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Côtes d’Armor Développement
Agence de développement
des Côtes d’Armor
Biland'activités
d’activités2015
2015
Bilan
Bilan d'activités 2014
Mars 2016
Côtes d’Armor Développement
Agence de développement des Côtes d’Armor
Rappel des 8 axes stratégiques
du projet d’établissement
Axes stratégiques
2013-2015
Préparation de l’arrivée du BGV
Accompagnement du projet éolien offshore
Mobilisation des territoires sur la problématique
Nord-Bretagne 2014-2020
Bretagne à Grande Vitesse en 2017
Présence renouvelée à PARIS
Participation à la stratégie départementale
en matière de diversification économique
Économie des Seniors
Économie turquoise
Énergies renouvelables
Projet éolien et tourisme en Baie de Saint-Brieuc
Développement du Tourisme d’Affaires
Développement d’actions en matière de web-marketing
pour la promotion des séjours touristiques
Nautic 2015 à Paris
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Accompagnement des collectivités locales (EPCI) sur leur
stratégie de développement
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
3ème année de mise en œuvre du Projet d’établissement, l’année 2015 est la plus aboutie.
L’ensemble des priorités fixées en début d’année a été engagé conformément aux objectifs et le bilan dans ses différentes déclinaisons met en évidence leur plus-value pour le
développement du territoire et des entreprises costarmoricaines.
Cette année 2015 s’est conclue par un travail d’évaluation de ce premier cycle de 3 ans
qui confirme la cohérence du positionnement de l’agence et la nécessité de s’adapter en
permanence au contexte institutionnel et surtout économique.
Notre souci de la proximité, notre pragmatisme est une approche partagée par nos différents partenaires.
Cette évaluation est « une 1ère pierre » à la définition d’un nouveau projet qui sera élaboré
pour la période 2017/2020.
Les conditions de mise en œuvre de la Loi « Notre » seront au cœur de nos réflexions. Ce
nouveau cadre institutionnel, qui se traduit dans le Département par une modification très
profonde de la carte intercommunale, va être un paramètre décisif dans la définition de ce
projet. Un autre paramètre, celui des contraintes budgétaires, sera à prendre en compte
pour élaborer un projet qui s’inscrive dans la durée.
Erven Léon a été élu
Président de
Côtes d’Armor Développement
le 4 juin 2015
Sommaire
Conseil aux territoires ................................................ P 4
Réforme territoriale P 4
Mission Foncier de Bretagne P 5
Eolien, mer et tourisme P 6
Animation de réseaux P 7
Randonnées P 7
Promotion digitale BtoC cotesdarmor.com P 22
Promotion digitale BtoB cad22.com P 23
Centre de ressources, Armorstat ........... P 24
Conseil aux entreprises ............................................ P 8
Accompagnement des entreprises P 8
Economie du vieillissement P 9
Côtes d’Armor [Congrès et séminaires] P 10
Côtes d’Armor Destination Groupes P 11
Autres actions collectives P 12
Prospection P 14
Promotion ....................................................................................... P 15
Campagne de communication LGV P 15
Présence renforcée à Paris P 16
Présence dans les grandes villes P 18
Aire d’Armor et d’Argoat à Saint-Gilles P 18
Oscars des entreprises P 19
Soutien aux évènements locaux P 20
Calendrier des salons et événements P 21
Relations Presse P 21
Principales études publiées P 24
SITARMOR Système d’Information Touristique des
Côtes d’Armor P 24
OPENDATA P 24
Observatoire départemental des espaces d’activités
des Côtes d’Armor P 25
Démarche Nord Bretagne P 25
Flux vision Orange P 26
Fiches filières P 27
Côtes d’Armor Conjoncture P 27
Vie statutaire ........................................................................... P 28
Conseil d’Administration - Bureau P 28
Réunions statutaires P 28
Organisation / Management P 29
11 indicateurs sur l’activité de l’agence P 29
Priorités 2016 ........................................................................... P 30
Adhérents .........................................................................................P 31
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
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Conseil aux territoires
Les missions auront largement été consacrées à l’accompagnement de la mise en œuvre en Côtes d’Armor des
différentes lois de réforme des collectivités territoriales et, en particulier, de la loi sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (Loi NOTRe).
Dans ce domaine, les interventions de CAD ont concerné de
nombreuses Communautés de communes du département
impliquées dans différents projets de réorganisation
territoriale et, pour l’essentiel, concentrées dans la moitié est
du département : Rance Frémur, Plancoët Plélan, Pays de
Matignon, Pays de Du Guesclin, Arguenon Hunaudaye, Côte
de Penthièvre, Lamballe Communauté, Pays de Moncontour,
Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté…
Par ailleurs, la fin de l’année 2015 a été marquée par une
première série d’interventions et d’informations en direction
de communes du département portant sur la création de
communes nouvelles qui trouvent, pour la plupart, leur origine
dans les garanties par l’Etat de maintien et de bonification
des DGF communales mais surtout dans les réflexions
des élus municipaux sur la place des communes dans des
intercommunalités élargies.
L’année 2015 a également l’occasion pour Côtes d’Armor
Développement d’accompagner d’autres Communautés de
communes dans l’élaboration de leur projet de territoire dans
la double perspective des fusions annoncées d’EPCI et de
contractualisation avec le Département (contrats de territoires) :
Lanvollon Plouha, Sud Goëlo… Dans ce même domaine,
l’agence a accompagné le PETR du Pays de Saint-Brieuc dans la
définition d’une nouvelle stratégie territoriale.
Enfin, l’Agence a poursuivi ou engagé des missions
d’accompagnement de différents territoires impliqués dans
des projets touristiques : campings, hébergements collectifs,
restaurants…
Principales missions 2015 menées sur les territoires
4
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Conseil aux territoires (suite)
Coup de projecteur sur le Projet de territoire
de la Communauté de communes Lanvollon Plouha
L’élaboration du projet de territoire de la Communauté
de communes Lanvollon Plouha, accompagnée et animée
par Côtes d’Armor Développement, s’est déroulée sur une
période de 8 mois (décembre 2014-juillet 2015) au terme
de laquelle son contenu a été soumis pour validation à
une Assemblée des élus communautaires et municipaux.
Les propositions d’interventions résultent à la fois d’un état
des lieux détaillé (diagnostic socio-économique du territoire,
bilan de l’exercice des compétences communautaires…) ainsi
que des travaux des différentes commissions ouvertes à
différents partenaires (Forum citoyen, Kleub d’entreprises…).
Un projet de développement et d'aménagement global :
• une mobilisation et une réflexion transversale de tous
les partenaires : élus, chefs d’entreprises, responsables
d’associations, partenaires, habitants…
• une réflexion stratégique à long terme (10 à 15 ans ) : définition
des enjeux et des axes de développement qui structureront
le projet de territoire, choix des objectifs prioritaires pour
valoriser les atouts et réduire les handicaps du territoire
• un plan d’action pluriannuel (5 à 6 ans) : identification et
validation (y compris financière) des actions concrètes à
engager selon un calendrier à court, moyen et long termes.
Créer des conditions optimales pour le bien-être des habitants,
l’accueil de nouvelles populations et le développement de l’emploi
Un territoire
durable
Un territoire
attractif
Un territoire
solidaire
Rappel du calendrier
Synthèse des
entretiens
Bilan et perspectives
des actions
communautaires
Rencontres
préparatoires
Vice-présidents,
Responsables,
CAD
Décembre 2014
Prolongement des
échanges sur le
contenu du Projet de
territoire
Commissions
de travail (8)
Mars-avril
2015
Phase de validation
des enjeux et projets
Rencontre du
12 mai
2015
Rencontre du
8 juillet
2015
Rédaction
du Projet de
Territoire
Juillet 2015
Mission Foncier de Bretagne
Dans le cadre de la mise en place de son nouveau Plan
d’orientation pour la période 2016-2020, l’Etablissement Public
Foncier de Bretagne souhaitait dresser un bilan du précédent
plan et proposer aux territoires de nouvelles conventions qui
soient davantage individualisées et plus précises quant aux
orientations et objectifs de développement des différents
territoires bretons.
Ainsi, en 2015, CAD a rencontré 11 EPCI et travaillé avec eux
à la définition des enjeux et priorités qui seront intégrés aux
prochaines conventions avec l’Etablissement Foncier de
Bretagne pour la période 2016-2020. La mission se poursuivra
en 2016 avec 14 autres Communautés de communes sur le
département.
Côtes d’Armor Développement a été missionné, au même titre
que les autres agences d’urbanisme et de développement
de Bretagne, pour réaliser des diagnostics statistiques
(démographie, économie, consommation foncière…) des
EPCI des Côtes d’Armor ainsi que la conduite d’entretiens
personnalisés portant à la fois sur le bilan des conventions en
cours et la définition des enjeux et priorités de développement
et d’équipement pour les années à venir.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
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Conseil aux territoires (suite)
Eolien, mer et tourisme
Axes stratégiques
2013-2015
Le projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc est une opportunité pour repenser l’attractivité touristique du territoire, à la
fois au niveau de l’offre touristique, des nouvelles attentes clientèles mais aussi des dynamiques partenariales. Côtes d’Armor
Développement a organisé en 2015 la réflexion sur la création d’un projet touristique structurant.
Baie de Saint-Brieuc, une stratégie touristique en
marche
Séminaire de travail
En avril 2015, une étude sur la mise en cohérence d’un projet
touristique global pour le territoire a été confiée aux cabinets
Présence et SADL. Ses objectifs : identifier les leviers de
développement à mettre en œuvre en Baie de Saint-Brieuc
pour conquérir de nouvelles clientèles, développer un tourisme
toute l’année et renforcer les liens entre littoral et intérieur du
département.
La Baie de Saint-Brieuc, malgré un patrimoine naturel attractif,
souffre d’un manque de notoriété. Malgré son caractère
maritime, ce territoire est encore peu tourné vers la mer. L’offre
de visite est majoritairement composée de sites naturels et de
petits équipements pédagogiques. Les liens entre les stations
littorales et les sites en rétro-littoral sont parfois difficiles à
mettre en place.
Le parc éolien offshore est une opportunité de travailler sur une
nouvelle approche du territoire, mais ne constitue cependant
pas, en soi, une offre touristique nouvelle. L’étude propose de
mettre en place une stratégie ambitieuse en intégrant le parc
éolien dans un projet plus global par :
• le développement des routes thématiques : certaines
existent déjà, mais restent à développer, comme la mise
en valeur de la Véloroute du littoral ou le développement
d’applications ludiques de découverte du territoire. D’autres,
plus innovantes, pourraient être imaginées : création d’un
réseau de visite d’entreprises et d’artisans y compris sur
l’éolien offshore, d’une route artistique en milieu naturel se
basant sur des œuvres d’artistes de renom…
• le développement de la notoriété de la Baie et de son
espace maritime passe également par un événementiel ou
un regroupement d’événements nautiques générant une
communication importante
• la création d’un équipement multifonctionnel et ludique,
vitrine du territoire, qui « raconte » la maritimité à travers
des fils conducteurs innovants et forts.
L’étude technique s’est inscrite dans la continuité du travail de
positionnement marketing engagé par la destination régionale
Baie de Saint-Brieuc, Paimpol, Les Caps. Côtes d'Armor
Développement a proposé aux partenaires plusieurs moments
d’échanges aux différentes étapes de l’étude (lancement,
diagnostic de territoire, préconisations).
Parc éolien
offshore
DECEMBRE 2015
MISE EN VALEUR D’UN TERRITOIRE, LIÉE À UN PROJET ÉOLIEN EN MER
ÉTUDE TECHNIQUE DE PROJET TOURISTIQUE – RAPPORT EOLIEN
Les grands axes en quelques lignes :
Une information régulière
Afin d’assurer une information régulière sur le projet, CAD a mis
en place une newsletter trimestrielle, envoyée aux collectivités
et professionnels du tourisme du secteur concerné.
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Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Conseil aux territoires (suite)
Animation de réseaux
L'agence a organisé des rendez-vous d’information et d’échange auxquels ont participé les élus, responsables administratifs et
chargés de développement économique ou touristique des territoires costarmoricains (EPCI, Pays, Offices de Tourisme).
Tourisme rural
Présentation le 20 février par Béatrice ROYAUX, Directrice
Associée de GMV Conseil, des principaux enseignements de
l’étude « Destination Campagnes : Etat des lieux et évaluation
des attentes des clientèles potentielles » (DATAR, 2013) suivie
d’échanges sur les initiatives à prendre en Côtes d’Armor
pour développer l’offre touristique dans les territoires ruraux
(démarche qui devrait se concrétiser en 2016 sur différents
territoires des Côtes d’Armor).
Réhabilitation des friches
Rencontre des animateurs économiques le 9 juillet sur le thème
de « La reconversion et la réhabilitation de bâtiments à usage
économique ». Intervention de l’Etablissement Public Foncier
de Bretagne (définition de la notion de friche, rappel des enjeux,
présentation de l’action de l’EPF Bretagne…), exemples de
reconversions de locaux vacants par des EPCI costarmoricains.
Marketing territorial
Rencontre des animateurs économiques le 6 novembre, sur
le thème de « La prospection d’entreprises : Comment promouvoir son territoire et attirer des projets d’implantation ? ».
Intervention de GéoLINK, cabinet conseil spécialisé en prospection d’entreprises (marché de l’implantation d’entreprises et
des zones d’activités en France et dans le Grand Ouest), témoignages d’EPCI sur leurs stratégies et actions en matière de promotion économique et de prospection d’entreprises.
Club Tourinsoft
Ensemble des partenaires de l’agence qui, au sein des OT, sont
en responsabilité sur l’actualisation du système d’information
touristique Sitarmor. Le 22 janvier, thèmes abordés : réutilisation
des données saisies (à quoi servent les données ?), échange
sur les pratiques, propositions d’évolution en vue du Club
Tourinsoft France.
Rencontre avec les OTSI des Côtes d’Armor
Le 29 septembre, orientations marketing de CAD et nouveau
site web, programmation des salons 2016, évolution de la
gestion commerciale des séjours individuels à CAD, diffusion
des documentations touristiques départementales, réflexions
en cours avec le CRT (SIT), premières tendances de la saison…
Randonnées
La mission de Côtes d’Armor Développement est organisée
autour de 4 axes : l’observation, la structuration de l’offre,
sa valorisation (internet, presse) et sa commercialisation.
Grâce à son portail rando.cotesdarmor.com, CAD valorise les
plus belles randonnées du département et met en avant les
nouveaux services (location de vélos, applications ludiques,
accompagnateurs de randonnées…).
En parallèle, CAD s’investit sur des dossiers structurants :
Le Tour de Manche à vélo
Outre l’animation du site internet (référencement naturel,
développement des réseaux sociaux, opérations webmarketing…)
et le suivi de la marque Accueil Vélo, l’agence est très investie
dans la préparation d’une nouvelle candidature interrégionale
(incluant le sud de l’Angleterre) à un nouveau programme
européen sur l’espace Manche.
Le GR34 (le long du littoral)
Cet itinéraire reste quant à lui la « Tour Eiffel » de la randonnée
pédestre dans le département. L’agence pilote le recensement
des hébergements Etape Rando Bretagne et assure l’ensemble
de la promotion internet, presse et salons.
2015 en quelques chiffres
• plus de 200 000 passages vélo sur les voies vertes et un
million de passages sur le GR34,
• 83 professionnels labellisés Accueil Vélo et 80 Etape Rando
Bretagne,
• + 48 % de visiteurs sur le site randonnées.
La Vélodyssée (Roscoff, Hendaye en passant par le Canal de
Nantes à Brest)
Cet itinéraire, désormais très bien identifié et de plus en plus
fréquenté, continue son ascension. CAD s’est particulièrement
impliqué avec ses partenaires dans l’accueil de journalistes, la
création d’une newsletter pro, le suivi des services Accueil vélo
et la création d’un Guide du Routard spécifique.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
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Conseil aux entreprises
La diversité du tissu économique et la grande variété des situations ont conduit l’agence à faire preuve de
souplesse et d’adaptation pour répondre avec le plus de justesse possible aux sollicitations des entreprises.
Les actions collectives mobilisant les différentes typologies d’entreprises ont été consolidées et pour
certaines initiées en 2015.
Un accompagnement «à la carte» des entreprises costarmoricaines
L’agence a développé depuis de nombreuses années une
expertise «métier» reposant sur des domaines d’actions tels que
l’accompagnement individuel des entreprises costarmoricaines,
l’organisation et le développement de filières économiques
(économie des seniors, tourisme d’affaires, activités maritimes…).
Ont été identifiées comme « entreprises qualifiées » par l’agence,
les entreprises qui ont bénéficié de plusieurs prestations de
services dans ce cadre, notamment :
• de conseil commerciaux et de positionnement marché,
notamment en milieu industriel et touristique,
• d’une présence avec CAD sur les salons professionnels et
grand public et de suivis commerciaux (envoi de contacts),
• de participation à des opérations d’animations collectives
(conférences, groupes de travail, séminaires),
• de mise en relation avec d’autres partenaires pour créer des
courants d’affaires.
Ainsi, CAD a accompagné 221 entreprises des Côtes d’Armor
dont la répartition est la suivante :
• 44 entreprises du secteur touristique de groupes et tourisme
d’affaires,
• 126 entreprises industrielles de production et des services,
• 51 entreprises de la filière maritime, nautisme et
conchyliculture.
221 entreprises suivies par
Côtes d’Armor Développement
en 2015
Perros-Guirec
Lannion
Paimpol
Industrie
Mer
Plérin
Services
St-Brieuc
Trégueux
Tourisme
Guingamp
Dinan
Lamballe
Rostrenen
Loudéac
Source et cartographie : CAD - Arm orstat.com - Décem bre 2015
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Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Conseil aux entreprises (suite)
Économie du vieillissement
Axes stratégiques
2013-2015
En 2015, Côtes d'Armor Développement a poursuivi la mission auprès des entreprises de la filière de l'économie du vieillissement
en renforçant son appui au développement commercial et en conduisant l'ingénierie d'un projet innovant sur l'habitat des
seniors.
Organisation de la 3ème édition du Pôle Seniors à la
Foire Expo de Saint-Brieuc du 12 au 20 septembre
Pour la 3ème année consécutive, Côtes d'Armor Développement
a organisé cette opération qui consiste à réunir des
entreprises costarmoricaines de produits et services
pour les seniors sur un même espace de promotion.
L’enjeu en 2015 était de poursuivre l’accompagnement des
entreprises de la filière de l’économie du vieillissement dans
leur développement commercial, en :
• promouvant une offre complète et de qualité vers la clientèle
seniors, essentiellement dédiée au maintien à domicile,
• valorisant un réseau d’acteurs du département qui travaillent
ensemble.
Cet évènement a permis à 10 entreprises, dont 4 nouvelles,
d’informer sur les solutions à tous les âges jusqu’à la
dépendance, de faire des démonstrations au public sur un
certain nombre de solutions de confort dans les 3 pièces de vie
principales (chambre, salle de bain, cuisine).
Le principe d’une opération collective apporte satisfaction.
Elle donne une plus grande visibilité à la filière, un effet
multiplicateur de contacts. Les visiteurs, principalement des
personnes de plus de 70 ans, sont plus nombreux d’année en
année sur le Pôle Seniors. En 3 ans, l’opération a atteint les
objectifs fixés et un stade de maturité pour qu’elle puisse se
pérenniser.
Mission de formation et de conseil aux entreprises
sur le développement commercial sur le marché des
seniors
Mickaël Carré, du cabinet conseil Médialis, spécialisé en
évaluation de solutions technologiques pour l’amélioration de
la qualité de vie des personnes âgées en perte d’autonomie, a
été choisi pour animer deux sessions collectives de formation
et réaliser des diagnostics individuels d’entreprises.
L’objet de son intervention était de donner aux entreprises une
vision prospective du marché et un ensemble de préconisations
individuelles permettant à chacun de projeter son évolution.
Huit entreprises ont participé à ces journées. Elles leur ont
permis de mieux cerner les besoins des seniors, les produits
qui marchent ou pas, les modèles de distribution possibles, les
success stories, les échecs à ne pas reproduire, l’éco système du
grand nombre d’acteurs para médicaux et sociaux, financeurs,
les innovations porteuses en gérontologie, les grandes
tendances par secteur (l’habitat, le lien social, la téléassistance,
la sécurité, la santé connectée….). Six entreprises ont choisi de
réaliser un diagnostic. Une analyse fine du positionnement sur
ce marché et des pistes stratégiques de développement ont fait
l’objet d’échanges et d’un livrable remis à chacune.
Logo fédérant
les entreprises
à l’occasion
de démarches
commerciales
Pré-étude du concept de Maison de Demain
L’agence a engagé une réflexion sur la création d’un lieu de
diffusion permanent d’informations sur les solutions pour
l’adaptation des logements chez la personne âgée et les
technologies de l’autonomie qui facilitent le maintien à
domicile. Elle s’est traduite par un voyage d’étude sur des lieux
similaires à Blois et Alençon et une déclinaison dans un projet
pour le département.
Un groupe d’étude (CMA, Conseil départemental, Saint-Brieuc
Agglo, UNA) a accompagné CAD sur 2 visites de lieux avec des
approches différentes : la Maison Domotique d’Alençon et la
Maison Bleue de Blois.
Les conclusions des visites nous ont conduits à imaginer un
lieu avec des solutions plus universelles sur l’adaptation du
logement en rénovation évitant les attributs stigmatisants de
certaines solutions et élargissant la dynamique de filière.
Nous avons abouti à un concept de lieu vitrine des techniques
et technologies de rénovation du logement dans le but de le
rendre confortable et sécurisé à tous les âges de la vie. Ce lieu
aura 4 vocations principales :
• être une vitrine valorisant le savoir-faire des entreprises du
département,
• rassembler les acteurs de la filière (concepteurs, fabricants,
artisans…),
• assurer un rôle de veille technique et des marchés pour les
professionnels,
• accompagner les projets innovants des entreprises.
Pour vérifier la pertinence du concept et préfigurer les outils
à déployer, une étude en partenariat avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et le Syndicat Mixte de la Technopole
Saint-Brieuc Armor sera réalisée en 2016.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
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Conseil aux entreprises (suite)
Côtes d’Armor [Congrès & séminaires]
Axes stratégiques
2013-2015
Structurer, développer et promouvoir le tourisme d’affaires en Côtes d’Armor, telle est la mission que s’est lancé Côtes d’Armor
Développement en 2013. Les actions menées en 2015, qui s’articulaient principalement autour du web et de l’événementiel ont
été fructueuses. Cette montée en puissance est à la fois synonyme d’efficience et de notoriété.
Organisation de 2 workshops à Rennes...
Côtes d’Armor Développement, en collaboration avec les
clubs affaires des trois autres départements bretons (Haute
Bretagne Événements, Finistère Affaires et Morbihan Affaires), a
coorganisé la 3ème édition du Meet Pro Bretagne. Ce workshop,
qui s’est tenu le matin du mardi 3 novembre au Roazhon Park à
Rennes, était volontairement organisé sur un temps plus court
et sous un format plus convivial que précédemment. Avec plus
de 70 exposants bretons dont 16 costarmoricains, 215 visiteurs
sur 250 inscrits et une moyenne de 17 contacts par structure,
ce choix stratégique s’est révélé pertinent et a permis, aux
organisateurs comme aux exposants, d’atteindre leurs objectifs.
... et à Paris
Côtes d’Armor Développement et les 3 clubs « affaires »
bretons, rassemblés sous la marque Meet Pro Bretagne, ont
organisé, le 30 juin 2015 à la Tour Eiffel, leur propre évènement
BtoB (voir P 16).
Qualification de fichier et prospection
commerciale
L’e-mailing de septembre qui portait exclusivement sur la
mise en ligne de la brochure numérique a été relayé, du
25 septembre au 9 octobre, par une promotion téléphonique.
L’objectif était de qualifier le fichier prospects mais aussi et
surtout de détecter des projets.
L’argumentaire a pu être déroulé correctement auprès de
150 cibles : 16 projets effectifs, soit 10 % des contacts, ont été
identifiés.
L’ensemble des actions menées en 2015 ont permis d’enrichir
sensiblement et de façon qualitative le fichier prospects :
il comptait 2 200 contacts à la fin de l’année contre 1 500 au
1er janvier 2015.
Renforcement de la promotion digitale
• Les actions web marketing expérimentées en 2014 ayant
été satisfaisantes, elles ont été poursuivies et approfondies
en 2015 en complément de la campagne adwords, deux
campagnes display ont été menées du 10 mars au 10 avril et
du 16 septembre au 16 octobre.
• Les 1 800 contacts du fichier prospects ont été destinataires
des 10 newsletters et e-mailing (taux d’ouverture moyen de
15 %). Une brochure numérique a été réalisée et est
consultable en ligne. Elle présente l’offre [congrès &
séminaires] de manière originale à travers différentes
thématiques et permet d’aider l’internaute à mieux identifier
la destination.
• Ces différentes actions ont été menées en fil rouge sur
l’année (hormis juillet août) avec des temps forts en
mars et en septembre/octobre, ces deux mois étant les
périodes principales de prise de décision en matière
d’événements d’entreprises.
• Elles ont permis d’améliorer significativement la
fréquentation du site Internet affaires.cotesdarmor.
com qui enregistre en 2015 quasiment 35 000 visites
(5 975 en 2014) et plus de 46 000 pages vues (13 360
en 2014).
10
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Suite au workshop à Paris en juin,
l’éductour en Côtes d’Armor en novembre
Conseil aux entreprises (suite)
Côtes d’Armor Destination Groupes
L’objectif a été de renforcer le travail de conseil auprès des prestataires, la communication commerciale et de positionner
l’agence dans un rôle d’apporteur d’affaires en transférant la commercialisation vers les structures costarmocaines habilitées à
répondre aux attentes des clientèles groupes.
Structuration de l’offre
Nouvelles orientations
L’année 2015 a permis d’engager les premières actions de
structuration de l’offre avec :
• la mise en place de nouveaux séjours et l’implication des
OTSI et les hébergements « immatriculés » : 21 séjours de
1 à 6 jours ont été élaborés,
• la réalisation d’un guide des équipements de loisirs
accueillant les groupes (sera remis en 2016 aux hébergeurs
référencés Groupes),
• des conseils personnalisés apportés aux prestataires.
Ces actions ont anticipé les nouvelles orientations prises par
CAD lors du bureau du 24 septembre 2015 et présentées lors
du Forum Groupes organisé le 17 décembre pour dynamiser la
politique Groupes : Renforcement du conseil « personnalisé »,
d'ateliers thématiques sur les marchés, de la mise en réseaux
des prestataires et développement de la communication
commerciale vers les autocaristes et les prescripteurs de minigroupes (clubs campings-caristes...). Progressivement l’agence
abandonnera le volet administratif de la commercialisation des
groupes qui devra être prise en charge par les prestataires, les
offices de tourisme et les agences afin de renforcer son rôle
d’apporteur d’affaires auprès de l’offre costarmoricaine.
Communication commerciale
Les actions de communication commerciale ont également été
renforcées avec :
• une attention particulière apportée au nouveau document
d’appel suite au travail d’une agence de communication.
Celui-ci a été transmis à 1 800 autocaristes et associations
en France avec des relances téléphoniques,
• 3 e-mailings présentant les actualités du groupe en Côtes
d’Armor,
• des salons programmés avec des prestataires
costarmoricains et en inter CDT (ANCV, Eluceo), et présence
sur des salons professionnels (RN2D Groupes, réseaux
d'agences Tourcom) et des portes ouvertes d’autocaristes
(voyages Foucher, CAP),
• l’accueil d’un éductour « Rendez-vous en France » (Bienêtre) avec le CRT,
• un travail de démarchage auprès de 110 autocaristes.
Chiffre d’affaires et devis
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115 devis ont fait l’objet d’un suivi : 78 pour 2015, 37 pour 2016.
57 ont été transférés vers les hôtels ou offices de tourisme
correspondants à la demande des autocaristes.
L’année 2015 a été marquée par la vidange du Lac de Guerlédan.
Côtes d’Armor Développement a géré les contrats des 2 offices de
tourisme (Centre Bretagne et Kreiz Breizh) qui commercialisaient
des journées découvertes guidées : 223 contrats ont été réalisés
pour un montant de 301 591 €.
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Par ailleurs, CAD a généré un chiffre d’affaires de 201 210 €, pour
14 contrats ( journées et séjours) réalisés durant l’année, doublant
ainsi son chiffre par rapport à l’année 2014.
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Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
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Conseil aux entreprises (suite)
Autres actions collectives
Inscrites dans la durée ou ponctuelles, plusieurs opérations ont été engagées en 2015. Elles ont été développées dans une
logique de partenariat «à géométrie variable».
Fermeture de la plateforme logistique
Intermarché de Rostrenen en 2018
Intermarché va moderniser sous trois ans toutes ses unités
logistiques. La direction des Mousquetaires l’avait annoncé
en mars 2015, lors d’un comité central exceptionnel à Paris, la
fermeture de plusieurs bases, dont trois en Bretagne : celles
de Rostrenen (Côtes d’Armor, 190 salariés), Saint-Gérand
(Morbihan, 185 salariés) et Mellac (Finistère, 46 salariés).
Côtes d’Armor Développement, avec l’Association Investir
en Centre Bretagne (AICB), a mobilisé en fin d’année 2015
les élus et les partenaires économiques de la Région autour
d’une démarche offensive pour rechercher une solution avec le
groupe Intermarché afin de redynamiser le territoire après cette
fermeture programmée et mener à bien cette transition. C’est
dans ce cadre que des projets sont actuellement suivis.
Dans l’attente de l’annonce du Plan de Sauvegarde de l’Emploi
(PSE) à la base Intermarché, CAD et l’AICB ont déjà fait part au
groupement, ainsi qu’aux instances de l’État, de leur volonté de
faire partie de la cellule de revitalisation.
Les entreprises spécialisées dans une quinzaine de métiers
du BTP (aménagement de poste d’accès, réfection de voirie,
terrassement, forage dirigé, location de matériels et outillages,
gardiennage, centrales à béton…) ont été invitées au forum
inter-entreprises du 9 juillet 2015 à Loudéac dans les locaux de
la CIDERAL.
La rencontre entre les entreprises et les donneurs d’ordres s’est
déroulée en deux temps : une présentation du chantier par RTE
en séance plénière devant l’ensemble des sous-traitants, puis
une rencontre de ces derniers en face-à-face avec les membres
du GIE sous forme de rendez-vous de 15 à 20 mn. 25 entreprises
ont répondu à l’invitation.
Durant le temps des travaux, les territoires traversés par la liaison
souterraine peuvent bénéficier aussi de retombées liées à la vie
hors chantier, notamment dans le secteur de l’hébergement et
de la restauration. CAD accompagne l’ensemble des besoins de
RTE si besoin.
Filière Agencement/Ameublement
La filière Ameublement/Agencement est composée
d’entreprises intervenant dans plusieurs activités, habitat,
résidences hôtelières (tourisme, affaires, santé…), boutiques et
bureaux, équipements de loisirs (camping-car, mobil-home…).
Elle compte quelques gros acteurs (CMA / SOGEA, Louisiane,
Autostar) et des petites entreprises opérant sur le marché
régional. La filière représente de l’ordre de 1 000 emplois
industriels dans le département.
Une enquête a été réalisée avec Saint-Brieuc Agglomération
et la Maison de l’Emploi auprès de 35 entreprises pour mieux
appréhender leurs savoir-faire et dégager des pistes de travail.
Dans ce cadre, une conférence, associée à des groupes de
travail, a été organisée en novembre dernier. Plusieurs projets
de conception de produits en commun, associant plusieurs
savoir-faire, ont émergé. Un groupe travaille également
sur la prospection, en dehors de la région, de marchés
d’aménagements trop importants pour qu’une entreprise
puisse les réaliser seule.
RTE - Forum le 9 juillet à Loudéac
L’État, la Région Bretagne, RTE, l’ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat) et l’ADEME ont signé un pacte pour répondre
aux enjeux énergétiques de la Bretagne. Ce pacte repose sur
3 piliers :
• la maîtrise de la demande en énergie,
• le développement des énergies renouvelables,
• la sécurisation du réseau.
C’est sur le 3ème pilier que s’inscrit la création de la liaison
électrique souterraine 225 000 volts prévue entre les postes de
Calan (dans le Morbihan), Mûr-de-Bretagne et Plaine-Haute
(dans les Côtes d’Armor). Ce projet d’un montant de 120 M€
d’investissements (80 M€ pour la liaison souterraine et 40 M€
pour l’évolution des postes électriques) a été confié à RTE
(Réseau de Transport d’Electricité, filiale d’ERDF).
Pour mettre en œuvre les travaux du chantier qui devait
débuter en septembre 2015, RTE a sollicité Côtes d’Armor
Développement et les CCI des Côtes d’Armor et du Morbihan
pour organiser une rencontre avec les sous-traitants des deux
départements pouvant intervenir sur le chantier.
12
« PME 2020 »
Les entreprises opèrent dans un environnement influencé
par des facteurs de natures différentes (technologiques,
énergétiques, environnementales, sociétales), et marqué par
la dimension internationale. Ils ont un caractère irréversible
(révolution numérique) et peuvent générer des remises en
cause rapides et profondes du modèle de développement des
entreprises.
Début 2015, Côtes d’Armor Développement a pris la décision
de constituer un groupe de travail informel et pluri-disciplinaire
pour essayer de dégager des pistes d’analyse et de travail dans
le département.
Ce groupe a croisé des expériences à l’échelle nationale et
locale, et partagé les regards portés sur le tissu économique
local.
Le groupe a décidé de s’appuyer sur des dirigeants de PME,
qui ont réussi et qui ont accepté de s’impliquer de manière
collective, pour faire partager leurs expériences à leurs pairs.
Des témoignages filmés (5 à 6 par an) seront largement diffusés
(clubs d’entreprises, réseaux sociaux…) pour montrer qu’il est
possible de réussir en Côtes d’Armor et sensibiliser les dirigeants
à l’utilité de réfléchir à leur propre modèle de croissance, pour
se mettre en situation d’anticiper certaines évolutions.
Des séminaires thématiques (2 par an) seront également
organisés.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Conseil aux entreprises (suite)
Mutations économiques : rencontre annuelle
avec les entreprises
Ce travail, initié en 2011, s’est poursuivi en 2015 dans le cadre
d’un partenariat rénové (ANTICIPA, la DIRECCTE, la Maison
de l’Emploi du Pays de Saint-Brieuc (MEFPI), Saint-Brieuc
Agglomération, Zoopôle Développement) et une nouvelle cible
d’entreprises.
L’ambition de cette enquête était de mieux prendre
en compte les établissements isolés (dont le centre de
décision n’est pas dans le Département), qui représentent
17 % des établissements mais plus de 40 % des salariés.
68 entreprises de l’industrie et du tourisme (4) ont été
rencontrées, dont 29 établissements isolés.
Il ressort de l’enquête que les principaux enjeux, qui
conditionnent le développement à moyen terme, sont dans
le domaine commercial (capacité à concevoir de nouveaux
produits et d’aborder de nouveaux marchés) et en ressources
humaines (évolution des compétences du personnel et capacité
à recruter et fidéliser de nouvelles compétences).
L’investissement hôtelier
Le 3 décembre 2015, l’agence a réuni des représentants
bancaires (5), des professionnels de l’hôtellerie (5), BPI (2) et
la CCIT (2) à un séminaire sur l’investissement hôtelier. Animé
par le cabinet In Extenso, et sur la base de cas concrets, le
groupe de travail a pu échanger sur les grandes tendances de
l’hôtellerie et confronter ses points de vue sur l’analyse de la
faisabilité économique et la rentabilité de projets. L’objectif était
de créer les conditions pour renforcer un climat de confiance
entre hôteliers et établissements bancaires.
Le E-tourisme
L’utilisation d’Internet se généralisant dans la préparation des
séjours touristiques, Côtes d’Armor Développement et la CCIT
ont collaboré avec le Conseil départemental sur la mise en
œuvre d’un appel à projet E-tourisme. L’objectif était de :
• renforcer l’attractivité touristique du département
• améliorer sa notoriété sur le web, en permettant aux
professionnels de s’adapter aux nouveaux comportements
d’achat de leur clientèle.
L’aide financière portait sur l’amélioration de leur site Internet
(qualité et performance) mais également sur l’accompagnement
dans la mise à jour et l’animation de leurs outils web. 23
candidatures ont été déposées.
En parallèle, une expérimentation « RH E-tourisme » a été
lancée par Côtes d’Armor Développement, en partenariat avec
les groupements d’employeurs et la Maison de l’Emploi de
Saint-Brieuc. L’objectif était de sensibiliser individuellement les
dirigeants aux solutions existantes en matière de gestion des
compétences E-tourisme, et particulièrement au recrutement
à temps partagé. Au total, sur les 4 EPCI ciblés (Côte de
Penthièvre, Sud Goëlo, Guingamp et Lannion), 73 dirigeants
ont été rencontrés et près de 50 % ont manifesté un intérêt au
recrutement à temps partagé. Ils ont été mis en relation avec le
groupement d’employeur. En parallèle, cette initiative fait l’objet
d’une demande spécifique auprès de la Région.
La filière loisirs/découvertes
Côtes d’Armor Développement, en concertation avec un
groupe de travail constitué d’un panel représentatif des
équipements de loisirs, a décidé de promouvoir les activités de
loisirs/découvertes du département via la réalité virtuelle. Cinq
expériences immersives (visite du Planétarium, un baptême
de plongée à Trébeurden, un parcours accrobranche, un vol
en montgolfière et la visite du Radôme) seront proposées
progressivement courant 2016. En téléchargement sur notre
chaîne Youtube et animation « phare » sur les salons de
proximité, ces contenus immersifs ont pour objectif de générer
du flux sur nos stands, sur nos outils web et, à fortiori, dans les
équipements de loisirs.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
13
Conseil aux entreprises (suite)
Prospection
Les actions de prospection menées par CAD ont pour objectif d’identifier des porteurs de projets à la recherche de conditions
favorables à la création ou au développement de leur entreprise et de les convaincre de s’installer en Côtes d’Armor.
Partenariat avec le cabinet GEOLINK EXPANSION
Côtes d’Armor Développement s’appuie, depuis 2013, sur le
cabinet conseil en marketing territorial (GEOLINK EXPANSION)
pour promouvoir, en France, notre offre immobilière et foncière.
Cette nouvelle collaboration en 2015 a permis d’identifier 26
porteurs de projets (créateurs ou dirigeants d’entreprises) des
secteurs de l’agro-alimentaire, des services, de l’industrie et
du développement durable à la recherche d’un territoire pour
créer ou transférer une unité de production ou de commercialisation.
17 projets ont fait l’objet d’une offre foncière ou immobilière en
adéquation avec leur recherche.
D’un point de vue géographique, les projets sont originaires
des régions suivantes : Pays de Loire, Ile-de-France, Bretagne,
PACA, Normandie, Bourgogne, Rhône-Alpes et même de
l’étranger : Pays-Bas, Italie, Etats-Unis, Algérie.
Les projets concernent majoritairement la création d’une unité
de production, le transfert d’un outil de production, le transfert
du siège social, la création d’une agence ou d’un bureau commercial.
Les secteurs d’activités correspondant à ces projets sont : l’agroalimentaire (en tête) suivi à proportion égale de projets liés à
la mer, aux services BtoB, à l’industrie, aux TIC/informatique, au
développement durable, à la distribution et au BTP.
Cette approche combine des e-mailings personnalisés vers des
dirigeants d’entreprises, des rendez-vous personnalisés dans
des salons professionnels, des actions de prospection téléphonique, une mise en valeur de locaux d’activités ou de fonciers
sur internet, des actions de promotion ciblées sur certains secteurs d’activités.
5 visites de porteurs de projets en Côtes d’Armor ont
été organisées, 2 implantations ont été concrétisées.
2 à 3 implantations d’entreprises devraient être concrétisées
dans les prochains mois notamment dans l’agro-alimentaire.
COSPI Comité d’Orientation et de Sélection des
Projets Internationaux
Partenaire de Bretagne Commerce International (BCI), CAD
est le correspondant territorial du dispositif du COSPI (Comité
d’Orientation et de Sélection des Projets Internationaux) en
Côtes d’Armor.
Dans ce cadre, 51 dossiers d’entreprises étrangères susceptibles
d’être intéressées pour s’installer en Bretagne ont été étudiés
et 16 dossiers ont fait l’objet d’une proposition foncière,
immobilière ou de mise en relation avec une entreprise
costarmoricaine dans de nombreux secteurs d’activités :
cosmétique, TIC, industrie, agro-alimentaire, aéronautique,
tourisme, développement durable…
14
Journées Régionales de la Création et Reprise
d’Entreprise (JRCE)
Les 7 et 8 octobre 2015, Côtes d’Armor Développement a conçu
et co-animé l’espace « Côtes d’Armor » aux Journées Régionales de la Création et Reprise d’Entreprise (JRCE) à Rennes en
association avec deux territoires : Lannion-Trégor Communauté
et Dinan Communauté.
En marge de cette 9ème participation, CAD et ces deux territoires
ont animé, pendant 2 jours, un atelier intitulé « 5 critères pour
choisir son lieu d’implantation » afin de sensibiliser, au total,
une cinquantaine de porteurs de projets aux atouts des Côtes
d’Armor.
20 porteurs de projets, créateurs et repreneurs, ont bénéficié
d’un entretien personnalisé et d’un contact privilégié pour faire
avancer leurs idées sur nos territoires.
Partenariat avec les réseaux parisiens de Business
Angels
Depuis 2014, Côtes d’Armor Développement, Armor Angels,
et Saint-Brieuc Agglomération ont engagé un partenariat
avec le réseau parisien de Business Angels « Investessors ».
Dans ce cadre, les trois partenaires du dispositif proposent à
des porteurs de projets sélectionnés un accompagnement
personnalisé et gratuit adapté à leur problématique.
Cette démarche collective s’adresse à des créateurs d’entreprises
franciliens qui recherchent un accompagnement technique
et financier complémentaire pour créer ou développer leur
projet d’entreprise ou dont le projet nécessite une réalisation
en province.
En 2015, 32 porteurs de projets ont été contactés et
3 rendez-vous réalisés en Côtes d’Armor. Une implantation est
actuellement à l’étude.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Promotion
Au croisement de nombreuses compétences, le travail de promotion a connu des temps forts sur Paris et
s’est traduit par la mise au point d’un nouveau site internet et d’un nouveau plan d’actions qui verra le jour
au Printemps 2016.
Axes stratégiques
Campagne de communication LGV
2013-2015
L’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 2017 doit générer des effets positifs pour l’économie costarmoricaine. Les acteurs
publics se mobilisent et se structurent pour répondre aux attentes de la clientèle touristique et des dirigeants d’entreprises en
investissant dans des infrastructures à proximité des gares et en développant des offres de services. Mais pour bénéficier des
retombées souhaitées, il est également nécessaire de communiquer et de se faire connaître.
Mobilisation des acteurs autour d’un projet
multi partenarial
Côtes d’Armor Développement, en 2015, a mobilisé les principales collectivités locales et les acteurs économiques du département pour définir et mettre en œuvre un plan de communication concerté visant à promouvoir le département auprès
des franciliens sur une période allant du printemps 2016 à l’été
2017, date de mise en service de la LGV.
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor, Lannion-Trégor
Communauté, Guingamp Communauté, Saint-Brieuc Agglomération et Lamballe Communauté ont souhaité s’associer à
cette démarche collective avec CAD. La CCI des Côtes d’Armor,
la SNCF et la Région Bretagne participent également au projet
en tant que partenaires techniques.
Définition de la stratégie de communication
et du plan d’actions
L’année 2015 a ensuite été consacrée à la définition du concept
de communication de la campagne et au choix des outils et du
plan d’actions à mettre en œuvre. Le cabinet LMY&R a été retenu pour conduire ce travail. Les techniciens et élus des structures partenaires se sont régulièrement rencontrés au cours du
second semestre afin de valider un projet commun.
Au terme de l’année, une stratégie de promotion a été retenue
par le comité de pilotage. Elle sera mise en œuvre à partir du
printemps 2016 et repose sur les interviews réalisées par le cabinet de communication auprès des acteurs locaux (dirigeants
d’entreprises, résidents), sur l’analyse de l’image du département vis-à-vis de l’extérieur et sur les attentes identifiées des
franciliens.
Au travers de cette démarche, l’agence aura aidé, en 2015, à fédérer les acteurs économiques et les collectivités locales autour
d’un message promotionnel commun et à mettre en place un
plan de communication et de notoriété mutualisé pour 2016.
Exposition itinérante LGV
Afin de mieux faire connaître et expliquer le projet de Ligne à
Grande Vitesse aux costarmoricains, une exposition itinérante
a sillonné le département et fait escale dans tous les territoires
tout au long de l’année 2015.
Quelles retombées économiques et touristiques espérées,
quels projets développés autour des gares pour accompagner
ce développement ? L’exposition, réalisée de manière
partenariale entre Côtes d’Armor Développement, LannionTrégor Communauté, Guingamp Communauté, Saint-Brieuc
Agglomération et Lamballe Communauté, visait à apporter des
1ers éléments de réponse à ces questions.
Après s’être installée pendant 2 mois en gare de Lamballe puis
dans une galerie marchande, les panneaux ont rejoint début
mars la gare de Plouaret. Ensuite, l’exposition a poursuivi son
tour du département :
• Avril : Centre commercial Leclerc Lannion
• Mai : Gare de Saint-Brieuc
• Juin : Centres commerciaux Les Champs Saint-Brieuc et
Leclerc Plérin
• Juillet / Août : Maison de l’Economie et du Tourisme à SaintGilles
• Septembre : Gare de Lannion
• Octobre : Centre commercial Intermarché Saint-QuayPerros
• Novembre et Décembre : Gare de Guingamp
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
15
Promotion (suite)
Une présence renforcée à Paris
Axes stratégiques
2013-2015
Créant un contact direct avec des clientèles touristiques et des investisseurs, les salons notamment sur Paris demeurent des lieux
incontournables pour faire connaître nos projets, valoriser le savoir-faire des entreprises et promouvoir les territoires.
Salon des Seniors
Côtes d’Armor Développement a été présent pour une
seconde année au salon des Seniors (17ème édition) du 9 au
11 avril 2015 afin de renforcer la présence du département en
Région Parisienne.
Suite aux nombreuses demandes formulées en 2014 par
les visiteurs seniors sur le « Bien-être », Côtes d’Armor
Développement avait cette année proposé à la Thalasso « Les
Thermes Marins - Perros-Guirec » de l’accompagner.
Une nouveauté également cette année : dans le cadre
de l’accompagnement de l’hôtellerie de Plein Air et en
collaboration avec le syndicat des campings du département,
une communication commerciale camping approche profilée
« Bien-être-détente » (piscine couverte, spa, sauna, jacuzzi…)
a été réalisée, communication qui a été également relayée sur
cotesdarmor.com.
De manière générale, la clientèle parisienne est une clientèle
très intéressée par le département des Côtes d’Armor et
notamment par les hébergements en hôtels, en chambre
d’hôtes et par les itinéraires de randonnées vélos et pédestres.
De nombreuses demandes ont été enregistrées sur
les possibilités de transports depuis Paris vers les lieux
d’hébergements du département. La plaquette du réseau de
transports interurbains costarmoricains (Tibus) a été largement
distribuée.
Workshop IRREDUCTIBLEMENT MICE à la Tour Eiffel
Côtes d’Armor Développement et les 3 clubs « affaires » bretons,
rassemblés sous la marque Meet Pro Bretagne, ont organisé, le
30 juin 2015 à la Tour Eiffel, leur propre évènement BtoB.
L’objectif était de promouvoir la destination auprès des organisateurs d’événements parisiens.
Pour à la fois marquer les esprits et mettre en avant les atouts
de la Bretagne, le workshop était volontairement différent des
RDV BtoB habituels :
• différent dans le choix du lieu : la Tour Eiffel pour sa notoriété et son image en adéquation avec le message « la Bretagne Irréductiblement MICE »
• différent dans le concept : un « afterwork » sous forme
de cocktail dinatoire valorisant la gastronomie bretonne et
rythmé par des animations propices aux échanges entre les
20 partenaires (5 costarmoricains) et les 200 organisateurs
d’événements.
Cette première prise de parole à Paris a permis de faciliter la
mise en relation entre nos partenaires et les prospects parisiens (entre 20 et 46 contacts par exposant) et conforter notre
ambition de devenir une destination incontournable pour les
événements d’entreprises parisiennes.
16
Dans la continuité de cet événement, 7 organisateurs d’événements parisiens ont participé, les 3 et 4 novembre, à un éductour, organisé par l’agence.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Promotion (suite)
SIMI – Salon de l’immobilier d’entreprises – Paris
En 2015, Côtes d’Armor Développement et les agglomérations
de Lannion, Lorient, Quimper et Saint-Brieuc se sont associées
pour exposer au Salon Professionnel de l’Immobilier d’Entreprises (SIMI) à Paris, du 2 au 4 décembre 2015.
Cinq partenaires immobiliers (Blot, Bleu Mercure, Compagnie
Immobilière de Restauration, Immo Plus 29 et L’immobilière
d’entreprises) étaient également associés à l’évènement pour
organiser leurs RDV d’affaires.
Organisé pour la 14ème année consécutive, ce salon a réuni plus
de 26 000 visiteurs (+ 4 % vs 2014), et 420 exposants, confirmant ainsi son statut de RDV national des acteurs de l’industrie
immobilière (promoteurs, investisseurs, conseillers en immobilier, fournisseurs d’équipement…).
Pour les Côtes d’Armor, le premier bilan est positif. Une quarantaine de promoteurs, investisseurs et professionnels du secteur
de l’immobilier ont été accueillis sur le stand et ont manifesté
un intérêt pour les agglomérations de Lannion et Saint-Brieuc,
dans les domaines du commerce, de l’immobilier de bureaux,
de l’habitat et du tourisme.
Pour cette première participation collective, les agglomérations
bretonnes étaient réunies sous la marque Bretagne Business
Carré, créée pour l’évènement. Pendant 3 jours, les élus et les
représentants des territoires ont présenté aux promoteurs et
investisseurs présents leurs grands projets d’aménagements,
réalisés en particulier en lien avec l’arrivée de la LGV (nouveaux
quartiers gare…).
Nautic 2015
Dans le cadre d’une démarche de promotion et de valorisation,
CAD était au Nautic, du 4 au 13 décembre 2015, sous l’enseigne
« Naviguez en Côtes d’Armor ». Accompagné de 15 partenaires,
l’objectif était de présenter 3 secteurs de la filière Nautisme/
Plaisance :
• Accueil et services portuaires (départ croisières, zones
de navigation abritées) avec les ports de Perros-Guirec,
Tréguier, Saint-Quay-Portrieux, Binic, Le Légué et Saint-CastLe-Guildo.
• La découverte, l’apprentissage et la formation aux loisirs
nautiques avec les Centres Nautiques de Lannion Trégor
Communauté, de Port Blanc, du Sud Goëlo et de PléneufVal-André.
• Les offres des entreprises de location et de tourisme
nautique avec Armor Navigation, le Passeur du Trieux, Loc
Voile Armor et Bacyrouge.
Le stand a été organisé en 3 pôles, un espace animation et un
espace ventes à emporter géré par la Crêperie Tirel ont complété l’aménagement de cet espace. Ailes Marines est intervenu
en tant que partenaire financier.
Le stand de 110 m² situé dans l’espace Bretagne du hall 1, à
proximité du Morbihan et du Finistère a bénéficié du flux des
visiteurs sur le stand de l’ « Aimée Hilda », unité de la SNSM de
Ploumanac’h, construite en 1949, qui a constitué un point fort
d’animation tout au long du salon.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
17
Promotion (suite)
Une présence dans les grandes villes
Salon de Nantes
Salon de Lyon
Dans le cadre du développement de sa présence sur les
salons de proximité, l’agence Côtes d’Armor Développement
était présente pour la 1ère année à la 16ème édition du « Salon
International du Tourisme » à Nantes du 27 février au 1er mars
2015.
La mission était de « renforcer » l’image du département et
de présenter les atouts de celui-ci, en valorisant l’offre touristique : hébergements et équipements de loisirs. Côtes d’Armor
Développement avait proposé à quelques professionnels d’être
présents sur ce salon, en référence à sa stratégie marketing
basée sur l’une des 4 thématiques : Côtes d’Armor d’exception,
côté nature, insolite & côté mer.
Très peu de demandes sur les hébergements du département
ont été enregistrées. Les principales demandes d’informations
concernaient les sorties, les visites, et les activités… à la journée.
Afin de renforcer la communication sur la thématique
Randonnée, Côtes d’Armor Développement en collaboration
avec Finistère Tourisme et Sensation Bretagne, était présent au
Salon du Randonneur à Lyon du 20 au 22 mars, sur un espace
commun.
Pour la 3ème année, la fréquentation du salon s’est avérée très
positive, tant en terme de quantité que de qualité des contacts.
Beaucoup de visiteurs ont précisé l’importance et l’intérêt de
cet espace « Bretagne » dans ce salon qui devient un lieu de
rendez-vous incontournable de collecte et d’informations sur
l’ensemble de l’offre « Randonnée Bretagne ».
L’Aire d’Armor et d’Argoat à Saint-Gilles
En 2015, CAD a souhaité faire évoluer le site afin de renforcer
son attractivité et augmenter le nombre de ses visiteurs. Ainsi,
tout en poursuivant son travail de valorisation du département,
l’objectif était de renforcer la dynamique commerciale de
l’espace en renforçant la vente de produits.
Pour conduire à bien ce projet, l’agence a réalisé des
aménagements au sein de l’espace : pose d’une signalétique
«Produits régionaux» sur les façades du bâtiment et en bordure
de la RN12, installation d’une nouvelle vitrophanie sur la vitrine
de l’espace. Par ailleurs, CAD a développé de nouveaux
partenariats avec la Biscuiterie d’Emeraude et la société SSP
afin d’élargir sa gamme de produits et de rationaliser son
approvisionnement. Dans la continuité des années passées, un
programme d’animations a été mis en œuvre pendant toute
la période estivale afin de distraire les visiteurs et valoriser
les évènements proposés sur le département. Le partenariat
avec le Conseil Départemental du Finistère a également été
renouvelé pour promouvoir leur destination.
Au terme de cette saison, l’objectif est de renforcer le partenariat
avec la société SHELL afin de poursuivre la dynamique
commerciale du site autour notamment de la vente de produits
régionaux. Un travail est actuellement engagé afin d’assurer un
transfert de gestion de l’espace.
18
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Promotion (suite)
Les Oscars des entreprises
« Donner l’envie d’agir, mettre en avant les valeurs d’engagement, rapprocher l’économique et le social, décloisonner et favoriser
les échanges entre les acteurs, inspirer de nouveaux élans, et découvrir les talents costarmoricains », constituent plus que jamais
le leitmotiv de l’Association des Oscars. Pour la troisième année consécutive, l’Agence s’est mobilisée pour l’organisation de
l’évènement Les Oscars, la soirée et pour trois émissions TV Les Oscars, l’émission.
Les Oscars, la soirée
Les Oscars, l’émission
Pour conforter les échanges avec les cadres et dirigeants
d’entreprises, l’Association des Oscars a souhaité organiser,
chaque année, la soirée de remise des Trophées en différents
endroits du département. C’est Lamballe qui, le 26 février,
accueillait, au Quai des Rêves, la 3ème édition des Trophées.
Très certainement devenu LE rendez-vous économique annuel
en Côtes d’Armor, près de 300 invités étaient présents pour
découvrir les 5 entreprises minutieusement sélectionnées par
le jury, présidé cette année par Hervé Aubé, Directeur Général
de Kermené.
En 2014, en produisant des émissions TV économiques,
l’Association des Oscars a souhaité mettre en lumière les
différents secteurs d’activités du département. Cette année, 3
émissions ont été réalisées et diffusées sur Armor TV.
Après une première sélection parmi 80 entreprises, les membres
du jury, composé de représentants du monde économique et
médiatique des Côtes d’Armor, se sont réunis pour valider les
lauréats 2015 :
Le 28 mai, le Pôle Science et Génie des Matériaux de l’IUT de
Saint-Brieuc recevait le tournage d’une émission spéciale autour
de l’aéronautique en Côtes d’Armor. Robert Glémot, PDG de
Prolann et Président du Cluster Eden Bretagne, Nathalie Barat,
Gérante de NHE Aéro-Trading et Arnaud Chevillot, Directeur
commercial d’Eca-Faros ont eu l’occasion de présenter toutes
les spécificités de leur secteur d’activités.
• Celliers Associés, Oscar du développement à l’international
• ST Industries, Oscar de la croissance
• Evalor, Oscar du développement durable
• Winco Technologies, Oscar de l’innovation
• Bio 3G, Prix spécial du jury
A l’occasion de cette 3ème édition, l’Association des Oscars a
souhaité associer le pôle Technico-commercial de l’IUT de SaintBrieuc. Une dizaine d’étudiants a participé à la préparation de la
soirée et a enquêté les invités pour mieux connaître leur point
de vue et leurs attentes autour de l’évènement. Les résultats
mettent en avant l’importance de ce type d’opération, non
seulement pour mettre en lumière la dynamique de l’économie
des Côtes d’Armor et la diversité des secteurs d’activités, mais
également pour favoriser les échanges entre les dirigeants et
cadres d’entreprises.
Le 22 janvier, David Roussier, Directeur Général de Warenghem,
accueillait le plateau des Oscars, l’émission. Patrick Demon,
Directeur Adjoint d’Orange Labs, Philippe Josse, Directeur
de l’entreprise Josse et Laurent Hué, Directeur Général et cofondateur de Saooti ont présenté leur actualité respective et
débattu autour du thème de l’innovation.
Le 22 octobre, l’Abbaye de Bon-Repos à Saint-Gelven
accueillait le tournage de la 3ème émission de l’année. Dans
ce site exceptionnel, les cinq intervenants sont revenus sur
les évènements touristiques qui se sont déroulés en Centre
Bretagne en 2015 : l’Assec du Lac de Guerlédan et l’étape du
Tour de France qui ont certainement drainé plusieurs centaines
de milliers de visiteurs pendant l’été. Ils ont également présenté
les nombreuses initiatives dans le domaine des énergies
renouvelables.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
19
Promotion (suite)
Soutien aux évènements locaux
Cordon Golf Open – Pléneuf-Val-André
Pour la 4ème année consécutive, Côtes d'Armor Développement
s’est associé à la Cordon Golf Open qui s’est déroulé du 3 au 6
septembre au Golf Blue Green de Pléneuf-Val-André.
A cette occasion, l’agence a organisé, en partenariat avec la
Communauté de Communes Côte de Penthièvre, le Journal des
Entreprises et Bretagne Développement Innovation (BDI) l’étape
costarmoricaine de l’évènement « 360 possibles, l’innovation en
mode BZH » sur le thème « innovation disruptive ou radicale,
jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour surprendre vos clients ? ».
Animé par Benjamin Chaminade, cet atelier a rassemblé une
vingtaine de dirigeants d’entreprises.
L’agence a également profité de cet évènement pour promouvoir
le tourisme. Lors de la 1ère journée dédiée aux professionnels, de
la documentation et des produits costarmoricains ont été remis
aux 130 participants.
Colloque de la Saint-Yves
En 2015, l’Agence a de nouveau apporté son soutien au Barreau
de Saint-Brieuc dans l’organisation du Colloque de la Saint-Yves
qui se déroule chaque année à Tréguier. Outre la valorisation des
produits du terroir et des sites touristiques emblématiques du
département, l’Agence a renforcé son partenariat en diffusant à
l’issue du colloque une lettre d’information ciblée auprès de la
centaine de participants. Originaires du Grand-Ouest et d’Ile de
France, ils figurent parmi les clientèles ciblées par la promotion
touristique.
Tour de France - Juillet 2015
Trophée Multicoques Prince de Bretagne
A l’occasion du passage du Tour de France à Mûr-de-Bretagne,
les équipes de Côtes d’Armor Développement sont allées à la
rencontre des camping-caristes venus pour suivre la course.
L’Agence a profité de cet évènement pour leur remettre de la
documentation touristique sur les Côtes d’Armor et des informations spécifiques sur les lieux d’accueil de camping-cars sur
le département.
Du 21 au 23 août 2015, se déroulait le Trophée Prince de
Bretagne Sud Goëlo à Saint-Quay-Portrieux. Rendez-vous
incontournable de la classe Multi50 (16,50 m), le Trophée offre
aux amoureux de la mer et des bateaux de courses un spectacle
rare, les régates étant organisées devant le môle du port. En
2015, Côtes d'Armor Développement a souhaité soutenir
l’évènement. L’Agence a signé un accord de partenariat avec
la société Maï Armor, chargée de promouvoir l’évènement, et a
financé la réalisation d’un clip couvrant le déroulé des régates
sur ces bateaux uniques.
TedX
Côtes d’Armor Développement a apporté son concours
financier à l’organisation du 1er TedX organisé à Saint-Brieuc le
26 septembre 2015. 100 personnes étaient présentes pour
écouter les 7 conférenciers et les artistes qui ont exposé leur
vision de la région et les actions qu’ils mettent en œuvre au
quotidien pour son développement.
Festival de Lanvellec
Pour la 2ème année consécutive, Côtes d’Armor Développement
a participé à la réalisation et au financement d’un film
promotionnel sur le Trégor au travers de la valorisation du
Festival international de musique ancienne de Lanvellec
20
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Promotion (suite)
Calendrier des salons et animations 2015
26 salons professionnels (journées commerciales,
éductours…)
• 23 et 24 janvier Forum CE Renault - LE MANS
• 23 au 25 janvier Tourissima - LILLE
• 30 janvier au 1er février Salon International du Tourisme •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
RENNES
31 janvier et 1er février Salon Fiets Vélo et Randonnée AMSTERDAM
27 janvier au 1er février Salon International du Tourisme NANTES
27 janvier au 1er février Salon du Tourisme Mahana - LYON
20 au 22 mars Salon du Randonneur - LYON
11 et 12 mars Elucéo Workshop Groupe au Stade de France
- PARIS
27 mars Tourcom / Groupe - PARIS
28 et 29 mars - Accueil Atout France - Côtes d’Armor
9 au 12 avril - Salon des Seniors - PARIS
27 juin - « La Pierre le Bigaut» - CALLAC
29 juin Workshop Tourisme d'Affaires - PARIS
9 juillet BtoB RTE - LOUDEAC
10 juillet Workshop Foucher Travel - ANGERS
12 au 20 septembre Foire Exposition Eco. Seniors - SAINTBRIEUC
24 au 29 septembre - Eductour TO randonnée suisse SAINT-BRIEUC
10 septembre - Groupe ANCV - SAINT-MALO
7 et 8 octobre JRCE - Journées Régionales de la Création &
Reprise d'Entreprise - RENNES
•
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•
•
•
•
•
15 octobre - Workshop courriers automobiles Picard - PARIS
10 au 12 octobre Accueil TO chinois - Côtes d’Armor
3 novembre Meet Pro Tourisme d'Affaires - RENNES
3 et 4 novembre Workshop autocaristes belges - BRUXELLES
3 et 4 novembre Eductour Tourisme d'Affaires - PARIS
4 au 13 décembre Nautic - PARIS
2 au 4 décembre - SIMI - PARIS
11 évènements en Côtes d’Armor
• 25 février Oscars des entreprises des Côtes d’Armor LAMBALLE
• 28 mai Emission TV des Oscars : LISI, aéronautique - SAINTBRIEUC
• 10 juillet Tour de France, opération camping-caristes •
•
•
•
•
•
•
•
Mûr-DE-BRETAGNE
21 au 23 août Trophée des Multicoques - SAINT-QUAYPORTRIEUX
29 et 30 août Coupe Florio - SAINT-BRIEUC
4 septembre - Cordon Open de Golf - PLÉNEUF-VAL
ANDRÉ
9 au 25 octobre Festival de Lanvellec - Soutien promotionnel
16 octobre CICE Crédit d’impôt compétitivité emploi - CCKB
22 octobre Emission TV Les Oscars : Lac de Guerlédan :
tourisme - SAINT-GELVEN
5 novembre Forum e-tourisme - LANNION
5 décembre - Speed-dating Seniors - Saint-Brieuc
Relations Presse
Dans le cadre de ses missions de relations presse, Côtes d’Armor
Développement participe à la communication et à la promotion
de la destination «Côtes d’Armor». Pour cela, de nombreux
supports de communication sont réalisés : 4 dossiers de
presse (1 générique et 3 à thème : randonnée, nautique, SIMI),
60 communiqués de presse dans le cadre de la promotion des
actions de Côtes d’Armor Développement et en soutien à la
communication des savoir-faire d’entreprises.
LES CÔTES D’ARMOR
COMMUNIQUÉ
Métafer, spécia
Dans le cadre de partenariat, 3 accompagnements en
communication ont été menés pour l’Assec de Guerlédan, la
Coupe Florio et la Biscuiterie Ménou à destination des différents
médias (presse écrite, radio, TV, webmagazine et blogs).
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En partenariat avec différents acteurs touristiques et
économiques départementaux et régionaux, des accueils
presse ont été initiés, 29 en 2015 dont 12 accueils de médias
français réalisés par Côtes d’Armor Développement et 17 médias
étrangers en partenariat notamment avec le CRT Bretagne.
En 2015, 33 entreprises ont bénéficié d’un soutien en
communication dans le cadre des nouvelles actions proposées
par Côtes d’Armor Développement. Ce soutien s’est concrétisé
dans un premier temps par des rencontres avec les dirigeants
d’entreprises afin d’identifier les atouts, savoir-faire et les projets
de l’année 2015. Puis dans un second temps, par l’apport de
conseils en communication-relations presse, la réalisation et
l’envoi de communiqués de presse aux médias cibles : presse,
radios, TV, webmagazines, blogs départementaux, régionaux et
nationaux ainsi que ceux de la filière technique de l’entreprise.
DE PRESSE
Contact pres
se : Carole Lien
Tél. +33 (0)2 96
hard
62 72 27 - clien
[email protected]
L’entreprise a
été
emploie 16 sala reprise en 2005 par Lionel
Moretto, elle réal
riés.
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d’affaires de 1,6
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Contact :
Lionel Moretto
Métafer
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22940 Plaintel
Tél. 02 96 32
56 00
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Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
r
21
Promotion (suite)
Promotion digitale
Axes stratégiques
2013-2015
De cotesdarmor.com à vacances-cotesdarmor.com
En 2015, le site cotesdarmor.com a connu une progression significative de ses visites. Nous en retiendrons, notamment, les
premiers résultats des actions menées auprès de nos principales cibles géographiques (webmarketing et salons), une évolution
marquante des consultations à partir des smartphones et tablettes mais également un capital sympathie fort pour la destination
exprimé par le biais des réseaux sociaux.
cotesdarmor.com : les chiffres 2015
Supports
Progression régulière de la fréquentation du site : le mois de
janvier a été plus contrasté, février, mars, avril et mai marquent
une progression importante des visites comme des pages vues.
La progression a été moins importante sur le mois de juin par
rapport à 2014 les visites plus qualitatives avec un taux de rebond
qui diminue. La fréquentation du site a
bénéficié de différentes actualités :
grandes marées, Village Préféré
des Français, Tour de France,
Assec du Lac de Guerlédan… mais
également de notre présence sur
plusieurs salons et des actions
webmarketing régulières de ces
dernières années.
La fréquentation à partir d’outils mobiles a fortement augmenté
(entre 2015 et 2014) :
• PC : + 9,80 %
• Mobiles : + 79,80 %
• Tablettes : 2015 : + 39,79 %
Fréquentation*
+ 25,09 % pour les visites par rapport à 2014 (+ 47,50 % par
rapport à 2013) soit 581 559 visites (contre 464 896 en 2014 et
394 287 en 2013).
+ 22,11 % pour les pages vues par rapport à 2014 (+ 42,48 %
par rapport à 2013) soit 2 445 386 pages vues (contre 2 002 582
en 2014 et 1 716 294 en 2013).
(* Les chiffres de fréquentation sont issus de l’analyse de
l’audience sur Google Analytics).
YOUTUBE
Dans le cadre de la promotion de l’offre touristique, une vidéo
a été créée en même temps que le nouveau positionnement
et que la signature « La Bretagne se révèle en Côtes d’Armor ».
En 2 mois la vidéo a enregistré 20 000 vues et a été
particulièrement bien reçue par le grand public et par les
professionnels du tourisme.
Nous possédons également un compte Twitter, Pinterest et
Instagram sur lesquels un travail sera nécessaire pour les rendre
plus actifs. Sur Instagram, le #TOURISME22 est très bien relayé
par de nombreux offices du tourisme, blogueuses...
Top 5 des pages les plus fréquentées (hors page d’accueil)
• /a-voir-a-faire/fetes-et-animations
• /a-voir-a-faire/patrimoine-et-visites
• /les-plus-belles-rando/a-pied
• /dormir/campings
• /decouvrir/sites-emblematiques
Les réseaux sociaux
FACEBOOK
Dans un souci de cohérence avec notre stratégie numérique, le
nom de la page est désormais « La Bretagne se révèle en Côtes
d’Armor » au lieu de « Côtes d’Armor Tourisme, je suis fan ».
La page est très active et génère de nombreux partages. Il y a
un véritable intérêt pour la page et les informations diffusées
particulièrement les photos. Les « followers » manifestent un
réel attachement à la destination. La page facebook compte,
en 2015, 15 599 fans.
Origines géographiques des visiteurs
Grâce aux diverses opérations menées ces dernières années,
nous observons une hausse de la fréquentation des visiteurs
issus de la région parisienne, mais également de Nantes.
La consultation des cibles de proximité est également à prendre
en considération (Rennes et Brest particulièrement).
• Rennes : 117 022 (soit + 15,48 % depuis 2014)
• Paris : 91 910 (soit + 72,62 % depuis 2014)
• Saint-Brieuc : 26 636 (soit – 9,10 % % depuis 2014)
• Nantes : 21 802 (soit + 52,72 % depuis 2014)
• Brest : 19 929 (soit + 91,31 % depuis 2014)
Ce qui confirme l’importance du travail engagé sur notre
stratégie numérique afin d’adapter au mieux nos outils aux
comportements des internautes (et des mobinautes).
22
2016 : vers une approche plus qualitative
Les chiffres 2015 appellent certes à espérer des résultats
équivalents voir supérieurs en 2016 mais avec le nouveau
site vacances-cotesdarmor.com, l’objectif premier sera de se
positionner judicieusement dans les moteurs de recherches sur
le premier trimestre et d’amorcer une approche plus qualitative
en faisant baisser le taux de rebond et en gardant l’internaute
plus longtemps actif sur le site (augmentation du nombre de
pages vues, plus de temps passé sur le site).
cotesdarmor.com ne disparaît pas pour autant, il devient la
vitrine de l’agence en proposant la double entrée économie
et tourisme ainsi qu’un accès facilité à l’information de Côtes
d’Armor Développement.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Promotion (suite)
cad22.com, la promotion BtoB
L’année 2015 a permis au site cad22.com de conforter son positionnement sur la promotion du département, notamment par
la présentation des projets structurants, la valorisation de ses atouts pour l’accueil d’activités dans les secteurs de l’industrie, les
services et de l’investissement touristique, l’actualité économique et la promotion des savoir-faire des entreprises.
Locaux 22, un moteur et des offres « créateurs »
Une audience tirée par l’actualité
Le site a enregistré 70 741 visites en 2015 (+ 10 % vs 2014).
Près de 200 000 pages ont été consultées et 13 500 documents
téléchargés (études socio-économiques, publications d’offre
territoriale, fiches filières, notes de conjoncture, communiqués
de presse…). 43 % des connexions viennent de Bretagne, 34 %
d’Ile-de-France (en progression de 14 points).
La rubrique « Actualité » (26 000 visites, 40 000 pages vues) est
la plus consultée. En 2015, 110 pages ont été montées sur des
évènements organisés ou soutenus par l’agence, des actualités
d’entreprises ou économiques (dispositifs d’aides). Elles sont relayées par une lettre d’information mensuelle (19 000 abonnés,
taux moyen d’ouverture de 20 %) et par les réseaux Facebook
(1 900 abonnés) et Twitter.
Une seconde lettre mensuelle valorise les actualités du centre
de ressources socio-économiques Armorstat (15 000 abonnés).
Pour faciliter la recherche de biens, un moteur de recherche
(type de biens, localisation, superficie) a été développé en juillet
ainsi que 2 liens spécifiques « Ateliers relais » et « Bureaux en
pépinière » qui renvoient sur les offres des collectivités dédiées
aux créateurs.
La rubrique « S’implanter » en progression
significative
Elle présente les atouts du département pour l’accueil d’entreprises et la détection de projets. Son audience progresse de
80 % avec 5 300 visites en 2015.
Au sein de la rubrique, le formulaire « Votre projet » permet au
porteur de projet de présenter ses besoins (implantation, développement, recherche de partenariats, de terrains, de locaux,
conseil, orientation…). 52 fiches (dont 12 hors Côtes d’Armor)
ont été reçues et traitées.
En complément au référencement naturel, 4 campagnes de
mots clés Adwords ont été diffusées pour drainer des contacts
qualifiés vers la rubrique « S’implanter » :
• la campagne « Pack créateur » sur l’Ile-de-France, du 26
mars au 13 mai (263 clics)
• la campagne « Agro et Biotech », en appui à une opération
de prospection avec le Technopôle Saint-Brieuc Armor, du
1er au 17 juin (102 clics)
• les campagnes « JRCE » du 22 septembre au 9 octobre
(144 clics) et « SIMI » du 17 novembre au 7 décembre (140
clics) en amont des présences de CAD et de ses partenaires
à ces 2 salons professionnels.
Renforcement de la vidéo
Des reportages, réalisés à l’occasion des émissions des Oscars
ou dans le cadre du partenariat presse avec Armor-TV agrémentent notamment les pages actualités.
En 2015, la chaîne Youtube Côtes d’Armor Développement a
été réorganisée en 5 playlists :
• Entreprises des Côtes d’Armor (53 reportages)
• Tourisme en Côtes d’Armor (7 vidéos)
• Emissions économiques (17 vidéos)
• Congrès et Séminaires (3 vidéos)
• Outils Côtes d’Armor Développement (1 vidéo).
Une cinquième campagne Adwords, du 16 mars au 13 mai valorisait la rubrique « Locaux 22 ». Elle a généré 220 clics sur la
base de données des locaux d’activités disponibles en Côtes
d’Armor.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
23
Centre de ressources, Armorstat
Un travail interne très important a été réalisé en 2015 par l’ensemble de l’équipe du Centre de ressources de
Côtes d’Armor Développement sur la nouvelle version du site armorstat.com : changement de présentation,
nouvelles organisation et navigation, enrichissement et actualisation des données et de certains observatoires (entreprises, espaces d’activités…), inclusions de modules de recherches de données, téléchargement
possible de portraits de territoires…
Principales études publiées en 2015
disponibles sur armorstat.com, rubrique Publications
• Côtes d’Armor Conjoncture (nouvelle version) : trimestriel
• Fiches filières (actualisations 2015, 21 fiches au total) :
L’Agroalimentaire, La Métallurgie, L’Economie numérique,
Le Transport Routier de Marchandises, La Mer (pêche,
mareyage, plaisance…), La Construction, L’Agriculture…
• Fiches démographie : La population des Côtes d’Armor,
L’emploi au lieu de travail, Les ménages, Les logements, Les
résidences principales en Côtes d’Armor…
• Tourisme : L’emploi touristique en Côtes d’Armor, Le bilan
de saison touristique 2015, La fréquentation des hôtels et
campings, L’évaluation des flux touristiques, Les portraits
touristiques de territoire, Les demandes dans les Offices de
tourisme, Les prix des prestations touristiques, La perception
de la taxe de séjour…
• Territoires : L’Annuaire de la coopération intercommunale
en Côtes d’Armor, Territoires bretons en perspective et
prospective « Territoires 2040 », Les Parcs d’activités en Côtes
d’Armor, état des lieux en 2015.
SITARMOR (Système d’Information Touristique des Côtes d’Armor)
L’outil SITARMOR, géré par Côtes d’Armor Développement
avec l’ensemble des partenaires qui alimentent le système
d’information (Offices de tourisme, Pays touristiques…), permet
notamment de :
• mutualiser une base de données touristiques au niveau
départemental et régional
• diffuser ces informations : sites internet, brochures…
• répondre aux demandes des touristes via des outils
bureautiques adaptés
• fidéliser les prospects à l’aide d’outils marketing.
Côtes d’Armor Développement a assuré en 2015 :
• la coordination et l’animation du projet
• la hotline et le support des partenaires
• la formation et l’accompagnement des utilisateurs pour une
meilleure utilisation des outils
• l’accompagnement à la mise en place de sites internet
réutilisant les données.
OPENDATA
Côtes d’Armor Développement diffuse des données du réseau
SITARMOR dans le projet Opendata touristique breton :
www.data-tourisme-bretagne.com
L’objectif est la mise à disposition du grand public ou
d’entreprises de jeux de données brutes, issus des systèmes
d’informations touristiques départementaux pour consultation
ou utilisation, par exemple, sur des sites internet et applications
mobiles.
24
En 2015, les données concernant le patrimoine, les loisirs et les
activités ont complété les jeux déjà présents.
Un projet Opendata d’envergure nationale initié en 2015 par
RN2D devrait ouvrir fin 2016. Les données de SITARMOR y
seront également présentes.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Armorstat (suite)
Observatoire départemental des espaces d’activités des Côtes d’Armor
Créé en 1988, l’Observatoire départemental des espaces d’activités des Côtes d’Armor est régulièrement mis à jour grâce au
partenariat entre Côtes d’Armor Développement et les collectivités maîtres d’ouvrage des infrastructures (EPCI et communes).
Actualisation de la base de données
Principales infrastructures et espaces
d’activités de 20 ha et plus en 2015
Courant 2015, une actualisation complète de la base de données a été réalisée. Les Côtes d’Armor comptent actuellement
381 espaces d’activités répartis sur l’ensemble du département.
Depuis 1988, le nombre de communes dans lesquelles au
moins un espace d’activités est recensé est passé de 129 à 203.
54 % des communes costarmoricaines sont à ce jour équipées.
Dans le même temps, le nombre d’espaces d’activités a été multiplié par plus de deux et la superficie totale est passée de 1 480 à
4 500 ha.
Concentration des équipements autour des
agglomérations et le long des axes routiers
La majorité de ces espaces d’activités est polyvalente, ouverte
à tous les types d’entreprises (tailles, activités…). Ils sont
principalement localisés autour des pôles urbains et le long des
axes de circulation structurants (routes nationales dont la RN12
Rennes-Brest et principales départementales).
En 2015 une cinquantaine d’espaces d’activités ont une
superficie de plus de 20 ha (16 en 1988) et concentrent plus
de la moitié de la superficie totale du département. 16 espaces
d’activités des Côtes d’Armor sont actuellement labellisés
Bretagne Qualiparc.
Démarche « Nord Bretagne »
L’analyse réalisée en 2013 des données démographiques et
économiques régionales mettait en évidence un risque de
décrochage croissant entre les portions Nord-Ouest et SudEst de la Bretagne. L’objectif initial de la démarche « Nord
Bretagne », initiée par Côtes d’Armor Développement, était
d’amener les acteurs publics des Côtes d’Armor à partager
ce diagnostic, à déterminer collectivement les priorités
d’investissement pour la période 2014-2020 et à défendre
ensemble les projets qui ont vocation à avoir un effet levier
déterminant sur le développement et l’attractivité des
Côtes d’Armor et qui impacteront favorablement l’avenir du
département.
Parmi les différents enjeux initialement identifiés, celui relatif
Axes stratégiques
2013-2015
à l’économie de la connaissance (Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation) a été jugé déterminant. L’année 2015
a été consacrée à l’actualisation des éléments du diagnostic,
à partir des dernières données statistiques disponibles, et
à la validation des projets, avec l’ensemble des partenaires
concernés, notamment d’investissements, qui figurent dans la
version définitive du dossier. Celui-ci a été largement diffusé
dans les instances qui ont été amenées, au cours de l’année
2015, à participer aux négociations sur l’usage et la répartition
des principaux financements publics (Fonds européens, Contrat
de Plan, Contrats de territoires...) et servira également en 2016
dans le cadre des travaux de la Région Bretagne (SRDEII…) et de
la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP).
Travail quotidien du Centre de ressources
Outre les missions et actions inscrites dans le tableau de bord
annuel du Pôle territoires, l’équipe du Centre de ressources est
amenée à répondre à de nombreuses sollicitations tant internes
à l’agence (autres pôles) qu’externes qui constituent une
charge de travail importante mais qui participent également
de la mission de l’agence en direction des territoires et des
partenaires de CAD : recherche et fourniture de données,
recherches documentaires, travaux cartographiques, rédaction
de notes, élaboration de diaporamas…
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
25
Armorstat (suite)
Flux Vision Orange
Les nouvelles technologies, liées notamment à l’usage
généralisé des téléphones mobiles, permettent désormais un
comptage et un suivi plus précis des déplacements touristiques.
Orange Labs a mis en place un dispositif innovant nommé
« Flux Vision Tourisme » basé sur les données d’utilisation
du réseau mobile Orange pour estimer les populations
touristiques et d’excursionnistes sur un territoire et de suivre
leurs déplacements.
Un partenariat national avec la RN2D (Réseau National des
Destinations) a permis de fiabiliser ce nouveau dispositif et
d’apporter aux Agences de Développement Touristique et
Comités Départementaux du Tourisme, les outils nécessaires à
la compréhension et l’analyse de ces nouvelles données. Côtes
d’Armor Développement dispose depuis janvier 2015 de l’outil
« Flux Vision Tourisme » et suit ainsi les déplacements touristiques et d’excursionnistes sur 10 territoires des Côtes d’Armor.
Une 1ère analyse sur la saison 2015 sera présentée aux territoires
au 1er trimestre 2016. Ces données permettront aux acteurs du
tourisme et aux collectivités locales de mieux appréhender les
déplacements touristiques sur leur territoire et de connaître
finement leurs clientèles, prérequis nécessaire à la préparation
d’actions de développement et de communications pour
satisfaire et attirer les clientèles touristiques.
Fréquentation et impact économique
du Festival du Chant de Marin
Le Festival du Chant de Marin, qui a lieu tous les 2 ans sur
le Port de Paimpol, est l’un des principaux événements de
Bretagne dans sa catégorie. Côtes d’Armor Développement,
en partenariat avec les organisateurs du festival, l’Office de
tourisme et la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo, a
conduit une étude sur la fréquentation et l’impact économique
du Festival du Chant de Marin 2015. Cette étude en trois volets
s’est appuyée sur :
• les données « Flux Vision tourisme » qui permettent d’estimer
la population présente sur le périmètre du Festival lors de la
période de l’évènement,
• une enquête visiteurs (500 répondants) qui apporte une
connaissance fine des usagers du Festival, leurs attentes,
motivations, dépenses…
• une méthode d’estimation de l’impact économique
préconisée par la DGE.
26
Ces données, présentées dans un document qui sera restitué
aux acteurs locaux début 2016 et disponible sur Armorstat,
confirment l’importance du Festival avec 177 000 personnes
présentes du 13 au 17 août 2015 et l’impact très important sur
l’économie locale : 10,9 M d’€ de retombées économiques sur
le territoire.
Ce nouveau dispositif d’étude
très complet et
qui répond parfaitement
aux
attentes des territoires organisateurs de grands
évènements,
sera reproduit en
2016 sur un autre
site.
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Armorstat (suite)
Fiches filières
Depuis une dizaine d’années, Côtes d’Armor Développement
présente, sous la forme de fiches synthétiques, les principales
activités économiques costarmoricaines. 21 « fiches filières »
sont disponibles en téléchargement sur le site armorstat.com.
Régulièrement actualisées en fonction des données disponibles,
elles permettent de prendre rapidement connaissance des
informations les plus récentes qui concernent les secteurs
économiques significatifs du département, mais aussi de mettre
en avant des activités spécifiques et moins connues, comme la
conchyliculture, les activités nautiques ou encore l’automobile.
l’industrie
agroalimentaire
830 établissements, 14.900 salariés
8ème rang des départements français en terme de salariés
12.650 salariés dans une centaine d’établissements
de 20 salariés et plus (56 % des salariés de l’industrie)
639 millions d’€ d’exportations en 2014, soit 55 %
de la valeur totale des exportations du département

Une fiLière économiqUe
en côteS d’Armor donnéeS 2012-2014
l’économie numérique
Près de 5.600 emplois
Parmi les principales,
on peut
Atlantique, Le
Plus de 200
PMEciter
dansla laCooperl
régionArc
de Lannion
Gouessant, et, indirectement, Brocéliande ALH.
Une activité économique majeure
pour les côtes d’Armor
Une trentaine d’établissements regroupe
des entreprises
quisalariés
irriguent largement
les 3/4 des
le territoire départemental
L’importance des productions animales en Côtes d’Armor (1er rang
des départements français avec 1,803 milliard d’€ en 2014) a favorisé
le développement des industries de transformation des produits
Les industries agroalimentaires se situent non seulement près des
agricoles (laiteries, abattoirs, salaisons). Les coopératives, qui avaient
unités urbaines (Euralis à Yffiniac) mais constituent également l’activité
dans un premier temps des activités d’approvisionnement et de
motrice des des territoires ruraux (Collinée, St Jacut du Mené…).
concentration de l’offre, ont par la suite investi dans des outils de
A noter que la majorité des grands établissements se situe dans le
transformation afin de sécuriser les débouchés de leurs adhérents.
triangle formé par Guingamp, Lamballe et Loudéac.
Ces entreprises fabriquent aujourd’hui des produits de plus en plus
élaborés qui répondent notamment à la demande de la grande
Entreprises agroalimentaires de plus de 50 salariés
DONNÉES 2014
distribution.

Une filière économiqUe
en côtes d’Armor

92 établissements de 20 salariés et plus
Un secteur au cœur de
l’économie
Pays des Côtes d'Armor
la plaisance
Omniprésentes et incontournables,
les TICAgroalimentaires
(Technologies de l’Information et de
Industries
1
, ne sont
la Communication), couramment
assimilées
à l’économie
Etablissements
industriels
de 50 salariésnumérique
et plus
pas identifiées en tant que secteur d’activités
en 2014 dans les nomenclatures. Elles
constituent à la fois une technique, un contenu et un service et se distinguent
St-Agathon
par leurPlouisy
interaction
entre activités industrielles (fabrication d’ordinateurs et
Plélo
de matériels
informatiques,
de téléviseurs, radios, téléphones…), activités de
Plouagat
Grâces
Hénansal
Ploumagoar
la distribution (commerceSt-Brieuc
de matériel informatiqueCréhen
notamment) et activités de
Taden
services (audiovisuels, Trégueux
télécom, programmationVildé-informatique,
réalisation de
Pleudihen/
Lamballe
Yffiniac
Guingalan
RanceSi les Sociétés de
logiciels, études, St-Brandan
ingénierie
et conseil
en technologie…).
Plaintel
Carnoët
Plestan Jugon
Trélivan
Services en Ingénierie
Informatique, regroupées
sous
le sigle SSII, constituent,
Les Lacs
Lanfains
St-Nicolasen termes
d’emplois, la branche la plus importante
de l’économie numérique
Broons
du-Pélem
implantation
des
iAA
bretonne, le secteur Télécom reste prédominant en Côtes d’Armor.
Trévé
Mur-de-Bretagne
Glomel
St-Jacut-du-Mené
Au-delà
de l’économie
numérique
elle-même,
les TIC contribuent au
StTrémorel
La Prenessaye
développement desCaradec
entreprises
de tous les autres 2secteurs
économiques
000
Loudéac
(banques, administrations, assurances, tourisme…) et interviennent dans la vie
quotidienne des particuliers (loisirs, culture, éducation, 1réseaux
sociaux…). De
000
ce fait, si l’importance de l’économie numérique n’est plus 200
à démontrer, la mesure
Source : Manageo - fichier CAD
son
poids dans- Octobre
l’économie
Cartographiede
: CAD
- Armorstat.com
2015 est très difficile à estimer.
En 20141, le département comptait 830 établissements spécialisés dans
la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, parmi lesquels
figurent des établissements qui relèvent plus du commerce ou de
l’artisanat (boulangeries, pâtisseries,
charcuteries …)
du secteur
350 kilomètres
deque
côtes,
industriel.
33 400 bateaux immatriculés,
Le fichier établi par Côtes d’Armor Développement au 31/12/2013
une flotte active estimée à 18 080
(source Insee) permet d’isoler ce type d’entreprises et de ne prendre
700 placesayant
d’accueil
(ports et mouillages)
en compte que la centaine 15
d’établissements
des effectifs
supérieurs à 20 salariés. A noter
que
30
établissements
seulement
120 entreprises de production
et de services
dépassent les 100 salariés.
(construction, réparation, manutention, entretien,…)
Une croissance marquée par des restructurations
Au fil des années, le secteur des télécommunications a été marqué à la fois par
des restructurations au niveau des grands groupes, l’implantation d’entreprises
étrangères, le développement de nouveaux services à forte valeur ajoutée et par
la création et la croissance de PME/PMI qui, grâce à l’explosion du marché de
l’internet et de la téléphonie mobile3, ont revitalisé l’activité des télécommunications.
En 2012, le fichier Insee/Clap ne dénombre que 32 établissements dans le secteur
des télécommunications (soit 6,5 % du total des établissements des activités
numériques), mais il regroupe 54 % du total des emplois.
Le poids de la région lannionnaise
La région de Lannion, hyperspécialisée dans le secteur des télécom a dû faire
face à une période de récession au début des années 2000. Les plans sociaux
mis en place par les deux plus grosses entreprises implantées sur Lannion,
50demillions
chiffre d’affaires
35 % de ces établissements de -plus
20 salariés d’€
sont de
spécialisés
dans
Alcatel et France-Télécom Recherche et Développement (ex CNET), ont conduit
le traitement de la viande (abattage, découpe, transformation). Les
à la suppression de plus de 800 emplois. Les petites entreprises, qui avaient
principales entreprises, sont Kermené (St Jacut du Mené), la Cooperl
profité de la période de croissance exceptionnelle des années précédentes, ont
Arc Atlantique (Lamballe), Euralis (Yffiniac).
également été particulièrement touchées et nombre d’entre elles ont cessé leur
La nutrition animale est assez logiquement le second secteur majeur
activité (Highwave, Corvis, Photonetics, SR Télécom…).
avec 24 % des établissements. Néolait (Trégueux) ou la Coopérative
Cependant, le Trégor bénéficie d’importants atouts grâce aux compétences et
Agricole du Gouessant (Lamballe) sont parmi les plus importantes
Sources et méthodes
les établissements
de 20 salariés et plus
savoir-faire accumulés au fil des décennies. De nombreuses entreprises ont
en termes d’effectifs. Plus généralement, environ 70 % des unités de
vu le jour (Eca Faros, Ekinops, Kerdry...) où se sont diversifiées vers d’autres
Dans85
ce document,
le secteur dedes
l’économie
numérique correspond au secteur
regroupent
% des salariés
industries
production de plus de 20 salariés
sont
directement
liées
à
l’élevage
La beauté de ses paysages, en grande partie préservés,
la richesse
de son aux activités
Les statistiques
de la DDTM
font apparaître
plusieurs
évolutions en Côtes
d’Armorpour
: trouver de nouveaux débouchés en lien avec les technologies
secteurs
des Télécom,
« Fabrication
de produits
informatiques,
électroniques
agroalimentaires...
(viande, lait, œufs, ovoproduits,
sous-produits
d’origineleanimale).
patrimoine
maritime favorisent
développement de la plaisance
dans les », et aux
- Depuis
conjoncture économique
a pénalisé
l’achat des
bateaux dans le secteur des télécoms (optique, biotechnologies, santé,
développées
et optiques
activités2009
de « laProgrammation,
conseil, et autres
activités
La fabrication industrielle de Côtes
pain, pâtisserie
ou400
de conservation,
d’Armor. Enfraîche
2014, 33
bateaux y étaient immatriculés
par informatiques
la Direction
neufs.
L’année
2014près
est
marquée
pardans
une légère
reprise
rapporténergie…).
à
défense,
L’effectif global de ces PME (2.800 emplois environ) est
». Il regroupait,
ensalariés
2012,
de 500 établissements
et 3.500(+ 4 % par
Au 31 décembre
2013, plus
de
14.900
travaillaient
le
2
biscuiterie et biscotterie, constitue
le troisième
secteur d’activité
(18 %
Départementale
des Territoires
et de la Mer.
2013).
stable depuis 2010 tandis que l’emploi continue de diminuer dans les grands
(Source :de
Fichier
Insee Clap-Connaissance
Locale
l’Appareil Productif
nedeprend
secteur de emplois
la fabrication
denrées
alimentaires . Si l’on
des établissements). Les entreprises Daunat (St-Agathon) ou Delmotte
- Une continuité
la forte
des navires à moteur,
79 % des
groupes
(Alcatel et Orange Labs).
en compte 2012).
que les 92 établissements
de 20dans
salariés
et proportion
plus (fichier
(Broons) font partie des belles
réussites
costarmoricaines.
la
flottille
active
unités
neuves
en 2014
des unités
decommerce
moins de 6de
m gros
(70 %).
CAD), le nombre
de salariés
s’élève
à 12.650
personnes,
soitdeenviron
Il conviendrait
d’ajouter
à ces
secteurs
leset activités
85 niveau
% des national
effectifs.
800 périphériques, de logiciels, de
La transformation de poissons
(Celtigel
à Plélodepar
exemple),
la
L’explosion
des activités
plaisance
s’est traduite,
au
(hors d’équipements
d’ordinateurs,
Marché informatiques
Évolution des emplois selon la typologie des entreprises implantées
transformation et conservation
de légumes
DOM-TOM)
par deux(Gélagri
chiffres à: Loudéac),
de 20 000 le
navires immatriculés
en
1950
à
composants
et
d’équipements
électroniques
et
de
télécommunication
ainsi
que
du
neuf
Les 3 secteurs de la viande, de la nutrition animale et de la fabrication
sur le périmètre d’activité de l’Adit (10 communautés de communes et d’agglo)
lait et les produits laitiers (Laiterie
nouvelle
à Créhen,
1 030 000
naviresde
en l’Arguenon
2014. Ces données
brutes résultent
de l’addition
des
la
d’ordinateurs
et d’équipements
de communication.
Ces données ne
600
industrielle
deréparation
pain,
pâtisseries,
biscuits
et crêpes regroupent
plus des
Entremont à Guingamp) sont
également des
activités
très présentes
immatriculations
annuelles,
la flotte
active en Côtes 4/5ème
d’Armor des
estsont
évaluée
à
malheureusement
pas disponibles à partir de la nomenclature CLAP. Ainsi,
7 000
Grands groupes
salariés.
en Côtes d’Armor
PME
18 080 unités et a progressé en moyenne de 200 unités par anselon
sur l’étude
les 5 réalisée en 2014 par la CCI de Bretagne2 et qui tient compte de
6 000
400
dans
les
établissements
20 salariés
plus concernés par les
dernières
années. Elle est
composée
principalementL’emploi
d’unités de
moins
dede
l’ensemble
ces activités, plusde
de 46.600
emploiset
seraient
Deux entreprises seulement
sont spécialisées
dans
la fabrication
5 000
> à 8en
m Bretagne, dont 12 % (soit 5.590) en Côtes d’Armor.
8%
6 mminérale
(73 %) et ànaturelle
moteur (69de%).Plancoët et la
de boissons, la société Eau
7%entreprises du numérique
6à8m
200
4 000
15% qui recense uniquement
Coopérative des Celliers associés
(fabrication
de
cidre)
de
Pleudihen
Le
fichier
établi
par
CAD,
des
établissements
de
plus
de
3%
<
à
6
m
Taille
< à 6m
6à8m
>à8m
Côtes d’Armor
Viande
sur Rance qui a réussi à repositionner sa production et se développer
3 000
205 salariés,
dénombre pour sa 1%
part une trentaine
d’établissements
correspondant
Fruits et
légumes
Voiliers
3 112
1 481
1 0444%
637
à l’international.
à près de 4.000 emplois.
0
Poisson
2 000
Moteurs
10 148
2 027
269
12 443
0,4%
2005/2008
2013
2014
Lait et produits
laitiers2009/2012
Les entreprises costarmoricaines,
toutes
activités
confondues,
1 000
totAl
13 260
3 508
1 313
18 080
sont caractérisées par l’importance du secteur coopératif (sur
Les télécommunications
: Pains
uneindustriel
vocation
historique
-
Un
marché
de
l’occasion
qui
reste
très
actif,
insensible
aux
difficultés
0
Nutrition animale
les 10 premières entreprises costarmoricaines, 6 ont le statut de
Point de départ du développement
des télécommunications
dans l’Ouest,
l’opération
1984
1994
2004
2014
économiques.
Il estBoissons
5 fois supérieur
au marché
du neuf etSource
concerne
15000
active
: ADIT
cooperatives). Au niveau deFlottille
l’agroalimentaire,
le système
coopératif
de décentralisation duégalement
Centre National
d’Etudes
des Télécommunications
(CNET)(76 %).
les unités
de moins
de 6 m (72 %) et à moteur
Divers
en 2014 dans les industries de la viande,
est majoritaire en termes d’effectifs
d’Issy-les-Moulineaux à Lannion en 1960 a généré une véritable dynamique autour
12000
Côtes d’Armor
de la nutrition animale et duenlait.
La fabrication de produits informatiques,
2400
de
de62%
l’électronique etMarché
de la téléphonie
dans le département
et, plus généralement,
l’occasion
sur
l’ensemble
de
la
Bretagne.
L’implantation
de
laboratoires
publics
à
Pleumeur9000
électroniques et optiques
1
Fichier Sirène Insee
(Centre
d’Etudes de Météorologie Spatiale), à Bruz (Centre Electronique de
Source : CôtesBodou
d’Armor
Développement
2
Les activités de fabrication touchent de nombreux domaines : l’électronique
Fichier Emploi salarié Insee
6000
l’Armement) et à Cesson-Sévigné (Centre Commun
d’Etudes de Télédiffusion et
1600
embarquée, l’énergie, la santé, l’environnement, les automatismes pour l’industrie
Télécommunication) a attiré les grandes entreprises privées telles que Thomson,
manufacturière et le tertiaire, les objets connectés, la cyber-sécurité ou encore
3000
Alcatel, Sagem jusqu’au milieu des années 70. Les centres de recherche publics
l’aéronautique qui génère jusqu’à 40 % du chiffre d’affaires du groupe Novatech
et les grands groupes industriels constituaient alors le moteur du développement
Industries (une centaine d’emplois à Lannion).
Moteurs
0
des
télécommunications et 50% des effectifs800
de la recherche française dans
<à6m
6à8m
>à8m
Voiliers
le domaine des télécommunications était concentré sur les pôles de Lannion,
Brest et Rennes.
La capacité d’accueil des ports de plaisance
- 430 emplois
directs
Prédominance des industries
de la
viande
Nbre d'unités
Nbre d'unités
Nbre d'unités
En 2015, 9 fiches ont été actualisées (agroalimentaire,
métallurgie, économie numérique, transport routier de
marchandises, pêche, plaisance, coquilles Saint-Jacques,
construction et agriculture). Les fiches les plus téléchargées en
2015 concernaient l’agroalimentaire et l’économie numérique.

Une filière économiqUe
en côtes d’Armor DONNÉES 2013-2014
>à8m
6à8m
0
1 Le secteur des TIC regroupe,
< à 6selon
m l’OCDE et l’Insee, les entreprises qui produisent des biens et
en Côtes d’Armor
Baie de Lannion, Côte de Granit Rose,
Côte des Ajoncs
2009/2012
2013
Trieux
Baie le processus de numérisation de l’économie, 2005/2008
services et
supportant
c’est-à-dire la transformation des
informations utilisées
ou fournies en informations numériques (informatique, télécom, électronique)
de Saint-Brieuc
Ouest
2 Repères Economiques n°13 Décembre 2014
5 790 places
5 280 places
Perros-Guirec
Côte de Penthièvre
Côte d’Emeraude
et Rance Maritime
1 256 places
3 381 places
Lézardrieux
Trébeurden
Tréguier
2014
3 Entre 2000 et 2012, le taux d’équipement de la population française
en téléphones mobiles est passé de 10 % à 88 %.
Paimpol
Lannion
St-Quay-Portrieux
Erquy
Capacité d'accueil
St-Cast-Le-Guildo
Binic
1 700
Lancieux
850
Pléneuf-Val-André
170
Le Légué
(Saint-Brieuc, Plérin)
Nombre de places
Plouër-sur-Rance
Port à sec
Source et cartographie : CAD - Mars 2015
Côtes d’Armor Conjoncture
La parution trimestrielle de la note de conjoncture économique
du département s’est poursuivie au cours de l’année 2015.
Réalisée en collaboration avec de nombreux partenaires
(Banque de France, CER, Direction Régionale des Douanes,
CAF…), cette publication téléchargeable sur le site armorstat.
com fait le bilan, chaque trimestre, de l’évolution des principaux
indicateurs économiques costarmoricains.
Au cours des neufs premiers mois de 2015, les tendances
observées au niveau de la consommation des ménages, des
exportations, des investissements et des chiffres d’affaires des
entreprises sont restées bien orientées. Paradoxalement, le
chômage n’a cessé d’augmenter et les destructions d’emplois
se sont poursuivies. La crise qui frappe actuellement les filières
agricoles pourrait même aggraver cette situation en entraînant
une recrudescence des pertes d’emplois dans l’agriculture et
l’agroalimentaire.
Armorstat
N°50 DÉC. 2015 | DONNÉES AU 30 SEPT. 2015
Comparaisons 3e trimestres 2014 et 2015
COMMERCE
EXTÉRIEUR
ENTREPRISES
EMPLOI
CHÔMAGE
ENTREPRISES
MÉNAGES
LOGEMENT
TOURISME
AGRICULTURE
MÉNAGES LOGEMENT
Créations d’entreprises
Consommation des ménages
Liquidations judiciaires
Permis de construire (logements neufs)
Crédits à l’équipement
Crédits à l’habitat
Permis de construire de locaux
Crédits à la consommation
Investissements des entreprises
Chiffres d’Affaires des entreprises
COMMERCE EXTÉRIEUR
Immatriculations de voitures
Allocataires du RSA
TOURISME AGRICULTURE
Valeur des exportations
Animaux abattus
Produits de la pêche
EMPLOI CHÔMAGE
Emploi salarié (2 trim. 2015)
e
Fréquentation touristique
Chômage
Au 3e trimestre 2015, l’économie française a enregistré une croissance
de 0,3 %, supérieure aux prévisions de l’Insee. En Côtes d’Armor, les
tendances observées en termes de consommation des ménages et
d’investissements des entreprises sont également bien orientées.
Cependant, au niveau de la construction, le rebond de l’activité n’est
pas encore perceptible et le secteur enregistre à nouveau un recul
du nombre de permis de construire pour les logements et les locaux
professionnels. Sur le marché de l’emploi, la décélération de la
progression du nombre de chômeurs est un bon signe, même si elle
ne concerne que les demandeurs d’emploi de catégorie A.
SYNTHÈSE
Agence de développement des Côtes d’Armor
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Armorstat.com
Le centre de ressources
socio-économiques des Côtes d’Armor
27
Vie statutaire
Elle a été marquée par le renouvellement du collège des Conseillers départementaux au sein du Conseil
d’Administration et par l’élection d’un nouveau Président.
Un Conseil d’Administration
renouvelé
Lors de la séance du 4 juin, le
Conseil d’Administration de l’Agence
a accueilli les 5 nouveaux Conseillers
Départementaux désignés par le
Département.
Il s’agit de :
•
M. Erven LEON
Composition du Bureau
Président : Erven LEON (Nouveau)
Conseiller Départemental du Canton de PERROS-GUIREC
Vice-Président « économie/Agriculture » du Conseil Départemental
1er Vice-Président - Ressources Humaines : Bruno CHEVALLIER
Chef d’Entreprise équipage Innovation à PLÉRIN
Représentation générale, SEM Saint-Brieuc Armor, Label équipe, modèles
économiques.
Vice-Président
du Conseil Départemental
Canton de PERROS-GUIREC
Vice-Président - Territoires : René GUILLOUX
•
M. Vincent LE MEAUX
Vice-Président - Entreprises : Jacques CHAUMET
•
Mme Christine ORAIN
GROVALET
Vice-Président - Usages numériques : Jean-Pierre VALES
Président de LE LEFF COMMMUNAUTÉ
Intercommunalité, animations territoriales, centre de ressources
Chef d’entreprise Hôtel Aigue Marine à TRÉGUIER
Projet collectif, tourisme d’affaires, Oscars, groupes.
Canton de BEGARD
Président de la FDOTSI
Canton de PLOUFRAGAN
•
M. Yannick MORIN
•
Mme Brigitte BLEVIN
Canton de PLENEUF VAL ANDRE
Vice-Président - Projets touristiques structurants : Yannick MORIN
( Nouveau)
Conseiller Départemental du Canton de PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Grands sites, éolien
Canton de SAINT-BRIEUC 1
C’est lors de cette séance que
M. Erven LÉON a été élu Président
de l’Agence.
Trésorier - Jean-Yves LE GUEN
Vice-Président de la Communauté de Communes du Haut Trégor
Secrétaire - Eliane RIVIERE
Gérante du Caming au Bocage du Lac à JUGON-LES LACS
Représentante de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
Réunions statutaires
Bureau
•
•
•
•
28
13 janvier
26 février
4 juin
7 juillet
•
•
•
•
24 septembre
22 octobre
2 novembre
15 décembre
Conseil d’Administration
Assemblée Générale
• 26 février
• 4 juin
• 22 octobre
• 10 septembre
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Vie statutaire (suite)
Organisation / Management
Effectif au 31 décembre 2015
CDI : 34 - CDD : 0 - ETP : 33.3142
1 mise à disposition au Conseil Départemental - 1 CDD sur l’Aire d’Armor et d’Argoat en 2015
Formation
93.44 jours de formation - 72 personnes formées.
11 indicateurs sur l’activité de l’agence
L'agence a mis en place trois outils pour organiser et évaluer les missions engagées chaque année : des priorités annuelles, des
tableaux de bord par pôle et des indicateurs annuels. Le tableau ci-dessous présente pour 2015 les indicateurs. Les résultats
permettront d'établir la liste des indicateurs pour 2016.
2014
2015
Objectif
Bilan
Objectif
Bilan
Total adhésions entreprises
500
421
445
398
- Entreprises filières
280
250
260
217
- Entreprises touristiques
220
172
185
181
Nouveau
160
197
200
202
Nouveau
30
30
CONSEIL AUX ENTREPRISES
Contacts entreprises qualifiées
(Hors filière groupe)
Entreprises suivies RDV
individualisés (Relation presse)
Séjours groupes
(Nombre de devis)
Nouveau
80
144
150
172
4 310 (+ 10 %)
3 775
4 000 (+ 6 %)
2 900
Nouveau
45 000 €
88 350 €
CONSEIL AUX TERRITOIRES
Téléchargements fiches filières
Conventions avec les Territoires
(Mission/conseil)
PROMOTION
Connexions au site cad22.com
55 370 (+ 10 %)
64 311
70742 (+ 10 %)
70 741
Aire de Saint-Gilles (Nombre
visiteurs avril à septembre)
31 488 (+ 15%)
28 981
32000 (+ 10 %)
26 121
Nouveau
50
52
Prospects/projets via Internet
Site cotesdarmor.com
425 829 (+ 8 %)
464 896 (+ 10 %)
512 000 (+ 10 %)
581 559 (+ 25,08%)
Prospects/Fichiers qualifiés
Nouveau
20 000 (+ 50 %)
19 638
22 000 (+ 12 %)
24 195 (+ 23,21%)
Conforme
Connexions internet cad22.com
Prospects/projets via internet
Suivi individualisé/Relation presse
Contacts qualifiés/entreprises
Non conforme
Adhésion entreprises
Fiches filières
Aire de Saint-Gilles
Supérieur aux objectifs
Connexions à cotesdarmor.com
Prospects / fichiers qualifiés
Conventions territoires
Groupes (nombre de devis)
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
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9 priorités pour 2016
1 - Maillage des TPE/PME
5 - Nouvelle organisation territoriale
• Journée d’affaires « Marché des Seniors »
• Soutien technique aux EPCI (animation territoriale) Nouveau
• Etude de positionnement du concept de « Maison de
demain » Nouveau
• Mise en place des communes nouvelles
(partenariat AMF/Centre de Gestion)
Nouveau
Créer des RDV d’affaires entre offreurs de solutions et acheteurs, animer des ateliers thématiques.
Structurer les filières (concepteurs, fabricants, installateurs, artisans de
l’agencement, du bâtiment et du numérique) pour qu’elles répondent
mieux au marché de la rénovation de l’habitat.
Valoriser auprès de clients l’offre de solutions des entreprises du
bâtiment.
• Filière agencement Nouveau
Travailler avec un noyau d’entreprises pour créer de la valeur ajoutée
en matière de marché et de produits. Aider les entreprises à faire une
offre commerciale collective.
• Lancement de l’opération « PME 2020 » Nouveau
(fiches/témoignages/séminaires)
Mobiliser les dirigeants de PME sur l’évolution de l’environnement
économique et des conséquences sur le modèle de développement de
leur entreprise. Faire témoigner des dirigeants qui ont réussi, organiser
des séminaires thématiques, parrainés par un témoin.
2 - Filière « Groupes »
• Renforcement du maillage avec les entreprises
Mettre en place des ateliers thématiques pour les prestataires et
partenaires «Groupes» costarmoricains : organisation par filières
(randonnées…) ou par marchés étrangers (en lien avec le CRT).
Renforcer le conseil individualisé auprès des prestataires
(positionnement, gestion et réservation des séjours...).
• Développement de l’action commerciale
Transférer progressivement l’acte commercial vers les prestataires pour
renforcer à CAD la fonction d’apporteur d’affaires.
Développer les supports et les actions de communication commerciale
(e-mailings…), avec une ouverture à de nouveaux marchés (minigroupes affinitaires : camping-cars, motards...).
3 - Filière économie maritime
Nouveau
• Engagement du partenariat avec le Pôle Mer
Intégrer le réseau régional afin de repérer les opportunités de
développement pour les entreprises et les territoires costarmoricains.
• Promotion de la filière
(salon Nautic, site internet, événements nautiques)
Programmer une nouvelle présence au salon « Nautic » 2016.
Développer la rubrique « espace mer » sur le nouveau site internet.
Participer aux événements nautiques.
• 2ème phase du projet éolien/tourisme
en Baie de Saint-Brieuc
Réaliser un travail de programmation muséographique et
scénographique de l’équipement touristique.
Poursuivre les missions de l’agence en lien avec la réforme territoriale
(fusions EPCI) et l’émergence de projets de territoires.
Mettre en œuvre une nouvelle mission d’accompagnement à la création de communes nouvelles en Côtes d’Armor. Partenariat CAD, AMF,
CDG.
• Poursuite de la mission Nord Bretagne
Actualiser et finaliser le projet Nord Bretagne.
Organiser un portage politique et des actions de lobbying régional.
6 - Offre immobilière
• Partenariat EPCI/atelier agro-alimentaire
Mettre en place un portage technique et financier permettant de
développer des ateliers agroalimentaires sur le département.
• Développement de la promotion (salons/Internet)
Consolider notre offre et notre positionnement sur le marché de
l’immobilier d’entreprises auprès des collectivités locales et des professionnels de l’immobilier.
7 - Stratégie de notoriété
• Plan BGV (promotion sur PARIS)
Mettre en œuvre le plan de communication et de notoriété autour de
la LGV et de la destination Côtes d’Armor.
• Promotion touristique (site internet, plan médias,
co-branding…)
Nouveau
Définir un plan stratégique de promotion multicanal sur l’ensemble de
l’année en appui du lancement du nouveau site internet.
8 - Innovation et usages numériques
Nouveau
• Scénarisation virtuelle des équipements de loisirs
Réaliser des expériences immersives qui seront proposées sur les
salons de proximité pour valoriser et promouvoir les activités
« Loisirs » (5 entreprises ciblées pour 2016).
• 2ème colloque « Forum numérique » à LANNION
Poursuivre la collaboration avec ADIT Technopole Anticipa pour une
2ème édition d’un colloque sur le numérique « Tourisme et Mobilité ».
9 - 2ème version du projet d’établissement 2017-2020
• 1er trimestre : rencontre avec l’échelon régional et les
principales intercommunalités sur les volets économiques
et touristiques
Elaborer des contributions internes sur les volets conseil aux
entreprises, territoires et développement touristique.
Consulter les différents échelons territoriaux concernés par la loi
NOTRe.
• 2ème trimestre : élaboration des principales orientations
4 - Observatoire
• Consolidation du réseau d’observation régional
(SIT, agences d’urbanisme…)
Consolider et développer des fonctions d’observation et d’analyse de
CAD à différentes échelles territoriales : locale (adaptation aux nouveaux périmètres), départementale et régionale (agences, CRT…).
Rédiger les 1ères orientations du projet et organiser des réunions
internes au sein de l’agence.
• 3ème trimestre : validation de ces orientations par les
instances décisionnelles de l’agence
Elaborer une 1ère version du projet à soumettre au Bureau et au Conseil
d’Administration de l’agence.
• 4ème trimestre : finalisation du projet d’établissement
(volet financier et organisationnel)
Rédiger le document final et le faire valider auprès des instances de
l’agence et des principaux financeurs.
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Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
Adhérents 2015
L’agence regroupe des entreprises, des territoires, des organismes, qui à travers leur adhésion témoignent
de leur intérêt pour les actions de l’agence. Cette marque de confiance renouvelée est un indicateur pour
mesurer la qualité du travail et la capacité à s’adapter aux attentes exprimées.
Entreprises et organismes
ACTéMIUM - ADAPEI 22 - ADC DÉVELOPPEMENT - ADE DU PAYS DE SAINT BRIEUC - ADÉLIANCE - ADEXIUM - ADIL 22 - ADIT AÉROPHONOSCOPE KITVIEW - AFPA LANGUEUX - AGENCE MARITIME DE L’OUEST - AGRIMENÉ - AGROTECH - AIDAMT - AIGUE MARINE HÔTEL
- AIRE NATURELLE DE CAMPING DU PONT À L’ANE - AIRE NATURELLE DE CAMPING LE BOIS DU BARDE - ALLIANCE INDUSTRIELLE MÉTALLURGIQUE
DE BRETAGNE - ALPHATECH - ALPHI III - ALTER - ALYACOM - AMF 22 - AML HYDROPLI - APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS - APROBOIS
- ARCANNE - ARCOM - ARCOUEST STUDIO - ARMOR ACCESSIBILITÉ - ARMOR INGÉNIERIE - ARMOR MANUTENTION - ARMOR MÉCA - ARMOR
PROCESS INDUSTRIE - ARMOREXPERT - ARMORIC HOLDING - ASSERVA - ASSOCIATION LOUER EN CÔTE DE GRANIT ROSE - ASSOCIATION PERFOS
- ASSOCIATION PÔLE CRISTAL - ATELIER DES LOISIRS - ATELIER FANIK - ATELIER MARIN ROUDAUT - ATLANTE - ATOUTS PLASTIQUES - ATPA
- ATRIA LE GALL - AU KER MOOR HÔTEL PRÉFÉRENCE - AUBERGE DE JEUNESSE DE DINAN - AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINT-BRIEUC - AUDACC
- AVANT-PREMIÈRES - AZ MéTAL - BACYROUGE - BATARD DAVID ET FRANCOIS - BATARD DENOUAL - BATARD FRANÇOISE - BEG VILIN BELAMBRA CLUBS - BEST WESTERN PLUS LES TERRASSES DE BRÉHAT - BGE CÔTES D’ARMOR - BIENVENUE A LA FERME - BIO3G - BISCUITERIE DE
SAINT-BRIEUC - BISCUITERIES DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE - BLANC AÉRO TECHNOLOGIES - BLANCHISSERIE D’ARMOR - BLEU MERCURE - BLUE
HÔTEL - BLUE LAGON - BM ASSURANCES - BMP - BORÉAL - BORSA - BRETAGNE ATELIERS - BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL - BRETAGNE
DÉVELOPPEMENT INNOVATION - BRIT HÔTEL LANGUEUX - BRIT’HÔTEL LE GALION - BULLIER PINCEAUX LÉONARD - CABINET COSQUER-TANGUY
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - CAMPING À LA FERME LES HORTENSIAS - CAMPING AQUAREV - CAMPING ARMOR LOISIRS - CAMPING AU
BOCAGE DU LAC - CAMPING BELLEVUE ERQUY - CAMPING BELLEVUE MER - CAMPING BELLEVUE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - CAMPING CAMPÉOLE
LES MONTS COLLEUX - CAMPING CAP DE BRÉHAT - CAMPING CHÂTEAU DE GALINÉE - CAMPING DE CRUCKIN - CAMPING DE LA HALLERAIS CAMPING DE LA PLAGE DE SAINT-PABU - CAMPING DE LA VALLÉE DU DOURDU - CAMPING DE MATIGNON «LE VALLON AUX MERLETTES» - CAMPING
DE PORT LA CHAÎNE - CAMPING DES DUNES - CAMPING DES HAUTES GRÉES - CAMPING DES MOUETTES - CAMPING DES ROSAIRES - CAMPING DES
VALLÉES - CAMPING DU DOMAINE DES JONQUILLES - CAMPING DU GOUFFRE - CAMPING DU MINIHY - CAMPING DU VAL - CAMPING
INTERCOMMUNAL DE LA TOURELLE - CAMPING LA CRIQUE - CAMPING LA PETITE VILLE - CAMPING LA RIVIÈRE - CAMPING LA VALLÉE - CAMPING
L’ABRI CÔTIER - CAMPING LE CHÂTELET - CAMPING LE CLOS TRANQUILLE - CAMPING LE FRÊCHE-À-L’ANE - CAMPING LE NEPTUNE - CAMPING LE
PANORAMIC - CAMPING LE POINT DE VUE - CAMPING LE RANOLIEN - CAMPING LE ROC DE L’HERVIEU - CAMPING LE VAL DE LANDROUËT CAMPING LE VARLEN - CAMPING LE VARQUEZ-SUR-MER - CAMPING LE VIEUX MOULIN - CAMPING LE VILLEU - CAMPING LES BLÉS D’OR CAMPING LES ETANGS - CAMPING LES HAUTS DE PORT-BLANC - CAMPING LES MADIÈRES - CAMPING LES MIELLES - CAMPING LES QUATRE VAULX
- CAMPING LES ROCHES - CAMPING LES SALINES - CAMPING MUNICIPAL BEAUSÉJOUR - CAMPING MUNICIPAL BEG AR VILIN - CAMPING
MUNICIPAL DE KERAVILIN - CAMPING MUNICIPAL DE KERMARQUER - CAMPING MUNICIPAL DE LA VERTE VALLÉE - CAMPING MUNICIPAL DE
LANDRELLEC - CAMPING MUNICIPAL DU CAP - CAMPING MUNICIPAL ERNEST RENAN - CAMPING MUNICIPAL LE DOURLIN - CAMPING MUNICIPAL LE
GUEN - CAMPING MUNICIPAL SAINT-EFFLAM - CAMPING MUNICIPAL SAINT-MICHEL - CAMPING TOURONY - CAMPING TRAOU MÉLÉDERN - CAP
TRANSACTIONS INDUSTRIE - CARROSSERIE GUITTON - CDPMEM22 - CELTARMOR - CENTRE DE GESTION AGRÉÉ - CENTRE DE GESTION DES
COMMUNES - CELTIA INGéNIERIE - CEVA - CEVA SANTÉ ANIMALE - CFER MÉTAFER - CGP ENTREPRISES CONSEIL & GESTION DE PROJETS CHAINARMOR - CHAMBRE D’AGRICULTURE DES CôTES D’ARMOR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES CÔTES D’ARMOR - CHAMBRE DE
METIERS ET DE L’ARTISANAT DES CÔTES D’ARMOR - CHARME BRETAGNE - CHARPENTIERS PAIMPOLAIS - CHÂTEAU HÔTEL DE BRÉLIDY - CIFAC PRO
- CLÉVACANCES - CM2A - COFILMO - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOILE - COMMESPACE - CONCEPT-TY - CONSTRUCTIONS DE LA CÔTE
D’ÉMERAUDE - CORDON ÉLECTRONICS - CÔTES D’ARMOR HABITAT - COUEDIC MADORÉ ÉQUIPEMENT - CRAS CHANTIER NAVAL - CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR - CRÊPERIE D’ÉMERAUDE - CRÊPERIE TIREL - CUISINES CARADEC - CYAN 100 - DAUNAT BRETAGNE - DAUPHIN
NAUTIC - DESBOIS - DIGITAL ART - DINAN EXPANSION - DIOT BRETAGNE - DYNALEC SCOP - ECO-CONCEPT - EDDA ÉNERGIE - ÉDITIONS ÉNÈS éDULIMER - EKKÔ MENUISERIE LACHIVER - ÉLEVAGE AVICOLE DE CREC’H MIN - EMG - EPF BRETAGNE - ÉQUIPAGE INNOVATION - ERDF-GRDF
DIRECTION TERRITORIALE CÔTES D’ARMOR - ERGOVIE - ESCALIERS FLIN - ESCARMOR - ESPACE NET - EUROPE COMPOSITE & TECHNOLOGIES
BRIGANT POLYESTER - EUROSOM - EUROTEL LE GRAND BLEU - ÉVALOR - EXPO OUEST INTERNATIONAL - FDBTP - FDOTSI - FERME MARINE
PAIMPOLAISE - FIP INDUSTRIES - FLOWER CAMPING LES CAPUCINES - FLUIDES MAINTENANCE DE L’OUEST - FNAIM BRETAGNE - FOOD
PROCESSING EQUIPMENT KAUFLER - SMO INTERNATIONAL - FRANCE TÉLECOM-ORANGE DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE - FRANCOIS MARIE
BOYAUX - GAEC DE PORS EVEN - GB PRODUCTION - GELGON NAUTISME - GÉMOFIS - GÎTES DE FRANCE CÔTES D’ARMOR - GÎTES LES
HIRONDELLES - GMMI - GNFA - GOÉLIA - RÉSIDENCE LES 7 ÎLES - GOLFHÔTEL DE SAINT-SAMSON - GRAND OUEST ÉTIQUETTES LAMBALLE GRANIT DE GUERLESQUIN - GRAPHY WEST - GRETA DES CÔTES D’ARMOR - GRIMAUD ET GÉLARD - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - GUIVARCH
L’IMPRIMERIE - GUYADER TERROIR & CRÉATION - HD SERVICES - HÔTEL AU POT D’ÉTAIN - HÔTEL B&B - HÔTEL BEST WESTERN LE BENHUYC HÔTEL BEST WESTERN LES BAINS DE PERROS-GUIREC - HÔTEL CHÂTEAU DU VAL - HÔTEL CLAIR’ARMOR - HÔTEL CLUB VACANCIEL MÛR-DEBRETAGNE - HÔTEL CRÊPERIE DES BAINS - HÔTEL DE CLISSON - HÔTEL DE LA BAIE DE PAIMPOL - HÔTEL DE LA PLAGE VACANCIEL - HÔTEL DE LA
PORTE SAINT-MALO - HÔTEL DE L’EUROPE - HÔTEL DE PERROS - HÔTEL DES BAINS - HÔTEL DU CHAMP DE MARS - HÔTEL DU PORT - HÔTEL IBIS
LANNION - HÔTEL IBIS STYLES CENTRE GARE - HÔTEL IBIS YFFINIAC - HÔTEL KASTELL DINEC’H - HÔTEL KER IZEL - HÔTEL K’LOYS - LA MAISON
DE LOUIS - HÔTEL KYRIAD - HÔTEL LA DEMEURE - HÔTEL LA TOUR DE L’HORLOGE - HÔTEL LA VOILE D’OR - HÔTEL L’ARRIVÉE - HÔTEL LE BON
CAP - HÔTEL LE GOËLO - HÔTEL LE MANOIR SAINT-MICHEL - HÔTEL LE TRÉCELIN - HÔTEL LES AGAPANTHES - HÔTEL LES ALLEUX - HÔTEL LES
BLEUETS - HÔTEL LES CAPS - HÔTEL LES COSTANS - HÔTEL LES STERNES - HÔTEL MANOIR DE RIGOURDAINE - HÔTEL PORT-JACQUET - HÔTEL
PREMIÈRE CLASSE - HÔTEL QUICK PALACE - HôTEL RESTAURANT AU BON SAINT-NICOLAS - HÔTEL RESTAURANT AU CHÊNE VERT - HÔTEL
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2015
RESTAURANT BEST WESTERN LE DUGUESCLIN - HÔTEL RESTAURANT BOCHER - HÔTEL RESTAURANT CAMPANILE - HÔTEL RESTAURANT CASTEL
BEAU SITE - HÔTEL RESTAURANT DE DIANE - HÔTEL RESTAURANT DE LA MARNE - HÔTEL RESTAURANT DES ROCHERS - HÔTEL RESTAURANT DU
PARC - HÔTEL RESTAURANT EDGAR - HÔTEL RESTAURANT ET SPA TI AL LANNEC - HÔTEL RESTAURANT HERMITAGE - HÔTEL RESTAURANT KER MOR
- HÔTEL RESTAURANT KYRIAD - HÔTEL RESTAURANT LA GRAND’VOILE - HÔTEL RESTAURANT L’AUBERGE BASQUE - HÔTEL RESTAURANT LE
GERBOT D’AVOINE - HÔTEL RESTAURANT LE MANOIR DES PORTES - HÔTEL RESTAURANT LE MANOIR DU SPHINX - HÔTEL RESTAURANT LE PHARE
- HÔTEL RESTAURANT LE PONTREV - HÔTEL RESTAURANT LES ROUTIERS - HÔTEL RESTAURANT L’ESKEMM - HÔTEL RESTAURANT MANOIR DE LAN
KERELLEC - HÔTEL RESTAURANT SAINT-GUIREC ET DE LA PLAGE - HUITRES BRASSÉES MER - IBIS BUDGET - IBIS GUINGAMP - IDÉES 22 - IGAM
LAMBALLE - IMMERSION TOOLS - IMMOBILIÈRE PIERREVAL - IN EXTENSO BRETAGNE - INARIZ - I-TEK - ITÉOS - JOSSE RAYMOND - KPMG
ENTREPRISES - LA TÉLÉPHONIE & INFORMATIQUE DE L’OUEST - LABBÉ - LABBÉ DOMINIQUE - L’AGAPA HÔTEL RESTAURANT - SPA NUXE L’ARMORICAINE LAITIÈRE - LE DU INDUSTRIE - LE GRAËT GROUPE - LE GRAND HÔTEL - LE GRAND HÔTEL DE PORT-BLANC - LE GUILLOUZER
IMMOBILIER - LE HOUERFF - LE JOINT Français - LE KERDREUZ VOYAGES - LE MEN - LES CARTONNAGES GOURIO - LES NOUELLES - LES
VERRERIES DE BRÉHAT - LES VIVIERS DE ST-MARC - LES VIVIERS DU MOULIN - LINE SERVICES - LOCCAPI - LOUIS ET GEORGES MARÉE - LYCéE
FÉLIX LE DANTEC - MANOIR DE KERMODEST - MANOIR ST-BRIEUC - MARBRERIE POMPES FUNÈBRES MORICE - MCI TECHNOLOGIES WINCO
TECHNOLOGIES - MENUISERIES NICOLAS - MESKLER TREGER - MUTUALITE RETRAITE CÔTES D’ARMOR - MYTILUS - NAUTI BREIZ - NEXES VISIO
- NHE AÉRO TRADING - NONNET NICOLAS - NORMAN DINAN LIMITED - ODALYS RÉSIDENCE LES BAINS - OHÉ PROMÉTHÉE CÔTES D’ARMOR OPTI-BOIS 22 - ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SAINT BRIEUC - OUEST PACK - OVOCONCEPT - PA AUTOMATISME - PACTISOUD - PARC
RESIDENTIEL DE LA VALLÉE DU PRÉTO - PIERRE ET VACANCES RÉSIDENCE DE TOURISME L’ARCHIPEL - PLUMA’TECH - PÔLE SUPERIEUR/LYCEE ST
BRIEUC ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 22 - POLYMÉCANIC - PROCESS FORMATION - PROTEC INDUSTRIES - PUBLI TRéGOR - PYTHAGORE - RANCE
SABLAGE - RÉGINA PLAISANCE - REMORQUES CHEVANCE - RÉSIDENCE CERISE LANNION - RÉSIDENCE DU CHÂTEAU DE BEAUSSAIS - RÉSIDENCE
HÔTELIÈRE DUGUESCLIN - RÉSIDENCE LAGRANGE PRESTIGE CAP GREEN - RIO-MORFOISSE-GUÉVEL SCP HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS - ROTO
ARMOR - ROUXEL NAUTIC - SAFER DE BRETAGNE - SAGEMCOM MULTI-ENERGY INDUSTRY - SAIL’ TIC - SAINT BRIEUC EXPO CONGRÈS - SAMP SBN - SCI DE LA GUYOMARAIS - SDHPA - SEM BAIE D’ARMOR ENTREPRISES - SEMAEB - SERCAA - SIBC - SIRIUS INGÉNIERIE - SMB - SMITRED
OUEST ARMOR - SOBREVAL - SOPMA-MECA - SPA MARIN DU VAL ANDRÉ THALASSO RESORT - SPID - STEF TRANSPORT SAINT-BRIEUC STUDIOSANTÉ 22 LB SANTÉ 22 - SUCETTES DU VAL ANDRÉ BREIZH SWEET - SVA JEAN ROZÉ - SYNERGIHP BRETAGNE - TABS - TALORIG - TB
DESIGN - THéRECO - TIMAC AGRO - TOLERIE FINE ÉLECTRONIQUE - TONNOIR FLUIDES MÉDICAUX - TOP ATLANTIQUE - TOUZAZIMUT - TRAITEUR
BRIOCHIN - UBISTER - UCO BRETAGNE NORD - UD CFTC 22 - UD CGT - UIMM 22 - UMIH22 - UNION DES COOPÉRATIVES DE PAIMPOL ET
TRÉGUIER - UNION DES SYNDICATS D’ARTISANS - UNION RÉGIONALE DES SCOP DE L’OUEST - UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES CÔTES D’ARMOR
- UPIA - MEDEF 22 - VAL PLAISANCE - VALÉOR SERVICES - VAROFORM - VENTIL’OUEST - VILLAGE DE GÎTES STEREDEN - LOCATION DE CHALETS
- VILLAGE DE VACANCES ROZ ARMOR - VILLAGE DE YOURTES - VILLAGE VACANCES LE VAL DE LANDROUËT - VILLAS DU SPA - VITAL CONCEPT VOXYGEN - VVF VILLAGES LA CORBIÈRE - W ENTREPRISE - WEST CAMPING - WESTPLAST LIMITED - YELLOH ! VILLAGE LES PINS - YFFIPLAST
COMPOSITES - ZOOPOLE DÉVELOPPEMENT
Communautés d’Agglomération et Communautés de Communes des Côtes d’Armor
CALLAC-ARGOAT COMMUNAUTÉ - CDC ARGUENON HUNAUDAYE - CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4 - CDC CIDÉRAL - CDC COTE DE PENTHIÈVRE - CDC
DE BOURBRIAC - CDC DE LA PRESQU’ILE DE LÉZARDRIEUX - CDC DU HAUT-TRÉGOR - CDC DU KREIZ BREIZH - CCKB - CDC DU MENÉ - CDC DU PAYS
DE BÉGARD - CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE - CDC DU PAYS DE CAULNES - CDC DU PAYS DE DU GUESCLIN - CDC DU PAYS DE MATIGNON
- CDC DU PAYS DE MONCONTOUR - CDC HARDOUINAIS MENÉ - CDC LANVOLLON PLOUHA - CDC PAIMPOL GOËLO - CDC PLANCOËT PLÉLAN - CDC
RANCE FRÉMUR - COMMUNAUTÉ SUD GOËLO - DINAN COMMUNAUTÉ - GUINGAMP COMMUNAUTÉ - LAMBALLE COMMUNAUTÉ - LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ - LE LEFF COMMUNAUTÉ - PONTRIEUX COMMUNAUTÉ - QUINTIN COMMUNAUTÉ - SAINT BRIEUC AGGLOMÉRATION
Offices de Tourisme des Côtes d’Armor
OT COMMUNAUTAIRE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ - OT CÔTE D’ÉMERAUDE VAL D’ARGUENON - OT DE BINIC - OT DE GUINGAMP COMMUNAUTÉ
- OT DE JUGON LES LACS - OT DE LAMBALLE COMMUNAUTÉ - OT DE LANCIEUX - OT DE L’ILE DE BRÉHAT - OT DE PERROS GUIREC - OT DE PLURIEN
SABLES D’OR LES PINS - OT DE PONTRIEUX COMMUNAUTÉ - OT DE ST-CAST LE GUILDO - OT D’ERQUY - OT DINAN VALLÉE DE LA RANCE - OT DU
PAYS CENTRE BRETAGNE - OT DU PAYS DE BÉGARD - OT DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE - OT DU PAYS DE CHATELAUDREN - OT DU PAYS DE
FRÉHEL - OT DU PAYS DE MATIGNON - OT DU TRÉGOR CÔTE D’AJONCS - OT DE LA BAIE DE ST BRIEUC - OT ÉTABLES SUR MER PLOURHAN LANTIC
- OT FALAISES D’ARMOR - OT KREIZ BREIZH - OT PAYS DE MONCONTOUR - OT PLÉNEUF VAL ANDRÉ - OT PRESQU’ILE DE LÉZARDRIEUX - OT SAINTQUAY-PORTRIEUX - QUINTIN TOURISME - TOURISME PAIMPOL GOËLO
Côtes d’Armor Développement
Agence de développement des Côtes d’Armor
Association partenaire du Conseil départemental des Côtes d’Armor
7 rue Saint Benoît - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 58 06 58
cotesdarmor.com
Crédit photos : Côtes d'Armor Développement, G. Creignou - CRTB, S. Bourcier - AREVA.
Adhérents 2015 Entreprises et organismes (suite)