franse factsheets templates

CROISSANCE PURE : 100 % de trackers sur actions
MODÉLISÉE - SYSTÉMATIQUE
31/08/2016
COURTE DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES
Mode de gestion
modélisée - systématique
Instruments
trackers sur actions
Région
diversification mondiale (marchés émergents compris)
Style deep value (sous-évaluation)
Timing
oui - en cas de surévaluation (cape > 18)
But
faire mieux que l'indice de référence à long terme
POINTS D’ATTENTION
Accent mondial
le portefeuille offre une diversification mondiale
Marchés émergents
le portefeuille offre une exposition aux marchés émergents
Deep value
le portefeuille achète les pays les plus faiblement valorisés
Académique
basé sur des études scientifiques, historiques
Systématique
modèle - objectivité - discipline - règles
Transparence
vue complète sur les trackers sous-jacents (contrairement aux fonds)
Trackers
instruments liquides, bon marché, passifs et diversifiés
Tracking Error
importants écarts possibles par rapport à l'indice de référence
Sous-performance
années de sous-performance possibles et autorisées
Risque de baisse
années déficitaires possibles
Accent mondial
uniquement pour les investisseurs avec un regard mondial sur les investissements
Psychologie
pays les moins chers = souvent mauvaises nouvelles macroéconomiques
Contrarian
méthode d'investissement à contre-courant
Profil de risque
volet actions adapté au profil de risque
Horizon
les placements en actions supposent un horizon de placement minimum de 8 ans
PORTEFEUILLE
N°
NOM
PAYS
1
tracker 1
Pays 1
5
2
tracker 2
Pays 2
4
3
tracker 3
Pays 3
7
4
tracker 4
Pays 4
8
5
tracker 5
Pays 5
10
6
tracker 6
Pays 6
12
…
….
….
…
8
tracker 8
Pays 8
10
Portefeuille
8,5
Benchmark (MSCI All Country)
14
* rendement net moyen d'échantillon de portefeuilles
Cette stratégie de gestion offre une exposition mondiale aux pays offrant des ratios de valorisation les
plus faibles. Les pays sont sélectionnés au sein de l'indice MSCI All Country. Cet indice comprend 23
pays dits développés et 23 pays en voie de développement (marchés émergents)
FICHE D'INFORMATION - GLOBAL CONTRARIAN DEEP VALUE
COURS/BENEFICE