rapport final sur les opportunités industrielles de la transition

TELEDOC 792
BATIMENT NECKER
120, RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12
N° 2016/10/CGE/SG
Février 2017
Opportunités industrielles de la
transition énergétique
Rapport à
Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances
Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Industrie
établi par
Mireille CAMPANA
Ingénieur général des mines
Jean-François SORRO
Ingénieur général des mines
Quentin PERIES-JOLY
Chargé de mission

Opportunités industrielles de la transition énergétique
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Opportunités industrielles de la transition énergétique
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Les auteurs du rapport tiennent à remercier les personnes qu’ils ont rencontrées et qui ont
souvent exprimé avec passion les projets et politiques qu’elles conduisaient ou auxquels elles
contribuaient.

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Opportunités industrielles de la transition énergétique
SOMMAIRE
Table des figures .......................................................................................................................... 7
Liste des abréviations, des sigles et des acronymes ....................................................................... 8
SYNTHESE .................................................................................................................................. 11
Table des recommandations ....................................................................................................... 14
Introduction ............................................................................................................................... 16
Partie 1 Analyse des marchés et des positions françaises pour les secteurs de l’énergie
renouvelable, des smart grids et de l’efficacité énergétique dans les bâtiments. ..................... 17
1.1 Secteurs de la production EnR.................................................................................................. 17
1.1.1 L’éolien classique (éolien terrestre et éolien offshore posé) ................................................... 19
1.1.1.1 Un marché dynamique et en cours de consolidation ................................................................ 19
1.1.1.2 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 20
1.1.1.3 Constats, objectifs et orientations ............................................................................................. 26
1.1.2 L’éolien flottant......................................................................................................................... 28
1.1.2.1 Un marché au stade de l’expérimentation ................................................................................ 28
1.1.2.2 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 29
1.1.2.3 Constats, objectif et orientations .............................................................................................. 30
1.1.3 L’énergie hydroélectrique ......................................................................................................... 31
1.1.3.1 Un marché mature dont la croissance se situe essentiellement en dehors de l’Europe .......... 31
1.1.3.2 Positions de l’industrie hydroélectrique française .................................................................... 32
1.1.3.3 Constats et objectifs .................................................................................................................. 33
1.1.4 L’énergie hydrolienne ............................................................................................................... 35
1.1.4.1 Un marché au stade de l’expérimentation ................................................................................ 35
1.1.4.2 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 36
1.1.4.3 Constats, objectifs et orientations ............................................................................................. 36
1.1.5 Le Solaire photovoltaïque ......................................................................................................... 37
1.1.5.1 Un marché en forte croissance dans le monde ......................................................................... 37
1.1.5.2 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 38
1.1.5.3 Constats, objectifs et orientations ............................................................................................. 42
1.1.6 La méthanisation ...................................................................................................................... 44
1.1.6.1 Un marché limité mais en croissance ........................................................................................ 44
1.1.6.2 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 45
1.1.6.3 Constats, objectifs et orientations ............................................................................................. 47
1.2 Gestion du système électrique ................................................................................................. 48
1.2.1 Le stockage d’énergie ............................................................................................................... 49
1.2.1.1 Aperçu général du marché du stockage .................................................................................... 49

Opportunités industrielles de la transition énergétique
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1.2.1.2 Les marchés des technologies matures ..................................................................................... 50
1.2.1.3 Les marchés des technologies à venir ....................................................................................... 51
1.2.1.4 Coûts des différents procédés ................................................................................................... 52
1.2.1.5 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 53
1.2.1.6 Constat, objectifs et perspectives .............................................................................................. 55
1.2.2 Réseaux intelligents (Smart Grid) ............................................................................................. 56
1.2.2.1 Le marché .................................................................................................................................. 56
1.2.2.2 Positionnement des entreprises françaises ............................................................................... 57
1.2.2.3 Constats, objectifs et perspectives ............................................................................................ 58
1.3 Secteur de l’efficacité énergétique des bâtiments ................................................................... 60
1.3.1 Les marchés de l’amélioration des bâtiments via la rénovation énergétique .......................... 61
1.3.1.1 Marché global français de la rénovation énergétique ............................................................... 61
1.3.1.2 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 64
1.3.1.3 Constats, objectifs et orientations ............................................................................................. 65
1.3.2 Filière des appareils de chauffage : les pompes à chaleur ........................................................ 66
1.3.2.1 Le marché .................................................................................................................................. 66
1.3.2.2 Positionnement de la filière française ....................................................................................... 68
1.3.2.3 Perspectives pour la filière ........................................................................................................ 68
1.3.3 Filière pilotage actif de la consommation et maison connectée .............................................. 70
1.3.3.1 Le marché .................................................................................................................................. 70
1.3.3.2 Position des entreprises françaises ........................................................................................... 72
1.3.3.3 Objectifs et orientations ............................................................................................................ 72
Partie 2 Les outils déjà en fonctionnement et initiatives en cours de lancement ................ 74
2.1 Outils de financement de la R&D ............................................................................................. 75
2.1.1 Les Instituts de la Transition Energétique (ITE ex IED) mis en place par le Programme des
Investissements d’Avenir (PIA) ................................................................................................. 75
2.1.2 Plateformes d’expérimentation ................................................................................................ 76
2.1.3 Démonstrateurs du PIA et autres AAP ...................................................................................... 76
2.1.4 Appels d’offres (AO) de l’ADEME pour les installations de « nouvelles » EnR qui servent de
démonstrateurs ........................................................................................................................ 78
2.2 Autres types de financement ................................................................................................... 78
2.2.1 Dispositifs incitatifs pour la rénovation énergétique des bâtiments: ....................................... 78
2.2.2 Le financement de projets d’infrastructures par l’AFD ............................................................. 78
2.3 Animation- Structuration de la filière ....................................................................................... 79
2.3.1 Initiatives publiques .................................................................................................................. 79
2.3.2 Initiatives de la profession ........................................................................................................ 81
2.4 Outils ADEME ............................................................................................................................ 82
2.5 Levier de la rénovation thermique des bâtiments publics. ...................................................... 82