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CURRICULUM APPRENTISSAGE EN ANIMATION EN AMONT POUR LA CONCEPTION PARTICIPATIVE DES AHA Module 2: Techniques d’Étude Rapide du Marché (ERM). SOMMAIRE SIGLES ET ABRÉVIATIONS.................................................................4 I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.......................................................5 II. OBJECTIFS DU MODULE.................................................................6 III. PUBLIC CIBLE..................................................................................6 IV. DURÉE DU MODULE........................................................................6 V. DÉROULEMENT.................................................................................6 5.1.1. Matériels Appareillages et Outils (MAO)..........................................6 5.1.2. Matériels Appareillages et Outils (MAO)........................................13 5.3. Séance 3 : Conduite de l’ERM pour l’Irrigation de Proximité..............18 VI. ÉVALUATION DU MODULE...........................................................33 VII. BIBLIOGRAPHIE...........................................................................34 3 SIGLES ET ABRÉVIATIONS 4 AHA Aménagement Hydro Agricole CCFAP-Z Centre Communautaire de Formation Agro-Pastorale de Zamblara CVA Chaine de Valeur Ajoutée CI Consommation Intermédiaires ERM Etude Rapide de Marché GTZ Gesellschaft für technische Zusammenarbeit IP Irrigation de Proximité ONG Organisation Non Gouvernementales OP Organisations Paysannes PME Petites et Moyennes Entreprises PCDA Programme Compétitivité et Diversification agricole RBE Revenu Brut d’Exploitation VA Valeur Ajoutée I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION La réalisation des infrastructures d’irrigation de proximité concourt à l’augmentation de revenus des populations rurales. Les activités ou opérations issues de la gestion de ces infrastructures (production, commercialisation, transformation) sont de véritables leviers permettant un développement économique des zones rurales. Mais l’atteinte de cet objectif de développement a besoin d’un environnement économique assaini et bien organisé. Pour ce faire il est indispensable que les acteurs (producteurs, commerçants, etc…) maîtrisent très bien le marché sur tous ses aspects et dans toutes ses composantes. Le présent module d’Etude Rapide de Marché (ERM) s’inscrit dans une dynamique pour répondre aux besoins des acteurs de l’Irrigation de proximité, de mieux connaître le fonctionnement des marchés. Il comprend trois séances de facilitation : Séance 1 : Concepts du marché en lien avec l’IP Séance 2 : Méthodes et outils de l’Etude Rapide du Marché Séance 3 : Conduite de l’ERM pour l’Irrigation de Proximité. Chaque séance de facilitation comprend les éléments suivants : Objectifs d’apprentissage, Démarche d’animation, Temps nécessaire, Matériels, appareils et outillages. 5 II. OBJECTIFS DU MODULE Objectif général L’objectif général du module est de renforcer les capacités des acteurs intermédiaires dans la maîtrise des techniques d’Étude Rapide du Marché (ERM) dans le domaine de l’irrigation de proximité. Objectifs spécifiques Définir les concepts du marché en lien avec l’IP; Décrire les méthodes et les outils de l’Étude Rapide du Marché; Décrire la conduite de l’Étude Rapide du Marché. III. PUBLIC CIBLE Ce module est destiné aux acteurs intermédiaires de l’irrigation de proximité: Services techniques de l’État, Bureaux d’Études/ ONG, Collectivités Territoriales, Chambres Régionales d’Agriculture. IV. DURÉE DU MODULE Durée: 12 H 00 mn. V. DÉROULEMENT 5.1. Séance 1: Concepts du marché en lien avec l’IP 5.1.1. Objectifs d’apprentissage A l’issue de cette séance, les apprenants devront être capables de: Définir les concepts suivants: le marché, les acteurs du marché, les produits, le prix, la concurrence, la compétitivité, la distribution, la commercialisation, une porte ou fenêtre d’opportunité, l’étude de marché; Comparer l’étude classique du marché et l’étude rapide de marché. 6 5.1.2. Démarche d’animation Une fois les participants installés, le facilitateur se présente. Il explique les objectifs de la séance, les objectifs d’apprentissage ainsi que le déroulement de la session. Puis il invite les participants à se présenter. A la suite de la présentation, le facilitateur recueille les attentes et s’accorde avec les participants sur la façon d’illustrer leurs idées (aspects pédagogiques). Parmi les attentes formulées, le facilitateur précisera celles qui seront traitées et celles qui sont hors cadre. Après, il affichera le programme dans la salle afin que les participants suivent la progression tout au long de la formation. Enfin, il fixe avec les participants les règles à suivre pendant la session. Étape 1: 1 heure Le facilitateur introduit la séance par l’intérêt et l’utilité de conduire une étude de marché avant l’engagement de toute activité économique en particulier dans le domaine de l’Irrigation de proximité où l’Etude Rapide de Marché (ERM) permet une bonne orientation de l’Action. Puis il invite les participants à donner des exemples d’acteurs de marché et leurs activités. Le facilitateur note sur un tableau papier les exemples donnés par les participants. Il demande ensuite aux participants de donner la définition des termes suivant: Marché; Le produit; Le prix. Il note les définitions des participants puis les complète. Étape 2: 1 heure Le facilitateur fait une vidéo-projection des références techniques ci-dessous. 7 Références techniques Définition des concepts liés au marché Définitions Le marché Définition classique: le marché est le lieu où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs pour échanger (vendre et acheter) des biens ou des services Définition évoluée:on dit qu’il y a un marché lorsque l’offre et la demande se rencontrent. Le marché est donc un ensemble de dispositions mettant en relation fournisseurs et acheteurs dans l’échange de biens ou de services. Les acteurs du marché Les acteurs du marché sont ceux qui participent aux échanges des services et des biens (produits) sur le marché. Les acteurs classiques sont les vendeurs et les acheteurs. Il existe deux catégories d’acteurs: les acteurs directs et les acteurs indirects. Les acteurs directs: Ce sont ceux qui dans le circuit, rentrent en possession des produits. Il s’agit des producteurs, des commerçants, des consommateurs, et des transformateurs. Les acteurs indirects: Ce sont ceux qui rendent des services. Il s’agit des négociants (coxeurs), des transporteurs, des institutions financières, des commissaires /gestionnaires, (administrateurs), des organisations d’acteurs. Chacune de ces catégories peut regrouper différents types d’acteurs. Exemple: Les commerçants regroupent les collecteurs, les grossistes, les demi –grossistes et les détaillants. Les consommateurs regroupent: les individus, les ménages, les hôtels, les internats, les restaurants, les cantines, les camps militaires. Pour ce qui concerne les consommateurs, il existe: Des personnes physiques: individus. Des personne morales: hôtels, internats, restaurants, cantines, camps militaires etc. 8 Le produit Le produit est ce qu’offre une entreprise ou une unité de production pour répondre à un besoin donné. Il peut être un bien ou un service. Chaque produit a ses caractéristiques. Le produit est caractérisé par sa composition, sa couleur,sa forme, sa durée de vie, son goût, sa texture,sa taille/son poids, son conditionnement, sa qualité (avec des critères définis), sa saveur. Le prix C’est la valeur monétaire d’un produit exprimée dans une monnaie donnée. Il peut être définit aussi comme l’accord de valeur obtenu entre l’acheteur et le vendeur. Il est déterminé par l’offre et la demande. Ci-dessous les conditions d’évolutions du prix en fonction de l’offre et de la demande. Evolution du prix en fonction de l’offre et de la demande C’est le moment de la surproduction où les volumes de consommation sont inférieurs aux quantités de produits offertes sur le marché. C’est aussi le moment de l’année où les producteurs mettent en même temps leurs produits sur le marché. La demande étant inférieure à l’offre, les prix chutent. Offre en hausse Moment de Disponibilité abondante C’est le moment de la surproduction où les volumes de consommation sont inférieurs aux quantités de produits offertes sur le marché. Demande stable Offre en hausse C’est aussi le moment de l’année où les consommateurs ont suffisamment de stock et demande de moins en moins le produit pendant que l’approvisionnement du marché se poursuit. Prix Prix Demande en baisse 9 C’est le moment où les volumes de consommation correspondent aux quantités de produits offertes sur le marché. La demande étant à peu près égale à l’offre, les prix restent stables. Il est possible avec une bonne organisation permettant un approvisionnement régulier du marché. Offre stable Moment de disponibilité Moyen Prix Demande stable Moment de faible disponibilité L’offre est en ce moment inférieure à la demande et les prix augment C’est le moment où le produit se fait rare sur le marché les demandes restant les mêmes. Il correspond au moment de la production Offre stable C’est le moment de grande consommation ou de forte demande du produit liée à des raisons sociales (festivités, offrandes etc.) L’offre est en ce moment inférieure à la demande et les prix augment Prix Offre en baisse Demande en hausse Prix Demande stable Les schémas présentés correspondent à une situation classique, mais la réalité du marché est souvent différente. Cela est due à: L’accès à l’information/ compréhension ; La capacité de négociation; L’accès au financement. Le schéma ci-dessous illustre la différence de rapport de forces entre producteurs et acheteurs du marché de Loulouni. 10 Pour 10000 producteurs 10 acheteurs/comm erçants Qui vendent à Mal organisés et dispersés Maîtrisent pas le coût de revient Ne Maîtrisent pas l’offre Maîtrisent le prix Organisés en 1 ou 2 groupes Maîtrisent la quantité » demandée Connaissance des prix des autres Les commerçants influencent le prix à la baisse !!! Schéma 1: différence de rapport de force entre les commerçants et les producteurs Mécanisme de fixation du prix Le prix peut être fixé en prenant en compte deux considérations: L’offre et la demande; Le coût de production et la marge bénéficiaire. Il ya 3 stratégies de fixation de prix: L’alignement des prix en fonction de l’offre et la demande; La diminution des prix en fonction de la marge bénéficiaire qu’on se fixe; L’augmentation du prix en fonction de la qualité du produit. La concurrence C’est une compétition entre acteurs ou entre produits. Elle peut se faire entre produits de même type ou entre produits de substitution. La compétitivité C’est la satisfaction des attentes et des exigences des consommateurs. Elle est liée à : L’accessibilité (physique, moyen); Le rapport qualité/prix. La distribution C’est la mise en place le plus proche possible du consommateur (accessibilité physique) du produit. Il conduit aux notions de: Point de distribution; Vendeurs installés comme relais de distribution. La commercialisation C’est l’action par laquelle les acteurs du marché échangent leurs produits contre d’autres produits ou contre de l’argent. Elle fait appel à la notion d’équation de la commercialisation qui tend à faire un équilibre entre: 11 La quantité du produit; La qualité du produit; Le délai c’est-à-dire le moment de la disponibilité du produit. Le respect de ce principe permet de prétendre à des contrats et à des prix élevés. Une porte ou fenêtre d’opportunité C’est l’époque de l’année durant laquelle un produit déterminé manque ou alors se trouve en moindre quantité et donc à des prix beaucoup plus élevés. Étude du marché L’étude du marché est la mise en œuvre d’un ensemble de techniques de collecte et de traitement d’information ayant pour objectif de mieux connaître un marché dans le but de réduire l’incertitude des décisions ultérieures. L’étude rapide de marché (ERM) est un outil simplifié de l’étude classique du marché qu’on ramène au près des paysans. Comparaison entre Étude classique de marché et Étude rapide de marché Les études classiques de marché qui cherchent une validité scientifique à travers un échantillon représentatif de la population sont très complexes et onéreuses, tandis que l’ERM cherche une information rapide et participative des acteurs pour une prise de décision basée sur un plan d’action concret. Le tableau ci-dessous donne quelques éléments de comparaison. Tableau 1: Eléments de comparaison entre l’Etude classique et l’ERM Caractéristiques Étude classique Étude Rapide de Marché Exigence scientifique Recherche action Représentativité statistique Mise en situation réelle Plus de temps Peu de temps Plus de moyens Peu de moyen Exige une haute technicité Pas besoin de haute technicité Proposition de schémas Plan d’action concret 5.1.3. Temps nécessaire: 4 Heures. 5.1.4. Matériels Appareillages et Outils Brainstorming, visualisation de schémas, projection de diapo, fournitures de bureau, visite de terrain. 12 5.2 Séance 2 : Méthodes et outils de l’Étude Rapide du Marché 5.2.1 Objectifs d’apprentissage A l’issue de cette séance, les apprenants seront capables de: Décrire les méthodes de l’étude rapide du marché ; Décrire les outils de l’étude rapide du marché. 5.2.2. Démarche d’animation Étape 1: 30mn En brainstorming, le facilitateur amène les participants à dégager les méthodes de l’ERM en posant des questions comme: Quels sont les objectifs de l’Étude Rapide du Marché? Quels sont les finalités de l’Étude Rapide du Marché? Comment préparer une l’Étude Rapide du Marché? Comment réaliser l’Étude Rapide du Marché? Il note les réponses des participants puis il résume en dégageant les méthodes et les outils utilisés pour l’Étude Rapide du Marché. Étape 2 : 1 heure 30mn Le facilitateur complète les réponses des participants en faisant une projection vidéo sur les méthodes et outils de l’ERM. Méthodes et outils de l’étude rapide du marché Méthodes Les méthodes de l’ERM doivent s’articuler autour des éléments suivants : La Compréhension du fonctionnement du marché Le consommateur achète un produit en fonction de son pouvoir d’achat d’où la segmentation du marché. Le segment est un groupe de consommateurs qui ont le même comportement d’achat. On les classe en classe en trois catégories : Les consommateurs de prestige (la qualité est plus importante) Les consommateurs de masse (équilibre entre prix et qualité) Les consommateurs à revenu faible (le prix est le plus important) Les clients ont des exigences par rapport aux produits qu’ils achètent ou qu’ils veulent acheter. Le prix auquel le consommateur est prêt à payer un produit est lié à la satisfaction des attentes et ses exigences. 13 Finalité de l’ERM Elle permet de cibler : Le ou les produits pour les lesquels l’étude doit être réalisée (production actuelles ou potentielles) La couverture géographique (marchés des villes où on doit faires des investigations). Le groupe bénéficiaire autour de l’IP afin de : - Préciser l’offre du groupe ; - Avoirs les caractéristiques du produit, - Connaitre le coût de production du produit et la marge souhaitée (prix auquel on veut proposer le produit); - Dégager la quantité de produit que le groupe peut offrir dans un délai donné. Objectif de l’ERM Il s’agit de la collecte d’information sur : Le prix ; Le marché (localisation géographique, importance, taille…) Les types de produit ; Les critères d’appréciation de la qualité ; Les volumes achetés et vendus par période (période d’abondance, de disponibilité moyenne, de rareté) ; Les attentes et les exigences par rapport au produits et aux acteurs ; Les coûts supportés par acteur par rapport à leurs activités à partir des consommations intermédiaires (sac, produits de conservation ; frais de transports, location taxes et impôts.) ; Le circuit du produit (provenances et destination) ; Les autres acteurs offrant le même produit (caractéristique du produits, prix) La tendance du marché ; Les coûts de transport pour les différentes destinations (avec les transporteurs) Les autres coûts liés aux transports ; La durée du trajet (coût de la vie) ; Les contraintes des différents acteurs. La collecte de l’information Où collecter l’information? Les foires et les marchés ruraux et urbains Medias (radio, télé, internet et journaux) Chambre de commerce et d’industrie Services publics et ONG 14 De qui collecter l’information? Producteur et Transformateur Commerçants (gros, demi gros et détaillants) Consommateurs Gérant de marché Fournisseurs d’intrants & d’équipement Transporteurs Outils Il s’agit des outils de collecte et d’analyse des éléments énumérés au niveau de l’objectif de l’ERM. Ce sont : Les guides d’entretien par acteur du système ; Les outils d’analyse des informations collectées à savoir : La cartographie du système de marché (schéma ci-dessous) Négociants Productuers Collecteurs Grossistes Détaillants Consommateurs Transformateur Transporteurs Trieurs Pesage Entreposage Figure 2: Cartographie du Marché La cartographie permet de cerner le circuit du produit entre les acteurs directs et leurs positionnements et les différents services fournis par les acteurs indirects. Il permet également d’identifier les fonctions assurées par chaque acteur comme dans l’exemple du tableau ci-dessous. 15 Tableau 2: Fonction assurée par les acteurs du marché Acteurs Producteur Grossiste Fonction Opération Production Semis Transformation Entretien Vente nettoyage Achat Nettoyage Transport Séchage Calibrage Mise en sac Transformateur Achat Transformation Transformateurs L’évolution du prix sur le marché La question qu’on se pose, à quel moment de l’année les prix sont bas ou élevés ? L’analyse de la valeur ajoutée (VA) par acteur. VA=PB-CI BP= Produit Brut CI= Consommation intermédiaire La valeur ajoutée comprend les bénéfices réalisés, les salaires, les amortissements, les taxes et impôts et les intérêts financiers Le Produit brut représente la valeur monétaire des quantités produite au prix du marché (Quantité x Prix). Les consommations intermédiaires comprennent les intrants et services consommés. Cette analyse permet de situer la répartition de en terme de pourcentage de la valeur ajoutée entre les acteurs à l’intérieure de la filière. L’Identification des concurrents (Acteurs vendant la même chose) et les caractéristiques de leurs produits Comment présentent-ils leurs marchandises : (qualité, conditionnement, prix), La Connaissance des attentes et des exigences des consommateurs Que préfère les consommateurs et les autres acteurs du marché : Variété; Taille; Prix; Qualité (couleur, propreté, goût, etc.) Forme de conditionnement ; Etc. 16 La Connaissance des coûts liés aux fonctions, à l’accès aux différents marchés: Les coûts de production ; Les coûts de traitement post récolte ; les coûts de transformation; Les coûts de commercialisation (conditionnement, transport, stockage, manutention, etc.) ; Les contraintes des acteurs: Les produits ne coïncident pas avec ce que désire le consommateur; La récolte se fait au moment où les prix sont les plus bas; Les producteurs ne savent pas comment conditionner leurs produits; Les producteurs ne sont pas organisés entre eux; Les producteurs ne savent pas comment s’informer sur les prix actuels; Etc. Adéquation entre l’offre et la demande (actions à mener) Plan de production (quelle culture, variété, quand semer/récolter, combien, coût, organisation, etc.) Traitements post récolte (sélection, transformation, conditionnement, emballage, coût, organisation, etc.) Transport (qui, quantité, moyen de transport, fréquence, coût, organisation, etc.) Vente (qui négocie et vend, où vendre, à qui, prix, quantité, coût, organisation, bénéfice, etc.) 5.2.3. Temps nécessaire: 4 Heures. 5.2.4. Matériels Appareillages et Outils Brainstorming, visualisation de schémas, projection de diapo, fournitures de bureau, visite de terrain. 17 5.3 Séance 3: Conduite de l’ERM pour l’Irrigation de Proximité 5.3.1 Objectifs d’apprentissage A l’issue de cette séance, les apprenants seront capables de: Décrire le processus d’élaboration des guides d’entretien par acteur; Expliquer la conduite de la collecte d’information; Décrire les méthodes d’exploitation et l’analyse des données collectées. 5.3.2 Démarche d’animation Étape 1: 1 heure 30mn Le facilitateur repartit les participants en trois groupes puis donne les consignes suivantes: Groupe 1: Élaborer un guide d’entretien pour collecte d’information pour les producteurs. Groupe 2: Élaborer un guide d’entretien pour la collecte d’information pour l’ERM auprès des commerçants de pomme de terre (Collecteurs, Grossistes, Détaillants). Groupe 3: Élaborer un guide d’entretien pour collecte d’information pour les producteurs transporteurs. Chacune des groupes présentera un plan de collecte des informations. Étape 2: 30mn En plénière, chaque groupe présente sa production qui est discutée. Étape 3: 1heure 30mn Après les présentations en plénière, le facilitateur résume puis présente un cas pratique d’ERM sur la pomme de terre effectué au Marché Médine de Sikasso. 18 Références techniques Conduite de l’ERM pour l’Irrigation de proximité Élaboration des guides d’entretien par acteur Guide d’entretien du commerçant (grossiste, détaillant, collecteur) Les informations à collecter sont les suivantes: Identification: Nom, Prénom, contact, adresse. Source d’approvisionnement, type de fournisseurs (producteurs, collecteurs). Type de produits (variété), (exemple ; pomme de terre achetée). Quantité achetée par période (quantité par jour, par semaine, par mois en fonction des périodes (période de grande disponibilité, moyenne disponibilité, faible disponibilité). Différentes qualités de pomme de terre et les critères d’appréciation de la qualité. Prix pratiqués par période et différence en fonction de la qualité (voir variétés). Différentes opérations effectuées sur les produits après réception. Clients et leurs provenances. Quantités vendues par client par destination. Taxes et impôts payés. Autres frais supportés (beaucoup de frais des emballages liés aux opérations sur le produit). Transport. Attentes et exigences par rapport au produit (quantité, calibre, variété, conservabilité). Tendance du marché sur les 3 à 5 dernières années (approvisionnement, offre, demande et acheteurs). Mode de financement de l’activité (fonds propre, crédits, fournissement). Relations entre l’acteur et ses partenaires (fournisseurs, clients). Appartenance à une organisation et les services bénéficiés. Taux de perte Opportunités et les contraintes Guide d’entretien du producteur Les informations à collecter sont les suivantes : Identification Superficie de producteur ou nombre de caisse de semence Quantité de semence locale plantée Variété plantée Production total (voir par variété) La part de la production vendue 19 Quantités vendues par période (grande disponibilité, moyenne et faible disponibilité) Différentes qualité de pomme de terre et les critères d’appréciation de la qualité Prix de vente par période et différence de prix en fonction de la qualité Les dépenses de production (la semence, l’engrais, la main d’œuvre etc.) Les clients et leurs provenances Taxes et impôts payés Autres frais supportés pour accéder au marché Le mode de financement de son activité Attentes et exigence par rapport à ces fournisseurs (engrais, semences) Appréciation sur la tendance du marché (en termes d’offre et de demande) Relations entre l’acteur et ses partenaires (fournisseurs, clients) L’appartenance à une organisation et les services bénéficiés Taux de pertes Opportunités et les contraintes Guide d’entretien du consommateur Les informations à collecter sont les suivantes : Identification Lieu d’approvisionnement Quantités achetées par période (liées au prix) Les prix en fonction des périodes Les différentes qualités el les critères d’appréciation de la qualité Les opérations effectuées sur le produit jusqu’à la consommation (différents plats préparés et les coûts additionnels) Les attentes et exigences La tendance du marché (offre et demande) Relation entre l’acteur et son fournisseur L’appartenance à une organisation de consommateurs Difficultés liées à l’accès au producteur. Guide d’entretien du transporteur Les informations à collecter sont les suivantes: Identification Trajets habituels de transport de la pomme de terre (où prendre et où livrer) Type de moyen de transport (marque, capacité, l’état, l’âge) Le coût de transport en fonction des provenances ou destinations (par unité de marchandise ou de location) Dépenses supportées par les transporteurs (carburant, lubrifiant entretien paiement sur la 20 route) Mode de financement Relation avec les clients Tendance du marché L’appartenance à une organisation Difficultés Guide d’entretien d’organisations d’acteurs au marché Les informations à collecter sont les suivantes: Identification de l’organisation (statut, formelle ou non formelle) Structuration et nombre de membres L’objectif de l’organisation Fonctionnement termes de réunions, PV, cotisation) Services rendu par l’organisation à ses membres. Relations de l’organisation avec les autres acteurs du marché Les tendances du marché (offre et demande) Les opportunités et les contraintes Guide d’entretien Gestionnaire du marché Les informations à collecter sont les suivantes: Identification Conditions d’accès au marché et d’obtention de place Les règles existantes Les taxes à payer et leurs montants Coûts de la location des places, hangars, et magasins publics Tendance du marché Relations avec les acteurs sur le marché Opportunité et contraintes Conduite de la collecte d’information La préparation de l’ERM : La préparation de l’ERM nécessite la prise en compte des questions suivantes : La localisation des marchés importants, le jour de la foire principale, l’heure à laquelle ont lieu les achats et les ventes (moments de grande affluences). La collecte des informations à la radio, la télévision, dans les journaux, auprès des agents techniques et autres. La formation de groupes pour réaliser l’ERM - Pas plus de 2-3 personnes par groupe 21 - Nommer un responsable par groupe. - Coordonner où doit se rendre chaque groupe. La planification de l’enquête - Planifier ce qu’il va falloir faire - Planifier ce qu’il va falloir faire - Préparer les questions - Identifier à qui poser les questions et comment les poser nos questions. Le déroulement de l’enquête Pour la conduite de l’enquête, il faut : Se rendre sur les marchés à l’heure où ils sont le plus animé. Poser les questions dans la langue des interlocuteurs Aller au moins 2 jours sur ces marchés pour récolter, compléter et vérifier les informations. - 1er jour : première enquête sur les marchés - 2ème jour : pour vérifier et compléter l’information collectée le 1er jour. Le cas traité dans le présent module porte sur une Etude Rapide de Marché effectuée au marché Médine de Sikasso sur la pomme de terre. De façon pratique, l’enquête a été organisée comme suit : Huit enquêteurs ont été répartis entre trois groupes de la façon suivante : Groupe 1 (deux enquêteurs) Acteurs enquêtés : Transporteurs (2) Gestionnaires de marché (1) Consommateurs (3) Groupe 2 (trois enquêteurs) Acteurs enquêtés : Grossistes (2) Collecteurs (1) Consommateurs (2) Groupe 3 (trois enquêteurs) Acteurs enquêtés : Commerçants provenant d’ailleurs (1) Détaillants (2) Consommateurs (2) Cette composition a permis de planifier l’enquête pour une durée de trois heures (de 9 heures à 13 heures) Chaque groupe a effectué l’enquête avec les guides d’entretien élaborés pendant la préparation de l’ERM. 22 Traitement et analyse des données Le traitement des données a été effecteur acteurs par acteurs. Les résultats obtenus sont les suivants : Les Producteurs Position sur le marché Il est ressortit de l’enquête de les producteurs vendent la pomme de terre aux collecteur, aux grossistes, aux détaillants et aux consommateurs par ordre de volume décroissant comme illustré par le schéma ci-dessous. Collecteur Producteurs Grossiste Détaillant Consommateur L’évolution des Prix sur le marché Les données collectées au niveau des producteurs ont permis d’avoir le graphique suivant : L’analyse de la courbe montre que les prix au niveau des producteurs varient de 150 FCFA en période de grande disponibilité du produit (février, mars, avril) à 250 FCFA en période de moyenne disponibilité et 400 FCFA en période de rareté. L’analyse de la valeur ajoutée : Pour y parvenir on détermine les volumes de production, les coûts de production et les marges bénéficiaires. Pour les producteurs enquêtés les résultats sont les suivants : Quantité produite : La quantité de pomme de terre produite est estimée à 18,2 Consommation intermédiaire (CI) : C’est la somme des dépenses effectuées pour l’achat des semences, des engrais et autres 23 intrants auxquelles on ajoute les coûts de la commercialisation. Elle s’élève à 812000F Produit brut (PB) : C’est le revenu brut après la vente de la production. Avec le prix de vente de 250f/Kg, les 18,2 tonnes ont apporté : 4 550000 F Valeur Ajoutée/tonne C’est la différence entre le produit Brut et les consommations intermédiaires VA=PB-CI = 4550000F – 812000F = 3 778 000 F Coût de la commercialisation Pesage : 500f/t Transport : 5000 f/t. Critère de qualité Les produits sont demandés en fonction : Du rendement (variété touareg, Pamina, Spunta) De la conservation (variété Mondial et Claustar) Du goût (variété Pamina) De la Taille (variété Touareg). Tendance du marché La Production et la demande sont en hausse. Attente et exigence Les attentes des producteurs sont : la maitrise de l’eau l’accès au crédit, l’accès à la semence dont ils exigent la qualité. Destination La destination de la production est Bamako et les autres régions du Mali. Relation avec les autres acteurs Les producteurs font des crédits (avance produit) aux autres acteurs (collecteurs et grossistes). Ils financent leurs activités à crédit (financement des semences via associations). Les Collecteurs Position dans le marché Les collecteurs sont les principaux clients des producteurs. Ils cèdent la plupart de leur produit aux grossistes et en exporte. Une faible quantité est vendue aux détaillants (voir schéma ci-dessous) 24 Export Producteurs Collecteur Grossiste Détaillant Évolution du prix Les données collectées au niveau des producteurs ont permis d’avoir le graphique suivant : L’analyse de la courbe montre que les prix au niveau des producteurs varient de 175 FCFA en période de grande disponibilité du produit (février, mars, avril) à 275 FCFA en période de moyenne disponibilité et 450 FCFA en période de rareté. Quantité achetée par période Les collecteurs en période de grande disposition vendent en moyenne: 20t/semaine et en période de rareté 5 à 10 tonnes /semaine. Valeur ajoutée Coûts supportés Les coûts supportés ou consommations intermédiaires contiennent : L’achat de sacs d’emballage, le transport, la manutention et le pesage. Ces coûts s’élèvent à 9000 F CFA la tonne. Avec un volume collecté de 357,5 tonnes les consommations totales intermédiaires ont été évaluées à 3217500 FCFA. 25 Marge brute (MB)=Produit brut x prix d’achat = marge bénéficiaire x volume collecté. La marge bénéficiaire 25f/kg soit 25 000F/tonne. Le volume collecté est estimé à 357,5 La marge brute revient à : MB = 25 000F / tonne x 357,5 tonnes = 8 937 500 FCFA. La valeur ajoutée (VA): C’est la différence entre la marge brute et les consommations intermédiaires VA = MB-CI = 8937500 FCFA – 3 217500 FCFA = 5 720 000F Critère de qualité Les collecteurs préfèrent des variétés qui se conservent bien (cluster, mondial) et variétés de gros calibre. Tendance du marché L’offre et la demande sont en hausse. Attente et exigence Amélioration des pistes d’accès aux zones de production Disponibilité des produits (semences). Destination des produits Les destinations des produits achetés chez les collecteurs sont : Sikasso Bamako Mopti Burkina Faso Sénégal. Relation avec les acteurs Crédit fournisseur Mode de financement Fond propre Crédit fournisseur Difficultés Les principales difficultés sont les tracasseries sur les routes au moment du transport. 26 5.3.3. Les grossistes Position sur le marché Producteurs Export Grossiste Collecteurs Détaillants Consommateurs Les grossistes achètent la pomme de terre chez les producteurs et collecteurs. Les colleteurs sont leurs plus gros fournisseurs. Ils exportent une partie de leur produit, la majeure partie est cependant vendue sur le marché local aux détaillants, avec une infime partie aux consommateurs. Évolution des prix Marge de commercialisation varie selon que le produit est vendu : À Sikasso (25 f/kg) À Intérieur Pays (50 à 75f/kg) À l’exportation (100 à 150 f/kg) Quantité achetée par période Les grossistes en période de grande disposition vendent en moyenne: 5 à 10tonne/semaine et en période de rareté 1 à 1,5 tonnes /semaine. Valeur ajoutée Coûts supportés Les coûts supportés ou consommations intermédiaires contiennent : L’achat de sacs d’emballage, le transport, la manutention et le pesage, le triage et le calibrage. Ces coûts s’élèvent à 7250 F CFA par tonne. Marge brute (MB)=Produit brut-prix d’achat = marge bénéficiaire x volume vendu. La marge bénéficiaire 25f/kg soit 25 000F/tonne. La valeur ajoutée (VA) par tonne : C’est la différence entre la marge brute et les consommations intermédiaires VA=MB-CI = 25 000 FCFA – 72750 F = 17750 F. La valeur ajoutée (VA) totale : Le volume vendu est estimé à 97,5 La valeur ajoutée totale revient à : VA totale=17500 X 97,5=1 730 500 FCFA. 27 Critère de qualité Tout comme les collecteurs les grossistes préfèrent des variétés qui se conservent bien (claustar, mondial) et variétés de gros calibre. Attente et exigence Ils sont indifférents. Destination des produits Les principaux clients sont : - Bénin, Burkina, Sénégal - Kayes - Mopti - Gao - Les missionnaires Mode de financement - Achats au comptant. - Crédit fournisseur. Difficultés Les principales difficultés sont des problèmes de conservation dus : - À des magasins peu aérés ; - Des hangars non adaptés ; - À la période de récolte avant maturité ou en période de chaleur) ; - À la teneur en engrais. Les détaillants Position sur le marché Grossiste Producteurs Détaillants Consommateurs Les détaillants achètent la pomme de terre chez les producteurs et grossistes et vendent exclusivement aux consommateurs. Évolution des prix : Les détaillants vendent avec une marge de commercialisation de 25 F/Kg. Quantité vendue : 10,4 tonnes. 28 Consommations intermédiaires : Ils contiennent les frais de gardiennages et les autres frais liées à la commercialisation. Ils sont évalués à 9500 F. Valeur Ajoutée : Marge brute (MB)=Produit brut-prix d’achat = marge bénéficiaire x volume vendu. La marge bénéficiaire 25f/kg soit 25000F/tonne. Le volume vendu est estimé à 10,4 Tonnes La marge brute revient à : MB=25 000F / Tonne X 10,4 Tonnes = 260 000 FCFA La valeur ajoutée (VA) : C’est la différence entre la marge brute et les consommations intermédiaires VA = MB - CI = 260 000 – 9 500 F = 250 500 F. Les transporteurs Position sur le marché Ces sont des acteurs indirects qui rendent des services de transport au Producteurs, collecteurs et grossistes ; Évolution des prix : Les prix pratiqués varient suivants les lignes : - 12,5 F/Kg sur la ligne Sikasso-Niono ; - 15 F/ Kg sur la ligne Sikasso-Sokolo ; - 30F/Kg sur la ligne Sikasso-Gao Frais supportés : Ils portent sur l’achat de gas-oil de lubrifiants et les frais liés aux tracasseries routières Sur la ligne de Gao Revenu par voyage Sur la ligne de Gao pour un camion avec une charge utile de 30 tonnes le Produit brut par voyage est 900 000 FCFA. Consommation intermédiaire : Ils correspondent aux frais supportés et s’élèvent à 460766.33 F CFA. Valeur ajoutée : La valeur ajoutée par voyage : VAvoyages=900000 F-460766,33F =439234 f Avec deux voyages par mois pendant 12 mois la valeur ajoutée devient : VA=439234 Fx24 mois =10541616 F CFA. 29 Relations avec les clients : Les transporteurs ont des difficultés avec certains clients pour le recouvrement des crédits. Difficultés - Prix élevé du carburant ; - Mauvais état des routes. Les consommateurs Détaillants Grossiste Consommateurs Collecteurs Producteurs Les consommateurs achètent avec les détaillants pour la plupart des achats, les grossistes, les collecteurs et les producteurs Évolution des prix Les prix évoluent en fonctions des périodes - 150 à 165 F en février-mars - 200 à 250 Fen Avril-mai - 300 à 350 F juillets - aout Plats préparées : frites et ragoûts Quantités achetées - Périodes de grande disponibilité 30kg - Périodes de moyenne disponibilité10kg - Périodes de faible disponibilité 3kg La quantité totale achetée par an s’élève à 168 Kg/ consommateur. Critère de qualité - Calibre moyen pour consommateurs locaux et gros calibre pour consommateur hors Sikasso ; 30 Opération avant consommations - Épluchage, - Lavages - La coupe - Préparation Conclusions Pour le producteur Contrainte de vendre une quantité importante pour payer les dettes (intrants ou crédits des IF) Trois à quatre mois après la récolte, le prix de la pomme de terre double (de 140 à 250 f) et sur 7 à 8 mois il peut être multiplié par 3 (de 140 à 450 f cfa) Les prix varient en fonction des marchés - Sikasso : 25f/kg - Intérieur pays 50f à 75f/kg - Export 100 à 150 f /kg Référence qualité Conservabilité (variété, utilisation engrais, maladie, phytosanitaires, sol, période de plantation) Variété recherchée : Pamina, Claustar et mondial Plus on fait du volume mieux est la VA : le graphique ci-dessous montre que les grossistes et les détaillants totalisent 70% de la valeur ajoutée tandis que les producteurs n’ont que 10%. Organisation commerciale groupée pertinente Possibilité de négocier des prix intéressants Gestion des stocks pour la conservation pour avoir un meilleur prix ; Gestion de la qualité Offre (quantité, qualité délai) Débouchée intéressant sur le BF Mauvaise ou pas d’organisation des différents groupes d’acteurs. Cependant existence de liens entre les acteurs (opération à crédit) Nécessité de faire l’ERM avant d’engager une production ou soutenir une production. 31 Recommandations Une meilleure organisation pour la gestion de la commercialisation ; Planter de préférence les variétés Pamina, Claustar, mondial Connaitre les itinéraires techniques qui permettent d’obtenir un bon rendement et des produits qui se conservent bien. - Prix intéressants ; - Réduction des pertes ; Envisager des dispositifs de stockage (pour profiter des périodes de prix élevés) Envisager la prospection de marchés (BF, Nord du Pays) Déterminer les coûts de production en fonction des systèmes de production S’informer régulièrement sur le prix des différents marchés. 5.2.3. Temps nécessaire : 4 Heures. 5.2.4. Matériels Appareillages et Outils Brainstorming, visualisation de schémas, projection de diapo,fournitures de bureau, visite de terrai 32 VI. ÉVALUATION DU MODULE Référence Annexes – Grille d’évaluation 1 VII. BIBLIOGRAPHIE Mamadou Moustapha Diarra: «Étude de marché des produits agricoles Présenté » Aout 2012 Étude rapide de marché – « ERM »Manuel du producteur Programme Jèkasy–Intercoopération Sikasso, juin2004. 33 35
