RÉSULTATS ACTISCOPE TOURISME Année 2015 Hôtels du Club Hôtelier Carcassonnais (21 panélistes) La méthodologie : Le dispositif ACTISCOPE Tourisme a été initié en 2013 avec des hôtels volontaires du Club Hôtelier Carcassonnais. Le panel compte aujourd’hui 21 répondants, soit environ la moitié des établissements du Carcassonnais. Le principe : Une enquête en ligne est envoyée automatiquement chaque mois aux panélistes qui doivent renseigner pour le mois précédent : le nombre de chambres disponibles à la vente le nombre de jours d’ouverture - le nombre de chambres louées le chiffre d’affaires lié aux chambres le chiffre d’affaires complémentaire le chiffre d’affaires total. À la clôture de l’enquête, les panélistes reçoivent un e-mail leur indiquant qu’ils peuvent se connecter sur leur interface ACTISCOPE Tourisme pour consulter les résultats. Cet outil a permis aux hôteliers, dès la constitution du panel (initialement 17 hôtels), de comparer leur activité à celle des années précédentes. Ces derniers, grâce à des renseignements identitaires attribués à leur établissement (situation géographique, classement hôtelier, hôtel de chaîne ou indépendant, réseau volontaire ou label, nombre de chambres, équipements…), ont également la possibilité d’affiner leur analyse en sous-panels et de se comparer plus précisément à leurs cibles de référence parmi : Panel entier du Club Hôtelier Carcassonnais (21 hôtels) Panel des hôtels indépendants (8 hôtels) Panel des hôtels de chaînes (13 hôtels) Panel des hôtels classés 1 et 2 étoiles (6 hôtels) Panel des hôtels classés 3 étoiles (9 hôtels) Panel des hôtels classés 4 et 5 étoiles (6 hôtels) Ce bilan fait état de la fréquentation, des chiffres d’affaires et des données de rentabilité des hôtels du Club Hôtelier Carcassonnais pour les mois de janvier à décembre 2015. Rappel des principaux indicateurs : TO = Taux d’occupation (mode de calcul : Nbre de jours d’ouverture X Nbre de chambres disponibles / Nbre de chambres louées) CA = chiffre d’affaires PMC = Prix moyen par chambre louée (mode de calcul : CA chambres / Nbre de chambres louées) RMC = revenu moyen par chambre louée (mode de calcul : CA total / Nbre de chambres louées) REVPAR = revenu moyen par chambre offerte (mode de calcul : CA total / Nbre de chambres offertes) 1 CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c) INDICATEURS DE FRÉQUENTATION Seul le mois d’avril 2015 a connu une très légère baisse du nombre de chambres louées. Cette année, on dénombre 101 788 chambres louées de juin à septembre inclus sur un cumul de janvier à décembre 2015 de 216 204 chambres louées pour le panel avec une progression de 6,5% par rapport à 2014. Le taux d’occupation le plus élevé a été enregistré au mois d’août avec 88,2% de chambres occupées, soit tout de même une très légère baisse par rapport à août 2014 (-0,8 pt). Sur l’ensemble de l’année, on enregistre un taux d’occupation moyen sur ce panel de 56,5% soit une progression par rapport à 2014 de 2,9 points. C’est également une progression par rapport à 2013 et à 2012 où le TO restait bloqué entre 53 et 53,5%. 2 CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c) Taux d'occupation moyen en 2015 en % 60 58 Évolution du TO moyen par catégorie 57,8 56,9 56 54 52,3 52 58,1 56,8 56,4 53,9 53,5 52,4 50,7 2014 50 2015 48 46 1 et 2 étoiles 3 étoiles 4 et 5 étoiles chaînes indépendants Catégories d'hôtels Ce diagramme permet de vérifier que l’augmentation de la fréquentation dans les hôtels du Carcassonnais par rapport à 2014 s’est bien répercutée sur toutes les catégories, même si les hôtels 1 et 2 étoiles et les hôtels indépendants se démarquent particulièrement : - Hôtels 1 et 2 étoiles : + 7,1 pts - Hôtels 3 étoiles : + 1,2 pts - Hôtels 4 et 5 étoiles : + 1,2 pts - Hôtels de chaînes : + 2,5 pts - Hôtels indépendants : + 4,4 pts INDICATEURS ECONOMIQUES ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES Montants exprimés en euros TTC 30000000 25000000 Cumul CA Chambres 2014 Cumul CA Chambres 2015 Cumul CA Total 2014 20000000 15000000 Cumul CA Total 2015 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mois de l'année 3 CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c) Avec un chiffre d’affaire total cumulé de janvier à décembre 2015 de 24 915 149 €, on enregistre une progression de 5 % par rapport à 2014. En revanche, on peut noter que la progression du chiffre d’affaire lié aux chambres (18 228 121 € fin 2015) est meilleure puisqu’elle est de 6 %. Cet écart de progression entre le CA total et le CA lié aux chambres laisse penser que la clientèle continue à limiter ses dépenses annexes (petits déjeuners et autres). À titre indicatif, le CA total 2015 est réparti comme suit entre les différentes catégories d’hôtels : - Hôtels 1 et 2 étoiles = 3 360 482 € (+ 10 %) Hôtels 3 étoiles = 6 519 808 € (+ 9,4 %) Hôtels 4 et 5 étoiles = 15 034 859 € (+ 2,3 %) Hôtels de chaînes = 18 650 781 € (+ 1,9 %) Hôtels indépendants = 6 264 368 € (+ 15,8 %) Là encore, les hôtels indépendants se démarquent particulièrement mais cela peut s’expliquer en partie par la composition de ce panel constitué pour moitié d’hôtels récemment créés ou repris et donc en pleine phase de développement commercial. INDICATEURS DE RENTABILITÉ Évolution mensuelle du PMC (en euros TTC) On constate grâce au graphique ci-dessus que le PMC est resté stable entre 2014 et 2015. En effet, le prix moyen d’une chambre louée n’a augmenté que de 20 cents, passant à 86,20 € en moyenne sur l’année, avec un PMC maximal de 102 € au mois d’août 2015 et un PMC minimal de 65,40 € au mois de février 2015. 4 CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c) Évolution mensuelle du RMC RMC en € TTC 140 120 100 RMC 2014 80 RMC 2015 60 40 20 0 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Mois Déc Le RMC moyen sur l’année est de 115,20 €, soit un ratio en baisse de 1,4% par rapport à 2014, malgré une progression de 5% au mois d’août. Cette baisse surprenante s’explique par le fait que la progression du nombre de chambres louées (+ 6,5%) a été plus importante que la progression du CA total (+ 5%). À titre indicatif, Le RMC le plus élevé a été enregistré au mois de juillet avec 133,10 €. *Rappel : RMC = revenu moyen/chambre louée REVPAR en € TTC ÉVOLUTION MENSUELLE DU REVPAR 100 90 80 70 REVPAR 2014 60 50 REVPAR 2015 40 30 20 10 0 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Mois 5 CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c) Ce diagramme permet d’observer qu’à l’exception d’une très légère baisse au mois d’avril, le REVPAR (revenu moyen par chambre offerte) a connu une augmentation très nette en 2015. En moyenne, la progression sur l’année est de + 5,6 %, notamment grâce aux ailes de saison (mai, septembre et octobre) et au mois de mars, pour atteindre un REVPAR moyen en 2015 de 48,70 €. À titre indicatif, voici le REVPAR moyen entre janvier et août 2015 pour chaque catégorie d’hôtels : Hôtels 1 et 2 étoiles : 25,60 € (+ 11,5 %) Hôtels 3 : 40,50 € (+ 4,5 %) Hôtels 4 et 5 : 74,20 € (+ 5 %) Hôtels de chaîne : 45,7 € (+ 4,5 %) Hôtels indépendants : 60,8 € (+ 8,4 %) CONCLUSION : Pour la première fois depuis la mise en place du dispositif ACTISCOPE Tourisme avec le panel des hôteliers volontaires du Club Hôtelier Carcassonnais en 2013, on peut constater une amélioration sensible de l’activité, tant au niveau de la fréquentation que des retombées économiques et de la rentabilité des établissements. Il faut toutefois nuancer ces données positives en prenant deux paramètres en compte : - L’évolution du panel (même si les calculs sont effectués à panel constant entre 2014 et 2015, les bilans précédents ne pouvaient pas tenir compte des résultats des hôtels nouvellement créés ou repris et qui bénéficient d’une impulsion nouvelle). - Les années 2012 à 2014 n’étaient pas vraiment de bonnes années pour les hôteliers donc c’est l’année 2017 qui confirmera, espérons-le, une sortie de crise pour l’hôtellerie carcassonnaise. En outre, il convient de noter que la progression enregistrée entre 2014 et 2015 tient surtout à l’activité des mois de mars, mai, septembre et octobre* et non à celle des périodes dites de vacances scolaires (Pâques, la Toussaint, Juillet et Août) qui a tendance à se stabiliser d’année en année. Cette tendance peut s’interpréter par : - L’évolution du comportement des clients qui privilégient les périodes plus calmes et/ou moins chères - La captation de nouveaux marchés (de proximité moindre) aux modes de consommation différents Mais cela reste à confirmer par les données de l’INSEE sur la fréquentation de la destination. TO moyen 100,00% Évolution du TO depuis 2012 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 2012 50,00% 2013 40,00% 2014 30,00% 2015 20,00% 10,00% 0,00% Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc Mois *On constate sur ce graphique que la courbe de l’année 2015 est moins angulaire que les autres 6 CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c)