur net de produits agroalimentaires
et de produits de la mer, et ses principaux fournisseurs comprennent les États-Unis (détenant une part de
22 % de ce marché en 2012), la Chine (13 %) et le Canada (6 %). En 2012, le déficit commercial total du
Japon en ce qui a trait aux produits agroalimentaires et aux produits de la mer s’élevait à 78,6 milliards
de $ CA, les importations se chiffrant à 83,7 milliards $ CA et les exportations, à 5,1 milliards de $ CA.
Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer au Japon ont totalisé
4,2 milliards de $ CA en 2012. Les céréales et les oléagineux, la viande, le poisson et les produits de la
mer ont été les produits les plus exportés. Le Canada a affiché un important excédent au titre du
commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer avec le Japon, étant donné que les
importations canadiennes du Japon sont relativement négligeables, s’élevant à 56,2 millions de $ CA en
2012 (Statistique Canada, 2014).
MARCHÉ DE DÉTAIL
Le Japon a un marché de détail bien établi, mais il est hautement fragmenté et a été touché très
durement par le faible rendement économique du pays au cours des dernières années. En raison de cela
et de l’existence de consommateurs préoccupés par le coût, de prix fonciers élevés et d’un cadre
réglementaire qui restreint l’expansion des grands magasins à succursales, le marché de détail du Japon
est devenu extrêmement compétitif, les petits magasins à succursales et les exploitants locaux étant les
joueurs clés (Planet Retail, 2014).
Selon Planet Retail, le secteur du détail du Japon (produits alimentaires et non alimentaires) totalisait
1,7 billion de $ US en 2012, mais a connu une baisse estimée de 17 % en 2013, et on s’attend à ce que
ses ventes baissent de nouveau en 2014 (de 2,4 %). Au cours de la période de prévision allant de 2014 à
2018, dans un contexte où l’économie continue de se redresser, la valeur des ventes totales du secteur
commencera à gagner du terrain, avec un TCAC de 2,7 %, pour atteindre 1,5 billion de $ US.
Le secteur du détail alimentaire représentait des ventes de 529,3 milliards de $ US en 2012, soit juste un
peu moins de 31 % de la valeur totale du secteur du détail. On s’attend également à ce que les ventes
alimentaires chutent sur 12 mois en 2013 et 2014 (de 17 % et 2,7 % respectivement), mais on prévoit
ensuite un lent redressement, mais à un taux plus faible que celui de l’ensemble du secteur du détail. On
s’attend à ce que le secteur du détail alimentaire s’établisse à 26,2 milliards de $ US d’ici 2018 (Planet
Retail, 2014).
Ventes au détail au Japon de 2000 à 2018

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Le créneau des dépanneurs
La modification de la loi sur l’urbanisme, de la loi sur l’emplacement des grands magasins de détail et de
la loi de 2007 sur la revitalisation des centres urbains a imposé des limites quant au nombre de nouveaux
magasins et d’autres édifices commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés d’espace de vente (IGD,
2013). Les nouvelles ouvertures de magasins ont été restreintes aux centres urbains du pays,
compliquant d’autant l’expansion des grands exploitants dans le pays. Selon Planet Retail, de nombreux
exploitants se sont alors tournés vers les établissements à petite échelle afin d’élargir rapidement leur
réseau au Japon en faisant appel à un modèle dont les dépanneurs font de plus en plus partie intégrante.
Il existe des commerces de proximité au coin de presque chaque rue des principales villes et les
principaux centres urbains, ce qui offre aux consommateurs un service 24 heures sur 24 et de nouvelles
gammes de produits. Les dépanneurs sont une avenue idéale pour l’innovation en raison d’un taux de
rotation élevé des produits (le magasin moyen tient environ 3 500 produits) et d’une grande réceptivité
des consommateurs à l’égard de nouveaux produits (IGD, 2013). Ce format convient aussi parfaitement
au style de vie des Japonais, qui privilégient de petits achats fréquents dans des commerces locaux,
plutôt qu’un arrêt dans un seul grand magasin de détail une fois par semaine. Dans un contexte où les
exploitants de ce créneau continuent de se faire concurrence, bon nombre d’entre eux ont commencé à
offrir des services comme ceux de la poste, de paiements de factures, d’achats de billets, ou,
simplement, d’accès à Internet au moyen de terminaux en magasin. Ces services additionnels, qui
accroissent l’élément de commodité de ce créneau, créent ainsi des magasins multiservices répondant
aux besoins ménagers des consommateurs, et ont permis de renforcer le rôle des dépanneurs comme
élément essentiel de la collectivité (Planet Retail, 2014).
Principales entreprises faisant le commerce au détail de produits d’épicerie
Au chapitre des ventes de produits d’épicerie, AEON, la plus grande chaîne d’hypermarchés au pays,
était le premier détaillant en 2013 grâce à des ventes de 65,4 milliards de $ US, soit 14 % du marché
total. L’expansion d’AEON, largement attribuable à l’acquisition d’autres hypermarchés rivaux et à
l’ouverture de nouveaux magasins, lui donne accès à un plus grand bassin de population. Seven-Eleven
Japan était le deuxième exploitant en importance du pays grâce à des ventes de produits d’épicerie
totalisant 45,2 milliards de $ US, mais occupait le premier rang pour ce qui est du nombre de points de
vente, à savoir plus de 17 000, en 2013. L’entreprise a réussi à élargir de façon continue son réseau de
magasins, principalement dans le créneau des dépanneurs. La combinaison de produits et de services
innovateurs offerts par l’entreprise continue de gagner la faveur de consommateurs japonais, tout en
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Total Retail Format Sales Food Retail Format Sales
Milliards de $ US
Source : Planet Retail, 2014.
Ventes au détail totales
Ventes au détail d’aliments
1 800,0
1 600,0
1 400,0
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0

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distinguant sa marque de celle des concurrents dans le marché. Planet Retail prévoit que le
regroupement des divers formats de détaillants deviendra une tendance de plus en plus importante au
Japon, permettant ainsi aux principales chaînes de gagner davantage de parts de marché (2014).
Le secteur du détail est très fragmenté au Japon, les cinq principales entreprises détenant ensemble des
parts de marché de 34,4 %, comme le montre le tableau ci-dessous, ce qui donne à penser que de
nouveaux acteurs pourraient entrer dans ce marché. Cependant, même s’il n’y a aucune restriction
juridique empêchant l’entrée de détaillants étrangers au Japon, les consommateurs, l’infrastructure du
secteur et les pratiques commerciales ont montré un parti pris ardent pour les entreprises du pays. Selon
Planet Retail, les entreprises internationales doivent posséder un avantage distinct sur leurs concurrents
japonais afin de connaître du succès au pays, comme l’a prouvé le retrait de Carrefour (France) et Tesco
(Royaume-Uni) du marché.
Cinq principaux détaillants de produits d’épicerie au Japon — Prévisions de 2013
Entreprise Nombre de points de
vente
Espace total
de vente
(pieds carrés)
Espace de
vente moyen
(pieds carrés)
Ventes de
produits
d’épicerie
(millions $
US)
Part totale du
marché des
produits
d’épicerie (%)
AEON
11 663
148 869 209
12 764
65 360,7
14
Seven & I
17 023
60 358 832
3 546
45 246,3
9,7
LAWSON
11 417
14 598 467
1 279
17 807,8
3,8
FamilyMart
10 707
12 711 995
1 187
16 694,4
3,6
UNY
8 035
28 236 396
3 514
15 227,6
3,3
Source : Planet Retail, 2014.
INDUSTRIE DE LA RESTAURATION
L’industrie de la restauration du Japon est de taille importante, les ventes ayant atteint 260 milliards de $
US en 2012. Malgré la diminution de la taille de la population, ce secteur continuera d’offrir des
perspectives de rentabilité dans des segments comme ceux de la restauration rapide et des cafétérias
libre-service. En outre, des changements continus de la structure générale de la population offriront à
certains membres des possibilités. Les Japonais étant de plus en plus nombreux à prendre leur retraite,
la demande en cafés où ils pourront rencontrer leurs amis augmentera. Un nombre croissant de
consommateurs âgés entraînera une plus grande demande pour des produits sains, biologiques et bons
pour la santé dans les établissements de restauration. Enfin, le nombre de monoménages croîtra, ce qui
fera augmenter la demande globale en aliments préparés (Euromonitor, 2013).
Selon Euromonitor, la croissance prévue du nombre d’établissements de restauration rapide illustre
l’occasion qui s’offre aux entreprises étrangères d’exporter leurs produits vers le Japon et
d’approvisionner ce segment de l’industrie. Les produits dont le segment a besoin seront difficiles à
obtenir au Japon, ce qui offre un avantage aux entreprises étrangères. De plus, une restructuration
touche actuellement l’industrie de la restauration japonaise. Les grandes chaînes de restaurants
occupent de plus en plus de place sur le marché. Elles contraignent les entreprises indépendantes et les
grossistes à quitter le marché en procédant à l’intégration verticale des chaînes d’approvisionnement et
en achetant leurs produits directement auprès des producteurs. En éliminant ainsi les intermédiaires,
elles peuvent réduire leurs coûts et maximiser leurs profits.
Prévisions relatives aux divers segments du secteur de la restauration — Taille des marchés en