Bilan 2015 - CCI de Carcassonne

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CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c)
RÉSULTATS ACTISCOPE TOURISME
Année 2015
Hôtels du Club Hôtelier Carcassonnais (21 panélistes)
La méthodologie :
Le dispositif ACTISCOPE Tourisme a été initié en 2013 avec des hôtels volontaires du Club Hôtelier
Carcassonnais. Le panel compte aujourd’hui 21 répondants, soit environ la moitié des établissements du
Carcassonnais.
Le principe :
Une enquête en ligne est envoyée automatiquement chaque mois aux panélistes qui doivent renseigner
pour le mois précédent :
 le nombre de chambres disponibles à la vente
 le nombre de jours d’ouverture - le nombre de chambres louées
 le chiffre d’affaires lié aux chambres
 le chiffre d’affaires complémentaire
 le chiffre d’affaires total.
À la clôture de l’enquête, les panélistes reçoivent un e-mail leur indiquant qu’ils peuvent se connecter sur
leur interface ACTISCOPE Tourisme pour consulter les résultats.
Cet outil a permis aux hôteliers, dès la constitution du panel (initialement 17 hôtels), de comparer leur
activité à celle des années précédentes. Ces derniers, grâce à des renseignements identitaires attribués à
leur établissement (situation géographique, classement hôtelier, hôtel de chaîne ou indépendant, réseau
volontaire ou label, nombre de chambres, équipements…), ont également la possibilité d’affiner leur
analyse en sous-panels et de se comparer plus précisément à leurs cibles de référence parmi :
 Panel entier du Club Hôtelier Carcassonnais (21 hôtels)
 Panel des hôtels indépendants (8 hôtels)
 Panel des hôtels de chaînes (13 hôtels)
 Panel des hôtels classés 1 et 2 étoiles (6 hôtels)
 Panel des hôtels classés 3 étoiles (9 hôtels)
 Panel des hôtels classés 4 et 5 étoiles (6 hôtels)
Ce bilan fait état de la fréquentation, des chiffres d’affaires et des données de rentabilité des hôtels du
Club Hôtelier Carcassonnais pour les mois de janvier à décembre 2015.
Rappel des principaux indicateurs :
 TO = Taux d’occupation (mode de calcul : Nbre de jours d’ouverture X Nbre de chambres
disponibles / Nbre de chambres louées)
 CA = chiffre d’affaires
 PMC = Prix moyen par chambre louée (mode de calcul : CA chambres / Nbre de chambres
louées)
 RMC = revenu moyen par chambre louée (mode de calcul : CA total / Nbre de chambres louées)
 REVPAR = revenu moyen par chambre offerte (mode de calcul : CA total / Nbre de chambres
offertes)

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CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c)
INDICATEURS DE FRÉQUENTATION
Seul le mois d’avril 2015 a connu une très légère baisse du nombre de chambres louées. Cette année,
on dénombre 101 788 chambres louées de juin à septembre inclus sur un cumul de janvier à
décembre 2015 de 216 204 chambres louées pour le panel avec une progression de 6,5% par
rapport à 2014.
Le taux d’occupation le plus élevé a été enregistré au mois d’août avec 88,2% de chambres occupées,
soit tout de même une très légère baisse par rapport à août 2014 (-0,8 pt). Sur l’ensemble de l’année,
on enregistre un taux d’occupation moyen sur ce panel de 56,5% soit une progression par rapport à
2014 de 2,9 points. C’est également une progression par rapport à 2013 et à 2012 où le TO restait
bloqué entre 53 et 53,5%.

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CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c)
Ce diagramme permet de vérifier que l’augmentation de la fréquentation dans les hôtels du
Carcassonnais par rapport à 2014 s’est bien répercutée sur toutes les catégories, même si les hôtels 1
et 2 étoiles et les hôtels indépendants se démarquent particulièrement :
- Hôtels 1 et 2 étoiles : + 7,1 pts
- Hôtels 3 étoiles : + 1,2 pts
- Hôtels 4 et 5 étoiles : + 1,2 pts
- Hôtels de chaînes : + 2,5 pts
- Hôtels indépendants : + 4,4 pts
INDICATEURS ECONOMIQUES
50,7
52,3
56,9
53,9
52,4
57,8
53,5
58,1
56,4 56,8
46
48
50
52
54
56
58
60
1 et 2 étoiles 3 étoiles 4 et 5 étoiles chaînes indépendants
Taux d'occupation
moyen en 2015 en
%
Catégories d'hôtels
Évolution du TO moyen par catégorie
2014
2015
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Montants exprimés
en euros TTC
Mois de l'année
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Cumul CA Chambres
2014
Cumul CA Chambres
2015
Cumul CA Total 2014
Cumul CA Total 2015

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CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c)
Avec un chiffre d’affaire total cumulé de janvier à décembre 2015 de 24 915 149 €, on enregistre une
progression de 5 % par rapport à 2014. En revanche, on peut noter que la progression du chiffre
d’affaire lié aux chambres (18 228 121 € fin 2015) est meilleure puisqu’elle est de 6 %. Cet écart de
progression entre le CA total et le CA lié aux chambres laisse penser que la clientèle continue à
limiter ses dépenses annexes (petits déjeuners et autres).
À titre indicatif, le CA total 2015 est réparti comme suit entre les différentes catégories d’hôtels :
- Hôtels 1 et 2 étoiles = 3 360 482 € (+ 10 %)
- Hôtels 3 étoiles = 6 519 808 € (+ 9,4 %)
- Hôtels 4 et 5 étoiles = 15 034 859 € (+ 2,3 %)
- Hôtels de chaînes = 18 650 781 € (+ 1,9 %)
- Hôtels indépendants = 6 264 368 € (+ 15,8 %)
Là encore, les hôtels indépendants se démarquent particulièrement mais cela peut s’expliquer en
partie par la composition de ce panel constitué pour moitié d’hôtels récemment créés ou repris et
donc en pleine phase de développement commercial.
INDICATEURS DE RENTABILITÉ
On constate grâce au graphique ci-dessus que le PMC est resté stable entre 2014 et 2015. En effet, le
prix moyen d’une chambre louée n’a augmenté que de 20 cents, passant à 86,20 € en moyenne sur
l’année, avec un PMC maximal de 102 € au mois d’août 2015 et un PMC minimal de 65,40 € au mois
de février 2015.
Évolution mensuelle du PMC (en euros TTC)

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CB Fév2015 Source Actiscope Tourisme (c)
Le RMC moyen sur l’année est de 115,20 €, soit un ratio en baisse de 1,4% par rapport à 2014,
malgré une progression de 5% au mois d’août. Cette baisse surprenante s’explique par le fait que la
progression du nombre de chambres louées (+ 6,5%) a été plus importante que la progression du CA
total (+ 5%).
À titre indicatif, Le RMC le plus élevé a été enregistré au mois de juillet avec 133,10 €.
*Rappel : RMC = revenu moyen/chambre louée
0
20
40
60
80
100
120
140
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc
RMC en € TTC
Mois
Évolution mensuelle du RMC
RMC 2014
RMC 2015
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc
REVPAR en € TTC
Mois
ÉVOLUTION MENSUELLE DU REVPAR
REVPAR 2014
REVPAR 2015