Commercial - ProXim Informatique

Formation
Direction Commerciale
Brique bureautique
V 3.00

• Fonctions supplémentaires de l’écran d’accueil
Liées à un niveau de droit > 1 (cf table Utilisateur)
Ces pages présentent les différences avec la vision du « Commercial »
Formation
Direction Commerciale
2

Commerciale niveau 1
Actions : uniquement
ses propres actions =
« Mes actions à faire »
Page d’accueil
La vision du Responsable commercial
Affaires :
Appel d’un écran de
sélection
Principe général :
Les boutons qui déclenche un affichage immédiat (sans paramètres) pour un commercial donnent lieu à un écran de
sélection supplémentaire pour le responsable
Cet écran permet de sélectionnerles informations pour un commercial précis ou pour l’ensemble des commerciaux
encadrés
Dossiers:
Appel d’un écran de
sélection
Tableaux de bord :
Filtre sur toutes les
statistiques
3

Commerciale niveau 1
Liste des sociétés
Filtre par type de fiche:
Client, Prospect…
A sélectionner avant
de cliquer sur un
bouton
Liste des propositions:
Ecran de sélection
Appel d’un écran de
sélection « multi-critères »
qui permettra une
recherche libre
Comptes affectés aux
commerciaux encadrés
par le responsable
Toute la base :
Réservé au
niveau « 4 »
Comptes directement
affectés au responsable
commercial
4

Commerciale niveau 1
•Gestion des utilisateurs et affectations
Principe : Les procédures d’affectation se font toujours en deux temps, à valider dans
le Menu Traitement, onglet Divers.
Cette validation permet la réaffectations des fiches sociétés, des actions non faites et
des affaires en cours
(Ré)affectation des comptes d’un commercial
• Remplacement d’un commercial par un autre
• Affectation d’un responsable commercial
Affectation par zone de vente
Affectation par code postal
Affection en gérance
Gestion des listes de comptes
Formation
Direction Commerciale
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