ESSILOR Santé Visuelle - SBSSA

Situation de l’optique
en France en 2011
9 Février 2011
ESSILOR Santé Visuelle
Où en sommes-nous en 2011?
Un marché en pleine mutation
La prestation de l’opticien
ESSILOR Santé Visuelle
L’optique : un secteur qui compte dans
l’économie…
Chiffre d’affaires 2008 (Mio€)
20 000
Pharmacie (officines) :
20 566
10 000
Informatique :
7 523
OPTIQUE : 5 080
Gros électroménager :
4 888
Téléphonie mobile :
1 390
-6
-4
-2
Petit électroménager :
2 073
0
+2
+4
+6
Croissance du
CA 07-08 (%)
ESSILOR Santé Visuelle
Source : GfK, 1300 opticiens (panel), 2008 / leem.org
Un secteur toujours en croissance
CA TTC de l'optique en France (Milliards €)
+6%
+6%
4.2
2.4
2005
+4%
4.5
2.5
+2%
4.7
2.7
2006
2007
Tous produits confondus
+1%
+3%
5.2
4.8
2.8
2.9
2008 Santé Visuelle
2009
ESSILOR
Verres
Sources : GfK 2010, Bien Vu, DREES
Le marché des verres
Une part croissante des verres les plus techniques
65%
Unifocaux
23%
Progressifs
Minéral + BTF
12%
62%
30%
62%
34%
8%
4%
2006
2007
-3 points
+11 points
-8 points
2008
ESSILOR Santé Visuelle
Source : GfK, 1300 opticiens (panel), 2008
De plus en plus de magasins
Nombre de points de vente en France
10497
10049
9590
9029
+4%
+4,8%
11011
+5%
+6,2%
8729
8550
8275
7975
7271
7408
7584
+2,4%
+1,9%
+3,4%
+2,1%
+3,3%
+3,8%
7741
+3,0%
+2,1%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ESSILOR Santé Visuelle
Sources : Bien Vu
La distribution
Indépendants
Succursalistes / Franchises
Groupements coopératifs
Mutualistes
ESSILOR Santé Visuelle
La distribution
Répartition du nombre de magasin
par circuit de distribution
15%
Répartition des parts de marché par
circuit de distribution
15,53%
27%
49%
30%
30%
48,76%
29,61%
6%
9%
6,08%
34%
Indépendants
Mutualistes
Groupements coopératifs
Franchises, Succursalistes
ESSILOR Santé Visuelle
Sources BienVu 2010
Où en sommes-nous en 2011?
Un marché en pleine mutation
La prestation de l’opticien
ESSILOR Santé Visuelle
Un environnement en mouvement
CONSOMMATEURS
MONDE
DE LA
SANTE
INTERNET
OPTICIEN
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ESSILOR Santé Visuelle
Monde de
la santé
Le décret du 14 Avril 2007
Evolution réglementaire de la profession
DROITS NOUVEAUX
Dans le cadre d’un renouvellement, l’opticien peut désormais adapter la
prescription médicale des verres correcteurs des individus de plus de 16
ans, sauf mention expresse contraire du médecin portée sur l’ordonnance
ENGAGEMENTS NOUVEAUX
POINT DE VENTE
CLIENT
MEDECIN
? Déterminer la réfraction dans
l’enceinte du magasin ou dans
un local y attenant.
? S’interdire toute publicité et
toute communication destinée au
public sur la capacité à déterminer
la réfraction.
? Ne pas adapter la prescription si
le médecin a exclu cette possibilité
par mention expresse sur
l’ordonnance
? Cet emplacement doit être
conçu de façon à permettre une
prise en charge dans de bonnes
conditions d’isolement
phonique et visuel.
? Etre identifiable dans le
magasin par le port d’un badge
signalant son titre professionnel.
? Conditionner la délivrance du 1er
équipement « presbyte » à
l’existence d’une 1ère
ordonnance.
? Il doit être équipé de façon à
ce que l’intimité du patient
soit préservée.
? Informer la personne appareillée
que l’examen de la réfraction
pratiqué en vue de l’adaptation ne
constitue pas un examen
médical.
? Informer le médecin
prescripteur lorsque la correction
est différente de celle inscrite dans
l’ordonnance initiale.
ESSILOR Santé Visuelle
Un environnement en mouvement
CONSOMMATEURS
MONDE
DE LA
SANTE
INTERNET
OPTICIEN
TECHNOLOGIES
ESSILOR Santé Visuelle
Internet
Optique & Internet : réel ou virtuel?
100 millions de clics/an pour
« opticien »
è 14 millions de liens
répondent à la requête
Dans le monde, aujourd’hui :
Moins de 1% des lunettes
sont achetées en ligne 10 à
25% des lentilles de contact
21% des porteurs déclarent faire des recherches sur Internet
avant d’acheter leur équipement optique
ESSILOR Santé Visuelle
Source : Les Annonces de l ’optique, février 2010 / Baromètre Bien Vu Gallileo 2010
Internet
De plus en plus d’acteurs font le pari d’Internet
Orientation
vers
opticiens
Vente en ligne
+ Acteurs
« exotiques »
ESSILOR Santé Visuelle
Internet
La vente en ligne se heurte à des
difficultés techniques évidentes
L’équipement optique est :
Un dispositif médical
Un produit technique réalisé sur mesure
Le rôle de l’opticien est central :
Prises de mesures
Personnalisation de la solution optique proposée
Montage des verres
Conseils
Sécurité (juridique, contrefaçon…)
ESSILOR Santé Visuelle
Un environnement en mouvement
CONSOMMATEURS
MONDE
DE LA
SANTE
INTERNET
OPTICIEN
TECHNOLOGIES
ESSILOR Santé Visuelle
Technologies
Evolutions technologiques
EXAMEN de VUE
PRISE de MESURES
MISE en OEUVRE
MONTURES
VERRES
ESSILOR Santé Visuelle
Technologies
Evolutions technologiques
Les montures
Evolution des métaux
Evolution des matériaux organiques
Evolution des techniques de fabrication
ESSILOR Santé Visuelle
Images Alutec.
Technologies
Evolutions technologiques
Les verres
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
ESSILOR Santé Visuelle
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Technologies
Qu’est-ce que la modélisation?
Relation entre les calculs et
les effets ressentis par le porteur
ANTICIPER
OPTIMISER
1
2
2 objectifs :
-Anticiper et minimiser les effets négatifs ressentis
- Optimiser le confort du porteur
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Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Technologies
Modélisation des diamètres pupillaire
Pour chaque prescription, une cartographie pupillaire est établie
Taille pupille
+
prescription 1
prescription 2
prescription 3
prescription 4
-4,00 add 2,00
ESSILOR Santé Visuelle
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Technologies
Révolution dans les process de calculs
La Maîtrise du Front d’Onde™
Evolution des références optiques de calcul
Calcul par tracé de rayons
Optique géométrique
Calcul par analyse de faisceaux
Optique physique
ESSILOR Santé Visuelle
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Technologies
Gestion des aberrations optiques
grâce à la maîtrise du front d’onde
L’analyse du front d’onde de quantifier les aberrations
1er
Premiers Ordres
prisme
2ème
+
astigmatisme
3ème
4ème
prisme
tréfoil
Acuité visuelle
+
défaut de puissance
Coma verticale
Coma horizontale
astigmatisme
Aberrations
d’ordre supérieur
tréfoil
Qualité d’image
tétrafoil
etc…
astigmatisme
secondaire
aberration
sphérique
astigmatisme
secondaire
tétrafoil
ESSILOR Santé Visuelle
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Technologies
La simulation par la réalité virtuelle
La réalité virtuelle est un outil précieux pour créer des
situations nouvelles parfaitement contrôlées.
Mieux comprendre les bases
des comportements visuels
ex : générer des
environnements particuliers
Tester de nouveaux concepts
de verre,
de nouveaux designs
ESSILOR Santé Visuelle
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Technologies
Simulation par la réalité virtuelle
ESSILOR Santé Visuelle
Technologies
Le surfaçage digital repousse les limites
De nouveaux outils ….
Usinage
Polissage
…mais le design reste la clé
+
=
Surface complexe
ESSILOR Santé Visuelle
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Technologies
Le surfaçage digital ouvre l’ère de la
personnalisation
L’extrême précision du surfaçage digital (0,1 micron)
permet la prise en compte de paramètres individuels.
Exemple : Varilux Ipseo 2.0
CEPHALONAUTES
VISIONAUTES
ESSILOR Santé Visuelle
Modélisation
Calculs
Simulation
Surfaçage
Un environnement en mouvement
CONSOMMATEURS
MONDE
DE LA
SANTE
INTERNET
OPTICIEN
TECHNOLOGIES
ESSILOR Santé Visuelle
Conso
La vue, sujet de santé le plus préoccupant
pour les français au quotidien
n°1
ESSILOR Santé Visuelle
*Source : Baromètre ASNAV 2010
Conso
Mais, ils connaissent mal leurs problèmes
de vue…
Un grand nombre ignore souvent son défaut visuel :
1 myope sur 3 ne sait pas qu’il l’est
1 hypermétrope sur 2
1 presbyte sur 4
Et 30% sont mal ou non corrigés
1
conducteur
sur 5
Soit 8
millions de
personnes
20% des
accidents de
la route liés
à des
problèmes
de vue
76% des
cadres se
plaignent de
fatigue
visuelle
Âge
physiologique
de la
presbytie =
47 ans
Âge moyen
des 1ères
lunettes de
presbytie =
53 ans
ESSILOR Santé Visuelle
Source : Nielsen 2009 (1500 français 8 ans & +, dont 1000 porteurs)
ASNAV, Baromètre 2009 santé visuelle
Conso
Les Français sont de plus en plus
demandeurs d’informations
84%
des français souhaitent plus d’informations sur la vue
Ils demandent des informations concernant
et
la prévention
des conseils sur le bon achat optique.
Seulement
36%
des porteurs sont satisfaits des
explications délivrées par leur opticien.
67%
Pour
des porteurs attendent plus d’explications sur les verres
91% des porteurs, l’opticien a un rôle de conseil capital pour
le choix de monture
ESSILOR Santé Visuelle
Source : ASNAV, Baromètre 2009 santé visuelle / Etude Gallileo Business Consulting - Bien Vu, 2010 /
Etude Galliileo – CDO, 2009 / Etude Audirep test au porté pour Essilor, 2008
Conso
Comment le consommateur choisit-il
son opticien?
Prestation de
l’opticien
65%
Prix
34%
Offre de
produits
58%
Fidélité
54%
ESSILOR Santé Visuelle
Source : Nielsen 2009 (1500 français 8 ans & +, dont 1000 porteurs)
Où en sommes-nous en 2011?
Un marché en pleine mutation
La prestation de l’opticien
ESSILOR Santé Visuelle
Etude réalisée en 2008
Objectif
Illustrer le fait que l’association bon produit / bon
opticien est génératrice de satisfaction
Echantillon
153 porteurs de verres progressifs équipés par 9
opticiens
Hommes et femmes de 48 à 65 ans
1ers équipements et renouvellements
•
•
•
Toutes marques de verres
Achats en enseigne et chez indépendant
Prévalence du conseil opticien et du choix de montures lors de la
sélection du magasin
ESSILOR Santé Visuelle
Un test avant/après
4 étapes
Avant
•
•
Porteurs recrutés en rue (oct-nov 08)
Interrogés par téléphone sur leurs opticien et équipement
initiaux
Pendant
•
Equipés de verres Varilux Physio par un des opticiens
partenaires du test via un protocole très précis
Après
•
Interrogés par téléphone une semaine après sur la visite chez
l’opticien partenaire
Après
•
Interrogés 3 semaines après sur l’équipement testé
ESSILOR Santé Visuelle
Un test avant/après
Limiter les biais
Evolution de la correction visuelle des porteurs
et bonne mémorisation de la visite
•
Recrutement de porteurs équipés depuis moins d’un an
Application du guide d’adaptation Varilux
•
•
Protocole opticien vérifié lors d’un entretien en face à face
Caractéristiques et marque des verres test non mentionnés aux
porteurs
Respect de contraintes sur l’équipement
•
•
•
•
Design : Varilux Physio (Physio Short pour les petites montures)
Même forme et même matériau pour la monture que la
précédente
Même indice et coloration pour les verres
Anti-reflet systématique (choisi par l’opticien)
ESSILOR Santé Visuelle
La qualité de prestation de l’opticien accroît la
satisfaction porteur de 30 points
Elle accroît la satisfaction finale du porteur en valorisant son
acte d’achat
Satisfaction globale vis-à-vis de la visite chez l’opticien,
conseils et professionnalisme (base totale : 153) :
70%
+30pts
39%
Opticien standard
Opticien expert
% tout à fait satisfait
ESSILOR Santé Visuelle
Source : Etude Audirep test au porté pour Essilor, 2008
La qualité de l’équipement délivré, une
satisfaction porteur supérieure de 40 points
La satisfaction finale est déterminée par le bénéfice que le
porteur a concrètement perçu
Satisfaction globale vis-à-vis des lunettes et du confort de
vision (base totale : 153) :
71%
+40pts
33%
Opticien standard
Opticien expert
% tout à fait satisfait
ESSILOR Santé Visuelle
Source : Etude Audirep test au porté pour Essilor, 2008
Chaque étape de la prestation est
essentielle
Suivi
Livraison
Montage
Choix des verres
Prise de mesures
Choix monture
Evolution visuelle
Historique
Activités
Besoins
L’accueil
ESSILOR Santé Visuelle
La prestation de l’opticien
Clé de voûte d’une filière optique de qualité
Conditionnée par la formation et
l’investissement dans la
professionnalisation des équipes
ESSILOR Santé Visuelle
Merci pour votre
attention
ESSILOR Santé Visuelle