resultats semestriels 2006/2007
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PARCE QUE 50% DES ACHATS SE DÉCIDENT SUR LE LIEU DE VENTE RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 29 JUIN 2007 SOMMAIRE MEDIA 6 EN BREF LE MARCHE UN METIER : La Communication sur le Point de Vente RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 STRATÉGIE & PERSPECTIVES MEDIA 6 EN BREF Un groupe indépendant Créé en 1977 par Bernard VASSEUR Coté depuis 1998 à la Bourse de Paris (Eurolist, Compartiment C) Un métier Spécialiste de la Communication sur le Point de Vente, Media 6 crée, fabrique et installe des espaces de vente, leurs supports de communication et de présentation Le Groupe en quelques chiffres 73,4 M€ de chiffre d’affaires 2005/2006 750 salariés (effectif moyen) Une présence européenne : Espagne, Tchéquie Des sites de production spécialisés PARCE QUE 50% DES ACHATS SE DÉCIDENT SUR LE LIEU DE VENTE MEDIA 6 EN BREF Des sites spécialisés Carton Compiègne Design, Ingénierie, Installation Service commercial Groupe Bureau d’études et/ou Unité de production spécialisée Plastique La Ferté Milon Bois - Composites Nantes Prugent Lannemezan Siège Saint Denis Métal Roanne Méchiers Barcelone Méchiers Prague MEDIA 6 EN BREF Une clientèle de renom Auchan AVIS Caisse d’Epargne Cartier Chanel Clarins City Sport Courir Devanlay (Lacoste) Dim Dior Estée Lauder Etam France Télécom / Orange Garnier Givenchy Hachette Henkel Johnson La Halle aux Chaussures LCL (Crédit Lyonnais) L’Oréal Michelin Nestlé / Nespresso Nivea Philip Morris Pierre Fabre Procter & Gamble Promod Sanofi Aventis Shisheido Vichy … SOMMAIRE MEDIA 6 EN BREF LE MARCHE UN METIER : La Communication sur le Point de Vente RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 STRATÉGIE & PERSPECTIVES LE MARCHE Parce que 50% des achats se décident sur le Point de vente LE MARCHE Vitrine Lolita Lempicka MEDIA 6, spécialiste de la Communication sur le Point de Vente (CPV), présent sur 2 marchés : PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) Un marché en France de 880 M€ en 2005 (*) Mobilier commercial et Agencement d’espace de vente (*) Source Popaï - mars 2006 Show room MIELE LE MARCHE 1 - Le marché de la PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) Plus de 50% des décisions d’achat se font sur le Point de vente Sur le point de vente, les marques doivent être vues pour être achetées Nécessité d’une présentation valorisante et efficace de la marque et des produits Donneur d’ordre Le fabricant LE MARCHE Le marché de la PLV : un marché qui se professionnalise Montée en puissance des Services Achats chez les donneurs d’ordre au détriment des Services Marketing Prix Qualité Fiabilité Des appels d’offre internationaux Media 6, un leader en pôle position en termes de compétitivité et d’efficacité LE MARCHE 2 - Le marché du Mobilier commercial et de l’Agencement d’espace de vente Commerce Traditionnel Vers une structure de chaînes Grande Surface La différenciation n’est pas seulement le prix mais de plus en plus la pertinence de l’agencement de l’espace commercial Création de concept de magasins, vecteur de l’identité de la chaîne Création d’univers marchands par catégorie de produits. Recherche d’identité et de différenciation Réalisation en série Réalisation en série Industrialisation et structuration du marché Donneur d’ordre Le commerçant LE MARCHE Le marché du Mobilier commercial et de l’Agencement d’espace de vente : un marché en croissance structurelle Prépondérance croissante des chaînes au détriment des indépendants Augmentation du rythme de renouvellement de l’image des enseignes Des prises de décision longues Media 6, un acteur récent déjà dans le TOP 5, qui continue sa forte croissance SOMMAIRE MEDIA 6 EN BREF LE MARCHE UN METIER : La Communication sur le Point de Vente RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 STRATÉGIE & PERSPECTIVES UN METIER : La CPV (Communication sur le Point de Vente) 1(a) - PLV temporaire Objectif : assurer l’animation des marques et du point de vente Support de vente et de publicité promotionnels Lancement de produit Durée de vie < 3 mois Principaux matériaux utilisés : carton, plastique Présentoir de sol BOURJOIS Vitrine TRUSSARDI Vitrine KLORANE BEBE UN METIER : La CPV 1(b) - PLV permanente Objectif : assurer une présence permanente de la marque dans le point de vente et matérialiser la qualité et l’étendue de l’offre du magasin Support de vente et de publicité institutionnels Durée de vie de 3 mois à 4 ans Principaux matériaux utilisés : bois, plastique, métal Meuble Modula GUY DEGRENNE Tour Mascara Lancôme UN METIER : La CPV 2 - Mobilier commercial … Objectif : créer un espace de vente dédié à une marque dans le magasin et matérialiser la qualité et l’étendue de l’offre du magasin Durée de vie de 4 à 6 ans Principaux matériaux utilisés : bois, métal Corner CHRISTIAN DIOR Table couverts CHRISTOFLE UN METIER : La CPV 2 - … Agencement d’espace de vente Objectif : traduire le positionnement et la personnalité de la chaîne ou de l’enseigne Durée de vie de 4 à 6 ans Principaux matériaux utilisés : bois, métal Boutique LEON HATOT Boutique LACOSTE Showroom Philips UN METIER : La CPV MEDIA 6, un positionnement différenciant grâce à une offre complète et réellement intégrée. Le seul acteur du secteur à couvrir les 2 marchés (PLV et agencement), avec : Une intégration verticale complète (design, production, installation) Pour la production, une intégration horizontale avec une offre multi matériaux Bois : Nantes et Lannemezan Métal : Roanne Carton : Compiègne Plastique : La Ferté Milon UNE APPLICATION : NESPRESSO La Communication sur le Point de Vente Demande : Réaliser un nouveau concept NESPRESSO pour la distribution spécialisée, les grands magasins et les boutiques traditionnelles d’art de la table dans le monde Présenter la gamme Offrir un espace de dégustation Solution MEDIA 6 : le Totem modulable d’une durée de vie de 4 ans Perspectives commerciales : 23 pays à équiper sur 4 ans UNE APPLICATION : NESPRESSO La Communication sur le Point de Vente SOMMAIRE MEDIA 6 EN BREF LE MARCHE UN METIER : La Communication sur le Point de Vente RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 STRATÉGIE & PERSPECTIVES RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Les faits marquants PLV Procter Europe (référencement) : premières livraisons prévues sur 2008 Nespresso (Nestlé) : premières livraisons sur le 2ème semestre. Contrat sur 4 ans Agencement Orange : 700 points de vente sur 4 à 5 ans Etam Lingerie : 70 points de vente sur 2 ans Promod : à partir de 2008 RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Les faits marquants Une bonne dynamique dans la PLV de l’activité Une dégradation ponctuelle de la marge opérationnelle liée à la finalisation de la réorganisation du site d’activité plastique Un carnet de commandes qui offre de bonnes perspectives pour le second semestre en activité et marge opérationnelle Des prises de commandes importantes dans l’agencement de points de vente RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Chiffre d’Affaires Objectif +10,4% sur l’année En M€ Semestre 2 Semestre 1 81,0 77,5 80,0 38,5 40,6 39,0 39,4 36,2 40,1 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 73,4 40,9 37,2 RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Chiffre d’Affaires Ventilation du CA par trimestre Objectif Objectif En M€ 22,1 22,8 20,7 17,3 20,6 16,6 15,5 Trim 1 18,8 Trim 2 2005/2006 Trim 3 2006/2007 Trim 4 RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Répartition du CA CA 1er semestre 2006/2007 : 40,1 M€ Répartition par pôles Services 31% Répartition par marchés Mobilier commercial et Agencement d’espace de vente 30% Production 69% PLV 70% RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Répartition du CA Répartition par secteurs d’activité Divers 3,9% Papeterie / Edition 1,0% Grande distribution 2,1% Auto / Bricolage 3,3% Alimentation 1,9% Pharmacie 12,9% Coloration cheveux / activité mèches 7,6% Parfumerie / Cosmétique Luxe 28,5% Tabac 1,3% Photo / Vidéo Info / Tél 3,2% Services 4,1% Publicité / Agences communication 1,6% Textile / Habillement 12,1% Parfumerie / Cosmétique PGC 16,5% Une plus grande diversification RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Compte de Résultat (IFRS) en K€ Chiffre d’affaires Résultat opérationnel Marge opérationnelle Résultat financier Impôt Résultat net 31/03/06 31/03/07 36 170 40 112 10,9% 2 275 1 398 (38,6%) 6,3% Résultat net (Part Groupe) - (78) (88) 12,8% (702) (438) (37,6%) 872 (41,7%) 1 495 Marge nette 3,5% Var. % 4,1% 1 518 2,2% 881 - (42,0%) Le résultat semestriel concentre les effets annoncés et non récurrents de la restructuration de l’usine plastique RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Rentabilité par secteur Résultat opérationnel en K€ Production Marge opérationnelle Services 31/03/06 31/03/07 Var. % 1 062 504 (52,5%) 5,2% 1 213 Marge opérationnelle Groupe 7,7% 2 275 Marge opérationnelle 6,3% 1,8% 894 (26,3%) 7,1% 1 398 (38,5%) 3,5% La production demeure impactée par la contribution négative de l’usine plastique découlant de sa complète réorganisation aujourd’hui terminée Le secteur Services connaît une moindre contribution dans l’attente des réalisations des commandes de l’activité agencement des points de vente RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Croissance externe en K€ PRUGENT EBENISTERIE Chiffre d’affaires Résultat opérationnel CHRIS CRAFT Chiffre d’affaires Résultat opérationnel (*) 3 824 244 516 (34) Les contributions au résultat consolidé des sociétés récemment acquises sont conformes au plan d’intégration. (*) Période de basse saisonnalité non représentative du niveau final de rentabilité RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Évolution par semestre 2006-2007 RESULTAT OPERATIONNEL Objectif > 2 000 K€ 2 275 K€ Impact de l’activité plastique 1 319 K€ S1 2006 S2 2006 1 398 K€ S1 2007 S2 2007 La rentabilité du second semestre 2007 devrait être comparable à celle du 1er semestre 2006. RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Bilan résumé en M€ 30/09/06 Actifs non courants Dont immob. corporelles Actif courants 40,2 29,8 31/03/07 40,0 30/09/06 31/03/07 Capitaux propres 38,3 38,6 Passifs non courants 13,6 12,5 Passifs courants 29,0 28,3 Total Passif 80,9 79,4 29,7 31,8 35,1 Trésorerie 8,9 4,3 Total Actif 80,9 79,4 Une structure du bilan toujours très solide RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Tableau des flux en M€ 30/03/06 31/03/07 CAF (après impôt) 2,6 2,9 Variation de BFR (3,3) (4,3) Flux net trésorerie généré par l’activité (0,7) (1,4) Flux net trésorerie / opérations d’investissement (0,9) (2,3) Flux net trésorerie / opérations de financement (0,6) (0,8) Variation de trésorerie (2,2) (4,5) Bonne maîtrise du BFR accompagnant la hausse d’activité Des investissements significatifs dans l’outil de production RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Capital Au 31 mars 2007 Autocontrôle Public 1,8 % 27,5 % Management & salariés 3,6 % B. Vasseur 67,1 % RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 Evolution du cours Cours action MEDIA 6 SA (Base 100 = cours moyen 1er semestre) 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Oct 2006 Nov Déc Jan 2007 Fév Mar Avr Mai Jun SOMMAIRE MEDIA 6 EN BREF LE MARCHE UN METIER : La Communication sur le Point de Vente RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 STRATÉGIE & PERSPECTIVES STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT Croissance externe Une concurrence toujours très atomisée Media 6 a l’ambition et les moyens de continuer à jouer un rôle actif dans la structuration de son secteur Accélération de l’Outsourcing : création en mai 2007 d’une filiale à Hong Kong PERSPECTIVES Une activité accrue sur le second semestre et de bonnes perspectives pour le début du prochain exercice Une amélioration de la rentabilité sur la deuxième partie de l’exercice 2006/2007 qui devrait se poursuivre en 2008 PARCE QUE 50% DES ACHATS SE DÉCIDENT SUR LE LIEU DE VENTE RESULTATS SEMESTRIELS 2006/2007 29 JUIN 2007
