Synthese_Marche imprimerie

L’imprimerie en France
Synthèse réalisée le 01/10/2010 par Anne Cécile HENKES
et Laurence FLATTARD
Pour Madame DUPONT – Entreprise AGENCEPLUS
Dossier OXB4D
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE
Vous réalisez une mission de conseil auprès d’un acteur majeur
de l’imprimerie.
Nous avons procédé à des investigations dans nos bases de
données : presse, études de marché et financières.
Vous nous avez sollicités afin de mieux connaître ce secteur et
vous recherchez les informations suivantes :
Nous avons effectué des recherches à partir des publications de
fédérations professionnelles, d’organismes publics et privés.
• les données économiques et la
croissance du marché,
Nous pouvons fournir l’ensemble des informations demandées à
partir des données suivantes :
• les relations entre les donneurs d’ordre
et l’imprimerie.
• l’évolution 2001-2009 de la production de l’imprimerie en
volume et en valeur (Insee),
• le nombre d’établissements et les effectifs de la filière de 2000
à 2008 (Unedic),
• l’évolution annuelle (2008-2009) de la production par segment
de marché (Sessi/Insee),
• les statistiques douanières sur les produits imprimés (20042009),
• la répartition régionale de l’activité en 2008 (Unedic),
• un classement par chiffre d’affaires des acteurs majeurs de
l’imprimerie,
• les données clés sur six grands secteurs clients.
Il est important de noter que l’Union Nationale de l’Imprimerie et de
la Communication (UNIC) n’a pas actualisé les statistiques de
2007.
2
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
3
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
RÉSUMÉ
Le marché
Les acteurs
• Une production en baisse pour la neuvième année
consécutive (-27,2% entre 2000 et 2009).
• Cinq acteurs majeurs : CPI, CirclePrinters, Ileos, Maury et
CPC.
• Un recul de 7,4% du chiffre d’affaires en 2009.
• Un marché très fragmenté et composé d’une multitude
d’acteurs.
Les tendances
Les clients
•
• Des secteurs clients en baisse d’un point de vue structurel et
conjoncturel : vente par correspondance, emballage, presse
écrite, grande distribution et publicité.
Un secteur en difficulté : baisse du nombre d’entreprises
(-24,7% entre 2000 et 2008) et des effectifs (-30% depuis
2000).
• Un solde commercial négatif : les exportations diminuent alors
que les importations augmentent.
• Des modifications structurelles du marché : les donneurs
d’ordre impriment eux-mêmes leurs documents, créant une
concurrence de substitution.
• Un recyclage des déchets papier réglementé : en adhérant à
EcoFolio, les entreprises lui confient la gestion de leurs
déchets papier. A défaut d’adhésion, les émetteurs sont
redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP), plus onéreuse.
4
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
5
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES DONNÉES ÉCONOMIQUES – ANALYSE CONJONCTURELLE
La production est en baisse pour la neuvième année
consécutive. Elle s’est réduite de 27,2% entre 2000 et 2009.
Xerfi prévoit une nouvelle baisse de 2,5% pour l’année 2010.
Le chiffre d’affaires (France et export) du secteur a reculé de
7,4% en 2009.
Celui-ci a enregistré une baisse de 2,4% sur la période 20002009.
Pour l’année 2010, Xerfi prévoit une nouvelle baisse du chiffre
d’affaires de 3,5%.
Chiffre d'affaires de l'im prim erie
(variation annuelle en valeur, en %)
P ro duc t io n de l' im prim e rie
( v a ria t io ns a nnue lle s e n v o lum e , e n %)
3,83
2,87
2,26
1,60
-0,78
-1,17
-1,62
-2,15
-2,17
-3,10
-0,40
-1,40
-4,47
-1,15
-2,13
-6,86
-8,61
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INSEE, dernières données disponibles, juin 2010
-7,40
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
INSEE, dernières données disponibles, juin 2010
6
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
7
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
TENDANCES DU MARCHÉ
Un secteur en difficulté
•
Un recul de 24,7% du nombre d’établissements d’un salarié
et plus entre 2000 et 2008. La filière en compte 7 335 en 2008
contre 9 748 en 2000.
• Une perte de près de 30% des effectifs depuis 2000 et de
près de la moitié depuis 1990.
•
Facteurs explicatifs:
-disparitions d’entreprises (transmissions et défaillances),
-concentrations,
-automatisation de la production,
-évolution des métiers.
Nom bre d'établissem ents de la filière
(en m illiers)
• Toutes les activités, en dehors de l’impression de catalogues
commerciaux, sont touchées par cette baisse.
Ces difficultés s’expliquent notamment par :
- le développement de l’accès à l’Internet,
- l’apparition des « gratuits »,
- le désengagement des annonceurs, de la presse et de la
communication graphique au profit de la communication
interactive sur le réseau.
Effectifs de la filière (en m illiers)
120000
10000
9000
100000
8000
80000
7000
6000
60000
5000
4000
40000
3000
20000
2000
1000
0
0
2000
2001 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UNEDIC, dernières données disponibles, 2009
8
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
TENDANCES DU MARCHÉ
Un solde commercial négatif
Des entreprises concentrées en Ile de France
• Les exportations françaises ont diminué de 3,2% entre 2004
et 2009.
• Les importations ont augmenté de 6,6% entre 2004 et 2008,
atteignant 1,9 milliard d’euros puis sont reparties à la baisse
en 2009 (-5,1%).
• L’Ile de France est en 2008 la région où se concentrent
22,4% des entreprises de la filière.
• La région Rhône-Alpes, en deuxième position, ne regroupe
que 11,5% des entreprises du secteur.
Répartition des établissements par région en 2008
E c ha nge s c o m m e rc ia ux de pro duit s im prim é s
(en M €)
Nord -Pas de
Calais 5,1%
Ile de France
22,4%
2000
1500
Centre 4,3%
Expor t at ions
1000
Impor t at ions
Pays de Loire
6,3%
500
Rhône-Alpes
11,5%
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Douanes, dernières données disponibles, juin 2010
UNEDIC, dernières données disponibles, mars 2010
9
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
10
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
PRINCIPAUX ACTEURS
Raison
sociale
CPI
CirclePrinters
Groupe Ileos
Chiffre
d’affaires non
consolidé
(2009)
440 millions €
288,7 millions €
284 millions €
Résultat
net
(2009)
n.c.
n.c.
n.c.
Activité
Implantations
Eléments de stratégie
Couvre l’ensemble
des métiers de la
filière graphique.
Rassemble les
sociétés Bussière,
Brodard et Taupin,
Imprimerie France
Quercy, Firmin Didot,
Imprimerie Herissey
et Aubin Imprimeur.
Europe (France,
GrandeBretagne,
Allemagne,
Pays-Bas et
République
Tchèque)
• Leader européen de l’impression de livres
monochromes.
• Développement par croissance externe au
cours des dix dernières années.
• A lancé le 6 juin 2010 CPIdirect.fr, portail
Internet qui permet à ses utilisateurs
d’obtenir des devis d’impression en temps
réel.
• Renforcement de sa position avec les
technologies d’impression numérique
Imprime et façonne
magazines,
catalogues, encarts
publicitaires, supports
de marketing direct,
livres et annuaires.
Europe
(Autriche,
Finlande,
Belgique,
Espagne, Suède
et France)
• Né en 2008 du rachat par le fonds
d’investissement néerlandais HHBV de
l’ancienne division européenne Quebecor
World (France-Belgique) du groupe
d’imprimerie canadien Quebecor.
• Fédère l’ensemble des unités européennes
d’imprimerie reprises par HHBV.
• Figure parmi les leaders européens de
l’industrie graphique.
La stratégie de HHBV est de construire un
pôle européen.
Activité centrée sur
l’emballage pour le
luxe et la santé
(cartonnage, injection
plastique, aluminium
et échantillons).
Europe (France,
Allemagne,
Chine, EtatsUnis )
• Cession d’une filiale dédiée à la PLV
(Pixxent) en 2008.
• Alliance en 2008 avec deux imprimeurs
implantés aux Etats-Unis et en Inde pour une
couverture internationale.
• Implantation en Chine.
Effectif
(2009)
3956
1667
3100
11
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
PRINCIPAUX ACTEURS
Raison
sociale
Groupe
Maury
CPC
Imprimeries
IPS
Jouve
Imprimerie
et éditions
Braun
Chiffre
d’affaires non
consolidé
(2009)
Résultat
net
(2009)
203 millions €
- 2,6
millions €
183,1 millions €
- 4,7
millions €
115,4 millions €
5,4
millions €
105 millions €
101,6 millions €
n.c.
7,6
millions €
Activité
Implantations
Eléments de stratégie
Effectif
(2009)
n.c.
n.c.
n.c.
1 900
208
Présent sur
l’ensemble de la
chaine graphique (de
la pré-presse à la
finition).
Europe
• 70 hebdomadaires, plus de 200 mensuels,
plus de 70 millions de livres par an, 800
millions d’imprimés promotionnels destinés
au marché des grandes surfaces.
• A annoncé en septembre 2009 l’abandon
du projet de rapprochement avec
CirclePrinters.
Spécialisé dans la
production de produits
d’emballage et
d’étiquetage.
Europe (France,
Royaume-Uni,
Allemagne)
• Se sépare de sa branche monétique pour
se recentrer sur l’emballage.
Activité de pré presse,
presse, façonnage et
routage et Id’print.
France
• Filiale de Spir Communication.
• Fermeture de huit sites prévue en 2010 et
suppression de 130 postes.
Externalisation de flux
documentaires,
éditions et imprimerie.
4 filiales : Jouve,
Imprimerie Nouvelle,
JSI, MCP.
Allemagne,
Chine, EtatsUnis, Pays-Bas,
Pologne,
Roumanie et
Sénégal.
• Politique de croissance externe en France
et à l’étranger avec l’acquisition notamment
de l’imprimerie Rapide Moderne.
• A comme projet de se lancer dans le livre
numérique.
Activité de gravure,
pré-presse.
Spécialisée dans
l’impression hélio.
France
• A annoncé un plan social en janvier 2010
en raison de la chute de ses résultats en
2009.
• Appartient au groupe allemand Burda
Druck.
12
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
13
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
Livre
Vente par
correspondance
Emballage
Presse écrite
Grande distribution
Publicité
DEMANDE D’IMPRIMES
(chiffre d’affaires en recul de 7,4%)
14
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
Le livre
La vente par correspondance
• Les ventes en valeur progressent de 1,5% en 2009 (contre
+1% en 2008), alors que l’ensemble du commerce de détail
baisse de 2,3%.
Cette croissance est tirée par les ventes en ligne qui
enregistrent une progression de 10,5% en 2009.
• La vente par correspondance traditionnelle connaît un nouveau
ralentissement en 2009 (-10%), avec une baisse de 28,9%
depuis 2005.
Chiffre d'affaires de la vente à distance
(m illiards d'euros)
V e nt e s de liv re s e n F ra nc e
(variatio ns annuelles en valeur, en %)
3,1
• Le chiffre d’affaires des sites internet marchands a progressé
environ de 197% entre 2005 et 2009 pour atteindre 25 milliards
d’euros en 2009. A l’inverse de la VPC traditionnelle, le
commerce électronique ne fait quasiment pas appel à des
catalogues imprimés.
30,4
3
2,8
26
22,2
1,5
18,2
16
1
1
7,6
2005
-0,6
2003
2004
2005
2006
2006
6,6
2007
6
2008
5,4
2009
Ensemble des ventes à distance
-1,4
2002
6,6
2007
2008
2009
Livres Hebdo/I+C, dernières données
disponibles, février 2010
VPC traditionnelle
FEVAD*, dernières données disponibles, 2010
* Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance
15
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
L’emballage (papier et carton)
La presse écrite
• Une baisse de la production dans tous les secteurs, due à
une baisse de la demande française et européenne.
• Une amélioration du niveau de la production dans les mois à
venir selon le Comité Français de l'Emballage Papier Carton
(COFEPAC), les acteurs continuant d’ajuster la production au
niveau de la demande.
• Un chiffre d’affaires de l’ensemble de la presse écrite en 2008
(10,61 milliards d’euros) en diminution de 2,3% par rapport à
2007.
• Une baisse de 3,3% prévue entre 2008 et 2009, soit un chiffre
d’affaires 2009 de 10,26 milliards d’euros.
• Une diminution des recettes publicitaires (-3% prévus en 2009)
due, entre autres, à l’ouverture de la publicité télévisuelle à la
grande distribution (report des dépenses de communication sur
les médias TV et l’Internet).
• Une baisse modérée mais régulière des revenus de la presse
magazine.
Evolution de la production et des exportations
d’emballages 2008/2009 (en tonnes)
Papiers
d’emballage
Production
(2008/2009)
Sacs
industriels
papier
Carton
plat
Papiers
pour
ondulé
C hif f re d'a f f a ire s de la pre ss e é c rit e e n
F ra nc e ( e n m illia rds d'e uro s)
10,86
-15,6%
-16,8%
-16,3%
-11,9%
10,66
Exportations
(2008/2009)
10,61
10,57 10,57
-6,1%
-17,2%
-18,1
-6,6%
COFEPAC, dernières données disponibles, novembre 2010
10,32 10,35
10,26
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (p)
DGMIC*, prévisions Xerfi, dernières données disponibles,
août 2009
* Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles
16
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
La grande distribution
La publicité
• Un recul de tous les commerces alimentaires : diminution des
ventes dans les grandes surfaces d’alimentation générale
pour la première fois en 2008 (-1,2% en volume) impactant les
volumes de publicité imprimée.
• Une progression continue du hard-discount, toutes enseignes
confondues. Celui-ci représente 14,2% de parts de marché en
2008 (contre 13,4% en 2007) (Nielsen, 2009).
• Une chute importante du marché publicitaire en 2009 (-8,6%)
due à la mauvaise conjoncture économique et au transfert des
budgets vers d’autres médias comme l’Internet. Le chiffre
d’affaires 2009 s’établit à 29,298 milliards d’euros.
• Une baisse de 5,6% du chiffre d’affaires du marketing direct
traditionnel (courrier et téléphone).
Evolution 2007/2008 des ventes en volume du com m erce de
détail (en %)
D é pe ns e s t o t a le s de c o m m unic a t io n
de s a nno nc e urs (variatio ns annuelles en
valeur, en %)
3,7
A limentation spécialisée
-2,6
0,8
1,7
3,3
2,1
0,6
Petites surfaces d'alimentation générale
-0,7
Grandes surfaces d'alimentation générale
-1,2
Grands magasins
-1,3
0
Pharmacies
et commerces
P harmacies
et commerces
d'articlesd’articles
médicaux
4
-8,6
médicaux
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
M agasins non alimentaires spécialisés
1,5
France Pub, dernières données disponibles, mars 2010
INSEE, comptes du commerce, dernières
données disponibles, juin 2010
17
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
18
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES ENJEUX DU MARCHÉ
Menaces
Opportunités
• Les freins structurels au développement de la filière :
• La forte demande d’intégration globale : les imprimeries de
labeur élargissent leur offre (création, impression, brochage,
reliure, finition, logistique…).
◦ le changement de comportement des donneurs d’ordre :
annonceurs, régies, agences publicitaires jouent la convergence des
médias (concentration des investissements sur l’audiovisuel et
l’électronique au détriment des supports papier traditionnels),
◦ les commandes des éditeurs de presse magazine revues à la
baisse,
• L’adaptation de l’outil de production.
• La formation des salariés aux avancées technologiques,
notamment dans le domaine du numérique.
◦ l’optimisation des tirages des catalogues de vente par
correspondance : les vépécistes doivent faire face à la montée en
puissance du commerce en ligne,
• L’optimisation des coûts et l’augmentation de la
productivité des rotatives par la mutualisation de
l’impression.
◦ le recul généralisé de la production française d’emballages
(papier, carton, plastique),
• La création de pôles de productivité graphiques par l’Union
Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC).
◦ la réglementation EcoFolio sur les déchets d’imprimés : le
recyclage des déchets papier est assuré en contrepartie d’une
adhésion des entreprises émettrices (37€/tonne de papier). A défaut
d’adhésion, elles sont redevables d’une taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) d'un montant de 910€ la tonne,
◦ la pression des concurrents : les autres pays « graphiques»
(Allemagne, Italie, Belgique) et les pays émergents (Pologne,
République Tchèque, Chine) concurrencent les spécialistes des
imprimés (faibles coûts de production).
• Le ralentissement économique actuel : il induit la réduction des
transactions et la multiplication des fermetures d’entreprises. La
consommation d’imprimés par les sociétés diminue de fait.
19
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES ENJEUX DU MARCHÉ – ANALYSE DE PORTER
Menace
Menace des
des nouveaux
nouveaux entrants
entrants
Reprographes,
Reprographes, agences
agences graphiques,
graphiques, donneurs
donneurs d’ordres
d’ordres des
des annonceurs
annonceurs et
et des
des éditeurs
éditeurs
sont
à
la
recherche
de
relais
de
croissance.
sont à la recherche de relais de croissance.
Position
Position des
des fournisseurs
fournisseurs
Hausse
Hausse des
des tarifs
tarifs de
de matières
matières premières
premières
(encres,
pâte
à
papier,
(encres, pâte à papier, papiers
papiers
d’impression
d’impression et
et d’écriture…)
d’écriture…)
Pression
Pression des
des concurrents
concurrents
Attitude
Attitude des
des clients
clients
Les
Les autres
autres pays
pays ««graphiques»
graphiques»(Allemagne,
(Allemagne, Italie,
Italie, Belgique)
Belgique) et
et les
les
pays
pays émergents
émergents (Pologne,
(Pologne, République
RépubliqueTchèque,
Tchèque, Chine)
Chine)concurrencent
concurrencent
les
lesspécialistes
spécialistes des
desimprimés
imprimés
((faibles
faiblescoûts
coûts de
deproduction)
production)
Carnets
Carnets de
de commandes
commandes en
en baisse
baisse au
au
niveau
de
tous
les
secteurs
niveau de tous les secteurs clients.
clients.
Demande
Demande de
de prestations
prestations globales:
globales:
intégration
de
l’ensemble
intégration de l’ensemble des
des activités
activités
de
de la
la filière.
filière.
Danger
Danger des
des produits
produits de
de substitution
substitution
Montée
Montée en
en puissance
puissance du
du numérique
numérique :: webpresse,
webpresse, ebook,
ebook,
commerce
commerce en
en ligne
ligne (baisse
(baisse des
des impressions
impressions de
de catalogues)
catalogues)
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