FICHE PAYS Hongrie Données générales Superficie : 93.030 km2 (environ 1/10ème de la France) Capitale : Budapest (1,729 million d’habitants) Monnaie : Forint (HUF) Taux de change au 01.05.2015 1EUR = 304,37 HUF Langue : hongrois Population : 9, 877 millions d’habitants Démographie : Taux de natalité : 1,34 (2014) Source : «GEOATLAS.com ® 2012 © Graphi-Ogre » Croissance annuelle de la population : -0,24% Espérance de vie : 72,01ans pour les hommes / 78,73 ans pour les femmes Âge moyen : 41,5 ans Population urbaine : 69,9 % Infrastructures : Position stratégique et pays de transit avec de nombreux centres logistiques 2734 km d’autoroutes ou voies rapides Bon réseau ferroviaire (environs 7000km), l’un des plus denses de l’Union Européenne mais qui nécessite d’importants travaux 5 aéroports internationaux avec un nombre de passagers en constante augmentation Nombre d’utilisateurs internet : 75% de la population en 2014, mais le gouvernement développe ce secteur Données politiques Type de régime République parlementaire monocamérale, et indépendance de la Cour Constitutionnelle (justice). Le Premier ministre détient la majorité du pouvoir exécutif. Les dernières et prochaines élections Les dernières élections présidentielles ont eu lieu en mai 2012. János Áder, ancien président du Parlement et député européen a été élu par les députés pour une durée de 5 ans. Les dernières élections législatives ont eu lieu en avril 2014. Le FIDESZ conserve sa majorité au Parlement. Les principaux dirigeants : Président : M. János ÁDER Premier ministre : M. Viktor ORBÁN -1- © 2015 – Business France FICHE PAYS Données économiques en 2015 Principaux indicateurs économiques Indicateurs Hongrie PIB (2014) Déficit budgétaire (2014) Dette publique en % du PIB (2015) PIB par habitant (2014) Taux de croissance (2014) Taux d’inflation (2014) Taux de chômage (2014) France 137 Mds USD -2,6% du PIB 76,9% 2060,6 Mds EUR -4% du PIB 95% 11430 USD 3.6 -0,2% 7,7% 45 384 USD 0,4% 0,5% 10% Source : Fond Monétaire International / Központi Statisztikai Hivatal (Institut National de Statistiques Hongrois) / INSEE / Banque Mondiale / Gouvernement hongrois L’économie hongroise, sortie de récession au premier trimestre 2013, a crû de 3,6% en 2014, grâce au secteur agricole et à l’industrie manufacturière, mais aussi grâce à la consommation des ménages et l’investissement des entreprises. Les statistiques économiques sont encourageantes et le pays profite d’une bonne conjoncture. Depuis juin 2013, suite à une consolidation budgétaire qui a permis au gouvernement de ramener en fin d’exercice le déficit et la dette des administrations publiques à respectivement 2,2 % et 79,2%, le conseil ECOFIN a mis un terme à la procédure de déficit excessif (PDE) qui pesait sur la Hongrie depuis 2004. L’inflation est inexistante mais pour 2015 les prévisions du gouvernement la situerait aux alentours de 1,6. D’un point de vue monétaire, le Forint (HUF) reste une monnaie assez volatile avec 5% de dépréciation par rapport à l’euro en 2014. Cependant, le pays connait une période très propice au commerce avec de nombreuses opportunités en perspective. Même si l’environnement politique pèse sur les relations internationales de la Hongrie, il n’est pas souvent un frein aux échanges commerciaux, notamment à l’export du fait d’une augmentation de la demande. Situation économique et financière du pays. La Hongrie a été l’un des pays qui a le mieux réussi son passage à l’économie de marché. A la fin de 2013 elle a attiré un flux net d’IDE de 1 783 M EUR. La crise de 2008 l’a profondément affectée : la chute du cours de sa monnaie a fait exploser les emprunts des ménages (libellés en devises étrangères). Le pays a subi une contraction de son PIB de 6,7% en 2009. Mi-2011, la confiance des ménages et des entreprises a été profondément affaiblie par le caractère erratique de la politique gouvernementale, l’annonce de nouvelles mesures d’austérité et la dépréciation du taux de change du forint. Après avoir cru de 1,6% sur l’ensemble de l’année 2011, le PIB a reculé de 1,7%, confirmant les prévisions des analystes et institutions en 2012. Pour 2013, la croissance du PIB sur l’année a été de 1,5%. Cette hausse est notamment due aux secteurs agricole et de construction, avec respectivement +22,4% et +10,4% d’augmentation. A noter également que la Hongrie a remboursé avec un an d’avance ses dettes au Fond Monétaire International. Cela lui a permis d’économiser près de 18 millions EUR d’intérêts. L’institution internationale constate une meilleure santé économique du pays – celle-ci restant néanmoins fragile car reposant largement sur les fonds européens. Le PIB a connu une croissance de 3,6% en 2014 ce qui fait de l’économie hongroise la plus dynamique des pays d’Europe centrale et Balte. Cette croissance résulte de phénomènes économiques exceptionnels. Néanmoins, l’augmentation du pouvoir d’achat a favorisé une reprise de la consommation. Bien que la perspective d’un fiasco politico-économique concernant les remboursements des intérêts par les banques au profit des particuliers et le règlement de cette question par la cour nécessite une certaine attention, en particulier quant à l’ingérence de l’Etat dans les affaires commerciales, les perspectives économiques restent très positives. Certains facteurs supplémentaires peuvent entrer en jeu dans la poursuite de la croissance comme la probable reprise en cours de l’économie allemande qui pourrait concourir à une dynamique favorable. Néanmoins, les indicateurs montrent que l’économie hongroise a été portée par le secteur manufacturier (+7,6%) et agricole (+6,2%) tandis que la construction connaissait une vive reprise (+6,2%) résultant principalement du FGS (Funding for Growth Scheme). -2- © 2015 – Business France FICHE PAYS Pour l’exercice 2015, la croissance devrait être tirée principalement par la consommation des ménages, dans le sillage de 2014, exercice pour lequel la contribution de la consommation des ménages à la croissance a été la plus forte depuis 2006. Elle demeure encore fragilisée tant par les contraintes d’endettement que par des conditions de crédit restrictives, notamment dans le domaine des prêts immobiliers. Toutefois, les ménages bénéficient d’une hausse de leur revenu disponible réel, à la faveur d’une forte baisse des prix à la consommation, qui ont atteint leur plancher historique en janvier 2015 (-1,4% par rapport à 0% en 2014), ce qui s’explique surtout par des baisses discrétionnaires des prix administrés pratiqués par les pouvoirs publics. La consommation est encore loin de retrouver son niveau d’avant crise, mais elle devrait progresser fortement en 2015, en liaison avec la poursuite d’un environnement désinflationniste. Sur le plan financier, compte tenu de la baisse de la vulnérabilité externe de la Hongrie, les agences de notation rehaussent leurs notes ; S&P a fait passer la Hongrie en BB+ à la fin du mois de Mars 2015. En ce qui concerne les IDE (Investissements Directs à l’Etranger), la Hongrie détient un stock d’IDE par habitant parmi les plus élevés d’Europe centrale et orientale. Le stock d’investissements directs étrangers en Hongrie a atteint 80,6 Mds EUR à la fin de 2013, ce qui en fait le plus élevé en pourcentage du PIB, et le deuxième plus haut par habitant en Europe centrale. En revanche, les flux d’IDE restent bas et même si le gouvernement vise à encourager leur développement en proposant des mesures de financement, des aides aux collectivités territoriales et un taux de base très bas, les entreprises hongroises restent privilégiées. De même, les craintes que font peser les nombreux dérapages autoritaristes du gouvernement continuent à freiner le processus d’amélioration des flux. Emploi : entre dégradation et flexibilité du marché du travail Si le contexte économique est très défavorable à l’emploi, sa dégradation a été limitée par la flexibilité du marché du travail et par les dispositifs étatiques en faveur de l’emploi. Le taux de chômage à la fin 2014 est descendu à 7,2% contre un taux avoisinant les 11% entre 2012 et 2013. A noter cependant que le taux de chômage d’avant la crise de 2008 était de 7%. Le taux de chômage s’inscrit à 7,1% au T4 2014 et probablement à une moyenne de 7,7% sur l’ensemble de 2014, contre 10,2% en moyenne en 2013. Plusieurs problèmes majeurs touchent l’emploi en Hongrie. La baisse du taux de chômage est liée à la mise en place d’emplois publics et d’intérêt général imposés aux chômeurs. Les créations d’emplois ont concerné avant tout les salariés à temps partiel et intérimaires, les entreprises recourant aux contrats de travail les plus souples. Le nouveau er code du travail, entré en vigueur le 1 juillet 2012, assouplit encore davantage les conditions d’embauche. Enfin, comme dans les autres Etats d’Europe centrale et balte, le chômage de longue durée reste un problème majeur. Le salaire moyen mensuel net s’élevait en 2014 à 156 214 HUF, soit environ 512 EUR. Secteur bancaire Le système bancaire hongrois a subi plusieurs impositions spécifiques, imposées par le Gouvernement, qui ont impacté ses conditions d’exploitation et ses résultats : taxe de solidarité, taxe de crise, dispositif de remboursement anticipé des prêts hypothécaires en devises, puis d’autres mécanismes d’aide aux endettés en devises étrangères. La profitabilité des banques s’est donc fortement dégradée entre 2009 et 2012, passant de 0,6% à 0,3% pour la rentabilité des actifs et de 8,3% à 3,1% pour la rentabilité des fonds propres. Le secteur bancaire hongrois, enregistre donc des pertes depuis 2010, avec un modeste retour aux profits en 2013 : le secteur a réalisé 67,6 Mds HUF (225,3 M EUR) de bénéfice après impôts contre une perte après impôts de 173,5 Mds HUF (578,3 M EUR) en 2012. Sur 2014, conséquence d’un provisionnement massif pour faire face au règlement du dossier des crédits en devises, les pertes du secteur financier après impôts ont atteint -450 Mds HUF, soit environ -1,5 Md EUR. L’endettement des ménages hongrois en devises étrangères est également un problème systémique pour l’économie nationale. Depuis 2011, le gouvernement a proposé plusieurs schémas pour résoudre ce problème dont le remboursement anticipé à taux fixe préférentiel des prêts hypothécaires libellés en devises étrangères ou leur conversion partielle en forint. Cependant, les prêts libellés en devises étrangères représentent encore 52,6% de l’ensemble. Si les mesures ont permis d’aider les 140 000 ménages en situation de défaut de paiement, ce sont davantage les personnes les plus aisées qui en ont été les principaux bénéficiaires. La qualité du portefeuille en a été -3- © 2015 – Business France FICHE PAYS ainsi impactée, le ratio de prêts non performants représente ainsi 24% de l’encours des prêts aux entreprises et 20% pour les particuliers. A noter que la situation devrait s’améliorer cette année et ce, pour deux raisons. La première est que la Banque Centrale Hongroise a adopté en avril 2013 la Funding for Growth Scheme. Pour simplifier, l’Etat prête aux banques de l’argent à taux 0, qui elles-mêmes les prêtent aux PME à un taux maximum de 2,5%. La deuxième raison est l’augmentation des résultats nets des banques. A l’arrivée du gouvernement Orbán au pouvoir, les résultats nets de la ère Banque OTP (1 du Pays) ont baissé d’environ 30% par rapport à l’année précédente. Aujoud’hui, la banque a renoué avec les résultats qu’elle obtenait auparavant. Politique fiscale du pays Les principales taxations sont les suivantes : Il existe en Hongrie différents impôts : Impôts directs (particuliers) : impôt sur le revenu des personnes physiques et cotisations sociales ; Impôts directs (sociétés) : impôts sur les sociétés, taxe professionnelle locale, taxe de R&D, cotisations sociales, et quelques impôts particuliers propres à certains secteurs (taxes de crises – banques et assurances, énergie, télécoms et opérateurs de la grande distribution) ; Impôts indirects : TVA, droits de douane, droits d’accises ; Nom Impôt sur le revenu des personnes physiques (IR) Impôt sur les sociétés (IS) Assiette Taux Ensemble des revenus imposables Toutes les catégories de revenus 2 1 16% pour tout le monde (flat tax) Chiffre d’affaires < 500M HUF : 10% Chiffre d’affaires > 500M HUF : 19% 500M HUF ≈ 1,66M EUR (avril 2015) Marge brute 3 Variable suivant le lieu mais <2% Taxe de R&D Marge brute 3 0,3% TVA La TVA n’est pas récupérable sur les frais liés à l’utilisation de voiture (essence, entretien, etc.) et partiellement pour le téléphone. Le remboursement de la TVA n’est pas automatique (demande obligatoire) et s’accompagne généralement d’un contrôle fiscal. Chiffre d’affaires 5% pour les produits pharmaceutiques et médicaux, les livres et les journaux ; 18% pour les hôtels et les produits alimentaires courants ; 27% pour les produits et services ordinaires Droits d’accises Carburants, alcool, tabac Variable Taxe professionnelle locale Source : Guide des affaires 2015 1 Revenus, fortune, gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, montant global des salaires payés par les entreprises, plus-values. 2 Bénéfices industriels et commerciaux, plus-values, revenus immobiliers… 3 Marge Brutes : chiffre d’affaires diminué des achats de matières, de fournitures et de certains coûts de R&D. -4- © 2015 – Business France FICHE PAYS Pour les petites entreprises, 3 régimes sont possibles : Impôt sur les petits entrepreneurs contribuables (KATA) : pour les entreprises ayant un revenu annuel inférieur à 6M HUF, elle s’acquitte de 50 000 HUF/mois. Impôt sur les petites entreprises (KIVA) : pour les entreprises ayant un revenu annuel inférieur à 500M HUF, il existe un taux unique de 16%. Impôt sur les entreprises individuelles (EVA) : c’est un impôt simplifié pour les entreprises ayant au moins deux ans d’existence. Les revenus annuels doivent être inférieurs à 30M HUF et le chiffre d’affaires TTC est taxé à 37%. Avec ce régime, les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA (ni déduction, ni reversement). Accords politiques, juridiques et multilatéraux Accords régionaux La Hongrie est membre du Groupe de Visegrád, réunissant la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie. La capacité de ces pays à coopérer a permis de faciliter la reprise économique ainsi que leur entrée dans l’Union Européenne. Aujourd’hui, ce groupe est centré sur la coopération culturelle, scientifique et sur l’éducation. Avec la crise ukrainienne, ce groupe connaît un renouveau. Accords internationaux La Hongrie est membre des Nations-Unies (1955), du FMI et de la Banque Mondiale (1982), de l’OSCE (1975), de l’OTAN (1999) et de l’Union Européenne (2004). En cohérence avec la présence d’une forte communauté chinoise, le gouvernement hongrois a clairement affiché sa volonté de se rapprocher de l’Asie et des investissements chinois. Concernant sa participation à l’UE, la Hongrie en a assuré la présidence tournante de janvier à juin 2011. Les Hongrois sont plus europhiles que la plupart des autres pays européens et militent pour l’entrée des Balkans dans l’Union Européenne. Conventions et Partenariat stratégique avec la France La convention fiscale signée en avril 1980 entre la Hongrie et la France « en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune » est en vigueur depuis août 1981. Le texte de la Convention peut être consulté à l’adresse Internet suivante : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/164-PGP?datePubl=16/11/2012. Convention relative aux investissements La convention relative aux investissements a été signée en 1986. Avec cette signature, chaque Etat admet les investisseurs de la partie adverse sur son territoire et leur accorde le traitement des nations les plus favorisées. De plus, les nationalisations et expropriations doivent être d’utilité publique et non discriminatoires, en donnant lieu à des indemnités. Elle garantit également le libre transfert des intérêts, bénéfices, dividendes, … Elle rend également plus facile la question du règlement des différends entre les deux pays. Partenariat stratégique Un accord de partenariat stratégique entre la France et la Hongrie a été signé le 22 mai 2008. L’accord, qui comprend deux documents (une Déclaration politique et un Plan d’action), a vocation à couvrir l’ensemble des champs de la coopération bilatérale (politique, économie, défense, sécurité intérieure, justice, sciences, culture…). La déclaration politique a pour objectif la coopération économique, énergétique et environnementale entre les deux pays. Le plan d’action annonce notamment le développement d’une stratégie commune dans le domaine de la PAC ainsi qu’une modernisation du secteur agricole, le développement d’une capacité énergétique européenne nouvelle, l’encouragement à l’essor d’une capacité technologique et industrielle européenne à travers la mise en place de partenariats entre pôles de compétitivité, l’appui à l’optimisation de l’utilisation des Fonds structurels, une action -5- © 2015 – Business France FICHE PAYS commune en faveur d’une transparence et d’une régulation renforcées des marchés financiers internationaux et enfin l’encouragement à une politique européenne des transports. Commerce extérieur Importations de la Hongrie en 2014 : 78,28 Mds EUR (dont 3,7 Mds EUR provenant de la France) Exportations de la Hongrie en 2014 : 84,69 Mds EUR (dont 3,8 Mds EUR vers la France) Poids de la France dans les importations de la Hongrie : 4,74% des importations hongroises Dans les années 1990 et dans la plupart des pays d’ex-union soviétique, le commerce extérieur était déficitaire en raison du rattrapage économique nécessaire. Ce déficit commercial s’est réduit au moment de l’entrée de la Hongrie dans l’Union Européenne, et le pays connaît, depuis 2008 un excédent commercial. Près de 2/3 des exportations hongroises sont à destination des pays de l’UE, dont 55,9% vers les anciens États membres. Le volume des exportations vers l’UE s’est accru de 8,7% en 2014. Les principaux débouchés de la Hongrie sont : l’Allemagne (27,38% des exportations hongroises), l’Autriche (5,49%), la Roumanie (5,42%), la Slovaquie (4,89%), et l’Italie (4,59%). La France est : le 6 La Hongrie est : ème client de la Hongrie (4,49% des exportations) le 26 ème fournisseur (4,61% des importations) le 24 le 5 ème client de la France (0,8% des exportations) ème fournisseur (0,7% des importations) Le solde commercial entre la France et la Hongrie, à l’avantage de la Hongrie, s’améliore considérablement avec un modeste déficit de 128M EUR (340 Mds EUR en 2013) Type de produits Exportations françaises vers la Hongrie Importations françaises en provenance de Hongrie Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 29,12% 48,63% Matériel de transport 24,11% 13,07% Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 4,32% 8,17% Produits chimiques, cosmétiques 9,77% 5,54% Produits pharmaceutiques 10,87% 6,31% Autre 18,99% 18,29% parfums et Source : Douanes françaises -6- © 2015 – Business France FICHE PAYS Les investissements Secteurs porteurs Automobile Durant la période soviétique, la Hongrie a été marquée par la prédominance d’une industrie lourde tournée vers les transports. A partir des années 1990, plusieurs grands constructeurs automobiles ont installé leurs usines de fabrication en Hongrie, entre autres, Opel, Suzuki, Audi et Mercedes-Benz. Ces entreprises ont contribué à une forte croissance économique du pays. En 2014, le secteur automobile a employé environ 132 000 salariés, ce qui montre une augmentation de 16% par rapport à la même période de l’année précédente. Le secteur représente 20% du commerce extérieur hongrois. Il est à noter que parmi les 20 fournisseurs les plus importants du secteur automobile, 15 sont présents en Hongrie. Ainsi le pays est considéré comme un acteur important du secteur Automobile dans l’économie européenne. Environnement / Energie Selon les statistiques de l’Office hongrois de l’Energie (MEKH), la production d’électricité à partir de sources renouvelables a augmenté de 3,69 % en 2014 en Hongrie pour passer à 2828 GWh. Une hausse importante a été enregistrée dans la production d’électricité à base de biomasse et d’énergie solaire alors que la production à partir de l’éolien et de ressources hydrauliques a reculé suite à des conditions météorologiques défavorables. Néanmoins, le secteur des énergies renouvelables reste un grand axe de développement du pays. Depuis 2014, plusieurs offres ont été lancées pour la rénovation des structures de production énergétiques dans le pays, comme par exemple la centrale nucléaire de Paks où Alstom va intervenir dans des travaux de rénovation. Produits alimentaires Le secteur agroalimentaire n’a cessé de croitre en 2014 (+ 6.2%). Il important de noter que non seulement les exportations (+3,4%), mais également la production nationale a augmenté (+4,6%) de manière considérable. En 2014, le secteur présente une balance commerciale excédentaire. La Hongrie a exporté un volume important d’animaux vivants ainsi que des produits d’origines animales. Il existe une forte demande en produits français (doublement des importations en 5 ans, notamment: produits laitiers, viandes et charcuteries), un Intérêt particulier pour les produits de pâtisserie, le développement des épiceries fines et de la vente de produits gourmets, la Hongrie reste un pays à prospecter pour les entreprises françaises spécialisées dans la distribution des produits alimentaires. On peut également observer un intérêt particulier pour les graines, les fruits secs et les produits à destination de l’alimentation pour bébés. Santé /Pharmacie La Hongrie jouit d’une certaine renommée, tant pour ses formations médicales que pour sa production pharmaceutique, à laquelle participent de grands laboratoires locaux mais également un nombre important de grands groupes implantés dans le pays. En 2014, le secteur pharmaceutique a représenté 3,5% du PIB, 6,1 % des exportations et 17% de la R&D globale. Le secteur est très fortement exportateur, essentiellement vers les PECO et la CEI. En 2014, les exportations ont généré plus de 80% d’un CA global de 3,2 Mds EUR. L’industrie emploie aujourd’hui 13700 personnes dont plus de 2000 dans la R&D. Des entreprises françaises telles que Sanofi ou Servier sont présentes en Hongrie et occupent les 2ème et 5ème places dans l’industrie pharmaceutique en termes de volume de ventes. En ce qui concerne la biotechnologie, ce secteur emploie près de 2000 personnes réparties sur 85 entreprises. Tourisme médical et instruments médicaux Le tourisme dentaire s’est fortement développé depuis quelques années. Répondant aux demandes des clients d’Europe occidentale où les soins représentent des sommes considérables, la Hongrie est devenue le centre européen du tourisme dentaire. Cet attrait est dû à l’excellente qualité des soins dentaires effectués en Hongrie et aux tarifs proposés, de deux à trois fois moins élevés que ceux pratiqués en France. En Hongrie, au total, nous trouvons à peu près 1200-1400 cabinets dentaire dont environ 500 sont spécialisés dans le traitement de clients étrangers. Un autre avantage majeur résulte du fait du remboursement des frais dentaires contractés en Hongrie par l’intermédiaire des accords européens sur la santé. -7- © 2015 – Business France FICHE PAYS Spa, thermalisme Parmi les nombreux charmes de la Hongrie, les bains sont sans conteste l’attraction touristique et culturelle la plus répandue. Que ce soient les eaux thermales ou les eaux médicinales on en trouve sur 80% du territoire. Le tourisme thermal est très présent dans la culture hongroise. Plus de 1000 sources d’eau médicinale et thermale alimentent les spas naturels et médicinaux. Le lac de Heviz est un véritable phénomène naturel, qui est d’ailleurs le lac naturel d’eau thermale biologiquement actif le plus étendu d’Europe. De grandes marques françaises de soins thermaux sont présentes sur le secteur comme Clarins ou Phytomer et de nombreux travaux de rénovation et de modernisation ont été entrepris dans les stations thermales TIC - Électronique Le secteur des TIC est l’un des moteurs de l´économie hongroise et représente entre 10 et 12% du PIB. Sur une enveloppe de fonds européens de 34,3 Mds EUR pour la période 2014-2020, près de 3% seront consacrés au développement des TIC (967 M EUR), tandis que 7% (2,3 Mds EUR) de cette même enveloppe pourront être consacrés au financement des activités de R&D dans le secteur. Selon les données de juin 2014 de l’Autorité National des Médias et de Télécommunication (NMHH), on comptait 116,8 cartes SIM pour 100 personnes en Hongrie. Plus de 20% de la population hongroise possède un smartphone en Hongrie. En ce qui concerne l’IT, c’est un secteur en développement, le nombre d’employés dans l’IT a augmenté de 1.9% entre 2009 et 2013. Le secteur emploie actuellement plus de 16000 personnes. Transports / Logistique / Distribution Grâce à sa situation centrale en Europe, la Hongrie est considérée comme un carrefour stratégique. Traversée par 4 corridors transeuropéens et disposant d’infrastructures de transport modernes et nombreuses, le pays représente une plateforme logistique idéale pour les investisseurs. Le train est non seulement l’un des moyens de déplacement le plus utilisé mais le transport ferroviaire de marchandises constitue une part très importante de la logistique du pays. En 2014 plusieurs grands investissements se sont déroulés dans le pays. Des offres publiques ont été lancées pour l’achat de trains automoteurs et la mise en place de nouveaux trains périurbains. Nous pouvons également ajouter que, MAV-Start Zrt. (la compagnie des chemins de fer de Hongrie) a prévu un programme de développement et modernisation de son matériel roulant dans les années à venir. Environnement des affaires et conseils pratiques Les usages du pays L’accomplissement individuel et le respect sont des valeurs centrales dans la société hongroise. Depuis la chute du rideau de fer et la mise en place d’une économie de marché, la société hongroise s’est tourné vers un modèle plus proche de l’économie libérale telle qu’elle a pu prendre forme en Allemagne après la chute du mur, elle rejoint ainsi l’Union Européenne en 2004. D’un point de vue social, les Hongrois ont gardé des valeurs traditionnelles, proches de la terre, avec un fort esprit de communauté et une grande attache aux valeurs familiales. Dans leurs pratiques commerciales, les Hongrois ont su s’adapter aux différentes caractéristiques et modes opératoires occidentaux. Le respect et la politesse dans les relations humaines sont respectivement une valeur et un concept clés, communs aux cultures hongroise et française. Les relations interpersonnelles sont très appréciées par les Hongrois. Les affaires doivent être conduites en tête à tête dans la mesure du possible, car c’est le relationnel qui conduit réellement les affaires dans le pays. Il est donc important de s’intéresser à ses partenaires d’affaires sur un plan personnel, et d’établir avec eux une relation de confiance avant d’entamer les négociations. Un réseau personnel dense est essentiel pour les Hongrois dans la pratique des affaires. Les réseaux sociaux, professionnels et personnels, sont donc entremêlés. Les Hongrois sont très sensibles aux apparences et à la présentation. Ils sont très attachés aux règles de politesse, à la parole donnée, à la ponctualité. Bénéficiant d’une bonne éducation, ils sont de caractère curieux et aiment débattre. Ils sont également très ouverts aux nouvelles technologies, à l’innovation et cherchent continuellement à moderniser leur quotidien. -8- © 2015 – Business France FICHE PAYS Relations de travail en Hongrie Les rapports de travail sont aussi formels qu’en France : le statut et la hiérarchie sont très importants, il faut donc toujours bien veiller à respecter collègues et managers. Le formalisme est d’autant plus important que l’on monte dans la hiérarchie. En règle générale, les managers prendront des décisions sans consulter leurs collègues situés à une échelle hiérarchique inférieure. Les réunions sont généralement dirigées par les membres seniors du groupe. En général, les Hongrois prendront du temps pour étudier les propositions et l’ensemble des éléments proposés. Appréciant les échanges complets et réfléchis, leurs réponses seront précises et élaborées. Une partie importante des relations de travail en Hongrie est l’entretien de contacts fréquents soit par téléphone soit par des rencontres en personne. Le contact humain prime dans les relations d’affaires et la patience est de mise. C’est pourquoi, il est important de prévoir du temps pour les rencontres et ne pas s’étonner si des sujets sans rapport apparent sont abordés lors des discussions. Une fois qu’un courant d’affaires est établi, les partenariats sont respectés et entretenus. Les pratiques commerciales du pays En Hongrie, le respect des délais est important tout comme la rigueur dans le suivi des procédures et des relations d’affaires, le but étant de tenir ses engagements. Les échéanciers sont une partie importante de la culture commerciale hongroise. Les Hongrois sont prêts à faire des heures supplémentaires dans le but de respecter les délais et, en contrepartie, ils attendent la même chose de la part de leurs partenaires commerciaux. On peut également noter que les gestes d’attention sont très appréciées par les entreprises et peuvent faire une réelle différence dans la conduite des relations commerciales. Le service bancaire de base est constitué de la tenue du compte courant et de l’émission d’une carte de paiement. Il n’y a ni chèques, ni effets de commerce en Hongrie mais les moyens de paiements alternatifs se développent. S’il est très facile d’ouvrir un compte bancaire en Hongrie, les services bancaires n’en restent pas moins relativement chers et les frais pour la tenue de compte d’une PME varient nettement en fonction de la taille de l’entreprise. Il convient de noter que l’ouverture de comptes bancaires en euros est également possible. La Hongrie bénéficie d’une dynamique positive en termes de méthodes de paiement par carte et il est donc facile d’installer un terminal de paiement dans son point de vente. Les différents moyens de paiement et leur utilisation Moyens de règlements Fréquence d'utilisation Remarques Chèque Rarement utilisé Virement bancaire Très utilisé Lettre de change/billets à ordre Remise documentaire Crédit documentaire Utilisée Peu utilisée Très peu utilisé Pratiquement inexistant; délais d'encaissement longs (pour l'étranger). Le plus utilisé, rapide, sûr. 1 à 3 jours de délais environ. Un aval rend la mobilisation plus facile Compte centralisateur Instrument monétaire électronique (via Internet notamment) Espèces Possible De plus en plus répandu Carte bancaire De plus en plus utilisée, même si son utilisation reste faible au regard des autres pays européens Source : Guide des affaires 2015 -9- © 2015 – Business France Très utilisé Extrêmement rare, à l'exception de quelques grandes opérations. Sûr et pratique. Les pièces utilisées sont de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 HUF. Les billets sont de 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 et 20 000 HUF. L'utilisation de cartes bancaires est en progression constante. FICHE PAYS Pour aller plus loin Pour aller plus loin dans votre compréhension du marché hongrois et de la pratique des affaires dans ce pays, nous vous recommandons vivement l’acquisition du Guide des Affaires Hongrie 2015, dont la version mise à jour sera disponible en téléchargement en octobre 2015: Rendez-vous sur la Librairie du commerce internationale de notre site internet, www.businessfrance.fr ... ::: Guide des affaires Hongrie 2015 Pour tout savoir sur : l’environnement des affaires, les problématiques d’accès marché, les spécificités locales de la pratique des affaires, comment trouver le bon partenaire… et préparer au mieux sa mission de prospection. 2015, 125 pages, 50 EUR http://www.businessfrance.fr Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international. • Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des spécialistes de Business France. • Gamme Contact : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion à travers le monde. • Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre actualité. • Volontariat International en Entreprise (VIE) : pour optimiser votre budget ressources humaines à l’international Retrouver le détail de nos produits sur : www.businessfrance.fr © 2015 – Business France Auteur : Business France Hongrie – Bureau de Budapest Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 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