L`industrie agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire
Un puissant levier de développement
économique pour le Québec
Jean-Guy Côté, Directeur associé
10 février 2017
Plan de la présentation
 Importance de l’industrie agroalimentaire
 Calcul de l’empreinte économique
 Défis et opportunités
 Croissance interne lente et importance de l’exportation
 L’AECG
 Un important potentiel de croissance
Empreinte économique de la consommation et des exportations
québécoises d'aliments: principaux indicateurs
(total des retombées directes, indirectes et induites en 2013)
Empreinte économique
Empreinte économique
de la consommation
des exportations
Total
PIB aux prix de marché (en millions $ courants)
22,904
11,400
34,304
Emplois
383,240
120,240
503,480
Revenus personnels (en millions $ courants)
12,948
6,550
19,498
Bénéfices des sociétés (en millions $ courants)
8,222
4,850
13,072
Empreinte économique totale
 L’industrie a une incidence sur presque tous les secteurs
industriels—manufacturier, transport, commerce.
 En 2013, l’empreinte économique représentait :
 plus de 34 G $ du PIB (9,4 % du PIB)
 plus de 500 000 emplois (12,5 % de l’emploi total).
 Le niveau global d’activité économique s’est traduit par :
 des revenus personnels de 19,5 G$
 des bénéfices des sociétés de 13,1 G$ en 2013.
 Les recettes fiscales globales perçues :
 13,2 G$ aux paliers provincial et fédéral.
Élément déterminant: le vieillissement de la population
Variation annuelle de la population âgée de 15 à 64 ans, en %
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
Source: Le Conference Board of Canada; Statistics Canada.
Canada
Québec
Croissance prévue du PIB réel du Québec
Défis et opportunités de croissance
Marchés internationaux :opportunités
 Croissance de la classe moyenne et l'augmentation
de la richesse dans les marchés émergents
 Accords de commerce
 Concurrencer sur les nouveaux marchés
Hausse marquée des exportations québécoises
d’aliments à l’international
Exportations d’aliments par industrie, milliard $
8
Agriculture
Fabrication
7
6
5
4
3
2
1
0
06
07
08
09
Source: Le Conference Board of Canada; Industrie Canada.
10
11
12
13
14
15
Des opportunités pour tous
Décomposition des exportations du Québec en 2015 par segment, %
4
Viandes
2
5
7
Sucre et confiseries
35
Autres
Fruits et légumes en conserve
11
Produits céréales et graines
Fruits de mer préparés
13
Produits de boulangerie
Produits laitiers
Source: Le Conference Board of Canada; Industrie Canada.
24
Des opportunités pour tous
Décomposition des exportations du Québec en 2013 par segment, %
AECG: Accord libre-échange de deuxième génération
•
•
•
•
•
•
•
Libéralisation du commerce des services
Harmonisation des règles
Mobilité de la main-d’œuvre
Protection des droits de propriété intellectuelle
Protection des investisseurs étrangers
Accès aux marchés publics (excluant santé et éducation)
Normes environnementales et sociales
AECG : Calendrier de réduction des tarifs
Fournisseurs de l’Union Européenne
en produits agroalimentaires (en 2014)
1- Brésil
2- États-Unis
3- Chine
4- Argentine
5- Norvège
…
13- Canada (croissance de 8,18 % entre 2010 et 2014)
L’Union Européenne :
une opportunité pour les entreprises québécoises
Plus de 500 millions
habitants
Deuxième marché
d’exportation de
marchandises
québécoises
Plus grand marché du
monde
Grappes industrielles clés dans les
industries de haute technologie
Barrière de
commerce
importante
Les quatre visages de l’Europe
Modèle dominé par les services
Compétitif dans les secteurs des services
financiers et commerciaux.
Environnement favorable aux affaires.
Avantage lié à la langue.
Marchés tournés vers l’intérieur
Vaste marché de consommation.
Croissance démographique.
Avantage lié à la langue.
Marchés internationaux à créneau
Compétitif dans les secteurs à créneaux
d’envergure modeste.
Environnement favorable aux affaires.
Chaîne de valeur intégrée
Compétitif dans les secteurs manufacturiers
avec chaînes de valeur sophistiquées.
Grappes industrielles fortement intégrées.
Économies globalement ouvertes.
Des perspectives intéressantes
Répercussions des réductions tarifaires sous l’AECG
Pour réussir son passage en Europe après l’AECG :
• Introduire des nouveaux produits
régulièrement
• Investir des marchés où la productivité est
à l’avantage de votre compagnie
• Diversifier les pays vers lesquels vous exportez
• Viser la haute valeur ajoutée
Ce qu’il faut retenir…
L’industrie agroalimentaire est un puissant levier de
développement économique, il a un impact sur tous les
secteurs de l’économie et dans toutes les régions
Pour contrer les défis d’une croissance interne plus
lente….
…le nerf de la guerre sera de saisir les
opportunités d’exporter davantage…
...l’AECG constitue un important potentiel pour
l’agroalimentaire.