tableau de bord - Centreco - Région Centre

tableau de bord
économi ue
n
#49# JUIN 2016
Période de référence : Janvier - Mars 2016
L
es inquiétudes sur la situation économique mondiale
persistent en ce début
d’année 2016, marqué par la potentielle sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne et la baisse de
régime des États-Unis. Pour preuve,
les économistes de la Banque Mondiale
viennent d’abaisser leurs prévisions de
croissance pour 2016 à + 2,4 %, soit
0,3 point de moins qu’en janvier dernier. Pourtant les bonnes surprises se
sont accumulées au cours du premier
trimestre, à l’image du Japon dont le
PIB a progressé de 0,4 % alors qu’il
s’attendait à une croissance d’à peine
0,2 %. En Russie, le recul du PIB a,
quant à lui, été moins important que
prévu (- 1,2 % contre - 1,4 % anticipé),
tant et si bien que le gouvernement
moscovite espère sortir de la récession
dès le 2e semestre. Au sein de la zone
euro, la croissance a accéléré en début
d’année (+ 0,6 %) et le PIB a enfin dépassé son niveau d’avant-crise.
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
À l’instar de l’économie européenne, la
France a connu un regain de croissance
surprise au premier trimestre (+ 0,6 %).
L’Hexagone a bénéficié du raffermissement de la croissance de ses voisins
européens, tandis que la demande
intérieure, principal soutien de l’économie française depuis de nombreux
mois, s’est accélérée (+ 0,7 % après
+ 0,1 % fin 2015). Mais si la croissance
française a été plus forte qu’attendue,
c’est surtout grâce à la nette reprise
de l’investissement, en progression de
2,4 % sur la période. Les entreprises
ont notamment profité de la prolongation des mesures de suramortissement
des investissements et de la faiblesse
des taux d’intérêts.
Alors que les signes positifs s’accumulent au plan national, l’économie de la région Centre-Val de Loire
peine encore à sortir de l’impasse.
Si le chômage s’est stabilisé à 9,7 %
fin 2015, il demeure à un niveau très
élevé, 0,3 point seulement en deçà du
taux national. Pôle Emploi a toutefois
recensé, dans son enquête « Besoins
en Main-d’œuvre 2016 », près de
54 000 projets de recrutement en
région Centre-Val de Loire, en hausse
de 1,4 % par rapport à 2015.
Côté commerce extérieur, la région
Centre-Val de Loire commence mal
l’année avec l’apparition d’un déficit qui
atteint 63 millions d’euros. La demande
étrangère adressée aux entreprises
régionales a diminué plus fortement
(- 7,7 %) que les importations (- 2,7 %).
Ce déficit s’explique principalement par
la chute des ventes pharmaceutiques
constatée au plan national qui impacte
fortement la 3e région exportatrice de
médicaments en 2015. Ce constat est
cependant contrebalancé par la bonne
tenue des matériels de transport, dont
les ventes ont progressé de 13,1 %
ce trimestre.
D’autres signes positifs apparaissent,
laissant présager une année moins
apathique qu’attendue. Avec plus de
4 100 nouvelles entreprises au 1er trimestre 2016, les créations d’entreprises progressent pour le 2e trimestre
consécutif (+ 14,8 %), dans l’ensemble
des secteurs d’activité, en particulier dans le commerce (+ 22 %) et la
construction (+ 24 %). Les défaillances
d’entreprises sont reparties à la hausse
comparées à la fin d’année 2015, mais
affichent une baisse de 12,5 % par rapport au premier trimestre 2015.
Dans ce contexte économique toujours incertain, la dernière enquête
de la Banque de France fait état
d’une amélioration du moral des chefs
d’entreprise, en raison de carnets de
commandes enfin satisfaisants. Les
fondamentaux économiques régionaux seront-ils assez solides pour
concrétiser la reprise tant attendue
de l’emploi ?
En résumé
DONNÉES CLÉS
Un taux de chômage régional
au 4e trimestre 2015
de 9,7 %, STABLE
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
CRÉATEURS D’EMPLOIS
Nombre de projets et
d’emplois créés/maintenus
par des investissements
en 2015
eureet-loir
4
Une balance commerciale
déficitaire au 1er trimestre 2016
(- 63 MILLIONS D’EUROS)
loiret
L’ALLEMAGNE, 1er partenaire
703
5
ts
Proje
is
Emplo
ou
crééstenus
main
11
loir-etcher
4
58
Source : Centréco (1)
(incluant les auto-entrepreneurs)
4
indreet-loire
des entreprises de la région
Centre-Val de Loire
4 131 ENTREPRISES
CRÉÉES au 1er trimestre 2016
290
103
139
cher
3
43
indre
Indicateurs
ÉCONOMIQUES
10
1 . EMPLOI
France métropolitaine
TAUX DE CHÔMAGE
EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE EN %
9,7
2012
2013
2014
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONES D’EMPLOI 12,4 Dreux
au 4e trimestre 2015 en %
nogent-le-rotrou
8,6 chartres
9
9,6 pithiviers
13,5 montargis
châteaudun 10,1
vendôme
tours
8,9
8,9
orléans
10,5 gien
9,3
8,1
cosne-
LOCHES
9,1
le blanc
7,7
châteauroux 9,8
9,6 clamecy
10,2 bourges
13,8 vierzon
11
issoudun
11,8
Saint-amand-montrond
Source : Insee
chinon
10,4 romorantinlanthenay
8,1
blois
2015
Source : Insee
Région Centre-Val de Loire
ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
2012
2013
2 trim.
e
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2014
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2015
tableau de bord
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
économique
n#49
27 749
26 755
25 988
26 063
26 989
25 729
27 183
27 467
Nombre de salariés
effectuant une
mission d’intérim
(janvier 2012
à décembre 2015)
26 918
27 063
26 055
26 817
26 795
28 421
29 148
29 894
Source : Insee, estimations d’emplois
1er trim.
2 . COMMERCE EXTÉRIEUR
de la région CENTRE-VAL DE LOIRE
Exportations
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS
4 647
Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire
Valeurs en millions d’euros (janvier 2013
à mars 2016)
Importations
2013
2014
2015
2016
Source : Direction Régionale des Douanes (3)
4 584
BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2013 à mars 2016)
170
33
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
189
288
177
428
108
- 61
2015
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2016
1er trim.
- 63
Source : Direction Régionale des Douanes
2014
30
277
212
186
nde
ns
rtatio
Expo
ns
rtatio
Impo
Lége
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 1er trimestre 2015 en millions d’euros
Produits des
industries
agroalimentaires (IAA)
Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
68
108
367
142
329
332
917
Solde :
+ 297 M€
Produits en
caoutchouc et en
plastique, produits
minéraux divers
1 239
1 047
Solde :
- 84 M€
Matériels de
transport
896
269
Solde :
- 225 M€
Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche
et de l’aquaculture
606
599
245
Solde :
Solde :
+ 311 M€
- 63 M€
190
367
Équipements mécaniques,
matériels électriques,
électroniques et informatiques
Solde :
Solde :
+ 177 M€
Solde :
+ 40 M€
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
- 192 M€
Produits
pharmaceutiques
Source : Direction Régionale des Douanes
2013
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
3
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PRINCIPAUX CLIENTS en % au 1er trimestre 2016
16,2
Allemagne
Autres pays
32
10,7
en %
Source : Direction Régionale des Douanes
Belgique
8,9
Royaume-Uni
Pologne 2,7
Chine
2,7
7,6
Irlande
3,1
Italie
3,8
Pays-Bas
4,9
7,4
États-Unis
Espagne
PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 1er trimestre 2016
Allemagne
Autres pays
17,1
25,9
2,6
Royaume-Uni
Italie
Source : Direction Régionale des Douanes
Suède
10,9
en %
3,8
8,2
Pays-Bas
4,1
Chine
8,1
5,4
États-Unis
6,3
7,6
Espagne Irlande
Belgique
CRÉATIONS ET
DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES
Créations
4 131
En région Centre-Val de Loire,
incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre de
créations et de défaillances
d’entreprises (janvier 2013
à mars 2016)
617
Défaillances
tableau de bord
économique
n#49
2013
2014
2015
2016
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene)
3 . ENTREPRISES
Incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre
de créations d’entreprises
par secteurs
(janvier 2013
à mars 2016)
Services
2 126
1 218
Commerce
573
Construction
214
Industrie manufacturière
2013
2014
2015
2016
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene) (2)
CRÉATIONS D’ENTREPRISES
PAR GRANDS SECTEURS
4 . INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE
ET LE STOCKAGE (janvier 2013 à mars 2016) en milliers de m2
102
156
56
85
108
109
1er trim.
2014
2e trim.
85
85
3e trim.
4e trim.
2015
2016
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
66
82
Source : DRE-DDE Système SITADEL
2013
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
115
283
60
5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(Mars 2016)
1
OIS N/M N
IO
T
IO
U
ÉVOL PRODUCT
A
L
N
E
D
UCTIO IS
PRODE À 3 MO
U
PRÉV
Denrées alimentaires et boissons
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
Matériel de transport
Travail du bois
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Métallurgie et produits métalliques
Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Industrie pharmaceutique
Fabrication de savons, de produits d’entretien, de parfums
Source : Banque de France (4)
5
CHIFFRES-CLÉS
de la région
Centre-Val de Loire
Superficie
39 151 km2
ANALYSE SECTORIELLE (MARS 2016)
Population
2 570 548
Densité de la population (2013)
2
65,7 hab./km
Moyenne nationale 117,1 hab./km²
Population active (en 2012)
1,18 million
Population ayant un emploi
995 000 (salariés + non-salariés
données au 31/12/2014)
Produit intérieur brut total
68 874 (en millions d’euros - 2013)
Valeur ajoutée brute totale
61 800 (en millions d’euros - 2013)
Nombre d’établissements
180 433 au 01/01/2016
> dont Agriculture 16,8 %
> dont Industrie 6,9 %
> dont Construction 10,4 %
INDUSTRIE
La production industrielle a peu varié au cours du premier trimestre
2016. Les performances sont toutefois assez contrastées selon
l’activité exercée : le travail du bois et la cosmétique ont enregistré une
hausse sensible tandis que les équipements automobiles, les produits
minéraux non métalliques ainsi que les machines et équipements ont
connu des performances décevantes. La reprise modérée de la demande
intérieure s’est traduite par une amélioration des carnets de commandes,
qui s’établissent même à un niveau supérieur à la moyenne. Le taux
d’utilisation a progressé d’1 point à 76 %, mais reste encore inférieur à sa
moyenne de longue période (80 %). Dans leurs prévisions à court terme,
les industriels entrevoient une progression de l’activité dans la plupart des
secteurs, à l’exception des équipements automobiles et des équipements
électriques.
>d
ont Commerce, Transports
et Services divers
%
51,5
> dont Administration publique
et assimilés
%
14,4
Salaires nets annuels (2013)
SERVICES MARCHANDS
Moyenne nationale 26 331 euros
L’activité s’est de nouveau inscrite à la hausse ce trimestre, à l’exception
des activités de transport et entreposage. Cette progression a été
particulièrement marquée dans l’intérim, l’hébergement-restauration et
la réparation automobile. L’activité des entreprises d’ingénierie est restée
stable. Le trimestre prochain, les professionnels interrogés prévoient
un accroissement du volume d’affaires global, hormis pour les services
d’hébergement et de restauration dont l’activité devrait se tasser.
Nombre de ménages fiscaux (2013)
1 442 100
Source : INSEE Centre-Val de Loire - Juin 2016
Avertissements
1 - Méthodologie. Les chiffres présentés dans la carte de page
de couverture sont issus des bases de données de Centréco : +
suivi des principaux investissements créateurs d’emplois en
région Centre-Val de Loire. Le nombre d’emplois indiqués est
le nombre d’emplois annoncés comme devant être créés au
terme du projet (jusqu’à 3 ans).
2 - Évolution du nombre de créations d’entreprises par
secteur NES4. La statistique INSEE des créations d’entreprises
est constituée des informations du répertoire national
des entreprises et des établissements
(Sirene). Depuis janvier 2009, l’INSEE inclut, sans
différenciation, les créations en auto-entrepreneur
enregistrées dans Sirene.
3 - Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des
échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette
comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations « coût,
assurance et frais compris » jusqu’à notre frontière nationale,
pour les exportations « franco à bord » à notre frontière.
4 - Enquête de conjoncture effectuée par la Banque de France
de la région Centre-Val de Loire auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises appartenant à tous les secteurs
de l’économie régionale.
Évolution favorable
Évolution défavorable
Évolution stable
CONSTRUCTION
Au 1er trimestre 2016, les entreprises de la construction et des travaux
publics ont connu un léger regain d’activité. Les carnets de commandes
sont satisfaisants, à l’exception des travaux publics, et la fin du mouvement
de baisse des prix s’est confirmée, ce qui autorise les chefs d’entreprise
interrogés à faire preuve d’un optimisme mesuré.
Source : Banque de France
24 257 euros
zoom
EN BREF
sur…
LE COMMERCE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
COMMERCE DE DÉTAIL
14 204
établissements, dont
4 630 commerces alimentaires
64 000 salariés
4,1 millions de m² de surface
commerciale
(Données extraites de l’étude réalisée par la CCI de région Centre-Val de Loire
« Portrait du commerce en région Centre », publiée en 2014)
183
drives et points de retrait
début 2015
COMMERCE DE GROS
L
PRINCIPAUX TYPES DE MAGASINS EN TERMES
DE SURFACE DE VENTE
a région Centre-Val de Loire
compte plus de 28 000 points
de vente (hors commerce de gros),
tous types de commerce confondus
qui totalisent 126 000 emplois. La
part des commerces alimentaires tend à
se réduire au profit d’autres catégories
telles que le commerce automobile ou les
magasins dédiés à l’hygiène et la santé.
Si le nombre de commerces est resté
stable depuis 2009, la surface de vente
a progressé de 11 % entre 2009 et
2014 et atteint désormais
4,1 millions de m².
GRANDES
SURFACES
ALIMENTAIRES
Eure-ir
et-Lo
Yvelines 4,7 %
Vente à
distance 9 %
Essonne 1,1 %
Loir-ertChe
78,6 %
2%
75,2 %
Indreir- e
et-Lo
Loiret
5,7 %
88,6%
4,8 %
Encore inexistants en 2009,
156 drives et points de
retrait maillent en 2014
le territoire régional. Ils
concentrent déjà plus d’1 %
des dépenses des ménages,
soit 100 millions d’euros, une
proportion équivalente aux
dépenses dans les grandes
surfaces alimentaires spécialisées (surgelés, alimentation
biologique).
Le commerce de gros
Au carrefour des activités de production, de logistique et
de commerce de détail, le commerce de gros compte, quant
à lui, 6 199 établissements qui emploient 33 844 salariés.
Située au cœur des flux d’échanges entre producteurs et
distributeurs, la région Centre-Val de Loire accueille de
grands groupes tels qu’Axereal (coopérative agricole) ou
Mr Bricolage (matériels de bricolage). Toutefois, le commerce de gros est avant tout constitué d’un nombre important de TPE/PME, qui emploient en moyenne moins de
6 salariés par établissement.
taux d’évasion de dépenses
Nièvre 5,4 %
1,5 %
2%
Zoom sur les DRIVES
taux de rétention
1,1 %
Cher
1,5 %
Vienne 1,2 %
ÉQUIPEMENT
DE LA
PERSONNE
LES FLUX INTERDÉPARTEMENTAUX
NON ALIMENTAIRES EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
86 %
1,9 %
en 2013
33 844 salariés
ÉQUIPEMENT
DE LA
MAISON
Les ménages de la région Centre-Val de Loire génèrent un
potentiel de consommation de 14,5 milliards d’euros en
2014. 52 % de ces dépenses sont consacrées aux achats
alimentaires. Les grandes surfaces concentrent 74 % des
dépenses des ménages, tous produits confondus, contre
69 % au plan national. À l’échelle régionale, deux grands
pôles commerciaux prédominent : il s’agit d’Orléans et Tours
qui captent près du tiers de la dépense des ménages. Ils sont
suivis par des pôles intermédiaires à forte attraction tels que
Bourges, Chartres, Blois et Châteauroux.
6 199 établissements
82,3 %
Indre
78,9 %
Source : CCI de région Centre-Val de Loire
« Portrait du commerce en région Centre », (publication 2014)
Télécharger l’étude
7
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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médicaux
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région Centre-Val de Loire
>La filière dispositifs médicaux
en région Centre-Val de Loire
>La filière pharmacie en région
Centre-Val de Loire
>La filière industrie ferroviaire
en région Centre-Val de Loire
>La filière plasturgie
en région Centre-Val de Loire
>La filière automobile
en région Centre-Val de Loire
>La recherche et l’innovation
en région Centre-Val de Loire
Publication CENTRÉCO
Directeur de la publication :
Fabien VERDIER
Directeur de la rédaction :
Rémi FEREZ - Comité de rédaction :
Service économique CENTRÉCO
Conception et réalisation :
CENTRÉCO :
37, avenue de Paris, 45000 Orléans
ISSN 2417-2510
tableau de bord
économique
n#49
news
de l’économie
régionale
+INDRE-ET-LOIRE
: Une nouvelle usine
créée par Socofer et Vossloh
Le partenariat engagé depuis 2014 entre l’équipementier ferroviaire Socofer et son
homologue allemand Vossloh, passe à la vitesse supérieure. Les deux entreprises
vont créer une nouvelle entreprise de maintenance de 4 000 m², sur l’ancien site
des magasins généraux de la SNCF à St-Pierre-des-Corps (37). Celle-ci devrait être
opérationnelle en 2018 et employer 30 à 60 personnes.
(Source : La Nouvelle République)
+Scoma repris par
Armoric Holding, à
La Loupe (28)
Spécialisée dans la fabrication de rotules et
de bielles de direction pour trains et camions,
la société Scoma vient d’être rachetée par le
groupe breton Armoric Holding, qui conserve
les 40 emplois. 1,5 million d’euros devrait
être prochainement investi en machine et
innovation afin de développer notamment
une nouvelle ligne de produits pour le marché
de la défense et du ferroviaire.
(Source : L’Écho Républicain)
+LOIR-ET-CHER :
Thiolat investit
5,5 millions d’euros
Leader français de l’emballage pâtissier en
carton, la société Thiolat - 160 salariés envisage de restructurer son site blaisois (Loiret-Cher) de près de 20 000 m². 5,5 millions
d’euros d’investissement sont ainsi prévus
cette année. L’entreprise prévoit également
l’achat de quelques équipements et la mise
en œuvre de process innovants pour parfaire
ce nouveau dispositif.
(Source : La Nouvelle République)
+ ZODIAC RECRUTE À
ISSOUDUN (36)
L’équipementier aéronautique
français Zodiac Seats France
(1 100 salariés) envisage de recruter
150 personnes à Issoudun (Indre). Le
fabricant d’aménagements intérieurs
d’avions fait actuellement face à une
hausse d’activité due aux commandes
Airbus et souhaite relocaliser dans
l’Indre certaines productions réalisées
jusqu’alors aux États-Unis.
(Source : La Nouvelle République)
+LOIRET
: La CTVL en
liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire de la société CTVL
(Construction Traditionnelle du Val de
Loire), constructeur de maisons individuelles
appartenant au groupe Fousse, vient d’être
prononcée après que le Tribunal de Commerce
d’Orléans ait rejeté l’unique offre de rachat
déposée. Pour CTVL, la situation était devenue
catastrophique, la société ayant perdu 20 % de
son chiffre d’affaires. Une centaine de salariés
devraient être licenciés. Le groupe Fousse,
compte au total une centaine de sociétés et
emploie près de 1 000 collaborateurs.
(Source : La République du Centre)
+MBDA prévoit d’embaucher
150 personnes à Bourges (18)
Après des résultats 2015 en hausse de 20 %, un carnet de commandes jamais atteint et
des perspectives de croissance pour les prochaines années, le missilier européen MBDA, prévoit
de recruter près de 250 personnes en région Centre-Val de Loire, dont 150 dans le Cher sur son site
de Bourges, qui compte déjà plus de 1 400 salariés. (Source : Le Berry Républicain)