Réussir en Pologne
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Réussir en Pologne ! N°105 1/20 Février 2012 Sommaire I. PRESENTATION DE LA POLOGNE .................................................................................................. 4 II. Pourquoi choisir la Pologne? ....................................................................................................... 5 III. LES RELATIONS FRANCO-POLONAISES.......................................................................................... 6 IV. LES SECTEURS PORTEURS ............................................................................................................ 8 1. Secteur médical ..................................................................................................................................... 8 2. Agro-alimentaire et bio ......................................................................................................................... 9 3. Technologies IT ...................................................................................................................................... 9 4. Industrie / Sous-traitance ...................................................................................................................... 9 5. Produits de luxe ................................................................................................................................... 10 V. La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne .................................................. 11 1. Force de facilitation des relations d’affaires ....................................................................................... 11 2. Représentation des intérêts ................................................................................................................ 12 3. Développement des compétences professionnelles de vos effectifs ................................................. 13 4. Promotion des activités des sociétés membres et construction de l'image ....................................... 14 VI. CONSEILS POUR APPROCHER LA POLOGNE ................................................................................ 16 VII. SUCCESS STORIES ...................................................................................................................... 17 N°105 2/20 Février 2012 Editorial Dans une Europe en perte de vitesse un seul pays a su garder une croissance positive ces dernières années. Ce pays au centre de l’Europe, comptant quasiment 40 millions d’habitants, c’est la Pologne. Plus grand pays de la zone PECO qui se développe constamment et qui à la fin des années 90 a su passer d’une économie planifiée à une économie de marché. Plusieurs atouts du pays ont permis de faire cette transition efficacement : l’esprit d’entreprenariat des Polonais, une main d’œuvre hautement qualifiée ainsi qu’une longue tradition dans des secteurs tels que : l’industrie, le textile ou encore la chimie. Avec l’adhésion à l’UE la Pologne a pu bénéficier de fonds qui lui on permit de développer son infrastructure et d’avoir une économie plus innovante. Au jour d’aujourd’hui la Pologne reste le plus important partenaire de la France dans la zone PECO et possède plusieurs avantages : une économie stable, qui n’a pas connu la récession, une infrastructure qui se développe constamment, une consommation soutenue, des avantages fiscaux pour les nouveaux investisseurs, la proximité géographique et culturelle avec la France Selon les prévisions, la Pologne gardera sa croissance à un bon niveau (entre 2,5% et 3%), notamment grâce à l’Euro 2012. Cet évènement d’envergure internationale apportera non seulement des émotions sportives, mais permettra également de promouvoir la Pologne en Europe et de renforcer les relations commerciales avec les autres pays. L’équipe bilingue et biculturelle de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne (CCIFP) est à votre disposition, afin de vous guider lors de vos démarches commerciales dans notre pays. Nous espérons que les informations que vous trouverez dans ce dossier vous seront utiles et vous motiveront pour développer vos affaires en Pologne. Ne cherchez pas loin car la Pologne ce sont des opportunités à portée de main. Monika Constant Directrice Générale de la CCIFP N°105 3/20 Février 2012 I. PRESENTATION DE LA POLOGNE La Pologne est le premier marché en Europe Centrale tant en terme de superficie (312 685 km²) qu’en terme de population (38,3 millions d'habitants), et de ce fait, un débouché commercial stratégique pour toute entreprise. Sa position géographique est idéale : véritable carrefour européen, le pays se situe entre les grands pays européens et les grands marchés de l’Est, notamment russes et ukrainiens, en plein développement. Part des principaux secteurs d’activité dans le PIB (2010) : Agriculture : 3,8% Industrie : 32% Services : 64,2% Données démographiques et politiques La population est urbanisée aux deux tiers, et se concentre dans les grandes villes : Varsovie (1.720.398), Lodz (737.098), Cracovie (756.183), Wroclaw (632.996), Poznan (551.627), Gdansk (456.967). La population polonaise est plutôt jeune ; 19,2% de la population a moins de 17 ans (2011) ; 63,5% de personnes d’âge de production (2008). Cette situation risque de changer en raison d’un taux de natalité actuellement très faible (10,2‰) et d’une forte émigration des jeunes diplômés. Les minorités nationales (biélorusse, lituanienne, allemande, ukrainienne, russe) constituent 2 à 3% de la population. La Pologne est une démocratie parlementaire, le Chef d’Etat actuel est Bronisław Komorowski et le Premier ministre, Donald Tusk. La Constitution actuelle est entrée en vigueur le 17 octobre 1997. Le Parlement est composé de 2 chambres : la Diète et le Sénat. Députés et sénateurs sont élus pour 4 ans au suffrage universel direct. Tendances économiques Le pays bénéficie d'une croissance forte et équilibrée de 4% en 2011, ainsi que d'un pouvoir d'achat en constante augmentation et d’un des plus bas coûts de travail parmi les pays de l’OCDE. Cette situation favorable devrait permettre à la Pologne de créer de nouveaux emplois et d'assainir ses finances publiques. L'économie polonaise affiche actuellement une bonne santé. Les projections de croissance avoisinent le taux appréciable de 2,5% en 2012. On observe, également, une baisse du taux de chômage, qui atteint les 9,3% fin 2011. D’après les données du Ministère des Finances, le taux d’inflation passera de 4,1% (2011) à 2,8% en 2012. De plus, le pays a bénéficié, pour la période 2007-2013, d’une dotation de 67,3 milliards d’euros au titre de la politique structurelle et de cohésion de L’Union Européenne. Avec notamment des opportunités de marché dans le domaine des infrastructures de transport, de protection de l’environnement, et des services urbains. En outre, le choix de la Pologne et de l’Ukraine comme pays organisateurs de l’euro 2012 a engendré de nombreux investissements compte tenu des besoins en stades de football et en infrastructures routières et hôtelières. N°105 4/20 Février 2012 II. Pourquoi choisir la Pologne? Le marché polonais de 38 millions d’habitants est l’un des plus vastes de l’UE. Ainsi, la Pologne occupe la première place dans l’Europe Centrale et d’Est, et la 6ème parmi tous les Etats Membres. La Pologne est située au carrefour des principales voies de transport. Les produits polonais peuvent être exportés vers tous les pays européens et ainsi atteindre plus d'un demi-milliard de consommateurs. L'économie polonaise a des bases solides pour un développement stable. L’export ne diminue pas, ni la demande à l’intérieure du pays. La demande intérieure contribue en grande partie à la croissance du PIB polonais. Le PIB a augmenté de 4,2% en 2011 par rapport à la même période de l’année précédente. La Pologne est un endroit idéal pour investir et développer des affaires. Le nombre de nouveaux projets d’investissement est toujours croissant en particulier dans les secteurs de l’automobile, centres de recherche et développement, de l’électronique et des industries chimiques. En 2009, les IDE ont atteint le chiffre de 9.95 milliards. La Pologne occupe la 5ème place en Europe dans le cadre de la création de nouveaux postes de travail. En ce qui concerne l’afflux des IDE, elle se trouve à la 8ème position parmi les pays européens. La Pologne offre aux entreprises étrangères beaucoup de privilèges comme la possibilité de placement des investissements dans la Zone économique Spéciale (ZES). En Pologne, il y en a 14. Ces zones distinctes offrent aux investisseurs de nouveaux allégements fiscaux, afin de faciliter l'emploi et le développement. Parmi les principaux partenaires commerciaux polonais nous trouvons : l'Allemagne, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Hongrie, l'Ukraine et l'Espagne. Les économistes polonais, des ingénieurs, des informaticiens sont des employés respectés et recherchés par des sociétés, centres de recherche et développement. Il est important de noter que la dette publique polonaise est inférieure à la moyenne européenne. La relation entre le PIB et la dette publique est inférieure à 55%. Dans un avenir proche, le plus grand défi pour l'économie polonaise sera l'adoption de la monnaie unique européenne (euro). Pour la période de 2007-2013, la Pologne est le plus grand bénéficiaire de fonds de l’UE de tous les Etat membres. N°105 5/20 Février 2012 III. LES RELATIONS FRANCO-POLONAISES Les échanges commerciaux entre la Pologne et la France ont été multipliés par six depuis la fin des années 1980. La Pologne est le 11ème client et 11ème fournisseur de la France. Elle est le 1er partenaire commercial français dans la zone PECO. Les exportations polonaises vers la France ont atteint le montant de 6,9 Mds EUR en 2010. Les importations polonaises d’origine française ont totalisé la somme de 6 Mds EUR pour la période analogue. La France continue à garder une présence forte en 2010 : elle est devenue le 2ème client (derrière l’Allemagne) de la Pologne et reste son 5ème fournisseur (derrière l’Allemagne, la Russie, la Chine et l’Italie). Structure des exportations polonaises vers la France (2009) Structure des importations polonaises en provenance de la France (2009) Source : Ambassade de Pologne, Service de la promotion du Commerce et des Investissements N°105 6/20 Février 2012 Les principaux investisseurs français en Pologne Télécommunications Construction-BTP Commerce Environnement Banques /Assurances Secteur automobile Energie Santé Autres N°105 7/20 Février 2012 IV. LES SECTEURS PORTEURS Les exportations françaises sont en majeure partie constituées de produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique, qui représentent 36% des exportations totales, et de produits électromécaniques, qui représentent eux 35%. Viennent ensuite les produits métallurgiques 10%, puis la filière agricole et agroalimentaire (7%). En ce qui concerne les importations françaises, elles s’appuient également sur des importations de biens électromécaniques (55%), et de produits chimiques (11%). Les investissements français en Pologne selon les secteurs d’activité (fin 2009) construction 7% production, industrie 28% énergie 13% finances 6% agro-alimentaire 4% autre 2% télécommunication 25% distrubution, commerce 15% 1. Secteur médical La Pologne possède un grand potentiel dans le secteur de la biotechnologie, notamment grâce aux nombreux diplômés spécialisés dans ce domaine. Les nouvelles technologies d'ingénierie génétique sont actuellement utilisées pour soutenir la production d’hormones, d’anticorps monoclonaux ou de tests diagnostiques. Parmi les avantages liés à l'investissement dans ce secteur en Pologne on peut citer, entre autres, un grand potentiel de recherches et analyses, des cadres hautement qualifiés et le soutien du Gouvernement. Les spécialistes estiment que le marché polonais du matériel médical est en forte croissance. La valeur du marché est égale à 4 milliards de zlotys. En 2010 le marché a augmenté de 50%. La Pologne produit des stéthoscopes, des chambres de cryothérapie, des électrocardiogrammes, des instruments chirurgicaux, des appareils d’échographie. Le matériel médical de haute technologie (résonance magnétique nucléaire, tomographie, appareil de radioscopie) n’est pas fabriqué par la Pologne, car les coûts de production sont trop élevés, ce qui peut constituer une opportunité pour les producteurs français. N°105 8/20 Février 2012 La Pologne se spécialise également dans le secteur du tourisme médical. Chaque année, le tourisme médical note une croissance de 20 à 30%. Durant la première moitié de l’année 2010, les patients étrangers ont dépensé en Pologne 500 millions de zlotys. La branche des produits OTC et des suppléments diététiques est actuellement très prometteuse. Ce marché a totalisé la somme d’un milliard de PLN en 2010 et sa croissance annuelle jusqu’à l’année 2013 est prévue à 4-5%. 2. Agro-alimentaire et bio Le marché polonais de produits alimentaires et agricoles est approvisionné à 85% par des producteurs domestiques. La Pologne est aussi un important exportateur de ces produits (majoritairement de la viande bovine et des produits laitiers, œufs et miel) en Europe, notamment depuis l’ouverture de ses frontières lors de l’adhésion à l’UE. La balance commerciale dans ce domaine reste nettement excédentaire avec 8,6 milliards de zlotys en 2009. Le marché des produits BIO se fait une place de plus en plus importante en Pologne. Actuellement, 45% des Polonais déclarent leur intention d’acheter du bio. 3. Technologies IT Le marché IT en Pologne reste l’un des plus importants dans la zone PECO. Selon les prévisions des spécialistes, dans 10 ans, la partie du secteur IT dans le PIB polonais équivaudra à 15%. Sa valeur a augmenté de 3% en 2010. Elle a atteint la somme de 25 milliards de zlotys. Une hausse à deux chiffres est prévue pour l’année 2011. Le marché se caractérise par la vente accrue d’ordinateurs et un nombre important des projets innovants. 4. Industrie / Sous-traitance En 2010, le secteur industriel a généré 32% du PIB. La Pologne est leader dans le domaine de la production de composants tels que moteurs, pneus, fauteuils, pièces électroniques, éléments de freins etc., à tel point que la fabrication des moteurs est considérée comme la spécialité de notre pays. Le marché polonais de l'automobile est représenté, d'une part, par de grands fabricants internationaux et, d'autre part, par les petites entreprises qui offrent leurs services en tant que fournisseurs sous-traitants. Le secteur du meuble est également l’un des plus dynamiques en Pologne. En 2008, la Pologne était le 4ème exportateur mondial de meubles après la Chine, l’Italie, l’Allemagne et devant le Canada et le 3ème fournisseur de meubles. Pour l’année 2007, l’Office central de Statistiques chiffre la production vendue de l’industrie du meuble à environ 5,5 milliards EUR. Ce qui représente une forte croissance de la production de meuble dans les dernières années. N°105 9/20 Février 2012 L’industrie aéronautique polonaise est également un secteur dynamique. La Vallée Aéronautique ainsi que trois autres clusters situés dans les régions de Silésie, Grande-Pologne et Mazovie ont considérablement augmenté leur compétitivité ces dernières années. Par ailleurs, la Pologne, depuis plusieurs années, est également l’un des plus grands fournisseurs de bateaux à moteur, petits et grands voiliers, sur le marché européen. Ses principaux clients européens sont l’Allemagne (25%), les Pays Scandinaves (18%) et la France (9%). Les exportations représentent 98,2% des ventes dans cette branche industrielle. 5. Produits de luxe Le marché des produits de luxe en Pologne est très prometteur. Il n’a pas été touché par la crise économique et est en constante augmentation. Produits alimentaires, bijouterie et montres, cosmétiques, automobile, habillement, alcool, œuvres d’art, toutes ces catégories constituent le marché de luxe. Celui-ci n’est pas encore saturé et avec l’augmentation du pouvoir d’achat des polonais, il représente un grand potentiel. A noter que, les polonais sont de plus en plus intéressés par l’achat des moyens de transport les plus luxueux et chers (yachts, avions, hélicoptères). Le marché polonais de l’habillement est également l’un des plus attractifs en Europe Centrale et Orientale. Sa valeur est estimée à 15 mds PLN et son rythme de croissance à 8-10% par an. Parmi les marques récemment implantées en Pologne on trouve : Yves Saint-Laurent, Givenchy, Lanvin. N°105 10/20 Février 2012 V. La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne La CCIFP rassemble plus de 350 sociétés françaises et polonaises, et reste l’une des chambres bilatérales les plus actives en Pologne. Notre organisation contribue à la création de conditions favorables aux investissements et à l’exercice économique en Pologne, et agit activement en faveur des relations avec les administrations publiques et des organisations patronales. La CCIFP est une plate-forme de coopération et d’échange d’expériences et un vecteur des meilleurs pratiques parmi les entreprises. La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne a été fondée à l’initiative d'entrepreneurs français en avril 1994. C’est une structure indépendante et financièrement autonome, agissant en vertu de la législation locale. La CCIFP est membre de l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’étranger (UCCIFE) et collabore étroitement avec l’Association des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI), et). Grâce à ces réseaux, la CCIFP possède des contacts avec près de 2 millions d’entreprises dans 80 pays dans le monde entier. 1. Force de facilitation des relations d’affaires Rendez-vous d'affaires Les réunions „Rendez-vous d’affaires“ se tiennent le premier mardi de chaque mois et regroupent environ 100-120 personnes, principalement des cadres. C’est l’occasion pour les présidents des plus grandes entreprises de présenter leurs expériences et leurs plans pour l’avenir. Un cocktail, organisé en marge de la conférence, permet de nouer des relations avec d’autres participants et d’entretenir son réseau de contacts. Speed Business Meeting Cette réunion, organisée 2 fois par an, est une occasion de connaître, au cours d’un événement unique, un nombre considérable de partenaires d’affaires potentiels. Au cours de ces rencontres en direct, les participants auront l’opportunité de présenter leur société, échanger des cartes de visite, nouer des relations d’affaires individuelles avec les autres membres de la CCIFP et les membres d’autres chambres bilatérales. N°105 11/20 Février 2012 Réunions informelles En plus les RDV d’affaires la CCIFP organise des réunions moins formelles qui créent des occasions favorables pour créer de nouveaux contacts, et sont une excellente façon d’intégrer et de maintenir des relations avec les clients-clés. 2. Représentation des intérêts Rencontres VIP Au cours des rencontres avec les hommes et femmes politiques et les personnalités du monde des affaires, les sociétés membres peuvent nouer des relations directes avec les représentants du gouvernement et des autres autorités publiques, et échanger avec eux sur leurs défis et leurs propositions. En 2011, les rencontres avec les leaders des partis politiques seront l’occasion de connaître leurs programmes et les projets pour le nouveau mandat législatif. Représentation des sociétés françaises au Forum de Krynica Le Forum économique de Krynica est l’une des réunions politiques et économiques majeures en Europe Centrale et Orientale, réunissant plus de 2000 participants. Depuis 2009, la CCIFP encadre la présence des investisseurs français au cours de cet événement à travers des tables rondes regroupant des personnalités éminentes. Le pavillon français organisé sur place est un excellent lieu pour se rencontrer et nouer les relations d’affaires au plus haut niveau. Les tables rondes ont été, entre autres, organisées autour des thèmes suivants : développement des infrastructures, perspectives et financement du nucléaire, actionnariat des salariés. N°105 12/20 Février 2012 Livre blanc de la CCIFP La CCIFP agit en faveur des modifications législatives visant à faciliter les conditions de l’exercice économique en Pologne. À cette fin, nous avons rédigé le Livre blanc de la CCIFP qui détaille les entraves auxquelles les entreprises doivent faire face dans leur activité, et contient un paquet de solutions aux enjeux ainsi identifiés. À présent, des travaux sont en cours sur les chapitres suivants (portant entre autres sur le PPP) et les propositions présentées dans le document sont transmises aux décideurs, aux administrations publiques et aux médias. Réunions régionales avec les élus locaux Nous organisons régulièrement des réunions dans les régions. Celles-ci constituent non seulement une excellente opportunité de se rencontrer au sein des sociétés membres siégeant en dehors de Varsovie, mais ouvrent aussi les possibilités d’entrer en contact avec les élus locaux. Ces réunions accueillent les Maires des villes et des Maréchaux de voïvodies qui présentent les plans d’investissement et les modalités de coopération dans le cadre des projets régionaux et locaux. Nous sommes présents à Cracovie, Wrocław, Poznao, et Łódź. Coopération en matière de PPP La CCIFP est membre fondateur de la Fondation Centre PPP, et organise plusieurs conférences propres afin de promouvoir l’idée du PPP en Pologne. Jusqu’à présent, nous avons débattu de l’application du modèle PPP dans la construction des parkings, des établissements de sport, des incinérateurs de déchets et des logements. Au cours de rencontres, nous présentons des réalisations concrètes et des expériences de nos sociétés membres. 3. Développement des compétences professionnelles de vos effectifs Conférences Les conférences sont des événements journaliers, réunissant de 50 à 150 personnes et dédiées aux sujets tels que le PPP, le développement des infrastructures, la gestion des ressources humaines. Les conférences sont parrainées par des sociétés membres, des institutions publiques, des ministères et des médias. Elles visent à effectuer un transfert de connaissances et constituent un excellent environnement pour échanger les opinions, rencontrer des intervenants intéressants et nouer de nouvelles relations d’affaires. Clubs d’échange d’expériences professionnelles Ceux-ci sont organisés habituellement une fois par mois; les clubs marketings et RP, les clubs des responsables RH, ceux des directeurs administratifs et financiers (DAF) ou de marques de petite et moyenne distribution ; les clubs des directeurs commerciaux ou des investissements public-privé, tous stimulent le développement des contacts et l’échange d’expériences professionnelles des personnes occupant des postes/fonctions homologues. Les participants ont la possibilité de se connaitre et de débattre autour d’un cas présenté par un expert invité. Séminaires (droit, fiscalité, Relations Publiques, marketing, Ressources Humaines) Les séminaires sont des rencontres avec des experts de sociétés membres qui transmettent, d’une manière pratique, les connaissances sur un sujet donné. Ils présentent des questions d’actualité dans des domaines tels que le droit, la finance, le marketing, les RH, la communication, la gestion et plusieurs autres. La présentation de l’expert est suivie d’un échange d’opinions et d’un débat entre les participants et les intervenants. N°105 13/20 Février 2012 Cycle de formations - „ABC de la gestion d’équipe“ Pour 2011, la CCIFP a préparé un cycle de 6 formations dédiées aux gestionnaires qui veulent consolider leurs compétences en gestion d’équipe, en communication au sein du groupe et celles de motivation. Les formations sont dirigées par des formateurs expérimentés de nos sociétés membres. Cours de langue spécialisé Le français d’affaires, le français juridique, les formations linguistiques pour les spécialistes et les praticiens (par ex. le français du bureau, le français dans la comptabilité et la finance), les formations linguistiques dédiées aux traducteurs (le français de l’Union européenne, la traduction des documents de justice). Les cours sont dirigés par une formatrice expérimentée et s’appuient sur des matériaux dédiés. 4. Promotion des activités des sociétés membres et construction de l'image Concours „Grand Prix CCIFP“ Le Grand Prix de la CCIFP est une reconnaissance pour les personnalités ou les sociétés qui contribuent à la promotion des relations franco-polonaises et qui se distinguent par l’innovation et l’efficacité dans leur approche aux affaires. Le prix est aussi décerné pour les résultats financiers, les solutions en gestion des RH et celles de développement durable. Site internet et bulletin de la CCIFP La CCIFP, une fois par mois (sauf août) prépare et distribue auprès de 5 000 destinataires son Bulletin électronique. Il présente les informations sur la vie de la Chambre, le calendrier de ses évènements, les actualités économiques, les changements de la loi ainsi que les rapports préparés par des experts de nos membres. Le site internet www.ccifp.pl présente des informations et des rapports économiques, des modifications législatives et les nouveautés de différents secteurs. Catalogue des sociétés membres La majeure partie du catalogue est consacrée à la présentation de toutes les sociétés membres de la CCIFP. Il est une riche source d’information et de coordonées pour les relations d’affaires et un excellent moyen de publicité. Cette édition de prestige est publiée annuellement, à un tirage de 2.500 exemplaires, envoyés aux sociétés membres et partenaires de la CCIFP, ainsi qu‘aux institutions et chambres de commerce régionales en France. Nous réservons à la présentation de chaque entreprise une page entière. N°105 14/20 Février 2012 ZOOM sur la Pologne Nous avons aussi mis en place à partir du mois de mars 2010 le ZOOM sur la Pologne : une newsletter dédiée à l'économie polonaise comprenant des informations sur les services de la CCIFP. Le ZOOM est rédigé à l’intention des sociétés françaises et est distribué auprès de 4000 contacts. Centre du développement des affaires Nous offrons un soutien aux sociétés polonaises et françaises dans l’acquisition de partenaires d’affaires crédibles. Nous fournissons des informations macroéconomiques relatives aux deux pays en question; à cela s’ajoutent des services de recherche de partenaires, adaptés à chaque fois aux besoins spécifiques de notre client. Grâce à un large réseau relationnel en Pologne et France, une riche expérience, et des employés qualifiés, nous pouvons effectuer des missions portant sur un large éventail de sujets. Pour le développement de votre activité Prospecter seul Liste qualifiée d’entreprises N°105 S’informer et valider le projet Nous prospectons pour vous en Pologne et en France Adéquation produit / marché S’implanter – débuter une activité Mettre une place une équipe Récupérer la TVA Constitution d’un réseau commercial Domiciliation postale Recrutement d’un salarié polonais Remboursement de la TVA en Pologne Recherche et approche directe de fournisseurs ou soustraitants Organisation de vos déplacements en Pologne et en France Location de bureaux Portage salarial Création d’une structure Hébergement et tutorat d’un V.I.E. 15/20 Développement des sociétés membres Salle de conférence de la CCIFP à votre disposition Accès au réseau de contacts Février 2012 VI. CONSEILS POUR APPROCHER LA POLOGNE En ce qui concerne les entreprises françaises désirant s’implanter en Pologne, il est nécessaire qu’elles prennent en compte ces quelques conseils : Les polonais ont une très bonne connaissance technique, aussi l’entrepreneur devra connaître de façon précise les caractéristiques de son ou ses produits. Lors d’un entretien, l’interlocuteur posera beaucoup de questions à ce sujet. Lors d’un contact qui s’est bien déroulé, l’entreprise polonaise s’attend à une réaction rapide de la part de la société française, par exemple envoi d’échantillons, de grille de prix, etc. Si la société française tarde à répondre il se peut que la société polonaise se tourne vers un autre partenaire. Le calendrier des rendez-vous des sociétés polonaises ne se fixe pas des semaines à l’avance, les rendez-vous peuvent être pris d’une semaine sur l’autre même avec un partenaire se déplaçant depuis un autre pays. De plus il est important de confirmer le rendez-vous quelques jours avant la tenue de la rencontre. Si la langue peut être un obstacle, lorsque la société polonaise établi un partenariat ou voit qu’une collaboration sur le long terme va se mettre en place, elle fera de gros efforts pour surmonter ce problème soit en faisant appel à un traducteur ou en embauchant une personne maîtrisant la langue. Si les polonais ne sont pas francophones, ils sont francophiles et s’intéresseront toujours à l’interlocuteur en trouvant des points communs avec lui par rapport à sa propre expérience en France, à ses affaires avec des partenaires français etc... Le marché polonais est devenu très concurrentiel mais une entreprise française bien préparée peut vraiment aboutir à un courant d’affaires régulier en Pologne si elle ose sauter le pas. PRINCIPAUX INDICATEURS Population : PIB (PPP) : Taux de croissance : Taux d'inflation : Exportations vers la France : Importations françaises : Position de la France : IDE : N°105 38,3 millions d’habitants (2010) 354,3 milliards EUR (2010) 4% (2011), 2,5% (estimations 2012) 2,7% (estimations 2012) 8,325 milliards EUR (2011) 6,310 milliards EUR (2011) 5ème fournisseur et 4ème client (en 2011) 150,4 milliards EUR en 2010 (stock) 16/20 Février 2012 VII. SUCCESS STORIES Le secteur d’activité, la situation sur le marché français avant l’implantation à l’étranger. Jean-Pierre Planchot Directeur SEPPIC Allemagne et Pays de l’Est : SEPPIC est une filiale à 100 % du groupe Air Liquide depuis 1986. Depuis plus de 60 ans, SEPPIC conçoit et fournit des spécialités chimiques innovantes destinées aux marchés de la cosmétique, de la pharmacie, de la nutrition et des vaccins. Son objectif : contribuer à la santé et au bien-être. En près de 70 ans d’existence, SEPPIC a réussi son développement grâce à une diversification de ses activités et un effort constant d’innovation. Aujourd’hui, SEPPIC se concentre sur son cœur de métier : les marchés de la santé et de la beauté. Le groupe consolide son avance dans ces domaines en développant notamment de nouvelles compétences et technologies, pour enrichir son expertise. Pourquoi avoir choisi de développer l’activité dans un pays étranger ? J.-P. P. : Le développement international de SEPPIC constitue l’un des moteurs de sa croissance. SEPPIC crée sa première filiale à l’étranger en 1989 : SEPPIC Inc. s’installe à Fairfield, dans le New Jersey (EtatsUnis). Suivront, SEPPIC Shanghai (Chine) en 1996 et SEPPIC Italie à Milan en 1998. Cette rapide expansion à l’international est favorisée par la qualité des produits brevetés de SEPPIC et par son appartenance au Groupe Air Liquide, déjà reconnu mondialement. A partir de 2003, SEPPIC amorce une seconde phase d’expansion internationale avec l’ouverture de SEPPIC GmBH en Allemagne. En 2007, le groupe ouvre son premier site de production en Asie : l’usine SSCS (SEPPIC Shanghai Chemical Specialities Co. Ltd.) près de Shanghai, en Chine, dédiée aux adjuvants de vaccins pour applications vétérinaires. Fin 2008, SEPPIC inaugure son bureau colombien à Bogota, suivi en 2009 par de nouvelles implantations à Sao Paulo au Brésil (SEPPIC Brasil), en Inde et à Singapour. En 2010, SEPPIC étend ses capacités commerciales en Pologne, au Japon et à Dubaï. Pourquoi et comment avoir fait appel à la CCIFE ? En quoi a-t-elle répondu aux besoins ? J.-P. P. : La CCIFP a été un bon point de départ permettant à l’entreprise de bénéficier dans un premier temps des services dans le domaine du recrutement, puis la possibilité d’hébergement et portage des salariés. La CCIFP offre une solution flexible pour toute entreprise qui ne souhaite pas avoir une structure juridique en Pologne. Bilan de l’expérience ? J.-P. P. : Aujourd’hui nous louons un bureau pouvant accueillir 5 emplacements, et employons 3 personnes, dont 2 commerciaux. Nous pensons ainsi avoir mis les moyens pour développer notre part de marché dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique/nutrition et bénéficier ainsi du dynamisme économique de la Pologne. Quels conseils donner à un entrepreneur français désireux de s’implanter dans ce pays ? J.-P. P. : La Pologne est un marché intéressant, porté par une croissance interne soutenue, sans oublier bien sur les 38 millions de consommateurs potentiels. Il y a toujours de la place pour de nouvelles entreprises. Cependant il est important de préparer son implantation, connaitre les acteurs du marché ainsi que les différences culturelles d’où l’intérêt de s’appuyer sur des partenaires et associations locaux. N°105 17/20 Février 2012 Le secteur d’activité, la situation sur le marché français avant l’implantation à l’étranger. Gregoire Nitot, President Sii Sp. z o.o. : La société Sii est leader dans les services d'information et de technologie sur le marché polonais. Nous soutenons les clients dans le conseil, l'analyse et les tests, le développement de logiciels, la gestion des infrastructures ainsi que l’intégration et l’entretien de systèmes. Nous réalisons des projets pour les sociétés leader sur le marché polonais des secteurs bancaires et de la finance, les assurances, les télécommunications, l'énergie, l'industrie et les FMCG. La société a démarré son activité en Pologne, en Janvier 2006. Sii à Varsovie a été la première succursale étrangère d'une société française cotée à la Bourse de Paris depuis 1999. L'ensemble de l'Union européenne connaissait à cette époque une récession économique, toutefois, la France - malgré la réduction dans les prévisions financières annuelles de 0,5% en 2005 - a été dans une meilleure position que l’économie allemande avec une croissance en 2005 de 0%. Le ralentissement de l’économie française concernait principalement le marché de la consommation contrairement au marché B2B, y compris celui des services informatiques, qui lui a progressé à un rythme satisfaisant. En 2005, SII sur le marché français a enregistré une croissance et a ouvert plusieurs nouveaux bureaux à travers le pays dans le cadre d’une diversification de ses activités. A cette époque, en France Sii avait 19 succursales et employait plus de 2.000 personnes. Pourquoi avoir choisi de développer l’activité dans un pays étranger ? G.N. : L’idée est arrivée avec Grégoire Nitot, parisien, 29 ans à l’époque, venu dans l’entreprise Sii avec un business plan et une proposition d’expansion à l'étranger. Ce n'est qu'à ce moment que la société a envisagé de se développer en dehors des frontières françaises. Il a recommandé la Pologne: par rapport aux marchés occidentaux, les nouveaux pays de l'UE, y compris la Pologne, étaient loin d’être des marchés saturés et les services informatiques évoluaient à un rythme très dynamique, sans subir les conséquences du ralentissement économique du reste de l'Europe. Et ainsi, suite aux négociations en Janvier 2006 à Varsovie a été créé la première filiale étrangère Sii avec 30% de part détenues par Gregoire'a Nitot et 70% par Sii France. Toutes les décisions clés concernant Sii en Pologne, sont prises localement. Pourquoi et comment avoir fait appel à la CCIFE ? En quoi a-t-elle répondu aux besoins ? G.N. : L’adhésion d’une entreprises avec des origines françaises tel Sii à la Chambre de Commerce et d’Industrie françaises en Pologne constitue une étape naturelle dans les activités commerciales a l’étranger. Sii est devenu membre en 2006, et déjà en Mars 2008 a reçu le Grand prix de la CCIFP pour les meilleures performances. Grace à la CCIFP nous avons une occasion supplémentaire d'établir des relations d'affaires et cela non seulement avec d'autres entreprises françaises - la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne organise de nombreuses réunions formelles et informelles également avec d'autres chambres et associations d'entreprises opérant en Pologne. Un aspect important de notre appartenance à la CCIFP est aussi l'occasion d’un échange d’expérience : les personnes responsables de différents secteurs dans les entreprises peuvent se rencontrer périodiquement et partager leurs points de vue et leurs expériences, ce qui est utile pour ceux qui abordent de nouveaux marchés ou démarrent une nouvelle activité commerciale. Un domaine important de l‘activité de la CCIFP de notre point de vue, se sont aussi les publications et le Grand Prix, qui ont pour but de promouvoir des solutions d'affaires innovantes. N°105 18/20 Février 2012 Bilan de l’expérience ? G.N. : Déjà depuis six années Sii est active en Pologne. Dès le début, la société note une croissance continue. En Mars 2011 a été créé la cinquième succursale de la société, aujourd'hui, elles se situent à : Varsovie, Gdansk, Wroclaw, Poznan et Cracovie. Nous employons plus de 750 ingénieurs et professionnels des IT du plus haut niveau et nous développant continuellement notre portefeuille de services et de clients. Le développement de la société est constaté par le marché: nous avons reçu le Forbes Diamants 2010 et Gazelle 2011. De même, dans les classements de secteurs: dans le domaine des entreprises travaillant pour le secteur financier et les institutions publiques, IT@Bank Sii a remporté la deuxième place dans la catégorie «potentiel de développement". Quels conseils donner à un entrepreneur français désireux de s’implanter dans ce pays ? G.N. Tout d'abord, il faut prendre des risques. Deuxièmement, mesurer ces risques! Troisièmement « Soyez polonais en Pologne », - essayez d'apprendre à connaître et comprendre les spécificités locales (questions liées à la fois à la comptabilité, au droit, aux impôts, et à la culture du travail et aux relations professionnelles). Faites confiance à vos managers, recrutez-les du marché local. Il est également important de construire des relations locales – il est judicieux au début de votre implantation de collaborer avec une association telle que la CCIFP, car elle aide à surmonter les difficultés initiales, telles que celles résultant des différences culturelles, nouer les premières relations d'affaires dans une nouvelle réalité, qui - malgré que dans l’Union européenne diffèrent de la réalité française. C’est une plateforme précieuse d'échange d'expériences avec d'autres entrepreneurs français qui sont déjà passés par là. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne : 8, rue Widok 00-023 Varsovie Tél. : (+48) 22 696 75 80 - Fax : (+48) 22 696 75 90 @: [email protected] - Site: www.ccifp.pl N°105 19/20 Février 2012 N°105 20/20 Février 2012
