Télécharger la présentation - Syndicat des régies internet

BAROMÈTRE INTERNET
Année 2011
10 February 2012
LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA
46 régies déclarantes
01 RÉGIE, 20 MINUTES, 24/7 REALMEDIA,
p
Le
int
3W REGIE, AD MAJOREM, ADVERLINE, ALLOCINE,
AMAURY MEDIAS, AUFEMININ, BOURSORAMA,
CARADISIAC, CCM BENCHMARK, CONDENAST, DAILYMOTION,
méthodologique
DEEZER, DOCTISSIMO, ECHOS MEDIAS, ESPACES LIBERATION,
EXPRESS ROULARTA, FIGAROMEDIAS, FRANCETELEVISIONS PUB,
GMC CONNECT, GPE INDUSTRIE SERV., HI MEDIA, HORYZON
MEDIA, I REGIE, INTERPSYCHO, KDP GROUPE, LA TRIBUNE,
LAGARDERE ACTIVE PUB, LE POINT MULTIMEDIA, M6 PUBLICITE,
MICROSOFT ADVERTISING, MISTRAL MEDIA, NOTRE FAMILLE, NRJ
GLOBAL, ORANGE ADVERTISING, PAGES JAUNES, PRISMA PRESSE,
REGIES OBS, RUE DU COMMERCE, SENIOR PLANET,
SPRINGBIRD, TF1 PUBLICITE, VOYAGES-SNCF, YAHOO!
2
LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA
p
Le
int
méthodologique
–Tous les formats display
incluant :
Bannières
Liens contextuels sponsorisés ou liens
commerciaux, hors liens recherche
Intégration de contenu (contenu éditorial payant
d’un annonceur hébergé sur un site de façon
temporaire et sa promotion)
Sponsoring de rubriques
Formats publicitaires sur newsletters
Streaming vidéo et toute autre
opération spéciale de visibilité publicitaire.
– Investissements bruts
– Etude réalisée sur la base d’un univers
constant des régies
3
1
Le marché
plurimédia en 2011
4
1 Le marché
plurimédia en 2011
UNE CROISSANCE MODEREE
DES INVESTISSEMENTS
+5,2%
27,8
milliards d’€uros
+10,2%
Montant et évolution des investissements
publicitaires bruts plurimédias 2011 vs 2010
En 2010
5
1 Le marché
plurimédia en 2011
UN NET RALENTISSEMENT
SUR LE SECOND SEMESTRE
% évolutions mensuelles des investissements
plurimédias – 2011 vs 2010
+12,9%
+11,7%
+10,1%
+6,6%
+5,9%
+5,2%
+5,5%
+4,4%
+4,3%
+3,9%
+1,8%
+1,1%
-0,4%
Janv
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aout
Sept
Oct
© 2011 Kantar Media
Nov
Déc
6
6
1 Le Display
UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE
À LA MOYENNE DU MARCHÉ
%
+7,6
Global marché : +5,2%
Montant et évolution des recettes publicitaires
brutes du display 2011 vs 2010
Univers constant
© 2011 Kantar Media
7
1 Le marché
plurimédia en 2011
+6,0%
UNE PROGRESSION CONTRASTÉE
SELON LES MÉDIAS
Répartition par médias des investissements bruts
en millions d’euros
9 382
8 850
+3,9%
7 380
Global marché : +5,2%
7 671
+6,2%
3 909
+7,6%
4 152
3 235
3 480
-0,6%
2 764
2 748
+27,1%
2010
2011
Télévision
2010
2011
Presse
2010
2011
Radio
2010
2011
Internet
© 2011 Kantar Media
2010
2011
Pub. Ext.
299
380
2010
2011
Cinéma
8
8
1 Le marché
plurimédia en 2011
DES PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS
QUASI STABLES
En % des investissements plurimédias – 2011 vs 2010
CINÉMA 1,4% (+0,2 pt)
PUB. EXT. (-0,6 pt)
9,9%
27,6%
INTERNET (+0,3 pt)
12,5%
PRESSE (-0,3 pt)
14,9%
TÉLÉVISION (+0,3 pt)
10/02/2012
9
RADIO (+0,1 pt)
33,7%
© 2011 Kantar Media
9
9
2
Les annonceurs
du display en 2011
10
annonceurs
2 Les
du display
DES INTERVENANTS LÉGÈREMENT
MOINS NOMBREUX
Nombre d’annonceurs sur le display
2011 vs 2010
4 972
-1,3% vs 2010
11
11
annonceurs
2 Les
du display
Magazines *
MAIS UN RÉFÉRENCEMENT
TOUJOURS ÉLEVÉ
Nombre d’annonceurs sur le display
2011 vs 2010
12 754
Internet Display
4 972
Publicité extérieure**
4 085
Radio
3 489
Télévision
2 247
*magazines nationaux
**réseaux nationaux
© 2009 Kantar Media
12
annonceurs
2 Les
du display
LES ANNONCEURS FIDÈLES CONSACRENT
AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE À LA
MOYENNE
Nombre d’annonceurs sur le display
2011 vs 2010
Nombre d’annonceurs
fidèles
2 453
Poids des investissements
des fidèles
94
%
Part de marché
display des
fidèles
15,2%
13
13
annonceurs
2 Les
du display
UNE HIERARCHIE BOULEVERSEE
Top 10 annonceurs - 2011 vs 2010
Investissements bruts sur le display
Evolution
display
Orange
97,5
-8,8%
Microsoft
67,0
-20,1%
SFR
62,0
+9,8%
FDJ
53,4
+0,1%
Google
51,3
X2,1
Renault
47,0
-38,4%
Mc Donald
44,7
+16,7%
Bouygues Télécom
40,8
+23,9%
PMU
37,9
+98,8%
Paramount
35,9
+42,8%
Rang stable
Rang en hausse
Rang en baisse
© 2009 Kantar Media
14
2 Les secteurs
du display
HAUSSE DES SECTEURS SIGNIFICATIFS
Top 10 secteurs en investissements publicitaires
display – 2011 vs 2010
Évolution
display
Global média : +7,6%
Culture & Loisirs
370,1
+10,8%
Ets Financiers Ass.
360,1
+5,8%
Automobile Transport
352,1
+12,5%
Télécommunications
304,9
-0,5%
Services
299,6
+13,1%
Distribution
264,2
+31,5%
Voyage Tourisme
246,6
-3,8%
Alimentation
190,4
+10,5%
Informatique
190,0
+6,3%
Hygiène Beauté
158,1
-3,5%
© 2011 Kantar Media
15
15
3
La complémentarité
médias
16
3 Complémentarité
médias
LES 2/3 DES ANNONCEURS COMBINENT
LE DISPLAY AVEC UN AUTRE MÉDIA
2011
Annonceurs plurimédias
4 972 annonceurs présents sur le display
Exclusifs web
34%
Internet + 1 média
26%
Internet + 2 médias
19%
Internet + 3 médias
12%
Internet + 4 et 5 médias
95
%
des recettes brutes
du display
8%
17
3 Complémentarité
médias
812
annonceurs web
présents en TV
70,9%
des recettes du web
TV-WEB, UN MIX SUIVI PAR
LES SECTEURS SIGNIFICATIFS
Duplication Web/tv - Top 5 secteurs en %
des investissements en display - 2011
Automobile
13,6%
Télécommunications
11,8%
Ets Financiers Ass.
11,8%
Alimentation
7,2%
Culture & Loisirs
7,0%
© 2009 Kantar Media
18
3 Format
Vidéo instream
UN FORMAT EN FORTE PROGRESSION
Nombre d’annonceurs utilisant le format vidéo instream
Année 2011
690
annonceurs
Source Evaliant
19
3 Format
Vidéo instream
Culture & Loisirs
LA GRANDE CONSOMMATION IMPORTANT
SECTEUR D’ACTIVITÉ
Les 10 premiers secteurs en 2011
En nombre d’annonceurs
134
Alimentation
71
Edition
64
Hygiène Beauté
50
Information Media
49
Distribution
46
Ets Financiers Ass.
45
Services
43
Voyage Tourisme
39
Automobile Transport
34
20%
Grande
Conso
1 annonceur sur 5
issu de la grande consommation
Source Evaliant
20
20
3 Dispositif plurimédia
GILLETTE
vidéo
instream
TV
Presse
home pages
bannière
Pub
ext.
21
21
3 Dispositif plurimédia
TV
DIOR J’ADORE
vidéo
instream
bannières
home pages
Presse
Publicité
extérieure
.
22
22
3 Dispositif plurimédia
PEUGEOT 207
TV
vidéo
instream
home pages
Presse
bannières
Publicité
extérieure
.
23
23
4
Les tendances
sectorielles 2011
Distribution
Automobile
Grande Conso
Mode
24
4 La distribution
LES SPECIALISÉES EXPLIQUENT 80% DE
LA HAUSSE DU SECTEUR SUR LE DISPLAY
Evolution des investissements de la distribution
2011 vs 2010
Plurimédia
Internet display
+38,2%
+17,6%
+16,6%
Enseignes
Spécialisées
Enseignes
Généralistes
+13,0%
Enseignes
Généralistes
Enseignes
Spécialisées
25
4 La distribution
UNE ACTIVITÉ QUI S’ACCÉLÈRE
AU SECOND SEMESTRE
Evolution des investissements de la distribution
sur le display - 2011 vs 2010
Total distribution
1er sem. : +13,1%
2nd sem. : +44,5%
+72,4%
84 280
+20,2%
+1,2%
44 037
45 829
2nd semestre
1er semestre
+8,9%
18 799
1er semestre
Enseignes généralistes
2nd semestre
Enseignes spécialisées
26
4 La distribution
LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES
DYNAMISENT LE DISPLAY
Les 5 plus fortes hausses budgétaires par type
d’enseignes – en millions d’euros – 2011 vs 2010
Enseignes généralistes
Enseignes spécialisées
INTERMARCHE
+5,9
ZALANDO
+7,3
CARREFOUR
+3,5
SEPHORA
+5,2
MONOPRIX
+2,6
IKEA
+4,9
TELEMARKET
+1,3
BRICOMARCHE
+4,4
AUCHAN
+1,2
DECATHLON
+3,8
© 2009 Kantar Media
27
4 La distribution
36
“Njut” d’Ikéa
%
Une Web série
du budget web sur
les sites féminins
Home pages
Une chaîne dédiée
sur Youtube
© 2009 Kantar Media
28
28
4 La distribution
27
“Catalogue Chanté” Auchan
%
du budget web sur
les portails
29
4 L’Automobile
UNE FORTE CROISSANCE DU DISPLAY
Évolution des investissements du display dans
le groupe Automobile – 2011 vs 2010
%
+13,3
Évolution média : +7,6%
30
30
4 L’Automobile
TÉLÉVISION ET WEB PROGRESSENT DANS
LES PLANS MÉDIAS DES CONSTRUCTEURS
Part de marché médias dans le gr. automobiles
0,4%
1,0%
11,1%
9,7%
11,4%
12,7%
Cinéma
Pub.Ext
33,2%
36,5%
Internet
Télévision
16,3%
15,3%
Radio
27,6%
24,8%
2010
2011
© 2011 Kantar Media
Presse
31
31
4 L’Automobile
DE FORTES DISPARITES DANS LES
EVOLUTIONS DES ANNONCEURS
Top 10 annonceurs sur le display en % des
investissements bruts – 2011 vs 2010
Évolution
RENAULT
14%
-37,9%
PEUGEOT
10%
-1,4%
CITROEN
10%
+34,4%
NISSAN
9%
+42,3%
VOLKSWAGEN
6%
+37,8%
OPEL
6%
+19,4%
KIA MOTORS
5%
X2,4
FORD
5%
X2,6
DACIA
5%
X2,3
TOYOTA
4%
-15,9%
© 2009 Kantar Media
32
4 L’Automobile
NISSAN QASHQAI
Exemple de dispositif digital
2011
Bannière mobile..
Home page
In Stream
Application
Bannière
Web Video
33
4 La Grande conso
LA GRANDE CONSOMMATION : UN FORT
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Poids du display en % des investissements
plurimédias - 2011
Tous secteurs
12,5%
Grande Conso
7,5%
Alimentation
8,3%
Hygiène Beauté
7,2%
Boissons
5,8%
Entretien
4,1%
© 2009 Kantar Media
34
4 L’Alimentation
HAUSSE SIGNIFICATIVE DU NOMBRE
D’ANNONCEURS
2011 vs 2010
Montant
des investissements
190,4
millions d’euros
+10,5%
Evolution
du nombre d’annonceurs
%
+11,1
186 annonceurs en 2011
35
35
4 L’Alimentation
DE FORTES ÉVOLUTIONS CHEZ LES
LEADERS
Top 10 annonceurs display – en millions d’euros
2011 vs 2010
Kraft Foods
15,4
-10,7%
Unilever
13,3
+48,9%
Nespresso
12,5
+75,6%
Danone
11,9
-46,2%
Nestlé
10,8
+31,7%
Lactalis
10,8
X6,4
Mars
9,6
+92,8%
Bledina
8,4
+2,0%
Kellogg's
8,3
-11,9%
Sara Lee Cofee&Tea
5,7
X3,4
36
36
4 L’Alimentation
COTE D’OR
KRAFT FOODS
Exemple de dispositif digital
2011
17
Bannière
PHILADELPHIA
Marques actives
LU TUC
Home page
Bannière
Application
Vidéo
37
4 L’Alimentation
Home page
LIPTON
13
UNILEVER
Exemple de dispositif digital
2011
MAILLE
Vidéo
Marques actives
Home page
AMORA
Vidéo
Bannière
38
4 L’Alimentation
LACTALIS
Exemples de dispositif digital
2011
20
Home page
TENDRIADE
LACTEL MILUMEL
Marques actives
Vidéo
PRESIDENT
Streaming
Streaming
Bannière
Home page
Bannière
Bannière
39
4 La Mode
UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DES ACTEURS
DE LA MODE
2011 vs 2010
Montant
des investissements
111,8
millions d’euros
Chaussures
+14,4
Textile
+10,5
Lunetterie
+9,4
En millions d’euros
+40,9%
© 2009 Kantar Media
40
40
4 La Mode
KRYS “VOUS ALLEZ VOUS AIMER”
Exemple de dispositif digital
2011
La vague
« Inconnus »
Les stars
Les lunettes
de star
41
MERCI
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10 February 2012