Fiche pays Emirats Arabes Unis
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FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS DONNEES GENERALES SUPERFICIE : 83 600 km² CAPITALE : Abu Dhabi MONNAIE : Dirhams émiriens (AED) 1 AED = 0,25 EUR LANGUE : Arabe (Khaliji). Langues des affaires : anglais et arabe littéraire POPULATION : 9,6 M d’habitants 1,08 M d’Emiriens et plus de 85% d’étrangers de 200 nationalités (60% ressortissants du sous-continent indien et des pays d’Asie du Sud Est, 400 000 à 500 000 Iraniens et 25 000 Français) Source : « GEOATLAS.com ® 2009 © Graphi-Ogre » DEMOGRAPHIE Espérance de vie : 76,5 ans pour les hommes et 78,7 ans pour les femmes en 2015 Age médian : 33 ans en 2015, a tendance à augmenter. Structure des âges : 12,2% de la population a moins de 15 ans, 86.8% a entre 15 ans et 64 ans et 1% de la population a 65 ans et plus Taux de natalité : 1,8 enfant par femme en âge de procréer INFRASTRUCTURES Réseau routier : en excellent état et récent (ponts, échangeurs, routes, autoroutes et nombreuses extensions en cours), 12.500 km d’autoroutes en 2014. Le réseau routier total d’Abu Dhabi représentait 21 200 km en 2014 (dont 2 700 km d’autoroutes) et 13 335 km à Dubai en 2015. 1 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS Aéroports : 6 aéroports internationaux, 2 à Dubai : Dubai International Airport, 1er aéroport mondial en termes de trafic de passager internationaux, 3ème en termes de fréquentation et Al Maktoum International Airport. 24,5 millions de tonnes de marchandises transportées en 2015 (2,6 pour l’Emirat de Dubai). Ports : 15 ports commerciaux et terminaux pétroliers, dont le port de Jebel Ali, 9ème mondial pour le trafic de conteneurs, « hub commercial global » desservant le Golfe, l’Afrique et l’Asie. Métro : à Dubai, 2 lignes (d’environ 40 et 20 km) sont en cours d’extension et 3 autres en projet pour l’après 2020. A Abu Dhabi, la phase I du métro devrait être mise en service en 2017. Réseau ferré : grand projet régional, 264 km réalisés, exclusivement pour le fret. Un réseau qui devrait couvrir 900 km à l’issue de la phase II (actuellement à l’arrêt). Tramway : à Dubai, une ligne « Al Sufouh Tramway » de 10,4 km de long relie Dubai Marina à Al Sufouh. A terme, elle rejoindra le Mall of the Emirates (phase II en projet). DONNEES POLITIQUES TYPE DE REGIME Fondés en 1971, les Emirats arabes unis (E.A.U.) sont un état fédéral composé de sept monarchies héréditaires indépendantes, les émirats d’ Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujairah. La Constitution, rédigée en 1971, a été définitivement adoptée le 20 mai 1996 par les souverains au nom du peuple. Le pays est doté d’un Conseil national fédéral, parlement au pouvoir (consultatif) composé de quarante membres élus, dont la moitié est désignée par un collège électoral. L’émir d’Abu Dhabi détient l’essentiel des pouvoirs et cumule les pouvoirs législatif et exécutif. Cependant, chaque émirat dispose d’une large autonomie de gestion et d’application des lois. LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS Président de la fédération et Émir d’Abu Dhabi : Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (depuis 2004). Premier ministre, Vice-président de la fédération et Émir de Dubaï : Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum (depuis 2006). Durée de mandat : à vie. GEOPOLITIQUE Les E.A.U. sont traditionnellement considérés comme étant un partenaire privilégié au MoyenOrient du fait de leur stabilité sociale et politique et de leur volonté de se poser comme intermédiaire entre l’Occident et le Moyen-Orient. Ce positionnement a été illustré par le calme affiché par le pays lors des turbulences des « Printemps arabes » et la participation de l’armée émirienne aux cotés de l’OTAN lors de l’intervention en Lybie. De 2015 à juillet 2016, les Emirats étaient engagés avec l’Arabie Saoudite dans les opérations menées au Yémen. Au vu de la situation troublée de certains voisins, les E.A.U. investissent massivement dans les secteurs de la sécurité et de la défense (seul secteur dont le budget a doublé pour 2016). Les Emirats ont de plus toujours veillé à maintenir un dialogue avec l’Iran et seront sans nul doute un acteur clé de son ouverture. Un importante communauté iranienne (estimée entre 400 000 et 500 000 personnes) est installée aux Emirats et pourra faciliter le flux d’affaires entre des entreprises présentes ou implantées aux EAU et le marché intérieur iranien. En effet, l’Iran est l’une des principales destinations pour les exportations émiriennes hors pétrole. Il s’agit en grande majorité de biens transitant aux Emirats avant d’être réexportés. Les Emirats, notamment Dubai, 2 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS sont une plate-forme logistique très utilisée par les sociétés Iraniennes. Ce rôle devrait encore se développer avec la levée des sanctions. DONNEES ECONOMIQUES EN 2015 PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS INDICATEURS E.A.U. FRANCE 345 Mds USD 2423 Mds USD Déficit public en % du PIB 4,9 % 3,5 % Dette publique en % du PIB 19,4 % 95,7 % 36 065 USD 37 728 USD Taux de croissance 3,9 % 1,2 % Taux d’inflation 4,1 % 0,0 % Taux de chômage 4,8 % 10,8 % PIB PIB par habitant Sources : Euromonitor, INSEE, Direction Générale du Trésor SITUATION ECONOMIQUE Les E.A.U. comptent parmi les marchés les plus dynamiques par leur commerce extérieur. Ils constituent désormais la 3ème économie du Moyen-Orient derrière l’Arabie saoudite et l’Iran et sont le 28ème exportateur et le 19ème importateur mondial de marchandises. La chute des cours du baril a ralenti la croissance sur les 2 dernières années, pour atteindre 3,9% en 2015. Le secteur de la construction représente aujourd’hui entre 6% et 10% du PIB fédéral. Les Emirats concentrent à eux seuls 30% de la valeur totale des projets de construction lancés dans les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar, EAU, Oman) et le pays abrite près d’une grue sur quatre en service dans le monde. L’ensemble de tous les projets d’infrastructures à l’étude aux Emirats représente une valeur de 315 Mds EUR. Même si tous ne seront pas réalisés, leur nombre atteste l’indéniable dynamisme de ce secteur. La Fédération des Emirats se démarque des autres pays de la région par la diversification de son économie, essentiellement dans les services (commerce international, transport aérien, tourisme, activités financières) qui représentent plus de 40% du PIB, mais encore dans les secteurs de l’industrie (aval pétrolier, aluminium, sidérurgie) et de l’immobilier, attirant une large clientèle régionale et internationale. La contribution du secteur des hydrocarbures au PIB baisse sensiblement depuis les années 1970 (70% du PIB) pour n’atteindre aujourd’hui que 31%. SITUATION FINANCIERE Pour les Emirats, qui détiennent 4% du stock mondial de pétrole et de gaz, les hydrocarbures ont permis une accumulation rapide de richesse ces dernières années grâce à une production soutenue et à la croissance des cours. Malgré une chute importante des cours du baril ces derniers mois, la fédération reste dans un cycle de forte croissance : entre 2003 et 2015, le PIB est passé de 87,3 Mds USD à 345 Mds USD. 3 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS Aujourd’hui, le modèle économique du pays est robuste, porté par des autorités et des acteurs économiques plus vigilants. La crise de 2009 aura eu globalement (hors charge de la dette naturellement) un effet salutaire à différents égards : elle a fait prendre conscience aux autorités de Dubaï et d’Abu Dhabi (avec la révision du plan « Abu Dhabi 2030 ») que les réalités économiques finissant par s’imposer, prudence, mesure et rationalité sont nécessaires pour conduire le développement économique de l’émirat ; elle a précipité la faillite des acteurs économiques les moins solides et les moins fiables : aujourd’hui les projets, publics ou privés, redémarrent mais ils sont sains et ont été dûment validés ; en ramenant les prix de l’immobilier à des niveaux raisonnables, la crise avait redonné à la plate-forme de Dubaï la compétitivité qu’elle avait perdue dans la flambée spéculative de 2008. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car, si les prix de l’immobilier stagnent sur 2015 – 2016, ils avaient en réalité atteint à nouveau en 2014 les sommets de 2008. Le futur de l’économie émirienne dépend de nombreux facteurs - notamment le prix du baril de pétrole, l’Expo 2020, l’évolution du secteur immobilier, la relation entre les émirats de Dubaï et d’Abu Dhabi, la stabilité politique de la région. Ceci étant dit, les E.A.U. comptent parmi les pays du Golfe les mieux armés pour absorber l’impact d’une baisse persistante des cours du pétrole. Le pays devrait donc rester un acteur dynamique et refuge de la région. En effet, le niveau avancé de diversification de l’économie au regard des standards régionaux, les importantes réserves en devises, le niveau relativement moins important de subventionnement public des services de base, le renforcement des deux places financières que sont Abu Dhabi et Dubaï, l’aubaine que représente la baisse des cours pour des secteurs moteurs tels que le transport aérien (environ 15% du PIB de la Fédération), la position de hub permettant de rayonner sur l’Asie comme l’Afrique ou l’industrie lourde, sont autant de filets de sécurité qui devraient épargner aux EAU un choc conjoncturel majeur. En outre, suite aux recommandations du FMI, la fédération devrait se doter d’un dispositif fiscal, apte à pallier d’éventuelles difficultés financières, sans décourager l’investissement. POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE Politique économique : L’économie est largement dominée par les deux émirats de Dubai et Abu Dhabi : Abu Dhabi détient l’essentiel de la production d’hydrocarbures (92%) contribuant à hauteur de 60% au PIB fédéral. L’émirat gère, pour le compte de la fédération, la quasi-totalité de l’épargne pour les générations futures, soit plusieurs centaines de milliards de dollars au travers de fonds souverains et d’entreprises publiques. De fait, l’ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) est le plus grand fonds souverain du monde (devant la Norvège). L’émirat, fort de sa politique prudente de rente, finance, sur les revenus pétroliers, un modèle de développement économique destiné à préparer l’après pétrole, centré sur l’industrie lourde (sidérurgie, aluminium) l’éducation (la Sorbonne), les hautes technologies et le tourisme culturel (Louvre, Guggenheim). Il utilise ses excédents budgétaires pour assurer l’indépendance financière du pays et préparer son avenir. La ville, qui investit considérablement dans des projets d’infrastructures, de développement immobilier et industriel ou dans le secteur de l’énergie, a néanmoins revu à la baisse, voire reporté certains projets. Dubaï contribue à 30% du PIB et a centré son développement sur sa position stratégique de plate-forme commerciale et centre de tourisme, avec entre autres l’aménagement de 4 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS nouveaux terminaux aéroportuaires (agrandissement de l’aéroport international actuel et ouverture d’Al Maktoum International Airport à Jebel Ali) et de nouvelles infrastructures hôtelières en vue de l’exposition universelle de 2020. Dépourvu de réserves significatives de pétrole, l’émirat a misé sur les services en développant des projets d’infrastructures pharaoniques. En outre, pour attirer les investisseurs étrangers, Dubaï a institué des zones franches - il en existe une trentaine spécialisées - et identifié six secteurs prioritaires : le tourisme, la finance, la construction, les services professionnels, le transport et le commerce. Pour autant, si les degrés d’autonomie sont élevés, les deux Émirats restent très liés par le système fédéral. La crise économique de septembre 2008, en incitant à plus de solidarité et de coordination économique, a encore renforcé ce rapprochement. Abu Dhabi a financé les échéances de court terme de la dette de Dubaï. L’exposition Universelle de 2020, remportée par la ville de Dubai, a redynamisé le secteur de la construction, au point que certains redoutent l’apparition d’une nouvelle bulle immobilière. A l’heure actuelle, force est de constater que les projets en cours liés à cet événement dissipent cette crainte au moins à moyen terme, offrant de nombreuses opportunités de marchés aux sociétés étrangères et incitant les entreprises à s’implanter dans le pays. Politique fiscale : le cadre fiscal émirien est particulièrement attractif et seules les sociétés engagées dans des domaines tels que la production d’hydrocarbures et les activités de banque de plein exercice sont soumises, à ce jour, à une fiscalité directe. A noter qu’en cas d’activité ou de résidence aux Emirats, il conviendra de prendre en considération les dispositions de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats. Il n’y a pas aux Émirats arabes unis d’impôt sur le revenu des sociétés, d’impôt sur les plus-values des parts sociales, de TVA ni d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le pays n’est pas doté d’une administration fiscale mais en pratique, il existe de nombreux frais obligatoires et récurrents (licences annuelles) et quelques taxes, par exemple la taxe sur l’habitation collectée au travers de factures d’eau et électricité. La Banque centrale fédérale peut transmettre les informations bancaires à la demande des administrations fiscales et établissements financiers étrangers. La politique fiscale est cependant en cours d’évolution et d’importants changements sont annoncés à courte échéance. Ainsi, un projet de TVA est à l’étude au niveau du Conseil de coopération du Golfe. La taxe devrait être mise en place dans les 6 pays en 2018 (le taux de 5% est parfois mentionné). Un impôt sur les sociétés est également à l’étude et pourrait être mis en place d’ici à 2019 aux Emirats sans pour autant être appliqué dans les zones franches. Les Emirats disposent de 3 juridictions « offshore » (RAKICC, Jebel Ali Offshore, Ajman Offshore). Il convient de ne pas confondre les sociétés « offshore » et les sociétés « onshore » (qu’elles soient en zone franche ou en main land) qui obéissent à des régimes juridiques et fiscaux bien distincts. ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX Les autorités fédérales souhaitent l’intégration du pays dans le concert institutionnel du commerce mondial et sont très favorables à une approche libérale des négociations commerciales multilatérales dans le respect des intérêts des pays en voie de développement. Membre de grandes organisations internationales et partie à de nombreux accords, le pays est notamment : 5 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS Membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1996 ; Membre du groupe des 77 aux Nations Unies ; Signataire du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques ; Membre du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (C.C.G.) qui a mis en place un marché commun au 1er janvier 2008 pour les 6 pays du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et E.A.U.), une union douanière en 2013 et 2009 et qui a conclu en 2009 un accord de libre-échange avec l’AELE (Association européenne de libre-échange composée de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse) ; Un moteur dans les négociations d’un accord de libre-échange entre le C.C.G. et l’Union européenne (actuellement les pays du C.C.G. bénéficient d’un accès préférentiel au marché européen grâce au système généralisé de préférences (S.G.P.)) ; Membre de la Grande Zone Arabe de libre échange (GAFTA), pacte de la Ligue arabe entré en vigueur le 1er janvier 2005 visant à former une zone de libre-échange arabe ; Signataire d’accords commerciaux bilatéraux avec la Syrie, la Jordanie, le Liban, le Maroc et l’Irak, d’accords bilatéraux d’investissement avec une trentaine de pays et d’un accord-cadre pour le commerce et l’investissement avec les États-Unis en 2004 ; Membre de l’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) ; Signataire de nombreuses conventions fiscales dont une avec la France en vue d’éviter la double Imposition (convention du 19 juillet 1989 modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993) ; Membre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) depuis 1975 ; IMPORTATIONS EN 2015 : 248,2 Mds EUR EXPORTATIONS EN 2015 : 323,8 Mds EUR POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DES E.A.U. : 1,85% des importations des E.A.U. en 2015 ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR Les Émirats arabes unis comptent parmi les marchés les plus dynamiques par leur commerce extérieur avec une augmentation de 11% en valeur de leurs exportations en 2015 par rapport à 2014. Sur la zone Moyen-Orient, ils constituent la troisième économie derrière l’Arabie saoudite et l’Iran. En 2015, ils étaient le 28ème exportateur et le 19ème importateur mondial de marchandises (ils étaient 16ème exportateur et 17ème importateur en 2014). Jusqu’à 2014 les importations ont crû de plus de 10% en moyenne par an mais ’année 2015 a été marquée par un important recul qui devrait dépasser les 20%. Comme depuis plusieurs années, ces exportations sont absorbées aux trois quarts par l’émirat de Dubaï. La balance commerciale des EAU est structurellement excédentaire. L’excédent commercial est passé de 80 Mds USD en 2014 à 32,7 Mds USD en 2015, du fait de la chute des cours du pétrole - le baril s’étant négocié en moyenne à 99 USD en 2014 contre 51 USD en 2015. Le bilan commercial des Emirats fluctue en fonction de la valeur des exportations d’hydrocarbures. Si le prix du baril reste faible pour les prochaines années, cela risque de pénaliser durablement cette balance commerciale. Rappelons que le baril est aujourd’hui à 45 USD. Les Emirats Arabes Unis ont une économie dans laquelle les exportations sont déterminantes. En 2015, elles représentaient 117,6% du PIB. Ce haut ratio exportations/PIB s’explique par le fait que le pays joue le rôle de Hub pour le ré-export sur la région et au-delà. L’Asie (avec en premier lieu le Japon et L’Inde) est le marché le plus important, représentant 43,9% des exportations émiriennes. 6 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS Les combustibles minéraux ont représenté 41,3% de l’ensemble des exportations en 2014 alors que les produits manufacturés de base (majoritairement du ré-export) ont atteint 11,2%. L’excédent de la balance des opérations courantes a diminué fortement en 2015, impacté par la baisse des coûts du pétrole, pour ne représenter que 2,9% du PIB contre 13,7% en 2014. Une augmentation progressive se fera avec la remontée graduelle du cours du baril. La prévision pour 2016 est légèrement haussière (3,1 % du PIB). Les exportations du pays, historiquement dominées par les produits pétrolifères, tendent à se diversifier. En 2015, les exportations hors pétrole ont augmenté de 10% par rapport à 2014 grâce, en partie, aux secteurs du tourisme et des services. Les principaux produits exportés sont les hydrocarbures, le gaz naturel, l’or, les plastiques et l’aluminium. Les Émirats arabes unis importent principalement des machines, des équipements de transport, des produits chimiques et des produits alimentaires. Les principaux clients des E.A.U. sont le Japon, l’Inde, l’Iran, la Thaïlande et Singapour. Les principaux fournisseurs sont l’Inde, la Chine, les États Unis, l’Allemagne et le Japon. RELATION COMMERCIALE BILATERALE AVEC LA FRANCE Les E.A.U. constituent depuis plusieurs années un partenaire commercial d’exception pour les entreprises françaises. Avec 3,84 Mds EUR d’exportations françaises vers les EAU en 2015, la Fédération est notre principal débouché commercial dans le Golfe et représente notre quatrième excédent commercial au niveau mondial. Les exportations françaises y ont triplé en dix ans. IMPORTATIONS DEPUIS LES E.A.U. VENTILATION DES EXPORTATIONS DES E.A.U. VERS LA FRANCE 1.33% 1.56% 1.76% 2.17% 5.43% 1.20% Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur distillation Navigation aerienne ou spatiale 0.94% 5.09% Aluminium et ouvrages en aluminium 46.50% 5.95% 8.15% 19.94% Machines, reacteurs nucleaires, chaudieres, appareils et engins Machines,appareils et materiels electriques,leurs parties,etc Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, Objets d'art, de collection ou d'antiquite Instruments et appareils d'optique,de photographie etc. Matieres plastiques et ouvrages en ces matieres Verre et ouvrages en verre Voitures automob.,tracteurs,cycles et autres vehicules, etc. Autres Source : Business France d’après GTA 7 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS EXPORTATIONS VERS LES E.A.U. (2015) VENTILATION DES IMPORTATIONS DES E.A.U. EN PROVENANCE DE FRANCE Navigation aérienne ou spatiale Machines, reacteurs nucleaires, chaudieres, appareils et engins Machines,appareils et materiels electriques,leurs parties,etc Huiles essentielles et résinoides;produits de parfumerie/de toilette Voitures automobiles, tracteurs,cycles et autres véhicules, etc. Instruments et appareils d'optique,de photographie etc. 1.10% 1.75% 1.78% 1.85% 1.87% 1.97% 2.12% 14.03% 48.78% Produits pharmaceutiques 8.31% 2.22% 5.40% Boissons, alcool et vinaigres 8.83% Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, Armes, munitions et leurs parties et accessoires Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie;articles de voyage Ouvrages en fonte, fer ou acier Autres Source : Business France d’après GTA LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE Les secteurs dans lesquels la France s’illustre par l’importance de ses exportations sont les suivants : SECTEURS PART DE MARCHE DE LA FRANCE (par rapport à 2014) 1 Aéronefs et engins spatiaux - 56,7 % 2 Parfums et produits pour la toilette + 17,3 % 3 Equipements de communication + 25,7 % 4 Préparations pharmaceutiques + 19,1 % 5 Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie + 5,8 % Source : Business France – Service Economique & Régional Évolution de ces secteurs Le léger ralentissement des exportations françaises en 2015 (3,84 Mds EUR contre 4,1 Mds EUR) s’explique par la baisse des ventes d’aéronefs (441 M EUR en 2015 contre 1 Md EUR en 2014 soit -56,7%), que n’ont pas permis de rattraper les performances à l’export pourtant dynamiques des secteurs parfums et produits de toilette (+17,3%), équipements de communication (+25,7%) et préparations pharmaceutiques (+19%). 8 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS La hausse des importations est à attribuer à une augmentation de 11,5 % de la demande de pétrole (8 Mds EUR en 2015, contre 7,2 Mds EUR en 2014), malgré la chute des cours et, dans une moindre mesure, à la hausse des achats d’aluminium (2ème type de produit importé, 99 M EUR, +32,6%). Des opportunités existent dans de nombreux secteurs : Marché pétrolier, gazier et pétrochimique Nucléaire civil comme énergie alternative Energies renouvelables Optimisation énergétique et rénovation Génération électrique Environnement : traitement des eaux usées Audiovisuel et publicité Techs : cyber-sécurité, e-commerce et paiements en ligne, télécommunications, logiciels et systèmes informatiques Infrastructures : routières, aéroportuaires, ferroviaires Construction Luxe Décoration intérieure Santé Agroalimentaire Distribution Equipement agroalimentaire …/… Évolution du poids et de la place de l’offre française Source : Ministère des Affaires étrangères et du développement international. Dans un contexte concurrentiel extrêmement vif - notamment de l’Inde, la Chine, la Corée du Sud, Etats-Unis, Allemagne, Japon - la France possède une part de marché faible, de 1,85 % en 2015, en léger déclin. Elle se classe 15ème fournisseur des EAU. 9 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS LES INVESTISSEMENTS ET LA PRESENCE FRANCAISE Les Émirats sont le premier pays récepteur d’investissements directs étrangers de la péninsule arabique. Les principaux pays investisseurs sont le Royaume-Uni, le Japon et Hong-Kong. L’Émirat d’Abu Dhabi a largement fait appel à l’investissement étranger pour développer la production et l’exportation d’hydrocarbures. Aujourd’hui, le stock des IDE tend à se diversifier dans le commerce de gros, la fabrication de produits informatiques, la construction aéronautique ou encore la restauration. Après avoir stagné en 2010 et 2011, notamment sous le coup de la crise financière de 2009 à Dubaï, tous pays confondus, les flux entrants d’IDE aux Emirats sont repartis à la hausse en 2012. Ils atteignaient 10,5 Mds USD en 2013 et 10.065 Mds USD en 2014. La plupart des grandes compagnies mondiales ont fait des investissements sous différentes formes aux Émirats (Exxon Mobil, Total, Landmark Group, Carrefour, Unilever, Fedex, Citibank, Boeing…). STOCK IDE FRANÇAIS AUX E.A.U. STOCK IDE EAU EN FRANCE En millions EUR En millions EUR Année 2014 - 590,3 3 693,7 Année 2013 71,5 4 816,7 Année 2012 767,8 1 038,9 Année 2011 423,8 3 474,4 Année 2010 855,8 2 338,1 Source : Business France – Service Economique & Régional En 2014, le stock d’investissements directs étrangers (IDE) français aux E.A.U. est devenu négatif pour la première fois depuis 2003, à -590,3 M EUR, après 71,5 M EUR en 2013. Les flux d’IDE français ont en revanche augmenté en 2014 mais restent négatifs (-553,9 M EUR contre -1,023 Mds EUR en 2013). Cette évolution conjoncturelle contraste avec l’amplification ces dernières années de la présence économique française dans la fédération. Total est le premier investisseur français aux EAU avec sa filiale Total ABK (contrôlée à 75%), via des participations au capital de compagnies pétrolières et gazières ainsi que de nombreuses filiales. En France, les Emirats sont les premiers investisseurs du Golfe. Les investissements des EAU représentant près de 40% des IDE du Moyen-Orient dans notre pays, avec un stock de près de 3,7 Mds EUR en 2014. S’agissant des flux d’IDE émiriens en France, ils sont redevenus négatifs en 2014 (-1,175 Md EUR). Les E.A.U. comptent aujourd’hui le plus grand nombre d’implantations de sociétés françaises du GCC. Elles sont plus de 600, en augmentation régulière de l’ordre de 10 % par an. Leur présence est hétérogène avec une représentation dans tous les secteurs stratégiques de la Fédération. L’attrait pour le marché émirien et ses projets et la volonté d’établir des bases régionales, commerciales ou logistiques destinées à rayonner sur de vastes zones allant du Proche et Moyen-Orient jusqu’à l’Asie du Sud et à l’Afrique (c’est le cas pour la majorité des grands groupes du CAC 40), conjugués à l’efficacité des plates-formes de Dubaï et d’Abu Dhabi ainsi qu’une qualité de vie sans comparaison dans la région, ont favorisé l’implantation de sièges régionaux de grands groupes dans les secteurs de l’aéronautique, l’armement, les infrastructures, l’industrie, les services hôteliers, la distribution (Carrefour, Géant Casino, Galeries Lafayette, bientôt le BHV) et 10 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS la banque (BNP-Paribas, Crédit Agricole, Natixis et Société Générale). Le développement des zones franches, notamment à Dubaï et à Ras al Khaïmah, est un facteur supplémentaire d’attractivité pour les PME. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES LES USAGES DU PAYS Décalage horaire : + 2 heures en été et + 3 heures en hiver. Distance avec la France : environ 6 000 km soit 6 h 30 de vol (plusieurs vols quotidiens Air France, Émirates ou Etihad). Formalités : pas de visa à demander pour les ressortissants français qui bénéficient à l’arrivée sur le territoire d’un droit de séjour de 90 jours à utiliser sur une période 180 jours (si l’on passe trois mois consécutifs aux E.A.U., il faut ressortir 3 mois avant de pouvoir rentrer à nouveau dans le pays sous ce régime de séjour). Conseil aux voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir deux passeports. Périodes à éviter : les mois de juillet et août en raison des fortes chaleurs et des vacances d’été ainsi que la période de Ramadan qui varie chaque année (en 2016, du 6 juin au 5 juillet). Décalage avec l’Occident concernant les week-ends, jours fériés et fêtes religieuses : Week-end : les vendredi et samedi. Jours fériés 20156: 1er janvier, jour de l’An ; 6 juin : ascension de Mahommet ; 6 / 7 juillet : fin du Ramadan ; 11 / 13 septembre : fête du sacrifice ; 2 octobre : nouvel An de l’Hégire ; 30 novembre : journée des martyrs ; 2 et 3 décembre : fête nationale ; 11 décembre : Naissance du Prophète. Les fêtes musulmanes sont fixées en fonction des différentes phases lunaires. Les dates indiquées ci-dessus sont donc approximatives et peuvent varier de quelques jours. Horaires de travail : pour les administrations de 7h30 à 14h30 ; pour les entreprises de 8h00 à 17h00. Adresse : attention, il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus (hôtels, malls, etc.) pour vous rendre à vos rendez-vous. Avant chaque rendezvous, demandez une « location map » à votre interlocuteur. Malgré ce plan, il est possible que votre chauffeur ne trouve pas l’adresse indiquée et qu’il ait besoin de ces indications. La circulation peut être saturée aux heures de pointe. Il est admis d’arriver en retard à un rendezvous, mais pensez à prévenir votre interlocuteur. LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS Mode de règlement La lettre de crédit est un des outils les plus utilisés et les plus recommandés comme moyen de paiement, surtout aux débuts d’une relation commerciale. Quand la confiance est établie, on observe aussi le recours aux transferts internationaux. 11 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS Règlementation de base– ou référentiel à consulter Les droits de douane et les taxes à l'importation : une taxe unique de 5% de la valeur CIF est appliquée à tous les produits importés (sauf aux produits alimentaires de première nécessité). Attention, vous êtes dans un pays musulman et certains produits comme l’alcool, les produits alimentaires (Halal) sont encadrés par une législation spécifique. Leur importation et leur distribution n’est pas interdite mais elle est très strictement réglementée (importateurs et distributeurs agréés). À l’inverse, des traces mêmes infimes de certains produits ne sont pas acceptées dans les aliments et boissons de « consommation courante ». A noter que tout produit à base de boeuf ou de volaille doit être accompagné d'un certificat sanitaire du pays d'origine. Dans certains secteurs, il faut tenir compte de la réglementation fédérale mais aussi des procédures propres à chaque émirat (santé par exemple). La classification douanière : depuis la mise en place de la zone de libre-échange entre les pays du conseil de coopération du Golfe en 2003, l’harmonisation du système est en cours. Promotion commerciale Dans le contexte extrêmement concurrentiel qui caractérise les Émirats, il est souvent nécessaire d’appuyer son développement commercial par une communication bien ciblée. C’est d’autant plus pertinent que 90 % des médias du Golfe sont édités à Dubaï, ce qui génère de facto une communication régionale. Par ailleurs, avec le temps, les E.A.U. et particulièrement Dubaï, se sont positionnés comme une destination de salons internationaux majeurs (pour Business France, c’est le second pays après l’Allemagne), devenus incontournables dans certains secteurs clés (santé, construction, alimentaire, énergie, etc.). Exposer sur ces salons est la façon la plus simple de rencontrer des professionnels non seulement issus des pays du Golfe mais également du sous-continent indien, d’Iran, de tout le Proche Orient et d’Afrique. Business France organise chaque année plus de 20 Pavillons France sur les salons les plus porteurs. Règles de communication lors des contacts professionnels et personnels La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus. Il faudra privilégier un anglais simple et pragmatique et également vous faire aux accents de vos interlocuteurs, parfois difficiles à comprendre. Pour prendre un RDV, le meilleur moyen reste le téléphone (portable). La tradition privilégie le contact direct. Les interlocuteurs locaux répondent peu aux e-mails. Préférez les SMS / whatsapp directement sur le portable de votre interlocuteur. Évitez la production et la communication de documents interminables, que ce soit en rendez-vous ou par email. Adaptez votre documentation commerciale au marché local, le marketing est primordial dans cet environnement ultra-concurrentiel. Business France peut vous assister en réalisant un kit export de vos produits ou services en anglais et/ou arabe. Relativisez le poids des mots. Si l’on vous dit «oui, pas de problème », cela ne doit pas toujours être pris au pied de la lettre. Ne vous mettez jamais en colère. Exprimez votre désaccord avec tact et diplomatie. La parole donnée est essentielle et a quasiment autant de valeur qu’un contrat écrit. 12 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS Quelle que soit votre position au sein de votre société, vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation sinon vous frustrerez vos interlocuteurs. Lorsqu’un interlocuteur vous donne sa carte de visite, prenez le temps de la lire devant lui, c’est une marque de respect. Pour se saluer, attention, une femme étrangère ne doit pas prendre l’initiative de tendre la main à un Emirien ou un ressortissant d’un pays du Golfe tout comme un homme étranger ne doit pas prendre l’initiative de tendre la main à une femme Emirienne ou une ressortissante d’un pays du Golfe. Dans les deux cas, il convient de respecter la forme choisie par votre interlocuteur. Attitudes gagnantes Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez-les : Salam alekoum (bonjour) – Choukrane (merci) – Inch’Allah (si Dieu le veut) – Maasalama (au revoir), etc. Soyez ponctuel, mais attendez-vous à des reports de dernière minute. Soyez patient… et très réactif le moment venu. Établissez une relation personnelle, échanger des politesses sera toujours très apprécié. Le passage par des réseaux d’influence est quasiment essentiel dans certains secteurs (grands projets). POUR ALLER PLUS LOIN PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de conseils précieux. Guide des affaires Emirats Arabes Unis - 168 pages Mars 2016 Commandez-le ici ! RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LES EMIRATS ARABES UNIS : http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil-export.html 13 / © 2016 - BUSINESS FRANCE FICHE PAYS EMIRATS ARABES UNIS AUTRES SERVICES ET PRODUITS BUSINESS FRANCE Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international. Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion à travers le monde. Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre actualité. Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources humaines à l’international. 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Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. AUTEUR BUSINESS FRANCE Emirats arabes unis - Bureau de Dubai Adresse : Habtoor Business Tower, 24th floor - Dubai Marina Po Box 3314 Dubai - UNITED ARAB EMIRATES Rédigée par : Delphine ROBILLOT SAUTY, Juriste Relue par : Marc CAGNARD, Directeur Zone Proche et Moyen Orient Version originelle du 20/07/2016
