L’industrie agroalimentaire Un puissant levier de développement économique pour le Québec Jean-Guy Côté, Directeur associé 10 février 2017 Plan de la présentation Importance de l’industrie agroalimentaire Calcul de l’empreinte économique Défis et opportunités Croissance interne lente et importance de l’exportation L’AECG Un important potentiel de croissance Empreinte économique de la consommation et des exportations québécoises d'aliments: principaux indicateurs (total des retombées directes, indirectes et induites en 2013) Empreinte économique Empreinte économique de la consommation des exportations Total PIB aux prix de marché (en millions $ courants) 22,904 11,400 34,304 Emplois 383,240 120,240 503,480 Revenus personnels (en millions $ courants) 12,948 6,550 19,498 Bénéfices des sociétés (en millions $ courants) 8,222 4,850 13,072 Empreinte économique totale L’industrie a une incidence sur presque tous les secteurs industriels—manufacturier, transport, commerce. En 2013, l’empreinte économique représentait : plus de 34 G $ du PIB (9,4 % du PIB) plus de 500 000 emplois (12,5 % de l’emploi total). Le niveau global d’activité économique s’est traduit par : des revenus personnels de 19,5 G$ des bénéfices des sociétés de 13,1 G$ en 2013. Les recettes fiscales globales perçues : 13,2 G$ aux paliers provincial et fédéral. Élément déterminant: le vieillissement de la population Variation annuelle de la population âgée de 15 à 64 ans, en % 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 Source: Le Conference Board of Canada; Statistics Canada. Canada Québec Croissance prévue du PIB réel du Québec Défis et opportunités de croissance Marchés internationaux :opportunités Croissance de la classe moyenne et l'augmentation de la richesse dans les marchés émergents Accords de commerce Concurrencer sur les nouveaux marchés Hausse marquée des exportations québécoises d’aliments à l’international Exportations d’aliments par industrie, milliard $ 8 Agriculture Fabrication 7 6 5 4 3 2 1 0 06 07 08 09 Source: Le Conference Board of Canada; Industrie Canada. 10 11 12 13 14 15 Des opportunités pour tous Décomposition des exportations du Québec en 2015 par segment, % 4 Viandes 2 5 7 Sucre et confiseries 35 Autres Fruits et légumes en conserve 11 Produits céréales et graines Fruits de mer préparés 13 Produits de boulangerie Produits laitiers Source: Le Conference Board of Canada; Industrie Canada. 24 Des opportunités pour tous Décomposition des exportations du Québec en 2013 par segment, % AECG: Accord libre-échange de deuxième génération • • • • • • • Libéralisation du commerce des services Harmonisation des règles Mobilité de la main-d’œuvre Protection des droits de propriété intellectuelle Protection des investisseurs étrangers Accès aux marchés publics (excluant santé et éducation) Normes environnementales et sociales AECG : Calendrier de réduction des tarifs Fournisseurs de l’Union Européenne en produits agroalimentaires (en 2014) 1- Brésil 2- États-Unis 3- Chine 4- Argentine 5- Norvège … 13- Canada (croissance de 8,18 % entre 2010 et 2014) L’Union Européenne : une opportunité pour les entreprises québécoises Plus de 500 millions habitants Deuxième marché d’exportation de marchandises québécoises Plus grand marché du monde Grappes industrielles clés dans les industries de haute technologie Barrière de commerce importante Les quatre visages de l’Europe Modèle dominé par les services Compétitif dans les secteurs des services financiers et commerciaux. Environnement favorable aux affaires. Avantage lié à la langue. Marchés tournés vers l’intérieur Vaste marché de consommation. Croissance démographique. Avantage lié à la langue. Marchés internationaux à créneau Compétitif dans les secteurs à créneaux d’envergure modeste. Environnement favorable aux affaires. Chaîne de valeur intégrée Compétitif dans les secteurs manufacturiers avec chaînes de valeur sophistiquées. Grappes industrielles fortement intégrées. Économies globalement ouvertes. Des perspectives intéressantes Répercussions des réductions tarifaires sous l’AECG Pour réussir son passage en Europe après l’AECG : • Introduire des nouveaux produits régulièrement • Investir des marchés où la productivité est à l’avantage de votre compagnie • Diversifier les pays vers lesquels vous exportez • Viser la haute valeur ajoutée Ce qu’il faut retenir… L’industrie agroalimentaire est un puissant levier de développement économique, il a un impact sur tous les secteurs de l’économie et dans toutes les régions Pour contrer les défis d’une croissance interne plus lente…. …le nerf de la guerre sera de saisir les opportunités d’exporter davantage… ...l’AECG constitue un important potentiel pour l’agroalimentaire.