note d`orientation 2
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NOTE D’ORIENTATION 2 Comportement du Consommateur: Comment pouvons-nous appréhender les consommateurs de l’assainissement dans les marchés cibles? Mimi Jenkins et Danielle Pedi Dans cette Note d’Orientation vous apprendrez : Comment comprendre les ménages comme consommateurs de produits et de services d’assainissement Les motivations communes des consommateurs, les caractéristiques des produits souhaités, et les barrières à l’investissement dans les conceptions de latrines améliorées Comment les études de marché des consommateurs sont utilisées pour développer des stratégies de Marketing de l’Assainissement Des astuces et étapes pratiques pour l’UNICEF dans la planification et la gestion des études de marché 1. Les ménages comme consommateurs de l’assainissement À travers le Marketing de l’Assainissement (SanMark), nous apprenons à voir les ménages comme des consommateurs de biens et de services d’assainissement et non pas comme des bénéficiaires. Lorsque les ménages ruraux à bas revenus construisent des latrines améliorées – qu’il s’agisse de leurs premières latrines ou d’une amélioration à partir d’une installation non-hygiénique ou temporaire – ils prennent la décision d’investir de l’argent et des efforts dans quelque chose qu’ils n’avaient jamais possédé auparavant. Cela implique habituellement une nouvelle technologie ou un nouveau produit et des méthodes de construction qu’ils n’ont peut-être pas vus, touchés ou utilisés auparavant. Pour motiver le ménage à dépenser de l’argent difficilement gagné et des efforts importants pour des latrines améliorées, la toute première étape consiste à mieux les comprendre. Les programmes SanMark commencent par gagner une compréhension profonde des besoins, des motivations et des préférences des consommateurs et des barrières à l’acquisition de latrines améliorées. Dans cette Note d’Orientation, nous partageons des concepts clés et des idées-forces concernant les ménages consommateurs de latrines et des astuces pratiques pour planifier et gérer l’étude de consommation pour nourrir vos stratégies SanMark. 2. Trois conditions pour l’investissement des ménages Les programmes SanMark créent une nouvelle demande en faveur de l’assainissement amélioré en convainquant autant de ménages que possible à investir dans des latrines améliorées. Les programmes qui remportent un succès communiquent efficacement les « bons » messages et assurent que les « bons » produits et services soient facilement accessibles afin de cibler les consommateurs à bas revenus. Avec les « bons » produits, les « bonnes » stratégies marketing et les « bons » messages, les programmes SanMark peuvent réussir à réaliser les trois conditions essentielles pour l’investissement des ménages : ```````` 1) Des consommateurs qui sont convaincus qu’avoir des latrines améliorées les aidera à atteindre des objectifs personnels et à améliorer leur vie quotidienne de manières pratiques qui sont importantes pour eux (pas pour nous), ET 2) Des conceptions de latrines améliorées avec des caractéristiques, des fonctions et une qualité que les consommateurs cibles désirent (le « bon » produit) sont facilement disponibles à des prix que les consommateurs estiment raisonnables, ET 3) Un processus simplifié pour l’achat des matériels, des composants et des services requis pour installer les latrines améliorées, de manière à ce que cela soit plus pratique et plus prévisible pour les consommateurs. Pour réaliser ces trois conditions, nous devons connaître nos marchés cibles : ce qu’ils pensent et ce qui les inquiète ; ce qu’ils apprécient, ce en quoi ils croient et ce qu’ils veulent pour leur famille ; quelles caractéristiques de l’assainissement les intéresse ; et qu’est-ce qui les motive pour investir dans des latrines améliorées ou les en empêche. 3. Pourquoi les ménages investissent-ils dans des latrines améliorées ? Les résultats provenant des pays en voie de développement de part le monde, montrent que les ménages sont presque toujours motivés à investir dans des latrines améliorées et qu’ils réalisent cette modernisation pour satisfaire un ou plusieurs des objectifs et aspirations privés en matière de mieux-être mentionnés dans le Tableau 1. Ces facteurs de motivation privée pour améliorer l’assainissement sont fondamentalement différents des messages ATPC et CLTS. Ces facteurs sont essentiels pour amener les ménages au-delà de la conscience du besoin d’arrêter la défécation à l’air libre, vers la conviction des bénéfices personnels qu’ils peuvent tirer du fait d’avoir une installation plus durable et améliorée. Conduire des études de consommation vous aidera à identifier parmi ces facteurs de motivation quels sont ceux qui sont les plus importants pour les consommateurs sur votre marché cible. ? Tableau 1 : Quels sont les facteurs de motivation courants pour l’investissement du consommateur dans l’assainissement amélioré ?* • • • • • • • • • • • • • • • • Un confort accru Une meilleure protection de la vie privée Une commodité accrue Une plus grande sécurité, pour les femmes et pour les enfants, tout particulièrement pendant la nuit La fierté et le statut social Une plus grande propreté, en termes d’hygiène personnelle et de propreté domestique Moins d’odeurs et de mouches Moins de gêne avec les visiteurs Moins de conflits avec les voisins Une bonne santé dans un sens culturel très large, souvent liée à moins de dégout et au fait d’éviter les selles et l’air pestilentiel Moins de maladies et d’accidents Tranquillité d’esprit Une valeur accrue de la propriété Des revenus de location accrus Rend plus facile la mobilité réduite en raison de la maladie et de l’âge avancé Transmettre de bonnes habitudes et un meilleur futur pour les enfants (héritage des aspirations) * Résultats de l’étude de consommation portant sur l’assainissement provenant de 12 pays en voie de développement situés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, issus de la synthèse de Jenkins et Sugden (2006). 2 4. Quelles caractéristiques des latrines améliorées importent le plus? Une étude de marché mondiale a mis en évidence les caractéristiques courantes des latrines qui sont les plus importantes pour les ménages consommateurs. Comme cela est montré dans le Tableau 2, il s’agit souvent de caractéristiques et de qualités qui sont relatives aux avantages non liés à la santé qui résultent du fait d’avoir de bonnes latrines, tels une plus grande vie privée/intimité, une meilleure esthétique, une plus grande propreté, une plus grande valeur, modernité ou sécurité. Dans la perspective des ménages consommateurs, les caractéristiques désirées du produit n’ont souvent pas grand chose à voir avec nos objectifs de santé publique. Déterminer quelles sont les caractéristiques et les traits que les consommateurs veulent voir dans de bonnes latrines vous aidera à concevoir les “bons” produits et à les positionner sur le marché en mettant efficacement en avant ce qu’ils offrent aux consommateurs. ? Tableau 2 : Quels sont habituellement les qualités préférées et les attributs souhaités pour les latrines ?* Pas d’odeur (d’urine ou de selles) On ne voit pas les selles Durables, durent longtemps Surfaces faciles à nettoyer Une plateforme solide et sécurisée Sécurisées pour les enfants Fournissent un bon espace privé pour les femmes, les jeunes filles, pour la gestion de l’hygiène menstruelle Réflexion des aspirations (agréables, jolies) Me rendent fier Faciles à faire fonctionner et à utiliser Confortables (agréable à utiliser) Ne se remplissent pas rapidement Ne nécessitent pas d’entretien et de réparations constants Basées sur l’eau (cultures utilisant l’eau pour la propreté annale) Latrines sèches (là où l’eau est rare/chère) *Résultats de l’étude de consommation portant sur l’assainissement provenant de 12 pays en voie de développement situés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, issus de la synthèse de Jenkins et Sugden (2006). 5. Qu’est-ce qui empêche les ménages d’investir dans des latrines améliorées Des études de marché et l’expérience SanMark nous ont également aidé à identifier les barrières et les contraintes habituelles à l’investissement du consommateur dans les latrines améliorées (Tableau 3). Les barrières les plus répandues sont : 1) la caractère abordable des conceptions des latrines existantes sur le marché, et 2) la difficulté et la complexité pour les ménages de collecter et d’organiser l’achat et le transport des matériels, des composants et des services pour réaliser ces latrines existantes 3 ? Tableau 3 : Les barrières habituelles à l’investissement du consommateur dans des latrines améliorées* Difficulté d’accumuler de l’argent pour un paiement forfaitaire Pas assez de revenue (pauvreté) Complexité technique de la construction ou de l’achat et de l’organisation des matériels et des services Perception d’un coût élevé des latrines en raison de l’absence d’information sur le prix ou d’une information qui n’est pas fiable Les options disponibles localement offrent une faible “valeur” pour le consommateur Manque de connaissance portant sur l’existence des produits, des services et des fournisseurs disponibles Satisfaction avec les pratiques et les lieux existants de défécation Une priorité faible Des priorités concurrentes pour l’épargne, le temps et l’effort Pas de confiance dans les fournisseurs *Résultats de l’étude de consommation portant sur l’assainissement provenant de 12 pays en voie de développement situés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, issus de la synthèse de Jenkins et Sugden (2006). À travers SanMark, nous répondons à ces deux défis principalement à travers la conception (ou la reconception) du produit en visant à améliorer la « valeur » pour le consommateur. Cela signifie qu’il faille assurer que les produits d’assainissement soient abordables et que les caractéristiques du produit soient souhaitées par la majorité des consommateurs ayant des bas revenus. Se concentrer sur la valeur ne signifie pas qu’il faille concevoir le produit le moins cher possible – le plus souvent, les solutions les moins chères offrent une faible valeur, ne sont pas souhaitées par les consommateurs et ne constituent pas quelque chose dans laquelle ils sont prêts à investir (voir Note d’Orientation 5 : Obtenir le « bon » produit). SanMark améliore également la valeur pour le consommateur en réduisant les difficultés, la complexité et l’effort relatifs à l’achat et à l’installation des nouveaux produits à travers une chaîne d’approvisionnement et une stratégie du modèle économique adéquates (voir la Note d’Orientation 3 : Les chaînes d’approvisionnement et les modèles économiques de l’assainissement). 6. De quoi avons-nous besoin de l’étude de consommation portant sur l’assainissement? Nos connaissances sur les consommateurs issues des études de marché nous aident à concevoir nos stratégies SanMark en répondant à trois questions essentielles : 1) Qu’est-ce qu’une « bonne » latrine (en comparaison avec une mauvaise latrine), quelles caractéristiques et fonctions doit-elle avoir (et ne pas avoir), et combien devrait-elle coûter ? 2) Qu’est-ce que les consommateurs et leurs familles gagnent personnellement à avoir une « bonne » latrine, en comparaison avec ce qu’ils ont et font actuellement pour la défécation ? 3) Comment pouvons-nous rendre le processus d’apprentissage, d’achat et d’installation de bonnes latrines plus facile, plus rapide et plus fiable pour les ménages à bas revenus ? Les réponses à ces questions ne peuvent pas être trouvées en consultant les responsables de la santé publique ou le personnel du programme WASH – on peut seulement y répondre à travers nos consommateurs cibles euxmêmes. En réalisant l’étude, nous insistons sur les méthodes de recherche qualitatives, par exemple : interviews poussées du ménage, groupes de discussion dirigée et les évaluations informelles (tout particulièrement si le 4 budget est limité). L’accent est mis sur l’écoute, l’apprentissage et le fait de provoquer des conversations avec les consommateurs qui peuvent aboutir à de nouvelles connaissances. Ce type d’étude est différent des études CAP (connaissances, attitudes et pratiques, KAP en anglais) ou de référence. L’objectif n’est pas de générer une grande quantité de données, mais de comprendre le comportement du consommateur vis-à-vis de l’assainissement. Les études de marché guident trois importantes étapes de conception du programme SanMark : 1) La conception du produit : Identifier et concevoir un ou plusieurs modèles de latrines améliorées abordables et souhaités avec les caractéristiques que les consommateurs cibles veulent et qui peuvent être facilement achetés et installés par eux (Note d’Orientation 5 : Obtenir le « bon » produit) 2) La conception du modèle économique : Aider les entreprises locales à produire et à vendre de manière profitable les nouveaux produits et services relatifs aux latrines pour cibler les consommateurs de manière à simplifier le processus d’achat afin qu’il soit plus facile, plus rapide, plus gratifiant et plus fiable pour les consommateurs (Note d’Orientation 3 : Les chaînes d’approvisionnement et les modèles économiques de l’assainissement) 3) Conception de la création de la demande et de la stratégie du marketing : Créer des stratégies, des messages et des canaux afin de communiquer de manière efficace les bénéfices privés des modèles de latrines améliorées et pour promouvoir les nouveaux produits et services auprès des consommateurs (Note d’Orientation 7 : Promotion de la demande et marketing). Une compréhension des ménages comme consommateurs est à la base de tout notre travail SanMark. Il est, par conséquent, essentiel de prendre le temps d’investir dans de bonnes études de consommation au début de votre programme. Si vous avez un programme SanMark en cours, nous vous recommandons de passer en revue les options portant sur la conception des produits, les modèles économiques et les stratégies promotionnelles utilisés dans le programme pour voir s’ils satisfont aux trois conditions essentielles pour l’investissement du ménage telles qu’indiquées ci-dessus. Vous pouvez faire cela en adaptant les méthodes des études de marché (voir Encadré 1) pour évaluer si les stratégies du programme répondent aux besoins et désirs des consommateurs ou s’il convient de les ajuster. Encadré 1 : Ressources clés pour conduire des études de marché 5 Le document intitulé USAID HIP (2010) Sanitation Marketing for Managers: Guidance and Tools for Program Development contient des instructions détaillées pour la planification et la conduite d’une étude de marché pour des projets de plus petite échelle et pour des budgets limités. Ce document inclut des guides de questions, des modèles d’analyse, des techniques de sondage, des critères d’échantillonnage et des méthodes de sélection pour la recherche sur le terrain. Document disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.hip.watsan.net/page/5007 Le Guide d’Introduction au Marketing de l’Assainissement et la Boite à Outils en ligne de WSP offrent des informations pour développer, obtenir et gérer des études de marché commandées à grande échelle. Cela inclut des exemples de Termes de Référence pour les sociétés d’études de marché et des exemples de rapports d’étude de marché d’un certain nombre de pays. Le Guide et la Boite à Outils sont disponibles en français à l’adresse suivante : http://www.wsp.org/toolkit_fr/french-sanitation-marketing-toolkit-home Le document d’IDEO intitulé Human Centered Design Toolkit contient des méthodes et des astuces pour réaliser des études de consommation, développer les connaissances et générer des idées de conception (voir la Note d’Orientation 5 pour plus de développements). Document disponible en anglais à l’adresse suivante : http://bit.ly/TPQvTk 7. Planifier, budgétiser et gérer le processus d’étude de marché Ci-dessous nous détaillons cinq étapes essentielles que l’UNICEF peut mettre en œuvre pour gérer le processus d’étude de marché afin d’obtenir les résultats que vous attendez. Étape 1 : Créer les Termes de Référence Votre première étape consistera à définir l’objectif de l’étude, les questions auxquelles vous voulez répondre et les objectifs et résultats que vous voulez obtenir. Consultez les ressources dans l’Encadré 1. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous allez utiliser les résultats et les informations que vous collectez pour élaborer la conception du produit, le modèle économique, la création de la demande et les stratégies marketing (voir cidessus). Développer de bons Termes de référence peut prendre du temps, mais il est important de savoir dès le début ce que vous attendez de l’étude. Au moment où vous préparez vos Termes de référence, pensez à la manière dont vous voulez voir les données analysées et présentées. Deux cadres conceptuels utiles pour l’analyse du comportement du consommateur vis-àvis de l’assainissement sont disponibles : SaniFOAM (WSP 2011) et Decision Stages of Sanitation Preference, Intention and Choice (Jenkins et Scott 2007). Ces cadres peuvent être inclus en annexes des Termes de référence, afin que les consultants potentiels puissent les prendre en compte au moment de développer leurs propositions. Vous pouvez consulter des exemples de Termes de référence dans le document WSP intitulé Sanitation Marketing Online toolkit (sous la rubrique Formative Research) et ceux utilisés par d’autres bureaux de pays de l’UNICEF pour obtenir une idée de ce que vous voulez y inclure. Consultez également les rapports d’études de consommation existants portant sur l’assainissement pour avoir des idées concernant l’aspect final de votre travail (Voir Ressources ci-dessous). Étape 2 : Délimiter l’effort Établissez une enveloppe budgétaire et balayez/scannez le marché pour obtenir une idée des tarifs des sociétés d’étude et des consultants. Les coûts d’étude varieront en fonction de la zone géographique à couvrir, des méthodes de collecte et d’analyse des données, des tailles des échantillons et de la facilité/difficulté à atteindre les zones cibles. Prévoyez assez de temps pour l’étude de consommation. Selon la taille et la dimension de l’effort requis, l’étude de marché peut prendre entre 3 et 6 mois. Étape 3 : Trouver les bonnes personnes Envisagez d’engager une société professionnelle d’étude de marché ou un ou plusieurs consultants qualifiés. Assurez-vous que l’équipe proposée ait une expérience confirmée dans les méthodes de recherche qualitative et d’analyse des données, incluant les questions approfondies et le fait de poser des questions ouvertes. De fortes compétences en matière de recherche qualitative sont plus importantes que des connaissances ou une expertise dans le domaine de l’assainissement, de la santé publique ou de l’ingénierie. L’équipe doit inclure des personnes locales qui peuvent communiquer couramment dans les langues locales requises. Vérifiez les CV de l’équipe proposée, mais, et c’est encore plus important, vérifiez leur travail antérieur. Demandez, par exemple, d’autres résultats d’études ou de rapports et d’autres références de la part d’autres clients. Pour renforcer la capacité et la base des connaissances des membres de votre équipe ou de vos partenaires, envisagez d’introduire un ou plusieurs d’entre eux dans le processus de recherche. Au Malawi, l’UNICEF a engagé un consultant individuel qui a formé les partenaires gouvernementaux du district aux méthodes de recherche et d’analyse qualitative, en utilisant les outils du manuel de l’USAID intitulé HIP Sanitation Marketing for Managers (voir l’Encadré 1). 6 Étape 4 : Fournir le soutien et les contributions Une fois que le consultant ou la société est prêt à commencer, vous devriez vous rencontrer pour clarifier et discuter le plan de recherche, le calendrier et les résultats proposés. En développant les protocoles de la recherche, encouragez les membres de l’équipe à consulter et à s’appuyer sur les guides de questions existants, l’orientation de l’échantillonnage et sur les autres outils (voir l’Encadré 1). Pour de grandes études commandées, la société devrait préparer un rapport initial qui sera revu par l’UNICEF, couvrant les méthodes détaillées de terrain, les projets d’instruments (draft instruments), le plan pour le pré-test, les méthodes d’échantillonnage, le plan d’analyse et le calendrier. Pour des études qualitatives plus petites, l’UNICEF devrait passer en revue les guides d’interview et de discussion et l’approche d’analyse des données avant que le travail de terrain ne commence. À mesure que l’étude avance, restez informé du progrès et des défis et demandez régulièrement des mises à jour de la part de l’équipe de terrain. Astuces Astuces pour l’échantillonnage • En général, le plan de recherche devrait inclure un échantillon « stratifié » de propriétaires et de nonpropriétaires de latrines et d’hommes et de femmes issus d’un éventail de ménages, incluant des sources différentes de moyens de subsistance et de niveaux de revenus, de profils démographiques et de contextes ethniques et culturels. Les interviews devraient être réalisées avec les propriétaires de différents types de modèles de latrines, incluant des modèles améliorés et non améliorés et avec ceux qui n’ont aucune installation. Il devrait y avoir un mélange de ménages dirigés par des hommes et par des femmes, et un mélange d’hommes et de femmes, pour comprendre les différences de leurs points de vue. • Réalisez les interviews dans un éventail de communautés, incluant celles ayant des contextes hydrogéologiques, géographiques et culturels différents. Envisagez d’inclure à la fois les communautés ATPC déclenchées et non déclenchées pour comprendre et comparer les informations provenant de ces communautés qui peuvent être pertinentes pour la conception de votre stratégie SanMark. Étape 5 : Analyser et partager les résultats Le rapport d’étude final devrait inclure les premiers résultats, une description des méthodes et une présentation de l’ensemble des conclusions et des résultats. Le projet initial peut subir un certain nombre de révisions selon les retours d’information de votre équipe et de leur revue ; il faut, par conséquent, préparer les consultants à cette éventualité. Selon le type de recherche que vous menez, vous pouvez vouloir demander les traductions des transcriptions ou des résumés des interviews individuelles et des discussions des groupes thématiques, ou des copies non modifiées des données primaires quand cela est approprié. Les résultats et l’analyse finaux de l’étude sont des éléments clés pour les prochaines étapes de votre conception du programme SanMark ; assurez-vous donc que vous les receviez à temps. Il est toujours possible de revenir plus tard pour effectuer une analyse supplémentaire. Quand les résultats sont prêts, faites en sorte que les consultants soient présents et partagez les résultats lors d’un atelier de travail avec les parties prenantes clés du secteur, afin que vous puissiez discuter et analyser les conclusions ensemble et échanger sur les directions à prendre pour la conception des produits, des modèles économiques et des stratégies de marketing lors des prochaines étapes de votre conception du programme SanMark. 7 8. Aller de l’avant Les programmes SanMark qui réussissent sont construits sur la base d’une bonne étude de marché pour assurer que les programmes utilisent les « bons » messages pour motiver les consommateurs et qu’ils offrent les « bons » produits et services d’assainissement à travers les entreprises locales. Planifiez et budgétisez pour l’étude de marché SanMark comme première étape dans le cycle de développement de votre programme et travaillez avec les partenaires gouvernementaux et les parties prenantes du secteur le plus tôt possible dans le processus afin qu’ils soient prêts à utiliser les résultats de l’étude lors des prochaines étapes du programme SanMark. Ressources supplémentaires à consulter Lectures supplémentaires (en anglais) : 1. WSP (2010) Introducing SaniFOAM : A framework to analyze sanitation behaviors to design effective sanitation programs. http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/GSP_sanifoam.pdf 2. Jenkins et Scott (2007) Behavioral Indicators of Household Demand for Sanitation and Potential Gains from Social Marketing. Social Science and Medicine, 64(12) : 2427-42. 3. SanMark Community of Practice Website : http://www.sanitationmarketing.com/resources Exemples d’études de marché sur l’assainissement (en anglais) : 1. UNICEF Malawi (2011) Market Assessment of Rural Sanitation in Malawi: Demand, Supply and the Enabling Environment for Sanitation in Dowa, Mangochi and Nkahta Bay. Prepared by Ben Cole. November 2011. 2. UNICEF Sierra Leone (2011) Sanitation Marketing Study: Demand and Supply Chain Assessment for Sanitary Latrines in Urban and Rural Areas of Sierra Leone. Prepared by NestBuilders International, Sierra Leone. 3. WSP (2008) Sanitation Demand and Supply in Cambodia. Field Note. http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/Sanitation_demand_and_supply_fieldnote_final__1.pdf 4. WSP (2004) Who buys latrines? Where and why? Field Note. http://esa.un.org/iys/docs/san_lib_docs/Who%20Buys%20Latrines.pdf À propos de la Série d’apprentissage de l’UNICEF sur le Marketing de l’Assainissement Cette Note d’Orientation fait partie de la Série d’apprentissages de l’UNICEF sur le Marketing de l’Assainissement, une initiative d’apprentissage conçue par l’Université de Californie à Davis (UCD) pour améliorer la connaissance et la pratique du Marketing de l’Assainissement au sein de l’UNICEF. La Série d’apprentissage est réalisée par Mimi Jenkins (UCD et London School of Hygiene and Tropical Medicine), Danielle Pedi (Consultante, WASH Catalyst), Jeff Chapin (Consultant, IDEO), et Mike Rios (17 Triggers Behavior Change Lab). Les dix Notes d’Orientation peuvent être téléchargées à l’adresse suivante : http://uni.cf/Xo2o2I Analyse de la Situation : Comment puis-je savoir si le Marketing de l’Assainissement fonctionnera dans mon pays ? Comportement du Consommateur : Comment appréhendons-nous les consommateurs de l’assainissement dans les marchés cibles ? 3. Les chaînes d’approvisionnement et les modèles économiques de l’assainissement – Comment pouvons-nous améliorer les systèmes de marché ? 4. Développement du secteur privé – Comment améliorons-nous les capacités des entreprises d’assainissement locales ? 5. Obtenir le « bon produit » et le « bon service » – Comment concevons-nous des latrines abordables, désirables que les entreprises peuvent produire et vendre de manière profitable? 6. L’environnement favorable – De quels rôles et fonctions a-t-on besoin dans le nouveau marché? 7. Promotion de la demande et marketing – Comment atteignons-nous les cibles rurales des marchés avec SanMark? 8. L’équité dans le Marketing de l’Assainissement: Comment pouvons-nous soutenir le marché pour qu’il atteigne les plus pauvres? 9. Suivi et Évaluation – Comment mesurons-nous les progrès du Marketing de l’Assainissement ? 10. Le Marketing de l’Assainissement et l’ATPC – Comment nous lions les approches? 1. 2. 8
