Téléchargez Base Dubaï Info n°1 (spécial EAU / Qatar)

Base Dubaï Info
Newsletter CCI International Lorraine - Base avancée des Pays du Golfe arabique
Numéro spécial
Emirats arabes unis / Qatar
N°1 - Octobre 2012
Les Emirats arabes unis renforcent leur position dans la zone
tandis que le Qatar se prépare, à l’aube des grands projets
Les Emirats arabes unis sont la seconde économie des pays arabes du Golfe, après
l’Arabie Saoudite. Grâce à leur infrastructure portuaire et aérienne, ainsi que l’attrait des
zones franches, les E.A.U peuvent prétendre au rôle de « hub » économique régional,
convoité par tous les pays du Golfe. Les Emirats investissent aujourd’hui à grande échelle
pour diversifier leur économie et accentuent leur longueur d’avance dans la région.
Le Qatar est l’un des pays les plus riches au monde avec un revenu par habitant de
88 221$ et une croissance estimée à 14% en 2011. Désormais dans une logique de
diversification de son économie, le pays développe un ambitieux programme
d’industrialisation. De plus, comme chacun le sait, le Qatar accueillera la Coupe du monde
de football en 2022. Valeur émergente sur l'échiquier mondial du sport, le Qatar a organisé
Les Jeux asiatiques en 2006 et organisera les Championnat du monde de Handball
masculin en 2015. Côté Formule 1, le pays démarche très activement pour un Grand Prix.
Deux pays où les marchés sont en croissance, où les besoins et projets sont importants dans différents secteurs d’activité. Deux pays où les
produits français trouvent leur place dans un contexte très compétitif et où le savoir-faire hexagonal est reconnu et peut avoir une plus-value toute
indiquée dans certains domaines.
Partir à la conquête de ces marchés peut s’avérer fructueux et s’y déplacer demeure le seul moyen de saisir les opportunités qui s’y offrent.
Terrain, relationnel et engagement sont les trois clés de la réussite dans le golfe.
Concrètement : exporter vers le Golfe, c’est possible !
Les grands groupes internationaux sont présents et plus de 300 entreprises françaises sont implantées dans la région. Cela permet de
rencontrer les acteurs du marché plus facilement, jouer la carte des réseaux, échanger avec des experts. La reconnaissance des produits et
savoir-faire est facilitée. De plus, la stabilité politique, un fort pouvoir d’achat et des barrières logistiques et administratives relativement faibles
encouragent un projet d’exportation. Si l’offre proposée dispose d’un potentiel avéré, il faut démarcher les clients potentiels, rechercher
soigneusement le bon partenaire pour faire affaire, créer de la confiance pour développer et s’engager avec persévérance dans la durée.
La Lorraine exporte au Moyen Orient
Une soixantaine d’entreprises lorraines ont développé un courant d’affaires avec les pays du golfe, parmi elles :
Emirats arabes unis
Diversification & renforcement
CHIFFRES CLES
*estimations EIU
• Population (2011)* :7,1 millions hab.
(18% d’émiriens, 82% d’expatriés)
• Taux de croissance 2011* : 3,8%
• Taux de croissance prév. 2012* : 3%,
• Taux de croissance prév. 2012-2016* : 5.1%
• Taux d'inflation 2011*: 0,9%
• Taux d’inflation prévu en 2012* : 2.4%
• PIB (2011)* : 386,644 Mds USD
• PIB par habitant (2011)* : 56 916US$
• 300 implantations françaises
Les EAU ont réussi à surmonter la crise de 2008/09 et à (re)devenir une zone
d’opportunités. Le ralentissement économique a eu un effet salutaire en assainissant les
projets et en renforçant le pays.
Dotés des sixièmes réserves mondiales de pétrole (Abu Dhabi), les Emirats
consolident également leur rôle de plateforme commerciale régionale (Dubai) qui s’étend à
tout le Moyen-Orient et même au-delà. La stratégie de diversification sur le chemin de
l’après-pétrole est bien en marche avec l’objectif de ramener à 35% en 2030 la part des
hydrocarbures dans l’économie du pays. La croissance hors hydrocarbures est ainsi tirée
d’abord par les services qui forment plus de 40% du PIB aujourd’hui.
Bien que les barrières logistiques soient faibles, il y a certains prérequis pour les
exportateurs potentiels : avoir des références clés, pouvoir engager des efforts dans la
durée, face à la concurrence, et enfin s’adapter dans un pays à fort multiculturalisme.
Un défi à relever qui peut s’avérer enrichissant à tous les niveaux!
SECTEURS PORTEURS
• Les industries (oil & gas, aval pétrolier, l’aluminium, la sidérurgie, l’aéronautique)
• Les services : le commerce international, les transports (aérien, ferroviaire, portuaire), le
tourisme, les activités financières
• La sécurité, la défense
• Les technologies de l’information et de la communication
• La santé
• L’éducation, la culture
• Le luxe et les biens de consommation
• L’agroalimentaire
• De plus en plus: l’environnement, les énergies renouvelables, les hautes technologies
EXPORT / IMPORT 2011 *
*estimations EIU
Exportations
• 281 mds $ : pétrole, gaz, ré-exports agro-alimentaire et équipements, fruits.
• Principaux clients : Japon (16%), Corée (14%), Thaïlande (10%), Iran (10 %), Inde (5%)
Importations
• 202 mds $ : Machines-outils et biens d’équipements, produits chimiques et alimentaires.
• Principaux fournisseurs : Chine (19%), Inde (13%), USA (8%), Germany (4%)
La France est 9ème.
ZOOM Ils sont Lorrains, ils ont choisi Dubai pour expatriation!
Jean-Philippe Kayl
Directeur Essais et Operations – 34 ans
Société :Thomas Bell-Wright International Consultants
Pourquoi Dubai?
Je suis venu à Dubaï début 2008. Au départ, la motivation fut
professionnelle car j’ai eu l’occasion de prendre en charge le lancement d’un
laboratoire d’essais de résistance au feu pour matériaux de construction, le
seul à ce jour au Moyen-Orient. Néanmoins le côté multiculturel unique de la
région m’avait déjà convaincu de repartir à l’expatriation. Enfin, d’un point de
vue personnel, la qualité de vie à Dubaï est très agréable!
Quels sont les attraits et challenges de la zone?
Son incroyable développement économique, le dynamisme du secteur de
la construction et la possibilité de mettre en œuvre des projets ambitieux plus
facilement et rapidement qu’en Europe. Un des principaux challenges est
d’assimiler les différences culturelles pour réussir les projets entrepris.
Amélie Zegmout Campsey
Chargée du développement commercial – 32 ans
Société : Legrand
Pourquoi Dubai?
Ayant poursuivi mes études universitaires aux Emirats de 1998 à 2002, il
me semblait pertinent et évident de développer ma carrière à Dubai,
capitalisant sur mon réseau et connaissance de la culture locale. J’ai eu alors
la chance de rejoindre le groupe Legrand au moment où le secteur de la
construction devenait florissant. L’expérience acquise lors du boom puis de la
crise fut selon moi inestimable !
Quels sont les attraits et challenges de la zone?
La dynamique multiculturelle, une économie de plus en plus diverse, et
les opportunités données à la jeunesse constituent les grandes forces de la
région. Cela dit, patience, persévérance, adaptabilité sont indispensables
pour réussir !
Qatar
Investissements massifs
& objectif développement à horizon 2022
Premier exportateur mondial de GPL, le Qatar détient les troisièmes réserves mondiales
de gaz. Cette richesse lui a permis de lancer des programmes de diversification dans
l’industrie, la finance et le tourisme. L’émirat bénéficie d’une position politiquement stable et
ses fonds souverains lui procurent un statut de créancier extérieur, dont les actifs financiers
à l’étranger sont évalués à $210 Mds pour 2012. En France, le Qatar est connu pour ses
derniers achats. Actionnaire chez Veolia, Vinci, Lagardère, Vivendi, Total, LVMH, il est aussi
propriétaire de l’immeuble abritant le Figaro à Paris ou encore celui de Virgin sur les
Champs Elysées, de Le Tanneur et quelques hôtels huppés comme le Martinez à Cannes
ou le Royal Monceau à Paris. Côté sport, le rachat du PSG n’aura échappé à personne.
L’impact économique de la Coupe du Monde de football dépasse largement celui de
telles compétitions. L’échéance 2022 va jouer un rôle de catalyseur pour les projets
d’infrastructures de l’émirat (cf. encadré « Les grands projets ») et les opportunités seront
nombreuses pour l’export de l’offre française pour les 10 prochaines années. Soyons prêts!
*estimations EIU
SECTEURS PORTEURS
CHIFFRES CLES
• Population (2011)* : 1.7 millions d’habitants
15% de qataris, 85% d’expatriés
• Taux de croissance 2011* : 14.1%
• Taux de croissance prév. 2012* : 6.5%
• Taux de croissance prév. 2012-2016* : 6.6%
• Taux d'inflation (2011) * : 1.9%
• Taux d’inflation prévu en 2012* : 2%
• PIB (2011)* : 173,519 Mds USD
• PIB par habitant (2011)* : 81 572 US$
• Env. 60 implantations françaises.
• La construction : infrastructures, transports, énergie
• Les équipements sportifs
• Le pétrole et le gaz,
• L’industrie : aluminium, acier, câble
• La santé
• L’éducation, la culture, les sciences et la recherche
• Les technologies de l’information et de communication / Télécom
• Les services
• L’agroalimentaire
• Le luxe et les biens de consommation
*estimations EIU
EXPORT / IMPORT 2011*
Exportations
• 107 Mds$ : pétrole, métaux, textiles, pêche
• Principaux clients : Japon (26%), Corée du Sud (18%), Inde (8%), Singapour (6%)
Importations
• 23 Mds$ : équipements et machines outils, biens manufacturés, produits alimentaires,
animaux d’élevage
• Principaux fournisseurs : USA (18%) Emirats Arabes Unis (12%), Japon (15%),
Arabie saoudite (9%), Royaume Uni (6%)
“Le Projet 2022 risque d’assécher
les ressources en construction de
la planète ! “
LES GRANDS PROJETS A ECHEANCE 2022
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Métro et réseau ferroviaire (35 Mrds USD)
Réseau routier : modernisation et extension (env. 20 Mds USD)
Aéroport de Doha : Objectif 2015 : 50 M passagers. (Coût total 15 Mds USD)
Construction d’un nouveau port à Messaieed (7 Mds USD)
Eau-Electricité-Télécommunications : nombreux projets d’extension et de modernisation
Ville nouvelle de Lusail : 250.000 personnes sur une superficie de 35 km² (5 Mds USD)
Développement fort de la capacité hôtelière (80 000 chambres supplémentaires)
Pont entre le Qatar et Bahreïn (5 Mds USD)
Développement des deux grandes zones industrielles Ras Laffan et Messaied
20 Mds USD supplémentaires pour d’autres projets immobiliers
LA BASE AVANCEE
DE CCI INTERNATIONAL LORRAINE
DANS LES PAYS DU GOLFE ARABIQUE
CCI International Lorraine dispose de bases avancées en Algérie, au Maroc, en Tunisie, aux
Emirats-Arabes-Unis et en Chine. Dispositif d’appui spécifique à la Lorraine, les bases permettent
aux entreprises adhérentes de mettre en place dans la durée une stratégie de déploiement
commercial sur mesure, efficace et rapide.
Les bases bénéficient du soutien financier du Conseil Régional de Lorraine.
Vos contacts :
France : Ghislaine FRIRY - Tél. : +33 (0)3 87 39 46 58 [email protected]
Dubaï : Marion HEGARTY - Tél. : +971 (0)50 288 26 74 [email protected]
Pays couverts par la Base : Emirats arabes unis, Qatar, Oman, Koweit et Bahrein
Ils ont fait confiance à la Base avancée de Dubaï…
Yann Thomas
Gérant – Microhumus (54)
Ingénierie des sols
Quel était votre projet dans la zone ?
Le projet initial était de proposer une
offre d'ingénierie des sols permettant de
réduire leur arrosage. L'appel à la Base
était motivé par le besoin d'
accompagnement pour nos premiers
pas, trouver des prospects qualifiés.
Qu’est-ce que la collaboration avec la
Base vous a apporté ?
La collaboration nous a apporté
principalement une imprégnation du
pays, de sa culture, de sa géographie et
nous a aidé à structurer notre
prospection.
Quelle est votre actualité dans la
zone?
Nous avons signé deux études en 2010,
une en 2011 et début 2012 notre premier
chantier avec une société locale. Nous
sommes en plein suivi de la prestation et
l'export représentera un bon tiers de
notre chiffre d’affaires en 2012.
Bernard Junk
Président – Kuthe Sas (57)
Climatisation industrielle
Quel était votre projet dans la zone ?
Evaluer le potentiel commercial de la
zone. CCI International Lorraine a mis à
notre disposition son carnet d’adresses et a
organisé la mise en relation et la prise de
rendez-vous avec des prospects, suivant
notre cahier des charges.
Qu’est-ce que la collaboration avec la
Base vous a apporté ?
Une connaissance de la zone ainsi que
l’aide à la mise en place d’un partenaire
technique local qui assure les opérations de
SAV pour notre compte.
Quelle est votre actualité dans la zone ?
Le Qatar est plus porteur pour nous.
Nous avons livré indirectement des
climatiseurs via des sociétés allemandes et
nous commençons à travailler directement
avec les clients finaux. Il y a un réel
potentiel de développement pour nos
produits et nous jouissons d’une excellente
aura.
Pascal Coget
Directeur Moyen Orient
Efectis (57)
Sécurité incendie
Quel était votre projet dans la zone ?
La région du golfe représente le marché de
la construction le plus dynamique du moment, en
rupture avec la morosité européenne ambiante :
immeubles de grande hauteur, infrastructures,
villes nouvelles...
Le groupe Efectis dispose en Lorraine d’un
des plus importants centre d’essais européens
en sécurité incendie, et nous avons souhaité
nous positionner pour offrir à nos clients actuels
un support pour exporter sur la zone, complétant
notre offre en la rendant encore plus attractive.
Qu’est-ce que la collaboration avec la Base
vous a apporté ?
Plus qu’ailleurs, cette région cultive la
tradition du relationnel direct : une présence
locale est nécessaire. La Base Pays du Golfe de
CCI International Lorraine nous a permis non
seulement d’initier nos premiers contacts en
nous évitant les erreurs liées aux différences
culturelles, mais également de maintenir
« chauds » entre deux visites les contacts, et
surtout d’être représentés de manière réactive à
une demande de RDV…toujours urgente.
Au-delà de leur disponibilité et de leur
accompagnement, la qualité des personnels de
la Base nous a permis de bénéficier de conseils
éclairés, de la mise à disposition de leur réseau,
et de leur capacité à comprendre et à synthétiser
notre démarche pour l’adapter, l’orienter et
maximiser nos chances de succès dans cette
région.
Sans aucun doute, une expérience
fructueuse à recommander!
Quelle est votre actualité dans la zone ?
Nous améliorons notre visibilité en
organisant une conférence à Doha, sous le
patronage de la protection civile du Qatar.
Nous projetons d’établir un bureau en «FreeZone» à Dubaï, et recherchons activement notre
premier employé local.
En parallèle, nous démarchons pour que
Efectis soit reconnu par les autorités locales en
tant qu’expert tierce partie en sécurité incendie.
Notre première cible commerciale sera le
Qatar pour accompagner le projet FIFA 2022,
mais nous couvrirons à terme toute la zone et
même plus, depuis cette formidable plateforme
logistique que constitue Dubaï.
Document réalisé par la base avancée Pays du Golfe à Dubai/ Sources: Economist Intelligent Unit, Services Economiques d’Abu Dhabi et de Doha, Ubifrance, France Diplomatie, Banque Mondiale
/04122012